Download - Los Fertilizantes en el Peru
Fertilizantes en el Perú
Ing. Mg. Sc. Elar T. Sifuentes Montes
PERÚ
• - 1 285 215 KM2
• Costa, Sierra y Selva
• Área cultivada: 2 500 000 ha
– Costa: 35% 52 valles
– Sierra: 53% lluvias: noviembre – abril
– Selva: 7% Selva baja
Selva alta lluvia: mayoría del
año
FERTILIZANTES
• Importación por empresas privadas • Mezclas de fertilizantes
Importación de Fertilizantes PERÚ: Volúmenes y Valores de importación de
Fertilizantes
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
millo
ne
s U
S$
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
mile
s d
e t
Peso Neto (t) Valor FOB Valor CIF
PERÚ: Importación de principales Fertilizantes
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
miles t
Urea
FDA
Sulf. de Amonio
Nitr. de Amonio
Cl. de Potasio
Sulf. de Potasio
Sulf. de M g y K
Superfosf.
2009
6%
1%
1%3%
1%
13%
20%
55%
Urea
FDA
Sulf. de Amonio
Cl. de Potasio
Nitr. de Amonio
Sulf. de Potasio
Sulf. de Mg y K
Superfosf.
2010
4% 3% 3%
11%
17%
18%
44%
Urea
FDA
Sulf. de Amonio
Cl. de Potasio
Nitr. de Amonio
Sulf. de Potasio
Sulf. de Mg y K
2011
4%6% 5% 0.2%
46%
16%
15%
8%
Urea
FDA
Sulf. de Amonio
Cl. de Potasio
Nitr. de Amonio
Sulf. de Potasio
Sulf. de Mg y K
Superfosf.
2012
7%4% 2%
0.3%
46%
18%
17%
6%
Urea
FDA
Sulf. de Amonio
Cl. de Potasio
Nitr. de Amonio
Sulf. de Potasio
Sulf. de Mg y K
Superfosf.
Precios FOB de FERTILIZANTES
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Feb-0
7
Abr-
07
Jun-0
7
Ago-
Oct-
07
Dic
-07
Feb-0
8
Abr-
08
Jun-0
8
Ago-
Oct-
08
Dic
-08
Feb-0
9
Abr-
09
Jun-0
9
Ago-
Oct-
09
Dic
-09
Feb-1
0
Abr-
10
Jun-1
0
Ago-
Oct-
10
Dic
-10
Feb-1
1
Abr-
11
Jun-1
1
Ago-
Oct-
11
Dic
-11
Feb-1
2
Abr-
12
Jun-1
2
Ago-
Oct-
12
Dic
-12
Feb-1
3
US
$ /
to
n
UREA FDA SULF
• Producción industrial:
– Amoníaco (NH3) líquido
– Anhidrido carbónico (CO2) gaseoso
• Fuente: gas natural, petróleo o carbón.
– La mayor parte de amoníaco fabricación de
fertilizantes:
– >75% de producción con gas natural 50
años
– Precio del gas natural determinación del
precio de la urea
– Gas natural <==> petróleo: oferta y precio
correlacionados.
UREA
UREA
2009: UREA - Países de origen (miles de toneladas)
295.1 53.0
26.0
21.910.99.9
0.6 7.5
Rusia
Venezuela
Latvia - Letonia
Ucrania
Estados Unidos
Lituania
Chile
Otros
2010: UREA - Países de origen (miles de toneladas)
184.9
56.5
41.7
26.613.04.4
Rusia
Ucrania
Latvia - Letonia
Indonesia
China
Otros
2011: UREA - Países de origen (miles de toneladas)
2.1 21.1
37.5
69.6252.4
Rusia
Ucrania
Latvia - Letonia
China
Otros
PERÚ: Volúmenes y Valores de importación de UREA
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
miles t
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
FO
B (
miles U
S$)
miles t Miles US$
2012: UREA - Países de origen (miles de toneladas)
6.9 6.2
26.7
37.4
139.4
184.2
Rusia
Ucrania
China
Venezuela
Trinidad y Tobago
Otros
• Factores que influyen en el alza:
– Externos:
• Mercado mundial
– Internos: importadores y distribuidores
• Información de comercio exterior, tendencias,
expectativas, etc.
UREA
UREA, Precio FOB
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Feb-0
7
Abr-
07
Jun-0
7
Ago-
Oct-
07
Dic
-07
Feb-0
8
Abr-
08
Jun-0
8
Ago-
Oct-
08
Dic
-08
Feb-0
9
Abr-
09
Jun-0
9
Ago-
Oct-
09
Dic
-09
Feb-1
0
Abr-
10
Jun-1
0
Ago-
Oct-
10
Dic
-10
Feb-1
1
Abr-
11
Jun-1
1
Ago-
Oct-
11
Dic
-11
Feb-1
2
Abr-
12
Jun-1
2
Ago-
Oct-
12
Dic
-12
Feb-1
3
US
$ /
to
n
• En el 2012 se importaron:
– 400 729 t y
– US$164.96 millones (FOB).
UREA
• 3 Tipos:
– Altamente solubles en agua: fosfatos de
aluminio y súper fosfatos
– Poco solubles en agua pero solubles en ácido
cítrico o citrato de amonio: Renania, fosfatos
dicálcicos, etc.
– Poco solubles en reactivos antes
mencionados: súper fosfatos naturales, hiper
fosfatos (fosforitas molidas, etc)
FOSFATOS
• Súperfosfato normal:
– Acidulación de roca fosfórica con ácido
sulfúrico
• Súperfosfato triple:
– Acidulación de roca fosfórica con ácido
fosfórico
FOSFATOS
Fosfato
Diamónico
2010: Fosfato diamónico - Países de Origen
(miles de toneladas)*
0.004
73.9
48.7
11.5
Estados Unidos China México Otros
2011: Fosfato diamónico - Países de Origen
(miles de toneladas)*
0.085
4.5
73.4
26.5
24.9
Estados Unidos Lituania Rusia México Otros
PERÚ: Volúmenes y Valores de importación de
FOSFATO DIAMÓNICO
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
miles t
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
FO
B (
miles U
S$)
m iles t Miles US$
2012: Fosfato diamónico - Países de Origen
(miles de toneladas)*
4.624.6
131.7
2.0
0.073
Estados Unidos México Estonia Rusia Otros
FOSFATO DI AMÓNICO, Precio FOB
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Feb-0
7
Abr-
07
Jun-0
7
Ago-
Oct-
07
Dic
-07
Feb-0
8
Abr-
08
Jun-0
8
Ago-
Oct-
08
Dic
-08
Feb-0
9
Abr-
09
Jun-0
9
Ago-
Oct-
09
Dic
-09
Feb-1
0
Abr-
10
Jun-1
0
Ago-
Oct-
10
Dic
-10
Feb-1
1
Abr-
11
Jun-1
1
Ago-
Oct-
11
Dic
-11
Feb-1
2
Abr-
12
Jun-1
2
Ago-
Oct-
12
Dic
-12
Feb-1
3
US
$ /
to
n
• En el 2012 se importaron:
– 162,992 t y
– US$88.69 millones (FOB).
Fosfato
Diamónico
Sulfato de
Amonio 2010: Sulfato de Amonio - Países de origen
(toneladas)
52
120,664
7,353
Estados Unidos Polonia Otros
2011: Sulfato de Amonio - Países de origen
(toneladas)
6,607
113,859
151
Estados Unidos México Otros
PERÚ: Volúmenes y Valores de importación de
SULFATO DE AMONIO
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
miles t
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
FO
B (
miles U
S$)
miles t Miles US$
2012: Sulfato de Amonio - Países de origen
(toneladas)
2,609525
128,807
17,101
Estados Unidos Polonia Estonia Otros
SULFATO DE AMONIO, Precio FOB
0
50
100
150
200
250
300
Dic
-09
Ene-1
0
Feb-1
0
Mar-
10
Abr-
10
May-1
0
Jun-1
0
Jul-10
Ago-1
0
Sep-1
0
Oct-
10
Nov-1
0
Dic
-10
Ene-1
1
Feb-1
1
Mar-
11
Abr-
11
May-1
1
Jun-1
1
Jul-11
Ago-1
1
Sep-1
1
Oct-
11
Nov-1
1
Dic
-11
Ene-1
2
Feb-1
2
Mar-
12
Abr-
12
May-1
2
Jun-1
2
Jul-12
Ago-1
2
Sep-1
2
Oct-
12
Nov-1
2
Dic
-12
Ene-1
3
Feb-1
3
US
$ /
to
n
• En el 2012 se importaron:
– 149,043 t y
– US$31.32 millones (FOB).
Sulfato de
Amonio
Cloruro de
Potasio
2010: Cloruro de Potasio - Países de origen
(toneladas)
12,185
10,396
59,373
307
Canadá Estados Unidos Chile Otros
2011: Cloruro de Potasio - Países de origen
(toneladas)
7
46,956
3,514 13,315
Canadá Chile Belarus Otros
2012: Cloruro de Potasio - Países de origen
(toneladas)
21,799
4,61624,627
573
1,195
Chile Canadá Belarus Estados Unidos Otros
PERÚ: Volúmenes y Valores de importación de
CLORURO DE POTASIO
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
miles t
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
FO
B (
miles U
S$)
miles t Miles US$
• En el 2012 se importaron:
– 25,81 t y
– US$25.40 millones (FOB).
Cloruro de
Potasio
Nitrato de
Amonio 2009: Nitrato de Amonio - Países de origen (miles
de toneladas)
Rusia, 20,969
Letonia, 2,001
Nitrato de Amonio - País de origen: Rusia
(miles de toneladas)
31,03732,466
2,010 2,011
2012: Nitrato de Amonio - País de origen:
(miles de toneladas)
63,057
1,000
Rusia Chile
PERÚ: Volúmenes y Valores de importación de
NITRATO DE AMONIO
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
miles t
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
FO
B (
miles U
S$)
miles t Miles US$
• En el 2012 se importaron:
– 64,06 t y
– US$64.11millones (FOB).
Nitrato de
Amonio
Otros
fertilizantes
AÑO Sulfato de Potasio
Sulfato de magnesio y
potasio Súper fosfatos
toneladas USD$ (FOB) toneladas USD$ (FOB) toneladas USD$ (FOB)
2000 8,378 1,585 4,696 607 6,222 893
2001 17,073 3,342 8,359 1,060 18,717 2,447
2002 23,620 4,414 3,901 464 12 14
2003 35,308 6,410 10,162 1,239 10,041 1,347
2004 27,939 6,109 10,064 1,141 4,291 792
2005 26,699 7,242 14,679 1,800 1,871 374
2006 34,587 10,799 16,613 2,162 3,606 721
2007 55,725 19,027 31,065 4,190 240 79
2008 36,230 36,163 16,075 5,543 1,642 900
2009 10,488 8,304 6,646 2,593 5,949 1,742
2010 23,059 13,460 20,574 4,513 - -
2011 47,565 27,332 44,529 13,152 1,988 723
2012 36,396 23,021 13,792 5,287 2,300 1,056
Procedencia Chile, Bélgica, Rusia, Corea del
Sur
Estados Unidos, Chile,
Alemania México, China, Italia, Chile
• Camisea:
– Principal reserva de gas natural
– Producción de amoníaco: fertilizantes
nitrogenados
• Bayóvar:
– Explotación de roca fosfórica
PERÚ: Industria de fertilizantes
ESTADISTICAS DE
PRINCIPALES CULTIVOS
DE EXPORTACION
Ing. Mg. Sc. Elar T. Sifuentes Montes
EXPORTACION DE PRINCIPALES
PRODUCTOS AGRICOLAS
Cultivo Peso neto (toneladas)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Café 173,615 224,345 197,302 229,408 293,638 262,562
Mango fresco 82,152.9 82,651.5 68,852.0 96,941.7 123,862.6 97,753.4
Jugo de Mango 3,150.0 2,614.1 2,060.1 3,416.9 4,056.9 1,739.5
Mango conservas 4,584.6 6,288.0 4,153.3 4,885.2 8,373.5 5,129.4
Mango congelado 1,983.8 12,339.0 5,841.4 13,603.0 16,453.3 15,863.7
Espárrago fresco 96,303.3 109,638.5 121,920.1 123,175.8 124,504.3 117,342.4
Espárrago congelado 12,122.8 13,955.8 9,520.3 11,139.6 14,615.7 13,061.2
Espárrago conservas 58,702.1 65,630.5 54,657.1 51,406.7 59,026.2 52,961.2
Banano orgánico 65,475.4 78,162.6 82,390.3 78,513.6 100,048.5 118,567.9
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT
EXPORTACION DE PRINCIPALES
PRODUCTOS AGRICOLAS
Cultivo Valor FOB (Miles US $)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Café 426,895 642,868 583,151 886,596 1,580,371 1,008,459
Mango fresco 19,558.4 13,002.1 13,500.3 16,079.0 24,091.1 44,607.5
Jugo de Mango 2,749.1 2,543.7 2,721.9 3,551.1 4,366.0 1,979.3
Mango conservas 4,388.2 6,900.7 5,223.2 5,174.3 8,565.7 6,132.3
Mango congelado 2,823.4 18,350.5 10,172.3 20,419.0 24,837.6 29,856.5
Espárrago fresco 235,747.2 230,882.7 251,195.6 291,405.0 291,828.0 339,987.0
Espárrago congelado 30,376.2 36,084.3 24,457.7 29,906.4 47,699.9 50,866.5
Espárrago conservas 155,998.6 183,747.4 113,834.6 105,647.9 140,550.5 140,626.8
Banano orgánico 31,241.5 45,553.1 51,241.8 49,439.3 64,285.8 81,280.2
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT
EXPORTACION DE PRINCIPALES
PRODUCTOS AGRICOLAS
Cultivo Precio promedio FOB (Miles US $)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Café 2,459 2,866 2,956 3,865 5,382 3,841
Mango fresco 2,181.8 2,803.8 2,312.5 2,770.6 3,875.9 4,189.9
Jugo de Mango 872.7 973.1 1,321.2 1,039.3 1,076.2 1,137.9
Mango conservas 957.2 1,097.4 1,257.6 1,059.2 1,023.0 1,195.5
Mango congelado 1,423.2 1,487.2 1,741.4 1,501.1 1,509.6 1,882.1
Espárrago fresco 2,448.0 2,105.9 2,060.3 2,365.8 2,343.9 2,897.4
Espárrago congelado 2,505.7 2,585.6 2,569.0 2,684.7 3,263.6 3,894.5
Espárrago conservas 2,657.5 2,799.7 2,082.7 2,055.1 2,381.2 2,655.3
Banano orgánico 477.1 582.8 621.9 629.7 642.5 685.5
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT
Muchas gracias