LA COMPAÑÍA MÁS GRANDE EN LA INDUSTRIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA EN MÉXICO
+5,200UNIDADES
MOTRICESCLIENTES
Dos segmentos de negocio: - Transporte de carga y logística
- Transporte de personal y escolarAmplio portafolio de servicios
V
+900 1erEN CONSOLIDAR EL
TRANSPORTE Y LA
LOGÍSTICA EN MÉXICO
SEGMENTOS DE NEGOCIO
Distribución
y mudanza
Carga
internacional
Logística y
Distribución
Carga internacional
e intermodal Transporte Escolar
y de Personal
CARGA Y LOGÍSTICA PASAJEROS
unidadesmotrices
unidades motrices
3,713
1,555
3,046 Remolques
290,000m2 de almacén
HISTORIA DE CRECIMIENTO Y EXCELENCIA
300 316 752 776760
4,963
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
+5000
OPI
SOMOS LA EMPRESA MÁS GRANDE…
POR TAMAÑO
• Eficiencia en costos y operaciones
• Poder de compra
• Servicios integrados y de la más alta calidad
• Capacidad para dar servicio a clientes grandes y
sofisticados
el tamaño
del siguiente
competidor
el promedio de
compañías grandes
Beneficios de la escala:
+2.3x+5.7x
EL PORTAFOLIO MÁS AMPLIO
DE SERVICIOS
CARGA
Y LOGÍSTICA
TRANSPORTE
DE PASAJEROS
Carga
Intermodal
Logística
Personal
Escolar
Turismo
Carga consolidada
CargaInternacional
Mudanza
LA INDUSTRIA TIENE UN PAPEL
MUY IMPORTANTE EN LA ECONOMÍA MEXICANA
86%
$90,000millones USD
14%
$4,000millones USD
$1,000millones USD
$10,000millones USD
Otros modos
De transporte
Transporte
Por carretera
TRANSPORTE POR CARRETERATRANSPORTE POR FERROCARRIL
TRANSPORTE MARÍTIMOTRANSPORTE AÉREO
5.9%CONTRIBUCIÓN AL PIB
PARTICIPACIÓN TOTAL:
TAMAÑO DEL MERCADO
86%
140,000 Compañías
Transporte
Por carretera
Más de
864,000 Unidades
Más de
900Empresas para posibles
adquisiciones
Más de
CRECEMOS MÁS RÁPIDO
QUE LA INDUSTRIA
2011
TCAC
Industria: 5.6%
39.1%
PRESENCIA GEOGRÁFICA
Zonas con mayor presencia TRAXIÓN
2012 2013 2014 2015 2016
TCAC
10.7%
+ -
BASE DE CLIENTES AMPLIA
900Clientes
Más de
ALTOS Niveles desatisfacción
TASA DERENOVACIÓNDE CONTRATOS
+95%EN 2016
Años trabajando juntos
65
25
21
21
21
20
19
18
MODELO DE NEGOCIOS
DIVERSIFICADO Y DIFERENTE
COMPOSICIÓN DE INGRESOS
Por segmento
5%
Por industria Por concentraciónde cliente
Ningún cliente
representa más del
de los ingresos
de la Compañía
38%Transporte
de pasajeros
51%Carga
36%Retail
Más de 33 acuerdos comerciales con compañías internacionales
11%Logística
23%Automotriz
19%Industrial
6%Escuelas
3% Electrónicos
3% Gobierno11%Otros
DISEÑADO PARA CRECER
ESTRATEGIA INTEGRADA
OPERACIONES
COMERCIAL FINANZAS
FUSIONES Y
ADQUISICIONES
OPERACIONES EFICIENTES
Certificaciones
24/7/365 Seguimiento y rastreo
Plataforma tecnológica
ÚNICA en el mercado
m2 de
utilización
en el 2016
Antigüedad de
flota promedio
en el 2016
Utilización
de Flota en el
2016
5.8 96% 95%
Los mejores sistemas:
PODER COMERCIAL
CLIENTES+900
Relación
con clientes
Ventas
cruzadas
Nuevos
clientes
PLATAFORMA ÚNICA
EN EL MERCADO
ABASTECIMIENTO
ESTRATEGIA
COMERCIAL
SISTEMAS DE TI
RECURSOS
HUMANOS
FINANZAS
REDUCCIÓN DE
COSTOS
SERVICIO DE
CALIDAD
GESTIÓN DE
EFICIENCIA
INCORPORACIÓN
DE NUEVAS
EMPRESAS
CRECIMIENTO
CONSTANTE
COMITÉS ENFOQUE RESULTADOS
Crecimientode
EBITDA
ÚNICO JUGADOR EN LA INDUSTRIA
CON UNA ESTRATEGIA BIEN DEFINIDA
DE CONSOLIDACIÓN
•Transporte de personal y escolar
•Caja seca
•Paquetería
•Carga consolidada
•Carga de hidrocarburos o derivados del petróleo
•Intermodal
•Logística
•Carga refrigerada
Equipo experimentado
de ejecución
3.9Mil millonesinvertidos por Traxión
en M&A desde 2011
CRITERIO
ESTRICTO DE
SELECCIÓN DE
EMPRESAS
OPORTUNIDADES
PRINCIPALES
HISTORIAL DE ADQUISICIONES
Transferencia de mejores prácticas | Eficiencias de abastecimiento | Inteligencia comercial
HISTORIA DE CRECIMIENTO
RENTABLE
Carga y Logística
Transporte de
Pasajeros
1,597 1,748
3,702
2,223 5,211
2014A 2015A 2016A 1H16 1H17
14A – 16A
TCAC:
52.2%
Crecimiento
Anual:
134.4%
760 776
2,219
5,268
2014A 2015A 2016A 9M17
INGRESOS CRECIMIENTO
DE FLOTA
HISTORIA DE CRECIMIENTO
RENTABLE
220
286
768
445
971
2014A 2015A 2016A 9M16 9M17
Crecimiento
Anual:
118.4%
14A – 16A TCAC:
86.6%
EBITDA
AJUSTADO
ESTRATEGIA FINANCIERA
DISCIPLINADA
• Solidez financiera
• Objetivo de largo
plazo de 1.5-2.5x de
apalancamiento neto
• Deben de cumplir
con el retorno
financiero mínimo
establecido
• Mantener márgenes
sólidos
APLANCAMIENTO CAPEX MÁRGENES
EQUIPO EXPERIMENTADO