La competitividad del vino español y planes para su mejora
Rafael del Rey
Olite, 24 enero 2008
1. Situación del sector español del vino
2. Algunos retos para los que puede
ayudarnos la tecnología
3. Actuaciones recientes en nuevas
tecnologías caminos que se abren
4. Conclusiones
Situación del sector del vino
ESTRUCTURA:
1. Microempresa (86% menos de 10 empleados, unas 4.000
empresas para 5.000 MM €)
2. Muy protegida (normativa + ayudas)
3. En zonas rurales (ligada al terreno desperdigada)
4. Con grandes necesidades de comunicación
5. Exportadora (a pesar de su tamaño)
6. Inversora en novedades y tecnología
7. Un producto de moda
8. Con buenas posibilidades
Situación
Stock final campaña(mill. Hltrs)
26,5
24,2
28,2
25,0
23,7
21,5
18,717,717,9
20,321,0
23,7
27,3
34,8
32,231,5
34,9
37,6
33,2
10
15
20
25
30
35
40
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05p
05-06p
Media 87-88 a 06-07 = 26,3 Mill. Hltrs
Producción vino + mosto(mill. Hltrs)
41,5
23,3
32,4
42,2
33,3
38,0
29,6
22,022,4
32,7
37,734,7
37,9
45,5
33,9
39,4
47,349,9
42,540,3
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05p
05-06p
06-07e
Media 87-88 a 06-07 = 36 Mill. Hltrs
Relativamente tranquilo, por equilibrio entre una oferta estable en los 40/42 MM Hltrs...
Ratio "stock/salidas"
0,71
0,991,03
0,59
0,73
0,590,63
0,750,78
0,70
0,63
0,80
0,88
0,98 0,97
0,910,93 0,93
0,83
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02
02-03
03-04
04-05p
05-06p
Media 87-88 a 06-07 = 0,81
... que permite mantener los stocks totales de vino y el ratio entre stocks y salidas, en cierto equilibrio...
... Y tranquilidad porque esa producción puede venderse razonablemente bien.
5,7
8,9
1,8
13,7
13,4
Millones Hltrs
Export
MercadointeriorOtros (vinagre)
Alcohol
Mosto
Sino
• tensión en precios• tensión política• presión por contratos• presión legislativa• ... sierra mecánica
Demanda interior y exterior(según balance)
18,5
16,615,9
17,2 16,816,3 16,0
15,314,5 14,5 14,6 14,8
14,3 14,213,8 13,8 13,9
4,55,1
4,3
5,56,2
7,28,0
6,1 6,2
8,0
10,5
8,5 8,7 9,19,9
11,1
13,0 13,613,7
14,114,3
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05 p
05-06 p
Mill
ones
de
hect
ólitr
os
Mercado interior
Exportacion
Pero con los dos principales mercados en muy diferente situación.
El mercado interior, con muy mala pinta y empeorando
Consumo interno(según "panel" MAPA)
1.814
1.617
1.518
1.470
1.3531.316
1.346
1.289
1.201
1.298
1.3921.415
1.372
1.311
1.2341.199
1.157
1.085
1.145
1.198
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Mill
ones
de
litro
s
Consumo interno per cápita(según "panel" MAPA)46,6
41,4
38,8
37,3
34,333,3
34,1
32,6
30,5
33,0
35,135,634,3
32,7
30,629,6
28,2
24,9
26,7
28,4
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Litr
os p
er c
apita
-5%Var. último año
-40%Var. 20 años
Tanto en términos absolutos de volumen...
... como, más aún, en consumo per cápita (por incremento de población no consumidora)...
-7%Var. último año
-47%Var. 20 años
Y la exportación, bien, pero muy difícil, competida y mejorable en cuanto a su composición.
Exportación de vinos españoles
1,13 1,22 1,11 1,081,39 1,39 1,34 1,34 1,16 1,06 1,09 1,14
675 720
973
1.150
972902
1.054 1.037
1.281
1.469 1.450 1.440
761878
1.085
1.2471.352
1.256
1.415 1.3931.481
1.559 1.581 1.642
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mill
ones
de
euro
s y
litro
s
Precios medios (€ / ltr)Volumen (Mill. ltr)Valor (Mill. €)
+3,9%
-0,7%
+4,6%
Consumo mundial de vino (Fuente: OIV)240
226
222
225228
225 225227
229
235237
236
210
215
220
225
230
235
240
1986-90
1991-95
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mill
ones
de
Hltr
s
Crece el consumo mundial...
Exportaciones mundiales de vino (Fuente: OIV)
4452
5663 66 65
6065 67
7277 79
-10,6% 18,4% 8,1% 12,7% 4,1% -1,6% -6,4% 6,9% 4,2% 7,3% 6,6% 2,2%
1986-90 1991-95 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mill
ones
de
Hltr
s
... y, sobre todo, crece el comercio mundial de vino
La buena noticia es que estamos en un mercado que crece
En un contexto que debería llevarnos al optimismo.
¿Cómo aprovecharlo?
•Mercado interior•Exportación
•Mosto•Alcohol•VINO
Todo el sector sólo se mantiene si se VENDE:
Las ayudas externas para defender lo que el mercado no compra, no duran eternamente (alcohol?)
Para vender (sobre todo en los mercados que crecen) hay que COMPETIR
COMPETIR significa:
Producto:• en cantidad• en calidad• en precio
Imagen:• de país• de zona• de marca
Distribución:• nacional• exportación
Bodega
Plantaciones
PromociónDiversidad
de oferta
Dimensión
Internacio-nalización
MarcasEtiquetados (menciones)
EFICIENCIA
• Horeca• hogar
Estrategia
tecnología
Algunos retos para los que puede ayudarnos la tecnología
• En el viñedo (ej. riego)• En la elaboración (ej. gestión de vendimia, depósitos,
barricas y botellero – Ramos Paul –)• En la gestión contable (ej. necesidad imperiosa de una
buena contabilidad de costes, Nuevo Plan General)• En la gestión administrativa (ej. relaciones con CCRR)• EMCS (listos en 2009)• En el conjunto de la trazabilidad• En la gestión de clientes y distribución• En la venta directa ( sistemas de venta por internet y
sus problemas)• Enoturismo... Alimentaria 2008
Actuaciones recientesen nuevas tecnologías
Comisión Técnica
(bodegas)
FUNDETEC
MAPA (Estrategia
2010)
FEV
Mº Industria (Plan Avanza) CCAA
• Definición de necesidades
• Implantación de NNTT en los sectores
• Desarrollo del sector del vino
¿Y todo para qué?
Para que los medios existentes (que son muchos) sean:
1.Conocidos por las empresas del sector
2.Orientados y aplicados por las administraciones hacia las necesidades del sector
Conclusión
Hay fondos (medios) hay necesidadesy
Resolvamos las necesidadesEFICAZMENTE
PARA MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD, EN MOMENTOS QUE SE AVECINAN DIFICILES
GraciasRafael del Rey
Federación Española del Vino