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Marzo 2013
Interactive Advertising Bureau Perú
Informe de Inversión Publicitaria en Internet
Anual 2012
www.pwc.com/ar
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Contenido
1. Introducción
2. Antecedentes
3. Metodología
4. Participantes
5. Resumen Ejecutivo
6. Detalle de los Resultados
7. Anexos
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1. Introducción
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2. Antecedentes
Informe de Inversión Publicitaria en Internet del IAB PERU El informe utiliza datos e información reportados directamente a PwC por cada una de las empresas Publishers, Ad-Networks y Agencias de Medios que participan del estudio de mercado. Se incluyen datos que reflejan los ingresos netos de publicidad en línea de Sitios Web, Redes de Publicidad, Dispositivos Móviles y Clasificados On-Line, así como otras empresas vendedoras de publicidad online. El informe se lleva a cabo de forma independiente por PwC en nombre de IAB PERU. PwC no audita la información recibida y no proporciona ninguna opinión u otra forma de aseguramiento con respecto a la exactitud de la información. La información proporcionada por cada empresa participante se mantiene en estricta confidencialidad por PwC. Se incluye mayor detalle sobre la metodología en la siguiente lámina.
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3. Metodología
Para desarrollar el presente estudio se utilizó la siguiente metodología de trabajo: Participaron del estudio de mercado 29 empresas, de las cuales 26 son miembros del IAB Perú. A fin de evitar la duplicación de ingresos se solicitó a los Medios on line (Publishers) que informaran los ingresos indirectos por separado, restándose los mismos del total consolidado. PwC consolidó las respuestas recibidas y confeccionó el presente informe con base en la información recibida. Las aperturas por formato, industria del anunciante y modelo de precios fue realizada con base en los datos informados por los participantes del estudio e información disponible públicamente. Los ingresos reportados se corresponden con Ventas Netas reconocidas en la República del Perú de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas durante el período alcanzado por el estudio (Enero a Diciembre de 2012).
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4. Participantes – Agencias
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5. Resumen Ejecutivo
A pedido del IAB Perú, PwC Argentina realizó por primera vez el Estudio de Inversión Publicitaria en Internet para la República del Perú para el primer y segundo semestre del año 2012 . Los ingresos totales reportados por los participantes para el año 2012 fueron
101 Millones de Soles Peruanos. El estudio muestra una gran concentración de los ingresos por publicidad ya que 5 empresas participantes representan el 84% del total de ingresos, así como un predominio del formato Display y el modelo de precios por CPM que representan el 45 % y 72 % respectivamente de los ingresos entre los participantes del estudio. Entre las industrias de los anunciantes, las que más destacan son Productos de Consumo Masivo con el 24 % del total y Telecomunicaciones y Productos / Servicios de Negocio, ambas, con el 10 % .
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6. Detalle de los Resultados
46.6 54.4
1er semestre 2do semestre
Ingresos por semestre (en millones de soles peruanos)
Evolución semestral • El crecimiento entre el primer y segundo semestre del 2012 fue del 17 % pasando de
46,6 a 54,4 millones de soles peruanos.
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6. Detalle de los Resultados
Concentración de los ingresos de la Industria Anual • 5 empresas participantes representaron el 83,7 % de los ingresos del año 2012, mientras
que las 10 primeras empresas concentraron el 93,7 %.
83.70%
10.02%
6.28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Total
Top 10
Top 5
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6. Detalle de los Resultados
Concentración de los ingresos de la Industria 1° y 2° Semestre • Si se compara la concentración de los ingresos entre el primer y segundo semestre de
2012 se observa un incremento de la misma, ya que mientras las primeras 5 empresas concentraron el 81,4 % de los ingresos en el primer semestre, en el segundo semestre concentraron el 85, %.
• Este incremento en la concentración de las primeras 5 empresas fue a expensas tanto del grupo de empresas de los puestos 6 a 10 y del puesto 11 en adelante.
85.68%
8.92% 5.40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
2° Semestre
Total
Top 10
Top 5 81.37%
11.30% 7.32%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
1° Semestre
Total
Top 10
Top 5
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6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Formato anual • Display es el formato más utilizado entre los participantes con un 45% de los ingresos
totales por Publicidad Interactiva.
• Clasificados y Directorios fue el segundo mayor formato con el 32% de los ingresos, mientras que Search se ubicó en el tercer lugar con un 6 %.
45%
5%
1% 1%
6% 1%
32%
5% 3%
0% 1%
Ad banners/Display ads
Sponsorships
Mobile
Search
Lead Generation
Classifieds and Directories
Rich media
Digital Video Commercials
Slotting fees
Otros (especificar)
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6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Formato 1° y 2° Semestre • Comparativamente Clasificados fue el formato que más creció en participación entre el
primero y el segundo semestre de 2012 pasando del 29 % al 34 % mientras que Rich Media incrementó su participación del 4 % al 5 %.
• Display disminuyo en términos de participación del 48 % al 42 % entre el primer y el segundo semestre mientras que Search se mantuvo constante en un 6 %.
48%
5% 1% 1%
6% 2%
29%
4%
3% 0%
1% 1° Semestre Ad banners/Display ads
Sponsorships
Mobile
Search
Lead Generation
Classifieds and Directories
Rich media
Digital Video Commercials
Slotting fees
Otros (especificar)
42%
5%
1% 2% 6%
1%
34%
5%
3%
0% 1% 2° Semestre
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6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Modelo de Precios anual • El modelo de precios basado en CPM es el utilizado mayoritariamente por las empresas
participantes del estudio representando el 72% de los ingresos totales del año 2012.
72%
25%
3%
Basado en apariciones o CPM Basado en performance Híbrido
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6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Modelo de Precios 1° y 2° Semestre • A diferencia de lo que puede observarse en otros mercados CPM muestra un crecimiento
entre el primer y segundo semestre pasando del 71 % de participación al 73 % • También se nota un incremento de participación en el modelo híbrido de precios que pasó
del 3 % al 4 % y una disminución del porcentaje de avisos pautados con base en performance.
71%
26%
3% 1° Semestre
Basado en apariciones o CPM
Basado en performance
Híbrido
73%
23%
4% 2° Semestre
Basado en apariciones o CPM
Basado en performance
Híbrido
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6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante Anual • Los ingresos por publicidad on-line provenientes de anunciantes de Productos de
Consumo representaron el 29% del total y, con el 10%, la industria de las Telecomunicaciones y Productos de Negocio cada uno.
5%
9%
6%
29%
4%
4%
7%
10%
2%
2%
7%
10%
4%
Retail
Automotriz
Entretenimiento
Productos de consumo
Viajes
Informática
Servicios Financieros
Telecomunicaciones
Farmacia y Salud
Comunicaciones
Educación
Productos y servicios de negocio
Otros
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6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante 1° y 2 ° Semestre • Si bien Productos de Consumo se mantuvo como principal industria de los anunciantes
se observa una disminución en su participación del 32 % al 27 % entre el primer y segundo semestre, un fuerte incremento de la participación de la industria automotriz y un leve incremento de las industrias de Retail e Informática.
4% 5% 6%
32% 5%
2% 8%
12% 1%
3% 9% 10%
4%
Retail Automotriz
Entretenimiento Productos de consumo
Viajes Informática
Servicios Financieros Telecomunicaciones
Farmacia y Salud Comunicaciones
Educación Productos y servicios de negocio
Otros
6% 12%
6% 27%
4% 5%
6% 9%
2% 2%
6% 10%
5%
Retail Automotriz
Entretenimiento Productos de consumo
Viajes Informática
Servicios Financieros Telecomunicaciones
Farmacia y Salud Comunicaciones
Educación Productos y servicios de negocio
Otros
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7. Anexos
Definiciones de las categorías de industria
Retail Incluye pedidos por correo / catálogo, ropa, restaurantes / comida rápida, muebles para el hogar / textiles, juguetes, alimentos para mascotas / electrodomésticos, joyería, farmacias, tiendas de venta al por menor y tiendas de cosméticos.
Automotriz Incluye todas las categorías de la industria automotriz, incluyendo la venta / compra de vehículos, piezas y mantenimiento.
Entretenimiento Incluye películas, música, televisión, taquillas, video juegos , diversión y recreación.
Productos de consumo
Incluye productos envasados, productos alimenticios, productos para el hogar y el tabaco.
Viajes Se incluyen los viajes de ocio, hoteles, líneas aéreas y centros turísticos.
Informática Incluye hardware (ordenadores, dispositivos informáticos de almacenamiento y periféricos), electrónica de consumo, software pre-envasados (operativo, utilidad y programas de aplicaciones), sistemas locales de redes de área y la integración de sistemas de red, equipo de procesamiento y preparación de datos y servicios de procesamiento de datos.
Servicios Financieros
Incluye bancos comerciales, agencias de crédito, instituciones de crédito personales, bienes de consumo, compañías financieras, compañías de préstamos. También incluye a las empresas que participan en la suscripción, compra, venta o corretaje de valores y otros contratos financieros.
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7. Anexos (cont.)
Definiciones de las categorías de industria
Telecomunicaciones Incluye punto-a-punto de servicios de comunicaciones, teléfono, servicios de comunicaciones móviles y otros servicios de comunicaciones (por ejemplo, cablegrama, correo electrónico y facsimile). También incluye canales múltiples de proveedores de video a comisión de suscripción (por ejemplo, televisión por cable, inalámbrica y servicios directos de radiodifusión por satélite).
Farmacia y Salud Incluye productos farmacéuticos, instalaciones, servicios, investigaciones y productos biológicos. También abarca los establecimientos para prestación de atención de salud y asistencia social para las personas, así como productos para el cuidado personal, artículos de tocador y cosméticos.
Comunicaciones Incluye establecimientos que se dedican principalmente la radio y la televisión (Red y de la estación), incluyendo la radio comercial, religioso, educativo y de otra índole o estaciones de televisión. También incluye establecimientos que se dedican principalmente a la publicación de periódicos, revistas y libros.
Educación Incluye universidades, escuelas, institutos y empresas dedicados a prestar servicios educativos incluyendo formación primaria, secundaria, terciarias, carreras de grado, posgrado y cursos de todo tipo. También incluye escuelas y cursos de idiomas.
Productos y servicios de negocio
Incluye productos y servicios destinados a empresas incluyendo pero insumos, materias primas, bienes de capital y servicios, incluyendo servicios profesionales.
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7. Anexos (cont.)
Definiciones de acuerdo al formato de publicidad
Ad banners / Display ads
El anunciante paga por espacio para mostrar un banner estático o con un hipervínculo en una o más páginas de la compañía.
Sponsorships El anunciante patrocina determinados websites o áreas de e-mails (por ejemplo, website completo, un área del site, un evento o un e-mail). Los patrocinios pueden incluir algunos elementos de banner. En la medida de lo posible, separar e informar los ingresos de otros formatos incluidos en el patrocionio.
E-mail Banner ads, links o patrocinio del anunciante que aparece en newsleters enviados por e-mail, campañas de marketing por e-mail u otra comunicación comercial. Incluye todo tipo de correo electrónico (por ejemplo, texto básico, ascii o HTML).
Mobile Publicidad diseñada para y entregada a través de dispositivos de telefonía celular como smartphones (por ejemplo Blackberry, iPhone, Android..), teléfonos celulares con capacidades para acceder a contenido y tablets. Típicamente toman la forma de avisos de visualización de rich media, avisos por mensajes de texto, avisos tipo search o audio / video y aparecen en sitios web para moviles (por ejemplo, web sites optimizados para dispositivos móviles, aplicaciones para dispositivos móviles (por ejemplo aplicaciones para smartphones que corren sobre iOS, Android u otros sistemas operativos o aplicaciones Java o BREW).
Search Los anunciantes pagan un fee a las compañías online para mostrar y/o asociar el nombre de dominio de su sitio a una palabra o frase de búsqueda (incluyendo ingresos por búsquedas pagas). Incluye: - Paid listings - Contextual search - Paid inclusion - Site optimization
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7. Anexos (cont.)
Definiciones de acuerdo al formato de publicidad
Lead Generation Honorarios pagados por los anunciantes a las compañías on-line que se refieren a consultas de compra calificadas o que proveen información sobre el consumidor en las que el consumidor opta por se contactado por un vendedor (e-mail, teléfono, fax o correo). Esta publicidad se pauta basada en performance (por ejemplo, costo por acción, lead o consulta), y puede incluir aplicaciones de usuarios (por ejemplo, para tarjetas de crédito), encuestas, concursos o registro.
Classifieds and Directories
Honorarios pagados por los anunciantes a las compañías online para mostrar productos o servicios específicos.
Rich Media Publicidad que integra algún componente de streaming interactivo. Rich media también incluye avisos basados en scripts de java y pueden permitir a los usuarios interactuar con los productos o servicios (por ejemplo, descripción de productos multimedia o "test drive" virtuales). Este concepto no incluye videos de rich media embebidos en banners, que deberían incluirse en la categoría de "Digital Video Commercials".
Digital Video Commercials
Publicidad asimilable a los avisos por Televisión y que puede aparecer como comerciales en video dentro de una página o antes, durante y o después de una variedad de contenido en un entorno de reproducción incluyedo pero no limitado a contenido de video en streaming, animaciones, juegos y videos musicales. También incluye publicidad en video dentro de transmisiones en vivo, archivadas o descargables y videos de rich media contenidos en banners.
Slotting fees Honorarios facturados a los anunciantes por las compañías online para asegurar posicionamiento premium de una publicidad en su sitio, categoría, exclusividad u otro posicionamiento de preferencia (similar a cargos por posición en góndola para los supermercados).
Otros Incluye cualquier tipo de publicidad no mencionada anteriormente..
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7. Anexos (cont.)
Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la industria publicitaria en Internet (El Comercio, Grupo RPP, Páginas Amarillas, Peru.com y Terra Networks) fundaron el IAB Perú, asociación peruana sin fines de lucro. Actualmente cuenta con 81 socios entre medios, agencias, centrales de medios, proveedores, entre otros.
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7. Anexos Miembros del IAB Perú S
ocio
s P
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OS
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s C
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S
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7. Anexos (cont.)
Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú Entre los objetivos planteados por el IAB Perú se pueden destacar: 1. Fomentar el crecimiento de la inversión en publicidad interactiva en el país,
consolidando el medio dentro del mix de medios. 2. Fomentar la regularización y estandarización en las prácticas del sector, a través de la
difusión de políticas adecuadas. 3. Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores del
desarrollo de la publicidad interactiva y del sector de la Tecnología de la Información (TI) en el país.
4. Promover una cultura interactiva, educando y comunicando los beneficios de la publicidad y otras herramientas on-line.
5. Organizar congresos, conferencias, exposiciones, campañas de publicidad para difundir la labor de la publicidad y los medios en Internet.
6. Hacer intercambios y cooperar con otras organizaciones o entidades, nacionales o extranjeras en materia de medios, publicidad y contenidos Internet.
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7. Anexos
Junta Directiva El Consejo Directivo del IAB Perú está conformado por:
Presidente Alexis Reátegui Gerente Digital Latam de Hibu Vice Presidente Pedro Neira Gerente General de E holding
Directora Ejecutiva Graciela Rubina Carpio [email protected] Directora Morella Reyes Directora de Quantita
IAB PERU Calle Bolívar No. 462 of. 307, Miraflores
Telf. + 511 2412541 [email protected]