Download - Mutual Fund Easy nvest · บทนำ “ลงทุนง าย ซ ้อขายสะดวก กับ กองทุนรวม ออนไลน ” Mutual Fund Easy
www.thaimutualfundnews.com
â¤Ã§¡ÒÃãËŒà§Ô¹·Ó§Ò¹¼‹Ò¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
New!!New!!
ลงทุนง�ายซ�้อขายสะดวกซ�้อขายสะดวก กับ
กองทุนรวมออนไลน�Mutual Fund Easy InvestMutual Fund Easy Invest
กองทุนรวมออนไลน�
จัดทำ โครงการให�เงินทำงานผ�านกองทุนรวม โดยความร�วมมือของ
• ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
• สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน
ผู�บริหารโครงการ ฝ�ายการตลาดผู�ลงทุนสถาบัน
สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
โทร 02 299 2802, 2804, 2810, 2812
พิมพ�ครั้งที่ 1 เมษายน 2558
จำนวนที่จัดพิมพ� 10,000 เล�ม
ควบคุมการผลิตโดย ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
สิ่งพิมพ�ฉบับนี้จัดทำขึ้นด�วยวัตถุประสงค�ในการนำเสนอเผยแพร�ข�อมูลทั่วไป
โดยมุ�งหวังให�เกิดประโยชน�แก�ผู�ลงทุน และให�แนวคิด
เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมและบริการกองทุนรวมออนไลน�
ผู�ลงทุนสามารถติดต�อ บลจ. เพื่อขอรายละเอียดบริการเพิ่มเติมกับ บลจ.นั้นๆ
â¤Ã§¡ÒÃãËŒà§Ô¹·Ó§Ò¹ ¼‹Ò¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
กองทุนรวม“ออนไลน�”ซ�้อขาย สับเปลี่ยนสะดวก ง�าย ทันใจกว�า
บทนำ
“ลงทุนง�าย ซ�้อขายสะดวก กับ กองทุนรวม ออนไลน�”Mutual Fund Easy Invest
รูปแบบการดำเนินช�ว�ตของเราในป�จจ�บันเป�นการผสมผสานระหว�างว�ถีช�ว�ตแบบเดิมกับว�ถีช�ว�ตแบบใหม�เข�าด�วยกันที่ได�รับอิทธ�พลของเทคโนโลยีเข�ามาเป�นส�วนหนึ่งของช�ว�ตเรามากข�้นทุกวันๆ อินเตอร�เน็ตที่มาพร�อมกับความก�าวหน�าและสิ่งอำนวยความสะดวกต�างๆนั้น ทำให�การใช�ช�ว�ตของเราง�ายข�้น ตัวอย�างใกล�ตัวที่สุด คือ จดหมายกลายเป�นอีเมล�จากความคลาสสิกของการเข�ยนจดหมายที่ทำให�เรารู�สึกถึงการรอคอย ความรู�สึกประทับใจที่สร�างคุณค�าทางจ�ตใจกลายเป�นการโต�ตอบทางอีเมล�ท่ีทำให�จดหมายถึงมือผู�รับได�อย�างรวดเร็วไม�มีความรู�สึกว�าต�อง “รอ” อีกต�อไป รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่ทำให�ช�ว�ตของเราสะดวกสบายมากข�้น เช�น ประชุมออนไลน� GPS โทรศัพท�ออนไลน� เร�ยนออนไลน�ดูทีว�ออนไลน� ช�อปป��งออนไลน� ปร�กษาแพทย�ออนไลน� ธนาคารออนไลน� ขายของออนไลน� รวมถึงว�ธ�สร�างความมั่งคั่งจากการลงทุน เราก็สามารถทำได�อย�างรวดเร็ว สะดวก สบาย ด�วยออนไลน� วันน้ี บร�การกองทุนรวมออนไลน� ตัวช�วยท่ีจะทำโลกการลงทุนของคุณง�ายข�น้ทั้งซ�้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุน สั่งซ�้ออัตโนมัติ ตัดบัญช� ดู NAV เก็บรายงานการลงทุนและไม�พลาดจังหวะดีๆ ที่จะลงทุน ทั้งหมดนี้แค�ปลายนิ้วคลิ๊ก
25เบอร�ติดต�อ และเว็บไซต�บลจ. ทั้งหมด
10แหล�งข�อมูล Online Servicesของแต�ละ บลจ.
Easy Invest : กองทุนรวมออนไลน�ดีกว�าอย�างไร
ขั้นตอนการลงทุนกองทุนรวม 8
3
ช�องทางลงทุนในกองทุนรวม
2
สารบัญสารบัญ
1
การลงทุนในกองทุนรวมการลงทุนในกองทุนรวม
กองทุนรวมเป�นหนึ่งในเคร�่องมือการลงทุนซ�ง่เหมาะสำหรับคนท่ีเร�ม่ต�นการลงทุนคนท่ีไม�มีเวลาและความรู� ในการลงทุน และหากมีเง�นน�อยก็สามารถลงทุนได�และมีมืออาช�พมาบร�หารเง�นให�เรานอกจากนี้ หากลงทุนในกองทุนรวมประเภทRMF & LTF ผู�ลงทุนจะได�รับประโยชน�ในการลดหย�อนภาษี อีกด�วย
เห็นม้ัยว�า การลงทุนในกองทุนรวม ง�าย คุ�มค�าและสะดวกสบาย ง้ันมาลงทุน ในกองทุนรวมกันเถอะ
การลงทุนในกองทุนรวมมีช�องทางลงทุนหลัก
3 ช�องทาง ดังน้ี
บลจ.
บลจ.
บลจ.
BANK
BankBook Bank
3. ผ�าน Online
1. ผ�านบร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน
2. ผ�าน Selling Agent ได�แก� ธนาคารพาณิชย� บร�ษัทหลักทรัพย�บร�ษัทประกันช�ว�ต ที่ปร�กษาการลงทุน
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน
ธนาคารพาณิชย�/บร�ษัทหลักทรัพย� บร�ษัทประกันช�ว�ต/ที่ปร�กษาการลงทุน
ช�องทางลงทุนในกองทุนรวม
2
ช�องทาง Onlineช�องทาง Online
Walk-In
Walk-In
เป�นช�องทางที่ง�าย และสะดวกสบายที่สุด ไม�ว�าจะอยู�ที่ไหน ทำอะไรตอนไหน เมื่อไหร� เราก็สามารถลงทุนทำผ�านช�องทาง Online ได�ง�ายๆ“ ”
applicationcomputerPhone
Tablet
Easy Invest : กองทุนรวมออนไลน�… ดีกว�าอย�างไรEasy Invest : กองทุนรวมออนไลน�… ดีกว�าอย�างไร
3
ธุรกรรมทั่วไป ออนไลน�
ง�าย
สะดวก
รวดเร็ว
ทันใจ ทุกที่ทุกเวลา
On l ine
Bank
BANK
BankBook Bank
Cl ick
Online
ต�องไปธนาคาร… อยู�บ�าน…ก็ทำได�
ต�องกรอกเอกสาร… แค�…คลิ๊ก !!
ไม�เสียเวลา…เสียเวลา…
ใช�เวลานาน ไม�ทันใจ… ไม�ว�าอยู�ไหนก็ทำได�
4
การใช�ระบบออนไลน�กับการลงทุนในป�จจ�บัน ถ่ือว�าเป�นอีกทางหน่ึงท่ีช�วยให�เราประหยัดเวลา และทำให�เราสามารถทำมันได�ง�ายข�้น โดยไม�ต�องรอเราสามารถทำที่ไหน เมื่อไหร�ก็ได�นอกจากการซ�้อขาย เราต�องมาดูว�าระบบออนไลน�ทำอะไรได�อีกบ�าง…
LTF&RMF
ซ�้อ-ขายกองทุน
สับเปลี่ยนกองทุน
สั่งซ�้ออัตโนมัติ-ตัดบัญช�
แจ�งการโอนเง�น
ขอเอกสาร LTF & RMFเพื่อยื่นภาษี
ขอดูสรุปพอร�ตการลงทุน
Online…ทำอะไรได�บ�าง ?Online…ทำอะไรได�บ�าง ?
