Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
1. Información relevante
2. Seguimiento de actores
3. Panorama internacional
4. Panorama nacional
Índice
2
9
11
12
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
Información relevante
Negocios en México
• Comercial Mexicana planea invertir cerca de 290 millones de dólares entre 2011 y 2012, para abrir 22 tiendas en el país. La empresa minorista mexicana prevé un alza de 5 por ciento en sus ventas durante 2011.
• México es el principal destino de los turistas estadounidenses, al registrar una participación de mercado de 14.7 por ciento. Durante 2010, México recibió a 5.9 millones de turistas estadounidenses que llegaron vía aérea, lo que representó un incremento del 9.7 por ciento en comparación con el año previo, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).
• La Sectur lanzará el programa 1,2,3 por México que busca difundir los diversos destinos de nuestro país entre los turistas nacionales, ya que son quienes generan 80 por ciento de la derrama económica en el país, informó la titular de la dependencia, Gloria Guevara.
• En los últimos 10 años se crearon dos mil 100 sociedades hispano-mexicanas, llegando a tres mil 600 empresas. Con ello, España se ha convertido en el segundo socio comercial europeo de México, tanto por su participación en el número de empresas establecidas en México, como por el valor de su inversión que supera los 40 mil millones de dólares, informó el presidente del Consejo Empresarial Mexi-cano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Valentín Díez Morodo.
• Durante el Tour Film Brazil International Festival, donde participan los mejores creativos de la industria turística mundial, el video de promoción turística “México en tus Sentidos” ganó el Grand Prix de Brasil por ser considerado como el mejor trabajo de promoción turística a nivel internacional, informó la Secretaría de Turismo.
• De acuerdo a un reporte semanal de la Unión Nacional de Cañeros, México ha producido 5.10 millo-nes de toneladas de azúcar en lo que va del ciclo 2010-2011, 9.04 por ciento más que en el mismo periodo de la cosecha previa.
• Paul Otellini, director general de Intel Corporation, presentó al Presidente Felipe Calderón el prototipo de la primera computadora de bajo costo que se fabricará en México, para incrementar la población usuaria de las tecnologías de la información y la comunicación al finalizar el 2012. Estas computadoras fueron diseñadas integralmente por ingenieros mexicanos en el Centro de Diseño de Intel en Guadala-jara, y llevan el sello de Creado en México.
• Petróleos Mexicanos (Pemex) incursionará en la perforación de pozos en aguas profundas del Golfo de México tras haber recibido una plataforma semisumergible de 110 metros de largo, 78 de ancho, 138 de altura y capacidad para albergar a 160 personas, procedente de Corea del Sur.
• Este año, a través de los Centros México Emprende, se planea atender a 70 mil empresarios y em-prendedores que requieran asesoría en diferentes niveles, ya sea desde generar un plan de negocios hasta obtener financiamiento. En 2010, solo se atendieron a 23 mil interesados, informó Gerardo de la Peña, director general de Capacitación de la Secretaría de Economía.
Info
rmac
ión
rel
evan
te
2
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
Info
rmac
ión
rele
vant
eIn
form
ació
n r
elev
ante
3
• La Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio (ANTAD), se manifestó en contra de la Norma 29, impulsada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que restringe la instalación de tiendas de autoservicio, supermercados, minisupers y tiendas de convenien-cia cerca de los mercados públicos en la ciudad y en solo el 2.5 por ciento del territorio de la capital del país. Según la ANTAD, esta disposición afectará los bolsillos de 8 millones de consumidores capitalinos, inhibirá la inversión y frenará el empleo.
• A partir de agosto de este año cruzarán los primeros tráileres mexicanos a los Estados Unidos, que podrán circular más allá de las 25 millas permitidas actualmente por el gobierno norteamericano, para cumplir con el Acuerdo Transfronterizo entre ambos países. Lo mismo aplicará para el transporte de carga del vecino país que viaje a México, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
• La queretana Alimentos Nutracéuticos La Meza (Nutrimeza) se prepara para introducirse en Esta-dos Unidos, dado su alto nivel de cultura nutricional, que la hacen altamente atractiva para ese merca-do, dijo el director de la compañía, Ricardo Zaldumbide Ceceña.
• Esta semana se llevó a cabo la Feria Sweets and Snacks Expo 2011 en la ciudad de Chicago, Illinois, que reunió a la comunidad confitera mundial para conocer nuevas tendencias, productos y oportuni-dades de mercado entre alrededor de 500 expositores y más de cinco mil adquirientes de 70 países.
• Del 1 al 3 de junio de 2011, se llevará a cabo la Expo Eléctrica Internacional 2011 en el Centro Bana-mex de la Ciudad de México, que versará sobre el tema de la iluminación con los nuevos focos de fluo-rescencia compacta e iluminación con LEDS que sustituirán a los incandescentes de 100 watts a partir del 1 de enero de 2012. Según el presidente del evento, Jaime Salazar Figueroa, se proyectan negocios por alrededor de 5 mil millones de pesos.
• A partir del próximo 9 de junio el Aeropuerto Internacional de Morelia recibirá un vuelo diario des-de la ciudad de Dallas, Texas, a través de la empresa American Eagle, socio regional de American Airlines.
• México es el séptimo país con mayor crecimiento en producción científica, lo que lo ubica por debajo de Brasil que lo ha superado en la generación de tecnología, particularmente en temas de ener-gía, telecomunicaciones e informática, afirmó Enrique Villa Rivera, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Negocios internacionales
• Chrysler pagó los 7 mil 600 millones de dólares en préstamos que recibió de Estados Unidos y Canadá para salir de la quiebra en 2009, en un refinanciamiento que le ahorra cientos de millones de dólares al año en intereses. La italiana Fiat, dueña del 46 por ciento, quiere elevar su participación en esta automo-triz, en la que está inyectando 1.3 millones de dólares.
• Volkswagen reiniciará la producción de vehículos en Estados Unidos con la apertura oficial de la planta de montaje de Chattanooga, donde se producirá una nueva versión del modelo Passat. El fabricante alemán planea triplicar sus ventas en Estados Unidos para 2018, al alcanzar una demanda de 800 mil vehículos al año. Para lograrlo, la empresa invertirá cuatro mil millones de dólares en los próximos años.
• La japonesa Toshiba tiene un ambicioso plan de inversiones para los próximos tres años que compren-dería el desembolso de alrededor de 40 mil millones de dólares en fusiones y adquisiciones, investiga-ción y desarrollo, así como de gastos de capital.
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
• Vale, minera brasileña, invertirá 2 mil 900 millones de dólares para expandir su capacidad en la terminal portuaria Ponta da Madeira, en el noreste de Brasil, para convertirlo en el puerto más grande del país en términos de capacidad y volumen para 2012, cuando podría manejar 150 millones de toneladas de mineral de hierro al año.
• La ganancia del primer trimestre del productor chileno de celulosa, Arauco, casi se triplicó respecto al mismo periodo de 2010, a 172.5 millones de dólares.
• Shell negocia proyectos conjuntos en el Ártico ruso, pero no quiere intercambiar acciones con la estatal Rosneft, dijo el presidente ejecutivo de la petrolera anglo-holandesa, Peter Voser.
• La industria de hidrocarburos de Brasil invertirá 63 mil millones de dólares en los próximos cuatro años para suplir la demanda de equipos y servicios, a medida que el país acelera el desarrollo de yaci-mientos en alta mar.
• El precio del café en Estados Unidos está a la alza. Por un lado, la cadena Starbucks subirá sus pre-cios 17 por ciento, mientras que en los supermercados, el café molido también es más caro. Adicio-nalmente, la cotización de los contratos a futuro de café arábigo para julio cayó 15 por ciento desde su máximo de 14 años.
• La firma de telecomunicaciones más grande de Brasil, Tele Norte Leste Participações, planea simpli-ficar su estructura de propiedad para hacer más atractivas sus acciones y reducir sus costos operativos. La empresa, conocida como Oi, juntará cuatro compañías del grupo en una sola firma, Brasil Telecom, que será rebautizada como Oi SA. In
form
ació
n r
elev
ante
4
Economía nacional
• México captó 4 mil 788 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre, un 10.5 por ciento más que en el mismo periodo de 2010, cuando sumó 4 mil 333.3 millones de dólares. El principal origen de la inversión fue Estados Unidos con un 85.2 por ciento del total, Suiza con un 7.7 por ciento y Canadá con el 2.4 por ciento, según datos de la Secretaría de Economía.
• En 2010, Países Bajos destronó por primera vez a Estados Unidos en la lista de los estados que más inver-sión directa dejaron en México: 8 mil 659 millones de dólares (mdd), frente a los 4 mil 892 mdd de Estados Unidos y los mil 305 mdd de España, según datos de la Secretaría de Economía.
• México registró en abril su cuarto mes consecutivo de superávit comercial, con un excedente de 767 millones de dólares, gracias a que los altos precios del crudo compensaron una desaceleración en la ma-nufactura y las exportaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
• La economía mexicana creció 4.6 por ciento en el primer trimestre de 2011, una tasa elevada para los estándares nacionales, y ligeramente mayor al cuarto trimestre de 2010, informó el INEGI.
• México crecerá 4.4 por ciento respecto a 2010, según la Organización para la Cooperación y el Desa-rrollo Económicos (OCDE), lo que significa un incremento en la proyección de 3.5 por ciento que se había elevado en otoño del año pasado.
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
5
• El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) incrementó de 4.3 a 4.4 por ciento su pers-pectiva de crecimiento económico para México en 2011, así como su pronóstico de creación de empleos, al pasar de 620 mil a 647 mil en todo el país.
• México es el país que menos desembolsa en gasto militar en Latinoamérica en relación a su economía, la segunda mayor en la región, ubicándose por detrás de Brasil y Colombia. En 2010, el gasto militar mexicano fue de 4 mil 859 millones de dólares, solo un 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
• De acuerdo a la encuesta mensual sobre establecimientos comerciales del INEGI, a marzo de 2011, las ventas minoristas registraron un alza del 1 por ciento anual y una reducción del 0.29 por ciento, en su comparación con el mes de febrero de 2011.
• El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, propondrá a Agustín Carstens, actual go-bernador del Banco de México, como candidato formal a ocupar el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
• Las reservas internacionales de México alcanzaron un récord de 126 mil 698 millones de dólares al corte del 20 de mayo, favorecidas por la venta de divisas de Pemex al Banco Central, informó el Banco de México (Banxico).
• La inflación en México disminuyó 0.75 por ciento durante la primera quincena de mayo de 2011, respec-to al mismo periodo de 2010, informó el Banco de México.
• El riesgo país de México se ubicó en 134 puntos base, igual al nivel observado al cierre de la semana anterior, y en lo que va del presente año, reporta un descenso de 15 unidades, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
• El Gobierno Federal planea hacer más accesibles las reglas y clasificaciones para el sector exportador mexicano, comenzando por reducir de 200 mil a 150 mil dólares el monto de exportaciones que una empresa debe alcanzar para clasificarse como exportadora, así como desaparecer a los Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (Crece).
• En abril de 2011, las exportaciones mexicanas tuvieron la expansión más débil para un mes, desde noviembre de 2009, lo que marca una desaceleración de las ventas al exterior. México exportó mercancías al mundo por un valor de 27 mil 968 millones de dólares, un crecimiento de 12.6 por ciento anual, que contrasta con el crecimiento de 43.8 por ciento de abril del año anterior, según datos del INEGI.
• La próxima semana se llevará a cabo una reunión entre Centroamérica y México, con el objetivo de lograr la firma de un solo Tratado de Libre Comercio entre las regiones, que entraría en vigor a partir de 2012.
• La administración de Barack Obama pidió a México el beneplácito para el diplomático de carrera Earl An-thony Wayne, para ocupar el lugar de Carlos Pascual como nuevo embajador de Estados Unidos en México.
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
6
Economía internacional
• España podría ser el próximo país en contagiarse y unirse a Portugal, Irlanda y Grecia, como los países europeos que han solicitado rescate financiero entre 2010 y 2011.
• A pesar de que el primer ministro de Grecia, George Papandreou, y el Banco Central Europeo, se oponen a la idea de una reestructuración de la deuda del país helénico, el presidente del Eurogrupo de 17 países, Jean-Claude Juncker, dijo que podría ser necesaria.
• Grecia tomará nuevas medidas fiscales valoradas en 8 mil 440 millones de dólares y venderá inmediata-mente participaciones en firmas estatales para reducir su deuda, y lograr la meta de reducir 7.5 por ciento del PIB de déficit para el 2011, informó su Ministerio de Finanzas.
• La nueva escalada de precios registrada en los últimos meses por los productos agrícolas, mine-rales y energéticos representan un obstáculo a la inversión y acumulación sostenida de capacidades tecnológicas y productivas en los países de América Latina y el Caribe, aseguró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
• El Banco Mundial (BM) otorgará un paquete de asistencia por seis mil millones de dólares a Egipto y Túnez, que será desembolsado durante los próximos dos años, y estará vinculado al progreso que re-gistren ambos gobiernos para modernizar sus economías y ofrecer así mayores oportunidades para sus pobladores.
• La Comisión Europea (CE) propondrá poderes para limitar la negociación con grandes inversores, a fin de controlar la especulación en los mercados de materias primas, informó el responsable de la reforma financiera del bloque, Michel Barnier.
• La actividad económica de Estados Unidos registró una leve caída durante abril, influida principal-mente por la producción automotriz, que resultó afectada por los terremotos en Japón, al carecer de piezas y autopartes. El Índice de Actividad Nacional de la Reserva Federal del Banco de Chicago reportó una caída de 0.45 en abril, la lectura más baja del índice desde agosto de 2010.
• Fitch Ratings advirtió que podría rebajar la calificación crediticia de Bélgica si el gobierno incumple sus metas de déficit fiscal debido a la falta de consenso político. Fitch revisó el panorama de la calificación soberana de Bélgica a “negativo” desde “estable”, lo que significa que podría hacer efectivo un recorte de calificación en los próximos 12 a 18 meses.
• Xavier Bertrand, ministro francés de Trabajo, afirmó que la salida de la crisis internacional requerirá una reducción “masiva” del desempleo, y puso el acento en la necesidad de luchar contra el aumen-to de las desigualdades para combatir las reticencias entre la población hacia la globalización.
• La industria manufacturera en Europa y China se frenó en mayo: en China, el índice de actividad industrial (PMI) preliminar bajó a su nivel más bajo de 10 meses, a 51.1 desde 51.8 en abril, y en la zona euro cayó a 55.4 desde 57.8.
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
7
México en los medios internacionales
“Walmart de México invertirá más de 2 mil 100 millones de pesos en el Estado de México”, en The Wall Street Journal, 23/05/2011Walmart de México planea invertir más de 2 mil 100 millones de pesos en el Estado de México este año, para modernizar su red de logística y abrir 50 nuevas tiendas. El minorista más grande de México dijo que el plan de expansión contempla la contratación de 3 mil 800 nuevos empleados, así como aumentar la nómina a cerca de 42 mil personas en el estado que rodea a la capital mexicana. “El Estado de México es clave para nuestro crecimiento”, dijo Scott Rank, director general de Walmex. El minorista dijo que ha invertido 19.88 mil millones de pesos en el estado, donde tiene 398 tiendas y restaurantes, desde que inició operaciones en 1966. Walmex agregó que compró más de 50.23 mil millones de pesos en bienes el año pasado de 2 mil 100 proveedores basados en el Estado de México.
“México nomina a gobernador del Banco Central para dirigir FMI”, en Associated Press (AP), 24/05/2011El Gobierno de México envió una carta al Secretario del FMI, Siddharth Tiwari, expresándole la nominación de su país por Agustín Carstens como candidato a la dirección del organismo. Carstens resaltó que tiene va-rios puntos a su favor, entre los que destacó su participación en la SHCP, Banxico y el mismo FMI, en donde fue el número 3. El gobernador del Banco de México dijo que su país busca que se reconozca el peso de los países emergentes al interior del organismo, y se mostró dispuesto a plantar batalla a cualquier europeo.
“La inversión extranjera directa en México aumentó 10.5 por ciento en el primer trimestre, a 4.8 mil millones de dólares”, en The Washington Post, 24/05/2011La IED en México sumó 4.790 millones de dólares en el primer trimestre de 2011, al aumentar 10.5 por cien-to sobre el mismo lapso de 2010, informó la Secretaría de Economía. En el primer trimestre, el mayor monto procedió de EUA con 85 por ciento de la IED en México, Suiza fue el segundo con 8 por ciento, seguido por Canadá y España con un poco más de 2 por ciento cada uno. Por sectores, el manufacturero recibió la mayoría de la IED, con un 54.4 por ciento del total.
“Reservas internacionales de México suben a récord: 126 mil 698 millones de dólares”, en Reu-ters, 24/05/2011Las reservas internacionales de México alcanzaron un récord de 126 mil 698 millones de dólares en mayo, según un informe de la entidad monetaria. Las reservas rondan máximos desde hace varias semanas, apo-yadas principalmente en la compra de divisas del Banco Central a instituciones financieras a través de un mecanismo que puso en marcha en el 2010 para abultarlas como prevención en caso de algún choque económico. Además de las reservas, México cuenta con una línea de crédito flexible abierta con el FMI por 72 mil millones de dólares.
