Programa Estratégico Presentación a Consejo Directivo
Jorge Yutronic Fecha 14-09-2017
LÍNEA DE BASE DE LA MANUFACTURA EN CHILE
Participación del PIB Manufactura en el PIB Nacional
Manufactura en 2014 (Millones US$)
Valparaíso
Metropolitana
Biobío
Del total de la industria Manufacturera:
75% PIB 66% de empresas 89% de las ventas 81% del empleo
+
+
= Ventas · 142.929
Import · 63.187
Export · 27.747
PIB · 22.194
Fuente: Industry 4.0 Global Expert Survey 2015 y 2016 Fuente: The Boston Consulting Group (BCG, 2015)
TECNOLOGÍAS PILARES DE LA TRANSFORMACIÓN MANUFACTURERA
Tecnologías pilares de la transformación de la industria manufacturera
Source: 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index, Deloitte and Council of Competitiveness.
Europe
4
2
5
1
3
7
6
9
10
8
11
China
1
7
4
2
5
3
8
11
10
6
9
USA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Advanced Manufacturing Technologies
Predictive Analytics
Smart, Connected Products (loT)
Advanced Materials
Smart Factories (loT)
Digital Design, Simulation and Integration
High Performance Computing
Advanced Robotics
Additive Manufacturing (3D Printing)
Open-Source Design/Direct Customer Input
Aumented Reality (customer service and experience)
Aumented Reality (quality, training, expert knowledge)
PLANTA AUTOMATIZADA (EXPRESION DE MA)
27,2%
19,3%
12,7%
8,3% 7,9% 7,0% 7,0% 6,6% 3,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Software de diseño
avanzado y otras
funciones de manufactura e ingeniería
Sensores inteligentes
Simulación Internet of Things (IoT)
System analytics,
minería de datos y Big
data
Nuevos materiales
Manufactura aditiva
Robots Realidad aumentada
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA MA NACIONAL (% de uso de tecnologías en empresas que innovan) Subconjunto de empresas
Fuente: Encuesta Transforma MA 2016 Base de Empresas con tecnologías MA = 228
27,2%
19,3%
12,7%
8,3% 7,9% 7,0% 7,0% 6,6%
3,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Software de diseño avanzado y otras funciones de manufactura
e ingeniería
Sensores inteligentes
Simulación Internet of Things (IoT)
System analytics,
minería de datos y Big data
Nuevos materiales
Manufactura aditiva
Robots Realidad aumentada
PRINCIPALES BARRERAS PERCIBIDAS POR LA INDUSTRIA PARA INCORPORAR MA Subconjunto de empresas
Alto costo de inversión
Escasez de personal capacitado para operar y mantener los equipos y software
Bajo retorno sobre inversión o largo payback
Dificultad de acceso a financiamiento apropiado
Desconocimiento de las últimas tecnologías aplicadas a la industria
Desconocimiento última tecnología a procesos/infraestructura existente
0,0
Escala de 1 a 5
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Fuente: Encuesta Transforma MA 2016 Base de Empresas con tecnologías MA = 334
Fuente: Encuesta Transforma MA 2016
Materiales e Insumos Nuevos Productos Producción COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD
Aumenta la eficiencia del uso de materiales e insumos
Favorece el desarrollo de nuevos productos
Reduce los tiempos de producción
Mejora la competitividad
Mejora la productividad
23 %
25 %
26 % 49 %
58 %
PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DE LA MA EN CHILE
MISMA PERCEPCIÓN
DEL CONTEXTO Internacional
Ventajas competitivas: · 50% mas rápidos en entrega · Hasta 30% más eficientes (energía) · Hasta 600% más confiables/durables (MTBF) · Remanufactura de equipos · Oferta de materiales especiales · Diseño y manufactura in-house · Depto. de Diseño de Software propios · Servicio durante todo el ciclo de vida
Fuente: Petar Ostojic, Neptuno Pumps / The Circulars, World Economic Forum 2016.
