Consideraciones productivas y comerciales para enfrentar los nuevos
escenarios del cerezo
Juan Pablo Subercaseaux
Ingeniero Agrónomo, MSc y MBA
Revista del Campo Lunes 4 de Septiembre 2017
Advertencia china sobre cerezas
“China es un inmenso mercado. La cereza todavía no es
un producto totalmente desarrollado, así que nunca nos
hemos preocupado acerca del volumen, pero sí de la
calidad y la distribución… advierte Leo Xu, subgerente de
importaciones de Joy Wing May Group, una de las
mayores comercializadoras de fruta de China. El ejecutivo
afirma que el mercado de Guangzhou ya está al límite
de su capacidad”.
Contexto Mundial
• Chile representa el 2% de la producción mundial de cerezas, pero más del 85% en el hemisferio Sur; Protagonista en contra estación.
• Asia sigue siendo el principal mercado con un 86,7% (2016) del total de las exportaciones, en las que China representó el 82%
• Cerezas chilenas dependen de China.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2007 2016 2020* Proyecciones Autor
Proyecciones 2020
TIEMPO
DE
MA
ND
A
EMBRIONARIA
CRECIMIENTO
RECESION MADUREZ
DECADENCIA
Ciclo de Vida del Producto
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
V RM VI VII VIII IX
Superficie Plantada Total y Superficie de Var. Bing
HA TOTAL HA BING
41% 36%
Hectáreas var. Bing
Fuente: ODEPA, 2012
Adecuadas horas frío y primavera óptima
genera una alta cuaja, que puede generar
un aumento de superior a 20% en el
volumen, respecto a un año de
producción normal. Si comparamos con
año de baja producción, el aumento de
volumen puede ser superior al 40% (Ej;
2016-17) y a esto hay que sumar un 20%
de crecimiento de la oferta anual.
La Tormenta Perfecta
Volumen y Valor Exportación
Fuente: Boletín Frutícola ODEPA, 2017
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
20
40
60
80
100
120
13-14 14-15 15-16 16-17
ValorKilo FOB
Volumen(MilesTon)
Volumen y Valor Exportación
Frente a un aumento de volumen importante (pronosticado en
un 70%), la caída de precio será significativa (USD 2).
Volumen y Valor Exportación Volumen y Valor Exportación
Consideraciones productivas
Variaciones en Volumen
• Durante periodo de floración: Heladas;
pérdida de la flor (futuro fruto).
Variaciones en Volumen
• Durante periodo de cosecha: Lluvias;
cracking (partidura del fruto)
•Heladas: Uso de calefactores móviles y fijos y ventiladores,
Aspersor de agua y CaCl2, Helicópteros.
Variaciones en Volumen Soluciones
• Lluvias: control mediante instalación de techos plásticos.
Variaciones en Volumen Soluciones
• El uso de protecciones para lluvia y heladas generan altos
costos al proyecto, lo que obliga a altos precios de venta de
cerezas. Sólo se justifica en zonas de producción
temprana o tardía.
• Los sistemas para mitigar lluvias o heladas dejan de ser
rentables con valores de retorno del orden de los USD$ 2.
• Zonas con heladas y lluvias (zona sur), requieren retornos
sobre USD$ 4 por kilo para pagar inversión y operación de
los sistemas de mitigación.
Variaciones en Volumen Costos de Mitigación
Consideraciones comerciales
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hecta
reas
Superficie de Cerezos Plantados en Chile
Variaciones en Volumen Superficie Plantada
Fuente: ASOEX, 2017
Sin heladas
primaverales y sin
lluvias en cosecha
se esperan 34
millones de cajas
Variaciones en Volumen Volumen de Exportación
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Mile
s d
e C
aja
s
Huerto
Mayor necesidad de
Mano de obra
Packing
Colapso por Pre
Calibre
Destino
Congestión en
Puertos
Variaciones en Volumen Consecuencias
•Caída de al menos un 12% de la fuerza
laboral estacionaria: Efectos demográficos
(menor natalidad), aumento de la escolaridad
rural y migración a otras actividades
productivas. La inmigración contrarresta, en
parte, estos efectos.
•Aumento de demanda por trabajadores
agrícola: entre un 15 y un 17%, debido al
aumento en la superficie plantada de algunos
frutales, como el arándano y el cerezo que son
altos demandantes de la cosecha a mano.
Variaciones en Volumen Necesidad de Mano de Obra
612
464
204
250
245
373
104
253
118
258
540
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
Fuente: ODEPA. 2012
Variaciones en Volumen JH requerida por Cultivo
Fuente: ODEPA, 2012
0100200300400500600700800900
1000
Mile
s d
e p
esos
Variaciones en Volumen Promedio Sueldo/Faena
• Al 2017, los costos de la mano de
obra superan los $250/kg, con casos
que bordean los $350/kg.
• Frente a la perecibilidad de la fruta y
expectativas de precios de años
anteriores, los productores estarán
dispuestos a pagar altos salarios por
la escasa mano de obra temporal.
Variaciones en Volumen Necesidad de Mano de Obra
5 ton/ha 80 JH 2 Millones de JH en Cosecha
9 ton/ha 120 JH 3 Millones de JH en Cosecha
Fuente: ODEPA, 2013
Variaciones en Volumen Necesidad de Mano de Obra
-
1.800
3.600
5.400
7.200
9.000
0
5
10
15
20
25
Hectá
reas T
ota
les
Miles d
e P
eso
po
r JH
Valor JH Arándano Cerezo
Variaciones en Volumen Valor JH por Región
Variación en el USD$/kg en cada calibre: Primera Crisis de
Volumen Año 2007.
2006-07 2007-08
XJ 5 3,64 -25%
J 4,2 3,35 -20%
XL 3,4 2 -41%
L 1,45 0,56 -61%
Fuente: Elaboración Propia
Variaciones en Volumen Efectos Alzas de Volumen
Variación estimada del USD$/kg por el calibre considerando
valores Temporada pasada.
Fuente: Elaboración Propia
2015-16
XJ 6,81
J 4,79
XL 3,07
L 1,38
2017-18
5,04
3,83
1,81
0
Variaciones en Volumen Efectos Alzas de Volumen
RECOMENDACIÓN PARA EL AÑO 2017:
PODAR FUERTE Y RALEO DE FLORES
Variaciones en Volumen Estrategia 2017-18
Via Portalfruticola
26 Abril 2017
“Se está lidiando con la
congestión provocada por
altos volúmenes de
los buques y el
aumento de los
volúmenes de
embarques”
Via Puertos y Navieras
5 Mayo 2017
“La congestión por el tráfico en
los puertos de China se
incrementa”
Via International Dockworkers Council
2 Mayo 2017
“El rápido crecimiento del comercio
interno en China está provocando
una congestión en los
principales puertos”
Variaciones en Volumen Congestión en Puertos
•La creciente importación y exportación
de bienes en China tiene la capacidad
portuaria (tanto a terminales como a
patios) cercanos a su capacidad
máxima.
•La fuerza de la caída de precios
estará determinado por la capacidad
de China de recepcionar y comprar
cerezas Chilenas.
Variaciones en Volumen Congestión en Puertos
Conclusiones
• Este año hemos tenido una temporada con suficiente acumulación de
horas frío. Esto puede generar una sobre cuaja de Cerezas, que se
traduzca en un estimado de 34 Millones de cajas exportadas.
• Los precios del Kilo de Cereza bajará significativamente, en especial
los calibres L y XL (aprox. 1/3 de lo que se paga hoy día).
• Los Calibres J y XJ disminuirán su liquidación (a un estimado de 2/3
de lo que hoy se paga).
Variaciones en Volumen Conclusiones
• Fuerte disminución de nuevas
plantaciones de Cerezos, el año posterior
a una mala liquidación. La fruta se analiza
como si fuera cultivo anual.
• Alzas de salarios de cosecheros (>30%),
atochamiento en packing, problema para
descargar fruta en China.
Conclusiones
• El año con sobre cuaja, si Ud tiene
cuarteles de Cerezos con bajo calibre
(mucha fruta con calibre bajo 26 mm), cierre
los ojos y no los coseche. El costo de
cosecha y proceso será mayor al retorno
productor.
Conclusiones
• Hay que plantar variedades con una buena
relación P (Precio) x Q (Cantidad)
adaptadas al lugar donde estoy. En zona
tempranas, variedades tempranas, y en
zonas tardías, variedades muy tardías.
• Todas las especies frutales llegan a etapa
de madurez del ciclo de vida del producto.
La cereza NO será la excepción.
Conclusiones
• Prefiera variedades con comprobado
buen comportamiento bajo las
condiciones edafoclimáticas que Ud tiene.
• No haga experimentos de muchas
hectáreas con variedades nuevas.
Conclusiones
• El cerezo es y seguirá siendo un buen
negocio, pero como cualquier otro frutal.
• Hay que evaluar los nuevos proyectos de
cerezos a precios retorno productor de USD
2 a 3 por Kg.
• El negocio está en el calibre.
Conclusiones
• Plantar Cerezos en lugares con Heladas primaverales y/o lluvias
frecuentes en cosecha exige sobre precio USD$/kg (Fruta muy
temprana o muy tardía).
• Hoy el negocio paga los sistemas de control de Helada y Lluvia, pero
dentro de poco, el negocio NO dará para financiar proyectos de altas
inversiones o de operación costosa.
• No intentar doblarle la mano a la naturaleza. De las cientos de
hectáreas de Kiwi en Quillota;
¿Cuántas quedan hoy?
Conclusiones
Consideraciones productivas y comerciales para enfrentar los nuevos
escenarios del cerezo
Juan Pablo Subercaseaux
Ingeniero Agrónomo MSc y MBA