Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013
1. Noticias relevantes
• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales
2. Panorama internacional
• Indicadoresdeproduccióneingreso
3. Panorama nacional
• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional
Índice
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Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013
Noticias relevantes
NegociosenMéxico
ESPACIAL / AEROESPACIAL• Elgobierno federalotorgará3milmillonesdepesosa laAgencia Espacial Mexicana (AEM)para
construirdos satélitesdeobservacióndel territorioodepercepción remotaparapredecirdesastresnaturales.
• Grupo Aeroméxicoalcanzóunaparticipaciónde16%enelmercadointernacionaldepasajeenagos-tode2013,altrasladara397mil920personas,conloquesuperóaldúoContinentalAirlinesyUnitedAirlines,segúndatosdelaDirecciónGeneraldeAeronáuticaCivil(DGAC).
• VivaAerobuspedirá52avionesA320al fabricanteeuropeoAirbusporunos5mil200millonesdeeuros.Lasaeronavesseránentregadasapartirdeabrilde2014,ypara2016remplazaránatodoslosmodelosBoeingqueoperalaaerolíneaeconómicadeMéxico.
AUTOMOTRIZ• Grupo Chrysler inauguróunanuevaplantaenSaltillo,Coahuila,queproduciráelProMaster,unvehícu-
lodecargaurbano,asícomounanuevalíneadeensambledemotores,conunainversiónde1mil249millonesdedólares,lacualcreará1mil200nuevosempleos.
• Honda,firmaautomotrizjaponesa,colocólaprimerapiedradelaqueserásuplantadetransmisionesenCelaya,Guanajuato,queiniciaráoperacionesafinesde2015.
• Showa Corporation, japonesadecomponentesautomotrices,puso laprimerapiedradesufábricadesistemasdedireccióneléctricaenelPuertoInteriordeGuanajuato,dondeinvertirá50millonesdedólaresycreará600empleosdirectosaliniciaroperacionesen2015.
• Toyota TsushoanalizainstalarunparqueindustrialdegalvanoplastiaenAguascalientes,dondeem-plearíaaunas500personas.
• NidecTosok,firmaautomotrizdeJapón,contemplainstalarunanuevaplantade50milmetroscuadra-dosenAguascalientes,porunos910millonesdepesosa2018.
• Yamaha Motors,fabricantejaponésdevehículosmotorizados,actualmenteinvierte5%desusingre-soseninvestigaciónydesarrolloenMéxico,conlocualhalanzadocuatronuevosmodelos.
• Electrobike,firmamexicanadebicicletaseléctricas,planeaestablecerunsistemadefranquiciasparaexpandirseenelinteriordelaRepública.
PETRÓLEO Y ENERGÍA• PemexeligióalasingapurenseKeppelparaconstruirunastilleroenelpuertodeAltamira,enelGolfo
deMéxico,porunos400millonesdedólares.Lapetroleraestatalmexicanatambiénfirmóunmemo-rándumdeentendimientoconelBanco de Importaciones y Exportaciones de Corea,afindeabrirunalíneadecréditopor2milmillonesdedólaresparafinanciardiversosproyectos.
• Veracruzpodría albergarunnuevoclústerpetroquímico,gracias aque las empresasAlpek, Grupo Idesa, Mexichem, Cydsa y PeñolestienenconveniosconPemexyotrasfirmasinternacionalesparadesarrollarlo.
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• Odebrechtinvertirá8mil100millonesdedólaresenMéxicodurantelospróximoscincoaños,especí-ficamenteenelsectorpetroquímico,agroalimentario,energíasrenovableseinfraestructura.Elconglo-meradodeBrasilprevégenerar20milempleosdirectosy60milindirectospara2016.
• Altos Hornos de México (Ahmsa),empresasiderúrgicanacional,podríainvertirunos3milmillonesdedólaresdurantelospróximoscincoañoseneldesarrollodelgasshale,siseapruebalareformaener-géticaysepermitelaincursióndelainiciativaprivadaenlaexploraciónyexplotacióndelhidrocarburo.
CONSTRUCCIÓN• ICA y KS Energy, constructora deMéxico y energética de Singapur, respectivamente, firmaron un
acuerdoparainvertir500millonesdedólaresenlacreacióndeunaempresadeserviciosdeperforaciónymaquinariapesadaparaactividadesdeexploracióndepetróleoygas.
• Cemex,cementeramexicana,elevólaofertaparaadquirirnotasconvencimientoen2017de150mi-llonesa220millonesdeeuros.Setratadenotasgarantizadasconuncupónde9.625%quepretendeadquirirenefectivoconrecursosqueobtendrámedianteunanuevaemisióndenotasconvencimien-tosentre2018y2021.
INFRAESTRUCTURA• Tradeco,consorciomexicano,atravésdesufilialcolombianaItecsa,yenasociaciónconlafrancesa
SoletancheBachy,cerrócontratosenColombia,EE.UU.yBoliviaparadesarrollardiversosproyectosdeinfraestructurapor373.7millonesdedólares.
• Siemens AG,alemanadeingeniería,lanzaráofertasparahacersedelospróximoscontratosdeingenie-ríaferroviariaenMéxico,porunos7mil470millonesdedólares.
ELECTRÓNICO / ELECTRODOMÉSTICOS• Plexus,firmadeserviciosdeingenieríaymanufacturaelectrónica,planeainyectar40millonesdedó-
laresensusoperacionesenGuadalajara,ycrear740empleosdealtatecnología,conunaderramadeunos10millonesdedólaresanualesensalarios.
