Innovaciones en el sector de la energía latinoamericano:
la reforma energética en México
II Simposio internacional FUNSEAM
Barcelona, 27 de enero de 2014 Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano
Presidente de Ariae
Producción de petróleo, inversión y precio
3,07 3,01
3,18
3,38 3,26
2,79
2,58 2,55 4,3
5,5
7,7
12,4 13,8
19,8 18,1
21,3
0
5
10
15
20
25
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
mill
ard
os
de d
óla
res
Mill
ones
de b
arr
iles
dia
rios
Producción de aceite (mmbd)
Inversión en PEP (mmmusd)
16,463 15,571 18,613 24,778
42,713 61,642 57,401
101,130
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dóla
res
por
barr
il
Precio de la mezcla mexicana
Demanda, producción nacional y reservas de gas natural
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reservas probadasReservas totalesRecursos prospectivos (lutitas)
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción nacional
Demanda
Demanda, producción nacional y reservas de gas natural
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reservas probadasReservas totalesRecursos prospectivos (lutitas)
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción nacional
Demanda
Días de almacenamiento de combustibles
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gasolinas Diesel Gas natural
Fuente: Pemex Refinación, CRE
Precio promedio (USD/MWh) de la electricidad para industria
0
50
100
150
200
250
300
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USD
/MW
h
Italia
México
Gran Bretaña
Alemania
Promedio OCDE
Corea del Sur
Estados Unidos
Canadá
Fuente: Agencia Internacional de Energía
Precio promedio de la electricidad para hogares
0
50
100
150
200
250
300
350
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USD
/MW
h
Alemania
Italia
México sin subsidio
Gran Bretaña
Promedio OCDE
México
Corea del Sur
Estados Unidos
Canadá
Fuente: Agencia Internacional de Energía
Efectos en finanzas públicas de precios controlados
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Mill
ones
de p
eso
s
Gasolina y diesel Electricicidad GLP
* Datos al primer semestre
Fuente: SHCP y CFE
Impacto del subsidio en CFE
-50.000
-30.000
-10.000
10.000
30.000
50.000
70.000
90.000
110.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill
ones
de P
eso
s
Aprovechamiento Subsidio Diferencia
Fuente: CFE
Consumo de energía en el sector residencial (2012)
1%
33%
37%
0%
4%
25% Energía solar
Leña
GLP
Querosenos
Gas natural
Electricidad
Fuente: Sener, Balance Nacional de Energía
Las características del nuevo modelo energético mexicano
Principios
Competencia
Fortalecimiento de la rectoría del
Estado
Regulación
Definición de política
Operación
Sustentabilidad
Transparencia
Propiedad nacional de los recursos en subsuelo
Renta petrolera intergeneracional
Petróleo y petrolíferos: anterior estructura del mercado
Exploración y Extracción
Pemex -PEP
Terceros (contratos de
servicios y contratos
incentivados)
Refinación y petroquímica
básica
Pemex -PR
-PGPB -PPQ
Almacenamiento
Pemex -PEP -PR
-PGPB -PPQ
Transporte y distribución
Pemex -PEP -PR
-PGPB -PPQ
Terceros (contratos de
servicio)
Terceros (después de
VPM)
Comercialización
Pemex
Exportaciones: -PMI
VPM
(mayoreo) -PR
-PGPB -PPQ
Terceros (expendio)
Terceros (menudeo)
Petróleo y petrolíferos: nueva estructura del mercado:
Exploración y Extracción
Pemex (Asignaciones y contratos de de todo tipo)
Terceros (contratos de
servicios y contratos
incentivados)
Terceros (Contratos de producción y
utilidad compartida, contraos de
licencia)
Refinación y petroquímica
básica
Pemex
Terceros
Almacenamiento
Pemex
Terceros
Transporte y distribución
Pemex
Terceros
Comercialización
Pemex
Terceros
Gas natural: anterior estructura del mercado
Exploración y Extracción
Pemex -PEP
Terceros (contratos de
servicios y contratos
incentivados)
Procesamiento
Pemex -PGPB
Gestion técnica y transporte
Pemex -PGPB
Terceros
Almacenamiento y distribución
Terceros (después de
VPM)
Comercialización
Pemex -PGPB
Terceros
Gas natural: nueva estructura del mercado:
Exploración y Extracción
Pemex (Asignaciones y contratos de de todo tipo)
Terceros (contratos de
servicios y contratos
incentivados)
Terceros (Contratos de producción y
utilidad compartida, contraos de
licencia)
Procesamiento
Pemex
Terceros
Gestion técnica y transporte
CENAGAS independiente
Terceros
Almacenamiento y distribución
Terceros
Comercialización
Pemex
Terceros
Electricidad: anterior estructura del mercado:
Generación
CFE
Terceros PIE PP
Terceros Autoabasto
cogeneración exportación importación
Operación del sistema
CFE
Transmisión
CFE
Contratos IPC
Distribución
CFE
Comercialización
CFE
Terceros
Electricidad: nueva estructura del mercado:
Generación
CFE generación
Terceros* anteriores
+ nuevos
Operación del sistema
CENACE independiente
Transmisión
CFE transmisión
Terceros (6 tipos de contrato)
Distribución
CFE
ZD1 : :
ZD2
Terceros (6 tipos de contrato)
Comercialización
Distribuidores (usuarios regulados)
CFE generación (usuarios
calificados)
Terceros (usuarios
calificados)
Procedimiento contractual en la exploración y extracción de hidrocarburos
Selección de áreas:
SENER + CNH
Lineamientos técnicos de las rondas de licitación y diseño
técnico de los contratos:
SENER
Términos fiscales de los contratos:
SHCP
Rondas de licitación y selección del ganador:
SHCP
Adjudicación y suscripción del contrato en representación del
Estado mexicano:
CNH
Administración técnica de los contratos:
CNH
Pago de servicios y administración de los
ingresos petroleros del Estado:
FMPED
Arreglo institucional anterior
Ejecutivo Federal Administración Pública
Federal
Secretarías
SHCP
SENER
CRE
CNH
Organismos Descentralizados
PEMEX
CFE
Claves: Hacedor de política Regulador Operador --- autonomía
Nuevo arreglo institucional
Banco de México Fondo Mexicano del
Petróleo
Ejecutivo Federal
Administración Pública Federal
Secretarías
SHCP
SENER
SEMARNAT ANSIPAH
Organismos Descentralizados
CENACE
CENAGAS
Empresas Productivas de Estado
PEMEX
CFE
Órganos Reguladores Coordinados
CRE
CNH
Claves: Hacedor de política Regulador Operador Entidad financiera --- autonomía
Flujo de recursos en el Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo
Ingresos petroleros Pago por servicios Ingresos netos
Presupuesto de Egresos de la
Federación y Fondos pre-existentes (4.7% PIB)
Ahorro de largo plazo (3% PIB)
Excedentes (>3%)
Hasta 10%: Sistema de pensión universal
Hasta 10%: Ciencia y tecnología; energías renovables
Hasta 30%: Vehículo de inversión en proyectos petroleros e infraestructura
Hasta 10%: Becas, mejoras a la conectividad y desarrollo industrial regional
Otros aspectos de la reforma
Obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes en el sector eléctrico
Mandato de expedición de una ley para aprovechamiento de la geotermia
Obligaciones de transparencia, divulgación de información y auditorías externas
Las actividades de E&P, y transmisión y distribución eléctrica tendrán preferencia en derechos de vía
Se contempla el establecimiento de mínimos de contenido nacional y promoción de industria local
¡Gracias!
www.ariae.org
Fondos presupuestales asociados a los hidrocarburos
Fondo de estabilización de los ingresos petroleros
Fondo de de estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas
Fondo de extracción de hidrocarburos
Fondo de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética
Fondo en materia de fiscalización petrolera