BBVA Chile – Julio 2016
Exportaciones de servicios El próximo paso pero no exento de baches e imperioso trabajo coordinado
Exportaciones de servicios - Chile
Para recordar sobre las exportaciones de servicios Exportaciones mundiales de servicios son lideradas por países europeos y asiáticos (73%
exportaciones totales mundiales en 2015). Por país, Estados Unidos lidera el comercio
internacional de servicios.
América del Sur y Central representan una baja proporción del comercio global de servicios al 2015
(3%). Los principales exponentes de la región son Brasil, México, Argentina y Panamá.
Chile tiene una brecha que cerrar en términos de exportaciones de servicios. El alto nivel de
matrícula terciaria pone a nuestro país en un buen, aunque no destacable lugar para avanzar en el
cierre de esta brecha. Sin embargo, hay desafíos pendientes en calidad del capital humano,
conectividad y aspectos regulatorios.
Página 2
Chile ha perdido participación en las exportaciones regionales de servicios en los últimos años, al
tiempo que las exportaciones de servicios han disminuido desde 2012. Por componentes, destaca
el retroceso de las exportaciones de Transportes, mientras que Viajes contribuye positivamente.
EE.UU., Argentina y Brasil son los principales destinos de las exportaciones de servicios chilenas.
Vemos enorme potencial en Asia como destino de estas exportaciones.
Australia (Turismo) y Canadá (Servicios comerciales) son ejemplos de cómo Chile puede
incrementar sus exportaciones de servicios. Tenemos una brecha de casi 20 años con esos países.
Vemos un mayor potencial en el desarrollo de la industria turística, pero para avanzar se requieren
inversiones en promoción e infraestructura. La estabilidad macroeconómica e institucional son
activos claves para potenciar exportaciones de servicios comerciales.
Exportaciones de servicios - Chile
Índice
1. Exportaciones de servicios: algunos antecedentes
2. Sector de servicios en Chile y el resto del mundo
3. Potencial de la industria de servicios en Chile
4. Anexos
Página 3
Exportaciones de servicios - Chile
Exportaciones de servicios: lo que no debería faltar
Página 4
1. Aspectos que no pueden estar ausentes: evidencia empírica y teórica encuentra que los
principales determinantes de su competitividad corresponden a:
• Capital humano: Disponibilidad, costo y calidad
• Marco regulatorio legal: barreras arancelarias, cuotas, cargas tributarias
• Ambiente económico: Corrupción, “confianza país”
• Infraestructura: Física, electrónica (acceso a información y tecnología)
2. Servicios se transforma en motor de crecimiento y empleo:
• Países más desarrollados tienden a presentar mayor comercio de servicios
• Transportes y viajes explican 50% de las exportaciones de servicios en el mundo
• En países industrializados el empleo del sector servicios supera largamente el 50% del
total de empleo
• Sector servicios es eminentemente intensivo en empleo calificado
Exportaciones de servicios - Chile
Exportaciones de servicios: lo que deberíamos vigilar
Página 5
3. ¿Qué lomos de toro debemos sacar y qué facilidades debemos dar?:
• Eliminar barreras que dificulten el desarrollo de las exportaciones de servicios pueden ser
extranjeras (acceso al mercado) y domésticas (instituciones, ambiente económico para
IED, capital humano, comercio relacionado a infraestructura).
• Fomentar políticas públicas orientadas hacia apoyar capacitación de la mano de obra
como también en incentivos tributarios.
• Procurar inversión extranjera directa que impulse las exportaciones de servicios en
determinados sectores. Si el foco está en exportar servicios, no toda la inversión
extranjera debería ser igual para el país receptor.
Exportaciones de servicios - Chile
Índice
1. Exportaciones de servicios: algunos antecedentes
2. Sector de servicios en Chile y el resto del mundo
3. Potencial de la industria de servicios en Chile
4. Anexos
Página 6
Exportaciones de servicios - Chile
EE.UU. es líder y China aumenta rápidamente su participación en las exportaciones mundiales de servicios
Sector servicios: participación en el comercio mundial (principales 20 economías, 2013-15)
Fuente: Organización Mundial del Comercio en base a fuentes oficiales de cada país.
Página 7
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
EE
.UU
.
Rein
o U
nid
o
Chin
a
Ale
mania
Fra
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Jap
ón
Ind
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Sin
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a
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o
Canad
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Suecia
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am
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a
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ia
Austr
ia
Chin
a T
aip
ei
2013 2014 2015
China: Notable incremento en su exportación
de servicios al mundo: ¿qué han hecho ellos
en lo que otros están fallando?
Exportaciones de servicios - Chile
Página 8
En la región, Chile ha perdido terreno como exportador de servicios…¿nos hizo más el boom del precio e inversión de cobre?
Participación exportaciones de servicios por región (2015)
Fuente: Organización Mundial del Comercio en base a fuentes oficiales de cada país.
Norte América
17% América del sur y central
3%
Europa47%
Asia26%
Otras regiones
7%
Exportaciones de servicios: participación de Chile c/r al total de América del Sur y Central (2010-2015)
Fuente: Organización Mundial del Comercio, Banco Central de Chile, BBVA Research
9.6%9.8%
8.8% 8.6%
7.5%7.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Chile (% América del Sur y Central)
Desde 2011 nuestras
exportaciones de servicios no
destacan en la región
Exportaciones de servicios - Chile
Página 9
Por subsectores, viajes y servicios de transporte son los principales en el mundo y Chile:¿tenemos buenos y suficientes hoteles, aeropuertos y caminos para seguir creciendo?... Exportaciones de servicios: Participación por componentes a nivel mundial (2015)
Fuente: Organización Mundial del Comercio en base a fuentes oficiales de cada país.
Exportaciones de servicios: Participación por componentes en Chile (2015)
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
*Otros servicios comerciales incluye: Otros servicios de negocios, Telecomunicaciones, cargo por propiedad intelectual y servicios financieros
Transporte35%
Viajes25%
Otros servicios
comerciales*
40%
Otros servicios
comerciales*
52%
Viajes26%
Transporte18%
Servicios relacionados
a bienes
3%
Gasto de gobierno en
servicios
1%
Exportaciones de servicios - Chile
Página 10
…puede que no: nuestras exportaciones de servicios decrecen en los últimos 5 años, principalmente por transporte Chile: Exportaciones de servicios y participación relativa según componentes (2005-15)
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
Contribución por componentes en el crecimiento anual de las exportaciones de servicios (2005-15)
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transporte
Viajes
Otros servicios comerciales
Exportaciones de servicios (MM US$)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportaciones de servicios (MM US$)
Transporte % (eje der.)
Viajes % (eje der.)
Otros servicios comerciales % (eje der.)
Exportaciones de servicios - Chile
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
Otros servicios de negocios (I+D, consultoría) y Telecomunicaciones explican un tercio de las exportaciones de servicios
Página 11
Chile: Desagregación componente otros servicios comerciales (2014)
Transporte44%
Viajes21%
Otros servicios de negocios28%
(Incluye: Investigación y
desarrollo, consultoria y servicios técnicos)
Telecomunicaciones, computadores y servicios de
información
4%
Seguros y servicios de pensiones
2%
Cargos por uso de propiedad
intelectual
1%
Servicios personales, culturales y recreacionales
0.4%
Otros servicios comerciales 35%
Exportaciones de servicios - Chile
Tenemos todo el mundo hacia donde crecer: por ahora, EE.UU., y nuestros vecinos Argentina y Brasil lideran destino de exportaciones de servicios desde Chile
12
0,3
Exportaciones de servicios de Chile, según país de destino (2014-2015)
País Exportaciones de servicios* (MM US$)
% con respecto a componentes de exportaciones
seleccionados
2014 2015 2014 2015
Estados Unidos 1242 1124 15% 16%
Argentina 779 941 10% 14%
Brasil 1029 800 13% 12%
Perú 478 424 6% 6%
España 375 331 5% 5%
Alemania 360 321 4% 5%
Suiza 235 225 3% 3%
Japón 239 186 3% 3%
México 214 180 3% 3%
Francia 185 168 2% 2%
Colombia 157 157 2% 2%
China República Popular 518 146 6% 2%
Otros 2345 1912 29% 28%
*Calculado en base a exportaciones de servicios de Transporte, Viajes, Informática e información y empresariales, profesionales y técnicos
varios
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
Exportaciones de servicios - Chile
Página 13
En Servicios empresariales e informáticos: EE.UU. y otros de América son principales destinos
Exportaciones de servicios empresariales (2015)
Países corresponden a 73% de las exportaciones totales en este componente. Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
Exportaciones de servicios informáticos e información (2015 )
Países corresponden a 96% de las exportaciones totales en este componente. Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
Perú37%
Estados Unidos
29%
Argentina11%
Colombia8%
España7%
Panamá4%
Alemania4%
Estados Unidos
39%
Otros América
17%
México15%
Colombia13%
Perú11%
España5%
Exportaciones de servicios - Chile
Página 14
En Transporte: Argentina, Brasil y EE.UU nuevamente nuestros principales destinos de exportaciones. Destacable la baja participación de Europa y Asia.
Exportaciones de servicios de transporte (2015)
Países corresponden a 64% de las exportaciones totales en este componente. Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
Exportaciones de servicios viajes (2015)
Países corresponden a 69% de las exportaciones totales en este componente. Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
Estados Unidos
27%
Brasil19%
Argentina13%
Alemania10%
Suiza9%
Japón8%
España8%
China República Popular
6%
Argentina36%
Brasil23%
Estados Unidos
15%
Otros América
14%
España7%
Francia5%
Exportaciones de servicios - Chile
Índice
1. Exportaciones de servicios: algunos antecedentes
2. Sector de servicios en Chile y el resto del mundo
3. Potencial de la industria de servicios
4. Anexos
Página 15
Exportaciones de servicios - Chile
Página 16
Parece que Chile esta subdesarrollado en servicios. La buena noticia es que existen espacios para expandirse
Exportaciones de servicios totales y Valor agregado de servicios (% PIB) (2013)
Fuente: Organización Mundial de Comercio, Indicadores Banco Mundial, Banco Central de Chile, BBVA Research
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
25% 35% 45% 55% 65% 75%
Exp
ort
acio
nes d
e s
erv
icio
s c
om
o %
del
PIB
Valor agregado servicios como % del PIB
Chile
El Salvador
Ucrania
Rep. Checa
Suecia
Alemania
Bélgica
Italia
EE.UU.
Francia.
Portugal
Argentina
Belice
Malasia
UK
Australia
México
Exportaciones de servicios - Chile
Página 17
El capital humano parece estar presente pero subutilizado: altos niveles de matrícula escolar (nivel terciario) podría abrir la puerta a un sector exportador más sofisticado
Exportaciones de servicios totales (MM US$) e Inscripción escolar, nivel terciario (1994-2013)
Fuente: Indicadores Banco Mundial, Banco Central de Chile, BBVA Research
Exportaciones de servicios totales (MM US$) vs inscripción escolar en nivel terciario (% bruto) (2013)
Fuente: Indicadores Banco Mundial, Banco Central de Chile, BBVA Research
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total exportaciones servicios Chile (Mill US$)
Chile Inscripción escolar, nivel terciario (% bruto) (eje der)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Exp
ort
acio
nes d
e s
erv
icio
s (
MM
US
$)
Matrícula nivel terciario, % Bruto
Chile
UK
Australia
Finlandia
Dinamarca
FranciaAlemania
Bélgica
Japón
Suiza
Suecia
Irlanda
Exportaciones de servicios - Chile
Página 18
Australia y Canadá podrían ser referentes para Chile en este tipo de exportaciones. Servicios turísticos y comerciales explican el aumento en estos países. Chile esta como Australia en 1998 en términos de servicios.
Exportaciones de servicios (% del PIB)
Fuente: BCCh, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada, BBVA Research
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
CHL AUS CAN Chile (2014)
5,4%: Al año 2014 la principal exportación de Canadá corresponde a servicios comerciales
Año 1988: Exportaciones de servicios de Australia corresponden al 3% del PIB. Un 35% de ellas corresponde a servicios de transporte.
Exportaciones de servicios de Chile corresponden al 2,8% del PIB: la principal corresponde a servicios de transporte (35%)
5%: Al año 2014 la principal exportación de Australia corresponde a servicios turísticos
Exportaciones de servicios - Chile
Página 19
Industrias del turismo y comercial parecen ser aquellas con mayor potencial de crecimiento
Exportaciones de servicios en 2014: principales categorías (% del total de exportaciones de servicios)
Fuente: BCCh, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada, BBVA Research
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Turismo Transporte Comercial
Chile Australia Canada
El crecimiento del turismo en Australia ha
impulsado las exportaciones de servicios
durante los últimos 25 años. Su estrategia
se basa en reforzar el fuerte potencial y
atractivo turístico que tiene este país.
Canadá exporta principalmente servicios
comerciales, entre los que destacan
servicios financieros, investment
management y servicios de soporte
tecnológico. La alta calificación de su capital
humano les ha permitido desarrollar un
fuerte crecimiento en esta industria.
Exportaciones de servicios - Chile
Turismo: industria donde Chile tiene un inmenso potencial
Fuente: Estrategia Nacional de Turismo SERNATUR, BBVA Research
Exportaciones de servicios - Chile
Página 21
Número de turistas en Chile ha crecido progresivamente, aunque todavía hay grandes oportunidades. La expectativa es que el 2015 no marque un notable crecimiento aislado.
Fuente: Banco Mundial, BBVA Research
Número de visitantes anuales en países
seleccionados (miles de personas al año 2015)
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
Chile Australia Canada
-5
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Chile Australia Canadá
Número de visitantes anuales en países
seleccionados (var. % a/a)
Fuente: Banco Mundial, BBVA Research
Exportaciones de servicios - Chile
Página 22
4.04
4.92
4.98
5.12
5.12
5.22
5.24
5.31
Chile (51)
Canada (10)
Australia (7)
Reino Unido (5)
Estados Unidos (4)
Alemania (3)
Francia (2)
España (1)
En competitividad del sector turismo, Chile es uno de los líderes de Latinoamérica, pero a enorme distancia de referentes a quienes seguir
*El índice corresponde a un promedio ponderado de 14 pilares, entre los que destacan: Ambiente macroeconómico, Recursos humanos y mercado laboral, entre otros. Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta. Fuente: World Economic Forum, BBVA Research
Índice de competitividad en el sector de turismo y viajes (ranking 2015)*
Exportaciones de servicios - Chile
Página 23
Existen gaps evidentes en infraestructura, pero también en la efectividad del marketing para atraer turistas. Algo no se transmite o se transmite mal.
3.77
4.98
5.24
5.51
5.61
5.64
5.64
5.68
Chile (58)
Australia (20)
Reino Unido (12)
Alemania (7)
Canada (6)
Francia (4)
Estados Unidos (3)
España (2)
4.2
5
5
5.1
5.1
5.3
5.3
5.5
Chile (88)
Alemania (48)
Francia (46)
Canada (42)
Australia (40)
España (27)
Estados Unidos (24)
Reino Unido (16)
*Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta. Fuente: World Economic Forum, BBVA Research
*Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta. Fuente: World Economic Forum, BBVA Research
Índice de Infraestructura (ranking 2015)* Índice de efectividad de marketing para
atraer turistas (ranking 2015)*
Exportaciones de servicios - Chile
Página 24
68.5
75
88
90
101
105
125
144
155
189
Chile
Peru
Argentina
Brasil
España
Francia
Nueva Zelanda
Reino Unido
Tailandia
Australia
6.5
10
18
20
26
45
65
70
100
135
148
Chile
Costa Rica
Colombia
Peru
Argentina
Nueva Zelanda
Canada
Sudafrica
Brasil
Mexico
Australia
Fuente: Estrategia Nacional de Turismo, BBVA Research Fuente: Estrategia Nacional de Turismo, BBVA Research
Gastos por día per cápita de visitantes 2012
(US$)
Presupuesto para promocionar turismo 2012
(Millones de US$)
Hay que invertir en turismo para luego rentabilizar. Países exitosos en turismo destinan un alto presupuesto a esta industria, con buenos resultados en sus ingresos
Exportaciones de servicios - Chile
Página 25
Índice de Apertura Comercial (ranking 2015)* Índice de Ambiente Económico (ranking 2015)*
3.2
3.9
4
4
4.2
4.2
4.2
4.7
Canada (66)
España (41)
Estados Unidos (32)
Australia (31)
Francia (13)
Alemania (12)
Reino Unido (11)
Chile (2)
*Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta. Fuente: World Economic Forum, BBVA Research
*Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta. Fuente: World Economic Forum, BBVA Research
4.1
4.5
5
5
5.3
5.3
5.3
5.7
España (100)
Francia (62)
Chile (29)
Australia (28)
Estados Unidos (19)
Alemania (17)
Canada (16)
Reino Unido (7)
El ambiente de negocios parece adecuado: Chile posee ventajas macroeconómicas y una estructura que facilita el comercio de servicios…
Exportaciones de servicios - Chile
Página 26
Estudiantes extranjeros y población activa con educación terciaria completa (% del total)
Fuente: BCCh, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada, BBVA Research
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Estudiantes Extranjeros Porcentaje Educacion Terciaria
Chile (2014) Australia (2015) Canada (2014)
…aunque para estar en las ligas mayores, aún se deben mejorar algunos aspectos en relación a la calificación de la población. Canadá lidera este ranking.
5.3
5.6
5.7
5.8
5.8
6
6
6
Chile (65)
España (41)
Australia (29)
Estados Unidos (27)
Francia (22)
Reino Unido (14)
Alemania (13)
Canada (10)
*Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta. Fuente: World Economic Forum, BBVA Research
Índice de Calificación de Trabajo (Ranking)*
Exportaciones de servicios - Chile
Página 27 Fuente: Estrategia Nacional de Turismo, BBVA Research
La estrategia de Chile: 5 pilares que apuntan a explotar el potencial de la industria hacia el año 2020. ¿A qué ritmo avanza? Da la impresión que preocupantemente lento
BBVA Chile – Julio 2016
Exportaciones de servicios El próximo paso pero no exento de baches e imperioso trabajo coordinado
Exportaciones de servicios - Chile
Índice
1. Exportaciones de servicios: algunos antecedentes
2. Sector de servicios en Chile y el resto del mundo
3. Potencial de la industria de servicios en Chile
4. Anexos
Página 29
Exportaciones de servicios - Chile
Página 30
Importancia de diferentes factores determinantes para la competitividad en actividades de servicio
(*) Promedio según la siguiente escala: “Poco Importante” = 1; “Importante” = 2; “Muy Importante” = 3 En base a 174 empresas: 29% firmas con operaciones en Argentina, 16% México, 16% Colombia, 12% Uruguay, 7% Chile, 5% Ecuador, 3% Perú, 2% Costa Rica, 1% Brasil, 8% países restantes. Se destaca la baja tasa de respuesta de empresas brasileñas. Fuente: López, A., Niembro, A., & Ramos, D. (2014). Las Exportaciones de servicios en América Latina: Factores de competitividad, obstáculos y políticas públicas. Red Iberoamericana de Organizaciones de Promoción de Comercio Exterior (Red Ibero).
1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3
Huso horario
Afinidad cultural
Legislación sobre migraciones y movimientos de personal
Costo de otra infraestructura
Calidad de otra infraestructura
Acuerdos internacionales de protección de inversiones
Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital
Costo de la infraestructura de comunicaciones
Acceso al crédito
Legislación laboral
Dominio de idiomas extranjeros
Tipo de cambio
Costo del crédito
Calidad institucional
Contexto macroeconómico
Políticas de promoción de inversiones (en general)
Acuerdos comerciales con otros países
Presión tributaria
Políticas de promoción de exportaciones (en general)
Protección de la propiedad intelectual
Imagen/"Marca" (del) país
Acuerdo internacionales de doble tributación
Costo Laboral
Calidad de la infraestructura de comunicaciones
Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos
Disponibilidad de recursos humanos
Exportaciones de servicios - Chile
Página 31
Ciudades chilenas han experimentado un retroceso entre los destinos ideales para invertir en servicios terciarios (outsourcing)
Chile: Ranking Tholons y Participación exportaciones de servicios con respecto al total mundial de exportaciones de servicios (2010-2015)
Fuente: Organización Mundial del Comercio, Tholons Ranking Outsourcing Destinations, BBVA Research
Chile: Ranking Tholons Top 100 Outsourcing Destinations (2010-2016)
Fuente: Tholons Ranking Outsourcing Destinations, BBVA Research
0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
0.30%
0.35%1
6
11
16
21
26
31
2010 2012 2013 2014 2015
Ranking Tholons
Participación Chile en comercio Mundial de servicios (eje der)
13
15
21
24
2829
80
83
85
86
89
74
76
78
80
82
84
86
88
90
1
6
11
16
21
26
31
2010 2012 2013 2014 2015 2016
Santiago Valparaíso (eje der)
Exportaciones de servicios - Chile
Importante componente agregado: Otros servicios de negocios
Página 32
Otros servicios de negocios incluye 3 importantes componentes:
1. Desarrollo e investigación de servicios: Consiste en servicios asociados a investigación aplicada y
experimental en desarrollo de nuevos productos y procesos.
2. Servicios profesionales de consultoría y gestión : Incluye (a) Servicios legales de contabilidad,
consultoría y gestión, de relaciones públicas; (b) Servicios de publicidad, investigación de mercado y
encuestas de opinión pública.
3. Servicios técnicos relacionados con el comercio y otros negocios: Incluye (a) Servicios de
arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos; (b) Servicios de tratamiento de residuos y
descontaminación, agrícolas y mineras; (c) Servicios de arrendamiento operativo; (d) Servicios
relacionados con el comercio; (e) Otros servicios empresariales