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Evolución del mercado de la farmacia Española
Actualización datos de abril 2017
Mayo 2017
1
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
2
• En el mes de abril el mercado farmacéutico decrece tanto en valores como en
unidades (-2,3%, -4,3%)
• En el acumulado de los últimos 12 meses el mercado de prescripción mantiene la
tendencia creciente, un 4,3% en valores PVL y un 1,5% en volumen mientras que en el
mes de abril el mercado ha decrecido un -2,6% en valores PVL -5,2 en volumen
• El segmento de marcas obtiene mejores resultados que el de genéricos
• El mercado de Consumer Health crece por encima del segmento de prescripción con
un 5,0% en valores y un 2,5% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de
abril, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un decrecimiento del -1,3% en
valores y del -2,8% en volumen
• Dentro de los segmentos que componen el mercado de Consumer Health todos
experimentan crecimientos en el acumulado del último año pero destacan los mercados
de OTC y Personal Care con unos crecimientos de 6,5% y 5,0% en valores
respectivamente
El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los
últimos 12 meses un 4,5% en valores y un 2,1% en volumen
3
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
4
+4,5% -4,3%
04-17
140,5
77,0%
23,0%
04-16
146,8
77,7%
22,3%
04-15
140,4
77,8%
22,2%
-1,2%+2,1%
YTD/4/17
577,3
77,7%
22,3%
YTD/4/16
584,4
78,3%
21,7%
YTD/4/15
572,4
78,8%
21,2%
+2,1%+2,3%
MAT/4/17
1.738,7
77,3%
22,7%
MAT/4/16
1.703,3
77,7%
22,3%
MAT/4/15
1.664,6
78,3%
21,7%
CH
04-15 04-1704-16
-2,3%+7,5%
1.624,1
76,1%
23,9%
1.661,6
76,4%
23,6%
1.546,0
76,4%
23,6%
76,7%
YTD/4/16
+0,8%+5,1%
YTD/4/17
23,3%
6.525,76.471,6
77,0%
23,0%
YTD/4/15
6.156,3
77,4%
22,6%
18.163,6
77,3%
22,7%
18.868,1
76,5%
MAT/4/15
23,5%
MAT/4/16
23,7%
76,3%
+4,5%+3,9%
MAT/4/17
19.717,4
MES YTD MAT
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVP)
Total mercado farmacéutico
RX
CH
CH
RX
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los
últimos 12 meses un 4,5% en valoresEn volumen este crecimiento es del 2,1%
5
Evolución del mercado total en farmacia (M. unid) – Rx+CH
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) – Rx+CH
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
500
0
2.000
1.500
1.000
03-1
7
-2,3%
06-1
5
05-1
5
04-1
7
01-1
7
02-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
07-1
5
08-1
5
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
100
200
150
0
50
08-1
5
07-1
5
-4,3%
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
09-1
5
10-1
5
06-1
5
05-1
5
Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total euros
Crec. Mdo total euros
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
En abril el mercado farmacéutico muestra un
decrecimiento en valores del 2,3%En volumen este decrecimiento es del 4,3%
6
1,5%
0,2%
2,2%
6,6%
-8,3%
1,1%
3,4%
-3,8%
1,3%
14,8%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 laboratorios del mercado farmacéutico
acumulan un 29% de la cuota en valoresGSK es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (19%)