“Obama nombra nuevo embajador en México tras la polémica por Wikileaks”, en El País, 25/05/2011La Administración Obama parece tener prisa por olvidar el desacuerdo entre México y Estados Unidos, ocasionado por el caso Pascual, pues la propuesta de Anthony Wayne como Embajador se da a menos de 10 días de la salida de su predecesor del país. El anuncio fue recibido positivamente en México, la Senadora Rosario Green dijo que por la naturaleza del caso del ex Embajador, esperaba no contar con representante diplomático por un largo tiempo, por lo que el nombramiento da señales de la intención por mejorar la re-lación. Jorge Montaño, ex Embajador de México en Washington, apuntó que la actitud de la Administración Obama es sorpresivamente positiva.
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
8
“Carstens dice que el PIB podría alcanzar el 4-5 por ciento esperado”, en Bloomberg, 25/05/2011El gobernador de Banxico, Agustín Carstens, dijo que la economía aún podría alcanzar el 5 por ciento espe-rado a pesar de que el primer trimestre del año registró un crecimiento por debajo de lo esperado. El fun-cionario dijo que esto se debió a las heladas de principios de año y a un retraso en la inversión privada, pero con la recuperación de esta, así como el aumento del consumo interno y el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos, se podrá llegar al 5 por ciento. Sobre el declive en el rendimiento de los bonos de Méxi-co a largo plazo, Carstens dijo que esto es consistente con el hecho de que el país ha tenido un desempeño inflacionario mejor de lo esperado.
“México realizó un importante descubrimiento de gas en aguas profundas durante una perfora-ción en el Golfo de México”, en The Washington Post, 25/05/2011La compañía petrolera mexicana de propiedad estatal, Pemex, dice haber hecho un importante descubri-miento de gas natural en el pozo más profundo que haya perforado en el Golfo. Pemex afirma que los resul-tados preliminares de las pruebas en el Piklis 1 sugieren que el pozo contiene entre 400 y 600 mil millones de pies cúbicos de gas seco o no asociado. Pemex dijo el miércoles que el pozo fue perforado en aguas de casi 1.25 millas (2 kilómetros) de profundidad, y a través de roca a una profundidad de casi 3.5 millas (5.5 kilómetros). Pemex está realizando un esfuerzo especial para explorar las aguas profundas del Golfo, donde estima que se encuentran el 50 por ciento de las reservas potenciales del país.
“Expofincas negocia su expansión a México y Chile durante este año”, en El Mundo, 25/05/2011Grupo Expofincas, a través de su red inmobiliaria Expofinques, ha alcanzado las 80 oficinas tras abrir dos nuevos locales en Barcelona y Sant Celoni, y sigue negociando con ‘masterfranquiciados’ para expandirse a México y Chile durante este año. La compañía cerró 2010 con un incremento de la facturación del 15 por ciento y prevé alcanzar los 200 millones de euros en el ejercicio en curso.
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
El Presidente Felipe Calderón durante la inauguración de la Planta Biogás de Juárez.Ciudad Juárez, Chihuahua
Mayo 20, 2011
“[…] esta Planta de Biogás de Ciudad Juárez, una empresa ciento por ciento mexicana y un proyecto tan im-portante […] nace de la unión de esfuerzos entre el sector público y el sector privado, entre las autoridades y los empresarios de esta ciudad […] es un ejemplo muy claro de ganar-ganar. Una empresa que es rentable y a la vez que le ahorra costos importantes a los juarenses, particularmente en su servicio de alumbrado […] y también en el manejo integral de algo con lo que las ciudades han lidiado durante muchos años sin poder encontrarle un claro remedio: el manejo de basura.”
“[…] al hacer un proyecto como este, no solo se evita que ese gas se vaya a la atmósfera, sino que se recupera a través de estas instalaciones. Se pasa a las plantas de generación […] cuatro impresionantes plantas generado-ras, y se genera electricidad […] además hay un ahorro de eficiencia y hasta económico. Porque ahora Ciudad Juárez paga menos por su alumbrado público […] Juárez se pone a la vanguardia en la producción de energía limpia al conciliar desarrollo económico con la mejora de su desempeño ambiental”.
“[…] esta Planta de Biogás va a empezar a generar 6.4 megavatios y va a ser incrementado este año hasta poco más de 20, que le va a representar al municipio ahorros de aproximadamente 36 millones de pesos para el pago de alumbrado público. Además, se va a evitar anualmente 200 mil toneladas de bióxido de carbono. Esto equivale a retirar de circulación como cuatro mil coches por año, que van a dejar de contaminar.”
