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ESTUDIO
NACIONAL DEL
CONSUMIDOR
PERUANO DE ALIMENTOS
2017
![Page 3: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Alimentos](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022050613/5a656ea97f8b9aa84f8b494b/html5/thumbnails/3.jpg)
Ciudades investigadas
Perú Norte Perú Oriente Perú Centro Perú Sur Perú Lima
Nuevo y Mejorado Estudio Nacional
del Consumidor Peruano • Se evaluará con la perspectiva de las cinco
macroregiones definidas por Arellano Marketing:
5 Perús
Se tomará en cuenta las 5 nuevas macroregiones
del Perú: Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente.
Regiones impulsadas por la gran migración interna y
crecimiento económico.
• Mejora en el tamaño de la Muestra
La muestra aumentó de 5,000 (2015) a 6,200
casos.
• Ampliación del rango de edades
Se contará también con la participación de
adolescentes en el estudio. El rango de edad será
de 12 a 65 años.
• Más ciudades
Mayor representatividad de la población peruana, se
aumentó de 14 a 18 ciudades. Se estudiarán casos
en las dieciocho ciudades más importantes del Perú
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Objetivo del Estudio
IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES PARA
POTENCIAR LA TOMA DE
DECISIONES EN EL SECTOR DE
ALIMENTOS
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¿CÒMO
COMPRAN?
¿QUIÉNES
Y CÒMO SON?
¿CÓMO SE
CUIDAN? ¿CUÁLES SON
SUS HÁBITOS?
¿CÓMO USAN
LOS MEDIOS?
¿QUÉ
CONSUMEN?
¿CÓMO SE
ENTRETIENEN?
Contenido del estudio
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Módulos de la categoría ALIMENTOS
PRODUCTOS A EVALUAR
Lácteos
1. Leche (evaporada y UHT)
2. Queso
3. Yogurt (para comer con cucharita y bebible)
4. Margarina/Mantequilla
Otros Alimentos
5. Cereales para el desayuno (en caja/bolsa)
6. Pan de molde
7. Embutidos
8. Snacks salados
9. Chocolates
10. Galletas saladas y dulces
11. Golosinas
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METODOLOGÍA
![Page 8: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Alimentos](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022050613/5a656ea97f8b9aa84f8b494b/html5/thumbnails/8.jpg)
Muestra
Publico Objetivo
• Hombres y mujeres.
• Entre 12 y 65 años de edad.
• Todos los NSE.
Recolección de datos
Ámbito geográfico
Metodología y muestra
CONSIDERACIONES
• La muestra puede variar según los
consumidores de la categoría
• 6200 casos
* La muestra incluye 660 casos de adolescentes de 12 a 17 años a nivel nacional
Zonas urbanas de los 5 Perús:
2. Perú Norte
3. Perú Centro
4. Perú Sur
5. Perú Oriente
• Encuesta en hogares
• Muestreo Probabilístico
• Utilizando dispositivos electrónicos
PERÚ
NORTE 1800
PERÚ LIMA 1400 PERÚ
ORIENTE 900
PERÚ
SUR 1200
PERÚ
CENTRO 900
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PERÚ NORTE 1800
Piura 300
Trujillo 300
Cajamarca 300
Chimbote 300
Huaraz 300
Chiclayo 300
PERÚ LIMA 1400
Lima y Callao 1100
Ica 300
PERÚ ORIENTE 900
Iquitos 300
Pucallpa 300
Tarapoto 300
PERÚ SUR 1200
Tacna 300
Cusco 300
Puno/Juliaca 300
Arequipa 300
PERÚ CENTRO 900
Huancayo 300
Ayacucho 300
Huánuco 300
Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.
Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.
Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.
Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita
Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.
Ciudades Investigadas
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ÍNDICE DE
CONTENIDO
![Page 11: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Alimentos](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022050613/5a656ea97f8b9aa84f8b494b/html5/thumbnails/11.jpg)
Perfil de la población por tipo
de consumidor de la categoría
Índice Hábitos de compra y consumo
por categoría.
