Asuntos Internacionales
Mercado del Azúcar
Energías Renovables
Programas Sociales
Aspectos Legales
I n fo r m e G e n e ra l
Sector Agroindustrial de la Caña
2018 - 2019
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Juan Carlos Mira PontónPresidente Asocaña
El 2018 fue un año de contrastes. El desempeño productivo del sector fue bueno, a diferencia de los
resultados en materia de precios y mercado […] nuestras exportaciones de azúcar aumentaron al tiempo que
enfrentamos dificultades en los mercados regionales, y fortalecimos nuestra estrategia social y de
relacionamiento con las comunidades
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Contenido
Mercado del AzúcarAndrés Campos OsorioDirector Área Económica
Energías RenovablesJohan Martínez RuízDirector Energía Renovable y Nuevos Negocios
Asuntos InternacionalesAlex Carvajal CuencaDirector Oficina Bogotá
SostenibilidadClaudia Ximena Calero CifuentesDirectora Gestión Social y Ambiental
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Mercadodel Azúcar
Internacional · Colombia
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
ContextoINTERNACIONAL
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
El 2018 inició con un gran optimismo …
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Proyección: condiciones favorables en el financiamiento internacional, impactos de la política fiscal de EE.UU y recuperación del precio de algunos productos básicos.
Observado: endurecimiento de las condiciones financieras globales, aumento de tensiones comerciales y conflictos geopolíticos.
3,7
3,9
3,6
2017 2018 estimado 2018 observado
CRECIMIENTO MUNDIAL (%)
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
En este contexto, los precios de las materias primas experimentaron un buen comportamiento hasta octubre de 2018
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)
Jalonados por el
comportamiento del petróleo
Y con un relativo buen
comportamiento de los
productos agrícolas en los
primeros cinco meses del año
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
ene.
-15
mar
.-1
5
may
.-1
5
jul.-
15
sep
.-1
5
no
v.-1
5
ene.
-16
mar
.-1
6
may
.-1
6
jul.-
16
sep
.-1
6
no
v.-1
6
ene.
-17
mar
.-1
7
may
.-1
7
jul.-
17
sep
.-1
7
no
v.-1
7
ene.
-18
mar
.-1
8
may
.-1
8
jul.-
18
sep
.-1
8
no
v.-1
8
ene.
-19
mar
.-1
9
Índice de precios de materias primas.(Base100=ene15)
Todos los commodities Alimentos Petróleo Energía
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Sin embargo, para el segundo semestre algunos productos agrícolas mostraron gran debilidad
Fuente: Banco Mundial
Debido a:• Aumento de la oferta (oleaginosas,
granos y azúcar)
• Tensiones comerciales (aranceles a
la Soya en China)
• Depreciación de monedas de países
emergentes (Brasil, Rusia)
Cerrando el año con importantes caídas.
13%
6% 5%
0%
-12%-15%
-22%
Cacao Maíz Arroz Soya Caféarábigo
Aceite depalma
Azúcarcrudo
Variación anual de precios internacionales de algunos productos agrícolas. 2018 vs. 2017
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
El balance al primer trimestre de 2019 parece no cambiar.
Fuente: Banco Mundial
Recrudecimiento de tensiones
comerciales e impacto sobre el
crecimiento mundial
En el caso del azúcar…
2% 2%
-4%-6%
-7%
-14%
-17%
Cacao Maíz Azúcar crudo Arroz Café arábigo Soya Aceite depalma
Variación anual de precios internacionales de algunos productos agrícolas.
Trimestre I de 2019 vs. Trimestre I de 2018
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
En el caso del azúcar crudo,
en septiembre de 2018 la
cotización cayó por debajo
de los 10 centUSD/lb
Fuente: Sugaronline
En 2018 el precio internacional del azúcar blanco cayó a su nivel más bajo desde 2008 y estuvo 21% por debajo del precio de 2017.
192,94 351,31
706,03
342,32
100
200
300
400
500
600
700
800
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
2019…
Precio internacional promedio anual del azúcar blanco. Bolsa de Londres,
Contrato N° 5. (USD/t)
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2-en
e-1
89-
ene-
18
16
-en
e-18
23
-en
e-18
30
-en
e-18
06-f
eb.-
18
13-f
eb.-
18
20-f
eb.-
18
27-f
eb.-
18
6-m
ar-1
813
-mar
-18
20-m
ar-1
827
-mar
-18
4-a
br-
1811
-ab
r-1
818
-ab
r-1
825
-ab
r-1
82
-may
-18
9-m
ay-1
816
-may
-18
23-m
ay-1
831
-may
-18
7-j
un
-18
14
-ju
n-1
82
1-j
un
-18
28
-ju
n-1
85-
jul-
1812
-ju
l-1
819
-ju
l-1
826
-ju
l-1
82-
ago
-18
9-ag
o-1
86-
ago
-18
13-a
go-1
820
-ago
-18
27-a
go-1
83
-sep
-18
10
-sep
-18
17
-sep
-18
24
-sep
-18
1-o
ct-1
88-
oct
-18
15-o
ct-1
822
-oct
-18
29-o
ct-1
85-
no
v-1
812
-no
v-18
19-n
ov-
1826
-no
v-18
3-d
ic-1
81
0-d
ic-1
81
7-d
ic-1
82
4-d
ic-1
83
1-d
ic-1
88-
ene-
19
15
-en
e-19
22
-en
e-19
29
-en
e-19
5-fe
b-1
912
-feb
-19
19-f
eb-1
926
-feb
-19
5-m
ar-1
912
-mar
-19
19-m
ar-1
926
-mar
-19
Precios
rompen
rango de 6
meses. India
y Tailandia
Avance de India y
Tailandia. Brasil no
resolverá el superávit
moviéndose a etanol.
India 1er paquete de
subsidios
Real débil. P de
gasolina y paridad
Caen los precios del
etanol en Brasil.
China aumenta
aranceles.
India anuncia su
nuevo programa
de exportaciones
Colapso del
precio del
petróleo afectó
la paridad
Expectativa
de que Brasil
se mueva a
etanol
Real se
aprecia,
precios del
petróleo al
alza,
problemas
climáticos en UE
e India
(plagas)
Sequía en CS Brasil, incertidumbre
sobre la política de India y huelga de
camioneros en Brasil dan soporte a los
precios.
