S L i P t íS L i P t í
Mesa 1 «Cooperación México Mesa 1 «Cooperación México –– Unión Europea»Unión Europea»
San Luis PotosíSan Luis Potosí19 de octubre de 201019 de octubre de 2010
Índice
I. Evaluación del TLCUEM a 10 años
II. Oportunidades bajo el TLCUEM
III. Cooperación económica México-UE
IV. Perspectivas de las relaciones económicas México-UE
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I. Evaluación del TLCUEM a 10 años
Objetivos del TLCUEM
Reforzar la posición estratégica de México en el comercio y la inversiónmundial:
• Crear y diversificar comercio.Incrementar exportaciones de bienes y servicios.Mejorar acceso a insumos, productos y servicios importados dej , p y pcalidad y a precio mundial.
• Atraer IED y proteger la inversión mexicana en el extranjero.
Evaluación del TLCUEM
A partir de indicadores objetivamente verificables (IOVS).
Negociar para competir mejor
p j ( )
3
I. Evaluación del TLCUEM a 10 años
Posicionamiento comercial de México en la UE
1999 200935º
proveedor23º
proveedor
20º comprador
18º comprador
23º socio comercial
21º socio comercial
4
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
comercial comercial
I. Evaluación del TLCUEM a 10 años
45,000 (Millones de dólares)
27,322
25,000
35,000Exportación
Automóviles
Petróleo
107%Importaciones
27,322
5,000
15,000 Teléfonos
Inst. y Aparatos Médicos
Computadoras161%
13,226
13,775
-15 000
-5,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
161%Exportaciones
7 952
5,274
Gasolina
P t A t t i
Importación
-25,000
-15,000
Balanza Comercial-7,952
-13,546Partes Automotrices
Medicinas
Automóviles
Ap. Fabricación Circuitos
Negociar para competir mejorFuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México y Eurostat 5
I. Evaluación del TLCUEM a 10 años
IED acumulada 1999-2009: 78mmd y 91mmd a junio de 2010.Crecimiento 17% y participación de 37% en IED total.
IED de la UE en México 1999-2009* (porcentajes)(p j )
Participación por País Participación por Sectores
España45.0
Países Bajos31.8 Electricidad,
2 8
Construcción, 4.7
Comercio, 3.6Transporte,
9.5S i i45.0 2.8 Servicios
27.7
Reino Unido9.7
Alemania4.9
Luxemburgo2.0
Bél iSuecia
Otros2.1
Mi i 1 1Manufactura
otros servicios, 14.3
6•Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
•Otros Servicios
• 14.1Dinamarca
1.9
Bélgica1.41.2 Mineria, 1.136.2
II. Oportunidades bajo el TLCUEMTasa de cambio
Oro en bruto13 000 0
Aparatos receptores 12,597%
Oro en bruto, p/uso no
monetario 13,701%
11,000.0
12,000.0
13,000.0
8,000.0
9,000.0
10,000.0
V hí
Productos químicos orgánicos
126%5,000.0
6,000.0
7,000.0
Turborreactores 717%
Agujas, catéteres,
cánulas e inst. Sim. 1,141%
C dVehíc
Vehíc. c/motor de
émbolo 59% Máq. Proces.
datos 1,540%Cables p/bujías
190%Máquinas
eléctricas con función propia
3,000.0
4,000.0
5,000.0
0.0
2,000.0
1 756 1 122 943 221 213 165 144 134 82 82 80
Cerveza de malta 268%
Vehíc. c/motor de diesel 86%
p p421%
355
1,000.0Café sin
tostar 37%
1,756 1,122 943 221 213 165 144 134 82 82 80
Valor en millones de dólares
•Fuente: Secretaría de Economía, con datos de BANXICO
355
II. Oportunidades bajo el TLCUEM
Cupos agropecuarios de México(Selección)
Cantidad Cantidad Cupo Arancel
Producto Inicial Disponible Utilizad0 (7sep10) del Cupo
(Ton) (Ton) (Ton) % México
Miel de abeja 30,000 26,330 3,670 12.2 8.6%
Jugo de piña 2,500 2,500 0 0 5.8%
Jugo de naranja congelado sin concentrar 1,000 382 618 61.8 15%+10.3€/100Kg
Jugo de naranja congelado concentrado 30,000 28,489 1,511 5.0 2.9%
Demás flores del 1 de noviembre / 31 de mayo 400 380 20 5.0 0%
Espárragos frescos ( 1 de marzo / 30 noviembre) 600 0 600 100 0%
Bananas frescas (ene.- dic. 2010) 2,000 0 2,000 100 70€/ton
Fresa Congelada 1,000 976 24 2.4 7.2%
Chicle con o sin azúcar 1,000 1000 0 0 No mayor a 6%
Conservas de frutas tropicales con azúcar 1,500 1,498 2 0.1 3.7%
DemandaSectores*
IIII. Oportunidades bajo el TLCUEM
Sectores*
V hí l d
Alimentos y animales
vivos (7.7%) */Maquinaria de oficinay maq. de proceso
7.5%
Alta
Vehículos de carretera (21.1 %) */
Máq. y eq. Industrial
Artículos manufacturados
diversosProductos
5.5
(12.3%) */Hierro y
aceroMetales no ferrosos
Máq. Eq. Ind. Gral
medicinales y farmacéuticos
Media
Manufactura de metales
Desechos de metales
Má
Artículos manufacturados
diversos
Instrumentos y aparatos
profesionales
3.5
Oferta
Máq. para generación de
energía
Aparatos yEq. Telecomunicaciones
Competitiva Altamente Competitiva %2.5 6.04.50
* Los sectores en color rojo tienen participación en la oferta exportable mayor a la escala.
Competitiva Altamente Competitiva %
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III. Cooperación económica México-UE
El acceso al mercado de la UE estaría incompleto sin esquemas decooperación para promover la facilitación comercial y suaprovechamiento por parte de las PYMES:aprovechamiento por parte de las PYMES:
• PIAPYME. Programa Integral de Apoyo a la PYME.
• PROTLCUEM. Proyecto de Facilitación del TLC entre México y la UE.
• PROCEI. Programa de Competitividad e Innovación México-UE.
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III. Cooperación económica México-UE: PIAPYME
➔ Objetivo específico: incrementar la competitividad y capacidadexportadora de PYMES mexicanas.
Apoyar proyectos de negocios a través de información capacitación yApoyar proyectos de negocios a través de información, capacitación yasistencia técnica (alianzas estratégicas, transferencia de tecnología yadquisición de patentes).
➔ P i i l lt d➔ Principales resultados:Atención a más de 3,300 PYMES y 200 organismos e institucionespúblicas, privadas o mixtas.• apoyo a 15 proyectos integrales de exportación y sistemas de
integración de procesos productivos;• fortalecimiento de procesos de comercio exterior (1,040 PYMES);
t d titi id d í j d d ti• aumento de competitividad vía mejora de procesos productivos(1,215 PYMES); y
• casos de éxito (Proyecto Integral para Apicultores Mayas y Proyectode Denominación de Origen de «Café Veracruz»)de Denominación de Origen de «Café Veracruz»).
www.cemue.com.mx11
III. Cooperación económica México-UE: PROTLCUEM
Objetivo específico: fortalecimiento institucional de organismosgubernamentales mexicanos responsables de implantar el TLCUEM.
Grupo Meta: SE/DGN-DGIE, Administración General de Aduanas,PROFECO, CFC, SENASICA, COFEPRIS, CONAPESCA e IMPI.
Acciones:Acciones:• Formación y capacitación de funcionarios mexicanos.• Realización de estudios y análisis sectoriales.
A i t i té i í d t• Asistencia técnica y asesoría de expertos.• Equipamiento y modernización de instalaciones mexicanas
(AGA, SENASICA, PROFECO, IMPI).
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www.protlcuem.gob.mx
III. Cooperación económica México-UE:PROTLCUEM
Algunos resultados
Aduanas Programa de mejora de cooperación e intercambio de información entre autoridadesaduaneras de México y UE, equipamiento del AICM (cámaras, rayos X y monitores).
NormasTécnicas
Talleres sobre normalización y certificación; MOU en educación en normalización ENEP-IPN,Road Map regional sobre evaluación de la conformidadTécnicas Road Map regional sobre evaluación de la conformidad.
MSF Equipamiento laboratorios SENASICA, Sistema de trazabilidad de miel, equinos, camarón yaguacate; armonización MSF para MOU sobre carne porcina; seminario a tequileros;establecimiento de laboratorio de dioxinas.
Inversión Guía del Inversionista
Competencia Conferencias sobre experiencias gubernamentales internacionales, sectoriales(telecomunicaciones).
Protección alConsumidor
Seminario sobre legislación europea, asistencia técnica sobre NOM y organización deasociaciones de consumidores, taller de buenas prácticas de competencia y protección alconsumidor, Red de Alerta Rápida,
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ProtecciónIntelectual
Seminario a PYMES sobre PI en sector textil-vestido; asistencia técnica para la AcademiaInternacional de PI e Industrial; estudios sobre DO y marcas colectivas.
III. Cooperación económica México-UE: PROCEI
Objetivo general: fortalecer las relaciones económicas, empresariales ytecnológicas entre México y la UE.
Objetivo específico: incrementar los procesos de innovación yObjetivo específico: incrementar los procesos de innovación ycompetitividad de PYMES mexicanas para facilitar su acceso almercado de la UE.
Ejecutor: ProMéxicoEjecutor: ProMéxico.
Beneficiarios directos: PYMES mexicanas.
Vigencia: 2011 – 2015Vigencia: 2011 – 2015.
Acciones:• Fortalecimiento de procesos de innovación y transferencia de
tecnologíatecnología.• Certificaciones para comercializar productos y servicios en la UE.• Creación de un Sistema de Inteligencia Comercial y de Negocios
México-UE
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México-UE.
IV. Perspectivas de las relaciones económicas México-UE
A nivel UE
Temas globales: definir posiciones comunes en foros internacionalesTemas globales: definir posiciones comunes en foros internacionales.
Comercio e inversión:• Profundizar liberalización (cláusulas de revisión).Profundizar liberalización (cláusulas de revisión).• Diseñar esquemas de acumulación birregional UE - América Latina.• Promover oportunidades de exportación e inversión vía ProMéxico.
Cooperación económica:• Continuar con la facilitación comercial (PROTLCUEM).• Instrumentar el Programa de Competitividad e Innovación (PROCEI)Instrumentar el Programa de Competitividad e Innovación (PROCEI).
A nivel de EM
• Diseñar planes de acción para promover comercio inversión y
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Diseñar planes de acción para promover comercio, inversión ycooperación.