5
Mobile Application
เป�ดประสบการณ�ใหม�ในการลงทุนกองทุนรวม บนระบบปฏิบัติการ ios ที่รองรับ I -phone และ I -Pad สามารถให�ผู�ลงทุนในกองทุนรวม เป�นเร�่องง�าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
นอกจากซ�้อขายด�วย 3 ช�องทางหลักแล�ว“ผู�ลงทุนสามารถซ�้อขายกองทุนรวมผ�านช�องทางอื่นๆ ได�ดังนี้”
Internet banking on web
ทำรายการผ�านเว็ปไซต�ทั้งในส�วนของบร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม และ Selling Agent ได�โดยการเข�าเว็ปไซต�ผ�าน Browser โดยเคร�่องมือต�างๆเช�น Notebook, PC, Smartphone
• สั่งซ�้อ • สั่งขาย • สับเปลี่ยนกองทุนรวม • ติดตาม/ตรวจสอบ NAV และผลตอบแทนกองทุนรวม • ดู New IPO • Virtual Port
• สั่งซ�้อ • สั่งขาย • สับเปลี่ยนกองทุนรวม • ติดตาม/ตรวจสอบ NAV และผลตอบแทนกองทุนรวมดู New IPO• บร�การเอกสารกองทุนรวม/บทว�เคราะห� • Electronic Fact sheet.• Virtual Port • หลักฐานสำหรับยื่นลดภาษี
Tools…การซ�อ้ขายTools…การซ�อ้ขาย
6
เคร�่อง ATM
เพิ่มช�องทางการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให�แก�ผู�ลงทุนในกองทุนรวม สามารถทำธุรกรรมได�ที่ ตู� ATM
Telebanking
การทำธุรกรรมกองทุนรวมผ�านทางโทรศัพท�
• สั่งซ�้อ • สั่งขาย • สับเปลี่ยน • สอบถามยอดหน�วยลงทุนคงเหลือ
หมายเหตุ : เคร�่องมือการลงทุนข�้นอยู�กับระบบรองรับของบร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน
• สั่งซ�้อ • สั่งขาย • สับเปลี่ยน • สอบถามยอดหน�วยลงทุนคงเหลือ
7
ข�อจำ…ก�อนทำธุรกรรมออนไลน�ข�อจำ…ก�อนทำธุรกรรมออนไลน�
1. สัญญาณอินเทอร�เน็ตไม�เสถียร อาจส�งผลต�อคำสั่งซ�้อขาย
3. จำช�่อกองทุนให�แม�น เพื่อทำธุรกรรม ได�อย�างแม�นยำ
2. ทบทวนข�อมูลการสั่ง-ซ�้อขาย หร�อสับเปลี่ยนอีกครั้ง ก�อนยืนยันคำสั่ง
1.เร�่ม…เตร�ยมเอกสารสำหรับเป�ดบัญช�กองทุนรวม
2.ติดต�อ บลจ. เพื่อยื่นคำขอเป�ดบัญช�และรับรหัสเพื่อธุรกรรมทาง Internet
บัญช�กองทุนรวมด�วย…ออนไลน�ง�ายๆเพิ่มเพียงแค�…
ขั้นตอนการลงทุนกองทุนรวมขั้นตอนการลงทุนกองทุนรวม
บัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญช�ท่ีต�องการตัดบัญช�
สมุดบัญช�แสดงสิทธ�หน�วยลงทุน
แบบฟอร�มคำขอใช�บร�การทางInternet/เคร�อ่งฝากถอนอัตโนมัติ
หนังสือยินยอมให�หักบัญช�เง�นฝาก
เพ่ือธุรกรรมทาง Internet
application form
8
บลจ.
บลจ.
บลจ.
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน
Walk-In
*หมายเหตุ : การให�บร�การกองทุนรวมออนไลน� ข�น้อยู�กับบร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม
3. เข�าสู�…ลงทุนกองทุนรวมออนไลน�
9
PINCODE
เป�ดบัญช�กองทุนรวมออนไลน�
ลงทะเบียน
Log In
บร�การกองทุนรวมส่ังซ�อ้ส่ังขายสับเปล่ียนกองทุนบร�การเอกสารกองทุนข�อมูลการส�งคำส่ังดูผลการดำเนินงานพอร�ตโฟลิโอการลงทุน
รหัสลับแรกเข�า(PIN)
รับทางไปรษณีย�
รหัสประจำตัวลูกค�า(User ID)
รับทางอีเมลล�
Online
Online
บร�การ “ออนไลน�” ต�างๆของ
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม
Online Service
10
11
ATM
จ�ดเด�นการบร�การออนไลน�ลูกค�าท่ีมีบัญช�ซ�อ้หน�วยลงทุนกับอเบอร�ดีนและได�สมัครบร�การ e-avenue (บร�การออนไลน�) เป�นท่ีเร�ยบร�อยแล�วสามารถทำการซ�้อหน�วยลงทุนกองทุนอื่น ๆ เพิ่มเติมผ�านทางออนไลน�ได�เลยทันทีโดยไม�ต�องเป�ดบัญช�ใหม�
Aberdeen Asset Management / Aberdeen
ช�องทางออนไลน�ATM
Mobile Banking
Internet ผ�านช�องทาง บลจ.
Internet Banking
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย�
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า
• สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแต�ละป�• สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ• ทำรายการพิมพ�ใบสำคัญลดหย�อนภาษีของ LTF/RMF
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อเบอร�ดีน จำกัด
บร�การ
client.serviees.th@aberdeen-asset.comwww.aberdeen-asset.co.the-avenue 02-352-3388
12
ATM
BBL Asset Management / BBLAM
ช�องทางออนไลน�ATM
Mobile Banking
Application ผ�านมือถือ
Internet Banking
ธนาคารกรุงเทพ
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า• ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ
• สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแต�ละป�• สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ• ทำรายการพิมพ�ใบสำคัญลดหย�อนภาษีของ LTF/RMF• ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan)
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บร�การ
www.bblam.co.th02-674-6488 กด 8
จ�ดเด�นการบร�การออนไลน�1. สามารถส�งคำสั่งซ�้อ-คำสั่งขายกองทุนหลักๆ เช�น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ�น กองทุน RMF LTF ได�ถึง 16.00 น.ยกเว�นกองทุนที่ไปลงทุนในต�างประเทศ เช�น BGOLD BGOLDRM 2. สามารถดูรายละเอียดของบัญช�กองทุนสำหรับทุกกองทุนตามเลขท่ีผู�ถือหน�วย ท้ังกองทุนเป�ดท่ัวไป และกองทุน RMF-LTFได�แก� หน�วยลงทุนคงเหลือ มูลค�าเง�นลงทุน ราคาหน�วยลงทุน กำไร/ขาดทุน รายการเคล่ือนไหว และคำส่ังรอดำเนินการ3. สามารถดาวน�โหลดเอกสาร ทั้งหนังสือรับรองการซ�้อ หนังสือรับรองการขายคืน และหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ�ายในกองทุนเป�ดบัวหลวง RMF/LTF ได�ง�ายๆ ด�วยตัวเอง เพียงลูกค�าที่เป�ดบัญช�กองทุนผ�านสาขาของธนาคารกรุงเทพและใช�บร�การกองทุนผ�าน Bualuang iBanking
13
CIMB-Principal Asset Management / CPAM
ช�องทางออนไลน�Internet Banking
ธนาคารซ�ไอเอ็มบีไทย
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า• ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ
• สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแต�ละป�• สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ• ทำรายการพิมพ�ใบสำคัญลดหย�อนภาษีของ LTF/RMF• ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan)
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ซ�ไอเอ็มบี-พร�นซ�เพิล จำกัด
www.cimbclick.in.th
บร�การ
CIMB Clicks 02-686-9595
14
Kasikorn Asset Management / KAsset
ช�องทางออนไลน�Internet ผ�านช�องทาง บลจ.
