MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
V Congreso Internacional deMinería, Petróleo y Energía
¿Cuál es el futuro de la minería en Colombia?
BEATRIZ DUQUE MONTOYADIRECTORA DE MINAS
Cartagena, junio 18 de 2009
1. Mejoramiento del ambiente de negocios• Indicadores macroeconómicos• El sector minero colombiano. • Rankings comparativos
2. ¿Para dónde vamos?3. Acciones y retos para lograr la Visión Minera
2019• Políticas gubernamentales• Política pública minera• Infraestructura de transporte y eléctrica• Ventajas para inversionistas
4. Conclusiones
1. Mejoramiento del ambiente de negocios• Indicadores macroeconómicos• El sector minero colombiano. • Rankings comparativos
2. ¿Para dónde vamos?3. Acciones y retos para lograr la Visión Minera
2019• Políticas gubernamentales• Política pública minera• Infraestructura de transporte y eléctrica• Ventajas para inversionistas
4. Conclusiones
5,8%
3,4%3,0% 2,9%
2,2% 2,5%
4,6% 4,7%
5,7%
6,8%7,7%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1970-79 1980-89 1990-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Colombia Latin America
El PIB Colombiano ha crecido rápidamente en los últimos 8 años
Crecimiento del PIB : Colombia (1970 - 2007) %
Source: DANE (National Accounts), EIU (Market Indicators & Forecasts)
Forecasts2009 2010
Col L.A. Col L.A.
Latin Focus 3.3 2.7 3.6 -
EIU 1.8 0.8 2.6 1.9
IMF 3.5 3.2 5.0 4.2
Nominal GDP (2007) - USD Billion (PPP)
Su PIB per capita se ha doblado en los últimos 4
años
F = ForecastSource: EIU (Market Indicators
& Forecasts)
GDP per capita (1990-2007) - USD (PPP)
La Paridad de Poder Adquisitivo en Colombia (PPP) es del mismo
tamaño que el de Bélgica, y mayor que la de Malasia, Suiza, y
Singapur.
Source: DANE (Consumer Price Index), EIU (Market Indicators & Forecasts)
Tasa de inflación: Colombia vs. Latino América (1998 – 2008)%
Tasa de inflación: menor que el promedio latinoamericano
Forecasts2009 2010
Col L.A. Col L.A.
Latin Focus 5.3 7.8 4.4 -
EIU 6.1 8.0 4.6 6.3
IMF 5.5 6.6 4.5 5.9
1.447968
3.112
5.562
2.829
1.5082.4362.5422.1341.720
3.016
10.252
6.656
9.049
10.564
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
IED se ha incrementado un 323% desde 2000
Flujos de Inversión Extranjera Directa IED (1994 – 2008)USD Millones
Source: Central Bank (Banco de la República, Balance of Payments)
La seguridad se ha mejorado, y se ha evidenciado en un crecimiento económico sostenidoomic growthSource: ANDI (Business Survey, 2008), DANE
(National Accounts)
Dos años consecutivos como el líder en Latinoamérica en
reformas para mejorar el ambiente de negocios
Ranking for 181 countries
En Latinoamérica, Colombia ha tenido un desempeño superior a todos los
países en la región, en el mejoramiento de su posición,
avanzando 26 posiciones entre 2007 y 2009.
