Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena
Taller de visión de largo plazoPorcicultura y Avicultura
1 de junio de 2007
Xxxxx-xx/Footer - 0 -
AGENDA
Introducción
Dinámica y principales tendencias en el mercado global
Cómo piensan y se posicionan los países exportadores
Situación y posicionamiento de Chile
Xxxxx-xx/Footer - 1 -
DISTINTOS USOS EN LAS INDUSTRIAS PORCÍCOLA Y AVÍCOLA
Análisis a continuación centrado en consumo humano debido a tamaño relativo y cercanía de encadenamientosAnálisis a continuación centrado en consumo humano
debido a tamaño relativo y cercanía de encadenamientos
• Consumo humano- Productos frescos- Productos procesados: pavo
ahumado, milanesa de pollo, etc.• Farmacología: vacunas, anticuerpos, proteínas farmacológicas
• Otros
• Consumo humano – Productos frescos: lomos, costillas,
jamón fresco, etc.– Productos procesados: salchichas,
tocino, jamón ahumado, etc.• Aplicaciones industriales: gamuza,
gelatina, etc.• Medicina: insulina, válvulas para cirugía
cardiovascular humana • Otros
Porcicultura Avicultura
No se considera la producción de huevos por tener una cadena de valor
distinta con menor posibilidad de exportación
Fuente: FAO, Análisis BCGXxxxx-xx/Footer - 2 -
Xxxxx-xx/Footer - 3 -
Salud y sanidad
Transporte
Alimentos
Regulatorio ymedioambiental
Fomento, I+D, capital humano
Tecnología
PORCICULTURA Y AVICULTURA CONFORMAN COMPLEJOS ENCADENAMIENTOS
Principales encadenamientos de ambas industrias
Fuente: Markets and Management studies program, Duke University, Tysons Food Investor Facts, U.S. Environmental Protection Agency, Análisis BCG
Engorde Faenamiento y envasadoCrianza Distribución y
comercializaciónGenética
Gestación y crianza a nurseries
Nurseries a centros engorde Faenadora a procesamiento
Tecnología de bioseguridad y trazabilidad (Identificadores, transmisores, tattoos, etiquetado, software, etc.)
Laboratorios biotec. / genética
Tec. de faenamiento
Tec. de procesamiento
Tec. en ctrosde engorde
Tec. en ctrosde crianza
Distribución a retail
Proveedor servicios agrícolas
Proveedor insumos agrícolas
Productor agrícola Proveedor de minerales y vitaminas
Productor alimento balanceado
Farmacéuticas (fármacos y vacunas)Laboratorios de diagnóstico
Universidades, académicos y centros de investigación
Organizaciones gremiales y financiamiento privado
Organizaciones públicas de fomento y financiamiento
Engorde a planta faenadora
ProcesamientodistribuciónIncubadoras a granja
Específico para cerdo Específico para pollo
Asesores veterinarios
Tratamiento de rilesTecnología para la emisión de olores
Fiscalizadores sanitarios, regulatorios y ambientales (SAG)
AGENDA
Introducción
Dinámica y principales tendencias en el mercado global
Cómo piensan y se posicionan los países exportadores
Situación y posicionamiento de Chile
Xxxxx-xx/Footer - 4 -
CONSUMO DE CATEGORÍAS CLAVE DE ALIMENTOS CON CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOSEl consumo de carne se ha incrementado en cada región
Consumo mundial de alimentocon crecimiento sostenido
El incremento del consumo de carne es sostenido en todas las regiones
136 136 137
353 404 441
395464
493
495
572616
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1995 2000 2005
0
50
100
150
200
250
300
'95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05
Vegetales
Fruta
Carne(2)
Pescado(3)
Mundo
Millones de toneladas
Millones de toneladas
CAGR
2,4%
2,5%
2,5%
0,1%
Vegetales
Fruta
Carne(2)
Pescado(3)
Dinámica del mercado y los consumidoresDinámica del mercado y los consumidores
EuropaOccidentalG7 EE.UU. Latinoamérica Japón
Xxxxx-xx/Footer - 5 -
