Ministerio de la Producción
Perspectivas de la
María Esperanza Jara Risco Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio Ministro de la Producción
en el sector productivo nacional movilidad eléctrica
1
Programa
Contexto actual
Hacia un nuevo desarrollo productivo
Agenda regulatoria pendiente
Transporte
• Fundamental para el desarrollo económico y social
• Habilita a las economías a ser más competitivas
• Genera oportunidades para la población con menores recursos económicos
• Alrededor del 64 % del consumo mundial de petróleo
• El 27 % del consumo total de energía
El sector transporte representa el 20.4 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2).
REPRESENTA IMPORTANCIA
Proyecto 77699: “Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) en los sectores de generación de energía y su uso final en el Perú” (2015)
Panorama internacional
• Iniciativas de regulación que fomentan la mejora de eficiencia de los vehículos
(menos emisiones de CO2 por cantidad de combustible) • Incremento del precio del petróleo
• Se fomenta el uso de energía limpia en vehículos, producción de vehículos híbridos y eléctricos
• China es, en la actualidad, el mayor mercado de coches eléctricos del mundo, con 579,000 vehículos vendidos en 2017
Cuotas de mercado de producción VE al 2035
57% 19%
12% 4%
China Mercado Europeo Mercado Americano Japón
Fuente: Fuji Keizai Group
Panorama internacional Experiencia en Latinoamérica
Elaboración: Dirección de Políticas
México
Programa Piloto Taxis Cero Emisiones
Fabricación nacional
de BRT eléctrico.
Incorporación de buses eléctricos
en la flota de Ciudad de México
TransMilenio
(bus eléctrico). 2017
Colombia
Buses híbridos en el SITP de Bogotá
Proyecto piloto de Taxis Eléctricos
Bicicletas eléctricas
Chile
Licitación pública de los
primeros taxis eléctricos.
Nueva licitación para 29
nuevos taxis colectivos.
Instalación de infraestructura de recarga
Piloto de bus eléctrico en zona verde
Proyectos ejecutados
Proyectos en proceso de implementación
Leyenda:
Industria automotriz y de autopartes en el Perú
El 20.1% de la oferta total es de origen nacional, está comprendida principalmente por la fabricación de motocicletas, entre otros.
La oferta total nacional también comprende la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores; reparación y mantenimiento de equipo de transporte; carrocería para vehículos automotores, entre otros.
La industria automotriz representa alrededor del 2.6% del PBI del sector manufactura y el 0.3% del PBI nacional.
El 81.6% de nuestras importaciones son vehículos automotores, seguido de partes y piezas para vehículos automotores (10.3%) y motocicletas (5.5%).
Las exportaciones de este sector son principalmente partes y piezas para vehículos automotores 47.8%.
La industria automotriz está concentrada en la fabricación de buses de transporte público. Aunque, en los últimos 4 años descendió a una tasa
promedio anual de 0.6% (de producir 408 buses en 2012 pasó a 397 en 2017).
Valor Agregado Bruto (VAB) del sector de fabricación de material de transporte
(Millones de soles a precios del 2007)
907 902
1,217 1,349
1,481 1,617 1,671 1,677 1,705
1,792
37.8
-0.6
34.9
10.8 9.8 9.2 3.3 0.4 1.7 5.1
-150.0
-130.0
-110.0
-90.0
-70.0
-50.0
-30.0
-10.0
10. 0
30. 0
50. 0
-
500
1,00 0
1,50 0
2,00 0
2,50 0
3,00 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P/ 2015P/ 2016E/ 2017 E/
VAB del sector Var.% anual
Nota: E/ Estimado, P/ Preliminar Fuente: INEI
Reduce la dependencia energética del petróleo.
Reduce los costes de uso del vehículo.
Mejora las variables macro y microeconómicas: reduce las
importaciones de petróleo, mejora la balanza comercial,
etc.
Reduce la volatilidad del costo de uso. La volatilidad de los
precios del petróleo es elevada, no así la de la electricidad.
Crea oportunidades de negocio y sinergias y mejora la
competitividad del país.
Los vehículos eléctricos no emiten ningún tipo de gases
contaminantes durante su funcionamiento.
El motor eléctrico es energéticamente más
eficiente que el MCI.
La eficiencia del motor de gasolina es del 25%, del
motor diésel es del 33% (IDAE) y del motor
eléctrico es del 83% (IDAE).
Opción rentable económicamente, satisfaciendo
gran parte de sus necesidades de movilidad.
Si bien el precio del vehículo eléctrico es superior
inicialmente al del MCI, a lo largo de la vida útil
de ambos, el vehículo eléctrico supone un ahorro
en los costes de uso.
