Download - Instrumentos y Soluciones Financiera IB SSII
Sólo tienes que enviar dinero al exterior a través de Interbank y participas en el sorteo de un viaje para 2 personas a China con todo pagado
El dinero que envías al exterior ahora te puede llevar a China
Agenda
1. Perú: Desempeño y Expectativas
2. Introducción Comercio Exterior
3. Medios de pago
4. Nuevo producto - Comex BPE (Financiamientos)
5. China y Oficina Comercial en Shanghai de Interbank
Desempeño y Expectativas de Crecimiento
CRECIMIENTO DEL PBI (%)
Sector 20082007 2009E 2010E
PBI 9.8%8.9% 1.8% 5.0%
Fuente BCRP, Proyecciones: BCRP
• La crisis se empieza a superar y se espera un crecimiento para el 2010 de 5%
Desempeño y Expectativas de Crecimiento
Fuente: MINCETUR
Fuente: MINCETUR, MEF, MACROCONSULT
No Tradicionales
Tradicionales
EXPORTACIONES ($ billones)
5 5 6 913
19 21
4
56
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P
3310%
18%37%
40%
36%16%
13% -25%
3023
7
30
17
7
2 2
IMPORTACIONES ($ billones)
Bienes ConsumoBienes CapitalInsumos y Otros
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3.7 3.8 4.4 5.5 6.7 8.1 10.5
5.8
1.9 1.8 2.02.4
3.14.1
3.2
2.62.3
2.01.81.81.6
2008 2009P
24
Proyecciones
25
-12%
14.7
9.2
4.5 • La Globalización incrementa el intercambio comercial, acceso a nuevos mercados.
• Mayor facilidad de transporte y comunicación para acceder a mercados internacionales.
• Apertura comercial entre países, tratados de comercio libres, etc.
• Posibilidad de obtener mayor rentabilidad, y diversificación de riesgos.
1. Fluctuaciones de tipos de cambios.2. Plazos incumplidos.3. No pago.4. Fraudes.5. Cambios en el Mercado (Moda, Estaciones, etc.)6. Calidad.7. Boicots.8. Medio de transporte.9. Diferencias culturales y lingüísticas.10. Circunstancias imprevisibles.11. Cambios Jurídicos, Políticos, etc.12. Religión, costumbres, etc.
Factores a considerar
Marítimo:• Más económico por la gran cantidad de carga que mueve• Menor frecuencia de servicios• Doc: Conocimiento de Embarque ó Bill of Lading (B/L)
Aéreo:• Amplia frecuencia y cobertura• Más rápido pero caro• Menor costo de Embalaje• Doc: Guía Aérea o Airway Bill (AWB)
Terrestre:• Ideal para puerta a puerta.• Tráfico de países vecinos/limítrofes• Doc: Carta Porte
Ferrocaril:• Grandes volúmenes a costos menores• Regularidad, puntualidad en itinerarios• Doc: Carta Porte Ferroviario
Medios de Transporte
• Rama de los seguros que ampara los riesgos de pérdida o daño a la mercadería, pero nunca pérdida o daño cuya causa sea retraso o vicio propio de la mercadería asegurada.
Seguros de Transporte
• POLIZA: Individual (cargamento específico) ó Flotante o Abierta: Contratada x periodo determinado y x todos los embarques de ese periodo. Por c/embarque un Certificado de Seguro.
GASTOS DERIVADOSTRANSP.MARITIMO
GASTOS EN PAIS DE DESTINO
Gs de Producción +Documentación +Envase y Embalaje+ Impuestos
EXW
Costo de Transportey Carga
FCA
Gs Muelle, Alma-cén y Manipulación
FAS
Gs Cargay Estiba
FOB
Gs Desestiba
DES
Gs Muelle,Descargay Manipulación
DEQ
Docs.Transporte+ Flete +Imptos.Transporte
CFR
Costo de Trans-porte y Carga
CPT
CIF
+(Seguro)
Descarga Acomodo en alma-cen + Gs Bancariosdel Pago + Imptos.