“México como país en desarrollo está siendo pionero y vanguardia en el mundo, en generación de energía limpia […] está avanzando en este liderazgo por mitigar los esfuerzos de cambio climático, y por esa razón los mexicanos recibimos el premio Campeones de la Tierra, que otorga las Naciones Unidas, precisamente por el esfuerzo que el sector privado, el sector público, o los dos juntos estamos haciendo para que nuestro planeta y nuestro México, nos duren para siempre.”
El Presidente Felipe Calderón durante el Encuentro Empresarial con la Colectividad Hispano Mexicana.
México, Distrito FederalMayo 24, 2011
“[…] a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, hace una década, el intercambio con España se ha aumentado, ha crecido más de 140 por ciento. Tan solo en el 2010, el valor de los bienes y servicios que intercambiamos fue de siete mil millones de dólares al año, lo cual consolidó a España como el segundo socio comercial europeo más importante para México, el octavo a nivel mundial […] Han invertido en los últimos años cerca de 36 mil millones de dólares, que es el 16 por ciento de toda la inversión que hemos captado durante los últimos 10 años.”
“El año pasado se anunciaron proyectos muy importantes de empresas españolas, tanto del sector energético, como del sector de infraestructura, de telecomunicaciones, que se suman a los sectores muy exitosos que actúan en México: el sector financiero, el sector turístico, el sector de infraestructura, telecomunicaciones, energético, etc.”
Seg
uim
ien
to d
e ac
tore
s
9
Seguimiento de actores
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
Seg
uim
ien
to d
e ac
tore
s
10
“Las empresas mexicanas […] también han incursionado y cada vez lo hacen con más vigor en el mercado español, invierten casi cuatro mil millones de dólares en los últimos 10 años […] el Institute for Management and Development (IAD) de Suiza, publicó su clasificación del Índice de Competitividad Mundial, y ahí México pasó del lugar 47 al lugar 38. De acuerdo con este Índice, México avanzó nueve posiciones y ya se consolidó como la segunda economía más competitiva de América Latina, después de Chile. Uno de los indicadores más destacados de ello fue el Indicador Económico donde México subió del lugar 25 al lugar 16 en el mundo […] hay otro indicador de producción de manufacturas de Deloitte, que […] considera a México como el séptimo país más competitivo del mundo en manufacturas.”
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
Indicadores de Producción e Ingreso
• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional, las princi-pales economías en 2010 fueron Estados Unidos, China y Japón.
• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur y Suiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20101
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20101
*A precios corrientes *A precios corrientes1 Valores estimados en abril de 2011 por el Fondo Monetario Internacional 1 Valores estimados en abril de 2011 por el FMI
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Qatar
Suiza
E. Árabes Unidos
Dinamarca
Australia
Suecia
Estados Unidos
Países Bajos
Canadá
Irlanda
Austria
Finlandia
Singapur
Japón
Bélgica
Francia
Alemania
Islandia
108,832
84,444
76,168
67,246
56,147
55,590
48,875
59,717
47,284
47,172
46,215
45,689
44,987
44,489
43,117
42,630
42,820
41,019
40,631
39,026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
País(mmd)*
PIBDólares*
PIB Per CápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Brasil
Italia
Canadá
India
Rusia
España
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquía
Indonesia
Suiza
Polonia
14,658
5,878
5,459
3,316
2,583
2,247
2,090
2,055
1,574
1,538
1,465
1,410
1,236
1,039
1,007
783
742
707
524
469
47,284
4,382
42,820
40,631
41,019
36,120
10,816
34,059
46,215
1,265
10,437
30,639
55,590
9,566
20,591
47,172
10,399
3,015
67,246
12,300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9
93
16
19
18
22
53
23
11
133
56
27
7
61
34
10
57
105
4
47P
anor
ama
inte
rnac
ion
al
11
Panorama internacional
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
Fuente: Secretaría de Economía.
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía.
Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1er. Trim.2011
% Part.1er. Trim.
2011
TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países
29,73412,66412,373
29113,713
5,6955,380
623536214599
47230
485588812593
3,358
29,73412,66412,373
29113,713
5,6955,380
623536214599
47230
485588812593
3,358
26,29513,86410,822
3,0429,5651,7974,882
588349193
1,1827995
1073246966651
2,867
15,3348,3916,7901,6005,9882,0532,651
30128276337
50336
20-12-10113
133
955
18,6796,1405,269
87011,510
8,8441,418
298303108479
253529-1
-2894
-66-28
1,029
24,12212,03211,553
4798,3883,9831,678
335169373
1,34818
-1727
04017
37542
3,701
20,05213,49512,878
6176,8592,7981,437
629178155949
19202
2642
197-1138
198-303
20,05213,49512,878
6176,8592,7981,437
629178155949
19202
2642
197-1138
198-303
4,7884,1954,078
117194-99110
-183102
1370
2410
5367
053
398
4,7884,1954,078
117194-99110
-183102
1370
2410
5367
053
398
100%87.6%85.2%
2.4%4.1%
-2.1%2.3%
-3.8%2.1%0.3%1.5%0.0%0.1%0.0%0.0%1.1%1.4%0.0%1.1%8.3%
100%50.9%45.9%
5.0%40.4%18.0%12.6%
1.7%1.3%1.0%3.6%0.2%0.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%8.6%
100%50.9%45.9%
5.0%40.4%18.0%12.6%
1.7%1.3%1.0%3.6%0.2%0.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%8.6%
Acum. 2005 - 1er.Trim. 2011
% Part. 2005 - 1er.Trim. 2011
139,00470,78163,764
7,01656,21825,07017,557
2,3201,7651,3324,964
241885259117386457452412
12,006
• Durante el primer trimestre de 2011, los principales países proveedores de flujos de IED hacia México fueron los Estados Unidos con 4 mil 078 millones de dólares (85.2 por ciento) y Canadá con 117 millones de dólares (2.4 por ciento).
• Asimismo, destacaron España con 110 millones de dólares (2.3 por ciento) y Luxemburgo con 102 millones de dólares (2.1 por ciento).
Pan
oram
a n
acio
nal
12
Panorama nacional
Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010% Part.
1er. Trim.2011
% Part. 2005 - 1er. Trim. 2011
Acum. 2005 - 1er. Trim. 2011
TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y sumin. de gas por ductos al consum. �nalConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServicios �nancieros y de segurosServs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangiblesServicios profesionales, cientí�cos y técnicosServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remediaciónServicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreativosServs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales
29,734145
1,842176
1,90913,512
7021,179
296310
6,1602,297
1768
39255
905450
26,29539
4,772458
1,0137,805
2391,267
3811,5044,1531,9362,459
310826339090
15,33423
84556
6735,433
663798101192
2,4413,669
28762
172
54730
18,67939
7063
13611,172
8881,896
157192
1,7511,426
116674
1952
1070
24,12216
222195287
10,9981,6261,1741,6541,6102,2552,606
2103641847
863150
20,05221
422-85413
10,132781-74
-180699
3,9102,386
8112515
52728
50
100%0.1%
12.0%-0.6%0.0%
54.4%3.9%
14.2%-0.1%5.2%
-2.2%6.3%7.1%0.2%0.0%0.0%0.0%0.0%
-0.5%0.0%
139,004285
9,384776
4,43061,6575,0856,9212,4044,755
20,56814,6244,398
42017581
1182,692
2300
100%0.2%6.8%0.6%3.2%
44.4%3.7%5.0%1.7%3.4%
14.8%10.5%3.2%0.3%0.1%0.1%0.1%1.9%0.2%0.0%
1er.Trim.2011
4,7883
575-26-2
2,606187681
-6248
-104302339
90000
-250
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
Fuente: Banco de México, Global Trade Atlas (GTA)
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 79.5 por ciento de las exportaciones totales mexica-nas, sumando 64 mil 932 millones de dólares durante el periodo enero-marzo de 2011.
Cifras revisadas. Fuente: Banco de México.
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáChinaColombiaEspañaBrasilAlemaniaPaíses BajosIndiaArgentinaJapónChileReino UnidoGuatemalaVenezuela
%Part.
79.5%3.0%1.5%1.4%1.2%1.2%1.1%0.8%0.7%0.7%0.6%0.5%0.5%0.5%0.4%
Ene-Mar2011
64,9322,4841,1961,1651,013
964930639608542530447427399363
Posición
123456789
101112131415
Televisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, televisores y automóviles de turismoMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobreTelevisores, automóviles de turismo aparatos eléctricosPescado congelado, hortalizas y dispositivos de cristalAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y teléfonosAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, minerales de molibdeno e instrumentos de mediciónAparatos eléctricos, abonos minerales y productos de hierroOro, plata y plomoCarne de puerco, plata y sal de mesaTelevisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosOro, aparatos eléctricos y turboreactoresMedicamentos, televisores y agentes de super�cie orgánicosMedicamentos, maíz y preparaciones capilares
• Las exportaciones mexicanas sumaron 31 mil 344 millones de dólares en marzo de 2011, lo que representó un crecimiento de 20.1 por ciento con respecto al mismo mes de 2010.
• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 12.6 por ciento en el mes de referencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
13
Var. Anual
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sin exportaciones petroleras
31,3445,1494,505
64526,195
1,014375
24,08529,899
1,445-3,704
Marzo2011
Variables
81,69513,10411,383
1,72168,592
2,934845
64,09379,906
1,789-11,315
Ene-Mar2011
20.1%49.3%51.3%36.6%15.6%-6.3%
113.8%12.6%16.3%
267.6%21.2%
Var. Anual
22.7%38.1%41.7%18.3%20.1%11.7%86.9%18.6%20.7%
381.3%24.1%
Var. Anual
27.1%29.9%34.5%
6.3%26.6%
8.9%78.3%26.5%26.7%
-12.1%27.7%
313,46045,29639,255
6,041268,164
8,8182,817
255,809315,163
-1,703-46,999
Acum.12 meses
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 20.8 por ciento, mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 29.4 por ciento en el periodo enero-marzo 2011.
• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 33 por ciento. Por su parte, las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 40.2 por ciento en el periodo de referencia.
Fuente: Banco de México
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
81,695 67,416 64,932
2,484 5,803 1,254 4,057
492 4,739 4,137
602 3,355
141 206
35
Ene - Mar2011Región destino % Part.
100%82.5%79.5%
3.0%7.1%1.5%5.0%0.6%5.8%5.1%0.7%4.1%0.2%0.3%0.0%
22.7%20.8%21.7%
0.7%29.4%19.5%33.0%27.8%33.0%28.2%80.1%40.2%18.2%
7.7%24.6%
% Var.anual
Fuente: Global Trade Atlas (GTA)
Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)
SectorEnero2011
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var. Anual
Electrónico
Químico
Eléctrico
Farmacéutico
Automotriz
Eq. Médico
4,598
3,943
1,590
791
405
158
19.5%
23.8%
16.6%
24.2%
11.3%
13.7%
Televisores, teléfonos y computadoras
Preparaciones capilares, poliacetales y polímeros de estireno
Instrumentos de medicina, refrigeradores y aparatos para corte
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas
Automóviles de turismo, autopartes y camiones
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia
• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el farmacéutico (24.2 por ciento), quí-mico (23.8 por ciento), electrónico (19.5 por ciento) y eléctrico (16.6 por ciento) durante el periodo com-prendido en enero de 2011.
Pan
oram
a n
acio
nal
14
Documento de coyuntura Quinta semana23 - 29 de mayo 2011
• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo, su-maron 46 mil 914 millones de dólares en el periodo enero-marzo 2011, lo que representó un creci-miento de 17.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 23.9 por ciento anual, al sumar 18 mil 617 millones de dólares, durante el periodo enero-marzo 2011.
• Por su parte las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos sumaron 15 mil 400 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 9.9 por ciento en el periodo de referencia.
Fuente: Banco de México
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Sector Marzo2011
% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
1,090729
44190858738271762
1,43717,985
701
% Part.
4.4%2.8%0.2%0.8%3.6%2.9%1.1%2.9%6.0%
72.4%2.8%
29.4%10.4%-3.4%-1.2%11.7%16.6%-2.9%30.6%51.7%13.5%17.4%
Ene - Mar2011
2,8561,841
113521
2,3431,887
7381,9073,884
46,9141,808
% Var. Anual
41.1%15.2%-0.6%4.8%
13.2%20.7%10.8%27.0%53.0%17.7%12.9%
Fuente: Banco de México
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sub rama Marzo2011
Ene - Mar2011
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
75 7,342
3,328 476 995
5,724 45
% Part.
0.4%39.7%
18.7%2.5%5.7%
32.8%0.2%
19018,617
8,7871,1552,659
15,400108
Var. Anual
14.1%23.6%
12.0%15.5%12.3%
3.5%0.3%
Var. Anual
31.1%23.9%
20.1%20.4%17.0%
9.9%-8.0%
Pan
oram
a n
acio
nal
15