Internet Banking
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย�
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า• ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ• สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแต�ละป�
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
• สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ• ทำรายการพิมพ�ใบสำคัญลดหย�อนภาษีของ LTF/RMF• ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan)• กำหนดเป�าหมาย NAV / ตรวจสอบวันครบอายุของกองทุนตราสารหนี้ที่กำหนดอายุกองทุน / ตรวจสอบกำไรขาดทุนและต�นทุนเฉลี่ยของแต�ละกองทุน และของทั้งพอร�ตโฟลิโอ / ทำรายการทางทะเบียน
จ�ดเด�นการบร�การออนไลน� นอกจากสถานะการลงทุน ทำรายการซ�อ้ขายสับเปล่ียนหน�วยลงทุน วางแผนการลงทุนแล�ว ผู�ถือหน�วยลงทุนสามารถกำหนดเป�าหมายมูลค�าหน�วยลงทุนเพื่อให� K- Cyber Invest ส�งอีเมล�เตือนว�าถึงเป�าหมายที่กำหนดเพื่อให�ตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนในแต�ละกองทุนได� นอกจากน้ี สามารถสมัครใช�บร�การ K- Expert MyPort ซ�ง่เป�นบร�การของธนาคารกสิกรไทย ซ�ง่รวบรวมข�อมูลทางด�านการเง�นของผู� ใช�บร�การ ไม�ว�าจะเป�นเง�นฝาก การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในหุ�น และเป�ดให�สามารถใส�ข�อมูลการลงทุนในสินทรัพย�อื่นๆ หร�อสถาบันการเง�นอื่นเพื่อทำให�ผ�ูถือหน�วยลงทุนทราบสถานะทางการเง�นในภาพรวมตลอดเวลา รวมท้ังเป�ดให�ใช�บร�การวางแผนทางการเง�นโดยกำหนดเป�าหมายและติดตามผลว�าใกล�เคียงกับเป�าหมายเพียงใด
www.kasikornasset.com
บร�การ
02-673-3888
15
Krungsri Asset Management / KSAM
ช�องทางออนไลน�ATM
Application ผ�านมือถือ
Internet ผ�านช�องทาง บลจ.
Internet Banking
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย�
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า• ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ
• สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแต�ละป�• สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ• ทำรายการพิมพ�ใบสำคัญลดหย�อนภาษีของ LTF/RMF• ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan)
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศร� จำกัด
ATM
บร�การ
www.krungsriasset.comkrungsri @ccess Online Service 02-657-5757
16
Krung Thai Asset Management / KTAM
ช�องทางออนไลน�Internet ผ�านช�องทาง บลจ.
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา
ธนาคารทิสโก�
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า• ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ
• สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแต�ละป�• สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ• ทำรายการพิมพ�ใบสำคัญลดหย�อนภาษีของ LTF/RMF• ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan)
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย�
ธนาคารทหารไทย
www.ktam.co.th
บร�การ
KTAM Smart 02-686-6100
17
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน แมนูไลฟ� (ประเทศไทย) จำกัดManulife Asset Management / ManulifeAM (Thailand)
ช�องทางออนไลน�Internet ผ�านช�องทาง บลจ.
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย�
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า
• ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ• สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแต�ละป�• ทำรายการพิมพ�ใบสำคัญลดหย�อนภาษีของ LTF/RMF• ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan)
บร�การ
Maualife Click For Fund www.manulife-asset.co.th02-246-7650 กด 2
18
MFC Asset Management / MFC
ช�องทางออนไลน�Application ผ�านมือถือ
Internet ผ�านช�องทาง บลจ.