Competencia Internacional: • ITT Goulds Pumps (USA) • Flowserve (USA) • KSB (Alemania) • Sulzer (Suiza) • Weir (UK) • Ensival-Moret (Bélgica)
Exportaciones: 64 MUS$ (2009)
2.008 MUS$ (2013)
TENDENCIAS INTERNACIONALES “El caso de Neptuno Pumps”
Posicionamiento de la economía
circular
Cambio en la estructura del
empleo
Nuevos emprendimientos
en MA
Conversión de manufacturera
corriente en torno a MA, luego
proyectrándose internacionalmente Primera empresa en Chile y LA en obtener
el 2do Lugar (Runner-Up) a nivel mundial en los premios de The Circulars 2016.
Características tecnológicas: · Diseño de software propios para diseño · Simulación · Impresión y escaneo 3D · Fundición de precisión y de materiales especializados · Incorporación de IoT
Technical Innovation of the Year - Products Winner Manufacture of the Year Finalist Supplier of the Year Finalist
REGIONES RM – Biobío
CONSTRUCCIÓN HOJA DE RUTAR
TALLERES
PERSONAS
EJES IDENTIFICADOS
BRECHAS IDENTIFICADAS
INICIATIVAS IDENTIFICADAS
Hoja de Ruta Priorizada
EJES ESTRATEGICOS
BRECHAS
INICIATIVAS
ENCUESTADOS
2
6
158 334
5
19
40
5
12
16
Trabajo de Campo Actividades realizadas
VISIÓN COMPARTIDA
2025 MANUFACTURA
AVANZADA
CHILE DESARROLLARÁ:
Una industria de Manufactura Avanzada exportadora B2B, sustentable e intensiva en el uso de tecnologías en
el estado del arte. Empleadora de capital humano calificado para generar nuevos productos, servicios y modelos de negocio. Optimizando la productividad tanto de las industrias tractoras como de la propia industria
manufacturera.
OBJETIVOS MANUFACTURA
AVANZADA
CHILE A TRAVÉS DE MANUFACTURA AVANZADA:
Aumentará la facturación y los ingresos de la industria manufacturera nacional, en Chile y a nivel internacional y
aumentará empleo calificado y especializado.
EJES SELECCIONADOS
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA
• Conversión de MT a MA en Chile. • Internacionalización de Industria
MA local (escalamiento en los mercados globales).
• Inversión Extranjera y Nacional de MA.
• Nuevos Emprendimientos de MA
La selección obedece a que estos son los que gatillan más rápido los cambios en la industria y emulan sus impactos en la industria.
RENOVACIÓN, ESCALAMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN (Catch-up y desarrollo ventajas competitivas)
TECNOLOGIA, INNOVACION Y MODELOS DE NEGOCIOS
CAPITAL HUMANO (en MA en todos los niveles laborales)
CATALISIS DE INDUSTRIA MA (Compras públicas, regulación y otros)
CALIDAD PARA MA (Infraestructura de calidad, estándares y sello MA)
Familia de oportunidades que responden a hipótesis iniciales
EJES BRECHAS
CAPITAL HUMANO
TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIOS
RENOVACIÓN, ESCALAMIENTO E INTERNACIONALIZACION
CATALISIS DE INDUSTRIA MA
CALIDAD PARA MA
Insuficiente conexión tractora-manufacturera nacional Limitadas competencias e incentivos de empresas tractoras para adoptar MA Poquísima valoración de la MA nacional Escasa tracción del Estado Escaso capital humano requerido para MA Limitada capacidad competitiva de IM Escasa proyección internacional de IM Escaso conocimiento y competencias de MA y sus potencialidades Escaso acceso de manufactureros a MA Escasa capacidad de inversión para la MA Limitado emprendimiento en MA Escasa inversión extranjera en MA Escasa inversión nacional en MA Limitada I+D+i para MA Inexistencia de estándares para MA Poquísima coordinación estatal para la MA Escasa cultura para la MA Poquísima estructura para la MA Limitadas Herramientas de Financiamiento Estado
TOTAL DE INICIATIVAS Y PRESUPUESTO HDR A 10 AÑOS
# EJES ESTRATÉGICOS Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
E1 CAPITAL HUMANO Inmersión y capacitación general MA
Capacitación avanzada en MA
E2 TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIOS
Instituto de Transformación Digital (ITD)
Proyectos y líneas de I+D e innovación
E3 RENOVACIÓN, ESCALAMIENTO E INTERNACIONALIZACION
Renovación y escalamiento
Escalamiento global e internacionalización
E4 CATALISIS DE INDUSTRIA MA Articulación de compras públicas y regulaciones para MA
E5 CALIDAD PARA MA Fortalecimiento de la infraestructura de la calidad orientada a MA
Iniciativa # 1 Inmersión y
Capacitación MA
Iniciativa # 2 Instituto de
Transformación Digital (ITD) y articulación
Iniciativa # 3 Renovación y escalamiento internacional
Iniciativa # 4 Compras Públicas y
Regulaciones para MA
Iniciativa # 5 Fortalecimiento
de la infraestructura de la calidad
CARÁCTER SISTÉMICO
Dispone personas competentes en MA
Apoyo en innovación e I+D
Apoyo en TT, Diseño, Modelo
de Negocios, Innovación
Plataformas contenidos y especialistas
Apoyo
Apoyo
Habilitación
Catálisis de demanda
# EJES ESTRATÉGICOS 2° Semestre 2017 1° Semestre 2018
E1 CAPITAL HUMANO Inmersión y capacitación general MA
E2 TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIOS
Instituto de Transformación Digital (ITD)
Proyectos y líneas de I+D e innovación
E3 RENOVACIÓN, ESCALAMIENTO E INTERNACIONALIZACION
Renovación y escalamiento
Escalamiento global e internacionalización
E4 CATALISIS DE INDUSTRIA MA - - - - - - - - Inicio en Año 2
E5 CALIDAD PARA MA - - - - - - - - Inicio en Año 3
Previo al ingreso al Comité Transformación Digital Programa en Comité Transformación Digital
HOJA DE RUTA Programa Manufactura Avanzada Año 1
Modelo de transformación (renovación e internacionalización) validado con la participación y compromisos de Tractoras y Manufactureras. Planes de Renovación 1ª fase : Diez (10) empresas Fase final: al menos tres (3) empresas (planes construidos). Planes de Internacionalización 1ª fase: Diez (10) empresas Fase Final: al menos dos (2) con planes de internacionalización construidos.
Diseño de plan de inmersión y capacitación en construcción piloteado con al menos cinco (5) empresas.
Identificación de instituciones potenciales para implementación (2018).
Profundizar caracterización de la cadena de valor de la industria de:
i. Construcción de madera de alto valor vía MA
ii. Proveedores de la minería de partes, piezas, sistemas y dispositivos vía MA
Articular acciones con PEM y PER. (acciones de captura de oportunidades identificadas).
Instituto de Transformación Digital ITD (2017).
Iniciativa # 3
RENOVACIÓN E INTERNACIONAL
Iniciativa # 2
TECNOLOGÍA y MODELOS DE NEGOCIO
Iniciativa # 1
INMERSIÓN Y CAPACITACIÓN
RESULTADOS ESPERADOS 9 MESES
a. Identificación de 1as empresas y tractoras potenciales de participar en pilotos.
b. Articulación con Dirección de Inversiones.
c. Articulación con CET’s
d. Identificación de otros actores.
e. Participación en eventos
a. Articulación con GDC
– Capital Humano.
b. Articulación PDT para MA en Concentración Solar de Potencia
a. Co-diseño Instituto de Transformación Digital (ITD) que está siendo liderado por la GCT.
b. Articular con PE levantamiento de desafíos de MA para ITD.
c. Apoyo a programa tecnológico Smart-agro
d. Proyectos (3) de innovación empresarial adjudicados:
Iniciativa # 3
RENOVACIÓN E INTERNACIONAL
Iniciativa # 2
TECNOLOGÍA Y MODELOS DE NEGOCIO
Iniciativa # 1
INMERSIÓN Y CAPACITACIÓN
AVANCES A LA FECHA
• Validación Industrial de Sistema Inteligente para la Mantención Preventiva / Predictiva de Válvulas en Plantas Concentradoras basado en Sensores Inalámbricos.
• Validación de solución para el monitoreo, predicción y análisis automatizado de los Aerogeneradores de la Industria Eólica de Chile y el Mundo.
• Soluciones semi-automatizadas para limpiar espejos y paneles solares en ambientes de extrema suciedad.
Fecha 14-09-2017
GRACIAS