Clima seco en la UE, sus
exportaciones se
desaceleran
Noticias sobre la
reducción del
excedente mundial, la
amenaza del
Fenómeno de El Niño y
las débiles
exportaciones indias
frenan la reducción
India
rebaja su
previsón de
producción
de azúcar
Avanzan a
buen ritmo las
cosechas de
India y
Tailandia
Fuente: Sugaronline, OIA, Platts y LMC International
Durante 2018 los fundamentales fueron determinantes en el comportamiento de los precios
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ aFuente: LMC International. www.lmc.co.uk
Con un excedentes
históricamente altos
y el consecuente
aumento de los
inventarios
-12
-8
-4
0
4
8
12
16
20
160
165
170
175
180
185
190
195
200
20
09
/10
20
10
/11
20
11
/12
20
12
/13
20
13
/14
20
14
/15
20
15
/16
20
16
/17
20
17
/18
20
18
/19
20
19
/20
Sup
erá
vit / D
éficit
PRod
ucci
ón
/ C
ons
umo
Balance mundial de azúcar (millones de toneladas valor crudo)
Superávit/Déficit Producción Consumo
Estos resultados no sorprenden
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Fuente: LMC International. www.lmc.co.uk
En conjunto estos 3 países incrementaron su
producción en 22 millones de toneladas:
• Equivalente a toda la producción de India
un año atrás (2016/17)
• La mitad de la producción normal de
Brasil
• 10 veces lo producido por Colombia
• La tercera parte del azúcar
comercializado en un año en el mundo (65
millones de toneladas)
22
11
18
35
16
22
India Tailandia Unión Europea
Producción de azúcar algunos productores. 2016/17 vs. 201/18 (oct/sep). (Millones de toneladas valor crudo)
2016/17 2017/18
46%
59%
23%
Algunos responsables de la sobreoferta mundial
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
El caso de la India
15,2
26,2
34,7
24,7 25,526,9
(9,5)
0,76
7,8
2008/09 2013/14 2017/18
India. Balance azucarero(Millones de toneladas valor crudo)
Déficit / Superávit
Producción Consumo Def/sup
Fuente: LMC International. www.lmc.co.uk
…en las dos últimas temporadas
desplazó a Brasil como el mayor
productor…
…pero este no es un “proceso natural”
de ganancia de eficiencias…
…sino, la consecuencia de sus política
enfocadas a proteger a los productores
de caña que se estiman en 50 millones
de agricultores y 500 mil trabajadores
en fábrica.
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Una política desconectada de los precios internacionales
1.2981.391 1.450
1.700
2.1002.200
2.300 2.300
2.750 2.750
5
10
15
20
25
30
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
20
09
-10
20
10
-11
20
11
-12
20
12
-13
20
13
-14
20
14
-15
20
15
-16
20
16
-17
20
17
-18
20
18
-19
cent
USD
INR Ind
ia /
t
Precio Remunerativo de la caña en India y precio internacional del azúcar
PER (INR/t) P azúcar crudo N. 11 (centUSD/lb)
Fuente: para el PER tomado de https://dfpd.gov.in/sugar-sugarcane-policy.htm; para el precio del azúcar, Sugaronline
El PER, es el principal factor de distorsión pero no es el
único:
• Precios mínimo de venta interna
• Incentivos de almacenamiento
• Contingentes de exportación
• Financiación- biocombustibles, en un intento
de reducir la oferta de azúcar
• Exenciones tributarias a los ingenios
• Prestamos blandos para mejorar liquidez y
diferencial en precio de caña
El gran paquete de subsidios a las exportaciones
El contencioso de Brasil, Australia y Guatemala ante
la OMC (la participación de Colombia)
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Colombiaenel Mercado Internacional
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)
En el contexto internacional Colombia es un
país pequeño, tomador de precios
Brasil; 36,8
India; 25,0 Unión Europea;
16,6
Tailandia; 10,4
China; 11,0
Estados Unidos; 7,2
Rusia; 5,3
Pakistán; 5,7
México; 6,2 Australia;
4,6
Colombia (puesto 15): 2,2; 1,3%
Total mundial: 169; 100%
Colombia
(puesto 15):
2,2; 1,3%
Total mundial:
169; 100%
Brasil; 26,6 ; 54,3%
Tailandia; 7,1 ; 14,4%
Australia; 3,7 ; 7,5%
Emiratos Árabes Unidos;
1,9 ; 3,9%
Unión Europea; 1,6 ; 3,2%
India; 2,4 ; 5,0%
Guatemala; 2,0 ; 4,1%
Birmania; 0,8 ; 1,7%
Cuba; 1,1 ; 2,2%
México; 1,8 ; 3,7%
Colombia (puesto 12): 0,7; 1,1%
Total mundial: 62; 100%
Colombia
(puesto 12):
0,7; 1,1%
Total mundial:
62; 100%
Primeros 10 productores mundiales de azúcar. 76%
Promedio 2013-2017 (millones de toneladas)
Primeros 10 exportadores mundiales de azúcar. 79%
Promedio 2013-2017 (millones de toneladas y participación)
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Por tal razón, el comportamiento del precio internacional ha afectado
el mercado interno. Sin embargo, la transmisión no ha sido total
gracias al SAFP
29%
48%
2017 2018
Colombia. Arancel nominal azúcarorigen Brasil. Promedio 2017 vs.
2018
19 pp
-6%-7%
-15%IPP azúcar IPC azúcar Corabastos
Colombia. Variación en el precio del azúcar blanco. Promedio 2017 vs.
promedio 2018
Fuente: DIAN y DANE
Que actúa de manera contracíclica
al nivel de precios
SAFP vs precios del azúcar
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Los precios en dos momentos arancelarios distintos
Fuente: Este ejercicio promedio año, parte de los datos mensuales del precio de 1 kg de azúcar blanco consultado en páginas de supermercados online en
diferentes países.
El precio del azúcar al consumidor en Colombia está en un rango bajo,
y su variación conserva la tendencia internacional
0,44
0,87
1,03
1,09
1,13
1,19
1,19
1,28
1,43
1,46
Precio internacional
Brasil
Colombia
Argentina
Chile
Promedio
Perú
México
Uruguay
Estados Unidos
Precio promedio 2017 de azúcar blanco al consumidor
(dólares por kilogramo)
0,34
0,67
0,94
0,98
1,13
1,13
1,14
1,33
1,40
1,45
Precio internacional
Brasil
Colombia
Argentina
Promedio
Perú
Chile
México
Uruguay
Estados Unidos
Precio promedio 2018 de azúcar blanco al consumidor
(dólares por kilogramo)
Arancel promedio Colombia: 48%Arancel promedio Colombia: 29%
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Balance AzucareroNacional
y Desempeño Sectorial
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
15 planta agroindustriales
• 14 ingenios azucareros
• 13 cogeneradores de energía
• 7 destilerías de bioetanol
carburante/oxigenante
Más de 2.750 proveedores de caña
1 productor de papel (Propal)
1 empresa Sucroquímica (Sucroal)
Más de 40 empresas de alimentos
Más de 10 empresas de gaseosas,
jugos, vinos y licores
Sistema Interconectado Nacional (SIN)
Mayoristas de gasolina
Más de 50 proveedores especializados
Un gran clúster agroindustrial, único en la
geografía y economía colombiana
Valle del cauca
Cauca
Risaralda
Quindío
Meta
Caldas
Presente en 51 municipios, 6 departamentos (Valle del
Cauca, Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Meta)
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ aFuente: FEPA, Ingenios, Bioenergy, XM S.A. E.S.P.
Dinamizador de los circuitos
económicos regionales
2,3 millones de toneladas de azúcar
1,6 millones de toneladas vendidas al mercado interno
748 mil toneladas exportadas
467 millones de litros de Bioetanol (471 mil toneladas de azúcar equivalente)*
6,5 millones de toneladas de bagazo
1.702 GWh de generación eléctrica*
(suficiente para abastecer la demanda de
3,7 millones de habitantes)
726 GWh vendidos al Sistema Interconectado Nacional*
900 mil toneladas de bagazo para fabricar papel biodegradable
196 mil toneladas de miel final
Fertilizantes orgánico-minerales
25toneladas de caña
millones de
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
En 2018 :
Colombia. Caña molida 2009 – 2018 (toneladas) Colombia. Producción de azúcar 2009 - 2018 (toneladas)
Las condiciones de producción (aumento del área y de la eficiencia industrial) le permitieron
a la agroindustria moler 2,7% más caña respecto a 2017 y en consecuencia producir más
azúcar (4,5%), cogenerar más energía (9,4%) y aumentar sus exportaciones. En el caso del
Bioetanol….
Fuente: FEPA
23
.58
8.6
46
20
.27
2.5
94
22
.72
8.7
58
20
.82
3.6
29
21
.56
8.2
43
24
.29
5.2
48
24
.37
3.2
02
23
.43
0.7
88
24
.38
0.5
93
25
.03
6.1
68
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.4
64
.49
6
1.9
61
.73
5
2.2
08
.96
5
2.0
77
.65
3
2.1
26
.64
6
2.3
99
.38
5
2.3
71
.19
7
2.1
10
.59
8
2.2
33
.83
1
2.3
34
.23
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Caña Molida acumulada a
marzo (miles de t)
Producción de azúcar + alcohol equivalente en
azúcar acumulada a marzo (miles de t)
Fuente: FEPA. La variación en cada barra está calculada frente al mismo período del año anterior. Datos preliminares para 2019
Año y variaciónAño y variación
573 533 538 599 556
117 134 97 99 116
Total; 690 Total; 667 Total; 635 Total; 697 Total; 673
2015 3,3% 2016 (3,4)% 2017 (4,8)% 2018 9,8% 2019 (3,5)%
En lo corrido del 2019: hemos retornado a los niveles de producción promedio históricos
6.064 5.811 5.949 6.417 5.844
2015 2,6% 2016 (4,2)% 2017 2,4% 2018 7,9% 2019 (8,9)%
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Exportaciones2018
Fuente: DIAN
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Durante 2018, 42 compañías importaron 106 mil toneladas de azúcar
procedente de 19 países
Una disminución de 46% frente al registro de importación de 2017
78% de las importaciones de azúcar de 2018 provino de países de la
Comunidad Andina de Naciones con 0% de arancel
18% de Brasil con un arancel promedio efectivo pagado de 48%
En promedio, el arancel efectivamente pagado por las importaciones de
azúcar durante 2018 de acuerdo con la DIAN fue de 9%
Importaciones2018
Fuente: DIAN
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
En 2017
LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA REPRESENTÓ:
Con base en datos de DANE (valor agregado, PIB nacional y
departamental), Supersociedades y Superfinanciera (ingreso
operacional ingenios), FEPA, Cenicaña y Procaña
Nota: aunque la agroindustria tiene actividad productiva en los
departamentos de Caldas, Quindío y Meta no se dispone información
para realizar estos cálculos.
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
* Se refiere a la cantidad de azúcares totales ajustado por edad de corte, (C): Caña, (R): Remolacha
Fuente: LMC International. www.lmc.co.uk
Gracias a los esfuerzos de cultivadores,
ingenios y Cenicaña que mantienen su
apuesta por la innovación, investigación,
desarrollo y transferencia tecnológica.
La agroindustria continúa en la
frontera de la productividad a nivel
mundial
100%
73%
71%
68%
63%
60%
52%
51%
50%
49%
45%
45%
45%
36%
32%
31%
Colombia (C)
Australia (C)
Unión Europea (R)
Guatemala (C)
Brasil (C.S.) (C)
Egipto (C)
Promedio Mundial (C-R)
EE.UU (R)
India (C)
México (C)
Turquía (R)
Tailandia (C)
China (C)
Pakistán (C)
Filipinas (C)
Rusia (R)
Indicador de productividad mundial de azúcar -principales paises productores (toneladas de
azúcar/hectárea) como porcentaje del rendimiento de Colombia*
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Perspectivas
En el contexto nacional:
• Esperamos mantenernos en los
niveles promedio históricos de
producción.
• Se espera que los precios
internos detienen su caída en
lo que resta del año.
• Mantendremos buenos niveles
de exportaciones de azúcar
En el contexto internacional:
Hay factores que hacen prever que el azúcar se mantendrá en un
estrecho margen entre los 12 y 14 centUSD/lb en lo que resta del
año:
Hay mayor certeza en que los precios no caerán más. El
mercado ya descontó las mayores producciones esperadas en
Tailandia, India y otros grandes productores y exportadores.
La expectativa está en cuándo y en qué magnitud van a crecer.