Segundo país con el mejor clima de negocios en Latinoamérica
World Ranking
Country
40 Chile
53 Colombia
56 Mexico
62 Peru
72 El Salvador
81 Panama
97 Dominican Republic
113 Argentina
117 Costa Rica
125 Brazil
136 Ecuador
174 Venezuela
Doing Business Report 2009, World Bank
Source: World Bank (Doing Business Report, 2009)
Segundo mejor país en Latinoamérica en protección a los inversionistas, de acuerdo
con Forbes
Source: Forbes (Best Countries for Business, 2008)
Investor Protection (Forbes, 2008)
World Ranking Country
14 Peru
18 Colombia
24 Chile
47 Brazil
62 Uruguay
76 Argentina
93 Bolivia
93 Ecuador
116 Venezuela
Ranking for 121 countries
Risk Analysis Agency
Debt in Foreign Currency
2003 2008 Outlook
STANDARD& POOR’S
BB BB+
Moody’s Ba2 Ba1
Fitch BB BB+
Source: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch
Mejoramiento significativo en los indicadores de grado de
inversión
Source: IMD (The World Competitiveness Yearbook, 2008)
Credibilidad de los gerentes(0= weak; 10= strong)
Emprendimiento de los gerentes(0= weak; 10= strong)
Ranking for 55 countries
El mejor activo de Colombia es su capital humano calificado
Ministerio – Estructura organizacional
Royalties
INGEOMINAS Mining Cadastre
MINISTRY OF MINES AND ENERGYMinister of Mines and Energy
Delegated Provinces
UPME – Planning Department
Geological Services
Contracting
Supervision
Promotion
Mining Cadastre CMC
Contracting
Supervision
Director of MinesSector Planning Mining PolicyCoordination of Mining Sector
Funciones delegadas
Andean Pacific Amazonic Shield Caribbean
Mineral Exports (Ms. of US$)*
Mineral Exports of total (%)
Mining FDI (Millions of US$)
Mining Royalties (Millions of US$)
20062006
US$ 5,208
21,35%
US$ 1,783
US$ 369
20072007
US$ 6,339
21.2%
US$ $1,100
US$ 468,5
20082008
US$ 7.447
20,0%
US$ 2,116
US$ 601,33
20022002
US$ 2.821,3
21,55%
US$ 466
US$ 83
Contribución del sector minero colombianoa la economía del país, entre 2002 y 2008
Exportaciones mineras 2000 -2008*
FRASER INSTITUTEPolicy Potential Index
(overall policy attractiveness of all 71 jurisdictions surveyed)
1. Mejoramiento del ambiente de negocios• Indicadores macroeconómicos• El sector minero colombiano. • Rankings comparativos
2. ¿Para dónde vamos?3. Acciones y retos para lograr la Visión Minera
2019• Políticas gubernamentales• Política pública minera• Infraestructura de transporte y eléctrica• Ventajas para inversionistas
4. Conclusiones
VISIÓN DE LA COLOMBIA MINERA
Para el año 2019“la industria minera colombiana será una de las más importantes de Latinoamérica y habrá
ampliado significativamente su participación en la economía nacional”.
Colombia Perú Chile
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Participación del Sector Minero en el PIB Total
1,5% 1,5% 1,5% 5.7% 5.4% 7,3% 7,4% 7,3% 6,7%
Exportaciones de productos mineros (miles de millones US $)
5,2 6,34 7,44 14,70 17,3218,6
537,02 43,14 38,19
IED en Minería (miles de millones US $)
1,78 1,10 2,11 1,5 1,54 1,68 1,13 0,30 2.37
Participación de la Minería en la IED
26,8% 12,2%20,0%
43% 28% 41% 35% 22% 45%
Información Macroeconómica: Colombia, Perú y Chile
Producción y Exportaciones de Minerales – Principales productos
Colombia Unidades Producción
2008Export.2008
US$ Mn
Carbón Ton 73.500.000 5.043,3
Oro Libras 34.320.000 891
Níquel Ton 92.000.000 863,6
Esmeraldas Quilates 2.120.000 154
TMF: Toneladas Métricas Finas Fuente: Ministerio de Energía y Minas Perú
Perú Unidades Producción
2008Export.2008
US$ Mn
Cobre TMF 1.267.867 7,663.2
Oro Gramos
Finos 179.870.473 5,588.0
Zinc TMF 1.602.597 1,466.6
Molibdeno TMF 16,721 1,079.4
Hierro TLF 5.160.707 385.0
Chile Unidades Producción
2008Export.2008
US$ Mn
Cobre TMF 5.363.576 32.807.4
Oro Kg 39.162 -
Zinc TMF 40.519 -
Plomo TMF 3.985 -
Plata kg 1.405.020 339.2
Fuente: Ministerio de Minas y Energía Colombia – Asomineros
TMF: Toneladas Métricas Finas Fuente: Ministerio de Minería. Gobierno de Chile - Serv. Nacional de Minas y Energía
Información Macroeconómica: Colombia, Perú y Chile
META COLOMBIANA para alcanzar la Visión 2019: lograr por lo menos
el 6,7% de ritmo de crecimiento constante de su PIB Minero en los
próximos 10 años.
Lo anterior significa • Carbón: pasar de 73 millones de
toneladas (2008) a cerca de 145 millones en el año 2019,
• En oro pasar de 35 toneladas (2008) a 100 toneladas en 2019.
• Hierro: de 475 kt a 866 kt• Níquel: de 41 kt a 51 kt
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓNCARBÓN (Mt) POR DISTRITO (2019)
Departamento (Distrito Minero) Mt
La Guajira (Barrancas) 40,0
Cesar (La Jagua) 81,6
Córdoba (Montelíbano) 1,0
Cundinamarca (Zipa – Samacá) 6,1
Boyacá (Norte y Sogamuxi) 4,8
N. Santander (Cúcuta – Catatumbo) 5,2
Antioquia (Amagá) 1,0
Valle del Cauca (Cali – El Dovio) 0,1
Santander (Landázuri) 5,0
Total Nacional 144,7
Férreo
Portuaria
Vial
Medios alternativo
s
Eléctrica
1. Mejoramiento del ambiente de negocios• Indicadores macroeconómicos• El sector minero colombiano. • Rankings comparativos
2. ¿Para dónde vamos?3. Acciones y retos para lograr la Visión Minera
2019• Infraestructura colombiana • Ventajas para inversionistas• Razones para invertir en el sector minero
colombiano
POLITICAS GUBERNAMENTALES
1. Política de seguridad democrática.
2. Política de confianza inversionista:
– No hay impuestos a dividendos (antes eran del 7%)
– Reducción del impuesto de renta del 38,5% al 33%
– Amortización del 40% en aquellas inversiones catalogadas como activos productivos, en el mismo año.
– Régimen de zonas francas:• 15% del impuesto de renta (el normal es del 33%)• No hay impuesto de IVA sobre insumos, bienes de capital• No hay impuesto de importación para materias primas, bienes de capital
para la producción industrial.
– Contratos de estabilidad jurídica
Política Pública Minera
I. Administración del Recurso MineroInstitucionalidad minera efectiva y respetable
III. Promoción del País MineroMejorar la percepción sobre la industria minera a través de comunicación efectiva y de acciones reales para mejorar el desempeño de la gran industria
II. Mejoramiento de la Productividad y Competitividad del sector minero
Mejorar el desempeño técnico, económico, social y ambiental de la minería de pequeña escala
RETOS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
• Férrea
– Para el 2010 estaremos doblando la capacidad, al pasar de 819 Km. a 1691 Km., al entrar en operación la nueva concesión del Sistema Férreo Central, la segunda línea que construye el concesionario Fenoco y los 113 Km que este año debe entregar habilitados la concesión Férrea del Pacífico.
• Portuaria:
– Soluciones en camino (Puerto Brisa, Puerto Nuevo)
– El reto del incremento en la producción los próximos 10 años, supone que busquemos más alternativas.
• Fluvial:
– Limitaciones presupuestales para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
– Las soluciones no están a la velocidad que requiere el sector.
• Vial:
– Autopista Ruta del Sol, Autopista de la nueva independencia, Autopista de las Américas, Arterias de Mi Llanura.
– Vías terciarias para el desarrollo local
RETOS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA SUBASTA 2012 – 2013
Capacidad Efectiva : 201.6 MW
Tecnología : Gas Natural / Diesel (Fuel Oil 2)
ENFICC : 4,596,475 kWh/día
(1.678 TWh/año)
Conexión : S/E Santa Marta 220 kV / 110 kV
Fecha de Entrada : Octubre 31 de 2009
Información Adicional : Está compuesta por 4 unidades con Turbinas de Gas Westinghouse 501*
Capacidad Efectiva : 150 MW
Tecnología : Carbón
ENFICC : 3,060,000 kWh/día
(1.116 TWh/año)
Conexión : S/E Cerromatoso 110 kV
Fecha de Entrada : Diciembre 1 de 2012 Capacidad Efectiva : 78 MW
Tecnología : Hidráulica
ENFICC : 587,031 kWh/día
(0.214 TWh/año)
Conexión : Nueva S/E 230 kV (Entre Betania y Mirolindo 230 kV) - Por Definir -
Fecha de Entrada : Enero 30 de 2011
32
ENFICC :
Tecnología :
Capacidad Efectiva :
8563 GWh/año
Hidráulica
1200 MW
Capacidad Efectiva : 400 MW
Tecnología : Hidráulica
ENFICC : 1923 GWh/año
Capacidad Efectiva : 800 MW
Tecnología : Hidráulica
ENFICC : 3791 GWh/año
Capacidad Efectiva : 135.2 MW
Tecnología : Hidráulica
ENFICC : 184 GWh/año
Capacidad Efectiva : 60 MW
Tecnología : Hidráulica
ENFICC : 50 GWh/año
Capacidad Efectiva : 396 MW
Tecnología : Hidráulica
ENFICC : 1750 GWh/año
Capacidad Efectiva TOTAL : 2991.2 MW
Tecnología : Hidráulica
ENFICC Verificada TOTAL : 16261 GWh/año
ENFICC Asignada TOTAL : 6281 GWh/año
Infraestructura eléctrica 2014 – 2018
RETOS EN LO TECNOLÓGICO
• En materia minera hay muchas minas pequeñas que no son productivas y no garantizan la calidad de los minerales
• La ventaja: tenemos una identificación en detalle de las necesidades en los distritos mineros.
• Estamos trabajando en:• Financiamiento• Conocimiento• Tecnología
• Nuestro mayor énfasis: Asociatividad.
RETOS EN CONOCIMIENTO DEL SUBSUELO
• En los ajustes al C. de M. se contempló la posibilidad de contar con mayores evaluaciones, a través de un derecho de preferencia en caso de licitación.
• Incorporación de mayores presupuestos en exploración, para lograr el 100% del cubrimiento en escala 1:100.000 en el 2019
ACCIONES CON LA NORMATIVIDAD MINERA
• Ajustes al Código de Minas aprobados• Áreas de Reserva Especial para el Estado• Necesidad de declarar existencia de minería tradicional
en el territorio.• Nuevas zonas de exclusión: páramos, humedales
Ramsar, reservas forestales protectoras.• Sustracción en zonas de reserva forestal de Ley 2ª, y en
etapa de exploración• MAVDT tiene 5 años para redelimitarlas.• Plan Nacional de Ordenamiento Minero.• Ampliación del período exploratorio (11 años)• Prórroga por 20 años, no automática• Caducidad si se contrata menores de 18 años• Autorización Temporal para proyectos de infraestructura
de interés nacional.
ACCIONES CON LA NORMATIVIDAD MINERA
• Ajustes al Código de Minas aprobados• Nuevo proceso de legalización por 2 años• Barequeo de material de arrastre hasta por 10 M3/día,
es legal.• Canon superficiario único y anticipado por el 1er. Año• Presentación de la propuesta sólo ante la autoridad
minera.• Necesidad de anexo técnico y económico (para más de
150 Ha)• Aclaración en objeción y rechazo de la propuesta• Nuevo procedimiento administrativo de servidumbres.• Las áreas libres sólo podrán ser objeto de solicitud 30
días después, luego de publicidad.• Distritos Mineros• Responsabilidad social empresarial• Exigencia de reglamentación de mano de obra regional• Minidragas hasta 60 HP tienen 2 años para legalizarse
• Licencia Ambiental en exploración (????)
ACCIONES Y RETOS CON LA INSTITUCIONALIDAD MINERA
• Catastro Minero Colombiano (4 procesos)• Elaboración de protocolos de unificación
de criterios entre delegadas.
• Incorporar mayor tecnología de información en los trámites mineros (25 procesos más)
• Incremento en la fiscalización• Reestructuración
1. Colombia es aún inexplorado: inmenso potencial geológico minero debido a la existencia de diferentes ambientes geológicos
2. Política de seguridad democrática3. Atractiva regulación para la inversión 4. Adecuada política minera5. Mayores jugadores de la industria en el país: BHP Billiton,
Angloamerican, Xtrata, Drummond, Glencore, Vale, Votorantim. Other major players show strong interest in discovering Colombia: Barrick, Mitsui, etc.
6. Recurso humano competitivo. 7. Estabilidad legal. Colombia ha tenido un mejoramiento en los
términos contractuales y de regulación.8. Mejoramiento del ambiente de negocios (Doing Business
Report) (66 al 53). 9. Mejoramiento de la percepción de los inversionistas
mineros (Fraser Institute Report) (56 al 46)
.
¿Ventajas para invertir en minería en Colombia?
1. Mejoramiento del ambiente de negocios• Indicadores macroeconómicos• El sector minero colombiano. • Rankings comparativos
2. ¿Para dónde vamos?3. Acciones y retos para lograr la Visión Minera
2019• Políticas gubernamentales• Política pública minera• Infraestructura de transporte y eléctrica• Ventajas para inversionistas
4. Conclusiones
CONCLUSIONES• El país tiene mucho potencial y fortalezas
para la inversión minera.• Además, existen retos plenamente
identificados.• El Ministerio de Minas y Energía, como ente
rector del sector, está trabajando fuertemente en lograr la visión del sector minero al 2019
• Queremos construir la COLOMBIA MINERA: DESARROLLO RESPONSABLE, lo cual supone altos estándares a todo nivel, especialmente ambiental.
Colombia: el mejor escenario para hacer
negocios de minería …
por ser el país con mayor potencialidad
de la región.