• Mabe,mexicanadeelectrodomésticos,invertirámásde100millonesdedólaresen2013,paraincre-mentarlainvestigaciónyeldesarrollodenuevosproductosenelpaís.
TELECOMUNICACIONES• Claro,delamexicanaAméricaMóvil,yCeltel,deMillicom,conbaseenLuxemburgo,ganaronunalici-
taciónparaexplotarlabanda4GenHonduraspor482millonesdedólares.
• Motorola Solutions,estadounidensedetelefoníamóvil,invirtiómásde10millonesdedólaresparaampliarsusoperacionesenReynosa,Tamaulipas,ycrear300nuevosempleos.
INDUSTRIAS CREATIVAS• TelevisalanzaráVEO,suplataformadetransmisiónendirectoporvideo,afindeganarunaparticipa-
ciónenelmercadodondecompitenNetflix,ClaroyCinépolisKlic.
DISPOSITIVOS MÉDICOS• 3A Innovations Healthcareinvertirá10millonesdedólaresycreará400empleosensunuevaplanta
productoradeinsumosyequiposdelsectorsaludenTlaquepaque,Jalisco.
ALIMENTOS Y BEBIDAS• Alfa,conglomeradoindustrialmexicano,exploracolocarasufilialdealimentosSigmaenlaBolsaMexi-
canadeValores(BMV).
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Negociosinternacionales
AEROESPACIAL• Airbus,fabricanteaeroespacialeuropeo,recibióunpedidodelaaerolíneajaponesaJALpor31aviones
A350conunvalorde9mil750millonesdedólares,elcualplaneaentregaren2019,conlaopciónde25unidadesmás.
• Boeing,fabricanteaeronáuticodeEE.UU.,vendió14%másavionescomercialeseneltercertrimestrede2013queenelmismolapsode2012,alentregar170unidades,incluidos23aviones787Dreamliner,casieldoblequeunañoantes.
• Honeywell,fabricantedemotoresysistemasdenavegaciónparaaviones,prevéquesuvalordemer-cadoaumenteentre2%y3%a250milmillonesdedólares,comoresultadodelcrecimientode losmodelosmásgrandes.
AUTOMOTRIZ• Volkswagen,automotrizalemana,invertirá170millonesdeeurosenlaproduccióndeunanuevaver-
sióndesumodeloGolfensufilialbrasileña,ubicadaenelestadodeParaná.ElprimerGolfdelafábricasaldráalmercadoen2015.
• El Fogoncito,franquiciamexicanadetacos,buscaexportarsuconceptoaEuropa,trasabrir13unida-desendistintospaísesdeSudaméricay35enMéxico.
• Pizza Amore,franquiciamexicanadecomidarápida“cononda”,planeaexpandirseenMéxico,alpasarde32sucursalesactualessoloenelD.F.a300entodoelpaíspara2019.
• Arca Continental,embotelladoradeCoca-Cola,compróunaparticipaciónminoritariaensuparmexi-canaBebidasRefrescantesdeNogales,porunmontonorevelado.
• Lala,mexicanadelácteos,levantócercade940millonesdedólaresensusalidaabolsaparavender18.5%desuparticipación.Estosseutilizaránparacostearfuturascompras.
• Nestlé Méxicoinvertirá370millonesdedólares,enunaprimeraetapa,enunaplantaprocesadoradefórmulaslácteasparabebésenOcotlán,Jalisco,cuyaconstruccióniniciaráennoviembrede2013.
• Café Punta del Cieloabrirá10sucursalesmásenloquequedade2013y20adicionalesen2014,paralocualinvertiráuntotalde36millonesdepesos.
LOGÍSTICA• EstafetalanzósuplataformaOneClick,lacualpermitealaspequeñasymedianasempresas(pymes)
mexicanasingresaralmundodelcomercioelectrónico.
• FedEx invertirá48millonesdedólaresenlaconstruccióndeunnuevocentrologísticoenelparqueindustrialdeSanMartínObispo,EstadodeMéxico,elcualreducirálostiemposdeconexióndelosser-viciosinternacionalesyharámáseficientelaoperación.
• Redpackinvirtió7millonesdedólaresenunnuevocentrodeoperacionesubicadoenTultitlán,EstadodeMéxico,conloquelafirmaincrementaráhasta15%sunegociodealmacenajeydistribuciónentresaños.
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• Daimler,multinacionalalemana,destinará70millonesdeeurosa laconstruccióndeunaplantaenIracemápolis,SaoPaulo,Brasil,dondeprevéensamblarporlomenos20milvehículosMercedes-Benzalañoapartirde2016.
• Dongfeng,automotrizestatalchina,evalúalaposibilidaddecomprarunaparticipaciónenlafrancesaPeugeotCitroën,delacualpodríaadquirircasi30%.
PETRÓLEO Y ENERGÍA• Shell,petroleraanglo-holandesa,inauguróelyacimientoMajnoonubicadoenIrak,elcualformaparte
delplandeesepaísporelevarsuproducciónpetroleradiariade3.2millonesdebarrilesaporlomenosseismillones.
• UltraparadquirióalacadenafarmacéuticaExtrafarmaporunos450millonesdedólares.Labrasileñadecombustiblesypetroquímicosplaneausarlamarcadefarmaciasdentrodesusestacionesdeservi-cioIpiranga.
• Braskem,petroquímicabrasileña,firmóunacuerdopreliminarconlaindiaStyrolutionparaformarunaempresaconjuntaenBrasil,quecontemplalaconstruccióndeunaplantadeestirénicosparaclientesenSudamérica,yqueiniciaríaoperacionesen2017.
MINERÍA• Rio Tintovenderásu50.1%enlaminaaustralianadecarbónClermont,por1mil015millonesdedóla-
res,aunaempresaconjuntaentreelgiganteanglo-suizodemateriasprimasGlencoreXstratayelgrupojaponésSumitomo.
ELÉCTRICO• EDF,eléctricaestatalfrancesa,ensociedadconArevadeFranciay laschinasChinaNationalNuclear
Corp.yChinaGeneralNuclearPowerCorp.,construiránlaprimeraplantanuclearenReinoUnidoencasi30años,por25mil880millonesdedólares.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TELECOMUNICACIONES• Appleseconvirtióenlamarcamásvaliosadelmundo,conunvalorde98.3millonesdedólares,28%
másqueen2012, y superóaGoogle,Coca-Cola, IBM,Microsoft, Samsung,Toyota,Mercedes-BenzyBMW,entremuchasotras.
• TelefónicadeEspañaplaneaelevarde46%a70%suparticipaciónenTelco,elmayoraccionistadeTelecomItalia.
• TelecomItaliapodríarecaudaralmenos9milmillonesdeeurossivendierael67%desufilialbrasileñaTIM,parareducirsudeudade29milmillonesdeeuros.
• Millicom,firmadetelecomunicacionesconsedeenLuxemburgo,completólaemisióndeunbonode800millonesdedólaresaochoañosconuncupónfijode6.625%,queserviráparafinanciarlafusiónconeloperadorcolombianodetelefoníafijayTVporcable,EmpresasPúblicasdeMedellín.
• SoftBank compró 51%del desarrollador finlandés de videojuegosmóviles Supercell Oy, por 1mil500millonesdedólares.La japonesade telecomunicacionesy tecnología tambiénadquirió57%deBrightstar,estadounidensededistribuciónyserviciosinalámbricos,por1mil260millonesdedólares.
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• AT&T,estadounidensedetelecomunicaciones,acordóalquilaryvenderunportafoliodetorrescelula-resaCrownCastleInternationalpor4mil850millonesdedólaresenefectivo.
INDUSTRIAS CREATIVAS• SonyseráelprimergranestudiodeHollywoodenproducirunaseriedeTVparaNetflix,elserviciode
transmisiónendirectoporvideodeEE.UU.,ainiciosde2014.
• Vivendi,conglomeradodemediosfrancés,compraráasuparLagardèreel20%faltantedeladivisiónfrancesadeCanalPlus,por1mil020millonesdeeurosenefectivo.
COMERCIO MINORISTA• Walmart,cadenaminoristadeEE.UU.,estudiarealizarcomprasenChinaparaaumentarsupresenciaen
ciudadesdondenoocupalosprimerossitiosdelmercado.
ALIMENTOS Y BEBIDAS• Del Monte Pacific,fabricantefilipinodefrutasenlatadas,compraráladivisióndeenlatadosdelaesta-
dounidenseDelMonteFoods,por1mil680millonesdedólares.
• Cargill,firmadealimentosdeEE.UU.,podríacomprarelnegociodecacaodelaagrícolaestadouniden-seADM,porunacifraestimadaen2milmillonesdedólares.
• Monsanto,líderglobaldesemillas,comprarálafirmaestadounidensedeanálisisagrícolaClimatepor930millonesdedólares,afindeampliarsuofertadeservicios.
FARMACÉUTICO• Rocheinvertirá877millonesdedólaresencuatrofábricasenAlemania,EE.UU.ySuizaenlospróximos
cincoañosparaelevarsuproduccióndetratamientosbiológicos.
• AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Roche y Merck & Co.competiránconloslíderesdelaindustriafarmacéuticaeneldesarrollodenuevostratamientosquepotencienelsistemainmunológicodelcuer-poparacombatirelcáncer.
MODA Y DISEÑO• Versace, casademodas italiana,buscavender20%desuparticipación,para locualyacuentacon
varioscandidatoscomoelfondodeinversióndeEE.UU.Blackstone,elbritánicoPermira, los italianosClessidrayFSI,elfrancésArdianyQatarHolding,quienesestaríandispuestosapagarmásde1mil400millonesdedólares.
• Mango,cadenademodaespañola,abrirá13megatiendasanivelmundialantesdequeacabe2013,lascualesofrecerántodaslaslíneasdelgrupo,yyatienefirmadaslasinauguracionesdeotros12localesdeestetipopara2014.
FINANCIERO• Santander,bancodeEspaña,compró51%deladivisiónfinancieradelamayorcadenaespañolade
tiendaspordepartamentos,ElCorteInglés,por140millonesdeeuros.
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Economíanacional
• ElProducto Interno Bruto (PIB) de México crecerá1.43%en2013,unarevisiónalabajadesdeel1.78%estimadoanteriormente.Sinembargo,laeconomíanacionalcrecerácercade2%enelsegundosemestredelaño,casieldoblequeenelprimero,pronosticóelBancodeMéxico(Banxico).
• DeacuerdoconelBancoMundial(BM),México podría recuperar su tasa inercial de crecimientoymostrarunavanceensuPIBdeentre3%y3.5%en2014.
• Laeconomía de México crecerá 3.9% en 2014,aúncon laaprobacióndereformasestructurales,informólaSubsecretaríadeHacienda.
• México fue el mayor emisor de flujos de inversión productivadeLatinoaméricahaciaelexteriorenelprimersemestrede2013,alenviar3mil729millonesdedólares.TambiénfueelsegundoreceptordeInversiónExtranjeraDirecta(IED)delaregión,alcaptar23mil847millonesdedólares,dosposicionesporarribade2012,informólaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(Cepal).
