Download - Mexico calidad suprema
MÉXICO CALIDAD SUPREMA MÉXICO CALIDAD SUPREMA
TLCAN
MERCOCEN
CARICOM
CAN
MERCOSUR
Algunas realidadesAlgunas realidades
TLC México - UE
TLC con MercosurACE con Japón
ALCA
APEC
La diversidad de climas y las condiciones demográficas favorecen a México para producir
una variedad de productos agrícolas
•Superficie 1,972, 552 km2. Es el 14° país más grande en el mundo.
MEXICOMEMEXIXICOCO
•Clima: de Tropical a Desierto la temperatura oscila entre 10°C y 26°C en el 93% del territorio.
•Población: 108 millones (estimado a Julio) Fuente: www.cia.gov
MAYORES PROBLEMAS DE LOS PRODUCTORES MEXICANOS PARA ENFRENTAR ESTAS BARRERAS NO ARANCELARIAS Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS.
CAMBIOS EN LOS PATRONES DE CONSUMO DE ALIMENTOS
COMPETENCIA MÁS COMPLEJA
GLOBALIZACION DEL COMERCIO DE FRESCOS
+
CADENAS DE DISTRIBUCIÓN MÁS COMPACTAS
NUEVAS NORMATIVAS
+
+
CONSUMIDORES PREOCUPADOS+
+
Marco de referencia
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
Marco de referenciaMarco de referencia
• En los principales mercados compradores se detecta un aceleramiento en el desarrollo de normas que garanticen la calidad de los alimentos que se comercializan y consumen.
• También ha cobrado gran relevancia la diferenciación de productos a través del uso de un sello de calidad.
En los principales mercados compradores En los principales mercados compradores se detecta un aceleramiento en la bse detecta un aceleramiento en la búúsqueda squeda
de normativas que garanticen la de normativas que garanticen la INOCUIDAD de los alimentos que se INOCUIDAD de los alimentos que se
comercializan y consumen.comercializan y consumen.
TendenciaTendencia
GARANTIZAR QUE LOS GARANTIZAR QUE LOS ALIMENTOS SEAN APTOS ALIMENTOS SEAN APTOS
PARA EL CONSUMO.PARA EL CONSUMO.
DAR CONFIANZA A LOS DAR CONFIANZA A LOS CLIENTES EN MERCADO CLIENTES EN MERCADO INTERNO Y EXTERNO.INTERNO Y EXTERNO.
PROTEGER LA SALUD DEL CONSUMIDOR
Porque surgen éstas normativas?
CERTIFICACIÓN EN AGROALIMENTOS
ESQUEMAS RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE
ESQUEMAS RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE
Aspectos relevantesAspectos relevantesAspectos relevantes
• Abastecimiento de alimentos de manera constate.
• Garantizando –– Calidad.Calidad.–– Inocuidad.Inocuidad.– Protección al medio ambiente.– Bienestar del trabajador.
ConsideracionesConsideraciones
• Los procesos de certificación implican:– Gran esfuerzo e inversión de tiempo y dinero– Organización y sistematización de los
procesos de producción.– Adecuaciones estructurales y organizativas.– Educación y capacitación.– Desarrollo e innovación tecnológica.
LA ASOCIACIÓN CIVIL
LA MARCA OFICIAL
EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN
México Calidad Suprema México Calidad Suprema
LA MARCA OFICIALLA MARCA OFICIAL
NecesidadesNecesidades
– Fortalecer y reposicionar productos Mexicanos en el extranjero.
– Cotitulares de la Marca (1998).
– Diferenciación de los mejores productos en el extranjero.
COTITULARES DE LA MARCA OFICIAL MÉXICO CALIDAD SUPREMA
COTITULARES DE LA MARCA OFICIAL MÉXICO CALIDAD SUPREMA
PRODUCTOSSANOS
PRODUCTOSSEGUROS PARA LA SALUD
DEL CONSUMIDOR
PRODUCTOSCON CALIDAD
POR ATRIBUTOSCONSTANTE
REGISTRADA ANTE EL IMPI
Coordinación General
••Requisitos de CalidadRequisitos de Calidad••ColorColor••TamaTamaññoo••DefectosDefectos
••Requisitos de Requisitos de InocuidadInocuidad
••BPABPA ••BPMBPM
••Requisitos Requisitos FitoFito y y zoosanitarioszoosanitarios
••EstructuraEstructura NormativaNormativa, , publicacipublicacióónn de PCde PC y y VigilanciaVigilancia de de OrganismosOrganismos de de CertificaciCertificacióónn
••Requisitos y Requisitos y oportunidadesoportunidades de Mercadode MercadoDirección General Adjunta de Promoción de BANCOMEXT
••ToleranciasTolerancias
SENASICA - MCSSENASICA - MCS
PREREQUISITO INDISPENSABLE PARA CERTIFICACIÓN MCS
REGULACIÓN FITO Y ZOOSANITARIA
+
REGULACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y MANEJO
SE APROVECHA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA
DE MCS (Capacitación, Red de Consultores, Organismos de Certificación, Promoción)
SE APROVECHA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE SENASICA (3ros Especialistas en BP, Laboratorios de Pruebas, entre otros)
• Definir estándares mínimos de calidad en los proceso de producción, con principios de competitividad.
• Proteger, mantener e incrementar mercados.• Reposicionar a México• Impulsar el desarrollo integral del campo hacia la
competitividad.• Incrementar la demanda • Incrementar Ingresos.• Desarrollar y Explotar Ventajas Competitivas• Promover la cultura de la calidad.• Eficientar controles (optimizar recursos materiales, personales,
insumos, etc.)• Brindar apoyar a productores y empacadores.
¿Qué busca?¿Qué busca?
Sistema de Certificación México Calidad Suprema
Sistema de CertificaciSistema de Certificacióón Mn Mééxico xico Calidad SupremaCalidad Suprema
PLIEGO DE
CONDICIONES
Documentos
Normativos
ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN
+
+
LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y SU REGLAMENTO
OperaciónOperación
Entidad de Acreditación
Pliegos de Pliegos de Condiciones Condiciones
PUBLICADONARANJA24
PUBLICADOPLÁTANO CAVENDISH23
PUBLICADOLIMÓN MEXICANO22
PUBLICADOPIMIENTO21
PUBLICADOPEPINO20
PUBLICADOTOMATE19
PUBLICADOMOLE18
PUBLICADOCAMARÓN17
PUBLICADOATUN16
PUBLICADOUVA PASA15
PUBLICADOA. DE CÁRTAMO OLÉICO14
PUBLICADOS. DE CÁRTAMO13
PUBLICADOARROZ12
PUBLICADOLIMÓN PERSA11
PUBLICADOCHILES (P,S,J)10
PUBLICADOCAFÉ VERDE9
PUBLICADOPLÁTANO DOMINICO8
PUBLICADOBERENJENA7
PUBLICADOUVA DE MESA6
PUBLICADOMANGO5
PUBLICADOMIEL4
PUBLICADOC. DE BOVINO3
PUBLICADOC. DE CERDO2
PUBLICADOAGUACATE1
StatusPliego de Condiciones No.
PUBLICADOSANDIA48
PUBLICADOTRUCHA47
PUBLICADOTILAPIA46
PUBLICADOTANGERINA45
PUBLICADOMANDARINA44
PUBLICADONOPAL43
PUBLICADOEJOTE42
PUBLICADOTUNA41
PUBLICADOCOL40
PUBLICADOCEBOLLA39
PUBLICADOPEREJIL38
PUBLICADOFRAMBUESA37
PUBLICADOCILANTRO36
PUBLICADOCHAYOTE35
PUBLICADOAPIO34
PUBLICADOLECHUGA33
PUBLICADOESPARRAGO32
PUBLICADOCOLIFLOR31
PUBLICADOBRÓCOLI30
PUBLICADOCEBOLLÍN29
PUBLICADOAJO28
PUBLICADOLECHE27
PUBLICADOMANZANA26
PUBLICADOPIÑA25
StatusPliego de Condiciones No.
