Download - Evolucion de Exportaciones
EvoluciEvolucióón y Potencial de los n y Potencial de los Productos AgrProductos Agríícolas de colas de
ExportaciExportacióónn
Abril 11 de 2008
Ing. José Ordóñez Chávez
La SituaciLa Situaci óón Actual de las Agro n Actual de las Agro exportaciones y su Importancia exportaciones y su Importancia
en la Economen la Econom íía Peruanaa Peruana
Crecimiento Sostenido
Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX
Exportaciones de Origen Agropecuario(Millones de US$)
$847
$1,122
$1,338
$1,757
$223$325 $330
$560$456
$624
$798
$1,008
$1,197
$1,432
$766
$1,888
$216
$550
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total Tradicional No Tradicional
Las agroexportaciones estuvieron cerca de los 2,0000 millones en el 2007, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 24%
Las exportaciones
Tradicionales
crecen a un ritmo
de 17% en tanto
que las No
Tradicionales lo
hacen en 26.8% de
los cuales 21.5
puntos
porcentuales se
deben a un mayor
volumen exportado.
Exportaciones de Origen Agropecuario(Millones de US$)
$847
$1,122
$1,338
$1,757
$223$325 $330
$560$456
$624
$798
$1,008
$1,197
$1,432
$766
$1,888
$216
$550
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total Tradicional No Tradicional
Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX
Exportaciones de Origen Agropecuario(Millones de US$)
$847
$1,122
$1,338
$1,757
$223$325 $330
$560$456
$624
$798
$1,008
$1,197
$1,432
$766
$1,888
$216
$550
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total Tradicional No Tradicional
Competitividad Competitividad Agro exportadoraAgro exportadora
Desarrollo de Productos
Desarrollo de Mercados
Capacidad EmpresarialCapacidad Empresarial
Productos 2002 2006Var % Prom
Particip. %
Café 188.1 512.3 18.2 91.5%Azúcar 16.3 34.1 13.1 6.1%Algodón 2.3 6.8 19.4 1.2%Resto 2.4 4.6 11.4 0.8%Total 215.9 560.2 17.2 100.0%
Productos Tradicionales
Principales Productos Tradicionales de Exportación
Millones de US$
Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX
Las exportaciones tradicionales están compuestas, básicamente, por 3 productos: Café,Azúcar y Algodón
Desarrollo de Productos
Productos 2002 2006Var % Prom
Particip. %
Espárragos 184.6 311.7 9.1 21.7%Mango 35.4 74.4 13.2 5.2%Páprika 19.8 73.3 24.4 5.1%Alcachofas 3.8 69.6 62.5 4.9%Leche 11.0 50.9 29.2 3.5%Uvas 18.8 46.3 16.3 3.2%Paltas 4.9 38.8 41.3 2.7%Alimentos para animales 12.5 37.3 20.0 2.6%frijol 22.0 36.2 8.6 2.5%Cacao 14.7 31.6 13.6 2.2%
Productos No Tradicionales Consolidados
Principales Productos No Tradicionales de Exportación
Con ventas superiores a los US$ 30 millones anuales
Millones de US$
Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX
Desarrollo de Productos10 productos no tradicionales superan los US$ 30 millones de exportaciones anuales.
Las alcachofas y paltas destacan por su alto ritmo de crecimiento en los últimos 5 años
Productos 2002 2006Var % Prom
Particip. %
Citricos 11.8 27.5 15.2 1.9%Tara 7.5 20.6 18.4 1.4%Cebollas 15.0 19.9 4.8 1.4%Cochinilla y Carmín 9.8 19.1 11.8 1.3%Maracuyá 5.1 18.6 24.1 1.3%Aceitunas 6.2 15.2 16.2 1.1%Arveja 3.0 8.9 19.9 0.6%Flores 5.8 7.8 5.1 0.5%Maíz Blanco 4.3 5.9 5.2 0.4%Huevos 1.7 5.7 22.3 0.4%
Productos No Tradicionales emergentes
Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX
Desarrollo de ProductosLos cítricos y la tara lideran un segundo grupo de productos de exportación que registran también una buena dinámica de crecimiento. Destacan también la exportación de maracuyá, aceitunas y huevosPrincipales Productos No Tradicionales de
Exportación Con ventas entre los US$ 5 y US$ 30 millones anuale s
Millones de US$
Productos 2002 2006Var % Prom
Particip. %
Pallares 2.5 4.7 11.3 0.3%Aguas 3.5 4.2 3.1 0.3%Cerveza 2.0 3.6 9.7 0.2%Pavos 0.5 3.2 36.9 0.2%Aves 1.9 2.9 7.8 0.2%Quinua 0.3 1.6 31.4 0.1%Kiwicha 0.7 1.4 12.1 0.1%Pisco y Vino 0.2 1.0 29.4 0.1%Achiote 0.7 0.9 4.1 0.1%Cúrcuma 0.5 0.7 7.7 0.1%
Productos No Tradicionales Nacientes
Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX
Desarrollo de ProductosEn el grupo de productos emergentes destacan la exportación de pavos , quinua y pisco que están creciendo a un ritmo que les conducirá a un mejor posicionamiento en los próximos años
Principales Productos No Tradicionales de Exportación
Con ventas entre los US$ 50 mil y US$ 5 millones an uales
Millones de US$
Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX
Distribución de los productos según crecimiento y valor exportado
ConsolidadosMás de $ 30 millones
EmergentesEntre $5 y $30 millones
NacientesEntre $5 mil y $5 millones
Más
de
30%
anu
al
Valor Exportado en Millones de US$C
reci
mie
nto
Pro
med
io 2
002-
2006
Ent
re 0
% y
30%
Mercados: Productos Tradicionales
En el año 2002, los productos tradicionales se exportaban a 46 países, en la actualidad se vende a 48.
Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX
Estados Unidos y Alemania concentran el 60% de nuestras exportaciones tradicionales; sin embargo, mercados nuevos como Bélgica y Suecia están logrando una mayor participación
Desarrollo de Mercados
Distribución de las Agroexportaciones Tradicionales Según Mercados
Participación %
33.731.3
3.1 1.8
5.63.8
29.6 29.3
9.3
5.2 4.93.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ESTADOSUNIDOS
ALEMANIA BELGICA SUECIA PAISES BAJOS CANADA
2002 2006
Mercados: Productos no Tradicionales
En el año 2002, los productos no tradicionales se exportaban a 87 países, en la actualidad se llega a 126.
: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX
El esfuerzo por diversificar mercados se hace evidente en el incremento de la participación de mercado de productos como Ecuador, Países Bajos y Reino Unido
Desarrollo de Mercados
Distribución de las Agroexportaciones No Tradiciona les Según Mercados
Participación %
32.0%
18.4%
5.2% 5.3%3.1% 3.7%
34.8%
13.1%
8.0%
5.1% 5.0% 4.5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
ESTADOSUNIDOS
ESPAÑA PAISES BAJOS FRANCIA REINO UNIDO ECUADOR
2002 2006
Empresas tradicionales y no tradicionales
Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX
Las exportaciones no tradicionales mantienen un ritmo de crecimiento de 70 empresas adicionales cada año
Capacidad Empresarial
Empresas Agroexportadoras
122 140 131 123 119
698732
825891
980
0
200
400
600
800
1000
1200
2002 2003 2004 2005 2006
Tradicionales No Tradicionales
Distribución de las Empresas Agroexportadoras por V alor Exportado
(Millones de US$)
1 212 12
84
60
8 818
35
168
111
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Más de $40' Entre $20' y $40' Entre $10' y $20' Entre $5' y $10' Entre $1' y $5' Entre $0.5' y $1'
2000 2006
Crecimiento y Concentración
Las 8 primeras empresas representan el 30% de las exportaciones, en tanto que las 111 empresas con ventas entre $5 mil y $1 millón representan el 4% de las agroexportaciones.
Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX
El número de empresas que superan los $10’ de exportación asciende a 34; hace 6 años eran menos de la mitad (15)
Capacidad Empresarial
FLUJO DE EMPRESAS 2000-2006
NúmeroAgroexportadores 2000 757(+) Nuevas empresas agroexportadoras 830(-) Agroexportadores que dejaron de exportar 488Agroexportadores 2006 1099Empresas que han permanecido los 7 años 269
%Tasa anual de surgimiento de agroexportadores 13.1Tasa anual de salida de agroexportadores -5.9
Dinámica Empresarial
Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX
•269 empresas se han
mantenido en actividad entre
el 2000 y 2006
• La “tasa de natalidad” de
las agroexportadoras es de
13.1% al año
Capacidad Empresarial
En el período 2000-2006 se formaron 830 nuevas empresas exportadoras, pero 488 dejaron de exportar
3. Productos: Casos Destacables3. Productos: Casos Destacables
Café
Espárragos
Mangos
Páprika
Alcachofa
Uvas
CAFÉ: Productos y Empresas
Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX
Productos Destacables
Desempeño Global
Exportaciones 2006 Mill US$ $512’
Crecimiento anual promedio 2002-2006 18%
Capacidad Empresarial
No de Empresas 2006 185
Desarrollo de mercados
Mercados explorados 2002-2006 64
Incremento de mercados 2002-2006 23
ESPARRAGOS: Productos y Empresas
Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX
Productos Destacables
Desempeño Global
Exportaciones 2006 Mill US$ $312’
Crecimiento anual promedio 2002-2006 9%
Capacidad Empresarial
No de Empresas 2006 309
Desarrollo de mercados
Mercados explorados 2002-2006 62
Incremento de mercados 2002-2006 32
MANGOS: Productos y Empresas
Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX
Productos Destacables
Desempeño Global
Exportaciones 2006 Mill US$ $74’
Crecimiento anual promedio 2002-200613%
Capacidad Empresarial
No de Empresas 2006 285
Desarrollo de mercados
Mercados explorados 2002-2006 47
Incremento de mercados 2002-2006 23
PAPRIKA: Productos y Empresas
Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX
Productos Destacables
Desempeño Global
Exportaciones 2006 Mill US$ $73’
Crecimiento anual promedio 2002-200624%
Capacidad Empresarial
No de Empresas 2006 347
Desarrollo de mercados
Mercados explorados 2002-2006 48
Incremento de mercados 2002-2006 29
ALCACHOFA: Productos y Empresas
Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX
Productos Destacables
Desempeño Global
Exportaciones 2006 Mill US$ $70’
Crecimiento anual promedio 2002-200662%
Capacidad Empresarial
No de Empresas 2006 120
Desarrollo de mercados
Mercados explorados 2002-2006 35
Incremento de mercados 2002-2006 18
UVA: Productos y Empresas
Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX
Productos Destacables
Desempeño Global
Exportaciones 2006 Mill US$ $46’
Crecimiento anual promedio 2002-200616%
Capacidad Empresarial
No de Empresas 2006 54
Desarrollo de mercados
Mercados explorados 2002-2006 44
Incremento de mercados 2002-2006 28
Oportunidades de MercadoOportunidades de Mercado
Matriz de PotencialidadesMatriz de Potencialidades
Crecimiento de las
Importaciones del mercado
destino
0%
Demanda Dinámica
Demanda Estancada
Crecimiento de las Exportaciones de Perú al mercado en análisis0%
Oportunidades no
aprovechadas
Oportunidades
aprovechadas
Productos en declive
Demanda decreciente
Metodología
0%
0%
Oportunidades no
aprovechadas
Oportunidades
aprovechadas
Productos en declive
Demanda decreciente
¿¿CuCuáánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agrnto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agríícola cola en EEUU?en EEUU?
• El Perú podría
aprovechar la demanda
creciente de 474
productos en Estados
Unidos.
• Ya exportamos 398 de
ellos a otros países por
un valor de US $ 490
millones.
l
Potencialidad de las Exportaciones Peruanas en EE.UU.
Elaboración: ADEX
Estados Unidos
474 partidas
71%
135 partidas
20%
50 partidas
8%
4 partidas
1%
0%
0%
Oportunidades no
aprovechadas
Oportunidades
aprovechadas
Productos en declive
Demanda decreciente
¿¿CuCuáánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agrnto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agríícola cola en UNION EUROPEA?en UNION EUROPEA?
l
Potencialidad de las Exportaciones Peruanas en UNION EUROPEA
Elaboración: ADEX
Unión Europea
253 partidas
48%
182 partidas
35%
59 partidas
11%
32 partidas
6%
• El Perú podría aprovechar la demanda creciente de 253 productos en la Unión Europea.