(1) La fuente de información EIU considera Mundo una muestra de los 51 países más grandes cubiertos por su sistema de información y proyección(2) Carnes incluye aves, bovinos, caprinos, equinos y ovinos(3) Incluye pescados, mariscos, moluscos y crustáceos frescos o congelados, estimando el peso comestible según desembarques y exportaciones dividido por la
población residente y no considera enlatados o salados para evitar doble contabilización de desembarques o importacionesFuente: FAO; Economist Intelligence Unit (EIU); análisis BCG
Dinámica del mercado y los consumidoresDinámica del mercado y los consumidores
PORCINOS Y AVES REPRESENTAN ~75% DEL CONSUMO MUNDIAL DE CARNE
Con una participación creciente del consumo de aves
Consumo porcino y avícola ha crecidodel 70 al 75% del consumo de carnes en 15 años
Crecimiento del consumopor región entre 1990 y 2005
0%
25%
50%
75%
100%
1990 1995 2000 2005
Consumo anual por tipo de carne
%
Año
Porcícola
Avícola
Bovina
Otra
Tendencia
Región CAGRcerdos
Europa 0% 3%
Latinoamérica 2% 6%
EE.UU. 2% 3%
China 5% 6%
Asia 5% 5%
Mundo 3% 4%
CAGRaves
Fuente: FAO, análisis BCG
Xxxxx-xx/Footer - 6 -
Dinámica del mercado y los consumidoresDinámica del mercado y los consumidores
COMERCIO MUNDIAL AVÍCOLA CRECIENDO SOBRE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL, MIENTRAS QUE PORCÍCOLA SE NIVELÓ DESDE EL 2000
La producción mundial de cerdos creció al 2,6% anual entre 1995 y 2005 alcanzando 105 MMT
Xxxxx-xx/Footer - 7 -
Producción mundial de aves creció al 4.1% anual entre 1990 y 2005, alcanzando 82 MMT
105
9181
0
40
80
120
1995 2000 2005
Evolución de la producción mundial de cerdo 1995 - 2005
Millones de toneladas
CAGR2,4%
CAGR2,9%
82
70
55
0
40
80
120
1995 2000 2005
Evolución de la producción mundial avícola 1995 - 2005
Millones de toneladas
CAGR4,8%
CAGR3,3%
Año
11,6 millones de toneladas exportadas
14,3 millones de toneladas exportadas
AñoExportaciones CAGR
8,4%CAGR0,2%
Exportaciones CAGR6,9%
CAGR4,0%
Fuente: FAO; Análisis BCG
PRODUCCIÓN DE CERDOS CONCENTRADA EN CHINA; AVÍCOLA DIVERSIFICADA ENTRE CHINA, EE.UU. Y BRASIL
Dinámica del mercado y los consumidoresDinámica del mercado y los consumidores
China es el líder indiscutido en producción porcícola Producción avícola diversificada geográficamente
Millones de toneladas
Desglose de la producción mundial de cerdos por región (2005)
% de la producción 57 23 11 6 3
China: 49%
Alemania: 4%
EE.UU.: 9% Canadá: 3%
Brasil: 3%
Región
% de laproducción 23 19 16 14 7
Desglose de la producción mundial avícola por región (2005)
Millones de toneladas
China: 18%
EE.UU.: 22%
Brasil: 11%México: 3%
Distribuída entre varios países
Región
82
24
20
17
1570
40
80
120
Mundo Asia NorteAmérica
LatinoAmérica
Europa Otros
105
60
612
24
30
40
80
120
Mundo Asia Europa NorteAmérica
LatinoAmérica
Otros
Fuente: FAO; Análisis BCGXxxxx-xx/Footer - 8 -
DISTINTOS PAÍSES DOMINAN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CERDOS Y AVES
Dinamarca, Canadá y Holanda concentran el 38% de las exportaciones de cerdo
Dinámica del mercado y los consumidoresDinámica del mercado y los consumidores
Brasil, EE.UU. y Holanda concentran el 56% de las exportaciones avícolas
Desglose de las exportaciones avícolas por país (2005)
3%
CAGR(1995-2005)
20%
1%
1%
-3%
5%
-3%
5%
5%
29%
Miles de toneladas
2%
2%
3%
4%
7%
9%
9%
23%
24%
3%
X% = % de las exportaciones mundiales
Desglose de las exportaciones de cerdo por país (2005)
7%
CAGR(1995-2005)
9%
1%
23%
2%
9%
40%
4%
-10%
1%
Miles de toneladas
4%
5%
6%
7%
7%
8%
12%
13%
13%
7%
X% = % de las exportaciones mundiales
2,987
2,888
1,107
1,092
945
458
424
392
311
244
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
Brasil
EE.UU.
Holanda
Francia
China
Alemania
Bélgica
Reino unido
Tailandia
Polonia
1,561
1,508
1,399
879
857
843
839
727
604
470
0 500 1,000 1,500 2,000
Dinamarca
Canadá
Holanda
España
Bélgica
Alemania
Brasil
Francia
EE.UU
China
El mercado está cambiando: Brasil, España, EE.UU. y Polonia experimentando >20% de crecimiento anual en uno o ambos sectores
El mercado está cambiando: Brasil, España, EE.UU. y Polonia experimentando >20% de crecimiento anual en uno o ambos sectores
Xxxxx-xx/Footer - 9 -Fuente: FAO; Análisis BCG
LOS PRINCIPALES IMPORTADORES ESTÁN CONCENTRADOS EN ASIA Y EUROPA OCCIDENTAL
Dinámica del mercado y los consumidoresDinámica del mercado y los consumidores
Importaciones de cerdo lideradas por UE y Japón Países importadores de aves
Desglose de importaciones avícolas por país, toneladas y participación de mercado (2005)
CAGR(1995-2005)
1,341
1,301
840
687
674
629
556
414
260
236
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
China
Rusia
Japón
Holanda
Reino Unido
Alemania
México
A. Saudita
Francia
España
-0.8%
2%
1.5%
5.7%
5%
1%
5%
2%
4%
3.5%
Miles de toneladas
2%
3%
4%
5%
6%
6%
7%
8%
12%
13%
X% = % de las importaciones mundiales
Desglose de importaciones de cerdo por país, toneladas y participación de mercado (2005)
973
880
653
569
439
364
337
216
1,024
1,103
0 200 400 600 800 1,000 1,200
Alemania
Japón
Reino Unido
Italia
Rusia
EE.UU.
Francia
China
México
Holanda
4,3%
CAGR(1995-2005)
6,6%
12,2%
3,2%
0,7%
7,3%
0,6%
-3,1%
1,8%
-2,3%
Miles de toneladas
2%
4%
4%
5%
6%
7%
9%
10%
11%
12%
X% = % de las importaciones mundiales
Fuente: FAO; Análisis BCGXxxxx-xx/Footer - 10 -
CONSUMO DE CARNE ALTAMENTE CORRELACIONADO CON LA RIQUEZA DE LAS NACIONES Y TAMAÑO DE LA POBLACIÓN
Dinámica del mercado y los consumidoresDinámica del mercado y los consumidoresApoyo
Consumo total 2005 (Millones de toneladas)
• Asia y Oceanía: 193
• China: 78
• Estados Unidos: 39
• UE: 36
• Latinoamérica: 29
• Europa del Este: 6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
Población 2004
Consumo de carne per
cápita (Kg)
PIB per cápita (US$)
Asia (excl. China)
ChinaLatinoamérica
Europa del Este
Oceanía
UE (15)
EE.UU.
Fuente: EIU, OECD, Rabobank, análisis BCGXxxxx-xx/Footer - 11 -
Dinámica del mercado y los consumidoresDinámica del mercado y los consumidores
DEMANDA PROYECTADA EN ALZA,CON CAMBIOS EN MIX DE EXPORTADORES
La demanda de cerdo y de aves continuará creciendo • Crecimiento de la población y del PIB per cápita resultan en mayor consumo de carne • La mayor parte del consumo es suministrada por producción doméstica; no obstante
el comercio internacional está capturando una participación creciente
La participación de mercado de los países exportadores se encuentra concentrada y con alto crecimiento de ciertos países
• Los diez principales países exportadores dominan el 82% del comercio de cerdo y el 86% del de aves
- Dinamarca, Canadá y Holanda con 38% de las exportaciones de cerdo- Brasil, EE.UU. y Holanda con 56% de las exportaciones de aves
• Brasil y España han crecido desde menos del 1% de la exportación total de cerdos hasta ~7% cada uno entre 1995 y 2005
• EE.UU. creció desde el 6% hasta más del 20% de las exportaciones avícolas en el mismo período
Xxxxx-xx/Footer - 12 -
Dinámica del mercado y los consumidoresDinámica del mercado y los consumidores
PRINCIPALES TENDENCIAS QUE ESTÁN AFECTANDO EL CONSUMO DE CERDOS Y AVES
Los brotes de enfermedades impactan la percepción de consumidor (y los precios)
El incremento de la demanda del consumidor con relación a alimentos sanos fomenta la implementación de sistemas de trazabilidad para asegurar la inocuidad de los alimentos
Aumento de penetración de comidas preparadas y alimentos procesados debido a cambios culturales
Xxxxx-xx/Footer - 13 -
ENFERMEDADES HAN ESTADO AFECTANDO AMBAS INDUSTRIAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
0
5
10
15
20
25
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Precios de cerdo subieron en los países europeos no afectados por enfermedades
Precios de pollos decrecieron significativamente cuando el público tomó conciencia de la influenza aviar en Alemania
75
100
125
150
175
200
225
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
BSE (1996)
Fiebre de Porcino (1997)Aftosa, BSE (2001)
Precio por 100 kg (EUR)
Año
Compras mensuales de familias alemanas vs. precio de bandejas de pechugas de pollo
Consumo(K. tons)
Precio (EUR/K)
Año
Conocimiento público de la
Influenza aviar
Precios promedio mensuales de cerdos en la UE
Fuente: Rabobank, ZMP-Marktstatistik 08/2006, Análisis BCG
Dinámica del mercado y los consumidoresDinámica del mercado y los consumidores
2005 2006
Xxxxx-xx/Footer - 14 -
LAS OPORTUNIDADES MÁS ATRACTIVAS SE ENCUENTRAN HACIA EL FINAL DE LA CADENA
Es fundamental entender el valor agregado en cada etapa productiva
Crianza y engorde
Faenamiento / carne fresca
Logística y distribución
Procesamiento de carne,
personaliz-ación
Refinamiento de
componentes
Marketing & ventas
Logística & distribución
Ventas / canales Consumo
Margen (%)
5-10% 1-3%2-4%
~20%
4-10%
10-20%
25-30%
Ejemplo del mercado europeo Ejemplo del mercado europeo Canales y distribuciónCanales y distribución
Potencial de capturar valor agregado llegando con productos a lo largo de la cadenaPotencial de capturar valor agregado llegando con productos a lo largo de la cadena
Xxxxx-xx/Footer - 15 -Fuente: prensa, análisis BCG;
Canales y distribuciónCanales y distribución Ejemplo del mercado europeo Ejemplo del mercado europeo
EL CONOCIMIENTO PROFUNDO DE MERCADOS DE DESTINO ES FUNDAMENTAL PARA TENER ACCESO AL RETAIL
Participación de ventas de
comida %
Alemania Francia Reino Unido España Italia Polonia
OtrosTiendas de descuento
Hipermercados / Supermercados
Tradicionales /pequeña superficie
“País de Tiendas de descuento"
“País de Hipermercados"
“País de Supermercados"
“País de Supermercados"
“País de Supermercados fragmentados”
“Tradicional y alta densidad de jugadores
internacionales”
Fuente: M+M Planet Retail; Análisis BCG
Xxxxx-xx/Footer - 16 -
Canales y distribuciónCanales y distribución
¿CÓMO PUEDEN APROVECHAR LOS PAÍSES EXPORTADORES LAS OPORTUNIDADES EN RETAIL?
Ejemplo de alianza entre un productor tailandés y un procesador británico
Relación entre Charoen Pokphand Foods & Tesco Beneficios mutuos
Joint venture en 1998 – CPF provee carnes de pollo procesadas, Tesco la administración y distribución
Capacidad productiva CPF: 93.000 toneladas, único productor fuera de UE certificado en prácticas de bienestar animal por Tesco
Adicionalmente, Tesco y CPF venden carne procesada a proveedores de Tesco, quienes refinan el producto y luego lo venden en sucursales de Tesco
Demanda – CPF genera mercado sostenible (pollo cocinado relevante dada Influenza Aviar)
Calidad – Vía regulación de instalaciones de CPF, Tesco asegura abastecimiento de productos de calidad
Precio – (1) Expertise de Tesco en pre-distribución mantiene costos bajos – (2) vía la obligación a proveedores de comprar a CPF, Tesco retiene valor a lo largo de la cadena
Otros – Joint venture con CPF dió a Tescomejor conocimiento y acceso al mercado asiático (Tesco tiene 55 sucursales en Tailandia, y 11 megacentros en China)
Fuente: prensa, TESCO Brokers ReportsXxxxx-xx/Footer - 17 -
EXPERIENCIA RECIENTE MUESTRA UNA TENDENCIA GLOBAL HACIA LA INTEGRACIÓN VERTICAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES
Principales impulsores de la integración vertical
Xxxxx-xx/Footer - 18 -
JugadoresJugadores
Innovaciones tecnológicas
Innovaciones tecnológicas y la creciente especialización están incentivando una mayor cantidad de animales por sitio, mejorando costos fijos por animal
Organizacionaly regiones no tradicionales
En EE.UU. y otros países desarrollados el “sistema de contratista” ha estimulado la inversión en unidades de reproducción y crianza y ha funcionado como mecanismo de integración de pequeñas unidades a grandes faenadoras y procesadoras
Contratos de aprovisionamiento a
largo plazo
Contratos de aprovisionamiento entre productores y envasadores aseguran a los grandes productores una salida para sus cerdos y compensaciones por mejoramiento de calidad
Eficiencia en costos Economías de escala en la compra de insumos, transporte, y la capacidad de capturar el margen total a través de todas las fases de producción y procesamiento
Fuente: USDA, Análisis BCG
Solución al problema de
inocuidad
Integración vertical es el mejor modo de resolver el problema de la inocuidad :• El problema de información asimétrica en la calidad del cerdo es difícil de resolver• Riesgos de comercialización con la aparición de una enfermedad
AGENDA
Introducción
Dinámica y principales tendencias en el mercado global
Cómo piensan y se posicionan los países exportadores
Situación y posicionamiento de Chile
Xxxxx-xx/Footer - 19 -
DISTINTA IMPORTANCIA RELATIVA DE FUENTES DE COMPETITIVIDAD SEGÚN FOCO EN COSTOS O CALIDAD
Países de bajo costo
Países de alta calidadDescripción
Posición de bajo costo sustentable en la industria
Varias fuentes, ej. ventajas estructurales, escalaCosto
Producto, adaptación o funcionalidad, e inocuidad únicaAmplio portafolioFuerte imagen de marca
Diferenciación deproducto
Calidad de servicioEstructura y capacidad de servicioEntendimiento y capacidad de atender necesidades específicas
Relación concliente
Cobertura de mercadoCapacidades de atender clientes específicosCosto
Logística ydistribución
Producto propioProceso productivoConservación / aumento de vida útil
Tecnología
Tendencia general del mercado hacia la mayor consideración de fuentes por fuera del costo
Tendencia general del mercado hacia la mayor consideración de fuentes por fuera del costo
Xxxxx-xx/Footer - 20 -
MENSAJES PRINCIPALES
Incremento de comercio internacional ha potenciado la producción desde países de bajo costo y países de alta calidad
Tendencias en la demandas afectan la industria
• Reacción ante enfermedades
• Demanda por inocuidad
• Mayor demanda de productos preparados
Creciente diversificación geográfica entre los principales productores por cambios en demanda y necesidad de acceso a tierra e insumos
Márgenes downstream más atractivos impulsan a productores a llegar lo más adelante posible en la cadena
Xxxxx-xx/Footer - 21 -
GESTIÓN DE PALANCAS COMPETITIVAS DETERMINARÁPOSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
Diferenciación• Tangible
- opción/surtido- servicio al cliente- etc.
• Intangible- marca- relación
Competitividad de costo• Fuente• Escala • Factor• Eficiencia de proceso
Alta
Promedio
Relativamentealto
Relativamentebajo
Estancado en el
medio
Campeón de la
categoría
Liderazgo de costo
Operador de marca
No viable para
comerciali-zación
Objetivo de los LCCs
Riesgo de malaejecuciónen factoresdistintivos
Xxxxx-xx/Footer - 22 -
AGENDA
Introducción
Dinámica y principales tendencias en el mercado global
Cómo piensan y se posicionan los países exportadores
Situación y posicionamiento de Chile
Xxxxx-xx/Footer - 23 -
INDUSTRIA PORCINA CHILENA HA MOSTRADO UN TREMENDO CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Exportaciones han sido el principal impulsor
Xxxxx-xx/Footer - 24 -
170
250
317
94
11
2
0
100
200
300
400
1995 2000 2005
Producción creció al 9% anual, mientras que exportaciones lo hicieron al 43%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportaciones chilenas con alto crecimiento, pero aún con pequeña participación mundial
Participación
AñoAño
Evolución de la producción chilena de cerdo desagregada en consumo doméstico y exportada entre 1995 y 2005
Miles de toneladas CAGR(1995-2005)
Producción total
Exportaciones
Consumodoméstico
9%
43%
6.5%
Nota: Valores de exportación son FOBFuente: FAO; Análisis BCG
172
261
411
Evolución de la participación de las exportaciones y producción chilenas de cerdo en los agregados mundiales 1995-2005
Participación producción
Participación exportaciones
CAGR9.5%
CAGR8.6%
INDUSTRIA AVÍCOLA CHILENA CRECIENDO AL 5% EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Crecimiento también impulsado por exportaciones
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
311
414 441
105
29
16
0
100
200
300
400
500
600
1995 2000 2005
Producción chilena creció al 5% anual, mientras que las exportaciones lo hicieron al 21%
Exportaciones con alto crecimiento desde 2004 pero aún con pequeña participación mundial
Año
Evolución de la producción chilena de aves desagregada en consumo doméstico y exportada entre 1995 y 2005
Mil toneladasParticipación en
exportaciones mundiales
Año
Evolución de la participación de las exportaciones chilenas de aves en las exportaciones mundiales 1995 y 2005
CAGR
Producción total
Consumodoméstico
5%
3.5%
327
444
546
Exportaciones 21%
Participación producción
Participación exportaciones
Nota: Valores de exportación son FOBFuente: FAO; Análisis BCG Xxxxx-xx/Footer - 25 -
LOS PRINCIPALES PAÍSES DE EXPORTACIÓN DE CHILE DIFIEREN ENTRE PORCICULTURA Y AVICULTURA
Dificulta capturar sinergias de distribución y comercialización
Xxxxx-xx/Footer - 26 -
Principales destinos exportación porcícola Principales destinos exportación avícola
Detalle de exportaciones avícolas por país (2005)
% de importaciones avícolas por país(1)
Miles de toneladas
Detalle de exportaciones porcícolas por país (2005)
54
32
10
6
5
5
2
2
2
2
6
0 10 20 30 40 50 60
Japón
Korea
México
Argentina
Colombia
Ecuador
Inglaterra
Cuba
Peru
Italia
Otros
5,7%
% importaciones porcícolas por país(1)
11,9%
1,8%
-
-
-
-
Miles de toneladas
5%
1%
1%
2%
4%
4%
5%
8%
44%
1%
26%
País
X% = % de exportaciones porcícolas chilenas
-
20
10
5
3
2
8
0 5 10 15 20 25
Mexico
China
England
Germany
Colombia
Other 17%
4%
10%
20%
43%
6%
País
5%
1,6%
<1%
-
-
-
-
-
-
(1) En volumenFuente: FAO; Análisis BCG
X% = % de exportaciones avícolas chilenas
INDUSTRIAS DE PORCICULTURA Y AVICULTURA ESTÁN ALTAMENTE CONCENTRADAS
Más del 90% de participación de mercado para los 4 mayores productores
69%
12%
4%
100%
4%4%
6%
1%
0%
25%
50%
75%
100%
AgrosuperFriosa LoValledor
Coexca Famisa Maxagro Otros TOTAL
4 productores tienen control sobre ~91% del la producción porcícola chilena
60%
28%
100%
6%6%
0%
25%
50%
75%
100%
Agrosuper Ariztía Don Pollo Otros TOTAL
3 productores concentran ~94% de la producción avícola chilena
% de cerdos faenados
Empresa
% de aves faenadas
Empresa
Fuente: APA, ASPROCER, Análisis BCG Xxxxx-xx/Footer - 27 -
CHILE COMPETITIVO DIFERENCIÁNDOSE EN CALIDAD, NO EN PRECIO VS. LCCs
• Necesidad de importar insumo alimenticio desde Argentina o eventualmente Estados Unidos implica un costo de transporte extra
- Costo de transporte desde Argentina se nivela con costos de transporte interno para productores de EE.UU.
• Costos laborales menores a los de países desarrollados y similares a los de productores Brasileros o Argentinos
• Distancia a mercados de destino incrementa los costos de transporte a la vez que dificulta la exportación de productos frescos
- 17.500 km. desde Chile hasta Japón vs. 7.500 desde Canadá
• Mayor productividad chilena compensa desventajas en costos respecto a otros productores de alta calidad
- Menores tasas de conversión de alimentos (Kg. de alimento/Kg. de carne) y tasas de mortalidad, y mayor cantidad de carne por animal respecto a EE.UU
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CARACTERÍSTICAS QUE FORTALECEN LA POSICIÓN EXPORTADORA CHILENA
Chile en una posición privilegiada con respecto a las principales enfermedades
Condiciones geográficas y proceder del SAG contribuyen a mantener el status sanitario conseguido
Condiciones sanitarias
Chile ha firmado TLCs con principales países de exportaciones de cerdos y aves permitiendo:
• Acceso a mercados• Ventajas económicas vs. países competidores
Tratados de libre comercio
Industrias Porcícola y Avícola chilenas altamente integradas, facilitando la implementación de sistemas de inocuidad a través de:
• bajos costos• menores riesgos de infección• alineamiento de intereses
Sistema de inocuidad
Chile ha podido responder a las demandas específicas de clientes gracias a:• Pequeña escala a nivel mundial• Bajos costos• Entendimiento de las necesidades de los clientes
Producción flexiblee interpretación de necesidades de los
clientes
Fuete: Análisis BCGXxxxx-xx/Footer - 29 -
ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA EXPORTAR CARNE
Estrategia Fundamentos Potenciales dificultades
OperadorCommoditiy
Apalancar costos/escala ventajas para exportar commodities aten-diendo pasos intermedios en la cadena de valor
• Puede también incrementar el valor agregado y exportarproductos procesados o semi-procesados a cadenas líderese.j..: EE.UU., Brasil
• Ventajas de costo limitadas• Dificultad para competir con
Brasil y USA
Apalancamiento de relativamente de baja escala y relativo bajo costo de mano de obra para producir con flexibilidad, adaptando productos a las necesidades de los clientes ofreciendo productos de alta calidad.
• Puede también incrementar el valor agregado y exportar productos procesados o semi-procesados
• Difícil entrar a mercados de UE y EE.UU. por el costo
• Difícil avanzar en la cadenade valor debido a la escala
Operador productoadaptado
Operador Bio-movement
Apalancamiento de de calidad y condiciones sanitarias. Empleo denuevas técnicas combinadas(1) para producir carne natural
• Todavía mercado muy pe-queño
• Estrechamente relacionado con productores locales
Operador especialidades
Apalancamiento de calidad única para producir un producto de marca nacionale.j. Bife argentino
• Necesidad de construir unamarca de reconocimiento internacional
• No asegura mercado porby-pass de productos
Condiciones sanitarias generales son un deber para exportar a cualquier país desarrolladoCondiciones sanitarias generales son un deber para exportar a cualquier país desarrollado(1) Bienestar del animal, restricción de comida, etc.Xxxxx-xx/Footer - 30 -
ESTRATEGIAS Y POSICIONAMIENTO SEGUIDO POR OTROSPAÍSES PRODUCTORES DE CARNE
Dinamarca, Uruguay y Argentina son buenos ejemplos
Dinamarca: estrategia de nicho y marca nacional
Uruguay: alta calidadestrategia de nicho Argentina: marca nacional
Industria porcina orientada a exportación (85% de la producción es exportada)
Enfocada en nichos de mercados (ej. cerdos para producción británica de tocino)
• Estructura integrada facilita trazabilidad y desarrollo de productos hechos a la orden
La industria construyó una reputación como país preferido para producción de cerdo
Uruguay exporta ~75% de su producción
Se enfocó en nichos certificados de alta calidad, incluyendo
• Productos orgánicos y naturales certificados
• Carne kosher certificada para Israel
• Cortes de alto valor para Europa (lomo, tira de lomo, rib-eye)
Estrategia de nicho apoyada por reputación de calidad a través de saneamiento, prácticas de producción y trazabilidad
Séptimo país en producción de carne en el mundo
Se enfoca en productos de alto valor (cortes sin hueso, bife congelado y enlatado)
• Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina promueve a Argentina como prestigioso productor con historia y tradición en producción de carne
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