PERU:EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGANICOSPERU:EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGANICOSPERU:EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGANICOSPERU:EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGANICOS
Departamento de Agro y AgroindustriasDepartamento de Agro y AgroindustriasDepartamento de Agro y AgroindustriasDepartamento de Agro y Agroindustrias
Año :2010Año :2010Año :2010Año :2010
PERU:EVOLUCIÓN PERU:EVOLUCIÓN PERU:EVOLUCIÓN PERU:EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONESDE LAS AGROEXPORTACIONESDE LAS AGROEXPORTACIONESDE LAS AGROEXPORTACIONES
Estados Unidos, 26%
Paises Bajos, 20%
Alemania, 16%
Bélgica, 12%
Suecia, 4%
Italia, 4%
Reino Unido, 4%
Canada, 4%
Japon, 3%
Principales mercados de
productos orgánicos 2010
46 162 213 252 322
1,338
2,464
3,160 3,352
3,707
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fob
Mill
on
es
$
2005 - 2010 2009 - 2010
Convencional 136% 28%
Orgánico 363% 31%
% Varicación
Proyección : 2011* , 2012 *
España, 2%
RESTO, 5%Orgánico Convencional
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
TAMAÑO DE EMPRESANUMERO DE
EMPRESAS
% NUMERO
EMPRESAS
VALOR FOB
ANUAL
Millones USD
% PARTICIPACION
GRAN EMPESA (2) 1 0.7% 27.8 13%
GRAN EMPRESA (1) 2 1.3% 34.6 16%
MEDIANA EMPRESA 39 25% 129.8 61%
PEQUEÑA EMPRESA 52 34% 18.3 9%
MICROEMPRESA 59 39% 2.3 1%
153 100% 212.8 100%
> 100 mil y < 1 Mill.
> 100 mil
TOTAL DE EMPRESAS
SEGÚN MONTO EXPORTADO
> 25 Mill.
< 10 y > 25 Mill.
> 1 y < 10 Mill.
% % % % PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN
EMPRESAS EXPORTADORAS 2010EMPRESAS EXPORTADORAS 2010EMPRESAS EXPORTADORAS 2010EMPRESAS EXPORTADORAS 2010
Productos OrgánicosProductos OrgánicosProductos OrgánicosProductos Orgánicos
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
GRAN EMPESA (2), 13.1%
GRAN EMPRESA (1), 16.2%
MEDIANA EMPRESA, 61%
PEQUEÑA EMPRESA, 9%
MICROEMPRESA, 1%
El 61% del valor de las exportaciones orgánicas representan 39 empresas
El 29% del valor de las exportaciones representan 3 empresas
El 10 % del valor de las exportaciones representan 101 empresas
Ranking de productos orgánicosRanking de productos orgánicosRanking de productos orgánicosRanking de productos orgánicosAÑO: 2010AÑO: 2010AÑO: 2010AÑO: 2010 Valor FOB Millones $
2010
Variación (%)09 - 10
1
2
4
5
3
Café
Banano
Cacao
Quinua
Mangos
Jengibre
108
56.6
27.0
3.8
3.2
30 %
8 %
114 %
77 %
76 %
Acumulado (%)2010
51 %
77 %
90 %
92 %
93 %
6
7
8
9
10
Jengibre
Maca
Nueces
Jojoba
Espárragos
Resto
2.6
2.5
1.3
1.3
1.3
5.1
137 %
30 %
12 %
106%
9562 %
-1%
TOTAL 213 31 %
Espárragos orgánicos
2009: Sólo se exporto 13 mil USD
94 %
96 %
96 %
97 %
98 %
100 %
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
PERÚ:DISTRIBUCIÓN PERÚ:DISTRIBUCIÓN PERÚ:DISTRIBUCIÓN PERÚ:DISTRIBUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES DE LAS AGROEXPORTACIONES DE LAS AGROEXPORTACIONES DE LAS AGROEXPORTACIONES ORGÁNICAS ORGÁNICAS ORGÁNICAS ORGÁNICAS 2010201020102010
NAFTA:31%
66 Millones UE: 64 %
136 Millones
ASIA:3 %7 Millones
SUDAMERICA:0.3 %
