Download - La Minería Peruana en Cifras
La minería peruana en cifras
José Eduardo Roca Serkovic Gerencia de Estudios Económicos y Sociales Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 24 de abril, 2014
3.0%
0.2%
5.0%
4.0% 5.0%
6.8% 7.7%
8.9%
9.8%
0.9%
8.8%
6.9% 6.3%
5.0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
*Las cifras del 2013, excluyendo la del Perú, son estimados.
Fuente : FMI, BCRP
El Perú de hoy Tiene uno de los crecimientos más altos del mundo…
Variación anual del PBI (var. % real)
Variación anual del PBI (var. % real)
7.2%
4.1%
16.1%
14.8%
26.4%
Agricultura, caza y silvicultura Pesca Minería e hidrocarburos
Manufactura Electricidad y agua Construcción
Comercio Transportes y comunicaciones Restaurantes y hoteles
Otros
7.2%
4.1%
16.1%
14.8%
1991
6.0%
14.4%
16.5%
10.2%
Nueva estructura - 2007(nueva tabla insumo producto)
4,985
59,192
19
60
19
70
19
80
19
90
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Inversión bruta fija privada(mill. S/. de 1994)
Tiene una composición productiva distinta
Fuente: BCRP
PBI por sectores (estructura porcentual)
*Estructura según PBI en precios corrientes. Fuente: INEI
El Perú de hoy Registra niveles de inversión bastante altos…
29%
o TLC’s con 52 países:
79% del PBI mundial.
o TLC con 1 país por
entrar en vigencia.
o Negociaciones con 8
países.
Estructura porcentual de las exportaciones (% de exportaciones totales)
55%
21%
Impuesto a la renta de las empresas por sector económico
(2000-2013) (Porcentaje del total recaudado)
Fuente: SUNAT
Fecha de firma
Tailandia Nov. 2005 Estados Unidos Abr. 2006 Chile Ago. 2006 Canadá Mayo 2008 Singapur Mayo 2008 China Abr. 2009 EFTA Jul. 2010 Unión Europea Mar. 2011 Corea del Sur Mar. 2011 México Abr. 2011 Costa Rica Mayo 2011 Japón Mayo 2011 Panamá Mayo 2011 Guatemala Dic. 2011 Venezuela Ene. 2012
TLC firmados
País / Bloque
Apertura Comercial
Mayor recaudación
El Perú de hoy Comercia con el mundo…
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,00020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PBI (eje izquierdo)Inversión bruta fija privada (eje derecho)
*Para el 2013, las cifras de inversión en electricidad son estimadas Fuente: BCRP, MINEM
Evolución del PBI y la inversión privada (millones de S/. de 1994)
Inversión bruta fija (como porcentaje del PBI)
Fuente: BCRP
27.3%
20.3%
El Perú de hoy Cuenta con una inversión privada dinámica …
El gobierno y las instituciones públicas
Las instituciones privadas
Las organizaciones de la sociedad civil
Los trabajadores y los empresarios
Las personas
Fuente: BCRP, INEI
Evolución del PBI per cápita y la pobreza
Cada uno tiene un rol que cumplir y mucho por aportar…
El Perú de hoy Es resultado del esfuerzo de muchos…
Pre Inca Inca Colonia República Hoy
Nuestra historia País minero desde tiempos ancestrales …
• Larga tradición minera. • Amplias zonas con potencial geológico. • Con diversidad de productos mineros:
• Altos estándares:
Tecnología Seguridad Cuidado ambiental Responsabilidad social
Cobre Oro Plata
Zinc Plomo Estaño
Molibdeno Hierro
Fuente: U.S.Geological Survey-USGS – Report 2013
Perú: principal productor mundial
El Perú Minero de hoy
América Latina
%
producción
%
reservas Lugar Lugar
Plata 14% 22% 3° 2°
Estaño 11% 6% 3° 1°
Zinc 10% 8% 3° 1°
Cobre 8% 13% 3° 2°
Molibdeno 7% 4% 4° 2°
Oro 6% 4% 5° 1°
Plomo 5% 9% 4° 2°
Mundo
1,0871,595
529 305 3961,086
1,610 1,2491,708
2,822
4,069
7,243
8,503
9,723
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Equipo de planta de beneficio
13%
Equipamiento minero
8%
Exploración8%
Explotación12%
Infraestructura17%
Otros38%
Preparación4%
Fuente: MINEM
Inversiones mineras en el Perú (millones de US$)
Estructura de la inversión 2013
El Perú Minero de hoy La inversión minera ha sido esencial
La inversión minera representó del total de la inversión privada en el país: • 17% en los últimos 5 años, en promedio. • 29% en el 2013 (tres primeros trimestres).
Fuente: MINEM, BCRP
El Perú Minero de hoy La inversión minera ha sido esencial
3%
19%
2003 2013 - al TercerTrimestre
Inversión minera(porcentaje de la inversión privada)
0.5%
4.3%
2003 2013 - al TercerTrimestre
Inversión minera(porcentaje del PBI nominal)
El Sector Minero es un importante actor en la economía nacional. A lo largo de los últimos 16 años ha incrementado su participación y su efecto dinamizador en la economía.
* Estimados según proyección de variación del PBI del MEF Fuente: BCRP, INEI, MEF
50
100
150
200
250
300
350
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
2014
*
2015
*
2016
*
Evolución del Índice del PBI Minero vs. el Nacional (1994=100)
PBI Nacional
PBI Minería
El Perú Minero de hoy Inversión que genera valor…
Minería
PBI
Impuestos
Demanda interna Generación de empleo
Demanda de bienes y servicios
Exportaciones - Balanza Comercial Divisas -Tipo de cambio
Producción
Impuestos Gasto público
Sobre la base de su relación estrecha con la economía nacional
El Perú Minero de hoy Inversión que genera valor…
… para el entorno macroeconómico
14.4% PBI (TIP 2007)
29% del Impuesto a la Renta de tercera categoría
(promedio 2008-2012)
58% de las exportaciones
(promedio 2009-2013)
17% de las inversión privada (promedio 2009-2013)
El Perú Minero de hoy Inversión que genera valor…
Transferencias de recursos a las regiones Canon minero distribuido
Fuente: MINEM
… para el entorno local y regional
Compras de bienes y servicios
US$ 4,825 millones
* Cifras correspondientes al año 2009 Fuente: MINEM, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
Adquisiciones locales, regionales y nacionales del sector minero*
10.2%
15.1%
74.7%Otras regiones
Regional
Local
1996-2013: S/. 33,000 millones Solo en el 2013: S/. 3,853 millones
Transferencias de recursos a las regiones 2013 (canon, regalías, derecho de vigencia)
El Perú Minero de hoy Inversión que genera valor…
91 99110
136 136 136
160
196
220 207
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
* Preliminar 2013 Fuente: MINEM
Empleo minero, 2004-2013 (miles de personas)
Empleo directo por regiones
2013
Fuente: MINEM
Generando empleo formal y descentralizado
El Perú Minero de hoy Inversión que genera valor…
… para el entorno local y regional
Generación de recursos
Generación de empleo formal
Generación de mercados
Generación de oportunidades
Inversión minería que da lugar a …
El aporte minero, vía indirecta.
Emparejamiento: Partiendo de la situación en 1993
• Población Rural
• Población 1993
• Superficie
• Altitud
• Índice de Accesibilidad
• Pobreza por NBI
• Analfabetismo
• Viviendas
• Falta de acceso a servicios básicos (luz, agua y desagüe)
Variables de emparejamiento
Distrito A
Distrito B
S/.125.6 más
Distrito A
Distrito B
S/. 229.6
Ingreso per cápita mensual
S/. 355.2
Comparando la situación 1993 vs. 2007
Distrito A
Distrito B
3.7 puntos porcentuales menos
18.6%
Analfabetismo
14.9%
Distrito A
Comparando la situación 1993 vs. 2007
Distrito A
Distrito B
28.4%
Analfabetismo en mujeres 5.1 puntos porcentuales menos
23.3%
Distrito A
Comparando la situación 1993 vs. 2007
Distrito A
Distrito B
66.1 años
Esperanza de vida 1.2 años más
67.3 años
Distrito A
Comparando la situación 1993 vs. 2007
Distrito A
Distrito B
44.7 %
Desnutrición infantil 4 puntos porcentuales menos
40.7 %
Distrito A
Comparando la situación 1993 vs. 2007
Distrito A
Distrito B
14.4 %
Porcentaje de hogares con desagüe 7.3 puntos porcentuales más
Distrito A
21.7 %
Comparando la situación 1993 vs. 2007
Distrito A
Distrito B
54.5 %
Porcentajes de hogares con electricidad 13.3 puntos porcentuales más
67.8 %
Distrito A
Comparando la situación 1993 vs. 2007
Distrito A
Distrito B
61.8 %
Pobreza 9.2% puntos porcentuales menos
52.6 %
Distrito A
Comparando la situación 1993 vs. 2007
Fuente: Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú, Macroconsult
Una persona al vivir en un distrito minero…
tiene 15% menos
probabilidades
de ser pobre.
En suma…
Cartera total de proyectos mineros: US$ 59,582 millones
Fuente: MINEM (2014)
(3.6%) US$ 2,130 Millones
(47.2%) US$ 28,136 Millones
(34.5%) US$ 20,544 Millones
(14.7%) US$ 8,772 Millones
Estructura de la cartera
Por situación
Cobre60.0%
Oro16.5%
Hierro11.9%
Plata1.4%
Zinc1.4%
Otros8.8%
Por metal
El Perú Minero de hoy Con una inversión que se viene a futuro …
Fuente: MINEM
490
1,200
2,370
3,160
3,790
5,000
5,200
5,636
8,947
9,950
13,839
Japón
Sudafrica
Brasil
Mexico
Australia
Reino Unido
Suiza
Perú
Canadá
EEUU
China
Orígen de los capitales que se invertiran en minería en el Perú (US$ millones)
Japón1%
Sudafrica2%
Brasil4%
Mexico5% Australia
6%
Reino Unido8%
Suiza9%
Perú10%
Canadá15%
EEUU17%
China23%
Participación en la cartera de proyectos(US$ 59,582 millones)
El Perú Minero de hoy Con diferentes países inversionistas…
Exportaciones por cerca de US$ 15,000 millones
De llevarse a cabo solo las ampliaciones y los proyectos con EIA aprobado, se generarían:
… lo que crearía 1.16 millones de puestos de
trabajo estable durante su operación
Todo esto aumentaría la recaudación fiscal en
más de S/. 11,000 millones anuales
Fuente: IPE (2012)
… que aumentarían el PBI anual en cerca de US$ 22,000 millones…
De llevarse a cabo todos los proyectos mineros en la cartera de inversión, se generarían:
Más de US$ 30,000 millones de exportaciones
… lo que crearía 2.4 millones de puestos de
trabajo estable durante su operación
Todo esto aumentaría la recaudación fiscal en
más de S/. 23,000 millones anuales
… que aumentarían el PBI anual en más de
US$ 44,000 millones…
El Perú Minero de hoy Aportando al futuro…
El Circulo Virtuoso Minero debe Crecer
Nuevas Inversiones
Nuevos proyectos Mineros realizados
Nuevas construcciones (más empleo)
Más compras de insumos para operar y más negocios
para otros en el país
Mayores niveles de producción y exportaciones
Mayor recaudación de Impuestos y entrada de divisas al País
Disposición de recursos para el que el Estado cumpla sus roles
(educación, salud)
INICIO:
PAÍS MÁS COMPETITIVO
El Perú Minero de hoy Aportando al futuro…
La minería peruana en cifras
José Eduardo Roca Serkovic Gerencia de Estudios Económicos y Sociales Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 24 de abril, 2014