Hábitos de entretenimiento.
Exposición a medios de
Comunicación.
![Page 12: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Alimentos](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022050613/5a656ea97f8b9aa84f8b494b/html5/thumbnails/12.jpg)
1. Perfil de la población por tipo de consumidor de la categoría
Sexo
Rango de edad
Estilos de vida
Nivel socioeconómico
Rol en el hogar
Grado instrucción.
Población Estructura familiar
№ Y rol de personas que perciben/aportan ingresos en el hogar
Rango y frecuencia de ingresos (personal y familiar)
Distribución del gasto por familia
Situación económica
Composición familiar
№ Integrantes de la familia
№ de hijos
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1. Perfil de la población por consumidor de la categoría
Vida Saludable
Percepción de cercanía al ideal de vida saludable
Ranking de atributos asociados a la definición de Vida saludable ideal
Hábitos frente a los atributos de vida saludable definidos como ideal.
Ranking de consumo por grupo alimenticio (3 más consumidos y 3 menos
consumidos)
Atributos valorados al momento de elegir un producto envasado
Actitudes hacia la vida saludable (frecuencia de aplicación)
Mantener una alimentación saludable
Practicar continuamente un deporte o actividad física
Equilibra el tiempo entre el descanso y sus actividades
Enfermedades de la persona y grupo familiar
Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015
![Page 14: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Alimentos](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022050613/5a656ea97f8b9aa84f8b494b/html5/thumbnails/14.jpg)
Descripción de los Estilos de Vida
“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva
Ac
titu
din
al
De
mo
grá
fic
o
Sofisticados 10%
• Hombres y mujeres
• Principalmente NSE A/B/C
• Presencia importante de
casados
• Mayor nivel de instrucción
• Innovadores • Confiados en sí mismos • Triunfadores • Marcan tendencia en la
tecnología • Buscan marca, calidad y
servicio. • Precio debe ser indicador
de calidad • Valoran el prestigio y
procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación
Progresistas 18%
• Hombres
• Todos principalmente NSE
C y D
• Principalmente trabajadores
independientes
• Pujantes • Utilitarios en su consumo • Buscan estar informados • Buscadores de
rendimiento • Poco interés en la imagen • Optimistas
Modernas 28%
• Mujeres
• Todos principalmente NSE
C
• Trabajadoras • Interés en la imagen • Buscadoras de marca y
moda • Trabajo = Foco de
realización • Líderes de opinión • Importancia a la calidad y
luego del precio • Tecnológicas
Formales 20%
• Hombres
• Mayor concentración en
jóvenes de C y D
• Presencia de adultos
mayores en el B y C
• Presencia importante de
solteros
• Presencia de jóvenes en
formación superior
• Presencia importante de
trabajador dependiente
• Buscan mantener el status
quo • Respetan las tradiciones • Son adversos al riesgo • Interesados en la familia y
amigos • Son adoptadores tardíos
Conservadora 14%
• Mujeres
• Mayor concentración en
jóvenes adultas en C y D
• Presencia de mayores en el
B y C
• Tradicionalistas • “Mamás gallina” • Familia = centro de interés • Machistas • Ahorrativas • Importancia del precio y
luego de la calidad • Las jóvenes buscan
formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente.
Austeros 10%
• Hombres y Mujeres
• Principalmente NSE D y E
• Presencia importante de
mayores
• Menor educación que el
promedio
• Resignados
• Tradicionalistas
• Poco informados
• Buscadores de precio
Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing
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Hábitos de compra y consumo
por categoría.
Perfil de la población por tipo
de consumidor de la categoría
Hábitos de entretenimiento.
Exposición a medios de
Comunicación.
