Sección Económica y Comercial
PERFIL DE MERCADO PARA LA
EXPORTACIÓN DE VINO ARGENTINO
A LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Asunción Febrero, 2018
Sección Económica y Comercial
Indice
I. Breve Reseña de la Economía Paraguaya ........................................................................ 1
II. Mercado vitivinícola y canales de comercialización ........................................................... 2
III. Estadísticas de importación y exportación de vinos ........................................................... 3
IV. Tratamiento Arancelario ..................................................................................................... 7
V. Requisitos de importación/Certificaciones ......................................................................... 8
VI. Importadores y distribuidores de vinos ............................................................................. 10
VII. Contactos útiles ............................................................................................................... 11
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I. Breve reseña de la economía paraguaya En los últimos años, Paraguay ha logrado avances en su desempeño económico. En 2013, su
economía registró un crecimiento anual del 14,2% del PIB, en tanto que en el 2014 fue del 4,7%
en 2015 del 3%, en 2016 del 4% y en 2017 del 4,2%. Los sectores que sostuvieron el
crecimiento fueron: construcción (18%), energía (13,8%) y servicios a las empresas (9,3%).
Para el 2018, el Banco Central del Paraguay estima un crecimiento del 4,5%, posicionándose
como una de las economías más dinámicas de la región. De concretarse dicho crecimiento, el
PBI nominal alcanzaría los USD 32.408 millones. La expansión del sector terciario (comercio y
otros servicios) y secundario (manufactura, construcciones y electricidad) seguirán siendo los
principales motores de dicho crecimiento. El sector primario tendrá una contribución positiva,
impulsada por la ganadería y la agricultura. Por el lado del gasto, se prevé continúe la buena
dinámica del consumo privado y de la inversión, mientras que la demanda externa tendría una
incidencia relativamente baja.
Figura 1. Evolución del PIB (USD Corrientes)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCP.
Paraguay es el primer productor mundial de energía eléctrica limpia y renovable gracias a las
tres represas hidroeléctricas que funcionan en su territorio, es el cuarto mayor exportador
mundial de soja, el quinto mayor exportador mundial de carne bovina, el sexto exportador de
maíz y tiene la tercera mayor flota de barcazas en el mundo.
18.505 15.955
20.028
25.149 24.691
28.915 30.657
27.374 27.645 29.755
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017**
USD corrientes
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El Gobierno de Paraguay lleva adelante un programa de atracción de inversiones basado en la
apertura de mercado, escasas regulaciones, baja presión tributaria y beneficios fiscales, costos
laborales y precios de la energía competitivos.
En 2017, las exportaciones totales paraguayas alcanzaron los US$ 8.680 millones, un 2,1%
superior al año anterior. Los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil (32%),
Argentina (14%), Chile (7%), Rusia (6%) y resto del mundo (37%). En cuanto a las
importaciones, en 2017 se registró un total de U$S 11.027 millones, que representó un
incremento del 22% con respecto al año anterior. Argentina es el tercer proveedor con una
participación del 10,4% sobre el total importado por Paraguay, luego de China (30%) y Brasil
(23%).
En 2017 la inflación ascendió al 4,5%, por encima del 3,9% verificado en el año anterior. Las
reservas internacionales representan el 26% del PBI, con un régimen de tipo de cambio flexible.
Según el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal es del 1,5% del PBI.
Según la Encuesta Continua de Empleo, en el tercer semestre del 2017 la tasa de desempleo
abierta fue del 7,6%. Por otro lado, conforme a los resultados de la Encuesta Permanente de
Hogares 2016, la población paraguaya considerada en situación de pobreza representa 28,86%
del total de habitantes del país.
El guaraní, moneda oficial del Paraguay que acaba de cumplir 73 años, no ha sufrido grandes
devaluaciones y ha logrado la fortaleza suficiente ante los shocks externos y las oscilaciones del
mercado internacional.
Los sólidos fundamentos macroeconómicos, que incluyen una deuda del sector público
moderada y un régimen de metas de inflación, son la base de estas perspectivas favorables que
se han reflejado en costos de endeudamiento menores a los de otros países de la región.
Los sectores identificados con mayores oportunidades de negocios para las empresas
argentinas son alimentos y bebidas, vinos, equipamiento, materiales y servicios para el sector de
la construcción, muebles, maquinarias e insumos para la agroindustria, software, industria naval,
medio ambiente, equipamiento médico, moda y diseño. Asimismo, el rubro franquicias posee un
entorno alentador para continuar con su desarrollo en Paraguay.
II. Mercado vitivinícola y canales de comercialización
El mercado paraguayo tiene un tamaño de 6,7 millones de habitantes en donde predomina la
población residente en áreas urbanas respecto a la rural, 60,5% y 39,5% respectivamente.
Existe un consumo creciente de vino en Paraguay alentado por el incremento del poder
adquisitivo y la apertura de nuevos hoteles y restaurantes para el segmento premium.
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El consumo de alcohol en Paraguay es de aproximadamente 8,8 Lts. per cápita, uno de los más
altos de la región. Existe interés en los importadores en introducir nuevas bodegas al mercado.
De acuerdo a datos de la Consultora CCR Paraguay, en el mercado interno de Paraguay se
comercializan, anualmente 27 millones de litros de vino, por valor de US$ 63 millones; 227
millones de litros de cerveza por un valor aproximado de US$ 480 millones y 34 millones de
litros de caña por US$ 91 millones.
Las actividades relacionadas con la importación y distribución se encuentran concentradas en
pocos intermediarios, los cuales tienen la capacidad de controlar gran parte de la red comercial.
Esto es, un mismo intermediario ejerce el rol del importador, mayorista, representante y
distribuidor. A consecuencia de ello, se disminuye la capacidad de especialización de estos
operadores quienes de forma habitual distribuyen o representan productos y marcas de variados
sectores. Por lo tanto, predominan los canales cortos.
Respecto al consumo, éste se encuentra concentrado en las ciudades más pobladas alrededor
de la capital, conocido como Gran Asunción: Asunción, Lambaré, San Lorenzo, Luque,
Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, entre otras. Asimismo, los importadores y
distribuidores más importantes cuentan con una sede en Asunción o en ciudades fronterizas
estratégicas como Ciudad del Este.
III. Estadísticas de importación y exportación de vinos Para el presente informe se han elaborado estadísticas de comercio correspondientes para las
siguientes partidas arancelarias:
2204.10.10 - Tipo champaña (champagne)
2204.10.90 - Los demás
2204.21.00 - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l
2204.22 - En recipientes con capacidad superior a 2L pero inferior o igual a 10L
2204.29.00 - Los demás
2204.29.19 - Los demás
2204.29.11 - En recipientes con capacidad inferior o igual a 5 l
2204.30.00 - Los demás mostos de uva
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2204.10.10 - Tipo champaña (champagne)
País Total anual - 2015
Fob Dólar
Total anual - 2016
Fob Dólar
Total anual - 2017
Fob Dólar
Variación período 2015 al
2017
FRANCIA 272.954 1.249.954 1.264.987 363,44%
ESPAÑA 205.416 449.280 669.376 225,86%
ARGENTINA 368.081 304.064 469.015 27,42%
ITALIA 27.560 0 58.496 112,25%
CHILE 40.755 20.176 44.380 8,89%
BRASIL 75.186 44.204 26.224 -65,12%
ALEMANIA 11.599 0 0 -100,00%
TOTALES 1.001.551 2.067.678 2.532.478 152,86%
2204.10.90 - Los demás
País Total anual - 2015
Fob Dólar
Total anual - 2016
Fob Dólar
Total anual - 2017
Fob Dólar
Variación período 2015 al
2017
ITALIA 462.354 511.291 1.503.283 225,14%
ARGENTINA 810.570 855.017 1.229.688 51,71%
BRASIL 44.668 120.689 173.200 287,75%
ALEMANIA 195.215 117.058 154.145 -21,04%
FRANCIA 98.221 50.701 72.654 -26,03%
CHILE 84.511 34.757 38.881 -53,99%
ESPAÑA 134.652 584 26.599 -80,25%
IRLANDA 7.680 0 0 -100,00%
PORTUGAL 0 18.736 0 0
URUGUAY 0 34.683 0 0
TOTALES 1.837.871 1.743.516 3.198.450 74,03%
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2204.21.00 - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l País Total anual -
2015 Fob Dólar
Total anual - 2016
Fob Dólar
Total anual - 2017
Fob Dólar
Variación período 2015 al
2017
CHILE 13.618.145 16.982.424 19.523.439 43,36%
ARGENTINA 9.273.563 15.399.146 18.532.795 99,85%
BRASIL 747.998 1.702.019 4.220.350 464,22%
ESPAÑA 190.317 126.844 844.285 343,62%
ITALIA 411.364 241.803 721.870 75,48%
PORTUGAL 85.191 54.604 205.396 141,10%
FRANCIA 253.094 335.867 163.556 -35,38%
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
33.042 39.504 102.950 211,57%
URUGUAY 56.497 57.587 93.282 65,11%
ALEMANIA 17.997 47.791 29.414 63,44%
NUEVA ZELANDA 0 0 9.360
ARGENTINA 0 0 1.050
PORTUGAL 0 0 874
BRASIL 0 0 298
AUSTRALIA 0 0 116
URUGUAY 0 0 75
PANAMA 13.912 0 0 -100,00%
SUDAFRICA 19.062 34.871 0 -100,00%
TOTALES 24.720.182 35.022.460 44.449.110 79,81%
2204.29.1 – Vinos
País Total anual - 2015
Fob Dólar
Total anual - 2016
Fob Dólar
Total anual - 2017
Fob Dólar
ESPAÑA 0 0 47.508
FRANCIA 0 0 41.937
TOTALES 0 0 89.445
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2204.29.11 - En recipientes con capacidad inferior o igual a 5 l
País Total anual - 2015
Fob Dólar
Total anual - 2016
Fob Dólar
Total anual - 2017
Fob Dólar
Variación período 2015 al
2017
FRANCIA 52.648 26.908 0 -100,0%
ESPAÑA 49.711 0 0 -100,0%
CHILE 45.828 0 0 -100,0%
ITALIA 35.502 0 0 -100,0%
BRASIL 13.402 11.544 0 -100,0%
ARGENTINA 11.900 1.359 0 -100,0%
ALEMANIA 2.551 0 0 -100,0%
PORTUGAL 1.326 0 0 -100,0%
TOTALES 212.868 39.811 0 -100,0%
2204.29.19 - Los demás
País Total anual -
2015 Fob Dólar
Total anual - 2016
Fob Dólar
Total anual - 2017
Fob Dólar
Variación período 2015 al
2017
BRASIL 800 0 0 -100,00%
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
0 11.527 0
FRANCIA 586 754 0 -100,00%
ITALIA 2.807 0 0 -100,00%
TOTALES 4.193 12.281 0 -100,00%
2204.30.00 - Los demás mostos de uva
País Total anual - 2015
Fob Dólar
Total anual - 2016
Fob Dólar
Total anual - 2017
Fob Dólar
Variación período 2015 al
2017
ARGENTINA 0 110 0
BRASIL 15.319 16.619 14.299 93,34%
CHILE 0 1.433 0
ESPAÑA 0 646 0
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
0 48 0
FRANCIA 0 2.950 0
ITALIA 0 813 0
PORTUGAL 0 822 0
TOTALES 15.319 23.441 14.299 93,34%
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IV. Tratamiento Arancelario Se hallan en vigencia los siguientes gravámenes:
* Obs.: En caso de contar con Certificado de Origen, se aplica un arancel intrazona a los países
miembros del MERCOSUR del 0%, si no se cuenta con dicho certificado, se aplica el Arancel
Nacional Vigente.
- Valoración-Tasa Estadística: 0,5% s/el valor imponible.
- Tasa Consular: se rige por la Ley 4033 - Del Arancel Consular
- Conocimiento: U$S 15 p/c despacho
- Certificado de Origen: U$S 25 p/c despacho
- Ley 904/81 del INDI.: 7,0% s/Tasas consulares.
- Tasas portuarias: 0,75% s/el valor imponible.
- Comisión de despachante: Hasta un 2,5% aprox. s/valor del despacho.
POSICIÓN ARANCELARIA
ARANCEL EXTERNO COMUN
(%)
ARANCEL NACIONAL VIGENTE
(%)
ARANCEL TRATADO MERCO-SUR (%)*
IVA
IMPUESTO SELECTIVO
AL CONSUMO
(%)
2204.10.10 – Tipo champaña 20 18 0 1.5 13
2204.10.90 – Los demás 20 20 0 1.5 11 2204.21.00 – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2L
20 19 0 10 11
2204.29.00 – Los demás 20 20 0 10 11
2204.30.00 – Los demás mostos de uva 20 20 0 10 11
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V. Requisitos de importación / certificaciones
Documentos requeridos para el despacho: legalizados.
1. Factura Comercial.
2. Conocimiento de Embarque.
3. Certificado de origen.
4. Manifiesto de carga.
Registro de marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Este registro no es de carácter obligatorio si ya se ha registrado el producto en la Argentina. Se
recomienda registrar la marca en Paraguay porque en caso de no estarlo, se corre el riesgo, una
vez que el producto esté siendo comercializado en Paraguay, que otra empresa la registre y de
esa manera impida que siga siendo comercializada
Para proceder al registro de marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, se
procede con el patrocinio de uno de los estudios jurídicos habilitados para realizar este
procedimiento, pudiéndose obtener mayor información sobre el tema visitando la página Web
www.mic.gov.py
La oficina para realizar el registro de marca es: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual Contacto: Sra. Patricia Stanley - Directora Web: www.dinapi.gov.py Teléfono: (595 21) 210 977 - 204 833 – 214 280 Dirección: Avda. España Nº 323 c/ Estados Unidos.
Leyes, regulaciones y sistemas vigentes
- Los productos vitivinícolas deberán cumplir con lo establecido por el Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR, Resolución GMC Nª 45/96 Restricciones no arancelarias
No existen restricciones legales a la importación. Sin embargo, se halla en vigencia la Ley
1642/00 que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 20 años de edad.
Rotulación
El Rótulo original del producto debe adecuarse a la Resolución GMC Nº 36/93 del MERCOSUR
(Reglamento Técnico MERCOSUR para Rotulación de Alimentos Envasados)
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Requisito de registro sanitario ante el instituto nacional de alimentación y nutrición – INAN Por decreto 1.635/99, se declara obligatorio el registro sanitario en el Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social - Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), de productos
alimenticios, bebidas y aditivos destinados al consumo humano, para los fabricantes,
representantes, importadores, fraccionadores y otros.
El Registro Sanitario de Productos Alimenticios (RSPA) en el INAN, pueden realizarlo las
empresas mediante un Representante Legal en Paraguay o el importador. A tal efecto la entidad
rectora local proporciona los formularios que contienen los requisitos a cumplir, y pueden
obtenerse en la siguiente página web: www.inan.gov.py en la parte de Trámites de Registros.
En esta institución se realizan dos registros: el de establecimiento y el de producto alimenticio en
ese orden, los requisitos para ambos se encuentran en la página mencionada más arriba.
El plazo de vigencia de cada registro es de cinco años.
Datos de contacto en el INAN Dra. Laura Mendoza de Arbo – Director General Lic. Patricia Echeverria – Directora de Registro y Habilitación Alimentaria Lic. Claudia López – Departamento de Registro y Habilitación Lic. Viviana Schreiber – Departamento de Registro Sanitario de Producto Alimenticio E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Teléfonos. (595 21) 206 874 – 294 073 / 4 Dirección: Avda. Santísima Trinidad esq. Itapua. Ciudad: Asunción.
Registro de marca ante la Dirección Nacional de Aduanas
La Dirección Nacional de Aduanas, dispuso mediante la resolución Nº 130/10, la creación de la
Sección de Registro de Marcas, con la finalidad de agilizar el comercio exterior y otorgar
medidas de seguridad eficaz y disuasiva contra las infracciones de los derechos de propiedad
intelectual, como por ejemplo el ingreso de productos falsificados o adulterados.
Para registrar una marca en esta dependencia, previamente el producto deberá estar registrado
y en vigencia en la Dirección de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio.
Cumplido este requisito, el titular de un registro de marca o su agente debidamente habilitado
puede proceder al registro ante la Dirección Nacional de Aduanas.
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VI. Importadores y distribuidores de vinos
RAMIREZ DIAZ DE ESPADA S.A.E.C.A. Dirección: Raúl Díaz de Espada y Curupayty Ciudad: Fernando. de la Mora Teléfonos.: (595-21) 518.1000 Fax: (595-21) 518.120 E-mail: [email protected] mail: [email protected] Contacto: Sr. Marcel Insfrán - Gerente Contacto: Sr. Javier Ramírez Díaz de Espada
A.J. VIERCI Y CIA. Dirección: Avda. España 1410 c/ San Rafael – Edificio La Torre – 1er Piso Ciudad: Asunción Telefax: (595-21) 414 1120 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Web: www.grupovierci.com.py Contacto: Sr. Carlos Galiano - Gte Comercial Contacto: Sr. Paulo Moscatelli -. Gerente General
EMPRESA DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA S.A. (EDESA) Dirección: Av. Eusebio Ayala y Prof. Conradi Ciudad: Asunción Teléfonos.: (595-21) 501.652 / 6 Fax: (595-21) 501.652 E-mail: [email protected] Web: www.edesa.com.py Contacto: Pamela Miers – Gerente del área de Vinos.
APOLO IMPORT S.A. Dirección: 11 de Noviembre Nº 1865 e/Blas Garay y Curupayty Ciudad: Fernando de la Mora Telefax: 514 864 / 5 - 501 014 E-mail: [email protected] Contacto : Sr. Emerson Chemin – Gerente General
EL IMPERIO S.R.L. Dirección: Calle América N° 9.016 Ciudad: Luque Teléfonos:(595-21) 645.383 ; 645.412 645.901 Web: www.elimperio.com.py/ E-mail: [email protected] Contacto: Alberto Peroni – Gerente Cial
IMPORTADORA SAN LUIS Dirección: Samaklay 1685 c/ RI 3 Corrales Ciudad: Fernando de la Mora Telefax: (595-21) 511.202 / 3 E-mail: : [email protected] E-mail: [email protected] Web: www.sanluis.com.py Contacto: Sra. Jazmín Alcaraz – Encargada de Compras Contacto: Sra. Gloria de Alcaraz – Socia Gerente
CASA MODIGA S.A. Dirección: Av. Boggiani c/Av. E. Ayala Ciudad: Asunción Teléfono.: (595-21) 505.472 Fax: (595-21) 507.189 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Juan Carlos Correa - Importaciones Contacto: Sra. Mónica Seppe – Directora Comercial
DISTRIBUIDORA GLORIA Dirección: Aviadores del Chaco 2665 Teléfonos: (595 21) 614 907 – 600 083 Fax: (595 21) 605 701 E-mail : [email protected] Web: www.distrigloria.com.py Contacto: Sr. Ivan Dumot – Gte. Gral
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VII. Contactos útiles
CAMARA DE COMERCIO PARAGUAYO ARGENTINA
Dirección: Palma y Chile Edificio del Banco Nación Asunción Telefax: (595-21) 445.728 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.campyarg.org.py Presidente: Sr. Ricardo Fabris Gerente: María Eugenia Toñanez CÁMARA DE EMPRESAS PARAGUAYAS DE LA ALIMENTACIÓN - CEPALI Dirección: Denis Roa & Mariscal Antonio José Sucre, Ciudad: Asunción
Celular: 0985 542367 Correo: [email protected] Web: www.cepali.org.py Contacto: Dr. Carlos Micossi – Presidente ASOCIACIÓN INDUSTRIAL HOTELERA DEL PARAGUAY - AIHPY
Dirección: Serrati 386 c/ General Santos Ciudad: Asunción Teléfono: 595 21 202 650 Correo: [email protected]; [email protected] Web: www.aihpy.org.py CÁMARA PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS - CAPASU
Dirección Mcal. López y Sacramento Edif. Superseis Ciudad: Asunción Teléfono: 595 21 613591 Correo: [email protected] Web: www.capasu.org.py CENTRO DE IMPORTADORES DEL PARAGUAY - CIP
Dirección: Av. Brasilia N° 1.947 c/ Av. Artigas Ciudad: Asunción Teléfono: 595 21 299 800 Fax: 595 21 280600 Correo: [email protected] Página Web: www.cip.org.py ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES DEL PARAGUAY Dirección: 3 de febrero 610/ Fdo. De la Mora e Igualdad Ciudad: Asunción Teléfono: 595 981421905 Correo: [email protected] Web: www.arpy.com.py Contacto: Juan Bai - Presidente IN VINO VERITAS - CLUB PRIVADO
Dirección: Prócer Alcántara y Julián Alarcón Ciudad: Asunción
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Email: [email protected] Teléfono: 595 981 478968 Web: www.invinoveritas.com.py Contacto: Ricardo Fazzio - General Manager
VIII. Comentarios finales
El crecimiento de la economía paraguaya y el incremento paulatino del poder adquisitivo de los
consumidores y la apertura de nuevos restaurantes y supermercados permiten afirmar que el
consumo de vinos varietales se encuentra en expansión.
Se estima que existen oportunidades de mercado para incrementar las exportaciones argentinas
de vino embotellado a Paraguay, en especial destinadas al segmento de consumidores de
ingresos medios y altos.
Por último, alentamos a los empresarios interesados en explorar el mercado paraguayo a
programar un viaje de negocios, ya que por la idiosincrasia local, el contacto personal es
indispensable para iniciar relaciones comerciales. El equipo de la Sección Económica y
Comercial de esta Embajada está a disposición para elaborar, con suficiente antelación a la
visita, una agenda de negocios.
Datos de contacto:
Embajada de la República Argentina en la República del Paraguay Sección Económica y Comercial.
Tel.: (595-21) 212 320 / 21 / 25 Email: [email protected]
www.embajada-argentina.org.py