Desarrollo de la cosecha en Brasil
Movimientos de India
Eventualidades climáticas
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
…El mundo seguirá necesitando azúcar
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
El consumo mundial de azúcar no crece a
los niveles de hace 20 años (2%), ahora
lo hace a tasas de 1,4%,
sin embargo…
En términos absolutos crece cerca de 2,5
millones de toneladas por año frente a
2,3 millones de toneladas de hace 20
años
El consumo de azúcar tiene un patrón de crecimiento más uniforme que la oferta
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Oferta y demanda mundial de azúcar(miles de t) 1990-2018
Oferta Demanda
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Entre regiones hay grandes
diferencias
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)
Los mercados maduros (ejemplo: EE.UU, UE): El principal
factor determinante en el consumo de azúcar es el aumento
de la población
Los mercados en desarrollo (ejemplo: África, Asia): En estos
últimos el consumo crece no solo por el aumento de la
población, sino por el aumento de la renta y la transición de
la población rural a urbana
4,9%
3,2% 3,1%2,8%
2,1%1,7%
0,7%0,3%
-0,4%
SubcontinenteIndio
Extremo Orientey Ocenanía
África ecuatorialy meridional
Oriente medio ynorte de áfrica
Mundo Centroamérica,Caribe,
Suramérica
Norteamérica EuropaOccidental
Europa Oriental
Crecimiento promedio anual del consumo de azúcar por regiones 1980-2017
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
El nivel de sensibilidad del consumo de azúcar a los
aumentos de renta es especialmente elevado en regiones con un consumo per cápita bajo
Fuente: Banco Mundial y Organización Internacional del Azúcar (OIA)
Y es precisamente en esos países de
mercados en desarrollo donde se
concentra el 68% de la población
mundial
En estas regiones el consumo crece a
buen ritmo y aún hay un espacio
importante de aumento de la demanda,
teniendo en cuenta los factores
mencionados, en especial el crecimiento
de la renta
0
10
20
30
40
50
60
70
-10.000 10.000 30.000 50.000 70.000 90.000 110.000
Cons
umo p
er
cáp
ita
de a
zúca
r (k
g)
PIB per cápita PPA (dólares)
Consumo per cápita de azúcar como función del PIB per cápita 2016
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
18 millones de toneladas
adicionales de azúcar a 2023
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA), actualización Asocaña
Teniendo en cuenta los aumentos estimados en la renta, que la
población mundial pasará de 7.553 millones de personas en
2017 a 8.053 millones en 2023 (cerca de 500 millones de
personas más) y que casi todo este crecimiento de la
población se dará en países en vías de desarrollo, se estima
que el mundo necesitará cerca de 18 millones de toneladas
adicionales de azúcar hacia 2023
355.263
445.699
789.042
1.520.103
1.738.858
1.815.516
4.835.301
5.159.534
17.998.760
Europa Oriental y sur
Norteamérica
Europa Occidental y norte
Caribe, Centroamérica ySudamérica
Oriente Medio y Norte de África
África Ecuatorial y Meridional
Extremo Oriente, Oceanía y otros
Subcontinente Indio
Mundo
Crecimiento estimado absoluto del consumode azúcar por regiones a 2023
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Energías Renovables
Bioetanol · Bioenergía
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Incremento de mezcla a partir de marzo de 2018
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
247.097 338.360
292.089 351.086 368.446 393.782 418.527
468.040 439.301 386.533
481.705
14.999 12.322
1.871 18.555 67.974
196.420
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ventas producto nacional Importaciones
Consumo nacional aparente de Bioetanol(miles de litros)
Fuente: FEPA y DIAN
+ 49%
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
255.584327.705
291.286337.398
369.722 387.859 406.468456.403 434.431
402.753466.613
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción de Bioetanol(miles de litros)
+ 16%
Fuente: FEPA y Bioenergy
Producción similar
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Bioenergy
Risaralda
Ubicación de las plantasy capacidad instalada
Ingenios - DestileríasCapacidad
(litros/día)
Riopaila 400.000
Incauca 350.000
Providencia 300.000
Manuelita 250.000
Mayagüez 250.000
Risaralda 100.000
Total sector azucarero 1.650.000
Bioenergy (Ecopetrol) 500.000
Total 2.150.000
Fuente: Ingenios y Bioenergy
Riopaila
Providenca
Manuelita
Mayagüéz
Incauca
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
7.9
55
7.9
54
4.9
04
11
.82
9
4.9
64
4.4
55
4.8
15
17
.53
9
4.9
08
12
.12
8
22
.39
2
13
.16
2
22
.74
8
19
.44
3
16
.29
5
17
.08
0
13
.82
7
16
.92
3
13
.09
1
14
.16
7
17
.26
6
15
.06
0
17
.29
6
may-1
7
jun-
17
jul-17
ag
o-1
7
sep
-17
oct
-17
nov-1
7
dic
-17
ene
-18
feb
-18
mar-
18
ab
r-1
8
may-1
8
jun-
18
jul-18
ag
o-1
8
sep
-18
oct
-18
nov-1
8
dic
-18
ene
-19
feb
-19
mar-
19
Fuente: SICOM (Ministerio de Minas y Energía)
Crecimiento de las importaciones
8.084 14.130 15.230 16.540Promedio mensual:
Importaciones de alcohol carburante utilizadas en el programa de oxigenación(miles de litros) * Con corte al 15 de mayo de 2018
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Importadores
AGRICOLOMBIA S.A.S.
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Terpel46%
Combios31%
Corpropaz23%
Importaciones de etanol por importador. 2017
Combios57%
Terpel33%
Otros10%
Importaciones de etanol por importador. 2018
Fuente: DIAN
Importadores
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Los productores nacionales con incertidumbre(miles de litros)
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
ene-
18
feb
-18
mar
-18
abr-
18
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-18
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-18
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-1
8
dic
-18
ene-
19
feb
-19
mar
-19
Nominaciones Ventas
Fuente: Ingenios
Las nominaciones son los anuncios de pedido por parte de los clientes que reciben los ingenios al principio del mes
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Se requieren acciones para el fortalecimiento del programa:
• Esquema que garantice el
abastecimiento permanente
• Robustecer la confiabilidad del
sistema
• Señales de precios que
garanticen la oferta
• Establecimiento de derechos
compensatorios definitivos en
monto acorde al subsidio
recibido por el productor
extranjero
Ministerio de Minas y
Energía
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
En 2017 la capacidad instalada en Colombia
fue de 16.779 MW, 1,1% más respecto a
la capacidad instalada en 2016. El 65%
corresponde a planta hidráulicas.
Hidráulicos, 10.943 , 65%
Térmicos, 4.729 , 28%
Plantas menores, 948
, 6%
Cogeneradores, 123 , 0,7% Autogenerador
es, 36 , 0,2%
Hidráulicos, 53.553 , 80%
Térmicos, 7.941 , 12%
Plantas menores,
4.430 , 7%
Cogeneradores, 634 , 1,0%
Autogeneradores, 109 ,
0,2%
Fuente: X.M S.A. E.S.P. Solo incluye energía del SIN, es decir, no incluye la energía para consumo propio. Térmico incluye: Gas, Carbón, Fuel-Oil, Combustóleo,
ACPM, Jet1, Gas-Jet A1 Planta menores incluye: Hidráulicos, Térmicos y Eólica menores de 20 MW de capacidad instalada
Capacidad instalada
efectiva neta Colombia
31 de diciembre de
2017 (MW, %)
En 2017 se
generaron en
Colombia 66.667
MWh de energía
eléctrica.
Generación energía eléctrica
Colombia 2017 (MWh, %)
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
La Cogeneración es la producción
combinada de energía eléctrica y energía
térmica que hace parte integrante de una
actividad productiva.
Inició en Colombia en 1926 y sólo hasta 1997
se logró vender los primeros excedentes
En 2018 la energía vendida por el sector
agroindustrial de la caña al SIN representó el
99% del total de la energía vendida por los
cogeneradores del país.
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Cogeneradores con venta de excedentes
Departamento Empresas
Valle del Cauca8 (Carmelita, Manuelita, Pichichi, Riopaila,
Castilla, Mayagüez, Sancarlos, Providencia)
Cauca 2 (La Cabaña, Incauca)
Risaralda 2 (Risaralda, Papeles Nacionales)
Antioquia 1 (Coltejer)
Meta 1 (Bioenergy)
Cogeneran y venden excedentes 14
empresas en el país. Incluidas 12 del sector
agroindustrial de la caña de azúcar
Valle del cauca
Cauca
Risaralda
Antioquia
Meta
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
En 2018 la capacidad en el sector fue de 316 MW, 3% más respecto a la capacidad instalada en 2017. Se espera un crecimiento de 30% a 2023 frente a 2018.
Capacidad efectiva neta de venta
de excedentes. 2013-2023 (MW)Capacidad instalada de generación.
2013-2023 (MW)
Fuente: Ingenios y Bioenergy
En 2018 la capacidad de venta de excedentes fue de 128 MW, 7% más respecto a la capacidad instalada en 2017. Se espera un crecimiento de 66% a 2023 frente a 2018.
*Estimados para 2019-2023
187215
237253
306 316 319337
389 389412
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
*
20
20
*
20
21
*
20
22
*
20
23
*
5168
7894
120 128 131150
183 183
212
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
*
20
20
*
20
21
*
20
22
*
20
23
*
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
En 2018 la generación en el sector agroindustrial de la caña de azúcar fue de 1.702 GWh, 9,4% más respecto a 2017.
1.091
1.297 1.381 1.418
1.556 1.702
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Excedentes al SIN.
2013-2018 (GWh)
Generación de energía.
2013-2018 (GWh)
Fuente: X.M. S.A. E.S.P
349
441 514
592 622
726
2013 2014 2015 2016 2017 2018
En 2018 la venta de excedentes fue de 726 GWh, un 17% más que en 2017.
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
1. Combustible renovable.
2. Reducción de emisiones de gases
efecto invernadero.
3. Generación distribuida.
4. Diversificación de la matriz
energética
5. Eficiencia energética.
6. Firmeza al sistema.
Beneficios
Sector caña, 1.556, 33%
Anchicayá (Alto y Bajo), 1.519 , 33%
Salvajina, 1.333 , 29%
Calima, 206 , 4%
Termovalle, 26 , 1%
Termoemcali, 9 , 0%
Generación de energía eléctrica, generadores de la
región. 2017 (GWh, %).
Fuente: X.M. S.A. E.S.P
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Promoción a la generación de energía renovable (solar, eólica, biomasa, entre otros)
Ley 1715 de 2014
Beneficios tributarios:
1) Renta
2) IVA
3) Depreciación
Exención de aranceles para equipos
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022
Aumenta de 5 a 15 años el plazo para aplicar la
exención a Impo-renta.
Comercializadores deben tener entre 8% y 10%
de energía generada con FNCER
FNCER: Fuentes No Convencionales de Energía Renovable
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
PERSPECTIVAS
Nueva subasta de
energía media
Incertidumbre sobre
Hidroituango
Efecto en el mercado
de largo plazo
Incremento en
eficiencia
Nuevos combustibles
/productos/procesos
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Asuntos Internacionales
CAN · Etanol
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) Un proceso de integración que
requiere de reglas claras y
alineación de intereses
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Perú, 32%
Islas del Caribe;
15%
Estados Unidos, 15%
Chile; 12%
Ecuador; 10%
Otros; 17%
- Perú es el principal destino del
azúcar de Colombia, con el 32%
del total exportado.
- Ecuador recibe el 10% de las
exportaciones colombianas.
Exportaciones de azúcar de Colombia por país
de destino (promedio % 2016-2018)
Fuente: DIAN
La CAN es uno de los principales destinos del azúcar de Colombia
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Las restricciones impuestas al azúcar de Colombia tuvieron un buen final con Perú, pero Ecuador insiste en una salvaguardia injustificada contra el azúcar de Colombia.
3-ene-2018
Ecuador impone una salvaguardia alas importaciones de azúcaroriginarias de Colombia, Perú yBolivia, bajo el Artículo 91 de de laCAN. Otorga una cuota libre dearancel de 30.000 ton, exclusivopara uso industrial.
25-mayo y 23-julio 2018
Resoluciones 2005 y 2014 dela Secretaría de la CAN:
Se deniega la medida y seconfirma el fallo, instando aEcuador a que levante lasalvaguardia y restablezca ellibre comercio.
20-noviembre 2018
Ecuador puso en vigencia
una nueva salvaguardia
(Artículo 90 del Acuerdo de
la CAN). Establece una cuota
sin arancel de 17.229
toneladas anuales para
Colombia y Perú.
ECUADOR
11-jul-2018:
La Secretaría de la CAN autoriza
a los países miembros de la CAN a
imponer a Colombia un arancel-
sanción del 10% a diez productos
agrícolas, agroindustriales y
alimenticios de Colombia, por los
incumplimientos en arroz.
6-agosto 2018
Perú impone sanción a:
azúcar crudo, azúcar
blanco y otros 8
productos alimenticios.
Noviembre de 2018
Perú suspende laaplicación del arancel aColombia.
PERÚ
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
ETANOL
Investigación tendiente a la imposición de medidas compensatorias a las importaciones de etanol de Estados Unidos.
Derechos compensatorios
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
El etanol importado a Colombia:un problema de competencia desequilibrada
122
19
68
196
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: DIAN
Entre 30-abr-14 y 30 abr-17, el
gobierno colombiano permite
importaciones sólo en caso de
déficit (Res.90454 de 2014)
Se incrementan las importaciones, en
especial originarias de Estados Unidos, que
ya produce 60 mil millones de litros y
aumenta sus excedentes subsidiados
Importaciones de etanol a Colombia (millones de litros)
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Colombia es competitivo frente a otros productores, pero no frente a quienes subsidian…
Estados Unidos, 92%
Perú; 6% Otros, 2%
Colombia es competitivo:
- Con países de la región, como Perú
- Con el segundo mayor productor mundial, Brasil.
- Sin embargo, con el mayor productor mundial, que es
Estados Unidos, el problema no es la competitividad,
sino las distorsiones e inequidades que generan los
subsidios.
Importaciones de etanol a Colombia por país de origen % (2013-2018)
Fuente: DIAN
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
La competencia con EEUU es totalmente asimétrica
Subsidios a la producción de etanol de maíz en EEUU (acumulados 2005 a 2015)
Producción de etanol de maíz en Estados Unidos Miles de millones de litros (2005-2018)
Fuente: “10-YEAR REVIEW OF THE RENEWABLE FUELS STANDARD: IMPACTS TO THE ENVIRONMENT, THE ECONOMY, AND ADVANCED BIOFUELS DEVELOPMENT”.
Universidad de Tenessee, octubre 2015.. Tomado del informe de Sumatoria contratado por Asocaña.
10
20
30
40
50
60
70
20
05
20
06
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08
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09
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20
15
20
16
20
17
20
18
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
En diferentes latitudes se reactivaron las medidas para defender de EEUU la producción nacional
País Fecha Medida
UE Febrero de 2017
Luego de una investigación sobre subsidios adelantada por la Comisión se realizó una
reclasificación arancelaria que incrementó los derechos aduaneros de 32 a 102 euros por
metro cúbico de alcohol importado (8% a 24%)
China Marzo de 2017Se incrementó el arancel general del 5% al 30% (desnaturalizado) y 40% (sin
desnaturalizar). Derechos antidumping a EEUU hasta del 90%.
Brasil
Mayo de 2017Establecimiento de normas sobre almacenamiento para las importaciones, que obliga a los
importadores a invertir en infraestructura.
Agosto de 2017
Se impone un arancel general a las importaciones de etanol del 20%, para las
importaciones por encima de 600 millones de litros. Se mantiene al etanol exceptuado intra-
Mercosur.
Perú Noviembre de 2018Encuentra evidencias de subsidios en Estados Unidos y le impone un derecho compensatorio
equivalente al 7,5% del valor de las importaciones de EEUU
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Línea de tiempo del proceso
Solicitud y convocatoria de
audiencias (entre 9-may y
23-jun)
Solicitud de inicio de
la investigación (29 jun
2018)
Convocatorias para celebrar
consultas
(21 nov a 21 dic 2018)
Visitas a destilerías
en Colombia: abril
2019
Resolución final (Res.
MinCIT entre 8-sep a 8-
oct)
Concepto comité de
prácticas comerciales
(entre 6-ago y 8-sep)
Informe de hechos esenciales
(máximo 3 meses después de
la determinación preliminar: 8-
ago)
Cuestionarios a:
importadores, y al
gobierno y productores de
EEUU (6-feb a 28-mar)
Apertura de la
investigación (Resolución
006 24-ene-2019 –
D.O. 28 de enero)
Determinación preliminar:
imponer o no derechos
provisionales (Resolución
085 3 may-2019 DO
50.947, 8-may-19)
En Colombia, avanza una investigación de los subsidios al etanol en Estados Unidos la cual no afecta el TLC y está contemplada en la normatividad de la OMC
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
En el marco de lo establecido en el Decreto número 299 de 1995,
en concordancia con el Acuerdo SMC y como resultado de los
análisis realizados por la Autoridad Investigadora consignados en
el Informe Técnico Preliminar, se ha encontrado evidencia de la
existencia de subvenciones en las importaciones de alcohol
carburante – etanol originario de Estados Unidos clasificado por
la subpartida arancelaria 2207.20.00.00, evidencias de daño a
la rama de producción nacional reflejado en el desempeño
desfavorable de la mayoría de sus indicadores económicos y
financieros, así como relación causal entre el comportamiento de
las importaciones subvencionadas originarias de Estados Unidos y
el daño experimentado por la rama de producción nacional.
SMC: Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la
Organización Mundial del Comercio –
OMC
MinCIT: Ministerio de Comercio Industria
y Turismo
Resolución 085MinCIT 3-mayo-2019
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
En un hecho sin antecedentes en la historia comercial
del país, el gobierno colombiano, a través de una
determinación preliminar, impuso un derecho
compensatorio provisional de 9,36%, sobre el etanol
importado a Colombia, originario de Estados Unidos.
Resolución 085 MinCIT 3-mayo-2019, (publicada en el Diario
Oficial 50.947 del 8 de mayo de 2019)
En consecuencia…
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
• Los productores nacionales solicitaremos revisión del derecho
impuesto de manera provisional.
• Hay evidencia suficiente que demuestra que el subsidio
otorgado por Estados Unidos a su producción local supera el
22% del valor de su producción.
¿Qué sigue en el proceso?
Resolución 085 MinCIT 3-mayo-2019, (publicada en el Diario
Oficial 50.947 del 8 de mayo de 2019)
@ a s o c a n a
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Programas SocialesBuen Vecino · Alianzas Público-Privadas · Ciudadanía
Corporativa · RSE · Fundación Agua por la Vida ·
Familias con Bienestar para la paz · La caña nos une
Sostenibilidad
@ F F A V S C o l
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Hacia una nueva apuesta
en Sostenibilidad
@ F F A V S C o l
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Aprobación continua que otorga la comunidad
y los grupos de interés al respecto de las
actividades productivas que una empresa
realiza en un territorio donde todos coinciden.
El Sector ha repensado su apuesta de sostenibilidad
LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR
@ F F A V S C o l
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Le apuesta a tres imperativos estratégicos
Insumos utilizados: PND, PDET´s, POT, PBOT, EOT, Registros de molestias, Información de la comunidad
Buen Vecino
Mitigación de los impactos de la producción
Ciudadanía
Corporativa
Contribuír a la sociedad más allá de lo que la Ley exige
Alianzas públicoPrivadas APP
Sinergias que maximicen los recursos y resultados
@ F F A V S C o l
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Mitigación de los impactos de la producción
Vías Azucareras
Recurso Hídrico
Plan para prevención de incendios
Buen Vecino
@ F F A V S C o l
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Vías azucareras para el progreso del Sector Agroindustrial
Objetivo: • Reducir el tránsito de los
vehículos cañeros por las
vías públicas
• Disminuir las molestias a las
comunidades
• Mejorar la reputación de la
agroindustria
• Mejorar el relacionamiento
con las partes interesadas
Vías azucareras
@ F F A V S C o l
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
• 24 Rutas Azucareras (270 Km) en funcionamiento
• Inversiones por más de $21.000 Millones en obras con las
comunidades, infraestructura, acondicionamiento y mantenimiento de
vías
• 529 unidades productivas interconectadas (44.268 ha)
• 51% de la caña cosechada se transporta por estas vías
Este programa no es nuevo… Lleva cerca de 10 años en el Sur
@ F F A V S C o l
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Avance en la zona centro y norte
En la zona centro y norte, se han proyectado 41 rutas que conectarán
las unidades productivas con los ingenios azucareros.
Se está avanzando en la ejecución de 14 vías consideradas de alto
impacto en la zona centro y norte.
3 de ellas se completaron en el 2018
“ El programa de vías azucareras es una iniciativa que contribuye a la sostenibilidad de la industria y mejora el relacionamiento con todas las partes interesadas.
Para avanzar, se requiere el apoyo de todo el sector agroindustrial de la caña.”
@ F F A V S C o l
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Optimización del recurso
y Protección de Humedales
Recurso Hídrico
@ F F A V S C o l
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Fuente: Cenicaña. Mesa del Agua. 2018.
47 4551 48 46
65
58
3428
41
51 4955
65
36
29
0
10
20
30
40
50
60
70
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
m3 / ton
Meta Consumo Real
Se han realizado importantes esfuerzos para reducir el consumo de agua en Campo…
@ F F A V S C o l
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ aFuente: Cenicaña. Mesa del Agua de Fábrica. 2018.
También se han hecho importantes esfuerzos en los procesos fabriles…
1,411,35
1,211,17
1,021,05 1,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta
(m3/ton caña)
@ F F A V S C o l
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LOS HUMEDALES constituyen elementos determinantes en la regulación hídrica de las cuencas hidrográficas, por su
capacidad de mitigar los impactos por inundaciones, absorción de contaminantes, retención de sedimentos y recarga de
acuíferos. Albergan una notable diversidad de flora y fauna, entre las que se encuentran especies amenazadas, además son
refugio temporal de una gran variedad de aves migratorias.
Implementar herramientas de manejo del paisaje - HMP
en la zona de influencia de humedales priorizados en el
Valle del Cauca.
PROTECCIÓN DE HUMEDALES
@ F F A V S C o l
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• 12 humedales intervenidos
• Restauración asistida en 58 hectáreas: Erradicación
manual y control de especies vegetales invasoras.
• Implementación de bosque protector en 58 hectáreas:
Siembra de 23.200 árboles nativos
Aportes CVC ………………… $ 754.866.955
Aportes Asocaña ………......... $ 324.585.838
----------------------
Aportes Totales ………………. $ 1.079.452.793
Convenio asocaña – CVC 2018
@ F F A V S C o l
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Plan socioambiental para la prevención de incendios en cultivos de caña
@ F F A V S C o l
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
27%
62%
11%
Quema Controlada Corte en Verde Incendios
46%
36%
9%
5% 4%
Hurto de caña (Carretilleros) Problemática Social
Mal manejo basuras Ambiental
Otras causas
684
2.551
8.0818.461
156 88 21
ValleNorte
ValleCentro
Valle Sur Cauca Risaralda Caldas Quindio
114,067
49,877
20,043
Composición de la cosecha 2018
Fuente de Incendios
Áreas más afectadas (ha)
Número de eventos 2018
@ F F A V S C o l
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Acciones de sensibilización, capacitación
y prevención de conflictos
socioambientales con los actores sociales.
Identificación, reducción y anticipación
de riesgos por parte de ingenios,
propietarios, agricultores y comunidades
vecinas
Se efectúa un plan preventivo con apoyo de las
Autoridades Ambientales
Investigación y desarrollo tecnológico para la
realización de quemas programadas en el cultivo
de la caña de azúcar. (Cenicaña)
Protocolo para la práctica de quemas abiertas
controladas (Resolución CVC)
Capacitación de brigadas en los ingenios
Conformación de veeduría integral de quema y
transporte.
@ F F A V S C o l
S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Alianzas Público Privadas
Acciones en donde el sector
público y el sector privado
trabajan conjuntamente y
alinean sus objetivos.
Red Educativa Azucarera
Familias con Bienestar
para la paz
Formación especializada y desarrollo de competencias
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S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Red
Educativa
AzucareraObjetivos:
• Apoyar acciones de formación docente
• Fortalecer la calidad académica
• Disminuir la deserción escolar
• Vincular jóvenes y adultos en educación formal básica
• Enlazar con programas del SENA para la formación técnica laboral
• Sinergia con CERES para la formación técnica y tecnológica.
Número de instituciones
Número de Beneficiarios
12
20
7.050
9.015
Propias
Públicas
32 16.065
@ F F A V S C o l
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Formación Especializada y Alta Gerencia
Se formaron en alianza
con el SENA entre los
años 2014 al 2018
3.376
30.738
0
10.000
20.000
30.000
40.000
Formación Especializada Formación para el trabajo
• Gestión de recursos obtenidos a través de licitación pública
• La Agroindustria invirtió $3.579 millones de pesos en formación
especializada (2014 y 2018)
34.114colaboradores
@ F F A V S C o l
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Objetivos del Programa:
• Desarrollar capacidades en las familias, para fortalecer los vínculos
afectivos, la prevención de la violencia, establecer pautas de crianza,
reducir el embarazo adolescente, y eliminar el abuso sexual.
• Articular con entidades que prestan servicios de salud, educación y
sistema judicial los casos especiales.
• 100 profesionales de las áreas sociales en terreno en 31 municipios
del Valle del rio Cauca
Visita a las familias en su
hogar
Identificación de
condiciones familiares
Fortalecimiento de
capacidades familiares
Remisión de casos de
vulneración de derechos
al SNBF
Proceso de acompañamiento
Programa Familias con Bienestar para la Paz
Más de 25 mil familias atendidas
@ F F A V S C o l
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Guacarí · Florida · El Cerrito (Próximamente)
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S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
En 2019 el Programa llegará a más de 20 mil personas en condición vulnerable
Guacarí, Florida, El Cerrito, Puerto
Tejada, Candelaria y Santander de
Quilichao.
Salud:
Medicina general
Medicina interna
Fonoaudiología
Exámen de seno
Odontología
Pediatría
Fisioterapia
Gerontología
Medicina del dolor
Zoonosis
Jornadas educativas y
recreativas
Manicure y Pedicure
Oferta Estatal:
SENA
ICBF
Registraduría
Colpensiones
ICETEX
Profamilia
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Contribuir a la sociedad más allá de lo que la ley exige
Ciudadanía Corporativa
Dirigido al financiamiento de
las estrategias y acciones
sociales para el desarrollo
sostenible del área de
influencia
Fondo social de la agroindustria
De la caña
Aporte estará
entre el 0,04% y
el 0,18% de las
ventas de azúcar
y etanol.
Fondo fiduciario
constituido
ASOCAÑA y
PROCAÑA
Comité integrado
por representantes
de ingenios y
cultivadores de
caña
Aporte sectorial
de ingenios y
cultivadores
@ F F A V S C o l
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Ciudadanía CorporativaContribuir a la sociedad más allá de lo que la ley exige
Fortalecer la estructura y los medios de la
producción agrícola en las áreas rurales
en alianza con el Estado
Vías Terciarias
Riego-Drenaje-Suelos
Conservación Cuencas Hídricas
Fortalecimiento de formas
organizativas
Educación rural y alfabetización
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S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
• En los departamentos del Valle y Cauca uno
de los puntos críticos son las vías.
• Se afectan las comunidades y el pequeño
agricultor que vive en las laderas y zonas
altas de montaña.
• El deficiente estado de las carreteras impide
la comercialización de los productos agrícolas,
afecta la seguridad alimentaria y la
seguridad del territorio.
• Un mejor estado de las vías terciarias
contribuye al desarrollo de la región y
beneficia a mayor población y se crean lazos
sociales con las comunidades y los pequeños
agricultores
El estado de las vías terciarias es crítico
Fuente: Gobernación del Valle. 2018. Programa Vías Terciarias.
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Vías priorizadas
Florida:
Peralonso - El Crucero: 8 Km
Palmira:
Tenjo - Los Tambos- Aguazul: 12 Km
Guacarí:
Costa Rica - La Magdalena: 7 Km
Costo Total: $9.600 millones
Aporte Agroindustria: $1.500
millones
100 ton de fruta/mes
Cauca
Corinto- Toribío:Mejoramiento vial del tramo Corinto–
Boquerón – Soto – La Luz – Toribío
12.3 Km
Costo Total: $ 5.187 millones
Financiación a través del Mecanismo de
Obras por Impuestos
50 ton de trucha y tilapia/mes
20 ton de gulupa y mora/mes
Valle del Cauca
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Conservación y Protección de Cuencas Hidrográficas
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Huila
Tolima
Quindío
PERSONERÍA JURÍDICA
NIT: 901007761-7
Risaralda
Área de influencia: 26 cuencas, 29 municipios, más de
850.000 hectáreas, 1.300 msnm cuenca arriba, ecosistemas
estratégicos de páramo, subparamo, bosque altoandino,
subandino y bosque seco.
Misión: Gestionar y articular acciones y recursos para
conservar, proteger y restaurar las cuencas hidrográficas, a
fin de contribuir a la protección del recurso hídrico, la
conservación de la biodiversidad, la adaptabilidad al
cambio climático, así como el fortalecimiento de las
comunidades que en ellas habitan.
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Aliados
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(Cifras en miles de millones de pesos)
GESTIÓN RECURSOS
(2009 – 2018)
Recursos gestionados con CVC en 2016
$6.920 millones de vigencias futuras
• 2016 $ 176 millones
• 2017 $ 2.500 millones
• 2018 $ 2.701 millones
• 2019 $ 1.542 millones
Sector Público*: Autoridades Ambientales,
Gobernaciones, Alcaldías, Parques Nacionales
Inversión Total:
9.129
4.416
3.741
9.728
5.616
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Industria
Azucarera
Sector
Privado
Cooperación
InternacionalComunidadSector
Público *
8.000
$ 32.631 millones
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S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Ambiental Social
1. Seguridad alimentaria y producción
sostenible
2. Fortalecimiento de comunidades y
sensibilización ambiental
Líneas estratégicas de intervención
1. Protección de fuentes hídricas
2. Conservación de ecosistemas estratégicos
3. Adaptación al cambio climático
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¿Qué hacemos?
Planificación predial
Establecimiento de HMP
Aseguramiento del agua
Disposición de aguas
servidas
Apoyo a la seguridad alimentaria
Sensibilización ambiental
Sistemas de riego
de alta montaña
Generación de
Ingresos
Aislamientos
Enriquecimientos
Rescate de especies nativas
Reconversión de ganadería
Conservación de Páramos
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Aislamientos de protección
@ F F A V S C o l
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Manejo de Forrajes Conectividad de bosques
Bebederos sustitutos
Mejoramiento de pasturas
Instalación de paneles solares
Reconversión de ganadería extensiva
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Instalación de una red de distribución y almacenamiento de
agua para consumo humano y producción pecuaria
Instalación de sistemas de riego en la alta montaña
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Establecimiento de HMP
Establecimiento de paneles solares
(CELSIA)
Protección del hábitat del oso de
anteojos
Planificación predial con propietarios
Protección de
zonas de
páramo
Aislamiento nacimientos
Liberación de áreas de ganadería
Enriquecimiento de bosques
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Seguridad alimentaria en las comunidades
Generación de ingresos
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INDICADORES AMBIENTALES Y SOCIALES
SIEMBRA 801.611
árboles de especies
nativas
2.292 HECTÁREAS de
ganadería extensiva en
una ganadería más
amigable con la naturaleza
(bancos de proteína y
franjas forestales)
1.104 kilómetros de bosques
ribereños, páramos, bosques
nativos y riberas de corrientes
de agua.
1.367 nacimientos de agua
protegidos.
En regeneración natural y protección
12.889 hectáreas.
AISLAMIENTO RECONVERSIÓN SIEMBRAS
SENSIBILIZACION ambiental
2.786 familias y 18.000
indirectamente
65 SISTEMAS DE MANEJO
de aguas residuales instalados
186 ACUEDUCTOS
VEREDALES beneficiados
SOCIALES
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S e c t o r A g r o i n d u s t r i a l d e l a C a ñ a
Reflexiones• Por cada peso que aportan los ingenios azucareros se gestionan 3,6 pesos de
entidades aliadas.
• Las acciones del Fondo han implicado regulación de los caudales y reducción de
sedimentos en las cuencas hidrográficas intervenidas.
• Los picos de caudales máximos monitoreados en las estaciones se han reducido en las
áreas intervenidas y los caudales base se muestran estables
• El Fondo de Agua es el más importante del país y es un referente a nivel internacional.
• El Fondo de Agua es un referente técnico para las Autoridades Ambientales en la
implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje
• El Fondo es un articulador regional para la conservación de las cuencas hidrográficas.
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El sector agroindustrial de la caña, unido bajo una
apuesta común, está convencido que puede
contribuir a transformar territorios con un enfoque
integral, a fin de impulsar las regiones y
comunidades, de su área de influencia, hacia un
desarrollo sustentable y armónico.
Asuntos Internacionales
Mercado del Azúcar
Energías Renovables
Programas Sociales
Aspectos LegalesGracias
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