Beneficios de la industria de Vehículos Eléctricos
Social Económico
Ambiental
Energético
Beneficios de la industria
VE
Programa
Contexto actual
Hacia un nuevo desarrollo productivo
Agenda regulatoria pendiente
Cadena de valor de vehículos eléctricos
Proveedores OEM Ventas Servicio
Baterías Diseño Motores Otros Ensamblaje Distribuidor Concesión Infraestru. Recarga
Operador red recarga
Planta de ensamblaje
baterías Planta
fabricación motores
eléctricos
Ensamble de Kit de
conversión
Armado o conversión de vehículos eléctricos o híbridos
Planta producción equipos de
recarga
Operador de red de recarga
Negocios a desarrollar
Fuente: Análisis Idom (fenercon)
Estimación de la demanda de estaciones de recarga
• Para que las oportunidades de negocios generados por la industria de vehículos eléctricos, se lleven a cabo, se debe de regularizar o crear las normas que permitan el ingreso y la circulación de vehículos eléctricos, y así poder garantizar el adecuado desarrollo de los potenciales negocios.
Proyección de la Demanda de Vehículos eléctricos y estaciones de recarga, 2018 -2030
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Total de vehículos Total de estaciones
2019 … 2028 2029 2030
Al año 2030, para la demanda de vehículos eléctricos se requerirá 11,974 estaciones de
recarga Fuente: HINICIO (2017) - Ministerio de Energía y Minas Elaboración: PRODUCE - OGEIEE - Oficina de Estudios Económicos
• La batería de litio es un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica. Sus principales atributos son la ligereza de sus componentes, elevada capacidad energética y resistencia a la descarga. El 46% de la demanda de litio se destinó a baterías para electrónica y automóviles eléctricos en el año 2017, mientras que en 1998 este uso requería sólo el 7%.
Fuente: SSPMicro con base en COCHILCO, USGS e información de las empresas
Baterías de litio
Cadena de valor del litio
Recientemente se descubrió la que podría ser la mina más grande de litio en el
mundo en la región de Puno, 2,5 millones de toneladas de litio (recursos comprobados)
Proyecto Macusani
Loreto Tumbes
Ica
Lima
Tacna
Madre de Dios
Ucayali
Arequipa
Amazonas Piura
Lambayeque Cajamarca
San Martin
Cusco
Puno
Moquegua
Apurímac
Ayacucho
La Libertad
Áncash
Huancavelica
Junín
Pasco
Huánuco
Conversión de motores: Vehículos menores como el Mototaxi, Taxis, Custers, Combis
Operador de recarga
ELECTRONORTE, ELECTROCENTRO, ELECTRORIENTE, ELECTRO PUNO
Ensamblaje de baterías Etapa I
Etapa II Operadores privados
Mina de litio - Proyecto Macusani
Centros de mantenimiento de VE: En toda la selva peruana, Lima, Piura, Junín y Puno
CITE
Planta producción equipos de recarga
Ensamble de Kit de conversión
Ensamblaje de baterías
Potenciales negocios a desarrollar Capacitación
1
2
5
3
4
Promoción del Desarrollo
Sostenible (mototaxis eléctricos)
Cero emisiones de CO2 Cero contaminación por ruido Cero vibración de motor Consumo diario a carga plena de S/3.00 Mejora de calidad de vida de conductor/usuario En un mes de uso se evita emitir 500kg de CO2 por
cada unidad Recarga directa a la toma de corriente de la casa Controles, cambios y retroceso electrónicos Cámara y pantalla digital para retroceso Velocidad máxima controlada a 30km/h
BENEFICIOS
Programa
Contexto actual
Hacia un nuevo desarrollo productivo
Agenda regulatoria pendiente
Punto crítico
Modificación de la normativa referida a la
homologación vehicular (acceso a nuevos tipos
de vehículos).
Homologación Proceso de verificación de requisitos técnicos de vehículos importados, fabricados o ensamblados en el país.
Establecer estándares de calidad.
Determinar objetivos de eficiencia, seguridad y protección del medio ambiente.
Permitir el ingreso, la circulación y operación de vehículos eléctricos en el país.
Marco normativo para la incorporación de vehículos eléctricos
Marco normativo para la incorporación de vehículos eléctricos
Agenda pendiente
Homologación de vehículos eléctricos
Marco normativo para ensamblaje y fabricación de este tipo de vehículos en el país
Establecimiento de condiciones para el desarrollo de nuevas
actividades
Impulso al desarrollo tecnológico nacional
Oportunidad de descentralización de
actividades industriales
Acciones previstas por el Ministerio de la Producción respecto al uso de vehículos eléctricos
Modificación del Decreto Supremo N°023-2016-PRODUCE, el cual regula la autorización otorgada a las plantas de ensamblaje y fabricación de vehículos terrestres.
Regulación del proceso productivo para la fabricación de baterías o fuentes de energía para vehículos eléctricos.
Fomento de programas que incentiven el desarrollo de la electromovilidad en regiones.
Desarrollo de capacidades de las MIPYMES a nivel nacional para atender el nuevo mercado. Rol de CITE.
A fin de impulsar el proceso de incorporación de vehículos eléctricos en el país, se ha previsto:
Conceptos sobre estrategia de negocio
18