• Ya exportamos 210 de
ellos a otros países por
un valor de US $ 170
millones.
0%
0%
Oportunidades no
aprovechadas
Oportunidades
aprovechadas
Productos en declive
Demanda decreciente
¿¿CuCuáánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agrnto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agríícola cola en CHINA?en CHINA?
l
Potencialidad de las Exportaciones Peruanas en CHINA
Elaboración: ADEX
China
359 partidas
68%
19 partidas
4%
115 partidas
22%
33 partidas
6%
• El Perú podría aprovechar la demanda creciente de 359 productos en China;
• Ya exportamos 321 de
ellos a otros países por
un valor de US $ 979
millones.
VisiVisióón Actual de los n Actual de los agronegociosagronegocios
La agricultura es La agricultura es
mucho mmucho máás que s que
alimentacialimentacióónn
InsumosInsumosInsumos Alimentos
BioBio --MedicinaMedicina
Productores
BioBio --MaterialesMateriales
BioBio --EnergEnerg ííaa
La Economía del Conocimiento
Revolución Agraria
Revolución de la Información
1950 20001900
Revolución Industrial
Revolución Biotecnológica
Revolución de las Ciencias de la Vida
PatrPatróón mundial de desarrollo del Agro n mundial de desarrollo del Agro
Agricultura Moderna
Agro-alimentos
Medicina – materiales - energía
Responsabilidad con el futuroResponsabilidad con el futuro
�� Debemos ir mDebemos ir máás alls alláá del enfoque tradicional de del enfoque tradicional de Responsabilidad Social Empresarial.Responsabilidad Social Empresarial.
�� El desarrollo comercial de nuestra riqueza en El desarrollo comercial de nuestra riqueza en biodiversidad es un objetivo de largo plazobiodiversidad es un objetivo de largo plazo
�� En el corto plazo, las empresas tienen mucho En el corto plazo, las empresas tienen mucho por hacer en innovacipor hacer en innovacióón tecnoln tecnolóógica creativa:gica creativa:�� Diversificar la oferta aDiversificar la oferta aññadiendo valor adiendo valor
agregadoagregado�� Innovar productos en funciInnovar productos en funcióón de n de
requerimientos del mercadorequerimientos del mercado�� AdaptaciAdaptacióón de nuevas tecnologn de nuevas tecnologíías a los as a los
procesos de producciprocesos de produccióónn�� InnovaciInnovacióón aplicada a la gestin aplicada a la gestióón de la n de la
empresaempresa
•Tecnología y ConocimientoResponsabilidad Privada
�� Tecnificar los procesos productivos y Tecnificar los procesos productivos y administrativosadministrativos
�� Desarrollar sistemas de vigilancia de la Desarrollar sistemas de vigilancia de la productividad y competitividadproductividad y competitividad
�� Trabajar con nuevos esquemas de Trabajar con nuevos esquemas de compras y ventascompras y ventas
�� Planificar en funciPlanificar en funcióón del mercadon del mercado
�� Adquirir las mejores prAdquirir las mejores práácticascticas
Profesionalización del AgroResponsabilidad Privada
�� AsociatividadAsociatividad con sentido estratcon sentido estratéégico. gico. ¿¿DDóónde se generan las economnde se generan las economíías de as de escala y se aumenta el valor?escala y se aumenta el valor?
AsociatividadResponsabilidad Privada
�� Alianza OPDAlianza OPD´́s, Universidades y Empresass, Universidades y Empresas
�� Fomento de la investigaciFomento de la investigacióón aplicada a los negociosn aplicada a los negocios
�� InformaciInformacióón sobre mercados para planificar en n sobre mercados para planificar en
funcifuncióón de la demandan de la demanda
�� Inteligencia competitiva para conocer las acciones Inteligencia competitiva para conocer las acciones
de la competencia y para identificar nuevas de la competencia y para identificar nuevas
oportunidades de inversioportunidades de inversióónn
Innovación Tecnológica Aplicada y Sistemas de información
Responsabilidad Pública
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS