UNIDAD TECNICA DE PROCOMPITE
DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE INVERSIONESDirección de Inversión Privada
Ministerio de Economía y Finanzas
PAUTAS PARA LA PRIORIZACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS POR PARTE DE
LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÒMICO
1. Delimitación Política y Geográfica de Análisis2. Identificación de Actividades Económicas en la zona3. Priorización de Productos4. Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la
cadena de los productos priorizados5. Análisis de las Cadenas Productivas6. Sistematización de la Problemática de los Productores en
relación a la cadena productiva 7. Definición de la Iniciativa de Apoyo8. Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
CONTENIDO
1.1 Delimitación Política y Geográfica de Análisis
¿Región? ¿Provincia? ¿Distrito?
A) Definir el nivel de gobierno que implementará el PROCOMPITE
1.1 Delimitación Política y Geográfica de Análisis
Por corredores económicos
Por cuencas, microcuencas
Por zonas económicas
B) Definir las zonas de intervención de la PROCOMPITE
1.1 Delimitación Política y Geográfica de Análisis
C) Definir la población objetivo
Nivel de Ingreso familiar percápitamensual de los Agentes
Económicos Individuales (AEI) (S/.)
Posesión de Activos Económicos como AEO (Tierra, capital)
Bajo Alto
Posee
No posee
Activos Económicos de la AEO: Terrenos agrícolas. Terrenos de pasturas. Activos para la
producción. Mano de Obra para
actividades de inversión. Ahorros.
1.1 Delimitación Política y Geográfica de AnálisisD) Definir la población objetivo
Establecer la línea de corte o criterios de priorización de población objetivo en general
0.0%5.0%
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%
26.5%
36.7%
9.2% 9.2% 7.3% 8.8%
2.3%
Ingresos Familiares percápita en distritos (S/.)
Fuente: Elaborado en base a datos del Informe IDH 2011, PNUD
Población Objetivo (ejemplo):
Productores individuales con ingreso familiar percápita menor a S/. 222 que pertenezcan a las cadenas productivas priorizadas y cuenten con activos económicos como tierras de cultivo, pasturas, animales, ahorros, etc.
El Dato: A nivel nacional, el 26.5% de distritos presenta ingresos familiares percápita entre 50 y 150 nuevos soles.
1.2 Identificación de Actividades Económicas en la zona
Primarias Y/o Extractivas
Agraria
Pecuaria
Pesca (Acuícola, Captura)
Forestal (Maderable, No Maderable)
Minera (Metálicos, No Metálicos)
Manufactureras
De productos agrarios
De productos pecuarios
De productos de pesca
De productos Forestales
De productos mineros
Turísticas
Áreas naturales, Espacios
culturales, etc.
Servicio de Restaurantes
Esparcimiento
Hospedaje
Transporte
La identificación es meramente cualitativa mediante información secundaria y debe culminar con la identificación de todos los productos finales e intermedios que se producen en la zona de análisis.
1.2 Identificación de Actividades Económicas en la zona
Primarias
Agraria
Papa, Piña, Pino, etc.
Pecuaria
Alpaca, Porcino,
Ovino, etc.
Pesca
Acuícola
Paiche, Gamitama,
etc.
Se debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas
1.2 Identificación de Actividades Económicas en la zona
Extractivas
Pesca
Captura
Bonito, jurel, camarón, etc.
Forestal
Maderable
Caoba, Cedro, etc.
No Maderable
Castaña, etc.
Minera
Metálicos
Oro, Plata, etc.
No Metálicos
Yeso, mármol, piedras, etc.
Se debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas
1.2 Identificación de Actividades Económicas en la zona
Manufactureras
De productos agrarios
Licor de cacao, pulpa de cacao, chocolates, etc.
De productos pecuarios
Manjar Blanco, quesos,
mantequilla, embutidos, etc.
De productos de pesca
Conservas de pescado, etc.
De productos Forestales
Tableros macizos, chapas y láminas, papel, muebles,
etc.
De productos mineros
Artesanías de mármol, etc.
Se debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas
1.2 Identificación de Actividades Económicas en la zona
Turísticas
Áreas naturales, Espacios
culturales, etc.
Presentación de Danzas
Servicio de Restaurantes
Comida Típica
Esparcimiento
Alquiler de caballos
Hotelería
Turismo vivencial
Transporte
Servicios de traslado
Se debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas
1.3 Priorización de Productos
Productos Población involucrada en la actividad
Volúmenes de
producción
Mercados destino
Potencial de comercialización en nuevos mercados
Involucramiento de la Mujer
Aspectos Ambientales
Total
Cacao 5 3 5 5 3 5 26
Licor de cacao 3 3 3 3 3 3 18
Limón 5 1 5 5 3 5 24Leche 1 1 5 5 3 5 20Quesos 1 1 5 5 3 3 18Naranja 1 1 5 5 3 5 20Jugo de Naranja
1 1 5 5 3 5 20
Mantequilla 5 3 5 5 3 5 26Pasta de cacao 1 1 3 5 3 3 16Mantequilla 1 1 3 4 3 3 15Chocolate de tasa
1 1 3 5 3 3 16
Carne de res 1 1 5 5 3 3 18
Matriz de Priorización de Productos (Alto (5), Medio (3), Bajo (1)
Realizar en análisis de los productos que consideren con mayor potencial de comercialización.Los Criterios son Referenciales, dado que se deben incorporar otros de acuerdo a la realidad de la zona.
1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de la Cadena
Producto Primario o Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadenaproductiva del cacao
‐ Cacao en grano ‐ Licor de cacao.‐ Pulpa de cacao.‐ Chocolates‐ Cobertor
En función a los productos priorizados, se ordena a estos en su correspondiente cadena productiva.
El nombre de la cadena es de acuerdo al producto primario y/o extractivo que da origen a la cadena. Se busca el nivel mínimo, independientemente del grado de avance de la cadena en la zona.
A continuación se dan algunos ejemplos:
1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de la Cadena
Producto Primario o Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena productiva del cacao
‐ Cacao en grano ‐ Licor de cacao.‐ Pulpa de cacao.‐ Chocolates‐ Cobertor
Sector Sub Sector Nombre de la Cadena
Producto Primario o Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena Productiva de la Caña de Azúcar
‐ Caña de Azúcar ‐ Azúcar rubia‐ Azúcar blanca‐ Aguardiente‐ Ron
1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de la Cadena
Producto Primario o Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena productiva de la naranja
‐ Naranja ‐ Aceites esenciales ‐ Carotenoides‐ Semillas‐ Flavonoides‐ Farmacéutica‐ Carotenoides‐ Pulpa de Cítricos‐ Aceite de la cáscara ‐ Zumo de naranja‐ Mermelada
Tomado de http://www.buenastareas.com/ensayos/Derivados-De-Frutas-Lacteos-y-Carnicos/2596218.html
1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de la Cadena
Producto Primario o Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena productiva de la maracuyá
‐ Maracuyá ‐ Aceite de maracuyá ‐ Jabones.‐ Tintas. ‐ Barnices.‐ Mermelada.‐ Licores.‐ Helados.‐ Pudines.‐ Enlatados.
1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de la Cadena
Producto Primario o Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena productiva de la cebolla.
‐ Cebolla ‐ Puré de cebolla.‐ Cebolla acéptico.
http://www.e-conesa.com/index.php?id=35&zona=productos
Sector Sub Sector Nombre de la Cadena
Producto Primario o Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena productiva del Tomate.
‐ Tomate ‐ Polvo de tomate.‐ Pasta de tomate.
1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de la cadena
Productos Primarios o Extractivos
Productos derivados
Agropecuario Pecuario Cadena productiva de ovinos
‐ Leche de oveja ‐ Quesos
‐ Ganado ovino en pie para carne
‐ Carne de ganado ovino‐ Embutidos‐ Cuero y derivados del
cuero.‐ Lana de ganado
ovino‐ Hilos‐ Telares‐ Chompas‐ Chalinas
En el caso de crianza de animales, esta actividad da el nombre y origina la cadena productiva. Luego, se debe identificar los productos primarios y derivados.
1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de la cadena
Productos Primarios o Extractivos
Productos derivados
Agropecuario Pecuario Cadena productiva de vacunos
‐ Leche de vaca ‐ Quesos‐ Yogurt‐ Mantequilla
‐ Ganado vacuno en pie para carne
‐ Carne de ganado vacuno
‐ Embutidos‐ Cuero y derivados del
cuero.
La identificación de la cadena exige que permita identificar todos los eslabonamientos existentes y permita luego identificar los nuevos eslabonamientos.
Tener en cuenta que en esta parte se identifican productos existentes. Luego se hará un análisis de potencialidad en la definición de la propuesta PROCOMPITE.
1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de la cadena
Productos Primarios o Extractivos
Productos derivados
Agropecuario Pecuario Cadena productiva de la Alpaca
‐ Fibra de Alpaca ‐ Hilados.‐ Telares.‐ Prendas.
‐ Alpaca en pie para Carne
‐ Carne de Alpaca.
‐ Cuero de Alpaca ‐ Artesanías.
Sector Sub Sector Nombre de la cadena
Productos Primarios o Extractivos
Productos derivados
Agropecuario Pecuario Cadena productiva del Cuy
‐ Cuy para carne ‐ Carne de cuy.
Con el ordenamiento de todos los productos en sus respectivas cadenas, se determina las cadenas productivas prioritarias, que formarán parte del análisis para la PROCOMPITE.
1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados
Sistematización de la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos
Nombre de la Cadena Productiva
Productor / Extractor
Comercializador Primario
Procesador(transformación del producto)
Comercializador Secundario
Mercado Distrital
Mercado Provincial
Mercado Regional
Mercado Nacional
Cacao √ √ √ √ √ √ ‐ ‐
Cuyes √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐
Alpaca √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐Naranja √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐Ovinos √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐Porcinos √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐
Se deberán identificar para cada una de las cadenas productivas priorizadas y definir los elementos y la estructura de la misma. Con ello se facilitará el diagnóstico y el establecimiento de estrategias de intervención en la cadena productiva.Asimismo, esto permitirá definir la estrategia de intervención o de apoyo a través de la PROCOMPITE, ayudando a definir las metas en cada cadena productiva.
1.5 Análisis de las Cadenas Productivas1.5.1 Identificación de Mercados Distritales, Provinciales,
Regionales y Nacionales
Mercados Nacionales
Mercados Regionales
Mercados Provinciales
Mercados Distritales
Este análisis se realiza para cada cadena productiva priorizada.
Se busca identificar de manera cualitativa los principales mercados de destino de los productos de la cadena.
De ser necesario, el análisis debe abarcar cada uno de los productos y derivados de la cadena productiva.
1.5 Análisis de las Cadenas ProductivasIdentificar Mercados Ditritales, Provinciales, Regionales y Nacionales donde se tiene acceso y se comercializan los productos de la cadena, no son los potenciales.
Mercado distrital: Acceden vía terrestre.
Mercado Provincial: Acceden vía terrestre. Existen ferias en
otros distritos.
Mercado Regional: Acceden vía terrestre a la capital de
región únicamente.
Mercado Nacional: Acceden vía terrestre a la capital de
Lambayeque, La Libertad y Lima
Caso del distrito de Celendín (Cajamarca): Cadena del cacao
1.5 Análisis de las Cadenas Productivas1.5.2 Análisis de Demanda
1. Definir el Producto a analizar
2. Definir la Unidad de Medida
3. Definir la Población
Demandante
4. Definir Modelo de Estimación de Demanda
5. Proyectar la demanda en cada
uno de los mercados
Definir entiéndase como caracterizar, cuantificar, describir, según sea el caso.
El análisis de demanda se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados para cada uno de los productos de la cadena. Se pueden definir perfil de consumidores u otro tipo de análisis de ser el caso.
Ejemplo: Consumo per cápita de cacao, de pescado, de
pollo, de carne, etc.
¡No confundir demanda con producción o
ventas!
1.5 Análisis de las Cadenas Productivas1.5.3 Análisis de Oferta
1. Definir el Producto a analizar
(*)
2. Definir la Unidad de Medida (*)
3. Definir a los ofertantes
4. Definir Modelo de Estimación de
Oferta
5. Proyectar la oferta en cada uno de los mercados
(*) Es el mismo producto y unidad de
medida que en la demanda
El análisis de oferta se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados para cada uno de los productos de la cadena.
Se puede aproximar la oferta con las estadísticas de
producción, pero NO la demanda.
1.5 Análisis de las Cadenas Productivas1.5.4 Brecha en los mercados
Unidades Demandadas por unidad de tiempo
Unidades Ofertadas por unidad de tiempo
125
50
75
Brecha de Mercado
Demanda Oferta Brecha
El análisis debe culminar cuantificando el potencial de mercado, es decir la demanda insatisfecha en los distintos mercados y para cada uno de los productos identificados de la cadena.
1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productiva
Transporte
SCEXFinancieras
Almacenaje
Reciclaje
Otros: consultorías, información, etc.
Gobierno Central
Otras Instituciones
Universidades
Gobierno Regional
Gobierno Local
Instituciones de apoyo
ProveedorInsumos Productor Transporte Industria Mayorista Minorista Consumidor
Calidad Buenas Prácticas. SSOP BPM SSOP SSOP BPH
BPH HACCP BPH BPHEtiquetado
IDENTIFICAR LOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SECTOR PRIVADO
Agentes económicos de apoyo
Age
ntes
eco
nóm
icos
dire
ctos
Realizar un diagnóstico de la cada cadena productiva en cada uno de sus elementos que la constituyen.Se deberá caracterizar y cuantificar a los involucrados en la cadena.
Este análisis permitirá identificar las posibles fallas de mercado que enfrenta la cadena y limitan su consolidación.
1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productiva
Fallas de mercado:
Competencia Imperfecta
Asimetrías de información
Mercados Incompletos
Externalidades
A continuación, se brinda posibles fallas de mercado que podrían estar limitando el desarrollo o consolidación de las cadenas productivas
1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productiva
Competencia ImperfectaEjemplos: Limitado acceso a créditos: Productores no son
sujetos de crédito o no existe oferta crediticia en la zona para incrementar la producción y/o mejorar la productividad.
Escasa acumulación de capital: Productores no logran acumular excedentes.
Desconocimiento de nuevas tecnologías de producción, manteniendo elevados costos de producción.
Altos costos de intermediación al mercado.
1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productiva
Asimetrías de Información:Ejemplos: Escasa información sobre nuevos mercados para
productos existentes. Desconocimiento de nichos de mercado para
nuevos productos con mayor valor agregado. Desconocimiento del perfil de los consumidores y
especificaciones de productos. Desconocimiento de tecnologías de producción
más eficientes. Desconocimiento del proceso de comercialización
del producto.
1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productiva
Mercados Incompletos:Ejemplos: Existen demandantes para determinado producto,
pero no existen productores que abastezcan de manera permanente o en la cantidad suficiente de dicho producto.
Existen demandantes y productores con un determinado producto, pero este no reúne las características de calidad que requiere el mercado.
1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productiva
Externalidades:Ejemplos: Transferencia de tecnologías de producción, que
puede generar efectos multiplicadores en su uso por otros agentes no beneficiados.
El incremento de la producción puede generar el nacimiento de otras industrias relacionadas vertical u horizontalmente.
Generación de empleo, generación de ahorro (inversión), etc.
1.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo
Sectores Priorizados
Cadenas Prioritarias
Fallas de Mercado
N° Productores Descripción de Productores
Eslabones Afectados
Problemas en los eslabones
Agricultura Cacao Asimetrías de Información, Mercados Incompletos
Primarios:30 productores
Procesadores:15 microtransformadores
Primarios: Productores con escasa información sobre mercados y capacidad para ampliar la frontera de producción.
Transformadores:Productores que desconocen tecnologías para producir otros productos derivados del cacao
Producción Primaria
TransformaciónComercialización
Bajo nivel de producción y productividad en la zona de análisis.
Limitada provisión de cacao.Escaso número de productos derivados del cacao.
Matriz de sistematización de la problemática de una cadena productiva. Cada cadena deberá ser analizada y sistematizada.
1.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo
1. Especificar la meta de la
PROCOMPITE
2. Evaluar la factibilidad de la
meta PROCOMPITE
3. Sistematizar la PROCOMPITE
En función al diagnóstico, especificar las metas de
producción, productividad, desarrollo de nuevos
productos, desarrollo de nuevos mercados, etc.No olvidar cuantificar las
metas:
Incrementar la producción anual de cacao en 5%.
En función a la meta, determinar lo que haría
necesario para implementarla y evaluar su factibilidad.
Incrementar 5% de producción, requiere 100 Ha adicionales al año. Pero, solo hay disponible 50 Ha. La meta
se tiene que redefinir.
Definir los alcances del PROCOMPITE: Cadenas productivas priorizadas, población objetivo y
estrategias a desarrollar.
Proceso de definición de la iniciativa PROCOMPITE
1.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo
Estrategia PROCOMPITE
Cadena Productiva Priorizada: Ovinos. Población Objetivo: AEO con ingresos mensuales
per cápita familiar menores a S/. 222. Cuentan como mínimo con 10 Ha disponibles para crianza de ovinos.
Eslabones priorizados: Crianza de ovinos, producción de queso.
Se deberá definir previamente las líneas estratégicas de apoyo de las Propuestas Productivas, especificando los productos, eslabones. Se deberá determinar una
estrategia en función de las potencialidades de mercado de la cadena.
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
El análisis costo beneficio permite dimensionar:
Definir el monto de inversión total requerido para cofinanciar las propuestas productivas en función de las metas previamente establecidas para el PROCOMPITE. El análisis empieza definiendo una unidad productiva mínima
rentable por tipo de planes de negocio a financiar, definidos previamente en la estrategia del PROCOMPITE en función al diagnóstico.
Con los costos de inversión de las unidades productivas mínimas, multiplicado por las metas del PROCOMPITE, se obtiene el costo total de la meta por cadena productiva. Estos valores, sumados a los montos de las otras cadenas, determinan el monto total requerido por la PROCOMPITE.
Se deberán respetar los montos máximos del 10%.
No se co-financiará propuestas productivas (planes de negocio) no rentables.
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.1 Definición de la Unidad de Análisis (Unidad productiva mínima
rentable)
Item DescripciónCadena Productiva Cadena Productiva de Crianza de Ganado OvinoProductos Primarios Leche de ovino, Ganado ovino en pie para carne, Lana de ganado ovinoProductos Derivados Quesos, Carne, Tejidos, Cuero de Oveja, etc.Unidad que define Tamaño de Planta HaPrincipales Actividades Cultivo de Pastos: Alimentación Manejo del Ganado (Reproducción, crianza, etc.)Supuestos de análisis La crianza de ganado ovino se realiza en áreas de terreno que se utilizará para el
cultivo de pastos. Se contará con un área construida para el hato, con un área de reproducción, un área de ordeño y área administrativa.
Función de Costos de Inversión
El tamaño de planta está en función de la meta del número de ovejas a criar.
200 Ovejas al inicio
Relaciones técnicas Consumo diario de una oveja 4.2 Kg MS/cabeza/diarioConsumo anual de una oveja 1,533 Kg MS/cabeza/añoRendimiento por Ha de pasto 15 TM/HaCuántas ovejas se alimentará el año 5 568 OvejasCuanto alimento se requiere el último año 2,386 Kg MS/cabeza/diarioHa necesarias a cultivar año 5 58.0 Ha
Horizonte de evaluación 5 años
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.2 Elaboración del Plan de Producción
Supuestos Parámetro 1‐ParámetroPorcentaje de ovejas en prod 60% 40.0%Porcentaje de natalidad 80.0% 20.0%Edad de empadre hembras (meses) 10.00Edad de empadre machos (meses) 8.00MORTALIDADCordero hembra 3.5% 96.5%Borreguilla 3.5% 96.5%Borrega 4.0% 96.0%Cordero macho 4.0% 96.0%Carnerillo 2.0% 98.0%Ovejas 3.0% 97.0%
Ovejas infértiles (% de las ovejas) 20.0% 80.0%Mortalidad Promedio 3.33%
Supuestos para determinar el plan de producción de la crianza de ganado ovino
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.2 Elaboración del Plan de Producción
Plan de Producción de la crianza de ganado ovino
Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Cabezas de ganado ovino 356 271 374 461 568Flujo de ovejas 0 0 69 66 84Stock de ovejas 200 194 188 249 306Ovejas en el inicio de año 200 194 257 315 390Ovejas Muertas 6 6 8 9 12Ovejas en el fin de año 194 188 249 306 378Ovejas Infértiles (Solo en el primer parto) 0 0 14 13 17Ovejas con Partos (cordero) 194 188 235 293 361
Cordero Hembras 78 75 94 117 144Cordero Machos 78 75 94 117 144
Cordero Hembra Muertos 3 3 3 4 5Cordero Hembra Total 75 72 91 113 139Borreguilla 0 75 72 91 113Borreguilla muertas 0 3 3 3 4Borreguillas Total 0 72 69 88 109Borrega 0 72 69 88 109Borrega muertas 0 3 3 4 4Borrega Total 0 69 66 84 105Ovejas Productoras de Leche 194 188 235 293 361
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.3 Proyección de las Ventas
Supuestos de precios de venta para los productos
Item PrecioPrecio de litro de leche de ovino S/.2.0Precio por Kilogramo de ganado ovino en pie S/.4.0Precio por libra de lana S/.1.5
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Producción de leche lts/día por oveja 1 1 1 1 1Días de lactación por campaña anual 150 150 150 150 150Peso promedio por Carneros (Kg./carnero) 35 35 35 35 35Rendimiento de lana por oveja (libras/ovino) 6 6 6 6 6
Supuestos de Productividades en la Producción
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.3 Proyección de las Ventas
Proyección de los Ingresos por Venta de Leche de Ovino, Carneros en Pie y LanaITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Número de Ovejas 941 1,180 1,470 1,815 2,246Número de Ovejas en producción 194 188 235 293 361Producción de Leche en Litros 29,100 28,200 35,250 43,950 54,150Producción de Leche destinada a la venta 29,100 28,200 35,250 43,950 54,150Ingreso por Venta de Leche de ovino 58,200 56,400 70,500 87,900 108,300
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Número de Carneros 0 73 71 88 110Kg de carne de carnero en pie 0 2,555 2,485 3,080 3,850Ingreso por Venta de Carneros 0 10,220 9,940 12,320 15,400
Número de Ganado Ovino para Trasquila
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Número de ganado ovino para trasquila 356 271 374 461 568Lb de lana 2,136 1,626 2,244 2,766 3,408Ingreso por Venta de Lana 3,204 2,439 3,366 4,149 5,112Ventas Totales 61,404 69,059 83,806 104,369 128,812
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.4 Costos de Inversión asociados al Plan de Producción
Costos de Inversión como si fuera un nuevo negocio a implementar
COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
CANT. COSTO UNITARIO(S/.)
COSTO TOTALP. Mercado
Costos de Inversión del Plan de Negocio 159,450.0 Implementación de Infraestructura Física 132,450.0
Compra de terreno Ha 58 500.0 29,000.0 Construcción de los cobertizos de ganado ovino m2 568 100.0 56,800.0 Construcción de zona de ordeño m2 306 150.0 45,900.0 Construcción de zona administrativa m2 5 150.0 750.0
Adquisición de equipos 27,000.0
Ordeñadora Unidad 1 25,000.0 25,000.0 Equipos de trasquila Unidad 40 50.0 2,000.0
Instalación de pastos 23,200.0
Semillas kg 1,160 20.0 23,200.0 Instalación de pastos Jornales 240 20.0 4,800.0
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.5 Determinación de los costos operativos asociados al plan de
producciónCosto de Venta
COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
CANT. COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL
P. Mercado
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 5,655 5,170 6,315 7,330 8,615 CIF variable 3780 3295 4440 5455 6740
Sanidad animal Dosis/cabeza/año 1 5 5 1780 1355 1870 2305 2840Reproducción del
ganadoDosis/cabeza/año 1 10 10 2000 1940 2570 3150 3900
CIF fijo 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875
Manejo de pastos Jornal/diario/Ha 0.5 10 5 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 Tarija a la junta de
riegoTarifa anual 1 50 50 50 50 50 50 50
Material Directo (MD) 53.4 47.95 63.2 77.95 96.2
MD Variable 53.4 47.95 63.2 77.95 96.2
Embalaje para la lana Costales/20 lib 1 0.5 0.5 53.4 40.65 56.1 69.15 85.2Etiqueta de pesado
carnerosEtiqueta/carnero 1 0.1 0.1 0 7.3 7.1 8.8 11
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.5 Determinación de los costos operativos asociados al plan de
producciónCosto de Venta
COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
CANT. COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL
P. Mercado
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mano de Obra Directa (MOD)
5,475 5,475 5,475 5,475 5,475
MOD fijo 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475
MOD para ordeño Jornal/diario 1 10 10 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 MOD para trasquila Jornal/diario 0.5 10 5 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
Costo de Ventas Total 11,183 10,693 11,853 12,883 14,186
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.5 Determinación de los costos operativos asociados al plan de
producciónGastos de Administración y Ventas
COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
CANT. COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTALP. Mercado
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Administración (Fijo)
Jornal/diario
0.5 10 5 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
Gasto de Administración y Ventas 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.6 Evaluación de la propuesta
Estado de Resultados Proyectado
Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas 61,404.0 69,059.0 83,806.0 104,369.0 128,812.0 Costo de Ventas 11,183.4 10,693.0 11,853.2 12,883.0 14,186.2 Utilidad Bruta 50,220.6 58,366.1 71,952.8 91,486.1 114,625.8 Gastos Administrativo, Ventas y Mantenimiento 1,825.0 1,825.0 1,825.0 1,825.0 1,825.0 Depreciación 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 Otros Gastos ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Utilidad Operativa 45,895.6 54,041.1 67,627.8 87,161.1 110,300.8 Gasto Financiero ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Ingresos Extraordinarios ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Egresos Extraordinarios ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Utilidad Neta Antes de Impuestos 45,895.6 54,041.1 67,627.8 87,161.1 110,300.8 Impuesto a la Renta 13,768.7 16,212.3 20,288.3 26,148.3 33,090.2 Utilidad Neta 32,126.9 37,828.7 47,339.5 61,012.7 77,210.6
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.6 Evaluación de la propuesta
Flujo de Caja Económico Proyectado (Sin Cofinanciamiento)
Flujo de Caja Proyectado con PNT Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos por ventas 61,404.0 69,059.0 83,806.0 104,369.0 128,812.0
Costos y Gastos Operativos 13,008.4 12,518.0 13,678.2 14,708.0 16,011.2 Impuestos 13,768.7 16,212.3 20,288.3 26,148.3 33,090.2
Flujo de Caja Operativo 34,626.9 40,328.7 49,839.5 63,512.7 79,710.6
Inversión en Activos 159,450.0
Cambio en el Capital de Trabajo 13,008.4 ‐122.6 290.1 257.4 325.8 13,759.1 Venta de Activos ‐
Aportes de Capital ‐Flujo de Inversión (172,458.4) 122.6 (290.1) (257.4) (325.8) (13,759.1)
Flujo de Caja Económico (172,458.4) 34,749.5 40,038.7 49,582.0 63,186.9 65,951.5
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.6 Evaluación de la propuesta
Flujo de Caja Económico Proyectado (Con Cofinanciamiento)
Flujo de Caja Proyectado con PNT Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos por ventas ‐ 61,404.0 69,059.0 83,806.0 104,369.0 128,812.0 Costos y Gastos Operativos ‐ 13,008.4 12,518.0 13,678.2 14,708.0 16,011.2 Impuestos ‐ 13,768.7 16,212.3 20,288.3 26,148.3 33,090.2 Flujo de Caja Operativo 34,626.9 40,328.7 49,839.5 63,512.7 79,710.6
Inversión en Activos 79,725.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Cambio en el Capital de Trabajo 6,504.2 ‐122.6 290.1 257.4 325.8 13,759.1 Venta de Activos ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Aportes de Capital ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Flujo de Inversión (86,229.2) 122.6 (290.1) (257.4) (325.8) (13,759.1)
Flujo de Caja Económico (86,229.2) 34,749.5 40,038.7 49,582.0 63,186.9 65,951.5
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.6 Evaluación de la propuesta
Indicadores de Rentabilidad
Indicadores Sin Co Financiamiento Con Co FinanciamientoValor Actual Neto Económico (VANE) 13,581.79 99,810.99 Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) 12.7% 43.5%Relación de Beneficio/Costo (B/C) 104.3% 143.9%
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE1.8.5 Consolidación de la Propuesta
De acuerdo a las metas de la PROCOMPITE, que pueden ser en términos de incremento de la producción, se deberá proyectar los planes de negocio prototipo necesarios para alcanzar dichas metas.
Con ello, se determina el costo de alcanzar la meta por Cadena, para luego obtener el monto por toda la PROCOMPITE.
Consultas:
DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS DE INVERSION Jr. Lampa 277 Lima 1, Lima Perú
Teléfono: 311‐5930 / Anexo 3380 y/o 3386
Responsable de PROCOMPITEING. CARLOS MOINA CHOQUE: [email protected]
Analistas de PROCOMPITEMG. MARIA DEL CASTILLO GUTIERREZ: [email protected]
MG. RONALD NILTON SILVA GIL : [email protected]. GABRIELA CARRASCO GUTIERREZ: [email protected]
Ministerio de Economía y Finanzas