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา
ธนาคารธนชาต
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย�
ธนาคารทหารไทย
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า
• ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำในแต�ละป�• สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแต�ละป�• ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan)
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ� จำกัด (มหาชน)
บร�การ
www.mfcfund.comMFC Smart Trade 02-649-2000
One Asset Management /ONEAM
ช�องทางออนไลน�Internet ผ�านช�องทาง บลจ.
ธนาคารไทยพาณิชย�
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน
• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
www.one-asset.com
บร�การ
ONELIVE 02-659-8888
19
SCB Asset Management / SCBAM
02-777-7777 กด 0 กด 6
ช�องทางออนไลน�Internet Banking
ธนาคารไทยพาณิชย�
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า• ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ
• สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแต�ละป�• สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ• ทำรายการพิมพ�ใบสำคัญลดหย�อนภาษีของ LTF/RMF• ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan)
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ไทยพาณิชย� จำกัด
www.scbeasy.com
บร�การ
SCB Easy
จ�ดเด�นการบร�การออนไลน�
• ข�อมูลเข�ารหัสตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด• แจ�งเตือนทางอีเมล� เมื่อเข�าสู�ระบบ Login Notification• แจ�งบอก เมื่อหักบัญช�ซ�้อ หร�อได�รับเง�นขายคืนผ�านบร�การ SMS Alert
ปลอดภัยกว�า…แจ�งเตือนทุกความเคลื่อนไหว
• ทำรายการได�ตั้งแต� 00.01 ถึง 16.00 น. ไม�ว�าจะ ซ�้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน• ไม�ต�องกังวล ติดธุระ หร�อไปต�างประเทศตั้งทำรายการล�วงหน�าได�หลากหลายรูปแบบ• ซ�้อคล�อง ชำระผ�านบัตรเครดิตไทยพาณิชย�* คลิกเพิ่มวงเง�นชั่วคราวได�ทันที(*เฉพาะกองทุน LTF หร�อ RMF)
สะดวกกว�า… ไม�พลาดทุกโอกาสการลงทุน
• สรุปข�อมูลการลงทุน ผลประโยชน� หร�อป�นผลย�อนหลังได� ตั้งแต�เป�ดบัญช�• ดูมูลค�าหน�วยลงทุน (NAV) ย�อนหลังง�ายๆ
มั่นใจกว�า… กับข�อมูลครบถ�วน
สมัคร SCB Easy Net ได�ง�ายๆ ผ�านช�องทางดังต�อไปนี้
20
21
ThanachartFund / TFUND
ช�องทางออนไลน�Internet ผ�านช�องทาง บลจ.
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา
ธนาคารธนชาต
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย�
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า
• สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแต�ละป�• สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ• ทำรายการพิมพ�ใบสำคัญลดหย�อนภาษีของ LTF/RMF• ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan)
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
จ�ดเด�นการบร�การออนไลน�Mobile Friendly / Easy to Use1. ทำรายการท่ีไหน สามารถรู�ได�ท่ีน่ี2. รู�ทันที LTF ขายได�เม่ือไหร�3. วางแผนลงทุนก็ได� / บร�หารรายจ�ายก็ง�าย
www.thanachartfund.com02-126-8399
บร�การ
Thanachartfund online
รู�ทุกความเคลื่อนไหวของการทำรายการผ�านทุกช�องทาง
เหมือนม ีเลขาช�วยเตือนการลงทุนกับการลุงทุน LTF
เคร�่องมือช�วยบร�หารเง�นลงทุนและค�าใช�จ�ายกับ Investment Plan
22
TISCO Asset Management / TISCOASSET
ช�องทางออนไลน�Internet ผ�านช�องทาง บลจ.
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย�
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา
ธนาคารทิสโก�
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า
• สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ• ทำรายการพิมพ�ใบสำคัญลดหย�อนภาษีของ LTF/RMF• สรุปยอด LTF ที่ซ�้อในแต�ละป�
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทิสโก� จำกัด
www.tiscoasset.com02-633-6000 กด 4
บร�การ
Tisco e Invest
23
TMB Asset Management / TMBAM
ช�องทางออนไลน�ATM
Internet ผ�านช�องทาง บลจ.
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารธนชาต
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย�
ธนาคารทหารไทย
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า• ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ
• สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแต�ละป�• สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ• ทำรายการพิมพ�ใบสำคัญลดหย�อนภาษีของ LTF/RMF• ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan)• ทำแบบประเมินความเสี่ยง
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด
จ�ดเด�นการบร�การออนไลน�1. ""ลดความยุ�งยาก"" การทำธุรกรรม เพราะสามารถผูกบัญช� ซ�อ้-ขายกองทุนรวมกับบัญช�ธนาคารเง�นฝาก ร�วมกับธนาคารพาณิชย�ได�2. ""สร�างว�นัย"" วางแผนออมอย�างอัตโนมัติกับบร�การ Auto Investment Plan (AIP)3. ""ใส�ใจภาษี"" สามารถดู First In-First Out (ลำดับการซ�อ้ขายกองทุน) LTF ได� เพ่ือไม�ผิดพลาดเง�อ่นไขภาษี4. ""วางแผนอนาคต"" ฟ�เจอร� My Dream ช�วยวางแผนการลงทุน และติดตามอย�างเป�นระบบ เพ่ือฝ�นท่ีเป�นจร�ง
ATM
http://www.order.tmbam.com
บร�การ
TMBAM FundLink Online 02-636-1800
24
UOB Asset Management (Thailand) / UOBAM (Thailand)
02-786-2000
ช�องทางออนไลน�Internet ผ�านช�องทาง บลจ.
Internet Banking
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย�
บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน�
Online Services• ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ• ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน• ทำรายการสับเปลี่ยน• ทำรายการตั้งรายการล�วงหน�า
• สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ• ทำรายการพิมพ�ใบสำคัญลดหย�อนภาษีของ LTF/RMF• สรุปยอด LTF ที่ซ�้อในแต�ละป�
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
จ�ดเด�นการบร�การออนไลน�- บร�การ Self Service เปล่ียนแปลงข�อมูลส�วนตัว- สามารถเลือกใช�บัญช�เพ่ือซ�อ้หร�อรับค�าขายคืนได�ถึง 6 ธนาคาร (UOB, TMB, SCB, BAY, KBank, BBL) เฉพาะช�องทาง Premier Online- ต้ังรายการซ�อ้ล�วงหน�า- เพ่ิมบัญช�กองทุนผู�ใช�ใน 1 user account (Multiunitholder port)- แจ�งเตือนและทำประเมิน suitability online
www.uobam.co.th
บร�การ
UOB Premier Online
25
เบอร�ติดต�อและเว็บไซต� บลจ. ทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ชื่อย�อ : KSAM
website : www.krungsriasset.com เบอร�ติดต�อ : 02-657-5757
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด ชื่อย�อ : KTAM
website : www.ktam.co.th เบอร�ติดต�อ : 02-686-6100
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ชื่อย�อ : KAsset
website : www.kasikornasset.com เบอร�ติดต�อ : 02-673-3888
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ชื่อย�อ : CPAM
website : www.cimb-principal.co.th เบอร�ติดต�อ : 02-686-9595
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด ชื่อย�อ : TMBAM
website : www.tmbam.com เบอร�ติดต�อ : 02-636-1800
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทิสโก� จำกัด ชื่อย�อ : TISCOASSET
website : www.tiscoasset.com เบอร�ติดต�อ : 02-633-6000 #4
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ไทยพาณิชย� จำกัด ชื่อย�อ : SCBAM
website : www.scbam.com เบอร�ติดต�อ : 02-777-7777 กด 0 กด 6
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ชื่อย�อ : TFUND
website : www.thanachartfund.com เบอร�ติดต�อ : 02-126-8399
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ชื่อย�อ : BBLAM
website : www.bblam.co.th เบอร�ติดต�อ : 02-674-6488 #8
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน แมนูไลฟ� (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย�อ : Manulife AM (Thailand)
website : www.manulife-asset.co.th เบอร�ติดต�อ : 02-246-7650 #2
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย�อ : UOBAM (Thailand)
website : www.uobamth.co.th เบอร�ติดต�อ : 02-786-2000
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ชื่อย�อ : ONEAM
website : www.one-asset.com เบอร�ติดต�อ : 02-659-8888
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อเบอร�ดีน จำกัด ชื่อย�อ : Aberdeen
website : www.aberdeen-asset.co.th เบอร�ติดต�อ : 02-352-3333
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ชื่อย�อ : MFC
website : www.mfcfund.com เบอร�ติดต�อ : 02-649-2000
àÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ã‹ªØ´¹Õé ä´ŒÃѺ¡ÒÃʹѺʹعâ´Â
เอกสารเผยแพร�ชุด “Mutual Fund Easy Invest” ที่อยู�ในมือของท�านนี้
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร�ความรู�ตาม
â¤Ã§¡ÒÃãËŒà§Ô¹·Ó§Ò¹ ¼‹Ò¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
“â¤Ã§¡ÒÃãËŒà§Ô¹·Ó§Ò¹ ¼‹Ò¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁ”ซึ่งเป�นความร�วมมือของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
และสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ร�วมกับบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนทั้ง 15 แห�ง
ที่เข�าร�วมในโครงการให�เงินทำงานผ�านกองทุนรวมป� 2558
เพื่อวัตถุประสงค�สำคัญในการเผยแพร�ความรู� ความเข�าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการลงทุนใน “กองทุนรวม”
thai mutualfund www.thaimutualfundnews.com / www.aimc.or.th
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ชื่อย�อ : KSAM
website : www.krungsriasset.com เบอร�ติดต�อ : 02-657-5757
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด ชื่อย�อ : KTAM
website : www.ktam.co.th เบอร�ติดต�อ : 02-686-6100
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ชื่อย�อ : KAsset
website : www.kasikornasset.com เบอร�ติดต�อ : 02-673-3888
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ชื่อย�อ : CPAM
website : www.cimb-principal.co.th เบอร�ติดต�อ : 02-686-9595
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด ชื่อย�อ : TMBAM
website : www.tmbam.com เบอร�ติดต�อ : 02-636-1800
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทิสโก� จำกัด ชื่อย�อ : TISCOASSET
website : www.tiscoasset.com เบอร�ติดต�อ : 02-633-6000 #4
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ไทยพาณิชย� จำกัด ชื่อย�อ : SCBAM
website : www.scbam.com เบอร�ติดต�อ : 02-777-7777 กด 0 กด 6
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ชื่อย�อ : TFUND
website : www.thanachartfund.com เบอร�ติดต�อ : 02-126-8399
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ชื่อย�อ : BBLAM
website : www.bblam.co.th เบอร�ติดต�อ : 02-674-6488 #8
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน แมนูไลฟ� (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย�อ : Manulife AM (Thailand)
website : www.manulife-asset.co.th เบอร�ติดต�อ : 02-246-7650 #2
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย�อ : UOBAM (Thailand)
website : www.uobamth.co.th เบอร�ติดต�อ : 02-786-2000
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ชื่อย�อ : ONEAM
website : www.one-asset.com เบอร�ติดต�อ : 02-659-8888
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อเบอร�ดีน จำกัด ชื่อย�อ : Aberdeen
website : www.aberdeen-asset.co.th เบอร�ติดต�อ : 02-352-3333
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ชื่อย�อ : MFC
website : www.mfcfund.com เบอร�ติดต�อ : 02-649-2000
www.thaimutualfundnews.com