Pliegos de Condiciones por Publicar
POR PUBLICARRABANO14
POR PUBLICARZANAHORIA13
POR PUBLICARPAPA 12
POR PUBLICARTORONJA11
POR PUBLICARGUAYABA10
POR PUBLICARZARZAMORA9
POR PUBLICARPAPAYA MARADOL8
POR PUBLICARPANELA7
POR PUBLICARDURAZNO6
POR PUBLICARQUESO DE CABRA5
POR PUBLICARFRESA4
POR PUBLICARCHILE MANZANO3
POR PUBLICARCOCO2
POR PUBLICARCARNE DE POLLO1
StatusPliego de Condiciones No.
POR PUBLICARHUEVO28
POR PUBLICARGARBANZO27
POR PUBLICARMAIZ QPM26
POR PUBLICARNUEZ25
POR PUBLICARCAFÉ TOSTADO Y
MOLIDO24
POR PUBLICARCHILE CHIPOTLE23
POR PUBLICARCHILE SECO22
POR PUBLICARCHILE HABANERO21
POR PUBLICARMELON20
POR PUBLICARCARNE DE VENADO19
POR PUBLICARJUGO DE NARANJA18
POR PUBLICARBETABEL17
POR PUBLICARACELGA16
POR PUBLICARCHÍCHARO15
StatusPliego de Condiciones No.
EstructuraEstructura de de PliegosPliegos de de CondicionesCondiciones
Mexico Calidad Mexico Calidad Suprema: Suprema:
RequisitosRequisitosEstablecidosEstablecidos
Los lineamientos de SENASICA son la parte fundamental del pliego de condiciones ya que cubren el 60% de requisitos del pliego.
••RequisitosRequisitos de de InocuidadInocuidad
••BP BP PecuariasPecuarias
••RequisitosRequisitos FitoFito y y zoosanitarioszoosanitarios
BuenasBuenas PrPráácticascticas de de ProducciProduccióónn
••RequisitosRequisitos de de CalidadCalidad••ColorColor••TamaTamaññoo••DefectosDefectos
••BP BP AgrAgríícolascolas
••NOMNOM´́SS••NMXNMX´́SS
••BP AcuBP AcuíícolascolasC
alid
adS
anid
adIn
ocui
dad
Requisitos de Calidad• ColorMadurez, grados brix
• TamañoCalibre, peso, diámetro, etc.
• DefectosDeformaciones, consistencia firme, materia extraña,
humedad externa anormal o daños causados por humedad (pudrición), golpes, cicatrices, heridas por insectos, quemaduras por sol,
Requisitos Fito y Zoosanitarios (Sanidad)
• Cumplimiento con Normas Oficiales en Materia de control de Plagas y Enfermedades en frutas, hortalizas y animales
• La normativa aplicable y su verificación estáa cargo de la Dirección General de Sanidad Vegetal y la Dirección General de Salud Animal (SENASICA)
Programa de aplicación voluntaria
Dirigido a productores y empacadores en México
Frutas y hortalizas para consumo en fresco
Evaluación de la aplicación de las BPA y BPM
Lineamientos y protocolos
Requisitos de InocuidadPrograma de BPA y BPM del SENASICA
Organismos de Organismos de CertificaciCertificacióón n
Acreditados En Proceso de Acreditación
OC, Acreditados y en procesoOC, Acreditados y en procesoOC, Acreditados y en proceso
CIAD, A.C.CIAD, A.C.
Proceso de Certificación
México Calidad Suprema
Proceso de CertificaciProceso de Certificacióón n
MMééxico Calidad Supremaxico Calidad Suprema
PROCESO DE CERTIFICACIÓNPROCESO DE CERTIFICACIPROCESO DE CERTIFICACIÓÓNN
1.1.-- CONOCER EL PLIEGO CONOCER EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL DE CONDICIONES DEL PRODUCTO DE INTERPRODUCTO DE INTERÉÉSS
2.2.-- AUTOEVALUACIONAUTOEVALUACION
3.3.-- SELECCISELECCIÓÓN DE OC N DE OC ACREDITADO + ACREDITADO + SOLICITUD DE SERV. DE SOLICITUD DE SERV. DE CERTIFICACIONCERTIFICACION
4.4.-- EVALUACION EVALUACION DE LA DE LA CONFORMIDADCONFORMIDAD
5.5.-- FIRMA DE FIRMA DE CONTRATO DE CONTRATO DE SUBLICENCIA CON SUBLICENCIA CON EL OCEL OC
Red de Consultores MCS
Ejemplos: Proveedores de tomate certificado, hacen uso de la marca de conformidad en su producto y el organismo de certificación les entrega un certificado que muestra el cumplimiento del Pliego de Condiciones de Referencia.
MMééxico Calidad xico Calidad Suprema, A.C. Suprema, A.C.
• Coadyuva con el gobierno federal y reúne al sector productivo como promotor de la marca.
• Tiene un contrato de Licencia de Uso de la Marca autorizado por los cotitulares.
• Promueve la certificación.
• Ofrece capacitación y consultoría a productores.
• Gestiona recursos para apoyo a certificación coordinadamente con los OC.
• Promueve entre compradores y distribuidores en México, USA, Canadá, UE y Japón el programa MCS a través de los recursos otorgados por ASERCA.
Asociación Civil México Calidad Suprema
Actividades
•• 7474 Seminarios y Cursos de CapacitaciSeminarios y Cursos de Capacitacióón sobre MCS.n sobre MCS.•• 88 Foros de acceso al financiamiento de Financiera Rural.Foros de acceso al financiamiento de Financiera Rural.•• 3 3 cursos para productores de tilapia y truchacursos para productores de tilapia y trucha•• 1111 cursos para consultores (8 cursos para consultores (8 hortofruticolashortofruticolas, 2 pecuarios , 2 pecuarios
& 1 acu& 1 acuíícola) cola) •• 3333 manuales desarrollados para diferentes productos. manuales desarrollados para diferentes productos.
Capacitación
0
200
400
600
800
1000
1200
Seminarios TrainerEUREPGAP
Taller porproducto
TallerCert if icación
Foros Acceso alf inanciamiento
M CS-GAP Curso Peq. yM ed. Prod.
cursosconsultores
cursosproductores
Cursos de Capacitación
3023 Asistentes
Fase I. Diagnostico InicialFase II. Plan de Acción Fase III. Implantación & CapacitaciónFase IV. Pre-evaluación
Consultoría
172 ConsultoresEn 27 EstadosAsesorando en inocuidad, sanidad y calidad
Con recursos del PROMOAGRO 2006, se atendieron 100 empresas
Con recursos del Fondo PYME 2006 se atendieron 33 empresas
IMPACTO
2139 39
133
0
20
40
60
80100
120
140
ESTADOS PRODUCTOS CONSULTORES EMPRESAS
La inversión total de ambos proyectos fue de 5.18 MDP, con una aportación federal de $3.3 MDP y una inversión del sector productivo de $1.8 MDP.
Resultados Consultoría 2007
La inversión total de ambos proyectos asciende a 5.58 MDP, con una aportación federal de $4.14 MDP y una inversión del sector productivo de $1.44 MDP.
Metas en Consultoría para el 1er Trimestre de 2008
Impacto
23 28
55
140
020406080
100120140160
Estados Productos Consultores Empresas
Con recursos del PROMOAGRO 2007 se atienden 120 empresas
Con recursos de CONAPESCA 2007 se atienden 20 empresas
Certificación
• El incremento en volúmenes de producto certificado ha sido conforme se señala en la presente gráfica
Volumen Certificado MCS
490 1,200 12,370179,918.66
473,100.14
1,295,306
0
500000
1000000
1500000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Años
Tons
1,962,384.771,295,306473,100.14179,918.6612,3701,200490
Total200720062005200420032002
Fuente: MCS, A.C. con información de los organismos de certificación
Empresas Certificadas 2003-2008
• El numero de empresas certificadas también se ha incrementado notablemente
2545
121
183
230
0
50
100
150
200
250
2002-2003 2004 – 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008
Empresas Certificadas
Estim
ado
Certificación 2003-2008
Crecimiento de Productos & Organismos de Certificación Acreditados
32
127
19
26 26
31
79
11
0
5
10
15
20
25
30
35
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Productos Certif icados Organismos Acreditados
CIAD, A.C.CIAD, A.C.
USA, 40%UE, 12%
JAPON, 16%
CANADA, 5%
MEXICO, 27%
Principales Mercados de Productos Certificados
Frutas y Hortalizas
Vol. certificado 719,744.39 Ton
Carne de res & cerdo, Mango
Aguacate, Mango, Uva de mesa, limón persa
Fuente: Productores certificados y Asociaciones de productores
Frutas, hortalizas, sector pecuario, acuícola , pesquero y alimentos procesados
MCS-GAP&
2006– reconoce el protocolo MCS-GAP–Con la autorización de los cotitulares se firmó un contrato entre EurepGAP y MCS, A.C.
2007–Firma del convenio entre MCS AC y EMA para la acreditación de Organismos
–Aprobación del protocolo México Calidad Suprema – GAP por USA para compras.
–72% de proveedores de están certificados y/o en proceso).
Febrero de 2008, –1 Organismo Acreditado y 2 en proceso–Certificación en proceso bajo el protocolo MCS-GAP, de 32 empresas de Zarzamora, Aguacate, Piña, Tangerina y Limón Persa
MCS-GAP &
•Septiembre de 2007 - Alianza entre MCS & SQF para trabajar coordinadamente y ofrecer a la industria alternativas para la certificación de inocuidad y calidad en agroalimentos mexicanos.
•Marzo 2008 se firmará la carta de entendimiento entre los representantes de ambos sistemas, donde se plantea la intención de trabajar coordinadamente.
6,329,750Total de impactos
$3,462,557.27Total Inversión
425,750Materiales promocionales (roll ups, folletos, imanes, litografías, globos)
2,160,00020 Carteleras
3,744,00052 traileres rotulados
IMPACTOSACTIVIDAD
Promoción Nacional (Productores)
Testimonio
Don Gilberto Salazar en el marco del Sonora Spring Summit2007.
Cada vez más productores que cuentan con pliego, conocen la certificación MCS.
Roll Ups
Promoción Nacional
1/ 350
folletos
imán
litografias
Autoservicios y Centrales de Abasto
24,369,900Total de impactos
$6,129,279.93Total Inversión
500Promoción en la Central de Abasto a través de la CONACCA.
180,000Degustaciones Costco
80,000Anuncios en la revista Al Detalle.
23,100,000Colocación de pendones en 275 autoservicios
1,009,400Distribución de agendas, monedas & postales
IMPACTOSACTIVIDAD
NACIONALES79%
NO PREFERENCIA
/ AMBAS2%
IMPORTADAS19%
Preferencia entre frutas y verduras nacionales e importadas
Solo el 26.9% de la compra de perecederos es de forma directa a los productores
•Reuniones con proveedores de los Autoservicios•Presentación de MCS a proveedores de Comercial Mexicana & Gigante•Gigante solicitó la certificación de su rastro TIF ubicado en Tultitlán•Gigante demanda la certificación de MCS a sus proveedores•Para 2008 el 50% de proveedores de Gigante estará certificado
300 Agendas
Medios para llegar al comprador
8Cadenas de Autoservicio
275Tiendas Impactadas Directamente MCS
109Compradores Clave contactados
Puntos de venta
MonedasPostales
Pendones
Video Compradora de Costco
Prueba Piloto
Las ventas de los productos aumentaron: Aguacate 20%, Limón 13%, Jitomate 30%, Lechugas 12%, Impactos 180,000
Promoción Nacional (Consumidores)
IMPACTOS DE 428,880Proyección en el DF, Guadalajara y Monterrey.
También se editó un spot de 30” que se transmitió durante 1 mes en Cadena Nacional con tiempos Oficiales de la Presidencia de la República.
Spot de Cine
Promoción en Restaurantes y Revistas
Actividades en Estados Unidos
Newsletter
Tours
Publicaciones
Actividades en Europa
Revistas
Flash Web
Folletos y Press Kit
Reuniones
Actividades en JapónFeria en Nagoya
Encuentro con Importadores
Folletos y revistas
Evento en Kobe
Degustación en Tokio (tienda Marui)• Participación en el evento “Festival de
Promoción Gastronómica de México” ó ”México Fair”, desarrollado en la tienda departamental MARUI Family, en Mizonoguchi, Japón
• Como resultado de la buena aceptación del programa MCS esta actividad se logró con inversión de importadores japoneses
Ferias y Eventos•Expo Restaurantes 2007•Sonora Spring Summit 2007•Expo ANTAD 2007• Foro Global Agroalimentario 2007• Sistema Producto•Expo Agroalimentaria Ags. 2007•PMA 2007
• Campaña en Estados Unidos.•80 compradores e importadores que aceptan a MCS.•Publicación de artículos.•Colocación de material promocional en autoservicios como HEB y Walmart.•Participación en en eventos, ferias y ecxpo como PMA, Fresh Produce & Floral council event en los Angeles, California,•Reuniones con importadores.
• Campaña en Europa.•77 compradores e importadores reconocen a MCS-GAP.•Negociaciones con importadores y compradores.•Anuncios en Revistas especializadas como Eurofresh.•Participación en Fruit Logistica.
• Campaña en Japón.•136 importadores respaldan a MCS.•Reconocimiento del Ministerio de Agricultura de Japón.•Participación en FOODEX.•Degustaciones en tiendas departamentales.•Elaboración de materiales de promocionales.
Resultados campaña 2006-2007
• Elaboración de materiales promocionales.• Anuncios en revistas especializadas tales como newsweek.• Reuniones con autoservicios con las áreas de compras y
mercadotecnia.• Desarrollo de portal .com.mx.• Cena de MCS en Diciembre.• Roll ups.• Rotulación de 20 Trailers.• Mantenimiento a 52 unidades de Trailers.• Se colocaron 15 carteleras al interior de la republica
mexicana.• Participación en eventos nacionales como ExpoANTAD, Expo
Restaurantes, ExpoKapta, Expo AgroSinaloa, entre otras.• Degustaciones en Costco• Promoción en Autoservicios.
Resultados de la campaña 2007-20081er Trimestre
APOYOS GESTIONADOS POR APOYOS GESTIONADOS POR MMÉÉXICO CALIDAD SUPREMA, A.C.XICO CALIDAD SUPREMA, A.C.
Apoyos al productor / empacador
Apoyos al productor / Apoyos al productor / empacadorempacador
• Capacitación (Seminarios de información, difusión y capacitación).
• 50% en Consultoría.• 50% En la Certificación de productos y procesos.• 100% Campañas de publicidad genéricas en medios
masivos (TV, radio, cine, espectaculares, etc.)• Participación en ferias nacionales e internacionales• Material Promocional (Videos, CD’s cards, folletería,
etc.).
Gracias por su atención
México Calidad Suprema, A.C.Montecito #38, Piso 4, Oficina 13
WTC, Ciudad de MéxicoTeléfono: (55) 90 00 30 55 & 56
Ing. Marco VillegasDirector de Consultoria y Certificación [email protected]
www.mexicocalidadsuprema.com.mx