Estrategias del Mercantil para Apoyar a las PyME´s
• CCaracterísticas de las PyME´s
• MModelo de Negocio Mercantil
• CCifras Relevantes
• AAlianzas y Convenios
• CConclusiones
Contenido
• CCaracterísticas de las PyME´s
• MModelo de Negocio Mercantil
• CCifras Relevantes
• AAlianzas y Convenios
• CConclusiones
Contenido
Principales Características
Alto componente familiar
Menor grado de formalidad
Concentración de roles en una sola persona
Características de las PyME´s
Factores Internos (Controlables)
Factores Externos (No Controlables)
Mercadeo Tecnología Finanzas Compras Cobranzas Recursos Humanos Contabilidad de Costos Manejo de Inventario
Política Monetaria Poder Adquisitivo Inflación Reducción del PIB Tasas de Interés Cambios en el Mercado Competencia
Características de las PyME´s
Respuestas Claves del Financiamiento
¿ Cuándo se Requiere el Financiamiento ?
¿ Qué Monto ?
¿ En qué Condiciones ?
¿ Por qué y Para qué ?
Características de las PyME´s
• Características de las PyME´s
• MModelo de Negocio Mercantil
• CCifras Relevantes
• AAlianzas y Convenios
• CConclusiones
Contenido
Modelo de Negocio Mercantil
Segmentación Investigación de Mercado
Producto Modelo de Atención
Segmentación de la Cartera de Clientes
1.9981.998
Corporativo
Comercial Alta Renta Masivo
Pe
rso
na
sCorporativo
MercadoMedio
PyME´sMicro
EmpresasE
mp
res
as
Modelo de Negocio Mercantil
Se realizó encuesta para detectar las necesidades de los clientes arrojando los siguientes resultados:
Sus requerimiento financieros son cubiertos en mayor proporción con créditos a corto plazo (68%).
El 94% tiene marcada preferencia a la atención especializada.
Variable de decisión: rapidez de respuesta (78%).
El producto pasivo por excelencia es la cuenta corriente (58%), donde manejan el 69% del volumen de depósito.
Tarjeta de Crédito empresarial
Línea de Crédito en Cuenta Corriente
Les gustaría cuenta corriente remunerada.
Modelo de Negocio Mercantil
Investigación de Mercado
Se desarrolló el producto
Modelo de Negocio Mercantil
Desarrollo de Producto
Producto asociado a una cuenta corriente remunerada
Línea de crédito en cuenta corriente
Línea de Crédito para Capital de Trabajo en Pagare, Descuentos y Cartas de
Crédito
Tarjeta de Crédito Empresarial, hasta 6 adicionales
Monto preaprobado para Arrendamiento Financiero, Crédito Automotriz Mercantil,
Crédito Hipotecario
Aprobación automatizada a través de Scoring Rating
Se desarrolló el producto
60%60%
ParámetrosParámetros
70% para capital de trabajo
30% para otras modalidades de crédito
Pagaré Descuento Cartas de crédito Tarjeta de crédito (monto máximo:
5% del límite preaprobado) Línea de crédito en cuenta corriente
(monto máximo: 5% del límite preaprobado)
Crédito Automotriz MercantilCrédito Automotriz Mercantil Leasing, arrendamientoLeasing, arrendamiento Mediano PlazoMediano Plazo Hipotecario
5%5%
5%5%
30%30%
Modelo de Negocio Mercantil
Desarrollo de Producto
Modelo de Negocio Mercantil
Crédito Automotriz MercantilCrédito Automotriz Mercantil
El Plan ha sido diseñado para dar a los transportistas soporte en los aspectos de disponibilidad y confiabilidad en el financiamiento, ofreciéndole:
Financiamiento negociable de acuerdo a la capacidad de pago de cada cliente.
Asesoría permanente en cuanto a saldos y amortizaciones a capital, proyecciones del préstamo, cuotas mensuales, etc.
Crédito ajustado a la medida y posibilidades de cada cliente.
Beneficios que ofrece al Transportista
Referencias Bancarias
Tasas Competitivas
Planes especiales de financiamiento
Modelo de Negocio Mercantil
Crédito Automotriz MercantilCrédito Automotriz Mercantil
Condiciones
Inicial: 40% (Negociable)
Plazo : Hasta 48 meses
Tasa : De mercado, variable y revisable mensualmente
Amortización : Cuotas mensuales de capital e intereses
Abonos a Capital : Cuando el cliente lo desee sin penalización
Comisión : 3% flat sobre saldo a financiar
Garantía : Reserva de Dominio y Fiador dependiendo de cada caso
Seguro : Cobertura amplia ó pérdida total y R.C.V. a través de Seguros Mercantil
Modelo de Negocio Mercantil
Leasing – Arrendamiento FinancieroLeasing – Arrendamiento Financiero
Beneficios que ofrece al Transportista
Condiciones de pago hechas a su medida. Pago adaptados al flujo de caja de su negocio y las cánones (cuotas) de arrendamiento (capital más intereses) son totalmente deducibles para el cálculo del Impuesto Sobre La Renta.
Pague mañana el precio de hoy. Al arrendar un bien, está pagando mañana el precio de hoy.
"Sale and Lease Back" En esta modalidad el cliente da en venta a Banco Mercantil uno o más bienes que son de su propiedad y este último se los devuelve bajo arrendamiento financiero. Este tipo de arrendamiento proporciona a la empresa una forma de obtener Capital de Trabajo a mediano plazo y al final del mismo los bienes pasan a ser de su propiedad nuevamente.
El Arrendamiento financiero o leasing es una operación de financiamiento que le permite a las empresas adquirir, con opción a compra, bienes muebles o inmuebles con fines productivos, sin afectar su capital de trabajo.
Modelo de Negocio Mercantil
Condiciones Monto: Se puede financiar hasta el 100% de la factura, es decir el costo del bien incluido el IVA. Dentro del financiamiento no se incluirán gastos administrativos, ni accesorios para vehículos, gastos legales (Setra), entre otros. Cuando se trata de bienes usados se financia hasta el 70% del valor del avalúo en caso de bienes muebles y hasta 80% en caso de inmuebles.
Plazo: Desde seis (6) meses hasta cinco (5) años.
Tasa de interés: De mercado, variable y revisable mensualmente
Comisión flat: Máxima 3% (Negociable)
Forma de pago: Cánones mensuales, contentivos de capital e intereses.
Opción a compra: Es el monto por el cual se traspasa la propiedad del bien al cliente una vez cancelados todos los cánones de arrendamiento y queda establecido en el contrato. Por lo general se establece el 1% del costo del bien y debe indicarse en la aprobación.
Garantías: A satisfacción del Banco
Leasing – Arrendamiento FinancieroLeasing – Arrendamiento Financiero
Modelo de Negocio Mercantil
Créditos a Mediano PlazoCréditos a Mediano Plazo
Financiamiento a mediano plazo para capital de trabajo, adquisición de bienes muebles e inmuebles, ampliación, etc.
Período de gracia hasta un máximo de seis meses para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Mediante este instrumento el cliente puede programar su financiamiento a un plazo acorde con la inversión y flujo de caja, permitiendo así un sano apareamiento financiero.
Beneficios que ofrece al Transportista
Modelo de Negocio Mercantil
Condiciones
Créditos a Mediano PlazoCréditos a Mediano Plazo
Monto: Máximo del crédito no podrá ser superior al 75% del valor de los bienes que garantizarán la operación.
Plazo: 3 años o más dependiendo de la operación máximo 5 años.
Tasa: Variable, revisable mensualmente.
Comisión flat: Negociable (dependiendo del plazo y riesgo).
Forma de pago: Generalmente mediante cuotas de capital mensuales, iguales y consecutivas más los intereses sobre saldo deudor.
Garantía: A satisfacción del Banco
Usted dispone de un ejecutivo asignado a su cuenta, que le brinda una eficiente
atención personalizada
300 oficinas a nivel nacional
Más de 1.000 cajeros automáticos a nivel nacional
Modelo de Negocio Mercantil
Red de Atención
• Características de las PyME´s
• Modelo de Negocio Mercantil
• CCifras Relevantes
• AAlianzas y Convenios
• CConclusiones
Contenido
Cifras en MMM de Bs.
Cifras Relevantes
Cartera de crédito de PyME´s y Mercado Medio
507
1.109 1.119969
1.763 1.6521.476
2.872 2.771
0
5001.000
1.500
2.000
2.5003.000
3.500
Dic-04 Dic-05 May-06
PYMES MERCADO MEDIO EMPRESARIAL
Cifras Relevantes
Cartera de crédito de PyME´s por Sector Económico
Cifras en MMM de Bs.
507
1.109 1.119
Dic-04 Dic-05 May-06
Comercio29%
Transporte8%
Servicio10%
Construcción21%
Manufactura10%
Agropecuario21%
Contratistas1%
• Características de las PyME´s
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• AAlianzas y Convenios
• CConclusiones
Contenido
Estrategia para Fortalecer
Alianza y
Se creó el programa CONINPYME dirigido al fortalecimiento de la competitividad
de las PyME´s
Asesoría especializada con fase de diagnóstico, de implementación y seguimiento
La alianza tiene 4 años
Alianzas y Convenios
Alianzas y Convenios
Alianza y
Situación actual convenio 2003 - 2004
Empresas participantes: 59
Total Liquidaciones dentro del convenio: Bs. 43.611MM (Riesgo actual Bs. 21.398MM) El 100% de las empresas poseen clasificación “A”
Fideicomiso Bs. 60MM
Alianzas y Convenios
Alianza y
Situación actual convenio 2004 - 2005
Empresas participantes: 109
Liquidaciones dentro del convenio: Bs. 68.549MM (Riesgo actual Bs. 28.953MM)
Nueve clientes nuevos a través del programa
El 100% de las empresas poseen clasificación “A”
Incremento Fideicomiso Bs. 280MM con meta de 5.000MM en crédito
Alianzas y Convenios
Alianza y
Estrategia para Fortalecer
• CONINPYME
Dirigido al fortalecimiento en la competitividad de las PyME´s
El aumentó el aporte del 20% al 40% a las asesorías
Actualmente se encuentra en desarrollo con 45 empresas inscritas, con
120 horas de asesoría y diagnóstico.
Alianzas y Convenios
Alianza y
Estrategia para Fortalecer
• COMUNIDAD DE EMPRESAS
Dirigido a las PyME´s proveedoras de las grandes empresas
Homologar el nivel de competitividad, con procesos eficientes y reducción de
costos dentro de las cadenas productivas
El aporta el 40% de las asesorías
Alianzas y Convenios
Alianza y
Estrategia para Fortalecer
• PAIPYME-PARD
Dirigidas a las PyME´s proveedoras estratégicas de la industria petrolera
Capacitación y fortalecimiento de las PyME´s para competir contra los productos
importados
El aporta el 15% de las asesorías
Alianzas y Convenios
Alianza y
Estrategia para Fortalecer
• PADE
Dirigidas a las PyME´s del sector manufacturero con capacidad exportadora
Desarrollar un plan exportador que les permita acceder de manera sustentable a
los mercados internacionales
El aporta el 15% de las asesorías
Actualmente se encuentran inscritas 25 empresas.
Se encuentra en proceso la inclusión de un closter
bajo la participación de Avexcon
• Características de las PyME´s
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones
Contenido
C o n c l u s i o n e sI. El Financiamiento es un APOYO que debe ser
OPORTUNO y ADECUADO
II. Las Asesorías son una INVERSIÓN no un GASTO
III. El sector financiero puede impulsar con ideas innovadoras
el FORTALECIMIENTO y CREACIÓN del sector transporte
Conclusiones