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LogísticaLogística de de DistribuiçãoDistribuiçãonana ExportaçãoExportação
Carlos MartinsCarlos MartinsDiretorDiretor de de LogísticaLogística de de ExportaçãoExportação
MarçoMarço / 2006/ 2006
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AgendaAgenda
1. Números Atuais da Empresa
2. Situação Atual da Logística
3. As Perspectivas para o Modal Ferroviário
4. Os Desafios a Serem Superados
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EstruturaEstrutura SocietSocietááriaria
58,4%
6,3%
1,7%
4,1%
29,5%
Holding Controladora Tereos Sucden Kuok Bovespa
4
CosanCosanLíderLíder Mundial Mundial nana ProduçãoProdução de de AçúcarAçúcar e e ÁlcoolÁlcool
7%
63%
30%
Açúcar
Outros
38%
62%Exportação
MercadoInterno
Àlcool
Faturamento Ano Safra 2005(R$ 1.9 Bi / US$ 843 Mi)
• Um dos maiores produtores de açúcar e álcool do mundo
– Maior produtor e processador de cana de açúcar do mundo
– Maior produtor de açúcar e álcooldo Brasil
– Terceiro maior produtor de açúcar do mundo
– Maior exportador de açúcar do mundo
– Segundo maior produtor de álcool do mundo
3
5
A Cosan A Cosan HojeHojeUnidadesUnidades IndustriaisIndustriais, , EscritóriosEscritórios e e TerminaisTerminais PortuáriosPortuários
16 usinas, 2 terminais portuáriose 1 escritório administrativo
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A A ConcorrênciaConcorrência EstrangeiraEstrangeiraCosan: Cosan: RumoRumo àà PosiçãoPosição de de LiderançaLiderança
A Cosan é uma das maiores empresas produtoras de açúcar e álcool do mundo e a única brasileira entre as 10 maiores
Fonte: F.O. Licht / LMC / Regulatory Filings
(1) Accounting for ethanol under sugar -equivalent basis and for 100% of FBA
3.6
2.2
5.1
2.7
2.2 2.2 2.1
1.8 1.7
1.3 1.3
2.2
1.4
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Sudzucker(Alemanha)
Tereos(França)
Illovo(África
do Sul)
Tate& Lyle
(Inglaterra)
CSR(Austrália)
Mitr Phol(Tailândia)
Nordzucker(Alemanha)
BritishSugar
(Inglaterra)
Danisco(Dinamarca)
Capacidade Produtiva (Açúcar) – 2004 / 2005Total de 141 MM Tons
Álcool
Açúcar
(1)
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O Mercado MundialO Mercado MundialPrincipaisPrincipais DestinosDestinos
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AgendaAgenda
1. Números Atuais da Empresa
2. Situação Atual da Logística
3. As Perspectivas para o Modal Ferroviário
4. Os Desafios a Serem Superados
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InformaçõesInformações GeraisGeraisArmazenagemArmazenagem e e TransporteTransporte
• Capacidade de Armazenagem
–Açúcar: 1,3 MM tons
–Álcool: 870 mil m3
• Custo anual de Armazenagem R$ 5 MM
• Custo Anual de Transporte
–Açúcar: R$ 160 MM
–Álcool: R$ 12 MM
• Custo Total (Transp + Arm): R$ 177 MM
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ModaisModais UtilizadosUtilizados nana DistribuiçãoDistribuição –– AçúcarAçúcar a a GranelGranelDe Maio/05 a Fev/06De Maio/05 a Fev/06
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
To
ns
Volume Transp. Rodoviário (Contrato) Volume Transp. Rodoviário (Spot) Volume Transp. Ferroviário
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ProjetoProjeto parapara TransporteTransporte de de AçúcarAçúcar a a GranelGranel ememContêineresContêineres
• Escopo
–Adaptação de contêineres convencionais para transporte de açúcar a granel
• Benefícios Esperados
–Redução do custos de distribuição
• Aumento de escala por viagem
• Redução do custo de aquisição dos ativos de transporte
–Maior facilidade para transporte multi-modal
–Flexibilidade para transportar diferentes produtos pelomesmo canal de distribuição (açúcar a granel, ensacado, varejo e álcool)
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TransporteTransporte de de AçúcarAçúcar a a GranelGranel emem ContêineresContêineresFacilitandoFacilitando a a IntegraçãoIntegração MultiMulti--Modal (Modal (RodoRodo--FerroviáriaFerroviária))
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TransporteTransporte de de AçúcarAçúcar a a GranelGranel emem ContêineresContêineresFacilitandoFacilitando a a IntegraçãoIntegração MultiMulti--Modal (Modal (RodoRodo--HidroviáriaHidroviária))
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• Desenvolvimento de solução para aumento da eficiência da descarga dos contêineres no porto
• Desenvolvimento de novos CLI’s (Centros de Logística Integrada) – PDDT/SP
TransporteTransporte de de AçúcarAçúcar a a GranelGranel emem ContêineresContêineresOportunidadesOportunidades de de MelhoriaMelhoria
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AgendaAgenda
1. Números Atuais da Empresa
2. Situação Atual da Logística
3. As Perspectivas para o Modal Ferroviário
4. Os Desafios a Serem Superados
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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões
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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões
Usina Destivale
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UsinaUsina DestivaleDestivaleRegiãoRegião de de AraçatubaAraçatuba
- 15 km distante da ArLog (Terminal Ferroviário “Araçatuba Logística”)
- Transporte ferroviário utilizado na safra 2005/06 (ArLog/BF)
- Candidata ser pioneira no transporte rodo-ferroviário de açúcar a granel em containers
- 18 km distante da Estação Ferroviária de Araçatuba (não operante) – BF/Bitola Estreita
- Distante 620 km de Santos
- Produção regional (açúcar a granel/4 usinas): 330 mil tons
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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões
Usina Diamante
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UsinaUsina DiamanteDiamanteVocaçãoVocação Natural Natural parapara a Multia Multi--ModalidadeModalidade
Estação Ferroviária de Ayrosa Galvão
- Integração rodo-hidro-ferroviária
- Distante 380 km de Santos
- Transporte ferroviário utilizado na safra 2005/06 (BF/MRS)
- Produção regional (açúcar a granel/2 usinas): 270 mil tons
Terminal Hidroviário Diamante
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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões
Usina Ipaussu
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UsinaUsina IpaussuIpaussuProntaPronta parapara o o TransporteTransporte FerroviárioFerroviário
- 8 km do IBC (integrado ao ramal ferroviário da ALL – Bitola Estreita)
- Distante 440 km de Santos
- Produção local (açúcar a granel): 180 mil tons
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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões
Usina Junqueira
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UsinaUsina JunqueiraJunqueiraGrande Grande ImpactoImpacto EconômicoEconômico
- Responde por 20% das despesas de frete de açúcar a granel
- Alto volume de produção (220 tons/ano) somado à longa distância do porto.
- Distante 40 km do Terminal Ferroviária de Ituverava (FCA – Bitola Estreita)
- Distante 600 km de Santos
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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões
Usina Ibaté
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Linha Tronco da Brasil Ferrovias e Rodovia Washington Luis
UsinaUsina IbatéIbatéEntreEntre a a RodoviaRodovia e a e a FerroviaFerrovia
- Distante 5 km da Linha Tronco da BF (Bitola Larga)
- Distante 320 km de Santos
- Produção regional (açúcar a granel): 650 mil tons
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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões
Usina Sta. Helena
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UsinaUsina Santa HelenaSanta HelenaProjetoProjeto de de ReativaçaõReativaçaõ do Terminal de do Terminal de TaquaralTaquaral ((PiracicabaPiracicaba))
- Distante 10 km do Terminal Ferroviário de Taquaral (BF – Bitola Larga)
- Distante 230 km de Santos
- Produção regional (açúcar a granel): 490 tons
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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões
Usina JunqueiraUsina Destivale
Usina Diamante
Usina Ipaussu
Usina Ibaté
Usina Sta. Helena
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AgendaAgenda
1. Números Atuais da Empresa
2. Situação Atual da Logística
3. As Perspectivas para o Modal Ferroviário
4. Os Desafios a Serem Superados
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O O AmbienteAmbiente ExternoExternoGrandesGrandes OportunidadesOportunidades parapara o o SetorSetor
• Área disponível para crescimento da produção de cana-de-açúcar e outras “commodities” agrícolas no Brasil em relação aos principais competidores
• Queda dos subsídios para a produção de açúcardestinado a exportação na União Européia
– Início em Out/2006
• Busca global por fontes alternativas de combustível
–Preocupação mundial com a dependência do petróleo
–Aumento das pressões ambientais em nível mundial
• Competitividade do custo de produção brasileiro
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Brasil…Brasil…O O CeleiroCeleiro do do MundoMundo
Fonte: FAO/IBGE
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LogísticaLogísticaA Grande A Grande BarreiraBarreira a ser a ser SuperadaSuperada
Tendência de aumento das distâncias médias a serempercorridas pelas “commodities” agrícolas destinadas a exportação
Necessidade de investimentos públicos e/ou privados em infra-estrutura logística (portos, CLI’s, ferrovias, hidrovias e dutovias)
Geração de um ambiente competitivo entre os fornecedores de serviços de transporte ferroviário
Mudança de mentalidade dos “players”do setorde transporte (de curto para longo prazo)
GratoGrato pelapela atençãoatenção..
Carlos MartinsCarlos MartinsDiretorDiretor de de LogísticaLogística de de ExportaçãoExportação
Cosan Ind. E Com. S/ACosan Ind. E Com. S/AEmail: Email: [email protected]@cosan.com.br
Tel: (11) 3897Tel: (11) 3897--97959795
MarçoMarço / 2006/ 2006