ESTEVE 423,9
NOVARTIS 426,4
BAYER 444,9
BOEHRINGER ING ESP 468,7
PFIZER 481,0
ASTRAZENECA 574,2
MERCK SHARP DOHME 625,6
SANOFI-AVENTIS 721,1
CINFA 727,1
GLAXOSMITHKLINE 774,8
Facturación Top 10 Manufacturer
(TAM 04/17; M€ PVP)Aportación al Crecimiento (PPG, %€)
2,2%
2,2%
2,3%
2,4%
2,4%
2,9%
3,2%
3,7%
3,7%
3,9%
Market Share (%€)
3,2%
0,4%
4,3%
13,7%
-12,8%
1,7%
4,8%
-4,3%
1,5%
19,3%
Crecimiento (PPG, %€)
Total mercado farmacéutico a MAT/4/17: 19.717 Mill. de € con un PPG del 4,5%
7
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
8
MES YTD MAT
108,1114,1109,3
-5,2%+4,4%
04-1704-1604-15
-1,9%+1,3%
YTD/4/17
448,6
YTD/4/16
457,3
YTD/4/15
451,3
+1,5%+1,5%
MAT/4/17
1.343,6
MAT/4/16
1.323,2
MAT/4/15
1.303,1
806,4827,9768,6
-2,6%+7,7%
04-1704-1604-15
+0,7%+4,6%
YTD/4/17
3.267,9
YTD/4/16
3.245,8
YTD/4/15
3.103,9
+4,3%+2,9%
MAT/4/17
9.812,0
MAT/4/16
9.403,7
MAT/4/15
9.137,8
MES
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVL)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El mercado de prescripción crece en el acumulado de
los 12 últimos meses un 4,3% en valores
Mercado de prescripción (Mill.€ PVL)
9
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%150
100
50
0
04-1
7
-5,2%
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
05-1
5
Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades
Evolución de PRESCRIPCIÓN (M.unid)
Evolución de PRESCRIPCIÓN (M € PVL)
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%1.000
0
200
400
600
800
04-1
7
-2,6%
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
05-1
5
Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Analizando la evolución mensual se observa un
decrecimiento en valores del 2,6%Y un decrecimiento en volumen del -5,2%
10
254,6
279,4
284,2
300,3
310,6
376,8
400,6
404,0
446,5
495,0
ESTEVE
JANSSEN CILAG
NOVARTIS
BOEHRINGER ING ESP
PFIZER
ASTRAZENECA
CINFA
MERCK SHARP DOHME
SANOFI-AVENTIS
GLAXOSMITHKLINE
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 manufacturer del mercado de prescripción
acumula el 36% de la cuota del segmento
2,7%
6,4%
0,7%
13,7%
-13,0%
2,0%
0,0%
4,7%
-4,4%
19,2%
Facturación Top 10 Manufacturer (TAM 04/17; M€ PVL) Crecimiento (PPG, %€)
2,6%
2,8%
2,9%
3,1%
3,2%
3,8%
4,1%
4,1%
4,6%
5,0%
Market Share (%€)
Total mercado Prescripción a MAT/4/17: 9.812 Mill. de € con un PPG del 4,3%
11
4,1%
5,0%
5,2%
3,5%
3,9%
5,6%
5,9%
6,2%
6,6%
9,2%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica
con mayor facturación en España en el último añoLa única clase que presenta decrecimientos en el periodo es la que contiene los productos
para asma y EPOC
1,8%
7,1%
-2,8%
7,5%
3,5%
5,0%
11,3%
2,8%
7,8%
0,3%
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 906,5
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 486,3
N05 PSICOLEPTICOS 513,0
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 347,5
N02 ANALGESICOS 609,2
R03 PROD COPD Y ANTIASMA 642,9
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 381,2
G04 UROLOGICOS 403,7
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 546,2
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 578,0
Facturación top 10 OTC 2 (TAM 04/17; M€ PVL) Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)
Total mercado Prescripción a MAT/4/17: 9.812 Mill. de € con un PPG del 4,3%
12
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVP)
45,246,544,9
-2,8%+3,7%
04-1704-1604-15
188,7189,7187,0
-0,6%+1,5%
YTD/4/17YTD/4/16YTD/4/15
569,4555,4538,1
+2,5%+3,2%
MAT/4/17MAT/4/16MAT/4/15
+5,0%+6,8%
MAT/4/17
5.817,3
MAT/4/16
5.541,5
MAT/4/15
5.189,7
+1,6%+5,5%
YTD/4/17
1.917,9
YTD/4/16
1.888,0
YTD/4/15
1.788,9474,4480,6
449,0
-1,3%+7,0%
04-1704-1604-15
MES YTD MAT
El mercado de Consumer Health crece en el acumulado
de los 12 últimos meses un 5,0% en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP)
13
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%100
50
0
04-1
7
-2,8%
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
05-1
5
Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M.unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%600
400
200
0
04-1
7
-1,3%
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
05-1
5
Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros
El mercado de Consumer Health decrece en el mes de
abril un 1,3% en valores y un 2,8% en unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
14
2,0%
2,2%
2,6%
2,7%
2,8%
2,9%
3,1%
3,3%
3,3%
4,3%
El top 10 manufacturer del mercado de Consumer
Health acumula el 29% de la cuota del segmentoLa mayoría de las compañías crecen por encima del 5% destacando el 11% de Cinfa
0,1%
3,1%
4,6%
8,7%
4,1%
10,5%
5,1%
1,8%
5,4%
5,8%
118,8
126,8
150,7
154,8
160,9
166,9
179,5
191,0
193,3
249,4
NESTLE HC
SANOFI-AVENTIS
RECKITT BENCKISER
ISDIN
INDAS
CINFA
BAYER
PROCTER GAMBLE
GSK CONS HEALTHCAR
JOHNSON JOHNSON
Facturación (TAM 04/17; M€ PVP) Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado Consumer Health a MAT/4/17: 5.817 Mill. de € con un PPG del 5,0%
15
Canarias es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en
los últimos 12 mesesAsturias y Extremadura encabezan los crecimientos en el segmento de CH
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
MAT/4/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVP (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVP (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVP (M) % PPG
ANDALUCIA 333 2,2% 19,1% 3.564 5,1% 18,1% 259 1,7% 2.692 4,8% 74 4,2% 872 5,9%
ARAGON 49 1,1% 2,8% 594 3,8% 3,0% 39 0,7% 474 3,9% 10 2,6% 120 3,6%
ASTURIAS 41 2,7% 2,4% 500 4,8% 2,5% 33 1,1% 396 3,4% 9 9,7% 104 10,7%
BALEARES 37 1,0% 2,1% 403 3,1% 2,0% 27 0,5% 297 2,8% 10 2,4% 106 4,0%
CANTABRIA 23 1,3% 1,3% 276 5,0% 1,4% 19 1,3% 222 5,2% 5 1,2% 54 4,1%
CASTILLA LA MANCHA 72 1,5% 4,2% 851 4,8% 4,3% 59 1,5% 690 4,7% 13 1,7% 161 5,2%
CASTILLA LEON 85 2,2% 4,9% 1.025 3,9% 5,2% 69 1,5% 828 3,5% 16 5,2% 197 5,5%
CATALUÑA 284 0,9% 16,3% 2.958 3,0% 15,0% 208 -0,1% 2.111 2,6% 76 3,6% 847 4,0%
C. VALENCIANA 196 2,8% 11,3% 2.356 5,6% 11,9% 153 2,7% 1.813 5,6% 43 3,3% 543 5,5%
EXTREMADURA 42 3,4% 2,4% 522 5,8% 2,6% 35 2,4% 433 4,8% 8 8,3% 89 10,8%
GALICIA 108 2,3% 6,2% 1.279 4,1% 6,5% 86 1,4% 1.026 3,3% 22 5,8% 253 7,2%
ISLAS CANARIAS 87 4,9% 5,0% 1.004 7,2% 5,1% 65 3,9% 738 6,4% 22 8,0% 266 9,5%
LA RIOJA 10 0,5% 0,6% 129 3,0% 0,7% 8 0,6% 100 3,1% 2 0,3% 29 2,7%
MADRID 225 2,2% 12,9% 2.495 4,6% 12,7% 170 2,0% 1.851 4,8% 55 2,8% 644 3,8%
MURCIA 51 2,2% 3,0% 620 4,2% 3,1% 41 1,8% 507 4,0% 10 4,0% 114 5,1%
NAVARRA 22 2,5% 1,3% 259 4,0% 1,3% 16 1,5% 186 3,3% 6 4,9% 73 5,6%
PAIS VASCO 72 1,1% 4,1% 882 2,7% 4,5% 56 1,1% 684 3,4% 16 1,3% 198 0,4%
TOTAL MERCADO RX CH
Total mercado farmacéutico a MAT/4/17: 19.717 Mill. de € con un PPG del 4,5%
16
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
17
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVL)
790 809
534 535
MARCAS
GENERICOS
MAT/4/17MAT/4/16
7.468 7.838
1.936 1.974
MARCAS
GENERICOS
MAT/4/17MAT/4/16
20%
0%
40%
0
60%
-20%
40
20
60
80 80%
04-1
7
-7,3%
-3,8%
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
05-1
5
01-1
6
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
600
400
200
100%
0%
800
-50%
50%
0
04-1
7
-5,1%
-2,0%
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
05-1
5
05-1
6
04-1
6
03-1
6
06-1
6
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
En abril el mercado de genéricos muestra decrecimientos en
volumen (-7,3%) y valores (-5,1%)En el mercado de marcas la evolución ha sido, -3,8% en volumen y -2,0% en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
2,2% 0,3%
1,1% 2,4%
6,0% 2,0%
2,1% 5,0%
18
El top 10 manufacturer del segmento de marcas acumula
un 43% del totalGSK lidera este segmento con un 6,3% de market share y un crecimiento del 19,2%
2,2%
10,8%
6,4%
0,7%
13,7%
-13,0%
2,0%
4,8%
-4,5%
19,2%
211,7
228,3
279,4
284,2
300,3
310,5
376,8
404,0
445,9
495,0
ESTEVE
LILLY SAE
JANSSEN CILAG
NOVARTIS
BOEHRINGER ING ESP
PFIZER
ASTRAZENECA
MERCK SHARP DOHME
SANOFI-AVENTIS
GLAXOSMITHKLINE
Facturación Top 10 manufacturers marcas
(TAM 04/17; M€ PVL)Crecimiento (PPG, %€)
2,7%
2,9%
3,6%
3,6%
3,8%
4,0%
4,8%
5,2%
5,7%
6,3%
Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado Marcas a MAT/4/17: 7.838 Mill. de € con un PPG del 5,0%
19
El top 10 manufacturer del segmento de genéricos acumula
un 70% del totalAlter presenta el mayor crecimiento con un 11%
10,5%
-0,8%
-2,8%
0,4%
4,6%
1,0%
2,5%
5,4%
0,1%
-1,1%
61,5
72,9
73,9
84,2
109,6
116,5
142,9
183,0
185,9
347,5
ALTER
KRKA
MYLAN PHARMACEUTIC
TEVA GENERICOS ESP
RATIOPHARM
SANDOZ FARMACEUTIC
KERN PHARMA
NORMON
STADA
CINFA
Facturación Top 10 manufacturer de genéricos
(TAM 04/17; M€ PVL)Crecimiento (PPG, %€)
3,1%
3,7%
3,7%
4,3%
5,6%
5,9%
7,2%
9,3%
9,4%
17,6%
Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado Genéricos a MAT/4/17: 1.974 Mill. de € con un PPG del 2,0%
20
Canarias es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en
los últimos 12 meses para el total mercado de prescripciónCataluña es la única CCAA con decrecimiento en volumen en el acumulado del año
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
MAT/4/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVL (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG
ANDALUCIA 259 1,7% 19,3% 1.754 5,0% 17,9% 144 5,2% 1.317 6,5% 115 -2,3% 437 0,7%
ARAGON 39 0,7% 2,9% 309 3,9% 3,1% 25 1,3% 252 4,4% 15 -0,3% 57 1,9%
ASTURIAS 33 1,1% 2,5% 258 3,5% 2,6% 22 0,9% 217 3,4% 11 1,4% 41 3,8%
BALEARES 27 0,5% 2,0% 195 2,9% 2,0% 17 0,7% 159 3,1% 10 0,2% 36 1,9%
CANTABRIA 19 1,3% 1,4% 144 5,2% 1,5% 12 2,1% 122 6,1% 7 -0,2% 22 0,3%
CASTILLA LA MANCHA 59 1,5% 4,4% 449 4,7% 4,6% 35 1,8% 359 5,0% 25 1,0% 90 3,4%
CASTILLA LEON 69 1,5% 5,1% 542 3,5% 5,5% 38 3,7% 418 5,4% 31 -1,0% 124 -2,4%
CATALUÑA 208 -0,1% 15,5% 1.381 2,9% 14,1% 119 -0,4% 1.082 2,9% 89 0,3% 299 2,9%
C. VALENCIANA 153 2,7% 11,4% 1.176 5,6% 12,0% 104 3,1% 994 6,2% 49 1,8% 182 2,4%
EXTREMADURA 35 2,4% 2,6% 283 4,9% 2,9% 23 2,5% 240 5,1% 12 2,1% 43 3,6%
GALICIA 86 1,4% 6,4% 667 3,3% 6,8% 55 0,9% 542 3,3% 32 2,4% 124 3,4%
ISLAS CANARIAS 65 3,9% 4,8% 482 6,5% 4,9% 44 4,1% 402 7,0% 21 3,5% 79 4,1%
LA RIOJA 8 0,6% 0,6% 65 3,0% 0,7% 5 0,4% 55 3,0% 3 0,9% 10 3,0%
MADRID 170 2,0% 12,7% 1.207 4,8% 12,3% 97 2,1% 949 5,1% 73 1,8% 258 3,5%
MURCIA 41 1,8% 3,1% 331 4,0% 3,4% 29 2,2% 283 4,1% 13 0,9% 48 3,3%
NAVARRA 16 1,5% 1,2% 122 3,2% 1,2% 10 1,1% 97 2,9% 6 2,2% 25 4,6%
PAIS VASCO 56 1,1% 4,2% 448 3,3% 4,6% 31 2,3% 349 4,9% 25 -0,5% 99 -1,7%
TOTAL MERCADO RX MARCAS GENERICOS
Total mercado Prescripción a MAT/4/17: 9.812 Mill. de € con un PPG del 4,3%
21
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
22
Total mercado Consumer Health a MAT/4/17: 5.817 Mill. de € con un PPG del 5,0%
Ventas (Mill. € PVP)
OTC 2.273
Personal Care 1.668
Patient Care 1.229
Nutrición 648
6,5%
5,0%
4,4%
0,8%
39,1%
28,7%
21,1%
11,1%
% Cuota de
mercado
% PPG % Aportación al
crecimiento
50,3%
28,9%
19,0%
1,8%
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, MAT 04/2017)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El segmento de OTC supone ~39% del mercado de
Consumer HealthEste segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (50,3%)
23
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El segmento de Productos de consumo supone un 50% de
mercado de OTC en valores
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
10%
52%
38%
-20
-10
0
10
20
3030
20
10
0
10-16
24,1
10%
53%
37%
09-16
21,7
10%
52%
38%
08-16
21,6
10%
53%
37%
07-16
21,4
10%
03-17
24,1
10%
50%
40%
02-17
22,3
10%
52%
38%
01-17
28,0
10%
57%
33%
12-16
27,3
10%
56%
34%
11-16
51%
40%
06-16
21,4
10%
50%
40%
05-16
22,1 23,8
51%
39%
04-16
22,6
10%
51%
39%
10% 10%
52%
38%
04-17
21,4
10%
50%
40%
4%
46%50%
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
-20
-10
0
10
20
30300
0
200
100
180,6
04-17
44%
11-16
191,3
4%
46%
49%
10-16
194,9
4%
47%
49%
09-16
178,3
4%
45%
51%
08-16
174,6
4%
47%
49%
07-16
4%
44%
52%
03-17
200,0
4%
44%
52%
02-17
181,9
4%
46%
50%
01-17
219,7
4%
53%
43%
12-16
213,9
4%
51%
176,9
4%
44%
52%
06-16
177,8
4%
43%
53%
05-16
181,3
4%
44%
52%
04-16
183,6
4%
44%
52%
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS SEMIETICOSPRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
24
2,6%
3,0%
3,2%
3,3%
3,6%
4,0%
4,7%
5,3%
5,8%
5,9%
El top 10 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un
41% del market share del segmento
4,2%
7,0%
3,0%
8,8%
10,4%
14,5%
3,3%
-1,9%
7,3%
3,6%
58,9
69,0
73,6
75,0
81,3
91,3
107,1
119,7
132,8
134,2
ANGELINI FARMACEUT
RECKITT BENCKISER
ALMIRALL S.A.
ZAMBON
URIACH-AQUILEA OTC
CINFA
SANOFI-AVENTIS
BAYER
GSK CONS HEALTHCAR
JOHNSON JOHNSON
Facturación top 10 manufacturer de OTC
(TAM 04/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado OTC a MAT/4/17: 2.273 Mill. de € con un PPG del 6,5%
25
El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina el
segmento de OTC con un 9,5% de la facturación
8,0%
-1,5%
-4,6%
-2,2%
3,4%
5,6%
12,7%
8,2%
9,5%
8,6%
76,4
80,5
80,7
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
04A POLIVIT CON MINER
14A PRODUCTOS CONTROL PESO
02A ANALGESICOS GENER 106,5
03C LAXANTES 107,6
01C PROD PARA FARINGE 107,8
02E ANTALGICOS MUSCUL 132,7
01A REMEDIOS PARA TOS 160,9
07A CUIDADO OFTALMICO 183,9
01B ANTIGRIP/ANTICAT 215,2
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(TAM 04/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)
3,4%
3,5%
3,5%
4,7%
4,7%
4,7%
5,8%
7,1%
8,1%
9,5%
Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado OTC a MAT/4/17: 2.273 Mill. de € con un PPG del 6,5%
26
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en
valores
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
72%
28%
-10
-5
0
5
10
15
20
-10
-5
0
5
10
15
20
04-17
13
73%
27%
03-17
14
71%
29%
02-17
11
70%
30%
01-17
13
72%
28%
12-16
13
71%
29%
11-16
12
71%
29%
10-16
12
69%
31%
09-16
13
70%
30%
08-16
14
74%
26%
07-16
16
76%
24%
06-16
15
76%
24%
05-16
13
73%
27%
04-16
13
71%
29%
82%
18%
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
-5
0
5
10
15
20
150
100
50
0
200
01-17
21%
79%
02-17
20%
80%
141,3124,7
12-16
129,4
11-16
20%
80% 80%
20%20%
08-16
146,6
83%
17%
07-16
174,3
85%
115,4
06-16
174,0
86%
14%
05-16
145,6
83%
17%
04-16
137,5
81%
19%
10-16
20%
80%
03-17
18%
82%
04-17
142,715%
122,2
20%
09-16
128,7
80%
123,1
80%
CREC HIGIENE ORAL
CREC DERMOCOSMÉTICADERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
27
2,8%
2,9%
3,0%
3,2%
3,2%
3,5%
3,9%
4,2%
4,7%
8,0%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 laboratorios de PEC acumulan un 40% de la
facturación del segmento
7,0%
17,4%
0,9%
4,1%
-4,5%
3,8%
6,0%
3,3%
4,5%
9,5%
47,2
48,4
50,0
53,3
54,2
58,3
65,8
70,1
78,2
133,6
JOHNSON JOHNSON
IFC
GSK CONS HEALTHCAR
LA ROCHE POSAY
VICHY
PROCTER GAMBLE
DENTAID
LACER
AVENE
ISDIN
Facturación top 10 manufacturer de PEC
(TAM 04/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/4/17: 1.668 Mill. de € con un PPG del 5,0%
28
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Cuidado facial de la mujer es la clase terapéutica con mayor
cuota de mercado dentro de PEC (12,1%)
7,5%
11,1%
1,4%
2,6%
2,3%
4,4%
3,7%
-1,1%
3,2%
18,6%
44,3
56,2
68,7
70,4
78,7
82,1
97,9
98,9
93A CEPILLOS DENTALES
85D HIGIENE INTIMA
87B COLUTORIOS
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
93E PROD DENTADURA POSTIZA
87A DENTIFRICOS
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 199,8
83F PRODUCTOS SOLARES 202,5
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(TAM 04/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)
2,7%
3,4%
4,1%
4,2%
4,7%
4,9%
5,9%
5,9%
12,0%
12,1%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/4/17: 1.668 Mill. de € con un PPG del 5,0%
29
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Accesorios sanitarios supone un 67% del mercado de PAC
en valores
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
85%
15%
-10
-5
0
5
10
15
20
5
10
0
17%
12-16
7,7
83%
11-16
7,5
83%
17%
10-16
7,9
84%
16%
09-16
8,0
85%
15%
08-16
8,4
85%
15%
07-16
8,8
86%
14%17%
8,6
86%
14%
05-16
8,2
85%
15%
04-16
8,0
84%
16%7,5
83%
04-17
7,7
85%
15%
03-17
8,3
06-16
16%
02-17
7,1
84%
16%
01-17
84%
67%
33%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
-10
-5
0
5
10
15
100
0
50
150
32%
05-16
67%
33%
04-16
103,7
66%
34%
102,2
04-17
99,3
67%
33%
03-17
108,0
66%
34%
02-17
94,8
66%
34%
01-17
100,7
65%
35%
12-16
104,9
66%
34%
11-16
100,5
66%
34%
10-16
101,7
66%
34%
06-16
101,6
67%
33%
08-16
103,8
68%
09-1607-16
106,8
68%
32%
104,8
68%
32%
CREC ACCESORIOS
INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC INCONTINENCIA
30
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 laboratorios del mercado de PAC acumulan un 63%
de la facturación
7,1%
17,8%
3,1%
-1,4%
9,7%
4,4%
5,0%
0,7%
-0,9%
4,3%
35,6
37,5
45,0
62,1
68,1
71,9
85,0
94,8
113,9
157,1
HOLLISTER
RECKITT BENCKISER
CINFA
ROCHE DIAGN
JOHNSON JOHNSON
HARTMANN
COLOPLAST
SCA HYGIENE PROD
PROCTER GAMBLE
INDAS
Facturación top 10 manufacturer de PAC
(TAM 04/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)
2,9%
3,1%
3,7%
5,1%
5,5%
5,9%
6,9%
7,7%
9,3%
12,8%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/4/17: 1.229 Mill. de € con un PPG del 4,4%
31
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con
mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,8%)
2,7%
6,9%
7,0%
6,0%
0,1%
6,5%
11,2%
4,8%
4,4%
3,8%
22,0
22,0
28,0
29,8
30,1
32,2
34,0
56N TESTS DE EMBARAZO
53A CATETERES URETRALES
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
66A PRESERVATIVOS
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 106,0
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 202,4
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 378,2
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(TAM 04/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)
1,8%
1,8%
2,3%
2,4%
2,4%
2,6%
2,8%
8,6%
16,5%
30,8%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/4/17: 1.229 Mill. de € con un PPG del 4,4%
32
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Nutrición enteral supone un 57% del mercado de NUT en
valores
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
66%
12%22%
-20
-10
0
10
20
2
0
4
24%
02-17
2,7
65%
12%
23%
01-17
2,8
68%
12%
20%
12-16
3,0
70%
12%
18%
11-16
2,9
66%
12%
22%
10-16
2,9
66% 64%
22%
09-16 04-17
2,912%
24%
03-17
2,9
66%
12%
21%
08-16
3,1
69%
12%
19%
07-16
3,1
67%
3,1
21%
06-16
3,2
66%
11%
23%
05-16
3,2
64%
12% 12%
65%
11%
24%
04-16
3,2
65%
12%
24%
12%
37%
57%
6%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
-10
-5
0
5
10
15
20
60
40
0
57%
37%
53,86%
11-16
5%
57%
5%
12-16
55,2
10-16
39%
04-17
51,6
38%
56%
7%
03-17
56,1
37%
56%
6%
02-17
48,9
38%
56%
6%
01-17
51,5
39%
56%
54,1
37%
57%
6%
09-16
54,3
37%
58%
6%
08-16
55,1
38%
57%
5%
07-16
56,7
36%
58%
6%
06-16
56,1
37%
57%
7%
05-16
54,3
38%
55%
7%
04-16
55,7
38%
56%
7%
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
33
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suman un 84%
del market share del segmento
9,4%
0,5%
0,7%
0,6%
6,7%
-13,1%
-0,3%
-1,5%
-0,5%
-0,1%
22,8
26,8
29,6
38,2
41,4
46,8
62,4
70,2
84,2
118,6
PERSAN DIST
NESTLE
MEAD JOHNSON
NUMIL
FRESENIUS KABI
ALTER FARMACIA
ORDESA
ABBOTT
NUTRICIA S.A.
NESTLE HC
Facturación top 10 manufacturer de NUT
(TAM 04/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)
3,5%
4,1%
4,6%
5,9%
6,4%
7,2%
9,6%
10,8%
13,0%
18,3%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/4/17: 648 Mill. de € con un PPG del 0,8%
34
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de
mercado dentro de NUT (45,2%)
-6,6%
44,1%
9,4%
-12,5%
-2,5%
10,7%
-7,7%
-0,7%
-2,1%
3,4%
4,9
5,0
6,2
8,9
21,1
24,1
26,2
45,3
200,8
292,6
35F BEBIDAS INFANTILES
30C MODULOS
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
35D TARROS INFANTILES
34A SUSTITUTOS COMIDA
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
35B CEREALES INFANTILES
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
35G LECHES PARA NINOS
30A DIETAS COMPLETAS
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(TAM 04/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)
0,8%
0,8%
1,0%
1,4%
3,3%
3,7%
4,0%
7,0%
31,0%
45,2%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/4/17: 648 Mill. de € con un PPG del 0,8%
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Evolución del mercado de la farmacia Española
Actualización datos de abril 2017
Mayo 2017