Dante Carhuavilca Bonett
Gerente de Estudios Económicos y Sociales
21 de noviembre de 2019
LA INDUSTRIA DE CALZADO
EN EL PERÚ
CONTENIDO
1. Evolución del sector
2. Panorama financiero básico
3. Perspectivas
I. EVOLUCIÓN DEL SECTOR
del PBI Industrial
mil empleos directos
1,2%
26 Millones US $ en exportaciones
Millones S/. tributos internos 2015-18167
IMPORTANCIA DE LA
INDUSTRIA DE CALZADO
EN EL PERÚ
57
PERÚ: EMPRESAS FORMALES DE CALZADO EN REGIONES
1
15
958
4
13
23
17
207
3003
114
2294
17
2
6
395
11
144
10
22
12
Fuente: SUNAT
8
En el Perú, el número de empresas de calzado ascendió
a 7 167.
Lima
Arequipa
La Libertad
3 regiones concentraron el 89,7% del total de empresas
PERÚ: MERCADO DE LA INDUSTRIA DE CALZADO
Hogares90%
Empresas3% Exportaciones
7%
Oferta Demanda
Fuente: INEIElaboración: SNI-IEES
51%44%
56%
Nacional
Importada
¿De dónde procede?
¿Quién lo consume?
PERÚ: PRODUCCIÓN DE CALZADO(Crecimiento porcentual)
Fuente: ProduceElaboración: SNI-IEES
10.7
-14.6
4.7
0.2
18.7
-29.1-26.0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ene-Set
133.9
60.9
167.8
203.0
92.5
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
PERÚ: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE CALZADO(2007 = 100)
Fuente: BCRPElaboración: SNI-IEES
Nivel de producción más baja desde hace 13 años
PERÚ: TRIBUTOS INTERNOS APORTADOS POR LA INDUSTRIA DE CALZADO(Millones de Soles)
Fuente: SUNATElaboración: SNI-IEES
2015 2016 2017 2018
40,8 42,9 41,8 41,7
Otros
Imp. A la Renta
IGV
167 millones de soles
PERÚ: BALANZA COMERCIAL DE CALZADO, 2010-2018(Millones de US$ FOB)
Fuente: ADUANASElaboración: SNI-IEES
-158
-234-283
-341 -335 -356 -335-380
-418
17 22 23 25 28 27 22 25 26
175
256306
366 363 383 357405
444
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Importaciones
Exportaciones
Déficit Comercial permanente y creciente
Fuente: INFOTRADEElaboración: SNI-IEES
PERÚ: EXPORTACIONES DE CALZADO SEGÚN PAÍS DE DESTINO
PAÍS DE DESTINO PARTICIPACIÓN (%) 2018 CRECIMIENTO PROMEDIO 2010-2018
25,3%
22,1%
21,7%
8,2%
4,6%
CHILE
ECUADOR
ESTADOS UNIDOS
SINGAPUR
CANADÁ
12,5%
13,9%
12,4%
52,3%
14,6%
País 2014 2015 2016 2017 2018
Brasil 1,238 1,114 1,165 1,278 1,133
México 646 621 517 529 586
República Dominicana
424 394 373 346 311
Chile 172 143 126 132 149
Panamá 1,120 971 865 815 104
Guatemala 37 39 43 42 40
Colombia 43 38 34 40 36
El Salvador 61 59 47 39 33
Perú 28 27 23 25 26
Nicaragua 23 31 22 17 21
Ecuador 33 26 22 18 20
Paraguay 27 14 9 12 14
Argentina 23 15 10 49 8
Honduras 7 9 6 8 7
Costa Rica 1 1 1 2 1
AMÉRICA LATINA: EXPORTACIONES DE CALZADO(Millones US $)
Fuente: Trade Map Elaboración: IEES-SNI
PERÚ: IMPORTACIONES DE CALZADO SEGÚN PAÍS DE ORIGEN
Fuente: INFOTRADEElaboración: SNI-IEES
PAÍS DE ORIGEN PARTICIPACIÓN (%) 2018 CRECIMIENTO PROMEDIO 2010-2018
53,1%
20,4%
9,5%
8,1%
CHINA
VIETNAM
BRASIL
INDONESIA
9,6%
23,2%
9,3%
22,4%
País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Chile 736 929 1,022 1,165 1,132 1,063 1,084 1,258 1,212
México 641 768 872 914 1,010 1,027 1,017 1,105 1,157
Panamá 1,077 1,321 1,418 1,221 1,179 1,139 957 946 623
Argentina 368 514 432 459 391 443 570 645 592
Perú 186 268 321 381 378 396 368 418 457
Colombia 328 491 549 490 481 391 336 355 396
Brasil 369 493 614 656 636 539 385 381 395
República Dominicana
144 163 169 174 172 174 171 191 187
Guatemala 100 118 130 132 140 155 155 165 173
Ecuador 104 132 151 174 174 161 110 137 167
Costa Rica 110 131 141 150 147 155 156 142 133
AMÉRICA LATINA: IMPORTACIONES DE CALZADO(MILLONES DE US$)
Fuente: Trade MapElaboración: IEES-SNI
35.4%
33.9%
30.7%
PERÚ: IMPORTACIONES DE CALZADO, ENERO-OCTUBRE 2019(N° de pares)
Precio promedio importado de 5 a 10 dólares
Precio promedio importado menor a 5
dólares
Precio promedio importado Mayor a 10 dólares Menor a 1 dólar: 4%
De 1 a 3 dólares: 60%
De 3 a 5 dólares: 36%
Pares de calzados importados:
44,2 millones
Fuente: AduanasElaboración: IEES-SNI
Precio promedio por parmenor a 5 dólares
66%
10%
9% 3%
1%
12%
China
Brasil
Ecuador
Malasia
Indonesia
Otros
PERÚ: IMPORTACIONES DE CALZADO POR PAÍS DE ORIGEN, ENERO-OCTUBRE 2019(N° de pares)
Pares de calzados importados:
15,6 millones Fuente: AduanasElaboración: IEES-SNI
88.2%7.6%
2.5%
1.8%
China
Brasil
Vietnam
Otros
PERÚ: IMPORTACIONES DE CALZADO POR PAÍS DE ORIGEN, ENERO-OCTUBRE 2019(N° de pares)
Precio promedio por parde 5 a 10 dólares
Pares de calzados importados:
15,0 millones Fuente: AduanasElaboración: IEES-SNI
36%
32%
14%
9%
3%6%
Vietnam
China
Indonesia
Brasil
Camboya
Otros
PERÚ: IMPORTACIONES DE CALZADO POR PAÍS DE ORIGEN, ENERO-OCTUBRE 2019(N° de pares)
Precio promedio por parMayor a 10 dólares
Pares de calzados importados:
13,6 millones Fuente: AduanasElaboración: IEES-SNI
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CALZADO EN EL MUNDO, 2018
Puesto ExportadoresValor Exportado (Millones US$)
Arancel aplicado por el país (%)
1 China 47,135 15.5
2 Vietnam 16,806 23.7
3 Italia 12,250 2.9
4 Alemania 8,573 2.9
5 Bélgica 7,116 2.9
6 Indonesia 5,113 18.2
7 Francia 4,273 2.9
8 Holanda 3,900 2.9
9 España 3,327 2.9
10 India 2,846 16.1
Fuente: Trade MapElaboración: IEES-SNI
PERÚ: COMERCIO EXTERIOR 2018
IMPORTACIONES PERUANAS
Puesto País de OrigenValor importado (Millones US$)
Arancel aplicado por Perú
1 China 243 11
2 Vietnam 93 11
3 Brasil 43 0
4 Indonesia 37 11
5 India 8 11
6 Camboya 7 11
7 Ecuador 5 0
8 Birmania 4 11
9 Italia 3 0
10 Colombia 2 0
Puesto País de DestinoValor exportado (Millones US$)
Arancel pagado por Perú
1 Chile 6 0
2 Ecuador 6 0
3Estados Unidos
6 0
4 Singapur 2 0
5 Canadá 1 0
6 México 1 15.9
7 Colombia 1 0
8 Bolivia 1 0
9 Reino Unido 0 0
10 España 0 0
EXPORTACIONES PERUANAS
Fuente: Trade MapElaboración: IEES-SNI
8,8
3,2
74,511,8
32,2
32,7
32,9
19,1
Ecuador tiene el arancel más alto de la región.
ARANCEL AD VALOREM APLICADO POR PAÍS (%) EN EL SECTOR CALZADO
Fuente: Trade MapElaboración: IEES-SNI
II. PANORAMA FINANCIERO BÁSICO
Muestra 46 empresas del sector:
Grandes 13 y pequeñas 33
BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO + K
¿Dónde se
invierte?
¿Cómo se
financia?=
BALANCE DE EMPRESAS DE CALZADO, (Estructura %)
Activo no Corriente
ActivoCorriente
Pasivo
Corriente
Pasivo noCorriente
Patrimonio
ACTIVO PASIVO
28 %
72 %
55 %
39 %
6 %
45 %
Fuente: Incluye una muestra de empresas grandes del sector calzado.
Elaboración: IEES-SNI
AC > PC
Deuda 45 %
Activo CP 72 %
VENTAS POR TRABAJADOR: EMPRESAS DE CALZADO (Soles)
2311276
210408
110465 65954
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Promedio = 128 mil soles anuales
Fuente: Incluye una muestra de 46 empresas del sector calzado.
Elaboración: IEES-SNI
UTILIDAD NETA: EMPRESAS DE CALZADO (%)
Fuente: Incluye una muestra de 46 empresas del sector calzado.
38.4%
7.6%
-0.7%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Utilidad promedio = 4,1 %
Elaboración: IEES-SNI
- 48.6%
- 14.5%
5.1 %
III. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Empleo
Bienestar
SocialProducción Ingresos
Tributos
Salarios
Empleo/
Salario
Gasto
Social
Canal indirecto
Proveedor
IMPACTO SOCIAL
FlexibilidadSanciones tenues
FlexibilidadSanciones drásticas
Rigidez +Sanciones tenues
DÉBILFISCALIZACION
SÓLIDAFISCALIZACION
FLEXIBILIDAD LABORAL
RIGIDEZ LABORAL
LABORAL
Rigidez +Sanciones drásticas
+ Sobrecostos
TRIBUTARIO
IMPUESTO A LA RENTA 29,5%
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 10%
REPARTO DE DIVIDENDOS 5%
40%
REGULATORIO
BAJO NIVEL COMPETITIVO: WEF (2019) puesto 128 de 141 países
SILENCIO NEGATIVO ALTO
N° DE DÍAS PARA REGISTRAR UNA EMPRESA: DOING BUSINESS (2020) 26 días Nueva Zelanda : ½ día
AUSENCIA DE CONTROL EFECTIVO DE PRODUCTOS IMPORTADOS SUBSIDIADOS
¿HAY FUTURO PARA EL CALZADO EN EL PERÚ?
SISÓLO SI
SE DEN LAS CONDICIONES ADECUADAS
PARA COMPETIR:• Nichos de mercado• Fortalecimiento de marcas• Mayor gasto en I+D+i• Establecimientos de
Reglamentos Técnicos• Condiciones competitivas