MINERÍA, HIDROCARBUROS Y ENERGÍA EN EL SECTOR EXTERNO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA
RICARDO RODRÍGUEZ YEEDirector General - UPME
Mayo de 2010
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA
Agenda
Colombia en Cifras del Sector Minero Energético Indicadores Económicos Prospectiva Reflexión
Colombia en cifras del sector minero energético
Colombia en cifras del sector energético - Petróleo
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84 79 81 80 88 111 141
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29
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150
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nes
de B
arr
iles
BALANCE DE PETROLEO Producción - Exportación
Exportación Crudo Exportación Derivados Producción Crudo
El país ha recuperado su
oferta de crudo, pasando de 526 KBDC en 2005 a
671 KBDC en 2009
Perspectiva halagadora con desarrollo de
campos en Meta
Colombia en cifras del sector energético - Electricidad
3.800.000
4.000.000
4.200.000
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l-09
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nov-
09En
-10
mar
-10
MWh
MW
h
EXPORTACION DE ELECTRICIDAD
Exportaciones Ecuador Exportaciones Venezuela Generacion Total
Aumento de capacidad de generación
permitió incremento de
ventas al mercado externo en condiciones
extremas de hidrología
Exportaciones importantes a
Ecuador
Fuente: XM
Generación
Colombia en cifras del sector minero – Carbón y Níquel
Aumento de producción equivalente al 9% anual en
última década
Comportamiento positivo del subsector. Crecimiento medio de producción del 6% anual en
10 años
3035 39 37
4651
5662 65 68 67
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BALANCE DE CARBÓNProducción - Exportación
Exportación Producción
Producción para ExportaciónGuajira:43.1%Cesar: 46.7%
Producción total se
destina a exportación
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32
48.7
79
39.5
60
51.1
33
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10.000
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30.000
40.000
50.000
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2002
2003
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2005
2006
2007
2008
2009
Tonela
das
BALANCE DE NIQUELProducción - Exportación
Exportación Producción Niquel
Indicadores Económicos
Indicadores - PIB
-12,0%
-3,0%
-6,4%
-2,1%-0,7% 1,8% 1,6%
10,3%
13,4%13,3%
-6,7%
9,9% 9,1% 9,3%
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1,5%
1,5%
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-7%
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reci
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%
VARIACION ANUAL DEL APORTE A PIB
Petróleo y otros Carbón mineral Energía eléctrica
•Participación media del sector Minero-Energético se aproxima al 7% en la década
•PIB sector Minero-Energético presenta crecimientos positivos durante los últimos 6 años
•Aportes del Subsector Hidrocarburos incrementan visiblemente en los 2 años anteriores
•Subsector carbón presenta una dinámica decreciente
•Subsector eléctrico ha menguado la tasa de crecimiento
2,2
%
2,5
%
4,6
%
4,7
% 5,7
% 6,9
%
7,5
%
2,4
%
0,4
%
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-0,4%
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1,7%3,1%
3,0%
6,3%7,5%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tasa
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CORRELACION DEL PIB Y SECTOR MINERO-ENERGETICO
PIB TOTAL PIB Sector Minero-Energético
1
2
3
4
Fuente: Dane, procesamiento UPME Fuente: Dane, procesamiento UPME
Indicadores - Exportación
3.755 4.776
3.285
3.275
3.383 4.227 5.559
6.328 7.318
12.213
10.268
857
893
1.197
991 1.422
1.854
2.598
2.913
3.495
5.043
5.416
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211
235
272
416
628
738 1.107
1.680
864
726
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9.000
10.000
11.000
12.000
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2005
2006
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EVOLUCION EXPORTACIONES ENERGETICAS COLOMBIANAS
Petróleo - Drivados Carbón Ferroniquel
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EVOLUCION EXPORTACIONES COLOMBIANAS
Petróleo - Drivados Carbón Ferroniquel Resto
Las exportaciones totales han crecido al 11% promedio año y las del sector Minero-Energético al 13% en mismo periodo. En 2009 representaron 50% del total
En el 2008, exportaciones del sector Minero-Energético alcanzaron el máximo valor. Incremento notable de carbón y petróleo y derivados
Fuente: Dane
Fuente: Dane
Indicadores – Inversión Extranjera Directa
La inversión extranjera total aumentó a una tasa del 13% promedio año, en la década. En el sector Minero-Energético creció al 48% promedio. Petróleo la fuente de mayor tasa de crecimiento con 17% promedio año
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Millo
nes
US$
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA
Sector Petroleo Minas y Canteras Electridad Resto
Desde 2008 Inversión en sector Minero–Energético
mayor en inversión total
Fuente: Banco de la República
Prospectiva
Prospectiva – Petróleo
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es
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(2008)
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CRUDO
Abunbancia Sesgo Oil Escasez Sesgo Gas
Los escenarios de abundancia y sesgo oil permiten atender demanda interna y exportaciones que superan los actuales volúmenes. Escenarios de escasez y sesgo gas implican importaciones desde 2013, entendida como la compra de crudo a asociados
La producción de petróleo se ha incrementado y hoy se aproxima a escenario sesgo oil
Descontado necesidades internas abundancia 121 millones de barrilesEscenario sesgo a oil disponibles entre 9 a 47 millones de barriles
Prospectiva – Carbón
El escenario medio indica una tasa de crecimiento promedio en producción del 3.5% en los próximos 5 años y de 2.3% en las exportaciones. Utilizando el escenario medio de precios del DOE-EIA
Se estima que en el 2012 se
alcanzará el máximo ingreso
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008)
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PROYECCIÓN DE INGRESOS POR EXPORTACIONES DE CARBÓN
Valor Exportación
Fuente: Agentes, UPME, DOE
Se prevé que se incremente la demanda interna de carbón
Prospectiva – Electricidad
Los proyectos en construcción permitirán un incremento de las exportaciones de energía eléctrica con destino a Centroamérica.
Visión de largo plazo
es el incremento
de exportacione
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GW
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ESCENARIO MEDIO DE EXPORTACION DE ELECTRICIDAD
Expor Centroamerica Impor de Ecuador Expor - Ecuador
Reflexión
El sector energético colombiano es proveedor de importantes recursos monetarios, que proporcionan equilibrio macroeconómico, sin ellos, las cuentas públicas y las externas se verían seriamente afectadas. Pero además es estratégico para el desarrollo productivo nacional y para la satisfacción de las necesidades básicas de la población.