DDU DDP
+Imptos Import yDocs.Aduana.PagoAgente Aduana
+Seguro
CIP
ImptosExporty Docs.
Aduana
*
* DAF (Delivered at Frontier)
EX Works
Free Carrier
Free Alongside Ship
Free On Board
Cost and FReight
Delivered Ex Ship
Cost, Insurance and Freight
Delivered Ex Quay
Carriage Paid To…
Carriage & Insurance Paid to
Delivered Duty Unpaid
Delivered Duty Paid
GASTOS EN PAIS DE ORIGEN
Incoterms
81 %
3 % 5 %
11 %
Source: Global Business Intelligence Corp report commissioned by Misys
Modalidades de Pago Internacional
Transferencias (Open Account)
Carta de Crédito (L/C)
Cobranza (Collection)
Otros
Modalidades de Pago Internacional
El comercio mundial no ha dejado de crecer, sin embargo los medios de pago tradicionales crecen pero a menor ritmo
El “open account” ha tomado protagonismo
29/10/2009
Modalidades de Pago Internacional
• Agilidad en el aviso y
confirmación
• Experiencia en la revisión y
cobro de documentos
• Tecnología: swift a través
del e-mail
• Comisiones competetivas
Cartas de Crédito y Garantías
• Agilidad en gestión de
cobro
• Atención personalizada e
información oportuna de
la gestión de cobro
• Comisiones competitivas
• Agilidad: abonos en línea
• Comunicación inmediata
• Experiencia en operaciones
• Tipo de cambio
preferencial (Yenes, Euros)
• Comisiones competitivas
Cobranzas Documentarias
Transferencias Exterior
Transferencias
Solicitante
BeneficiarioBanco
Corresponsal
Banco del Solicitante
Banco del Beneficiario
• Desde el exterior (Incoming): El Exportador
da instrucciones a su cliente para el envío del
dinero a su cuenta en Perú desde un banco
del exterior, el banco peruano actúa como
receptor del dinero, con el único compromiso
de cumplir con las instrucciones
proporcionadas.
• Hacia el exterior (Outgoing): El Importador
da instrucciones a su banco en Perú, para el
envío de dinero a una entidad en el exterior
con cargo a su cuenta, el banco de Perú
actúa como Remitente del dinero, con el
único compromiso de cumplir con las
instrucciones proporcionadas.
Transferencias
Riesgos del Pago Adelantado
No entrega de la mercadería Entrega a destiempo
Mercadería con diferentes características a las
pactadas
29/10/2009
• Agilidad en el aviso y
confirmación
• Experiencia en la revisión y
cobro de documentos
• Tecnología: swift a través
del e-mail
• Comisiones competitivas
• Agilidad en gestión de
cobro
• Atención personalizada e
información oportuna de
la gestión de cobro
• Comisiones competitivas
• Agilidad: abonos en línea
• Comunicación inmediata
• Experiencia en operaciones
• Tipo de cambio
preferencial (Yenes, Euros)
• Comisiones competitivas
Cobranzas Documentarias
Transferencias Exterior
Cartas de Crédito y Garantías
Modalidades de Pago Internacional
La Carta de Crédito es un Medio de Pago, en base al acuerdo de C/V de mercadería entre el importador (comprador /ordenante /Aplicante) y el exportador (vendedor o beneficiario).
El banco emisor, se ve obligado a pagar por los documentos que le sean presentados, como evidencia del embarque de dichas mercancías, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones indicados.
Cartas de Crédito
Medio de pago:
- A la vista
- Plazo contra aceptación / Pago
- Avisada- Confirmada
Características Básicas Tipos de Cartas de crédito
COMPRADOR
(Ordenante
/Importador)
VENDEDOR
(Beneficiario /Exportador)
BANCO EMISOR
(Negociar/Utilizar)
BANCO AVISADOR
(Confirmar/Negociar/Utilizar)
1 CONTRATO
5 MERCANCIA
2 SO
LIC
ITU
D A
PER
T. D
E L/
C
9 PA
GO
8 D
OC
UM
EN
TAC
ION
4 AVISO
6 DO
CU
ME
NTA
CIO
N
7 DOCUMENTACION
11 PAG
O
10 PAGO
3 EMISION L/C
Cartas de Crédito
• Los acordados entre el vendedor y comprador:
• Factura Comercial
• Letra de Cambio
• Lista de Empaque
• AWB, B/L o Documento de transporte
• Certificado de Calidad, Fito o Zoosanitario
• Certificado de Origen
• Certificado de Inspección
• Póliza o Certificado de Seguro
• Otros (DUA, Certif.Peso, Agreeage, etc.)
Cartas de Crédito
Documentos a Presentar
Discrepancias• Diferencia en la comparación entre la L/C con los documentos: (Consecuencias)
• Demora o retraso en el pago de la L/C y + costos operativos
• Gastos adicionales por la emisión de enmiendas, penalidades, descuentos, a
veces hasta el no pago de la L/C
29/10/2009
• Agilidad en el aviso y
confirmación
• Experiencia en la revisión y
cobro de documentos
• Tecnología: swift a través
del e-mail
• Comisiones competetivas
• Agilidad en gestión de
cobro
• Atención personalizada e
información oportuna de
la gestión de cobro
• Comisiones competitivas
• Agilidad: abonos en línea
• Comunicación inmediata
• Experiencia en operaciones
• Tipo de cambio
preferencial (Yenes, Euros)
• Comisiones competitivas
Transferencias Exterior
Cartas de Crédito y Garantías
Cobranzas Documentarias
Modalidades de Pago Internacional
La Cobranza documentaria es un Medio de Pago, donde el exportador da instrucciones a una entidad bancaria, que actúa como Remitente para que otro Banco en el exterior tramite el cobro de valores ante el importador, con el único compromiso de cumplir con las instrucciones proporcionadas.
Este medio de pago es más seguro que enviar directamente los documentos al importador, ya que los documentos no serán entregados por el banco al cual destinamos los documentos si no hay un pago y/o un compromiso.
Cobranzas
Medio de pago:
- A la vista
- Plazo contra aceptación / Pago diferido
Características Básicas
Cobranzas
CLIENTE INTERBANK(Librado, Girado,
Importador)
VENDEDOR
(Remitente, Cedente, Girador, Exportador)
INTERBANK PRESENTADOR /
AVISADOR(Bco. Cobrador)
BANCO REMITENTE
(Bco. Exportador)
1 CONTRATO
2 MERCANCIA
6 PA
GO
7 D
OC
UM
EN
TAC
ION
3 DO
CU
ME
NTA
CIO
N
4 DOCUMENTACION
9 PAGO
8 PAGO
5 AVISO
COMEX pequeña empresa
Es el servicio integral que brindamos a nuestros cliente BPE que desean ingresar
al mundo de Comercio Exterior o incrementar sus operaciones,
brindándole:
Inteligencia Comercial
Asesoría Comercial
Productos Financieros
Seguimiento a Operaciones
Productos Comex que ofrecemos
Para Exportación:
Pre – Embarque: Financia la producción de Bs. y Ss. Destinados a ser exportados
Post – Embarque:Financia una exportación ya realizada
Para Importación
Financia operaciones de importación y se vincula de manera automática al medio de pago
Financiamiento
Medios de pago
TransferenciasCobranzasCarta de crédito
Soluciones de Financiamiento
EmbarquePrPree--EmbarqueEmbarque PostPost--EEmbarquembarque
AnticipoAnticipo CrCrééditodito
ContadoContado
Compra MP Mano Obra Carga Fabril Kw, Costo.
Cobranza Adelantada
29/10/2009
29/10/2009
Características
Plazos:
Mínimo : 1 mes Máximo: 12 meses
Periodo de Gracia:
hasta 90 días
Tipo de desembolso:
Orden de Pago - Abono en cuenta
Requisito:
Gtía de una carta de crédito de Exportación
Modalidades
Pre – Embarque:
Modalidad de crédito que tiene por finalidad financiar producción de bienes y/o servicios destinados a ser exportados.
Post – Embarque:
Modalidad de crédito que tiene por finalidad financiar una exportación ya realizada.
Exportación
Soluciones de Financiamiento
29/10/2009
Características
Plazos:
Capital de trabajo: Activo Fijo:
Mínimo: 1 meses 1 meses
Máximo: 12 meses 48 meses
Periodo de Gracia:
hasta 90 días
Tipo de desembolso:
Transferencia de fondos al Exterior, Cobranza de Importación y/o Carta de Crédito de Importación.
Documentación:
Factura Comercial ó Documento de Embarque de una importación anterior
Modalidades
Línea Comex – BPE para importaciones:
Crédito destinado para operaciones de importación de:
Capital de trabajo
Activo fijo
Importación
Soluciones de Financiamiento
Beneficios De la Línea de Importación Comex BPE
Al cliente se le aprobará una Línea de crédito, que la podrá utilizar para cada operación de importación
que realice, sin tener que presentar documentos, ni volver a ser evaluado riesgos (Valides de 6 meses)
Producto hecho a la medida del cliente, el cliente no se preocupara por el efectivo ni por el pago al
exterior ya que de eso se encarga Interbank
Se reduce el riesgo para el cliente de tener el efectivo a la mano
Acceso a productos especializados de Comercio Exterior como Carta de Crédito y Cobranzas de
Importación.
Contamos con una área de Servicio al cliente de Comercio Exterior a través del cual nuestros clientes y
ejecutivos BPE podrán hacer consultas respecto al estatus de las operaciones
Servicios de nuestra oficina comercial en China totalmente gratis ( solo para clientes del banco)
China:Crecimiento PBI2001-2009
7.38.0
9.1 9.5 9.910.7
11.4
9.08.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E
%
Fuente:National Bureau of Statistics of China
Creciendo al 9.6% en los últimos 30 años……
Fuente: Fondo Monetario Internacional
2,833
3,653
3,942
4,867
14,195
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Reino Unido
Alemania
China
Japón
USA
GDP 2008 (USD Miles Mill)
China, la tercera economía en el mundo
Ocho de los Top 10 puertos del mundo estánen el Asia, 6 son Chinos
Puertos más importantes en el mundo 2008 (MM TEUS)
10.02
10.83
10.84
11
12
13.42
21.42
24.3
28.01
29.92
Qingdao(CH)
Rotterdam
Ningbo-Zhoushan(CH)
Guangzhou(CH)
Dubai
Pusan
Shenzhen(CH)
Hongkong
Shanghai(CH)
Singapore
Las grúas pórtico se fabrican en China….
Fabrica Shanghai Zhenhua Port Machinery GroupEs la empresa que pondrá las grúas pórtico en el CallaoTiene el 65% del mercado mundial de grúas pórtico.
Sector confecciones en China: generadorexportaciones y empleo
Smart Shirt, Shenzhen, China, la fábrica de camisas másgrande del mundo
Segmentación del Universo de Consumidores en China
China: Target de Mercado para Productos Finales del Perú
Shanghai
Hong Kong
Oficina de Representación Comercial en Shanghai
Trading Company en Shanghai y Hong Kong
Grupo Interbank: Presencia Comercial en China
Dificultades Soluciones brindadas por Interbank
• Ofrecemos Business Centre. Incluye interpretación, traducción comercial, uso de teléfono, internet y fax..
• Asesoramos y organizamos sus viajes de negocios.
• Verificamos clientes y proveedores calificados.
• Verificamos formalidades de la empresa.
Ausencia de centralesde riesgo
Alta informalidad
Barrera del idioma
Vasta extensión y dispersión geográfica
Dificultades para el Comercio Exterior con China y Soluciones Comerciales
IFH: Otros Servicios Ofrecidos
• Promovemos su empresa mediante la participación en ferias, exhibiciones comerciales y pruebas de mercado.
• Apoyamos a empresas peruanas en la negociación de volumen, precio, condiciones de pago y embarque.
Sólo tienes que enviar dinero al exterior a través de Interbank y participas en el sorteo de un viaje para 2 personas a China con todo pagado
El dinero que envías al exterior ahora te puede llevar a China
Contactos:[email protected]@[email protected]