Download - Estudio Logística Penta Research
PresentaciónProveedores de
LogísticaPosición / Servicio Brindado
(Estudio en clientes)
© Septiembre - 2006
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVOS GENERALES / METODOLOGÍAOBJETIVOS GENERALES / METODOLOGÍA
Aplicación Metodológica en el EstudioObjetivos de Investigación
1.Penetración de proveedores del servicio de Logística
2. Servicios que conoce y compra actualmente
3. Factores críticos de compra
4. Imagen de Empresas de Almacenaje y Distribución
5. Evaluación del servicio brindado por las Empresas de Logística
Entrevistas personales mediante cuestionario estructurado
Empresas usuarias actuales de servicios de logística (almacenamiento, bodegaje, distribución) ubicadas en Chile
Estudio Cuantitativo
Se desarrollaron 312 entrevistas. Estas entrevistas se realizaron entre los meses de Enero y Abril del 2006
Muestra / Muestra / evaluacionesevaluaciones
EVALUACIONES EMPRESAS
NORTE I Región 3 2
II Región 6 4
III Región 3 1
CENTRO COSTERO V Región 18 10
SANTIAGORegión Metropolitana
465 250
SUR AGRÍCOLA EXPORTADOR VI Región 4 2
VII Región 6 3
VIII Región 55 23
IX Región 2 1
SUR EXTREMO X Región 19 13
XII Región 4 3
585 312
Nota: Las evaluaciones (585) corresponden a la cantidad de proveedores que fueron evaluados / Cada proveedor fue evaluado por varios de sus clientes
Mediano (50 a 300
personas)44%
Pequeño (Menos de 50
personas)24%
Grande (Más de 300
personas)32%
MuestraMuestraTamaño empresa
Base: (312 Empresas)
Tamaño PERSONAL UF VENTA ANUAL VENTAS PROMEDIO
Pequeño
6 a 49 2.401 a 25.000 7.160
Mediano 50 a 199 25.001 a 100.000 51.090
Grande 200 y más más de 100.000 836.400
¿Que significa tamaño de la empresa?
Si51%
No49%
Certificación ISO
Tipo de servicios que Contrata
Base: (312 Empresas)
Distribución/ logística
20%
Ambos servicios
58%
Almacenaje / Bodegaje
22%
Contrata sólo Bodegaje -
Inmobiliario (10%)
Contrata sóloAlmacenaje
(12%)
Penetración de Penetración de ProveedoresProveedores
Penetración de Proveedores de LogísticaTop of Mind
Total Entrevistados
AGUNSAAGUNSA 77
SAAMSAAM 1010BODEGAS SAN BODEGAS SAN
FRANCISCOFRANCISCO 99SITRANSSITRANS 77
LAN COURIERLAN COURIER 66
BODEGALBODEGAL 1515
LOGINSALOGINSA 66LIT CARGOLIT CARGO 33
%
Penetración de Proveedores de LogísticaTotal Menciones Espontáneas
Total Entrevistados
AGUNSAAGUNSA
SAAMSAAMBODEGAS SAN BODEGAS SAN
FRANCISCOFRANCISCOSITRANSSITRANS
LAN COURIERLAN COURIER
BODEGALBODEGAL
LOGINSALOGINSALIT CARGOLIT CARGO
3636
343434343333
2828
3232
20201919
%
Penetración de Proveedores de LogísticaTotal Conocimiento más ayudado
Total Entrevistados
SITRANSSITRANS
LOGINSALOGINSA
6363
3838
BODEGAS SAN BODEGAS SAN FRANCISCOFRANCISCO 6868
AGUNSAAGUNSA 6969
LIT CARGOLIT CARGO 6969
LAN COURIERLAN COURIER 8282
SAAMSAAM 6060BODEGALBODEGAL 5454
%
Penetración de Proveedores de LogísticaTotal Menciones Espontáneas
Grandes Empresas
SITRANSSITRANS
LIT CARGOLIT CARGO
4747
1313
AGUNSAAGUNSA 4949
SAAMSAAM 4343BODEGAS SAN BODEGAS SAN
FRANCISCOFRANCISCO 3333
LAN COURIERLAN COURIER 3131LOGINSALOGINSA 3131
BODEGALBODEGAL 2929
%
Penetración de Proveedores de LogísticaTotal Menciones Espontáneas
Empresas Medianas
AGUNSAAGUNSALAN COURIERLAN COURIER
BODEGALBODEGAL
LIT CARGOLIT CARGO
36362828
3232
1919
BODEGAS SAN BODEGAS SAN FRANCISCOFRANCISCO 3434SITRANSSITRANS 3333
SAAMSAAM 3434
LOGINSALOGINSA 2020
%
Penetración de Proveedores de LogísticaTotal Menciones Espontáneas
Empresas Pequeñas
BODEGALBODEGAL 3232
AGUNSAAGUNSA 3636
SAAMSAAM 3434BODEGAS SAN BODEGAS SAN
FRANCISCOFRANCISCO 3434
LAN COURIERLAN COURIER 2828
LIT CARGOLIT CARGO 1919
SITRANSSITRANS 3333
LOGINSALOGINSA 2020
%
Motivos de abandono / total Proveedores Abandonados
Base: Total abandonadores (65)3
3
3
5
5
5
6
6
8
10
10
11
18
27
6
Servicio no es económico
Servicio de entrega es lento
Espacios reducidos en bodegas
Perdida de productos
Cuento con mis propias bodegas
Empresa es poco seria/responsable
Incumplimiento en entregas/no llegan pedidos
Producto llega en mal estado
Poca demanda / baja producción
Están ubicados muy lejos de acá
Respuestas lentas ante consultas
Servicio no integral
Pocas bodegas para almacenaje
No cuentan con vehículos propios
Servicio poco flexible en procedimientos
BODEGAL 3
LIT CARGO 2
GOLDENFROST 2
SAAM 1
BODEGAS SAN FRANCISCO 1
LAN COURIER 1
BODENOR 1
STORAGE 1
LOGISTICA 1
%
Servicios de Servicios de Almacenaje/BodegajAlmacenaje/Bodegaj
ee
Factores de críticos de contrato/Servicios de Almacenaje/ Bodegaje (espontáneos %)
10
10
11
12
12
12
12
13
14
16
24
28
34
62Servicio económico
Servicio seguro/no hay perdida de productos
Bodegas amplias para almacenaje
Buena ubicación/está cerca de acá
Limpieza optima de bodegas
Climatización de bodegas para conservación de productos
Servicio es personalizado
Empresa seria/cumple acuerdos
Cuento con seguro ante siniestros
Servicio de entrega rápido
Sistema moderno de seguridad
Empresa con experiencia en el rubro
Empresa de prestigio/conocida
Servicio es integral
Imagen de MarcasImagen de Marcas(Almacenaje – Bodegaje)(Almacenaje – Bodegaje)
RANKING DE ATRIBUTOS RELEVANTES EN UN PROVEEDOR DE ALMACENAJE/BODEGAJE
Total entrevistados – Escala desde 1º (primer lugar) hasta 11º (último lugar)
TARIFAS MAS CONVENIENTE1°
MEJOR INFRAESTRUCTURA / BODEGAS 2°
SERVICIOS INTEGRALES / MAYOR VARIEDAD
3°
ALTOS ESTANDARES TECNOLÓGICOS4°
MEJOR UBICACIÓN5°
MEJOR ENVASADO6°
COBERTURA NACIONAL 7°
ATENCIÓN PERSONALIZADA9°
ALTA SEGURIDAD / VIGILANCIA 10°
RESPONSABILIDAD ANTE MERMAS 11°
Tarifas más convenientes
Servicios integrales /mayor variedad
Mejor infraestructura/bodegas
Mejor envasado
Mayor cobertura
nacional
Mayor flexibilidad de
las tarifas
SAAM
BODEGAS SAN FRANCISCO
STORAGE
AGUNSA
SITRANS
Atención personalizada
Asesoría técnica / apoyo
Altos Estándares tecnológicos
Responsabilidad ante mermas
Alta seguridad /
Mejor ubicación
BODEGAL
BODENOR-EXEL
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8
Vec: Responsabilidad-atención-flexibilidad
Vec: Tarifas-ubicación Vec: Infraestructura-cobertura
Vec: Asesoría técnica-Variedad - integral
Posicionamiento: ATRIBUTOS DIFERENCIADORES Posicionamiento: ATRIBUTOS DIFERENCIADORES Almacenaje/BodegajeAlmacenaje/Bodegaje
Mayor confidencialidad
vigilancia
Servicios de Servicios de Distribución /LogísticaDistribución /Logística
Factores de contrato/Servicios de Distribución/ Logística ( % espontáneos)
8
9
9
16
16
19
23
31
57
58Servicio de rápida entrega/cumplimiento en fechas
Servicio es económico/bajos precios
Amplia flota de camiones para transportes
Servicio es seguro/no hay perdidas de productos
Servicio de amplia cobertura/va a todos lados
Empresa seria/cumple acuerdos
Cuento con seguro contra siniestros
Horario de atención de solicitudes flexible
Flota de camiones con tecnología avanzada
Servicio con entregas urgentes
Imagen de MarcasImagen de Marcas(Distribución - Logística)(Distribución - Logística)
MEJOR GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN 1º
TARIFAS MAS CONVENIENTES 2º
RAPIDEZ EN ENTREGAS / DESPACHOS 3º
CUMPLAN FECHAS DE ENTREGA 4º
DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS 5º
RESPUESTAS RÁPIDA A PEDIDOS URGENTES 6º
MAYOR MIX DE SERVICIOS / MEJOR VARIEDAD 7º
PROVEEDOR INNOVADOR / EN TECNOLOGÍA 8º
ATENCIÓN PERSONALIZADA 9º
MEJOR UBICACIÓN 10º
RANKING DE ATRIBUTOS RELEVANTES EN UN PROVEEDOR DE DISTRIBUCIÓN/ LOGÍSTICA
Total entrevistados – Escala desde 1º (primer lugar) hasta 10º (último lugar)
Posicionamiento: ATRIBUTOS DIFERENCIADORES Posicionamiento: ATRIBUTOS DIFERENCIADORES Distribución/LogísticaDistribución/Logística
LANCOURIER
LOGINSA
SITRANS
Tarifas más convenientes
Mejor gestión de distribución
Cumplen fechas de entrega
Atención personalizada
Mayor disponibilidad de vehículos
Es un proveedor innovador/ en
tecnología
Son rápidos en entregas/ despachos
Dan asesoría técnica / apoyo
Dan respuesta rápida a pedidos urgentes
Responsables ante mermas
Mejor mix de servicios / mejor variedad
SAAM
APL LOGISTIC
BODENOR-EXEL
STORAGE
AGUNSA
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8
Vec: Asesoría-responsabilidad
Vec: Tarifas-ubicación Vec: Infraestructura (Vehículos)-eficiencia
Vec: Tecnología-gestión distribución
Canales de Canales de información información y compray compra
50
36
24 2113
6
56
28
1917
13
6
0
20
40
60
80
100
120
GTE. LOGÍSTICA /JEFE LOGÍSTICA
GTE. OPERACIONES /COORDINAD.COMERCIAL
GTE. GRAL. / DUEÑO /DIRECTOR / PDTE.
DIRECTOR
GTE.ADMINISTRACIÓN /
FINANZAS
ADQUI. / JEFE / GTE. GTE. VENTAS /DIRECTOR VTAS.
Decisor de Proveedor de ServiciosDecisor de Proveedor de Servicios%
Quienes deciden servicio de Distribución
Quienes deciden servicio de Almacenaje
Servicios contratados últimos 12 mesesServicios contratados últimos 12 mesesV/SV/S
Información que desea recibirInformación que desea recibir
68
26
12
48
60
37
42
36
23
57
23
1114
22
33
16
6
12
19
11
32
13 11 10 129
26 21
17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Alm. /b
od. Productos
Alm. containers
Alm. g
ranel
Alm. líq
uidos
Alm. P
ctos. Pelig
rosos
Carga y descarga
Control in
ventarios
Tramites aduaneros
Contratacion seguros
Preparacion pedidos
Dist. nacional
Dist. internacional
Envasado
Maquilas
Etiquetado
Servicios recibidos últ. 12 meses
Interesa recibir información
%
Evaluación del Evaluación del ServicioServicio
Base: Total clientes por proveedor
Atención del Ejecutivo Comunicación telefónica
Atención personalizada del representante
Facilidad de comunicarse telefónicamente
Cumplimiento de compromisos Rapidez para resolver problemas
Ofrece todo el mix de servicios Rapidez para responder cotizaciones
Nivel de conocimientos de los servicios
Proveedor posee tecnologías que facilitan la cotización
Claridad de las cotizaciones
Atributos específicos medidos
Infraestructura Gestión de Almacenaje
Capacidad de Almacenaje Gestión control de inventarios
Capacidad planta de envasado Tipo de indicadores de inventario
Tipo de maquinarias Administración del inventario
Tipo de almacenaje de carga congelada
Amplitud patio de camiones
Disponibilidad de vehículos Acceso a documentación on line/ Página web
Atributos específicos medidos
Gestión de distribución
Ausencia de errores en despacho Disponibilidad de itinerarios
Condiciones de entrega del producto
Indicadores de desempeño
Sistema control de carga Asistencia ante trámites
Sistema de administración de carga
Sistema de seguimiento de la carga
Atributos específicos medidos
Bodegas Comunicación telefónicaAmplitud Facilidad de comunicarse con el
proveedor
Limpieza Atención telefónica
Iluminación Rapidez para solucionar problemas
Seguridad
Protección de productos
Atributos específicos medidos
Facturación Personal
Rapidez en la entrega de Facturas Capacitación del personal de bodega, guardias y chóferes
Errores de facturación