• México es el séptimo destino más atractivo para invertirenlospróximosaños,revelóuninformedelaConferenciadelasNacionesUnidassobreComercioyDesarrollo(Unctad).
• México e Irlanda cerraronuna seriedeacuerdosbilateralespara fortalecer la relacióndiplomática;contribuirmásempleoyriquezaenelámbitoempresarialeintensificarelintercambioacadémicoparaelevarlacalidaddelaenseñanza.
• ProMéxico y la Agencia Francesa de Inversiones Internacionales (AFII)firmaronunmemorandodeentendimientoparamejorar lacooperacióninterinstitucionalentemasdeinversiónyampliar losvínculosentreloscírculosdenegociosdelospaíses.
• ProMéxico firmó un convenio con la Singapore Manufacturing Federation queestableceunprogramaanualparapromoverlosintercambioscomercialesylacooperaciónentreempresasmanu-facturerasdeMéxicoySingapur.
• Elritmo de crecimiento de las importaciones y exportaciones de Méxicosemantendráen7%y8%anual,respectivamente,del2013al2030,segúnel“PronósticodeComercioHSBCGlobalConnec-tion”.
• México captará 22 mil millones de dólares por remesas en 2013,yseráelcuartomayorreceptordeestasdivisasanivelglobal,revelóelBM.
• ElprimerReporte de Capital Humano del Foro Económico Mundial (WEF)ubicóaMéxicoenelsitio58entre122economías,porlacapacidadquetieneelpaísparamaximizarelpotencialdesumanodeobraconelentornoactual.
• Unodecadacuatrojóvenesyadultosmexicanosbuscaemprenderunnegocio,másqueenAlemania,EE.UU.yJapón,dondeelporcentajeesdeapenasunodecada10,segúnelinforme mundial de la actividad emprendedora.
• ElInstitutoNacionaldelEmprendedor(Inadem)yelInstitutoMexicanodeEjecutivosdeFinanzas(IMEF),firmaronunconvenio de colaboraciónqueestablecelasbasesgeneralesdeparticipaciónenlaReddeApoyoalEmprendedor.
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• México ocupa el quinto lugar mundial en el mercado de franquicias;tansoloenlosúltimoscincoaños,segeneraron811desarrollosnuevosdefranquiciaennuestropaís,queaportaroningresospor941milmillonesdepesos,segúnestadísticasdelaAsociaciónMexicanadeFranquicias(AMF).
• El paquete de modificaciones que conforman la reforma fiscal fueaprobadopor laCámaradeDiputadospor317votosdelosprincipalespartidospolíticosdeMéxico.
• Laproducción automotriz de Méxicosumó2millones228mil319unidadesenseptiembrede2013,segúncifrasdelaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).
• EnMéxicosehanhecho16 mil 500 solicitudes para registro de patentesanteelInstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrial(IMPI)enloquevade2013,8%másqueen2012.
• ProMéxico,atravésdelforoGreen Solutions,haimpulsadode2010alafecha38proyectosverdesconunainversiónde11mil700millonesdepesos,conlocualhacreado14mil700empleosdirectoseindirectos.
• México y Costa Rica firmaron un acuerdo de colaboración en materia sanitariamedianteelcualelpaíscentroamericanoreconocerálosregistrosdemedicamentosemitidosporlaComisiónFederalparalaProteccióncontraRiesgosSanitarios(Cofepris).
• Laindustria alimentaria de Méxicotuvogananciasnetasdeoperaciónde28mil339millonesdedó-laresen2012,másqueloreportadoporCanadá,Indonesia,Turquía,Chile,CoreadelSureIndiajuntos,segúnunanálisisdeGlobalInsight.
• Lasventas de productos orgánicos en Méxicosumarán259millonesdedólaresen2013yalcanza-ránlos373millonesdedólaresen2015,segúnestimacionesdelaconsultoraEuromonitor.
• Losingresosanualesporconceptodeturismo médico en Méxicosuperanlos122millonesdedó-lares,segúnestimacionesdelaComisiónNacionaldeTurismodelaConfederaciónPatronalMexicana(Coparmex).
• México recibió la visita de 16 millones de turistas internacionalesentreeneroyagostode2013,mismosquedejaronunaderramaeconómicade9mil366millonesdedólares,0.8%másqueenelmismolapsode2012,segúncifrasdelBanxico.
Economíainternacional
• Lasventas globales de computadoras personales (PC)cayeron7.6%interanualeneltercertrimes-trede2013,segúnlafirmadeinvestigaciónIDC,u8.6%,deacuerdoconGartner,debidoalmayorgastodelosconsumidoresentabletasyteléfonosinteligentes.
• Las economías desarrolladas mostraron una mejoría en agosto de 2013,alsubir100.6puntosenelindicadormensuallíder(CLI)delaOrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómicos(OCDE),porencimadeloregistradoenjulioysunivelmáximoenmásdedosaños.
• Lasexportaciones de Chinadecrecieron0.3%enseptiembrede2013enrelaciónalmismomesde2012,yencontrasteconelcrecimientode7.2%registradoenagosto.
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• China e Indonesia,atravésdediversasempresas,firmaronacuerdosdeinversiónpor28mil200millo-nesdedólares,quesedestinaránaproyectosdeproduccióndemateriasprimas,infraestructuraferro-viariayfinanciacióndeaviones.
• Japónelevarálosimpuestosalasventasde5%a8%,alavezqueotorgaráunpaquetedeestímulosdeunos51milmillonesdedólaresparacontrarrestarsuefecto.
• KarnitFlugserálanuevagobernadoradelBancoCentralde Israel,laprimeramujernombradaparaesepuesto,informóelprimerministroisraelíBenjamínNetanyahu.
• Lasventas de vehículos en la Unión Europea (UE)crecieron5.4%enseptiembrede2013frentealmismomesde2012,a1.16millonesdeunidades,anunciólaAsociacióndeFabricantesEuropeosdeAutomóviles(ACEA).
• Laeconomía española creció0.1%eneltercertrimestrede2013,conloquesaliódelarecesióntéc-nica,informóelBancodeEspaña.
• EspañacontratóalosbancosBarclays,BBVA,BNPParibas,CaixaBank,CitigroupySantanderparaqueleayudenavenderunnuevobonoa30años,suprimerodesde2009,directamentea inversionistasprivados.
• Ladeuda soberana de EE.UU.,cuyacalificaciónactualesdeAAA,fuepuestaenobservaciónporlaagenciaFitchRatingsparaunaposiblerebaja.Estoenrespuestaaunimpasseenlasnegociacionesen-treelCongresoylaCasaBlancaparaelevarellímitedeendeudamientodelpaís.
• Brasilcaptaráunos1.83milmillonesdedólareseninversionesenlospróximoscuatroaños,26%másqueentre2009y2012,segúnelBancoNacionaldeDesarrolloEconómicoySocial(BNDES).
• Almenosochoconsorciospodríanparticiparenlalicitacióndedoscontratosparaoperar aeropuer-tos en Río de Janeiro y Belo Horizonte,proyectosquerequeriríanunainversióntotalcercanaa4mil200millonesdedólares,dijoelMinisteriodeAviaciónCivildeBrasil.
• Chile, Colombia y Perú integraronsusmercadosdedivisasenunaplataformadentrodelMercadoIntegradoLatinoamericano(MILA),afindefacilitarlasoperacionescambiariasentrelostrespaíses,queyaalcanzanlos2mil798millonesaldía.
• Laactividad económica de Chilecreció4.1%interanualenagostode2013,impulsadaporlossecto-resmineroyminorista,informóelbancocentral.
• Colombia inició el proceso para convertirse en miembro de la OCDE,paralocualdeberámejorarsusistemajudicial,garantizarunamayortransparenciagubernamentaleimplementarmedidasdean-ticorrupciónenladistribucióndefinanciamientoyotrosrecursos.
• Quitobuscacaptaralmenos66millonesdedólareseninversionescomopartedeunplanparaimpul-sarelturismodelacapitalecuatoriana,queincluyelarevitalizacióndesucentrohistóricoylaconstruc-cióndeuncentrodeconvenciones.
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Méxicoenlosmediosinternacionales
“Reformas petroleras podrían traer el mayor crecimiento económico a México en un siglo”, Forbes, 01/10/2013¿CuáleslaimportanciadelasreformaspetroleraydelgasenMéxico?Porunlado,todoelpetróleoyelgasquepodríandesbloquear,ylagranriquezaquesepodríacrearenelproceso.Deacuerdoconestimacionesdelgobierno,Méxicotienereservasprobadas,probablesyposiblesdemásde45milmillonesdebarrilesdepetróleo,lascualessuperanlos500billonesdepiescúbicosdegasnatural.
“Odebrecht le apuesta a México, atento a la reforma energética”, O Globo, 03/10/2013ElconglomeradoglobalbrasileñoOdebrechtapuestaquesusingresosenMéxicocreceránconunambi-ciosoplandeinversionesenáreasimportantescomoinfraestructurayquímica.Lacompañía,queelañopasadotuvoingresosbrutosde41.317milmillonesdedólares,planeainvertir8milmillonesdedólaresenMéxicoenlospróximoscincoaños.
“Director Del Toro incorpora monstruos y demonios icónicos a ‘Los Simpson’”, Reuters, 03/03/2013Enelepisodiode“Lacasitadelárboldelterror”,DelTorodirigiólasecuenciainicialdedosminutosymedioendondelafamiliaSimpsonhuyedelasfuerzasmalignasqueseapoderandesuciudad,yregresaasentar-secómodamenteensusillónfrentealatelevisión.
“Fondos de pensiones y reformas impulsan récord de ofertas accionarias en México”, Reuters, 04/10/2013Desdeaerolíneashastabancos,lascompañíasmexicanashanrecaudado9.8milmillonesdedólaresesteaño,másqueloacumuladoenloscuatroañosprevios.Estoessolo1.1milmillonesdedólaresmenosqueloregistradoporBrasil,cuyomercadodevaloresesdemásdeldobledelmexicano.
“De sorbo, no de golpe: el tequila como debe de ser”, The Independent, 06/10/2013Lasventasdetequilaalcanzaronunrécordhistóricoen2010,conenvíosmundialesde23.87millonesdecajas,11millonesdeloscualestuvieroncomodestinoEE.UU.
“México e Indonesia establecen sociedad integral”, Xinhua, 07/10/2013ElacuerdofuealcanzadoduranteunareuniónentreelpresidentedeIndonesia,SusiloBambangYudho-yono,ysucontrapartemexicano,EnriquePeñaNieto.Acordaronfortalecereldiálogopolíticoentodoslosniveles,promoverlaconectividadyaumentarelcomercio,lainversiónyelturismo,asícomoexpandirlacooperacióntécnica,losintercambiossocio-culturalesyloscontactosdesalud,deporteyeducación,entreotros.
“Chrysler ampliará planta de motores en México”, Reuters, 08/10/2013Chryslergastará164millonesdedólaresenlaexpansióndesuplantademotoresdeSaltillo,ubicadaenRamosArizpe,Coahuila,dondecrearáunos500empleosadicionales.
“México licitará 7.4 mil millones de dólares en proyectos de trenes de pasajeros en 2014”, Reuters, 08/10/2013LosnuevostrenesconectaránalacapitaldelpaísconlasciudadesdeTolucayQuerétaro.Otrotrenatrave-sarádestinosturísticosalolargodelapenínsuladeYucatán,alsurdeMéxico.
“En México, un momento espacial para ‘Gravedad’ de Alfonso Cuarón”, Los Angeles Times, 18/10/2013“Gravedad” rompió récordsdetaquillaal‘elevarse’como lapelículamás taquilleraenEE.UU.durantesusprimerosquincedíasdeestreno,marcandolaaperturamásfuerteparaunmesdeoctubreenlahistoria.
Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013
“Cómo México está superando a la industria automotriz de EE.UU.”, Washington Post, 18/10/2013LagrannoticiaaquíesMéxico,quienhalogradoexpandirdeformamasivasuparticipaciónenlafabricaciónautomotrizdeNorteaméricadesdeelTratadodeLibreComerciodeAméricadelNorte(TLCAN)en1994.
“México impulsa la inversión automotriz de Norteamérica, desafía a China”, Reuters, 20/10/2013LaindustriaautomotrizdeMéxicoestáapuntodeiniciarunaoladeconstruccionesdeplantaspor10milmillonesdedólares,en líneaconelcrecientedesafíoeconómicoquesuponeelpaíspara rivalescomoEE.UU.yChina.FabricantesautomotricesdeJapónyAlemanialideranestaola,dicenproveedoresdeau-toparteseinvestigadoresquevencómocadavezseconstruiránmásfábricasalsurdelafronteraqueenEE.UU.entrehoyyelfinaldeladécada.
“Festival Ambulante de Gael García Bernal y Diego Luna llega a L.A.”, Los Angeles Times, 21/10/2013Ambulante,elfestivalitinerantedecinedocumentalsinfinesdelucrodeMéxico,fundadoporlosactoresGaelGarcíaBernalyDiegoLuna,yelproductorPabloCruz,estácruzandolafronteraparallegaralsurdeCalifornia.
“París quiere beneficiarse de la liberalización de las telecomunicaciones mexicanas”, Le Monde, 25/10/2013LarevolucióndelastelecomunicacionesenMéxicodespiertalaenvidiadelasempresasextranjeras,sobretodolasfrancesas.Aprobadaenjunio,lareformaconstitucionalsobrelatelefoníaylaInternetdebióabriralacompetenciaaunsectordominadoporAméricaMóvil,joyadelatelefoníamexicanadelmagnateCarlosSlim.Losdías24y25deoctubre,NicoleBricq,ministradeComercioExterior,fueaMéxicoconunadelega-cióndeempresasfrancesasparaconquistaresteenormemercado.
“México asume nuevos roles en la externalización”, Forbes, 28/10/2013Méxicoseestáconvirtiendoenunjugadorimportanteenelsectornearshoredetecnologíasyprocesosdenegociosdeexportación.Conmásde600milpersonasquetrabajanenelsectordelastecnologíasdelainformación(TI),yotros65milnuevosprofesionalesquesegradúancadaañodelasescuelastécnicasydeingenieríadelpaís,elvecinosureñodeEE.UU.yaalbergaamásde2milcompañíasdeTI.
“Slim dona 74 millones de dólares al Broad Institute para investigación genómica en México”, Bloomberg, 29/10/2013CarlosSlim,elsegundohombremásricodelmundo,donó74millonesdedólaresaunprogramadelBroadInstitute,afiliadoalaUniversidaddeHarvard,paraavanzarenlainvestigacióndelacienciagenómicaenMéxicoyLatinoamérica.
Not
icia
s re
leva
nte
s
11
Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013
Indicadoresdeproduccióneingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónpublicadosporelFondoMonetarioInternacional(FMI),Es-tadosUnidos,ChinayJapónocupanlasprimerastresposicionesentrelaseconomíasmásgrandesdelmundo.
• México ocupa el lugar número 14,alsuperarapaísescomoCoreadelSur,Indonesia,Turquía,PaísesBajos,ArabiaSauditaySuiza.
Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2012
Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita2012
*Aprecioscorrientes. *Aprecioscorrientes.Fuente:FMI,octubre2013. Fuente:FMI,octubre2013.
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Qatar
Noruega
Suiza
Australia
Dinamarca
Suecia
Canadá
Singapur
Estados Unidos
Kuwait
Japón
Austria
Países Bajos
Irlanda
Finlandia
E. Árabes Unidos
Bélgica
Islandia
Brunéi Darussalam
106,406
104,756
99,170
78,881
67,304
56,426
54,815
52,300
52,052
51,704
48,761
46,707
46,643
46,011
45,984
45,635
43,774
43,615
42,725
42,402
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
País(mmd)*
PIBDólares*
PIB per cápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Brasil
Rusia
Italia
India
Canadá
Australia
España
México
Corea del Sur
Indonesia
Turquía
Países Bajos
Arabia Saudita
Suiza
16,245
8,221
5,960
3,430
2,614
2,477
2,253
2,030
2,014
1,842
1,821
1,542
1,324
1,177
1,130
879
788
771
711
631
51,704
6,071
46,707
41,866
41,223
39,161
11,359
14,302
33,115
1,501
52,300
67,304
28,670
10,059
22,589
3,594
10,527
46,011
24,524
78,881
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10
88
12
21
22
23
61
48
27
141
8
5
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35
113
63
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4P
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12
Panorama internacional
Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013
Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)
Fuente:SecretaríadeEconomía(SE),agosto2013.
Países
TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaBélgicaReino UnidoPaíses BajosAlemaniaFranciaLuxemburgoSueciaDinamarcaItaliaIrlandaAustriaFinlandiaEspañaOtros países U.E.Resto de países
2007 2008 2009 2010 2011 2012
31,55213,34612,812
53414,685
231607
6,645648232540
368848815547
5,41612
3,521
27,72914,49611,389
3,10710,032
1021,3941,923
657210337
8676
109963279
4,87458
3,200
16,6058,9967,3471,6496,309
340389
2,26360
267189
122431
113-1250
2,55033
1,300
22,5637,8836,2921,591
13,05236
7079,072
353-12391376-137094-124
1,93718
1,627
23,55313,43912,175
1,2646,799
161-1,0012,816
382246136
44132115268
-66
3,545-46
3,316
15,4539,1137,5171,5963,679
3405
1,411861377949180187193
628
5-949
232,661
23,8475,9205,374
54616,43713,262
1,034953654199191144121
51210
-1805
1,490
100%24.8%22.5%
2.3%68.9%55.6%
4.3%4.0%2.7%0.8%0.8%0.6%0.5%0.2%0.0%0.0%0.0%
-0.8%0.0%6.2%
161,30173,19362,90610,287
70,99314,134
3,53525,084
3,6151,5192,732
877614617660
98213
17,192102
17,116
100%45.4%39.0%
6.4%44.0%
8.8%2.2%
15.6%2.2%0.9%1.7%0.5%0.4%0.4%0.4%0.1%0.1%
10.7%0.1%
10.6%
% Part.Ene.-Jun.
2013
Ene.-Jun.2013
2007-Junio2013
% Part.2007-Junio
2013
• Duranteelprimersemestrede2013,losprincipalespaísesproveedoresdeIEDhaciaMéxicofueron:Bélgicacon13 mil 262 millones de dólares(55.6%deltotal),EE.UU.con5 mil 374 millones de dólares(22.5%)yReinoUnidocon1 mil 34 millones de dólares(4.3%).
• Asimismo,destacaronJapóncon1 mil 25 millones de dólares(4.3%),PaísesBajoscon953 millones de dólares(4.0%)yAlemaniacon654 millones de dólares (2.7%).
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Panorama nacional
Tabla4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)
Fuente:SE,agosto2013.
Sector
Total
2007
31,552144
1,636578
2,43813,770
1,663-273303
6,5221,787
4130
9233925
2671,274
44
2008
27,72955
4,752483856
8,2122,039
3351,5036,4141,879
5000
604169
26-15
-14763
2009
16,60536
76259
8625,9141,638
12170
2,5521,214
2850
2,8902
175
11373
2010
22,56391
1,2377
10312,573
3,308268182
1,9361,382
252-30657
75
31441112
2011
23,55328
1,240-219
2,10010,111
3,027-108
1,2812,4861,171
702156653
43
88707124
2012
15,45366
1,103207
1,7297,5243,225
422495
-2,705912919
21299
433
21,116
82
23,84725
408189623
19,8861,802
42085
-52599
4263596
202
21162
100%0.1%1.7%0.8%2.6%
83.4%7.6%1.8%0.4%
-2.2%0.4%1.8%0.1%0.4%0.0%0.0%0.0%0.9%0.3%
161,302444
11,1381,3058,710
77,99016,701
1,0764,019
16,6818,4443,497
1816,123
227111381
3,715559
100%0.3%6.9%0.8%5.4%
48.4%10.4%
0.7%2.5%
10.3%5.2%2.2%0.1%3.8%0.1%0.1%0.2%2.3%0.3%
Agr., cría y exp. de anim., aprov. forestal, pesca y cazaMineríaGen., trans. y dist. de ener. elec., sum. de agua y de gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosCorporativosServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno
% Part.Ene.-Jun.
2013
Ene.-Jun.2013
2007-Junio2013
% Part. 2007-Junio2013
Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013
Cifrasrevisadas,octubre2013.*Enero-junio2013,excluyendoproductospetroleros.Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).
Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron78.2%delasexportacionesmexicanastotalesdu-ranteelperiodoenero-agostode2013,alsumar195 mil 423 millones de dólares.
Cifrasoportunas,octubre2013.S.S.:Sinsignificado.Fuente:BancodeMéxico(Banxico).
Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)
• Lasexportacionesmexicanassumaron281 mil 311 millones de dólaresentreeneroyseptiembrede2013,loquerepresentóunaumentode2.2%conrespectoalmismoperiododelañoanterior.
• Lasexportacionesmanufacturerasaumentaron4.2%enelperiododereferencia.
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14
31,3854,0403,601
43927,345
580391
26,37530,726
659-3,381
Septiembre2013Variables
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras
Var.Anual
7.2%-11.7%-12.2%
-7.1%10.7%
2.0%-29.1%11.8%
5.7%213.3%-22.5%
Var.Anual
2.2%-7.2%-8.1%-0.3%3.8%0.1%
-6.7%4.2%4.0%
S.S.4.9%
Acum.12 meses
376,86450,01143,924
6,087326,853
10,9234,658
311,271381,677
-4,813-54,824
Ene.-Sep.2013
281,31137,20832,338
4,870244,103
8,3333,448
232,323284,188
-2,877-40,085
Var.Anual
3.1%-8.7%-8.6%-9.6%5.2%
-0.8%-2.2%5.6%4.8%
-516.4%2.2%
Principales 3 productos de exportación (por partida arancelaria)*País destino
Estados UnidosCanadáEspañaChinaBrasilColombiaAlemaniaIndiaJapónVenezuelaChileArgentinaPerúGuatemalaPaíses Bajos
%Part.
Ene.-Ago.2013 Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Automóviles de turismo, vehículos para trans. de mercancías y autopartes.Partes para motor, pescado congelado y hortalizas.Automóviles de turismo, minerales de cobre y minerales de hierro.Automóviles de turismo, autopartes, ácidos policarboxílicos y sus derivados.Televisores, automóviles de turismo y barras de hierro o acero.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Teléfonos, computadoras y motores/generadores eléctricos.Carne porcina, teléfonos y automóviles de turismo.Maíz, medicamentos y preparaciones capilares.Televisores, vehículos para trans. de mercancías y automóviles de turismo.Automóviles de turismo, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.Televisores, tractores y minerales de cobre.Agentes de super�cie orgánicos, medicamentos y televisores.Teléfonos, minerales de molibdeno y jugos de frutas.
78.2%2.7%2.0%1.7%1.4%1.3%1.1%1.1%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.4%
195,4236,7964,8904,3663,6123,1852,8302,6891,4861,4461,4421,2941,2411,1661,121
Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013
• Entérminosregionales,entreeneroyagostode2013lasventasdirigidashaciaAméricadelNorteregistra-ronunaumentode2.2%encomparaciónconelmismoperiododelañoanterior.Porsuparte,lasexpor-tacionesdirigidashaciaAméricaLatinayelCariberegistraronunacaídade4.2%paraelmismoperiodo.
• Enelmismolapso,lasventasalaUniónEuropeareportaronunadisminuciónde5.1%.Porsuparte,destacaelcrecimientode12.6%quelasexportacionesdirigidasalcontinenteasiáticohanpresentadoencompa-raciónconelmismoperiododelañoanterior.
Cifrasrevisadas,octubre2013.Fuente:Banxico.
Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
Ene.-Ago.2013Región destino % Part.
% Var.Anual
249,926 202,219 195,423
6,796 18,770
3,941 13,285
1,544 15,199 13,708
1,490 12,416
510 761
52
100%80.9%78.2%
2.7%7.5%1.6%5.3%0.6%6.1%5.5%0.6%5.0%0.2%0.3%0.0%
100%80.9%78.2%
2.7%7.5%1.6%5.3%0.6%6.1%5.5%0.6%5.0%0.2%0.3%0.0%
1.6%2.2%2.5%
-6.5%-4.2%-0.3%-6.4%7.6%
-4.7%-5.1%-0.1%12.6%
8.1%-8.3%
-69.5%
Fuente:GTA.
Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)
SectorJulio2013
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)
Automotriz
Eq. médico
Eléctrico
Electrónico
Farmacéutico
Químico
Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para transp. de merc.
Aparatos e instrumentos de cirugía, ortopedia y mecanoterapia.
Aparatos de medicina, refrigeradores y congeladores y partes para circuitos eléctricos.
Computadoras, televisores y teléfonos .
Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno, antisueros y vacunas.
Poliacetales, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.
Var.Anual
7,131
574
2,484
5,251
222
1,120
Var.Anual
7.6%
8.4%
6.3%
-3.1%
2.7%
0.5%
Ene.-Jul.201350,132
3,773
15,796
31,180
1,454
7,232
4.3%
11.0%
11.7%
8.9%
5.4%
8.3%
• Porsector,enelperiodoenero-juliode2013,elmayorcrecimientodeexportacionesloregistróelsectordeequipomédico,seguidodelautomotriz,conuncrecimientode8.4%y7.6%, respectivamente,encomparaciónconelmismoperiododelañoanterior.
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Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron152 mil 288 millones de dólaresentreeneroyagostode2013,loquerepresentóunaumentode4.3%respectoalmismoperiododelañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron9.7%enelperiodoenero-agostode2013,conrespectoalmismoperiododelañoanterior,alsumar66 mil 277 millones de dólares.
• Porsuparte, lasexportacionesdemaquinariayequipoespecialparaindustriasdiversassumaron28 mil 210 millones de dólaresdeeneroaagostode2013,loquerepresentóunadisminuciónde3.9%respectoalmismoperiododelañoanterior.
Cifrasrevisadas,octubre2013.Fuente:Banxico.
Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)
Rama Agosto2013
Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
% Part.
1,136742
61164959849319756
1,01720,630
811
4.2%2.7%0.2%0.6%3.7%3.2%1.2%2.7%4.4%
73.9%3.2%
10.6%1.9%
16.0%7.2%
-4.7%3.9%1.8%
15.2%-23.7%
9.3%-6.6%
Ene.-Ago. 2013
8,6915,521
4801,2137,5256,5042,4325,6119,059
152,2886,625
Var.Anual
9.1%4.7%
23.7%-9.0%1.4%5.2%6.6%7.9%
-21.1%4.3%
11.1%
Cifrasrevisadas,octubre2013.Fuente:Banxico.
Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)
Sector
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
Agosto2013
619,232
3,694537
1,0546,017
34
Ene.-Ago.2013
64066,277
28,2103,8078,039
45,048267
%Part.
0.4%43.5%
18.5%2.5%5.3%
29.6%0.2%
Var. Anual
15.4%16.8%
4.2%8.0%3.1%3.3%
-1.5%
Var. Anual
15.1%9.7%
-3.9%8.3%6.2%1.8%
-0.3%
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