0.7 Millones
CENTROAMERICA: 0.1%
0.3 Millones
OTROS: 2 %
3.2 Millones
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
PERÚ: PRINCIPALES PERÚ: PRINCIPALES PERÚ: PRINCIPALES PERÚ: PRINCIPALES DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS ORGÁNICOSORGÁNICOSORGÁNICOSORGÁNICOS
Café OrgánicoCafé OrgánicoCafé OrgánicoCafé Orgánico
Presentaciones:
• Grano
• Molido
• Tostado
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Café OrgánicoCafé OrgánicoCafé OrgánicoCafé Orgánico
26
70
110
83
108
0
20
40
60
80
100
120
2006 2007 2008 2009 2010
Mill
on
es
Perú: Exportaciones de café orgánico
Valor FOB US$
Estados Unidos, 28%
Alemania, 26%
Bélgica, 14%
Suecia, 9%
Reino Unido, 7%
Canada, 5%
Paises Bajos, 2%
Resto, 9%
Principales Mercados 2010
Valor FOB US$
124.0 139.8
158.0 156.5
194.7
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
2006 2007 2008 2009 2010
Perú: Precio relativo (USD / QQ)
Precio Relativo (USD / Quintal)
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Café Orgánico 2010Café Orgánico 2010Café Orgánico 2010Café Orgánico 2010
EMPRESAS USD FOB TMParticipación %
2010
1 CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL 27,386,330 6,370 25.4%2 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA FLORID 17,911,046 4,436 16.6%3 ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 7,889,576 1,768 7.3%4 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 7,259,114 1,616 6.7%5 CORPORACION DE PRODUCTORES CAFE PERU SAC 6,762,429 1,553 6.3%6 CENT.DE COOP.AGR. CAF.VALLES SANDIA LTDA 4,887,276 1,124 4.5%7 NEGRISA S.A.C. 2,435,618 714 2.3%8 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 2,546,096 630 2.4%9 ASOCIACION CENTRAL DE PRODUCTORES DE CAFE DE PICHANAKI 2,038,836 538 1.9%
COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA 2,085,200 533 1.9%
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
10 COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA 2,085,200 533 1.9%11 MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 2,183,866 517 2.0%12 COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE MENDOZA 2,299,406 500 2.1%13 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 2,088,163 462 1.9%14 COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 1,696,858 417 1.6%15 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 1,721,941 408 1.6%
RESTO 16,421,246 3,835 15%
Total general 107,613,000 25,421 100%
Banano OrgánicoBanano OrgánicoBanano OrgánicoBanano Orgánico
Presentaciones:
• Fresco
• Congelado
• Seco
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Banano OrgánicoBanano OrgánicoBanano OrgánicoBanano Orgánico
2431
4652
57
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009 2010
Fob
Mill
on
es
$
Perú: Evolución de exportaciones de Bananoorgánico
Valor FOB US$
Paises Bajos, 51%
Estados Unidos, 24%
Japon, 9%
Bélgica, 8%
Alemania, 6%
Canada, 2%
Irlanda , 0.6%
Resto, 1.0%
Principales Mercados 2010
Valor FOB US$
0.47 0.48
0.58 0.63 0.63
-
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
2006 2007 2008 2009 2010
Perú: Precio Relativo ( $/Kg.)
Precio Relativo
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Banano Orgánico 2010Banano Orgánico 2010Banano Orgánico 2010Banano Orgánico 2010
EMPRESAS USD FOB TMParticipación %
2010
1 CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO S.A.C. 16,663,587 25,296 29.3%2 BIO COSTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9,686,565 13,749 17.1%3 CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUE 5,942,802 10,330 10.5%4 ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES DE BA 5,471,596 9,391 9.6%5 GRUPO HUALTACO S.A.C 4,390,242 6,866 7.7%6 INKABANANA SAC 2,843,411 5,173 5.0%7 PRONATUR E.I.R.L. 2,631,783 4,116 4.6%8 `ASOCIACION DE BANANEROS ORGANICOS SOLID 2,497,146 4,612 4.4%9 ORGANIA S.A.C 1,823,417 3,504 3.2%
10 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGAN 1,579,743 2,811 2.8%
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
10 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGAN 1,579,743 2,811 2.8%11 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO VALLE DEL CHIRA 1,473,552 2,351 2.6%12 LIOFILIZADORA DEL PACIFICO S R LTDA 973,242 73 1.7%13 CUENCA ESCUDERO PRISCILA CECILIA 402,294 662 0.7%14 AGRORGANIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 283,298 488 0.5%15 `SCE S.A.C.` 63,008 154 0.1%
RESTO 71,559 0 0.1%
Total general 56,797,246 89,685 100%
Cacao OrgánicoCacao OrgánicoCacao OrgánicoCacao Orgánico
Presentaciones:
• Grano
• Manteca
• Polvo
• Licor• Licor
•Chocolate
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Cacao OrgánicoCacao OrgánicoCacao OrgánicoCacao Orgánico
4
12
18
13
27
0
5
10
15
20
25
30
2006 2007 2008 2009 2010
Fob
Mill
on
es
$
Perú: Evolución de exportaciones de cacao orgánico
Valor FOB US$
Paises Bajos, 33%
Italia, 25%
Bélgica, 18%
Estados Unidos, 9%
Alemania, 6%
España, 2%
Canada, 2%
Resto, 5%
Principales Mercados 2010
2.43
3.32
3.78
3.28
3.76
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
2006 2007 2008 2009 2010
Perú:Precio Relativo ($/Kg.)
Precio Relativo
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Cacao Cacao Cacao Cacao Orgánico 2010Orgánico 2010Orgánico 2010Orgánico 2010
EMPRESAS USD FOB TMParticipación %
2010
1 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 6,523,410 1,519.9 24.1%2 ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 4,879,765 1,535.9 18.1%3 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 3,650,424 1,107.9 13.5%4 MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 3,140,722 610.5 11.6%5 COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 2,539,735 823.7 9.4%6 ECOANDINO S.A.C. 1,036,081 139.7 3.8%7 ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 681,996 158.5 2.5%8 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 644,790 199.7 2.4%9 EXPORTADORA ROMEX S.A. 583,070 119.6 2.2%
10 COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 552,423 175.5 2.0%
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
10 COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 552,423 175.5 2.0%11 ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU 490,181 150.7 1.8%12 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 486,227 149.8 1.8%13 COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA 402,317 124.8 1.5%14 NATURAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 331,697 54.6 1.2%15 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 326,966 100.0 1.2%
RESTO 750,565 0.2 3%
Total general 27,020,368 7,184 100%
Quinua OrgánicaQuinua OrgánicaQuinua OrgánicaQuinua Orgánica
Presentaciones:
• Grano
• Snack
• Harina
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Quinua OrgánicaQuinua OrgánicaQuinua OrgánicaQuinua Orgánica
0.3 0.6
1.92.2
3.8
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
2006 2007 2008 2009 2010
Fob
Mill
on
es
$
Perú: Evolución de exportaciones de quinua orgánica
Valor FOB US$
Estados Unidos, 73%
Israel, 4.5%
Alemania, 4.5%
Panama, 4.2%
Canada, 4.2%
Italia, 2.9%
Francia, 1.7%
Resto, 4.8%
Principales Mercados 2010
1.21 1.22
2.63 2.90
2.70
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
2006 2007 2008 2009 2010
Perú: Precio Relativo ($/Kg.)
Precio Relativo
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Principales empresas exportadoras de Quinua Principales empresas exportadoras de Quinua Principales empresas exportadoras de Quinua Principales empresas exportadoras de Quinua Orgánica 2010Orgánica 2010Orgánica 2010Orgánica 2010
EMPRESAS USD FOB TMParticipación %
2010
1 GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 2,248,659.0 842.6 57.8%2 GREENEXPORT S.A.C. 453,010.5 152.0 11.6%3 APLEX PERU E.I.R.L. 425,489.6 182.8 10.9%4 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 283,026.1 96.5 7.3%5 SUN PACKERS S.R.LTDA 118,223.9 44.0 3.0%6 EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SAC 106,810.0 38.1 2.7%7 NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 82,143.8 22.7 2.1%8 INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. 81,040.0 25.5 2.1%
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
8 INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. 81,040.0 25.5 2.1%9 ALISUR S.A.C. 56,895.8 26.5 1.5%
10 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. I.R.L 24,729.5 6.1 0.6%11 PERU WORLD WIDE S.A.C. 9,746.3 3.3 0.3%12 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 976.00 0.23 0.0%
Total general 3,890,751 1,440 100%
Mango OrgánicoMango OrgánicoMango OrgánicoMango Orgánico
Presentaciones:
• Fresco
• Pulpa
• Congelado
• Jugo• Jugo
• Seco
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Mango OrgánicoMango OrgánicoMango OrgánicoMango Orgánico
0.8
1.7
2.7
1.8
3.2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2006 2007 2008 2009 2010
Fob
Mill
on
es
$
Perú: Evolución de las exportaciones de mango orgánico
Valor FOB US$
Estados Unidos, 45%
Paises Bajos, 43%
Canada, 4%
Alemania, 3%
Reino Unido, 2%
Chile, 1%
Resto, 2%
1.03 0.91
1.01 0.90
1.11
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
2006 2007 2008 2009 2010
Perú: Precios relativos ($/Kg.)
Precio Relativo
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Principales empresas exportadoras de Mango Principales empresas exportadoras de Mango Principales empresas exportadoras de Mango Principales empresas exportadoras de Mango Orgánico 2010Orgánico 2010Orgánico 2010Orgánico 2010
EMPRESAS USD FOB TMParticipación %
2010
1 PRONATUR E.I.R.L. 926,096 852.8 29.1%2 SUNSHINE EXPORT S.A.C 908,750 928.5 28.6%3 ASOC DE PROD DE MANGO DEL VALLE ALTO PIU 826,598 720.2 26.0%4 SELVA INDUSTRIAL S.A. 113,879 98.6 3.6%5 SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA 87,156 90.7 2.7%6 EXCOPES S.R.L. 71,062 20.5 2.2%7 MEBOL S.R.LTDA. 40,082 23.5 1.3%8 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL AGROINDUSTRIAL SAC 38,808 44.4 1.2%9 PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.C. 37,988 4.1 1.2%
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
9 PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.C. 37,988 4.1 1.2%
10 FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA 36,880 47.6 1.2%
11 ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 30,990 18.0 1.0%12 EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS 22,176 22.2 0.7%13 AGRICOLA MOCHICA S.A.C. 17,628 22.2 0.6%14 ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES DE MA 16,632 22.2 0.5%15 INMOLAG SA 4,055 0.3 0.1%
RESTO 2,940 0.2 0.1%
Total general 3,181,719 2,916 100%
ComentariosComentariosComentariosComentarios
•El café, banano y cacao representan el 90% del valor FOB de exportaciones de productosorgánicos peruanos.
•El otro 10% es liderado por productos como la quinua, el mango, el jengibre y la maca.
•De las 20 empresas líderes exportadoras en el periodo 2009-2010, aproximadamente dostercios son asociaciones y cooperativas. Lo que indica que el sector orgánico representa unfoco de desarrollo para las PYMES en el Perú.
•El 6.7 % del valor de las exportaciones totales del sector Agro son orgánicas.
•La unión europea es nuestro principal mercado de productos orgánicos con el 64% delvalor de las exportaciones.
• Se han identificado productos nuevos con gran potencial de desarrollo debido a lademanda en el mercado europeo y estadounidense, como el caso del espárrago orgánicoque recién se comenzó a exportar el año 2009.
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