Índice
![Page 16: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Alimentos](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022050613/5a656ea97f8b9aa84f8b494b/html5/thumbnails/16.jpg)
2. Hábitos de consumo por categoría
Hábitos de
Compra y consumo
Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015
Penetración de consumo
Frecuencia de consumo (personal y familiar)
Marca que consume con mayor frecuencia
Lealtad hacia la marca que consume con mayor frecuencia
NPS de la marca que más consume (IRENE)
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2. Hábitos de compra por categoría
Hábitos de
Compra y consumo
Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015
Decisor de la compra (persona y familiar)
Atributos valorados al momento de comprar alimentos (3 más
importantes, 3 menos importante)
Frecuencia de compra (personal y familiar)
Canal de compra principal/ sustituto personal y familiar (bodegas,
supermercado, panadería, mayorista mercado, otros (kiosco, bar, tienda de
grifo y otros)
Producto sustituto que compra (solo para Pan de Molde, Snacks salados,
Galletas dulces, Galletas saladas, Chocolates)
Motivos de no compra por categoría
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Hábitos de entretenimiento.
Perfil de la población por tipo
de consumidor de la categoría.
Exposición a medios de
Comunicación.
Hábitos de compra y consumo
por categoría.
Índice
![Page 19: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Alimentos](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022050613/5a656ea97f8b9aa84f8b494b/html5/thumbnails/19.jpg)
3. Hábitos de entretenimiento
Hábitos de
Entretenimiento
• Lugares a los que suele acudir (Espontánea y asistida)
• Asistencia a comercios (Supermercados, mercados,
bodegas, tienda/grifo, farmacia, mayorista, centros
comerciales, tiendas por departamentos, galerías)
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Índice
Perfil de la población por tipo
de consumidor de la categoría
Exposición a medios de
Comunicación
Hábitos de compra y consumo
por categoría.
Hábitos de entretenimiento.
![Page 21: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Alimentos](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022050613/5a656ea97f8b9aa84f8b494b/html5/thumbnails/21.jpg)
4. Exposición a medios de Comunicación.
• Penetración y frecuencia (Cable y señal
abierta)
• Dispositivos usa para ver tv
• Razones de uso (información,
entretenimiento, etc.)
• Momentos del día en que ve televisión
Televisión Diarios
• Penetración y frecuencia
• Razones por las que escucha radio
(informarme, entretenerme, etc.)
• Frecuencia radial (AM, FM)
• Tipo de programa que escuchan (música,
noticias, deportivo, opinión)
• Momentos del día en que escucha radio
Radio
• Penetración y frecuencia de
exposición
• Lugares de exposición
• Secciones que prefiere
• Razones por las que lee el periódico
(información , entretenimiento, etc.)
Internet
• Razones de uso (información,
entretenimiento, etc.)
• Páginas de mayor frecuencia.
• Dispositivos que usa
• Compras On-Line
Revistas
• Penetración y frecuencia de
lectoría.
• Penetración de publicidad por categorías
• Medios por los que vio publicidad de categoría
Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015
![Page 22: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Alimentos](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022050613/5a656ea97f8b9aa84f8b494b/html5/thumbnails/22.jpg)
Condiciones de Pago
1
Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:
• Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823
• Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831
• Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59
• Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14
Medios de Pago:
Estructura de Pago:
El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a
la fecha de emisión de la factura.
• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará
al 100 % + IGV .
• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.
Arellano Investigación de Marketing S.A. Titular:
RUC: 20306302621
![Page 23: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Alimentos](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022050613/5a656ea97f8b9aa84f8b494b/html5/thumbnails/23.jpg)
Condiciones generales
Acuerdos de Importancia
El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial
aceptada por el cliente.
Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el
total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.
El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva
solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.
Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido
entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente
revisar el Estudio a la recepción del mismo.
La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se
acordará en una propuesta comercial.
![Page 24: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Alimentos](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022050613/5a656ea97f8b9aa84f8b494b/html5/thumbnails/24.jpg)
Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research)
y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y
morales de las mismas.
PROPIEDAD:
De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad
exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y
metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma
total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.
La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad
intelectual.
Condiciones generales
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Estudios Multiclientes Correo: [email protected]
Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418
Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú
Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú