Competitividad para el Desarrollo Retos Pendientes
José Naranjo CorreaDirector S.N.I.
Foro Industrial 2015Huancayo
Competitividad para el DesarrolloRetos Pendientes
1. Competitividad y Desarrollo Humano
2. Retos para el Desarrollo de la Región Junín y del Perú
3. Potencial del Perú para ser un País Desarrollado
2
4
Competitividad
La competitividad es la capacidad de una empresa para ganarparticipación de mercado interno y externo
La competitividad depende de factores internos y externos a la empresa
Fuente: Porter (1990)
DIAMANTE DE COMPETITIVIDADCONDICIONES EXTERNAS PARA LA COMPETITIVIDAD•ESTABILIDAD POLITICA Y MACRO•SEGURIDAD PÚBLICA Y JURIDICA•INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD•EDUCACIÓN Y SALUD DE CALIDAD•REGULACIÓN RAZONABLE
Competitividad y Desarrollo Humano
Fuente: WEF (2014)Competitividad (Score, 0=baja, 6=alta)
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g)
Perú
La competitividad es condición necesaria para alcanzar el crecimientoeconómico y desarrollo en los países
COMPETITIVIDAD E INGRESO PER CÁPITA: 143 Países
Competitividad y Desarrollo Humano
Fuente: WEF y UN
Ingreso per Cápita (US$)
De
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Perú
La evidencia empírica internacional muestra que países competitivos yde alto ingreso destacan por el alto desarrollo humano de su población
COMPETITIVIDAD, INGRESO PER CÁPITA Y DESARROLLO HUMANO
7
En el Perú y el mundo, un entorno competitivo fomenta
inversión y; así, empleo y acceso a oportunidades para el bienestar de
los ciudadanos
¿Por qué? Competitividad=Inversión=Empleo
14 448 14 523 14 186
16 11915 458
13 836
12 086
10 747
9 7589 066
8 2917 775
7 284
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
54,8 54,352,3
58,755,6
49,1
42,4
37,3
33,530,8
27,825,8
23,9
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Perú: Tasa de Pobreza (% Población)
Perú: Pobreza (Miles de personas)
Fuente INEI
El crecimiento ha permitido reducir pobreza
9
Dimensión Ranking Mundial de
TERRITORIO 21
POBLACIÓN 37
PARTICIPACIÓN DEL PBI MUNDIAL 40
PBI per CAPITA (US$ 6 558) 74
INDICE DE DESARROLLO HUMANO 82
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 65
Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015, WEF
…sin embargo, la agenda pendiente es amplia
10
Semáforo Competitivo ¿Qué hacemos bien?
Dimensión Ranking Mundial de 143 países (puesto)
PROTECCIÓN DE INVERSIONES 16
BALANCE FISCAL 17
DEUDA PÚBLICA 19
ENTORNO MACROECONÓMICO 21
Perú cuenta con fortalezas fundamentales para sercompetitivo, pero no son condiciones suficientes parael desarrollo
Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015, WEF
11
Semáforo Competitivo ¿En qué mejorar?
Dimensión Ranking Mundial de 143 países (puesto)
CONFIANZA EN LA POLICÍA 137
CRIMEN ORGANIZADO 135
CONFIANZA EN POLÍTICOS 131
FLEXIBILIDAD LABORAL 130
CARGA REGULATORIA 127
TRANSPARENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 92
EFECTOS DE LOS IMPUESTOS PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN
91
PAGOS IRREGULARES Y COIMAS 81
Existen numerosos aspectos pendientes de mejora,fundamentalmente explicados por calidad institucionaldeficiente que traba la competitividad y el desarrollo
Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015, WEF
12
Dimensión Ranking Mundial de 143 países (puesto)
INSTITUCIONALIDAD 118
INNOVACIÓN 117
EDUCACIÓN Y SALUD 94
INFRAESTRUCTURA 88
ENTORNO MACROECONÓMICO 21
Sin adecuada institucionalidad, no existen las pre-condiciones parael desarrollo: las iniciativas de desarrollo socio-económico nopueden ser exitosas sin base institucional sólida
Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015, WEF
Semáforo Competitivo ¿En qué mejorar?
14Fuente: CNC-MEF.
Competitividad a nivel regional (2)
67
911 11
1213
14
0
4
8
12
16
20
24
Competitividad en Junín:
Fortalezas y Aspectos de Mejora (Puesto entre 24 regiones)
Fuente: INEI, SBS, INEGI, IBGE, Banco Central do Brasil, BM. 15
PBI Nacional 16 % 27 % 17% 25%
Empleo 10 % 16 % 16% 15%
Crédito Bancario 24 % 23 % 25% 22%
Exportaciones 15 % 88 % 83% 51%
Rol de la Industria para el Desarrollo
Pobreza e Industria 2012
Fuente: INEI
Departamento % Pobreza % PBI Industrial
Lima 15,8 58,6
Piura 35,2 6,0
Arequipa 12,3 5,8
La Libertad 29,4 5,8
Ica 10,9 4,0
19,2 1,8
Ayacucho 52,7 0,5
Amazonas 44,6 0,3
Pasco 40,7 0,2
Apurímac 57,0 0,2
Huancavelica 54,6 0,1
Junín
Regiones: mayor industria, menor pobrezaParticipación %)
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,4
1,4
1,5
1,5
1,8
2,1
2,3
3,2
4,0
5,8
5,8
6,0
58,6
17
2. Retos para el Desarrollo ¿Cuáles son los principales aspectos
pendientes para mejorar la competitividad?
Fuente: WEF (2014)
18
Perú: Obstáculos para la Competitividad
PRINCIPALES LIMITANTES PARA ATRAER INVERSIÓN(% de Respuestas)
Informalidad: 11 millones de trabajadores
Fuente: Ministerio de Trabajo – Planilla Electrónica.
8,7%
19,6%
71,7%
Sector privado en planilla
3 millones 44 mil
Sector público1 millón 350 mil
Resto11 millones 100 mil
En el Perú hay 15,5
millones de
trabajadores.
EMPRESAS %IMPUESTO A LA RENTA
3RA. CATEGORÍA %
29 %
22 %
27 %
20 %
1 %
53 %
22 %
8 %
15 %
0,3 %0,01 %
0,001 %
El % de Empresas… …contribuye con el % del IR0 %
20
…lo que se asocia a informalidad empresarial
Fuente: INEI
Empresas 51 a más trabajadores
Empresas11 a 50 trabajadores
Empresas 1 a 10 trabajadores
72,7 %
19,7 %
7,6 %
En el Perú hay 15,5
millones de
trabajadores.
…y ausencia de clase media empresarial
Perú: Obstáculos al Desarrollo Humano (1)
22
Productividad (Baja)
Costo de Regulaciones y Burocracia
(Alto)
- Baja Competitividad Baja Inversión Alta Informalidad
(Laboral y Productiva) Bajo Crecimiento
- Limitado Desarrollo Humano
Así, Perú es una economía de productividad heterogénea y baja, con regulaciones inadecuadas que imponen costos elevados para generar inversión y empleo
El limitado desarrollo socio-económico del Perú tiene como fuente primaria a: La Baja Calidad Institucional
Baja calidad institucional genera productividad baja y costos regulatorios altos, lo que limita la Competitividad y el Desarrollo
Baja Productividad
Baja calidad media de laeducación (todos los niveles,principalmente educaciónpública), limitado acceso y bajacalidad media de la salud pública
Brecha cuantitativa y cualitativade infraestructura (transporte,saneamiento y energía)
Limitada innovación y adopcióntecnológica y capacitación laboral
Reducida diversificación deproductos y de mercados
Perú: Obstáculos Desarrollo Humano (2)
Alto Costo de Regulación y Burocracia
Legislación y regulación laboral rígida
Sistema tributario no competitivo
Regulaciones administrativas decosto-beneficio negativo
Fiscalización no razonable
Baja calidad del servicio público
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SUI
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0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Calidad de Educación vs. PBI per cápitaP
BI p
er
cáp
ita
(US
$)
Fuente: World Economic Forum 2013 y Banco MundialCalidad de Educación Primaria (Ubicación en el mundo)
Infraestructura Carretera vs. PBI per cápita
Km de carretera por cada 100 km2 de superficie de tierra
PB
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pit
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S$)
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40 000
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80 000
100 000
120 000
0 200 400 600 800 1 000 1 200
Fuente: Banco Mundial
Innovación vs. PBI per cápita P
BI p
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(US
$)
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0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Fuente: World Economic Forum 2013 y Banco MundialDisponibilidad de Ingenieros y Científicos (Ubicación en el mundo)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
QatarOman
MauricioLituania
Hong KongTaiwanPoloniaIslandiaTurquía
TailandiaKazajistan
Saudi ArabiaEstonia
EcuadorKorea
HolandaAustria
MalasiaPanamaCanada
NoruegaPerú
LuxemburgoAustralia
El SalvadorEspaña
ItaliaJapón
BélgicaVenezuelaArgentina
USA
PromedioMundial = 23,5 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
40 %
34 %
Impuestos sobre la Renta Corporativa
28 %
No incluye distribución de utilidades a trabajadores
Fuente: SUNAT
Elaboración: IEES – S.N.I.
