ESTUDIO DE MERCADO
PARA LA INTRODUCCIÓN
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Primera edición
Enero, 2012
Lima - Perú
© Teodoro Sánchez &Saúl Ramírez
PROYECTO LIBRO DIGITAL
PLD 0557
Editor: Víctor López Guzmán
http://www.guzlop-editoras.com/[email protected] [email protected] facebook.com/guzlopstertwitter.com/guzlopster428 4071 - 999 921 348Lima - Perú
PROYECTO LIBRO DIGITAL (PLD)
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Algunos objetivos que esperamos alcanzar:• Que el estudiante, como usuario final, tenga el curso que está llevando desarrollado como un libro (con todas las características de un libro impreso) en formato digital.• Que las profesoras y profesores actualicen la información dada a los estudiantes, mejorando sus contenidos, aplicaciones y ejemplos; pudiendo evaluar sus aportes y coherencia en los cursos que dicta.• Que las profesoras y profesores, y estudiantes logren una familiaridad con el uso de estas nuevas tecnologías.• El libro digital bien elaborado, permitirá dar un buen nivel de conocimientos a las alumnas y alumnos de las universidades nacionales y, especialmente, a los del interior del país donde la calidad de la educación actualmente es muy deficiente tanto por la infraestructura física como por el personal docente.• E l pe r sona l docente jugará un r o l de tu to r, f ac i l i t ador y conductor de p r oyec tos
de investigación de las alumnas y alumnos tomando como base el libro digital y las direcciones electró-nicas recomendadas.• Que este proyecto ayude a las universidades nacionales en las acreditaciones internacionales y mejorar la sustentación de sus presupuestos anuales en el Congreso.
En el aspecto legal:• Las autoras o autores ceden sus derechos para esta edición digital, sin perder su autoría, permitiendo que su obra sea puesta en internet como descarga gratuita.• Las autoras o autores pueden hacer nuevas ediciones basadas o no en esta versión digital.
Lima - Perú, enero del 2011
“El conocimiento es útil solo si se difunde y aplica” Víctor López Guzmán Editor
X Simposio Peruano de Energía Solar
ESTUDIO DE MERCADO PARA LA INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Teodoro Sánchez y Saúl Ramírez
Programa de energía, infraestructura y servicios básicos, ITDG-LA, Av. Jorge Chávez 275, Miraflores – Lima,
Tel. 447 5127 / 446 7324 Fax 446 6621
RECONOCIMIENTOS
El Presente estudio se realizó por encargo del SDG (Solar Development Group) de USA, en coordinación con
Winrock International, a quienes agradecemos por facilitar la difusión de los resultados del estudio. El equipo
encargado de la ejecución del estudio estuvo formado por: Rafael Escobar, Saúl Ramírez y José Zambrano, con
la coordinación y asesoría de Teodoro Sánchez. La ejecución del estudio se llevó a cabo entre los meses de
septiembre y noviembre del 2000.
RESUMEN
El objetivo principal de la realización del presente estudio fue de establecer datos preliminares sobre la
factibilidad de implementación de Sistemas Fotovoltaicos (PVs) en las zonas rurales aisladas del Perú en el
mediano plazo. El estudio consistió en el recojo y análisis de información primaria sobre ingresos familiares y
gastos en energía, sobre el deseo de cambio a sistemas de mayor calidad que los actualmente usados (mecheros,
velas y otros), específicamente sobre el cambio a sistemas unifamiliares de PVs, sobre su capacidad de pago y la
posible financiación de estos.
El estudio se realizó en las áreas rurales de las provincias de Hualgayoc y Chota, ambas en el departamento de
Cajamarca, entrevistándose a un total de 411 familias en 13 comunidades rurales. Los resultados obtenidos nos
permiten conocer importantes elementos de toma de decisiones como, capacidad de pago de este potencial
mercado para energía solar fotovoltaica, deseo de compra, y formas de pago de su preferencia. Como conclusión
se puede afirmar que en las zonas del estudio existen mercados con una alta aceptación a los sistemas
fotovoltaicos; Sin embargo la minoría tiene una capacidad y un deseo de comprarlos al contado, mientras que el
resto requiere de algún mecanismo de crédito que les permita acceder a este producto; de modo que el
establecimiento de un programa de diseminación requiere del diseño de un esquema financiero apropiado,
demostración “in situ” de la funcionalidad de los sistemas y sus beneficios, bastante trabajo de capacitación y
quizás también inversión para establecer la capacidad local tanto para la instalación como para los servicios de
mantenimiento posteriores a la instalación, y un estudio específico a mayor profundidad sobre el tamaño real del
mercado.
1. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Tratándose de mercado amplio para los sistemas
fotovoltaicos como sistemas de generación de
energía en las zonas rurales, y conscientes de que es
un mercado heterogéneo en términos de recursos
energéticos, necesidades de energía y capacidades
pago; uno de los temas más importantes que se
discutió antes del estudio fue la elección de la(s)
zona(s) a estudiar mercado a estudiar. La
metodología utilizada fue la revisión de
información secundaria referente a ingresos y
productividad de las zonas rurales del Perú y la
X Simposio Peruano de Energía Solar
mayor concentración de poblacional, con la idea en
mente de que esto nos permitirá, y como así fue,
identificar a las zonas de mayor interés, aquellas
que reúnan ciertos criterios de mercado, en donde
se hizo luego un estudio de campo detallado en
base a muestras.
Las zonas elegidas están ubicadas en el
departamento de Cajamarca, ambas zonas
mostraban algunos indicadores interesantes sobre
ingresos, en la zona I su dedicación es básicamente
a la ganadería lechera y la zona II a la agricultura
de pan llevar pero con cierto acceso a los mercados
regionales como son Cajamarca y Chiclayo.
Los criterios más importantes tomados en
cuenta para la selección fueron:
• Poblaciones rurales que no podrán acceder a la
energía eléctrica en el mediano y largo plazo.
• Poblaciones rurales “ricas”, es decir que tengan
alguna capacidad para contraer créditos.
• Poblaciones rurales con recursos de energía
solar y escasos recursos para otras opciones de
energía, especialmente la hidroenergía
• Que haya indicios de usos de otras formas de
energía además de las tradicionales
(poblaciones rurales que actualmente usan
baterías, por ejemplo).
El recojo de información se hizo a través de
encuestas rápidas utilizando fichas con
cuestionarios de preguntas. Los otros elementos de
la metodología son los que se describen a
continuación:
a) Tamaño de la muestra: El tamaño de la
muestra tomada en cada lugar será como
mínimo del 20% de la población total. Por el
tamaño de las poblaciones rurales, se espera
tener un tamaño de muestra mayor (60 a 70%)
b) Los formatos utilizados.- Las fichas o
formatos utilizados para las entrevistas fueron
básicamente las proporcionadas por el SDG y
antes utilizadas en centro América para los
mismos propósitos, a los cuales se hizo
pequeñas adaptaciones, especialmente en
términos de vocabulario utilizado y precisión en
las preguntas.
c) Recojo de información general: Esta es
información recogida de bibliografía existente e
informes internos de ITDG, con el objetivo de
tener una idea general acerca de las zonas de
estudio (población, indicadores económicos y
sociales)
d) Tipo de energía: Se hizo preguntas sobre las
fuentes de energía utilizadas actualmente para
satisfacer las necesidades de iluminación (velas,
mecheros, lámparas y baterías) y otros servicios
(radio, TV, teléfono, radiocomunicación).
e) Fichas y formatos de encuestas: Estos
formatos servirán para el trabajo de campo y
permitirá obtener información de las familias
sobre sus actividades económicas, niveles de
educación, gastos en energía, acceso a
mercados, etc.
f) Visitas a instituciones y/o autoridades: Esta
actividad permitirá tener un mejor conocimiento
de los niveles de organización de los caseríos
y/o centros poblados, así como de las
instituciones que trabajan en la zona.
2. LOS LUGARES EVALUADOS
Para el estudio se han seleccionado dos zonas de
trabajo ubicados en el departamento de Cajamarca,
en la sierra norte del Perú. La zona I que
comprende 6 caseríos del distrito de Chugur en la
provincia de Hualgayoc y la zona II que comprende
5 caseríos de los distritos de Cutervo y 2 caseríos
de otros distritos de la provincia de Chota. La tabla
1 se muestra la lista de caseríos evaluados y en el
mapa 1 la ubicación de la zona de trabajo.
X Simposio Peruano de Energía Solar
Fuente: Evaluación de campo, ITDG, Octubre
2000
3. RESULTADOS DEL ESTUDIO
3.1. Ingresos familiares
Los principales ingresos de las familias
provienen de la agricultura y la ganadería. Para
el caso de estudio debido a la ubicación
geográfica y costumbres de la población, estos
ingresos se derivan principalmente por la venta
de sus productos como: papa, leche, queso y
algunos animales. En la Zona II de estudio se
incluye la producción y venta de arvejas que es
una actividad intensiva. No se considera otros
ingresos por actividades similares debido a que
son de subsistencia o son transacciones del tipo
no monetario, “trueque”.
Como se puede apreciar en el gráfico G1, los
ingresos promedios anuales por familia para la
Zona I, van desde S/. 1658 hasta S/. 7760. De
estos lugares, los caseríos de Tres Lagunas y
Perlamayo Capilla son los que tienen mayores
ingresos y por tanto mayores posibilidades de
adquirir un pequeño sistema fotovoltaico. De
igual forma los ingresos promedios anuales por
familia para la Zona II, van desde S/. 2537 hasta
S/. 4495, siendo los caseríos de Adcuñaf y
Chacaf lo que presentan mayores promedios.
Ver gráfico G2.
G2: ZONA II, Ingresos promedio anual
28943575
31933757
4495
2686 2537
0
1500
3000
4500
6000
Cruz R
oja
Cacha
cara
Rodiop
ampa
Chaca
f
Adcuñ
ac
V. Gran
de
Atumpa
mpa
Sole
s/A
ño
G1: ZONA I, Ingreso promedio anual
43653634
6587
7760
1658
3385
0
2000
4000
6000
8000
10000
Ramírez Chencho Tres Lag. P. Capilla Tacamache P. Grande
Sole
s/A
ño
TABLA 1: LUGARES EVALUADOS
ZONA I ZONA II
Encuestadas Encuestadas
Fam %
Fam %
1. Ramírez 25 20 70 1. Cruz
Roja
64 40 62.5
2. Chencho 30 25 83 2.Cachacara 122 25 20.5
3. Perlamayo
3 Lagunas
50 37 74 3.Rodio
pampa
33 23 69.7
4. Perlamayo
Capilla
90 52 56 4.Chacaf 113 46 40.7
5.Tacamache 70 49 70 5.Adcuñac 87 30 34.5
6. Pampa
Grande
18 17 94 6.Valle
Grande
44 30 68.2
7.Atun
pampa
38 17 44.7
Total 283 200 71 Total 501 211 42.1
G3: ZONA I, Distribución de ingresos anuales (soles)
1000-200016%
2000-300019%
4000-50008%
5000-60009%
6000-70004%
7000-+15% 0-1000
13%
3000-400016%
X Simposio Peruano de Energía Solar
G4: ZONA II, Distribución de ingresos anuales (soles)7000-+
8%6000-70005%
5000-60005%
0-100023%
1000-200021%
2000-300017%
3000-400014%
4000-50007%
Si distribuimos los ingresos promedios por
familia en intervalos, se puede ver que el 19%
de las familias de la Zona I y el 13% de las
familias de la Zona II tienen un ingreso mayor a
S/. 6000. Ver gráficos G3 y G4.
3.2. Gastos en energía
Las familias rurales que no cuentan con
energía eléctrica, normalmente usan otras
fuentes para su iluminación y/o accionamiento
de radios. Como en la mayoría de lugares, en las
zonas de evaluación las familias utilizan el
kerosene en lámparas y mecheros, y las velas.
Algunas familias vienen utilizando baterías
tanto para iluminación como para el
accionamiento de radios y grabadoras.
Las pilas son de uso frecuente en especial
para las linternas de mano, sin embargo este
gasto no esta considerado en este estudio porque
los sistemas fotovoltaicos no cubrirán esta
necesidad.
También se ha detectado algunas instalaciones
de SFV en colegios y viviendas particulares.
Esto nos indica que ya existe algún
conocimiento sobre esta tecnología.
G6: ZONA II, Gasto promedio en energía al mes
10.7 10.3
12.7
8.5
13.7
8.97.9
0.02.04.06.08.0
10.012.014.016.0
Cruz R
oja
Cacha
cara
Rodiop
ampa
Chaca
f
Adcuñ
ac
V. Gran
de
Atumpa
mpa
Sole
s/M
es
G5: ZONA I, Gasto promedio en energía al mes
8.4
10.3 10.8 10.79.1
10.3
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
Ramíre
z
Chenc
ho
Tres La
g.
P. Cap
illa
Tacam
ache
P. Gran
deSo
les/
Mes
Las familias evaluadas tienen un gasto
promedio mensual en energía que va desde los
S/. 8.4 hasta los S/. 13.7, como se puede
apreciar en los gráficos G5 y G6. Tanto en la
Zona I y la Zona II de estudio, sólo el 5% de las
familias tienen un gasto promedio mensual en
energía superior a los S/. 20.
G7: ZONA I, Distribución del gasto en energía mensual (soles)
20 a +5% 0 a 5
15%15 a 208%
10 a 1524%
5 a 1048%
G8: ZONA II, Distribución del gasto en energía
mensual (soles)
10 a 1525%
5 a 1044%
20 a +5%
0 a 515%
15 a 2011%
X Simposio Peruano de Energía Solar
3.3. Opiniones sobre la aceptación, usos,
formas de pago y difusión de los SFV
En el formato de encuestas se incluyeron
preguntas sobre la opinión de las familias
respecto a la aceptación de los sistemas
fotovoltaicos. Dado que en los alrededores
existen casos puntuales de instalaciones, los
pobladores tienen una idea de los beneficios y
usos de estos sistemas, que se complementó con
la explicación de la persona encargada de la
encuesta.
a) Aceptación de los SFV
La aceptación de los SFV es mayoritaria en las
dos zonas de estudio, 87% para la Zona I y 98%
para la zona II, como se puede ver en los
gráficos G9 y G10. Sin embargo, de acuerdo a
los ingresos familiares obtenidos, se puede
deducir que no todos los que quieren están en
la capacidad de comprar un SFV, a menos que
hagan sacrificios especiales o que haya alguna
forma de financiamiento muy particular para el
caso (plazos largos y/o subsidios).
G10: ZONA II, Aceptación de los SFV
SI98%
NO2%
G9: ZONA I, Aceptación de los SFV
SI87%
NO13%
b) Opciones de uso
Se planteo, cuál seria la opción más
interesante de acuerdo a sus necesidades y
demanda de energía, proponiéndose las
siguientes opciones.
Tabla 3: OPCIONES PLANTEADAS PARA EL USO DE SFV
Características Opción I Opción II Opción III Opción IV
Potencia (W) 15 a 20 25 a 30 35 a 40 50
Costo (US$) 250 550 750 900
Artefactos a
utilizar
1 Luminaria
1 Radio
2 Luminarias
1 Radio
1 Luminaria
1 Radio
1 TV B/N
2 Luminaria
1 Radio
1 TV B/N
A pesar del costo, las opciones con mayor
aceptación son la III y IV, siendo para la Zona
I del 42% y 45% y para la Zona II del 29% y
28% respectivamente. Ver gráficos G11 y
G12.
G11: ZONA I, Opciones de uso
IV45%
I2%
II11%
III42%
X Simposio Peruano de Energía Solar
G12: ZONA II, Opciones de uso
IV28%
I22%
II21%
III29%
El 6.5% de las pobladores de la zona I y el
26.5% de los pobladores de la zona II utilizan
baterías, la diferencia en ambos casos se debe a
las facilidades de acceso hacia los centros de
recarga. Mientras que los pobladores de la zona
II van a recargar a Cutervo que es una ciudad
con mayores servicios y con facilidades para el
transporte (1 a 2 horas de viaje), los de la zona I
van hasta Chota (entre 4 a 6 horas de viaje)
teniendo que realizar viajes a pie y en camioneta
o a los recientes servicios instalados en Chugur.
Los pobladores manifiestan que estarían
dispuestos a comprar una batería si habrían
centros de recarga más cercanos y por supuesto
con costos de servicio similares a los de la
ciudad. Esto explicaría la mayor “demanda” por
las opciones III y IV.
c) Formas de pago
Estas respuestas están ligadas al tipo de sistema
a adquirir, el costo y la forma de pago. Estos se
explicaron en forma detallada a cada
entrevistado.
En general las familias prefieren un crédito a
mediano y largo plazo como se puede apreciar
en los gráficos G13 y G14. Sin embargo, existe
un pequeño porcentaje de familias que
considera que puede adquirirlo al contado, 6%
en la zona I y 2% en la zona II.
Tabla 4: FORMAS DE PAGO PLANTEADAS PARA LA
COMPRA DE LOS SFV
A B C D
Contado Crédito a
corto plazo
(hasta 6
meses)
Crédito a
mediano plazo
(de 6 a12
meses)
Crédito a largo
plazo (más de un
año)
G13: ZONA I, Formas de pago
C43%
B20%
A6%
D31%
G14: ZONA II: Formas de pago
C26%
B11%
A2%
D61%
G15: Formas de pago, familias con ingresos mayores a S/. 6000
A9%
D22%
C34%
B35%
X Simposio Peruano de Energía Solar
Formas de pago para familias con ingresos
mayores a S/ 6000
Si sólo consideramos a las familias de las dos
zonas de estudio con ingresos mayores a S/.
6,000, éstas representan el 24% del total (99
familias). De estas familias, el 9% opina que
puede adquirir un sistema fotovoltaico al
contado. Ver G15
d) Como difundir los SFV?
Independientemente del costo y de las
facilidades que se les pueda ofrecer para la
compra de los SFV, los pobladores rurales están
dispuestos a comprar un SFV si están
convencidos del funcionamiento y de los
beneficios que puedan obtener de estos
sistemas, “ver para creer”. Esto es un factor
importante a considerar en una futura estrategia
de comercialización o introducción de SFV en
zonas rurales.
El 78% de los entrevistados en la Zona I y el
68% de los entrevistados en la Zona II opinan
que la mejor forma de difundir los SFV es a
través de pruebas y/o demostraciones “in situ”.
Ver gráficos G16 y G17. Las alternativas
propuestas para tener una “mayor llegada” a los
usuarios se muestra en la tabla 5.
G 17: ZONA II, Como difundir los SFV
c68%
b10%
a22%
d0%
G16: ZONA I, Como difundir los SFV
c78%
b5%
a17%
d0%
4. CONCLUSIONES
1 Las zonas seleccionadas efectivamente
muestran un cierto grado de desarrollo y
productividad que a diferencia de otras
comunidades rurales, a ellos les permite
colocar sus productos en los mercados.
2 Existe una alta aceptación por parte de los
pobladores rurales este tipo de energía
3 El costo de los sistemas no permite su
venta al contado, por tanto su
diseminación rápida está necesariamente
sujeta a la existencia de algún mecanismo
de crédito.
Tabla 5: FORMAS DE DIFUNDIR LOS SFV
a b C d
Con mayor
información
Con facilidades
para la compra
Con pruebas
del panel solar
otros
4 Las necesidades energéticas de la zona son
principalmente para el alumbrado y
pequeñas radios, para cuyo propósito los
sistemas fotovoltaicos resultan
convenientes.
X Simposio Peruano de Energía Solar
5 El gasto promedio de las familias en
fuentes tradicionales (mecheros y velas) es
bajo y apenas se aporxima a los US$ 4 por
mes.
6 En la zona hay un completo
desconocimiento de la tecnología, por lo
que la introducción de este producto
requerirá de una fase corta de
demostraciones y capacitación
7 La introducción de este producto y otros
parecidos requieren de mucho trabajo de
capacitación para que los usuarios
(autogeneradores), sean capaces de operar
y mantener los sistemas, ya que de lo
contrario los costos de operación serán
muy elevados.
X Simposio Peruano de Energía Solar Seminario Internacional sobre Tecnologías Económicas para
la Descontaminación y Desinfección de Agua Cusco, 17 al 22 de noviembre de 2003
Seminario Internacional Energía Solar, Medio Ambiente y Desarrollo
Cusco, 26 - 27 de abril de 2004
Ministerio de Industria y Turismo
Municipalidad Provincial del Cusco
Ministerio de Energía y Minas
Asociación Peruana de Energía Solar
(APES)
Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco
Editado por: Manfred Horn
Juan Rodriguez
Patricia Vega
Auspician Salir
Universidad Nacional de Ingeniería