AGENDA
1. EL CONTEXTO AGRÍCOLA MUNDIAL
2. COMIENZOS DE LA INDUSTRIA CHILENA
3. EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO
4. CLAVES DEL CRECIMIENTO
5. DESAFÍOS FUTUROS
PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE FRUTA A
NIVEL MUNDIAL
9.8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1961
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
1979
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
1995
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
2011
20
13
FUENTE: FAO
EXPORTACIÓN DE FRUTA A NIVEL MUNDIAL
CATEGORÍA (TON)
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017e
Fruta tropical Fruta mediterránea
Fuente: FAO, Trade Map. e: estimación
73.653.804
EXPORTACIÓN DE FRUTA TROPICAL A
NIVEL MUNDIAL (TON)
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017e
Fruta tropical
Fuente: FAO, Trade Map. e: estimación
50.547.640
EXPORTACIÓN DE FRUTA MEDITERRÁNEA A
NIVEL MUNDIAL (TON)
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017e
Fruta mediterránea
Fuente: FAO, Trade Map. e: estimación
23.106.164
EXPORTACIONES AGRÍCOLAS LATAM
MILES DE USD – AÑO 2017
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
Cereales Café-Té-Mate Hortalizas Fruta fresca+proc.
Fuente: Trade Map
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
Cereales Café-Té-Mate Hortalizas Fruta fresca+proc.
45,9%
8,0%
10,4%
96,1%
59,7% 29,2% 94,5%
15,2%
Fuente: Trade Map
EXPORTACIONES AGRÍCOLAS LATAM
MILES DE USD – AÑO 2017
Latinoameri
ca
32%
Otros
68%
FUENTE: ITC
PARTICIPACIÓN DE LATINOAMÉRICA EN
LAS EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS
MUNDIALES (VOL 2017 - TON)
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
México Chile Ecuador Perú Colombia
Argentina Brasil Uruguay Venezuela
EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA Y
PROCESADA (FOB USD)
Fuente: Trade Map
BREVE HISTORIA DE LA INDUSTRIA
FRUTÍCOLA CHILENA DE EXPORTACIÓN
• LAS PRIMERAS EXPORTACIONES SE REMONTAN AL
PERIODO COLONIAL (ENVÍOS AL VIRREINATO DEL PERÚ)
• POSTERIORMENTE LAS PRIMERAS CONSERVAS DE
FRUTAS SE EXPORTARON A CALIFORNIA DURANTE LA
FIEBRE DEL ORO (1860)
•ALREDEDOR DE 1920 LLEGAN A CHILE FAMILIAS
ITALIANAS Y ESPAÑOLAS QUE TRAEN CONSIGO SUS
VARIEDADES DE UVA Y MUY IMPORTANTE UN FUERTE
ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
• LAS PRIMERAS EXPORTACIONES DE UVA DE MESA SE
ENVIARON A NUEVA YORK A PRINCIPIOS DEL 1930.
• A FINES DE LOS 70’s EMPRESAS INTERNACIONALES Y
CHILENAS COMIENZAN A INVERTIR EN PRODUCCIÓN
FRUTÍCOLA
15 168
533
1,040
1,439 1,469
1,350
1,422
1,820
2,152
2,756
3,388
2,944
3,601
4,080
4,600 4,489
5,072
5,285
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1970
1975
1980
1980
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
FOB (Millones US$)
EVOLUCIÓN INDUSTRIA CHILENA EN
CIFRAS (FOB MILLONES US$)
FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE - 2017
Fruta Fresca
32%
Productos del
Mar
31%
Vino
12%
Agroindustria
6%
Carnes
5%
Otros
14%
FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE - 2016
EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
DE CHILE (2016 - US$ FOB)
Total US$16,1 billones
261
533
1,040
1,310
1,449
2,115
2,474
2,654
2,365 2,436 2,476
2,597
2,781
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2,018
EVOLUCIÓN INDUSTRIA CHILENA EN
CIFRAS (VOL – MILES DE TONS)
FUENTE: ASOEX
52,900
73,350
151,190
203,170
237,660
309,528
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1965 1977 1987 1997 2007 2016
Há
EVOLUCIÓN INDUSTRIA FRUTÍCOLA
CHILENA EN CIFRAS (HÁ)
FUENTE: FEDEFRUTA
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Uva Manzanas Nueces Aguacates Cerezas
Ciruelas Arandanos Avellanas Duraznos
FUENTE: ODEPA, CIREN.
CHILE: MAYOR CRECIMIENTOS DE FRUTA
PLANTADA (HA - 2017)
NORTH
AMERICA
32% (37%)
EUROPE
24% (32%)
FAR EAST
23% (8%)
SOUTH
AMERICA
18% (18%)
MIDDLE EAST
3% (4%)
DESTINOS DE LA FRUTA CHILENA
(2017/18 V/S 2007/08 - TON)
FUENTE: ASOEX
PRINCIPALES ESPECIES EXPORTADAS
POR CHILE (TEMP. 2016/17 - TON)
FUENTE: ASOEX
UVAS
29,2%
MANZANAS
24,4%
CIRUELAS
6,3%
KIWI
6,1%
PALTAS
5,8%
ARANDANOS
5,2%
PERAS
4,0%
CEREZAS
3,7%
OTROS
15,4%
ESPECIE RANK H.S. RANK MUNDO
UVAS N° 1 N° 1
ARÁNDANOS N°1 N°1
MANZANAS N° 1 N° 4
CAROZOS N° 1 N° 4
POMÁCEAS N° 2 N° 3
KIWIS N° 2 N° 3
AGUACATES Nº 1 Nº 2
RANKING DE ESPECIES EXPORTADAS A
NIVEL GLOBAL (US$ MM 2007-2017)
FUENTE: TRADEMAP
LA INDUSTRIA EXPORTADORA
FRUTÍCOLA CHILENA HOY:
• + 500 EXPORTADORES
• + 9,000 PRODUCTORES DE FRUTA FRESCA
• + 300,000 HECTÁREAS PLANTADAS
• 100 PAÍSES RECIBEN MAS DE 30 ESPECIES DE FRUTA
CHILENA EN EL MUNDO
• +1,700 IMPORTADORES COMERCIALIZAN LA FRUTA
• EL SECTOR GENERA 450,000 EMPLEOS DIRECTOS, Y
ALREDEDOR DE 1,000,000 (DIR + INDIRECTOS)
CLIMA MEDITERRÁNEO
• INVIERNOS FRÍOS Y HÚMEDOS, VERANOS SECOS Y CÁLIDOS
• ENTRE LOS 30º Y LOS 45º DE LATITUD
• NORMALMENTE AL OESTE DE LOS CONTINENTES
REGIONES CON CLIMA MEDITERRÁNEO
1. CONDICIONES NATURALES
0º
45º
30º
30º
45º
California
Chile
Sudafrica
Europa
Australia
Perú
SUR: ANTÁRTICA Y CAMPOS DE HIELO
ESTE: CORDILLERA DE LOS ANDES
NORTE: DESIERTO DE ATACAMA
OESTE: OCÉANO PACÍFICO
LO ANTERIOR GENERA:
AISLAMIENTO GEOGRÁFICO
BARRERA FITOSANITARIA NATURAL, MENOR
INCIDENCIA DE PLAGAS, MENOR USO DE PESTICIDAS
DIVERSIDAD CLIMAS/SUELOS = MÁS PRODUCTOS
TEMPORADA MAS LARGA/ONE STOP SHOP
1. CONDICIONES NATURALES
21-26 días
12 -15 días
35–45 días
50-55 días
FUENTE: OSCAR SALGADO
Tiempo de tránsito de la fruta desde Chile
20 días
15 días
15 – 20 días
2. CONTRA-ESTACIÓN/UBICACIÓN/ESPECIALIZACIÓN
PRODUCTOR/
EXPORTADOR IMPORTADOR RETAIL PRODUCTOR
FUENTE: FRESHFRUITPORTAL.COM
2. CONTRA-ESTACIÓN/UBICACIÓN/ESPECIALIZACIÓN
EXPORTADOR IMPORTADOR RETAIL PRODUCTOR
EXPORTADOR
PRODUCTOR
IMPORTADOR
RETAIL
2. CONTRA-ESTACIÓN/UBICACIÓN/ESPECIALIZACIÓN
FUENTE: FRESHFRUITPORTAL.COM
3. ELEMENTOS MACROECONÓMICOS Y
POLÍTICOS
QUE CAMBIÓ EN LOS 70’s? … POR QUE SE INVIERTE EN LA
INDUSTRIA FRUTÍCOLA?
• IDENTIFICAR QUE CHILE PODÍA DESARROLLAR
UNA INDUSTRIA FRUTÍCOLA DE CONTRA-
ESTACIÓN
• ECONOMÍA DE MERCADO ABIERTA
• POLÍTICAS ESTABLES
• BAJA INTERVENCIÓN ESTATAL
• HAY APOYO, PERO SIN SUBSIDIOS
• RESPETO A LAS LEYES
• TIPO DE CAMBIO FAVORABLE (EN UN PPIO)
4. INDUSTRIA COMPETITIVA
• ALTA COMPETENCIA EN SU INTERIOR, SIN BARRERAS
• FLEXIBILIDAD
• SIN PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA (BOARD); LA
CALIDAD ES REGULADA POR EL MERCADO
5. TRABAJO CONJUNTO
ENTRE ENTIDADES GREMIALES:
• TRABAJO COLABORATIVO
ENTRE PRODUCTORES
Y EXPORTADORES
• TRANSPARENCIA
TRABAJO CON EL GOBIERNO:
• SECTOR PUBLICO Y PRIVADO HACIENDO UN EQUIPO
• CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CO-FINANCIADAS
• TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
• DESARROLLO DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS
6. CULTURA EMPRENDEDORA
• SE HA GENERADO UNA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO
• GRAN CANTIDAD DE UNIVERSIDADES QUE GENERAN
CARRERAS DEDICADAS AL AGRO
CHILE, CAPACIDAD DE REINVENCIÓN
• BÚSQUEDA PERMANENTE DE NUEVAS OPORTUNIDADES:
• NUEVAS ESPECIES
• NUEVAS VARIEDADES
• NUEVOS MERCADOS
EXPORTACIONES CHILENA DE FRUTA
FRESCA A CHINA/HK (TON)
137,304
168,628
199,145
179,616
249,187
285,641 269,721
390,218
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
FUENTE: ASOEX
1,385 7,375 8,235 10,926
22,149
39,037 33,933
46,556
82,028
70,077
77,907
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
EN 2016/17 EL 82% DE LAS
CEREZAS CHILENAS SE FUE A
CHINA y 2017/18 FUE UN 86%
EXPORTACIONES DE CEREZAS
CHILENAS A CHINA (TON)
+161,620
US$1 BILLÓN
1,385 7,375 8,235 10,926
22,149
39,027 31,694
43,673
80,973 68,183
77,518
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
EXPORTACIONES DE CEREZAS
CHILENAS A CHINA 2021/22 (TON)
+161,620
320.000
1. NUEVAS VARIEDADES
• EN LOS DOS PRINCIPALES CULTIVOS (UVA Y MANZANAS)
EXISTE UNA NECESIDAD DE RECAMBIO VARIETAL MUY
FUERTE
• LOS DESAFÍOS PARA EL PRODUCTOR:
• COSTO DEL CAMBIO DE VARIEDAD
• DESCONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE
LAS VARIEDADES
• DISPONIBILIDAD/VARIEDADES CLUB
• ESTO LLEVA A :
• SOBREVIVENCIA DE LOS PRODUCTORES + GRANDES
• RECONVERSIÓN A OTRAS ESPECIES/FRUTA SECA
Fuente: Oscar Salgado
“Estimados clientes, queremos expresar nuestra solidaridad con la
comunidad Islámica y Egipcia Carrefour no vende productos Daneses”
4. UN NUEVO CONSUMIDOR
1. CHILE LOGRÓ DESARROLLAR UNA INDUSTRIA DE +US$5,3
BILLONES FOB EN MENOS DE 40 AÑOS
2. LOGRÓ APROVECHAR LAS CONDICIONES NATURALES
QUE POSEE PARA PRODUCIR FRUTAS, SUMADAS A UN
CONJUNTO DE VARIABLES: CAPACIDAD DE
EMPRENDIMIENTO, ESPECIALIZACIÓN DE FUNCIONES Y
SOBRETODO CAPACIDAD DE REINVENCIÓN
3. HOY COMO UNA INDUSTRIA MADURA, BUSCA CRECER EN
AQUELLOS MERCADOS DONDE POSEE UNA VENTAJA
4. CHILE SE HA FIJADO COMO META SER PRINCIPAL
PROVEEDOR DE FRUTAS EN CHINA
5. ENTRE SUS PRINCIPALES DESAFÍOS ESTÁN EL RECAMBIO
VARIETAL, LA ESCASEZ DE AGUA/SUELO Y EL ENTENDER
Y ADAPTARSE A LOS CAMBIOS QUE EL CONSUMIDOR
REQUIERE
CONCLUSIONES