31
Libros/ Registros Contables Obligatorios
Régimen de Impuesto
a la renta
NUEVO RUS
RÉGIMEN
ESPECIAL DE
RENTA (RER)
RÉGIMEN GENERAL (RG)
Entre 20 y 600 soles
mensuales
Impuesto a la Renta 1,5%
de sus ingresos
Impuesto a la Renta 30% de la utilidad
Hasta 150 UIT De 150 UIT a 500 UIT De 500 UIT a 1700 UIT Más de 1700 UIT
Obligatoriedad de
libros ContablesNo
1. Registro de Compras 1. Registro de Compras 1. Registro de Compras 1. Registro de Compras 1.Libros, caja y bancos.
2. Registro de Ventas 2. Registro de Ventas 2. Registro de Ventas 2. Registro de Ventas 2. Inventarios y balances.
3. Libro Diario 3. Libro Diario 3. Libro Diario 3. Libro Diario.
4. Libro Mayor 4. Libro Mayor 4. Libro Mayor.
5. Libro de Inventario ybalances
5. Registro de Compras.
6. Registro de Ventas.
7. Libros de Registro de
Activos Fijos.
8. Registro de Costos.
9. Registro de Inventario
Permanente en unidades
físicas.
10. Registro de Inventario
Permanente Valorizado.
11. Libro de Actas.
12. Libro de Matrícula de
Acciones.
Comprobantes de
pago
Boleta de venta y/o Tickets
(Opcional)
1.Factura1.Factura 1.Factura 1.Factura 1.Factura
2. Boleta 2. Boleta 2. Boleta 2. Boleta 2. Boleta
3. Liquidación de compra3. Liquidación de
compra
3. Liquidación de
compra3. Liquidación de compra 3. Liquidación de compra
4. Tickets 4. Tickets 4. Tickets 4. Tickets 4. Tickets
5. Nota de crédito y
débito
5. Nota de crédito y
débito
5. Nota de crédito y
débito
5. Nota de crédito y
débito
5. Nota de crédito y
débito
6. Guía de remisión 6. Guía de remisión 6. Guía de remisión 6. Guía de remisión 6. Guía de remisión
PRY
COL
VEN
ARG
CRI
BRA
PER
ESV
CHL
NIC
BOL
MEX
ECU
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
0 10 20 30 40 50 60 70
Costo No Salarial vs. PBI per cápita
Fuente: BID y Banco MundialCosto No Salarial (% de salario)
PB
I pe
r cá
pit
a (U
S$)
PRY
MLT
MU
OMN
ISLURYCOL
VEN
CRI
BRA
PERESV
THA
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HKG
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JPN
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Rigidez Laboral vs. Crecimiento Económico
Fuente: World Economic Forum 2013 y Banco Mundial
Cre
cim
ien
to %
PB
I pe
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pit
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32
añ
os)
Prácticas de contratación y despido (Ubicación en el mundo)
Fiscalización creciente y dirigida hacia la empresa formal
Fuente: SUNAT – Ministerio de Economía y Finanzas.
-20,0
0,0
20,0
40,0
20
40
60
80
M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Confianza empresarial
Inversión privada
Fuente: BCRP
Restablecer confianza para la inversión
Variación %Índice de confianza
Crisis financiera
2009
Elección presidencial
2011
Frustrada compra de
Repsol
Elección TC, Defensoría y
BCRP (repartija)
Conga Corrupción gobiernos regionales
Caso Belaúnde
Lossio, Ley “Pulpin”
Dólar más de 3 soles
1er. grado de inversión
2da. Vuelta entre Alan y
Ollanta
Recuperación económica
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049
Fuente: BCRP, FMI
Se alcanza el PBI pc actual de Chile en 11 años
Se alcanza PBI pc actual de Chile en 22 años
Se alcanza el PBI pc actual de Korea en 16 años
Se alcanza PBI pc actual de Koreaen 30 años
PBI pc US$
...y así el Perú sea competitivo y crezca
Sí crecemos 9% anual , en 11 años alcanzaremos el nivel de PBI per cápita que tiene Chile actualmente y en 16 años alcanzaríamos el nivel de Korea actual.
Aprovechar el potencial para crecer 9%/añoPROYECCIÓN DE CRECIMIENTO PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS APROVECHANDO LA POTENCIALIDAD SECTORIAL
Sector Tasa promedio
Producción total 9%
Agricultura 10%
- Cultivo tradicional 8%
- Cultivos agroindustriales 15%
Pesca y acuicultura 7%
- Marítima y continental 2%
- Acuicultura 30%
Minería 5%
- Metálica 4%
- No Metálica 6%
- Hidrocarburos 10%
Industria 9%
Electricidad 10%
Construcción 15%
Comercio 8%
Otros servicios 9%
- Transportes 10%
- Hoteles y restaurantes 8%
- Telecomunicaciones 12%
- Financiero 13%
- Resto de servicios 9%
Fortalecimiento de la Institucionalidad
Simplificación de Regulaciones y Servicios
Públicos de Calidad
Crecimiento de la Productividad y la
Diversificación Productiva
Para ello es indispensable y urgente: