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Guía País
EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS Este informe ha sido elaborado por Víctor
Mondragón, Consultor de la Cámara
Peruana de Comercio Exterior
Actualizado a Diciembre 2015
Guía País Emiratos Árabes Unidos 2015
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Guía País 2015
Emiratos Árabes Unidos
Guía País para el intercambio de información
sobre gestión y desarrollo del comercio en
Emiratos Árabes Unidos.
PUBLICADO POR:
D|D|E
Diario del Exportador
www.diairodelexportador.com
Lima, Perú
CAMEX
Cámara Peruana de Comercio Exterior
www.camexperu.org.pe
Lima, Perú
DIRECTOR Y FUNDADOR D|D|E
Víctor Mondragón
RED DE EXPERTOS
Antonio Paraiso
Nicola Minervini
Lourdes Ortecho
Manuel Franco
Jose Ramon Gonzalvez
PRESIDENTE CAMEX
Luis Mendez
CONSULTORES CAMEX
Ademir Molina
Khaterin Marrufo
Christian Palomino
Víctor Mondragón
Lima - Perú, Diciembre 2015
Distribución Gratuita. Prohibida su venta.
Reproducción autorizada citando la fuente.
© DDE – CAMEX. Todos los derechos reservados
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ÍNDICE CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. 5
2. INFORMACIÓN GENERAL ......................................................................................................... 7
3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ................................................................................................. 8
3.1. ABU DHABI ........................................................................................................................ 8
3.2. DUBAI ................................................................................................................................. 9
3.3. SHARJAH ..........................................................................................................................10
3.4. AJMAN ..............................................................................................................................11
3.5. RAS AL-KHAIMAH ............................................................................................................12
3.6. AL-FUJAIRAH ....................................................................................................................13
3.7. UMM AL-QAIWAIN ............................................................................................................14
4. SITUACIÓN POLÍTICA ..............................................................................................................15
5. SITUACIÓN ECONÓMICA ........................................................................................................17
5.1. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS .............................17
5.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES ECONOMICOS .....................................19
5.3. NIVEL DE COMPETITIVIDAD ............................................................................................20
6. COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................................22
6.1. INTERCAMBIO COMERCIAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS –MUNDO ............................22
6.2. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ..................................25
6.3. RANKING DE PERU COMO PROVEEDOR A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2014 ...........29
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7. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA ....................................................................................................30
7.1. MEDIOS DE TRANSPORTE ..............................................................................................30
7.2. FLETES .............................................................................................................................30
8. ACCESO AL MERCADO ...........................................................................................................31
8.1. TRÁMITES ADUANEROS ..................................................................................................31
8.2. MEDIDAS ARANCELARIAS ...............................................................................................33
8.3. REGULACIONES Y NORMAS DE INGRESO .....................................................................34
8.4. ETIQUETADOS ..................................................................................................................36
8.5. ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES ................................................................................38
8.6. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN .....................................................39
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES .........................................................................................42
9.1. PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR ................................................................42
10. CLAVES PARA HACER NEGOCIOS .......................................................................................43
10.1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ..............................................................................43
10.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR ........................................................................44
10.3. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO .........................................................................45
10.4. ESTRATEGIAS DE NEGOCI ACIÓN.................................................................................45
10.5. ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL MERCADO ................................................................47
10.6. NORMAS DE PROTOCOLO EN REUNIONES DE NEGOCIOS ........................................49
11. EVENTOS COMERCIALES .....................................................................................................51
12. ENLACES DE INTERÉS .........................................................................................................52
13. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................53
Guía País Emiratos Árabes Unidos 2015
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Emiratos Árabes Unidos (EAU) posee el diez por ciento de las reservas de petróleo y cinco
por ciento de las reservas de gas a nivel mundial, las cuales se localizan en la capital, Abu
Dhabi. Además, del petróleo, el crecimiento de EAU se debe también a su apertura a la
inversión; las Zonas Francas son un ejemplo de ello, en las cuales se ofrece beneficios a
los inversores foráneos, entre ellos la exención en el pago de impuestos. Todo esto
acompañado, de las políticas preventivas, como la propuesta a futuro de invertir más de
US$ 1,600 millones en infraestructura en las zonas más pobres del emirato. Esto le
concede un gran poder económico y lo perfila como un mercado que ofrece interesantes
oportunidades para los productos peruanos.
En el contexto regional, EAU es la tercera economía del Golfo, por detrás de Arabia Saudí e
Irán. Los principales sectores de la economía emiratí son la industria (59% del PBI en
2013) y los servicios (40.3%), que han experimentado un fuerte impulso, sobre todo el
comercio, el transporte, el turismo y la intermediación financiera. Dentro de industria, el
sector energético sigue siendo el más importante, ya que la economía emiratí sigue siendo
fuertemente dependiente de los hidrocarburos aunque la diversificación sectorial alentada
por la política económica del gobierno federal y de cada emirato ha permitido el desarrollo
de otros sectores, como el turismo y construcción. El objetivo del Gobierno es que el 64%
del PBI sea generado por actividades no relacionadas con el sector energético en 2030.
EAU ofrece una serie de facilidades para establecer empresas. Por ejemplo, no tienen
impuestos sobre la renta y sobre las sociedades a nivel federal para fomentar la
participación del sector privado. Es por ello que es un mercado muy atractivo para la
inversión extranjera, sobre todo para aquellas ligadas a las actividades de construcción e
hidrocarburos. Cabe resaltar, que la legislación impone a cualquier extranjero que desee
invertir en el país a través de una sociedad asentada fuera de una “Zona Libre” que, como
mínimo, el 51 por ciento del capital social sea propiedad de nacionales del país.
Conjuntamente, EAE es un mercado que ofrece diversas oportunidades comerciales para
las empresas exportadoras. Se trata de una zona que lidera el desarrollo económico de los
países del Golfo a través de proyectos impresionantes y que se ha convertido en un centro
neurálgico de negocios y del turismo mundial. Además, es uno de los puntos estratégicos
para la reexportación en el área entre el Golfo, Irán, Asia del Sur y África oriental, una
circunstancia que es aprovechada por muchas empresas para abrirse paso en el mercado
de los países de la región. Por si fuera poco, la logística y los ágiles medios de pago con
que cuenta potencian su carácter de plataforma de mercado hacia sus países vecinos;
disfruta de una ubicación estratégica, buenas conexiones marítimas y aéreas, eficiencia de
sus puertos y aeropuertos, bajos costes de almacenamiento, zonas francas y trámites
agilizados y automatizados (e-customs). Como resultado, una exportación e importación
demoran siete días respectivamente.
EAU es un mercado de 9.4 millones de consumidores, mayormente urbanos, compuesto
por siete emiratos: Abu Dhabi, Ajmán, Dubái (capital), Fujairah, Ras el Jaima, Sarja y Um el
Kaiwan. A la par, EAU se posiciona entre los mercados más dinámicos en términos de
comercio exterior. De hecho, el país se encuentra entre los 25 principales exportadores y
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los 21 principales importadores mundiales de mercancías. El comercio representó más de
169.82% del PIB de EAU de media en 2010-2014.
EAU es un mercado particularmente dependiente de las exportaciones, las cuales
significaron 63.15% del PBI en 2014, frente al 54.35% registrado hace cinco años atrás.
Por otra parte, las importaciones de EAU se incrementaron a una tasa promedio anual de
10.02% entre los años 2010 y 2014. Entre los principales productos (SH2) demandados
por el país destacan los aparatos eléctricos y sus partes, vehículos automóviles,
combustibles, manufacturas de fundición de hierro o acero, prendas y complementos de
vestir de punto, ya que el país es uno de los principales mercados de bienes de lujo o alta
gama a nivel mundial. Los principales proveedores de este mercado son China (más del
16% de las importaciones en 2014), India, la Unión Europea (principalmente Alemania) y
Estados Unidos.
Las ventas peruanas a EAU aumentaron de manera significativa a una tasa promedio anual
de 67.92% en los últimos cinco años, alcanzando un total de US$ 55.8 millones 2014.
Esta alza, se debe como consecuencia del mayor dinamismo de los envíos no tradicionales,
específicamente de quinua (+ 1,005% de variación) y las demás lactonas, específicamente
orlistat (+ 3,698% de variación)
Actualmente, el mercado emiratí brinda importantes oportunidades a la oferta de la región.
Esto debido a que EAU es un país con muy baja producción de alimentos por lo mismo, es
un país dependiente de las importaciones de alimentos y bebidas para satisfacer las
necesidades de su población.
Entre los productos agroindustriales, existen oportunidades para los berries, por la
tendencia de productos saludables que cada vez gana más espacio. Existen oportunidades
para las uvas, espárragos y mangos que son los productos de mayor demanda. También,
debido al origen y la mejora de la logística aérea, variedades de frutas de la región como
berries, mandarina, naranjas, y aguacate ganan lentamente terreno. Por otra parte, no
olvidemos los productos tradicionales como el café sin tostar, chocolates y preparaciones
con cacao.
Específicamente en el sector de alimentos los EAU imponen actualmente un arancel de 5%
a todos los productos alimenticios procesados de países no pertenecientes al Consejo de
Cooperación del Golfo (GCC). Sin embargo, los ítems agrícolas a granel y los productos
alimenticios semi‐procesados están exentos del deber.
Aranceles a partir de 25 hasta 100 por ciento son impuestos en productos como el alcohol
(50% del valor CIF) y el tabaco (100% del valor CIF en aduana de Abu Dhabi). Los EAU son
fuertemente dependientes en las importaciones y esto se refleja en la regulación de la
importación. Estos solo pueden importar solamente el tipo de productos para los que
cuentan con licencia.
La acción de comprar en los países árabes es una de las principales, si no la más
importante actividad de ocio. Existen muchas restricciones en su religión y cultura que
provocan que sus mayores placeres sean comer y comprar. Por ello los centros comerciales
son el centro de la sociedad y donde se efectúa la mayoría de las compras.
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2. INFORMACIÓN GENERAL
TABLA 1: DATOS GENERALES
Nombre Oficial Federación de Emiratos Árabes Unidos
Superficie 83.600 km2
Población 9,445,624 habitantes
Capital Abu Dhabi
Otras ciudades Dubai y Sharjah
Situación
geográ,fica
Oriente Medio, bordeando el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, entre
Omán y Arabia Saudita
Clima Desierto; más frío en las montañas orientales.
Divisiones
Administrativas
7 emiratos: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah,
Sharjah y Umm al-Qaiwain
Esperanza de la
vida 77 años
Grupos Étnicos
Emiratos Árabes Unidos 19%, otro árabe e iraní el 23%, Asia
Meridional 50%, otros expatriados (incluye los occidentales y
asiáticos del este) 8%
Idioma Árabe (oficial), persa, Inglés, hindi, urdu
Moneda Dirhams de los Emiratos (AED)
Prefijo telf. +971
Sistema político Federación
Fuente: (CIA, 2015)
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3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Emiratos Árabes Unidos es uno de los países que más crecimiento y dinamismo tiene,
donde Dubái y Abu Dhabi se han convertido en sinónimo de grandes rascacielos,
suntuosidad y glamour, algo que hasta ahora no se logra encontrar en gran parte del resto
del mundo árabe. Sin embargo, si miramos un mapa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)
vemos que compuesto por siete emiratos en una mezcla confusa. Sólo Abu Dhabi y Umm al
Qaiwain son territorios coherentes. El resto está dividido, a veces de forma discontinua, en
distintos emiratos, un legado de su pasado como protectorado de Reino Unido.
Los siete territorios están unidos en una federación que en su mayoría está financiada por
la enorme riqueza petrolera de Abu Dhabi, pero las familias dirigentes promueven los
sectores turísticos, comerciales, de construcción e industriales de sus propios territorios
para que continúen fluyendo los ingresos. Asimismo, la historia particular y el patrimonio
diferente de cada emirato hacen que la unión del conjunto sea un valor añadido que les
ayude a complementarse e integrarse para la prosperidad del país.
3.1. ABU DHABI 1
Abu Dhabi es la capital federal de los Emiratos Árabes Unidos y el más grande de los siete
emiratos, y es de lejos la economía más grande y representa el 61% del PIB del país. Abu
Dhabi también asume la mayor carga del presupuesto federal y el 40 % del gasto estatal.
Asimismo, la ubicación estratégica que lo posiciona como punto clave para europea, Asia
Pacífico, y centros de negocios de África y Asia, presentándose como una plataforma de
acceso a muchos mercados y recursos importantes. Cuenta con una excelente y cada vez
más amplio a la red de conexiones aéreas y por carreteras amplias que conectan el
Emirato con el resto de la nación y el mundo en general.
Abu Dhabi es el mayor de los siete emiratos con una población de 2,450,000 habitantes
según el censo 2010. Se divide en tres zonas principales son: ciudad de Abu Dhabi Región:
1,50 millones, Zona Oriental: 0.650.000 y la Región Occidental: 0,30 millones de dólares).
La ciudad de Abu Dhabi es la capital los Emiratos Árabes Unidos y la sede de la presidencia
del estado, del Consejo de Ministros, de la mayoría de los ministerios e instituciones
federales y de las embajadas extranjeras. Es también la sede corporativa de muchas
empresas nacionales y multinacionales y alberga el puerto de Zayed y el Aeropuerto
Internacional de Abu Dhabi. El corniche de Abu Dhabi con sus parques, sus jardines y sus
fuentes es uno de los aspectos más bellos de la ciudad.
La Zona Oriental, cuyo capital es la ciudad de Al-Ain, es un territorio muy fértil donde se
proliferan las zonas verdes, los parques y las granjas. Cuenta con mucha agua natural que
fluye a través de canales subterráneos y mediantes pozos. De sus aspectos más
destacados los Jardines de Al-Ain, monte de Hofait, Parque de atracción Al-Hiali, Zoológico,
Museo Arqueológico de Al-Ain.
1 Fuente: Abu Dhabi e-Govenrment. Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.
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La ciudad Zayed es la capital de la Zona Occidental donde se ubican varios bosques
cultivados para luchar contra la desertificación. La superficie de bosques llega a 100 mil
hectáreas con un número aproximado de árboles de 20 millones. La ciudad alberga
también varios pozos de petróleo y una refinería en Al-Ruais. Depende de Abu Dhabi varias
islas como: Isla Das, Mabraz, Zarqua, Warzna donde se ubican las más importantes
plataformas marítimas de petróleo, además de Isla Dalma, Saadiat, Abu al-Abiad y Sir Bin
Yas.
En Abu Dhabi se están llevando a cabo los principales proyectos de infraestructuras: metro,
tren ligero y ferrocarril, e importantes proyectos de construcción como el nuevo distrito
ministerial, la isla de los museos o los desarrollos en Yas Island o Masdar. Esto debido a
que el emirato está tomando una serie de medidas para diversificar su economía lejos de
la excesiva dependencia del petroleo. Se ve la implementación de una política de
diversificación económica bien definida, que pueda compensar los efectos de las
fluctuaciones en los precios del petróleo, los mercados de acciones y sector inmobiliario.
La página web oficial del gobierno de Abu Dhabi ofrece más información sobre el emirato:
www.abudhabi.ae
3.2. DUBAI2
Dubai se encuentra en la costa oriental de la Península Arábiga en la esquina suroeste del
golfo Pérsico. Al principio, la economía de Dubái se centraba casi exclusivamente en el
petróleo. Hoy en día, sin embargo, los ingresos procedentes del petróleo sólo representan
un 4% del PIB. En la actualidad, los visitantes de la ciudad se encuentran con una amplia
muestra de la creciente economía de Dubái. Dondequiera que mire, encontrará ejemplos
de un gran volumen de inversiones en infraestructura: carreteras, aeropuertos, zonas
residenciales, hoteles y atracciones.
A pesar del rápido desarrollo económico que experimentó Dubai en los últimos años, se
quedó interesada por sus tradiciones. Se dio a conocer como una sociedad cosmopolita
con convive con estilo de vida conocido por todo el mundo al mismo tiempo que
conservaba su arraigada cultura y su civilización bien ligada con las tradiciones islámicas
de la península arábiga.
La ciudad de Dubai es la capital del emirato y se divide en dos partes por un arroyo
denominado Khor Dubai. La parte sur de la ciudad se conoce por Bar Dubai y constituyen
el centro de la actividad oficial donde se encuentra la sede del gobernador, la mayoría de
las sedes corporales de las empresas, la aduana y el puerto Rashed. La parte norte se
conoce por Dira es el centro de la actividad comercial y turística y alberga los centros
comerciales, las escuelas, los hoteles, los clubs y el Aeropuerto Internacional de Dubai.
La zona de Gebel Ali es de las más importantes zonas comerciales e industriales del estado
donde se ubica la mayor zona franca en el Golfo, así como el puerto de Gebel Ali y la
2 Fuente: Government of Dubai. Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.
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Fábrica de Alumunio de Dubai. De los aspectos turísticos más importantes en el Emirato
las zonas de Hattam, AlOuair, Al-Joanig.
Dubai alberga muchos hoteles de lujo compatibles con los diferentes gustos de los turistas
y los empresarios y cuyos restaurantes constituyen un mundo pequeño de todos los tipos
de comidas del mundo. Otros cientos de restaurantes pequeños dispersos en toda la
ciudad satisfacen todos los gustos y coinciden con todos los presupuestos.
Además de los mercados tradicionales, en Dubái se reparten muchos centros comerciales
modernos donde se encuentran las distintas marcas internacionales con precios
razonables. El Dubái Shopping Festival (Festival de compras de Dubái) que se celebra
anualmente es ya un evento conocido que reúne a turistas de todo el mundo para
aprovechar la oferta, los precios competitivos y las promociones y actuaciones que se
celebran durante el mismo.
La página web oficial del gobierno de Dubái ofrece más información sobre el emirato:
www.dubai.ae
3.3. SHARJAH3
Sharjah es uno de los 7 Emiratos, el tercero en tamaño, que conforman los Emiratos
Árabes Unidos. Por su cercanía a Dubái, sus límites se confunden. Fue la ciudad más
importante de la zona, con el auge de Dubái en los años ochenta, Sharjah fue perdiendo
importancia y se ha convertido en una ciudad dormitorio para muchos trabajadores debido
al alza en Dubái.
Por lo cual, una proporción cada vez mayor de su fuerza laboral opta por vivir aquí y
realizar el viaje diario al trabajo, lo que causa el colapso de las carreteras de Sharjah.
También parece ser la ciudad de la mecánica. Sus áreas industriales cuentan con
cementerios de automóviles, donde la trata de piezas de repuesto es un negocio
importante.
Por otro lado, Sharjah se caracteriza por sus centros comerciales y sus edificios al estilo
islámico. Asimismo, alberga zonas de ocio como el Canal de Al-Kasbaa, Parque de
Atracciones de Al-Jazeera y el Corniche de Al-Buhaira. Se conoce también por la altura de
los minaretes de sus mezquitas. De tal manera, los emblemáticos edificios culturales y
educativos dan a Sharjah la verdadera imagen de un ciudad moderna aferrada a sus
tradiciones y costumbres vivas. Los museos arqueológicos y de historia natural son testigos
fieles de una época que enriqueció la actual Sharjah y la convirtió en un foro para todo
quién anhela aprender de su acervo cultural.
La elección de la UNESCO de Sharjah como capital cultural del mundo árabe en 1998
corona los intensivos esfuerzos de su alteza Sheikh Sultan Bin Mohamed Al-Qassimi,
miembro del Consejo Supremo de la unión y gobernante de Sharjah que hicieron del
3 Fuente: Sharjah Chamber of Commerce & Industry. Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.
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emirato una capital a nivel árabe. Sharjah alberga museos de nivel internacional como el
Museo de las Artes que recoge una singular colección de piezas artísticas históricas de
gran importancia para la historia de EAU.
La situación estratégica de Sharjah en medio del estado de Emiratos Árabes y su territorio
es el único con puertos en el Golfo Pérsico, así como en el Océano Índico. Por lo tanto,
Sharjah goza de una ventaja distintiva en el sector del tráfico aéreo de mar. Esto también
ha llevado al enorme crecimiento en varios sectores y las empresas líderes a las crecientes
oportunidades de empleo en el Golfo y en la ciudad.
En Sharjah se ubica el Aeropuerto Internacional de Sharjah y el Puerto Khaled. Depende
del emirato algunos oasis como Zaid de zonas fértiles donde proliferan las verduras y los
productos agrícolas. Depende del emirato también la ciudad de Khor Fakkan que cuenta
con un puerto marítimo, las islas de Abou Musa y Sin Bunair.
La página web oficial del gobierno de Sharjah ofrece más información sobre el emirato:
www.sharjah.gov.ae
3.4. AJMAN4
Ajman, el más pequeño de todos los emiratos, se encuentra entre Sharjah y Umm al
Qaiwain. Con una superficie de unos 250 kilómetros cuadrados, es casi una ciudad-estado,
y tiene una población de 206.997 según el censo de diciembre de 2005.
La ciudad e Ajman es la capital del emirato y se sitúa en la costa del Golfo Arábigo. Es la
sede del gobernador y de todas las administraciones gubernamentales, empresas, bancos
y centros comerciales. El crecimiento de este emirato es gracias a su éxito para atraer
empresas para instalarse en la zona franca de Ajman, y también tienen sede en este
territorio la compañía naviera Arab Heavy Industries y el constructor de barcos, GulfCraft.
La Zona Libre de Ajman (la Zona Franca de Ajman), situada en un punto estratégico en la
entrada del golfo Pérsico, la Zona Franca de Ajman está convenientemente ubicada para
servir tanto a los mercados del este y occidentales. Es la única zona franca situada en el
centro de una región estratégica de los EAU. Esta cerca de los principales distritos de
negocios, proporcionando un excelente acceso a otros emiratos. La proximidad de Ajman
Dubai y Sharjah ofrece un fácil acceso a dos aeropuertos internacionales y cuatro puertos
marítimos. El Puerto de Ajman, a una parada de la que tiene más de mil buques al año,
ahora se considera un punto de referencia importante para el tráfico marítimo.
La Zona Franca de Ajman es una de las más grandes y de más rápido crecimiento de zonas
francas en los EAU y gracias a su paquete de ventajas sin competencia, la Zona Franca de
Ajman es ahora considerada un paraíso para los empresarios. Plena propiedad,
infraestructura de primer nivel y una excelente ubicación, son algunas de las razones que
hacen de la Zona Franca de Ajman sea la opción ideal para los inversores que desean abrir
4 Fuente: Ajman Government. Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.
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un negocio en los Emiratos Árabes Unidos. Hoy en día la Zona Franca de Ajman es el hogar
de más 6 mil empresas de diversos tipos.
A pesar de que Ajman se ha convertido en una ciudad moderna que cuenta con todos los
servicios, ha conservado su aspecto tradicional situándose entre la originalidad del pasado
y los encantos de la modernidad. Las fascinantes playas de Ajman alejadas de la
contaminación y el ruido con aire puro e impresionantes paisajes ofrecen a los visitantes
varias actividades recreativas.
La zona de Masfout depende de Ajman y está situada a 110 km2 al sureste del emirato. Se
conoce por la agricultura gracias a los terrenos fértiles, los valles extensos y el clima
moderado. Es también un punto de atracción turística gracias a sus encantadores
paisajes, sus amplios valles e impresionantes montañas. La fortaleza de Ajmán Es unos de
los sitios turísticos más famosos de EAU. Remonta al Siglo XVIII y nos traslada a la vida
emiratí en sus distintas épocas. La fortaleza ha sido restaurada y convertida en un museo
integral que contiene piezas arqueológicas que representan las distintas industrias y
profesiones artesanales e imágenes de la vida social antigua.
La página web oficial del gobierno de Ajman ofrece más información sobre el emirato:
www.ajman.ae
3.5. RAS AL-KHAIMAH5
Ras al-Khaimah es uno de los siete emiratos que componen los EAU. Ras Al Khaimah se
ubica en el lado este del Golfo Arábigo y constituye aproximadamente el 3% de la superficie
total de los EAU. Su población es de 300.mil habitante.
La ciudad de Ras Al-Khaimah es la capital del emirato. Está dividida en dos secciones
principales por un arroyo llamada Khor de Ras Al-Khaimah. La sección occidental se
conoce con el nombre de la “Antigua Ras Al-Khaimah” donde se ubica el Museo Nacional
de Ras Al-Khaimah, algunos servicios gubernamentales y empresas. La sección oriental se
conoce por Nakheel, alberga la sede del gobernador, algunos servicios gubernamentales y
sedes corporales. Las dos secciones de la ciudad están conectadas con un gran puente
que atraviesa el arroyo para facilitar el transporte a ambos lados.
Igual que los otros emiratos, Ras Al-Khaimah tiene una costa dorada donde ahora se
levantan hoteles de lujo, un fenómeno relativamente nuevo. El año pasado, se nombró a
un "zar" del turismo para promover sus atractivos, que incluyen las montañas más altas de
los EAU. Sin embargo, antes de su ambicioso empuje en el turismo y la zona libre de
comercio, RAK era conocido por su minería y su producción de roca y agregados, de los
cuales continúa abasteciendo a buena parte de la región.
De las zonas importantes en el emirato sobresale el polígono industrial de Khor Kwair
ubicado unos 25 km2 al norte de la ciudad de Ras Al-Khaimah donde florecen industrias
5 Fuente: Government of Ras Al Khaimah. Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.
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importantes como la del cemento y la del mármol así como alberga el puerto principal de
exportación que es el puerto de Sakr.
También existe una Zona de Libre Comercio (ZLC) de Ras al-Khaimah, que ofrece
oportunidades de negocios lucrativos a las empresas más dinámicas del mundo. La ZLC es
única por el hecho de que cuenta con tres parques empresariales diferentes
especializados en diversos sectores. Siendo, los tres parques, Parque Empresarial, Parque
Industrial y Tecnología Park, ofrece ventajas y beneficios idénticos a los inversores. La
diversificación de los parques de la ZLC, tanto funcional como geográfica, ofrece
numerosas ventajas a los inversionistas ya que pueden elegir su ubicación en función del
tipo de actividad empresarial.
De tal manera, la ZLC que en años recientes, ha atraído gran interés al describirse a sí
misma como "una de las zonas de libre comercio que crecen más rápido y con mayor
calidad precio en los EAU". Allí se alojan, según su sitio web, 8.000 compañías. Asimismo,
una multitud de trabajadores extranjeros se ha establecido en ese lugar para obtener
licencias de comercio y alquilar oficinas amuebladas, más baratas que en Dubái o Abu
Dhabi. Por otra parte, El museo Nacional de Ras Al-Khaimah cuenta con una colección
variada y singular de monumentos, como las torres cónicas que se utilizaban para la
guardia y la protección en el litoral del emirato.
La página web oficial del gobierno de Ras Al-Khaimah ofrece más información sobre el
emirato: www.rak.ae
3.6. AL-FUJAIRAH6
El Emirato de Al-Fujairah se distingue entre los emiratos de EAU por estar situada en el
Golfo de Omán y el Estrecho Hormoz. Su costa se extiende en el litoral del Golfo de Omán a
lo largo de 90 km2, lo que le da una importancia estratégica en EAU, ya que tiene acceso al
Océano Índico. Su superficie llega a 1165 km2 que representan 1,5% de la superficie del
país descontando las islas. Su población es 125.698 mil habitantes según el censo de
diciembre de 2005.
Fujairah es el único emirato que es casi enteramente montañoso. Todos los otros emiratos
como Dubai y Abu Dhabi se encuentran en la costa oeste, y están cubiertos en gran parte
por el desierto. Por lo tanto, Fujairah cuenta con una precipitación media anual, lo que
permite a los agricultores de la región tienen cultivos importantes cada año.
La ciudad de Al-Fujairah es la capital del emirato y donde se ubica la sede de su alteza el
gobernador del emirato, los servicios gubernamentales y las empresas. Es donde se sitúa
también el puerto de Al-Fujairah que ayudó a activar los movimientos comerciales y el
puerto de Al-Fujairah.
Inicialmente el puerto Fujairah era un pequeño puerto que ofrecía combustible pesado
para reabastecer a los petroleros, además de contrar con algunos hoteles y playas. Ahora
6 Fuente: Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.
Guía País Emiratos Árabes Unidos 2015
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es uno de los mayores puertos de almacenamiento de productos relacionados con el
petróleo en el mundo.
De tal manera, en julio de 2012, se inauguró el oleoducto que lleva crudo desde los
campos petroleros de Abu Dhabi hasta Fujairah, desde donde son exportados en barcos
petroleros.
Esto evita la necesidad de transportar crudo a través del delicado Estrecho de Hormuz, lo
cual es uno de los principales objetivos de los líderes de los EAU, que temen que un
conflicto en la región clausure el canal y detenga el flujo de su sustento petrolero. Y según
información de la BBC, el emirato espera construir una nueva refinería en Fujairah para
fines de 2016.
Asimismo, Al-Fujairah cuenta con enormes atractivos turísticos por sus playas, sus altas
montañas pegadas en muchos sitios a las playas y por sus métodos tradicionales de
curación. De las zonas importantes del emirato, la de Deba Al-Fujairah donde se
encuentran proyectos agrícolas y una gran riqueza animal. La misma zona es además ser
conocida por la actividad pesquera.
El “Pueblo de Al-Fujairah para el Patrimonio” situado al lado del Parque de Madab,
reproduce el pasado con todos sus detalles como las casas antiguas, los utensilios de
cocina que usaban los abuelos, los mecanismos de irrigación que funcionaban por la
fuerza de los toros. El Museo de Al-Fujairah alberga restos arqueológicos que fueron
descubiertos en el emirato y que remontan a 4500 años. La mezquita de Al-Badiya es una
de las más antiguas en el estado de EAU y se conoce por la mezquita de Osman. Es famoso
por su estructura singular con sus cuatro cúpulas pequeñas.
La página web oficial del gobierno de Al-Fujairah ofrece más información sobre el emirato:
www.fujairah.ae
3.7. UMM AL-QAIWAIN7
El emirato de Umm Al-Qaiwain con una superficie de 777 km2 que constituyen 1% de la
superficie del estado descontando las islas. El emirato tiene una población de 49,159
habitantes según el censo de diciembre de 2005. Cabe señalar que Umm Al-Qaiwain
disfrutar de la mayor tasa de crecimiento de la población en los emiratos del norte y en un
20% anual.
La ciudad de Umm Al-Qaiwain es la capital del emirato y está situada a las orillas de un
arroyo profundo de un solo kilómetro de anchura y cinco kilómetros de longitud. Es la sede
de su alteza el gobernador del emirato y en ella se concentran las instituciones
gubernamentales, varias empresas, bancos y centro comerciales. Alberga el puerto de Sakr
y el Centro de Investigaciones y Acuicultura que ayuda al desarrollo de la riqueza pesquera
en EAU.
7 Fuente: Government of Umm Al Quwain. Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España.
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Lejos de la ciudad de Umm Al Quwain unos 52 kilómetros al sur-este de la ciudad de Umm
Al Quwain, uno de los mejores lugares para la recreación en el verano. Agua Falaj y el lugar
en el lado del valle, por lo que la expansión de la agricultura en Falaj Al Mualla debido suelo
fértil y la disponibilidad de agua dulce en el mismo. Además, a lo largo de la costa de Umm
Al-Qaiwain aparecen los restos de la ciudad arqueológica más antigua en la zona,
denominada Al-Door que era una ciudad floreciente hace dos mil años.
Este es Umm al Qaiwain, uno de los estados fundadores menos conocidos de los EAU. Es
un mundo muy alejado del glamour y pompa de Dubai. Pero eso no significa que este lugar
no tenga qué ofrecer, Su hábitat natural contiene poblaciones de tortugas verdes y
manglares y su ritmo apacible de vida refleja la forma de ser tradicional de un emirato.En
muchos aspectos, este emirato es similar a lo que los EAU eran antes de que se
descubriera petróleo. Como tal, Umm al Qaiwain es quizás el ejemplo más claro de lo
mucho que sigue siendo desconocido e inexplorado de los EAU para el mundo externo.
La página web oficial del gobierno de Umm Al-Qaiwain ofrece más información sobre el
emirato: www.uaq.gov.ae
4. SITUACIÓN POLÍTICA
Emiratos Árabes Unidos es un país independiente desde el 2 de diciembre de 1971, fecha
en la que se constituyó en una Federación que reúne a los 7 emiratos: Abu Dhabi, Ajman,
Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah y Umm al-Qaiwin. Cada emirato está gobernado
por un emir y posee su administración. Cada emir conserva la autonomía de gestión de los
recursos de su emirato.
Desde su fundación en 1971, el estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha constituido un
singular ejemplo en la zona del Gofo de Arabia en muchos ámbitos. En sólo tres décadas,
la nación se ha transformado de la cultura tribal basada en la agricultura y la pesca en una
historia de éxito con una infraestructura de carácter mundial.
El sistema político en EAU se basa sobre un conjunto de instituciones federales
encabezadas por el Consejo Supremo que representa la máxima autoridad del estado. El
consejo se encarga de realizar los objetivos de la unión y los intereses comunes de los
emiratos, elegir al presidente y el vicepresidente, aprobar las leyes federales, ratificar los
tratados y los acuerdos internacionales y aprobar el nombramiento del primer ministro.
En el año 1971 el anterior presidente Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan unificó los
pequeños y subdesarrollados estados en una federación, la única en el mundo árabe. Con
su liderazgo visionario, la riqueza del petróleo fue utilizada para desarrollar los EAU para
ser uno de las economías más abiertas y exitosas.
Y en el 2004 Su Alteza, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan llegó a ser el presidente de los
EAU y continuó desarrollando una visión ambiciosa de EAU.
Sus líderes han realizado logros sin precedentes en la diversificación de la economía, el
desarrollo de los servicios gubernamentales, las infraestructuras, la educación (eliminando
Guía País Emiratos Árabes Unidos 2015
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el analfabetismo), logrado avances en la atención sanitaria, etc. Al mismo tiempo que ha
arraigado los valores de conservación del legado cultural.
La unión federal que representa Emiratos Árabes es la única experiencia exitosa de este
tipo en el mundo árabe. Un éxito que va acompañado por una clara apuesta por el
desarrollo del ciudadano emiratí. En diciembre de 2006, se han celebrado las primeras
elecciones democráticas en el estado de Emiratos para elegir la mitad de los miembros del
Consejo Nacional Federal.
Asimismo, el país es miembro de las Naciones Unidad y la Liga Árabe, y tienen relaciones
diplomáticas con más de 60 países incluyendo EEUU, Rusia, China, Japón y la mayoría de
los países occidentales de Europa.
Los EAU han reforzado también las instituciones de gobierno para asegurar un
transparente sistema legal con el fin de asegurar una calidad de vida para todos los
ciudadanos y residentes. Cuatro de los miembros del gabinete federal son mujeres.
El desarrollo humano es uno de los ejes principales de la estrategia del gobierno federal
que fue expresado en la visión de Emiratos 2021: “Los valores de la justicia, la igualdad y
la solidaridad en la cultura emiratí consolidan nuestros esfuerzos en acercar los niveles de
vida de los ciudadanos. El gobierno federal procura lograr un equilibrio en el desarrollo
social y económico de los diferentes emiratos y asegurar los servicios básicos para todos
con el fin de eliminar completamente las zonas aisladas o marginadas".
La visión contiene siete principios generales, siete prioridades estratégicas y siete
mecanismos estratégicos. Así, los siete principios generales que orientarán el trabajo del
gobierno en el próximo periodo son:
1. Mejora del papel de las Entidades Federales en la concepción de regulaciones
efectivas y normativas integradas mediante la planificación y aplicación fructíferas.
2. Mejora de la coordinación y cooperación eficaz entre las Entidades Federales y los
Gobiernos Locales.
3. Foco de atención en la aportación de servicios gubernamentales de alta calidad,
integrados y centrados en la atención a los ciudadanos.
4. Inversión en fomento de recursos humanos y desarrollo de líderes.
5. Fomento de la gestión eficiente de los recursos dentro de las Entidades Federales y
obtención del máximo partido de las asociaciones dinámicas.
6. Búsqueda de una cultura de la excelencia a través del pensamiento estratégico, la
mejora.
7. Mejora de la transparencia y mecanismos de gobierno responsable en todas las
Entidades Federales.
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La página web oficial del Primer Ministro ofrece más información sobre la estrategia del
gobierno www.uaecabinet.ae
En cuanto a los derechos sociales y libertades públicas, el índice de libertad económica
que elabora The Wall Street Journal y la Heritage Foundation califica al país como
“moderadamente libre” (2015). En el cual, su puntaje se ha incrementado en 1,0 puntos
desde el año pasado, impulsado por las mejoras en la libertad de inversión, la gestión del
gasto público, y la libertad frente a la corrupción que superan un pequeño descenso
combinado de libertad monetaria, libertad de comercio y la libertad fiscal. Los Emiratos
Árabes Unidos se clasificó segundo de los 15 países de la región de Oriente Medio / África
del Norte, y su puntaje general es más alto que el mundo y los promedios regionales.
La mejora de la libertad económica ha correspondido con niveles moderados de
crecimiento. Las reformas económicas han cimentado la posición de los Emiratos Árabes
Unidos como un centro del Golfo Pérsico comercial, financiero y logístico. Sin embargo, las
reformas institucionales no han sido integrales. El nivel de percepción de la corrupción ha
disminuido, pero el sistema judicial relativamente ineficiente sigue siendo vulnerable a la
influencia política.
5. SITUACIÓN ECONÓMICA
5.1. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS
La notable transformación en los últimos 30 años. De ser una región empobrecida de
pequeños principados (emiratos), a convertirse en uno de los estados más modernos y
cosmopolitas del mundo con un elevado nivel de vida. Esto se debe, principalmente, al
petróleo. EAU posee el diez por ciento de las reservas de petróleo y cinco por ciento de las
reservas de gas a nivel mundial, las cuales se localizan en la capital, Abu Dabi. Esto le
concede un gran poder económico y lo perfila como un mercado que ofrece interesantes
oportunidades para los productos y servicios al mundo.
Actualmente, es el cuarto productor mundial de petróleo en la OPEC, contando con unas
reservas estimadas en 98 millones de barriles (el 10% de las reservas mundiales).
Además, del petróleo, el crecimiento de EAU se debe también a su apertura a la inversión;
las Zonas Francas son un ejemplo de ello, en las cuales se ofrece beneficios a los
inversores foráneos, entre ellos la exención en el pago de impuestos. Todo esto
acompañado, de las políticas preventivas, como la propuesta a futuro de invertir más de
US$ 1,600 millones en infraestructura en las zonas más pobres del emirato.
Conjuntamente, gracias a su estabilidad política (en neto contraste con el resto de la
región), y gracias a los precios petroleros elevados, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han
mantenido un crecimiento económico sostenido en 2014 (4,32%), estimulado por el
consumo privado y la inversión.
Sin embargo, a pesar que EAU cuenta con una renta per cápita de 35,392 dólares para el
2015, lo que le sitúa entre los países más desarrollados del mundo. No obstante, la
distribución de la renta es muy desigual tanto poblacional como geográficamente. A la
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cabeza y con gran diferencia se sitúa el Emirato de Abu Dhabi, seguido por Dubai. Esta
situación obliga a una profunda segmentación del mercado.
La economía de los EAU va bien. La inflación es baja, las recetas turísticas van en aumento
y el excedente presupuestario es confortable. El ligero enfriamiento del crecimiento del
sector petrolero en Abu Dabi ha sido compensado por la aceleración del desarrollo de
actividades no petroleras en Dubái, gracias a la prolongación del saneamiento financiero.
EAU aprobó un proyecto de presupuesto federal de 49.1 mil millones de dirhams ($ 13,4
mil millones) para el año 2015, casi la mitad de los cuales se destinarán a desarrollo social
y el bienestar, en especial a la educación, la salud, la educación y la vivienda. Las
necesidades de los ciudadanos y las infraestructuras son esenciales para la realización de
la Visión EAU 2021. A pesar de la baja de los precios petroleros, el presupuesto es
equilibrado.
Se espera que el crecimiento de los EAU se mantenga en 2015 (según datos estimados del
FMI se espera un crecimiento de 4.57%). Por lo cual, el país tiene en cartera gran número
de megaproyectos, mientras que el sector no energético mostrará un crecimiento promedio
de 4% anual a mediano plazo gracias a las estrategias de diversificación puestas en
marcha por el Estado.
La política monetaria viene condicionada por la política de tipo de cambios. EAU como el
resto de los países del CCG mantiene un tipo de cambio fijo del dirham con el dólar a
razón de 1$=3,67 dirhams (AED)8.
TABLA 2: INDICADORES MACROECONÓMICOS DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS9
INDICADORES ECONÓMICOS 2013 2014 2015 2016 2017
Crecimiento real del PBI (%) 7.22 4.32 4.57 3.00 3.13
PBI per cápita (US$) 42,875 42,944 35,392 36,142 37,737
Tasa de Inflación (%) 0.67 1.10 2.35 3.67 3.01
Fuente: (IMF, 2015)
8 Fuente: www.xe.com 9 Datos estimados desde el 2014
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5.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES ECONOMICOS10
Según los datos brindados por el Banco Mundial el PBI se reparte de la siguiente manera
por sectores. Las actividades manufactureras representan el 59%, destacando la industria
petrolífera, seguida por los sectores como el tratamiento de metales, muebles,
procesamiento industrial de alimentos, producción de aluminio, cemento y materiales de
construcción, fertilizantes, fibra de vidrio y bienes inmuebles.
El sector terciario, por su parte, representa 40.3% del PIB. Está dominado por el comercio
internacional, el transporte aéreo, el turismo y las actividades financieras. Mientras, la
agricultura aporta menos de 1% al PBI. La explotación de materias primas representa
alrededor de 36%.
Los EAU son el séptimo país del mundo por el tamaño de sus reservas de crudo, 97.800
millones de barriles y el octavo productor mundial de petróleo (2,9 M b/d a finales de
2014). Asimismo, cuentan con unas importantes reservas de gas de 215 billones de pies
cúbicos, las séptimas del mundo. Sin embargo, el rápido aumento del consumo de energía
(la generación de electricidad se obtiene casi íntegramente por gas), ha convertido a los
Emiratos en importadores netos de gas. Existe una voluntad de diversificar la matriz
energética y desarrollar fuentes de energía alternativas como la solar y la nuclear. Otras
actividades extractivas son los derivados del nitrógeno, cemento, el aluminio y el acero.
En la economía emiratí el sector de hidrocarburos es el más importante, pero el éxito de la
política de diversificación llevada a cabo por el Gobierno, hace que su participación en el
PIB sea del 37% en 2014 (En Qatar, Kuwait y Arabia Saudí estos porcentajes superan el
50%). Esto hace a los EAU menos vulnerables que otros grandes exportadores de crudo
ante una eventual caída de los precios internacionales del crudo.
La diversificación sectorial en la que el emirato de Dubai ha ejercido un claro liderazgo ha
propiciado el desarrollo del sector servicios. Principalmente, el sector inmobiliario, el
sector logístico, turismo y sector financiero. El país ha trabajado durante décadas para
dotarse de todo lo necesario para atraer el establecimiento de empresas extranjeras.
Sistema fiscal ventajoso, seguridad física y jurídica, infraestructuras, puertos y aeropuertos
que facilitan las comunicaciones globales, entre otros. En este desarrollo también ha
jugado un papel clave la creación de 43 zonas francas en todo el país, 27 de las cuales se
encuentran sólo en el Emirato de Dubai. Actualmente albergan alrededor de decenas de
miles de empresas, con unas inversiones acumuladas superiores a los 21,000 MUSD. El
concepto de zonas francas en EAU va más allá de una zona con un trato fiscal favorable:
están pensadas para crear clústeres11 de empresas extranjeras especializados en sectores
como el financiero, educación, sanidad, tecnología y comunicación audiovisual, entre otros.
10 Fuente: Banco Mundial y Guía de Negocios de Emiratos Árabes Unidos 2015 elaborado por Álvaro Espinosa Buenaga y
Laura Moya Rodríguez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de España en Dubai 11 Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para
obtener beneficios comunes.
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El Emirato de Abu Dhabi cuenta con una industria petrolífera acorde con una zona donde
se encuentran casi todas las reservas de crudo del país. Espera aumentar la producción
hasta los 3,5 millones de barriles por día en el 2018. También dispone de importantes
reservas de gas. A pesar de ésta riqueza, Abu Dhabi en línea con las exitosas políticas de
Dubai está diversificando su economía desarrollando otros sectores, el sector aeronáutico,
defensa, telecomunicaciones y energías renovables, entre otros.
En el resto de emiratos, con un peso mucho menor en la economía de EAU, Sharjah cuenta
con una industria ligera, sector logístico y con interés en el desarrollo turístico y en las
zonas francas. Seguido, Ajman donde su actividad depende en gran medida del efecto
arrastre de la economía de Sharjah. Asimismo, Ras Al Khaimah cuenta la minería,
producción de cemento y productos cerámicos e industria ligera. Además, cuenta con
puerto y aeropuerto y también está impulsando el sector turístico y la creación de nuevas
zonas francas. Mientras, Umm al-Quwain viene desarrollando progresivamente el sector
turístico. Y Fujairah cuenta con refinería, logística, turismo y creación de nuevas zonas
francas.
El objetivo del Gobierno es que el 64% del PBI sea generado por actividades no
relacionadas con el sector energético en 2030. Asimismo, entidades estatales clave como
la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi y la Autoridad Portuaria de Dubái tienen
múltiples planes de inversión para incrementar la capacidad de las actividades de
exploración del sector petroquímico, así como optimizar la infraestructura portuaria,
respectivamente.
5.3. NIVEL DE COMPETITIVIDAD
Emiratos Árabes Unidos (EAU) se encuentran entre las economías que llevaron a cabo más
de una reforma para este 2015 en Oriente Medio (Comparado a los demás países del
Consejo de Cooperación del Golfo12). EAU es la economía mejor clasificada de la región, y
se encuentra en el puesto 31 en la clasificación global y en el primer puesto en Medio
Oriente
EAU ofrece una serie de facilidades para hacer negocios. Por ejemplo, no tienen impuestos
sobre la renta y sobre las sociedades a nivel federal para fomentar la participación del
sector privado. Es por ello que es un mercado muy atractivo para la inversión extranjera,
sobre todo para aquellas ligadas a las actividades de construcción e hidrocarburos. Sin
embargo, este incentivo podría eliminarse debido a la posibilidad de introducir un sistema
de IVA común para el año 2016 entre los países miembros del Consejo de Cooperación del
Golfo, que incluye también a EAU.
Además, existen proyectos para eliminar las restricciones de capital extranjero en la
conformación de empresas que actualmente tiene un límite de participación del 49%.13
12 El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG) lo forman Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. 13 Fuente: La Commercial Companies Law - Ley Federal de Sociedades Mercantiles (Ley Federal nº 2, de 2015).
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Otros factores que fomentan la competitividad en el mercado emiratí son la creación de
zonas de libre comercio, como JAFZA, en las cuales se puede crear empresas con 100% de
capital extranjero. A su vez, el notable desarrollo de infraestructura, especialmente en
puertos y aeropuertos, ha motivado a muchas empresas del Golfo Pérsico para asentarse
en EAU. Ciudades como Abu Dhabi y Dubái se han consolidado como los principales
centros logísticos de distribución en Medio Oriente, así como importantes puentes entre
Asia y Europa.
A continuación se muestra el Ranking Doing Business, donde se evalúa la “Facilidad de
hacer negocios” para 185 economías.
TABLA 3: RANKING FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS 2016
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA EAU BAHREIN QATAR OMÁN ARABIA
SAUDITA KUWAIT
Facilidad de hacer Negocios 31 65 68 70 82 101
Apertura de un negocio 60 149 109 149 130 148
Manejo de permisos de construcción 2 9 8 46 17 133
Obtención de electricidad 4 77 111 60 24 128
Registro de propiedades 10 25 28 33 31 68
Obtención de crédito 97 109 133 126 79 109
Protección de los inversores 49 111 122 134 99 66
Pago de impuestos 1 8 1 10 3 11
Comercio transfronterizo 101 85 119 69 150 149
Cumplimiento de contratos 18 101 112 70 86 58
Resolución de la insolvencia 9 85 5 10 189 122
Fuente: (Banco Mundial, 2015)
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6. COMERCIO EXTERIOR
6.1. INTERCAMBIO COMERCIAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS –MUNDO14
Emiratos Árabes Unidos (EAU), un país muy interesante para las empresas exportadoras
por las oportunidades comerciales que ofrece. Se trata de una zona que lidera el desarrollo
económico de los países del Golfo a través de proyectos impresionantes y que se ha
convertido en un centro neurálgico de negocios y del turismo mundial. Además, es uno de
los puntos estratégicos para la reexportación en el área entre el Golfo, Irán, Asia del Sur y
África oriental, una circunstancia que es aprovechada por muchas empresas para abrirse
paso en el mercado de los países de la región. Por si fuera poco, la logística y los ágiles
medios de pago con que cuenta potencian su carácter de plataforma de mercado hacia sus
países vecinos; disfruta de una ubicación estratégica, buenas conexiones marítimas y
aéreas, eficiencia de sus puertos y aeropuertos, bajos costes de almacenamiento y zonas
francas. Como resultado, una exportación e importación demoran siete días
respectivamente.
En la actualidad. EAU tiene acuerdos de libre comercio con la Liga Árabe (Arabia Saudita,
Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán), Siria, Líbano, Irak, Marruecos y Jordania, Singapur, EFTA
(Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) y Nueva Zelanda. EAU se posiciona entre los
mercados más dinámicos en términos de comercio exterior. De hecho, el país se encuentra
entre los 25 principales exportadores y los 21 principales importadores mundiales de
mercancías. El comercio representó más de 169.82% del PIB15 de EAU de media en 2010-
2014. La balanza comercial de los EAU es estructuralmente excedente, sin embargo, en el
2014 debido a la caída del precio del petróleo su balanza comercial resulto en déficit.
TABLA 4: INTERCAMBIO COMERCIAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS – MUNDO, MILLONES US$ (2010-2014)
COMERCIO EXTERIOR 2010 2011 2012 2013 2014 Var % Prom.
10 - 14
Var %
14-13
Exportaciones 162,646 220,478 214,450 234,007 221,833 8.07 -5.20
Importaciones 162,144 195,044 207,139 233,227 237,578 10.02 1.87
Balanza Comercial 503 25,434 7,311 780 -15,745 - -
Intercambio Comercial 324,790 415,523 421,589 467,234 459,411 9.06 -1.67
Fuente: (Centro Internacional del Comercio, 2015)
14 Los datos están basados en la información reportada por los socios comerciales de Emiratos Árabes Unidos. 15 Elaborado en base a los datos del Banco Mundial.
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EAU es un mercado particularmente dependiente de las exportaciones, las cuales
significaron 63.15% del PBI en 2014, frente al 54.35% registrado hace cinco años atrás.
Asimismo, durante este periodo realizo envíos a 144 mercados, siendo los mercados
asiáticos los más importantes para las exportaciones del país, principalmente Japón, India,
Corea del Sur, China y Singapur representando en conjunto 52.4% del total en 2014.
En cuanto a productos, en 2013 el principal producto que exportó Emiratos Árabes Unidos
fueron productos energéticos (aceites, gas natural, gas propano y butano). Estos productos
representan el 63.15% de las exportaciones. Este país es el cuarto proveedor en el mundo
de estos productos. Seguido, las exportaciones de perlas finas, piedras preciosas,
semipreciosas y similares en bruto (principalmente oro en bruto) representó el 11.86% de
las exportaciones en el 2014. Este país árabe es el séptimo exportador de estos productos
en el mundo.
TABLA 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR SECTOR - MILLONES US$ (2010-2014)
RK HS
02 DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014
PART.
% 14
VAR. %
14-13
1 27
Combustibles y
productos de su
destilación
88,393 132,238 141,622 150,991 140,083 63.15 -7.22
2 71
Perlas finas, piedras
preciosas,
semipreciosas y
similares
27,499 30,608 32,535 34,469 26,310 11.86 -23.67
3 84 Artefactos mecánicos y
sus partes 6,776 7,930 3,716 3,841 5,823 2.63 51.62
4 76 Aluminio y sus
manufacturas 3,437 5,228 5,155 5,258 5,600 2.52 6.50
5 39 Materias plásticas y sus
manufacturas 3,153 5,140 4,406 4,787 5,072 2.29 5.96
6 85 Aparatos eléctricos y
sus partes 4,343 4,841 3,791 4,634 4,210 1.90 -9.15
7 87 Vehículos y sus partes 1,827 2,088 883 1,499 3,975 1.79 165.22
8 72 Fundición, hierro y
acero 4,954 5,986 2,253 2,577 2,961 1.33 14.89
9 73
Manufacturas de
fundición de hierro o
acero
1,983 1,823 1,760 2,297 2,031 0.92 -11.60
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10 25
Sal; azufre; tierras y
piedras; yesos, cales y
cementos
924 1,299 1,487 1,949 1,971 0.89 1.14
Demás 19,357 23,296 16,841 21,704 23,796 10.73 9.64
Total 162,646 220,478 214,450 234,007 221,833 100 -5.20
Fuente: (Centro Internacional del Comercio, 2015)
Por otra parte, las importaciones totales de EAU desde el mundo presentaron un
incremento promedio anual de 10.02% en el período 2010 – 2014, observando que en el
año que se importó un mayor valor fue en el 2014, con una variación de 1.87%, lo que
demuestra que las importaciones mantienen un comportamiento ascendente. Sus
principales proveedores de EAU son China (más del 16% de las importaciones en 2014),
India, la Unión Europea (principalmente Alemania) y Estados Unidos.
En cuanto a sus importaciones por producto, éstas se encuentran muy fragmentadas, ya
que ninguna predomina especialmente por encima de otras. Entre los principales
productos que importa EAU tenemos artefactos mecánicos y sus partes, aparatos eléctricos
y sus partes, vehículos automóviles, combustibles, manufacturas de fundición de hierro o
acero, prendas y complementos de vestir de punto. Gran parte de estos productos
importados se dirigen a la re-exportación, principalmente a los países de la zona, como
India, Irán, Pakistán y los países miembros de Cooperación del Golfo.
TABLA 6: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR SECTOR - MILLONES US$ (2010-2014)
RK HS 02 DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 PART.
% 14
VAR. %
14-13
1 71
Perlas finas, piedras
preciosas,
semipreciosas y
similares
26,466 36,624 41,019 45,704 35,358 14.88 -22.64
2 84 Artefactos mecánicos
y sus partes 20,366 24,712 25,779 25,942 28,975 12.20 11.69
3 85 Aparatos eléctricos y
sus partes 18,160 22,506 24,168 26,975 26,019 10.95 -3.54
4 87 Vehículos terrestres y
sus partes 12,721 13,275 15,173 19,380 18,742 7.89 -3.30
5 27
Combustibles y
productos de su
destilación
14,368 13,168 11,593 15,627 18,060 7.60 15.57
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6 88 Navegación aérea o
espacial 5,697 7,788 12,549 12,650 12,905 5.43 2.02
7 73
Manufacturas de
fundición de hierro o
acero
4,178 5,201 5,510 5,479 5,958 2.51 8.73
8 39 Materias plásticas y
sus manufacturas 3,367 3,867 3,262 3,828 4,746 2.00 23.99
9 61
Prendas y
complementos de
vestir de punto
2,631 3,459 4,160 4,706 4,711 1.98 0.10
10 72 Fundición, hierro y
acero 4,335 4,723 3,956 3,792 4,701 1.98 23.97
Demás 49,856 59,721 59,969 69,143 77,404 32.58 11.95
Total 162,144 195,044 207,139 233,227 237,578 100 1.87
Fuente: (Centro Internacional del Comercio, 2015)
6.2. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
El intercambio comercial de Perú – EAU sumó US$ 14,781 mil dólares en 2014, con lo cual
aumento 23.78% en promedio anual desde 2010. El incremento notable de las
importaciones contribuyó a esta expansión, tendencia que se acentuó más en los últimos
dos años. Sin embargo, a la alza de las importaciones de este último año la balanza
comercial con EAU en la última década se mantiene claramente favorable a Perú.
TABLA 7: INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS MILES US$ (2010-2014)
COMERCIO EXTERIOR 2010 2011 2012 2013 2014 Var % Prom.
10 - 14
Var %
14-13
Exportaciones 7,151 6,806 29,010 48,070 56,849 67.92 18.26
Importaciones 6,297 8,304 14,892 10,264 14,781 23.78 44.01
Balanza Comercial 7,151 6,806 29,010 48,070 56,849 67.92 18.26
Intercambio Comercial 6,297 8,304 14,892 10,264 14,781 23.78 44.01
Fuente: (SUNAT, 2015)
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De acuerdo a los datos extraídos de SUNAT, en el último año, los envíos a EAU han
aumentado en 67,92% como consecuencia del mayor dinamismo de los envíos no
tradicionales, específicamente de quinua (+ 1,005% de variación) y las demás lactonas,
específicamente orlistat16 (+ 3,698% de variación).
En cuanto a productos, en 2014 el principal producto que se exportó a Emiratos Árabes
Unidos fue el oro en las demás formas en bruto. Este productos representan el 86.44% de
las exportaciones. Perú se posiciona como potencial proveedor.
Las exportaciones de Vidrio de seguridad para transporte (principalmente vidrio de
seguridad contraplacado curvo) representó el 4.02% de las exportaciones en el 2014. Perú
se posiciona como cuarto proveedor de este producto en EAU. En lo que refiere a uvas
frescas, el Perú se posiciona en el puesto 11 como proveedor de este fruto en EAU. Las
exportaciones totalizaron en 855 lo que presento un crecimiento de 208.17%,
Sin embargo, durante el 2014, otros productos han tenido un crecimiento importante, por
más del 1000%. Entre estos productos tenemos jugo de limón sutil, cacao en polvo,
vajillas, bolsos, pantalones y shorts. Pese a esto, se puede pensarse que EAU no resulta un
mercado de exportación a decidir para la muchas empresas peruanas, esta primera mirada
puede perder de vista que existen sectores de gran potencial exportador, tanto en
productos primarios, manufacturas agrícolas, industriales y servicios. Muchos de estos
sectores ya se han inserto en el mercado y algunos otros aún no. Por ejemplo, EAU que
importa el 85% 17de sus alimentos, planea desarrollar tierras de cultivo en el exterior, dada
la ausencia de tierras cultivables en el mismo (debido, en parte, a la escasez de agua para
el riego) y asegurarse así los suministros en un contexto de creciente demanda. Frutas y
cereales suponen casi el 24%18 del total de las importaciones del país.
TABLA 8: PRINCIPALES PRODUCTOS PERUANOS EXPORTADOS A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS MILES US$ (2010-2014)
RK HS 10 DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 PART.
% 14
VAR. %
14-13
1 7108.12.00.00
Oro en las
demás formas
en bruto
4,354 41,572 49,141 86.44 18.21
2 7007.21.00.00
Vidrio de
seguridad para
transporte
3,505 3,795 1,932 1,173 2,283 4.02 94.69
3 0806.10.00.00 Uvas frescas 83 388 282 277 855 1.50 208.17
16 Fármaco para tratar la obesidad. 17 Fuente: Elaborado en base a los datos del Trade Map. 18 Fuente: Elaborado en base a los datos del Trade Map.
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4 3603.00.40.00 Cápsulas
fulminantes 673 527 528 500 575 1.01 14.98
5 2001.90.90.00
Hortalizas,
frutas
preparadas o
conservadas
en vinagre
196 271 151 372 500 0.88 34.43
6 0709.20.00.00
Espárragos,
frescos o
refrigerados
17 51 71 484 437 0.77 -9.77
7 0810.90.90.00 Los demás
frutas 46 459 341 0.60 -25.58
8 2932.20.99.00 Las demás
lactonas 8 309 0.54 3,698
9 1008.50.90.00 Quinua 2 26 291 0.51 1,005
10 6109.10.00.39 T-shirts de
algodón 36 115 94 65 220 0.39 239.81
Demás 2,640 1,660 21,552 3,133 1,898 3.34 -39.44
Total 7,151 6,806 29,010 48,070 56,849 100 18.26
Fuente: (SUNAT, 2015)
Las importaciones mantiene un crecimiento positivo, salvo en el 2013. En el 2014 las
exportaciones se recuperaron y llegaron a 14,781, un 41.01% más que en el 2013.
Asimismo, las importaciones crecieron a una tasa promedio anual de 23.78% entre el
2010 – 2014. Los principales productos importados tenemos aleaciones de aluminio,
polietileno y plata en bruto, representando en su conjunto un 66.2% de las importaciones
procedentes de EAU.
TABLA 9: PRINCIPALES PRODUCTOS PERUANOS IMPORTADOS DESDE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS MILES US$ (2010-2014)
RK HS 10 DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 PART.
% 14
VAR. %
14-13
1 7601.20.00.00 Aleaciones de
aluminio 512 5,366 4,818 5,425 36.7 12.6
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2 3901.10.00.00
Polietileno de
densidad
inferior a 0 94
en formas
primarias
4,212 5,204 2,152 2,065 2,748 18.6 33.1
3 3901.20.00.00
Polietileno de
densidad
superior o igual
a 0 94 en
formas
primarias
8 773 172 1,608 10.9 -
4 7106.91.10.00 Plata en bruto
sin alear 952 6.4 -
5 2924.19.00.00
Las demás
amidas
acíclicas
51 714 367 602 4.1 63.8
6 7311009000
Los demás
recipientes
para gas
comprimido de
fundición de
hierro o acero
353 548 3.7 55.4
7 7311.00.10.00
Recipientes
para gas
comprimido de
fundición de
hierro o acero
sin soldadura
452 701 244 349 2.4 43.2
8 3920.20.10.00
De
polipropileno
metalizada
hasta de 25
micrones de
espesor
260 1.8 -
9 8716.31.00.00 Cisternas 220 1.5 -
10 8708.99.50.00 Tanques para
carburante 136 204 1.4 -
Demás 1,575 1,815 5,651 2,418 1,865 12.6 -22.8
Total 6,297 8,304 14,892 10,264 14,781 100 44
Fuente: (SUNAT, 2015)
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6.3. RANKING DE PERU COMO PROVEEDOR A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2014
Perú ocupó la posición número 75 el año 2014 como país proveedor de EAU, aumentando
7 lugares en comparación al año 2013 donde ocupaba el lugar 82. A nivel de
Latinoamérica se ubica en el puesto número 7.
TABLA 10: RANKING DE PERU COMO PROVEEDOR A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 201419
PRODUCTOS RANKING PERÚ COMO PROVEEDOR PAÍSES DE COMPETENCIA
Vidrios de seguridad laminados para
automóviles, aeronaves, barcos u otros Nº 4 China (Nº 1), Estados Unidos (Nº 2)
Uvas frescas Nº 11 Sudáfrica (Nº 1), India (Nº 2)
Capsulas fulminantes Nº 3 Sudáfrica (Nº 1), Brasil (Nº 2)
Legumbres preparadas y conservadas Nº 9 Omán (Nº 1), India (Nº 2)
Espárragos frescos o refrigerados Nº 1 Tailandia (Nº 2), Estados Unidos (Nº 3)
Lactonas Nº 3 China (Nº 1), India (Nº 2)
Quinua Nº 3 Bolivia (Nº 1), Estados Unidos (Nº 2)
Habas Nº 5 Australia (Nº 1), Bolivia (Nº 2)
Leche evaporada sin azúcar ni
edulcorante Nº 7 Países Bajos (Nº 1), Alemania (Nº 2)
Reactivos de diagnóstico Nº 5 Irlanda (Nº 1), Estados Unidos (Nº 2)
Alubias secas desvainadas Nº 6 Mozambique (Nº 1), Madagascar (Nº 2)
Fuente: (Centro Internacional del Comercio, 2015)
19 Elaborado en base a los datos del Trade Map y SUNAT. Se tomó en cuenta para el análisis las exportaciones peruanas a
Emiratos Árabes Unidos superiores a los 100 mil dólares americanos en el 2014.
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7. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
7.1. MEDIOS DE TRANSPORTE
Aproximadamente el 92% de lo exportado por Perú a Emiratos Árabes Unidos se realiza por
vía aérea y solo 8% vía marítima. Este incremento se ha dado desde el 2012 debido a los
incrementos de las exportaciones de quinua, esparrago, mango, entre otros productos
frescos, y las exportaciones de barras de oro a partir de ese año.
TABLA 11: TIEMPO DE TRANSPORTE HACIA EMIRATOS ÁRABES UNIDOS20
VÍA PUERTO/AEROPUERTO DE
SALIDA DÍA DE TRANSPORTE
PUERTO/AEROPUERTO DE
LLEGADA
Marítimo Callao 42 – 60 días Jebel Ali
Aéreo Aeropuerto Jorge Chávez 17.15 Horas Aeropuerto del Dubai
Fuente: (SIIICEX, 2014)
7.2. FLETES
TABLA 12: COSTO DEL FLETE PROMEDIO HACIA EMIRATOS ÁRABES UNIDOS21
AGENTE DE
CARGA
MEDIO DE
TRANSPORTE
PUERTO
/AEROPUERTO DE
SALIDA
UNIDAD DE
CARGA
FLETE POR
CONTENEDOR
PUERTO
/AEROPUERTO DE
LLEGADA
Coba Shipping
Line Marítimo Callao 40”
$7,353.12 -
$9,183.66 Jebel Ali
Coba Shipping
Line Marítimo Callao 20”
$4,926.59 -
$6,153.05 Jebel Ali
Coba Shipping
Line Marítimo Callao 40” Reefer
14,926.83 -
$16,498.07 Jebel Ali
Coba Shipping
Line Marítimo Callao 20” Reefer
$10,000.98 -
$11,053.71 Jebel Ali
20 La ruta comprende el trayecto por 7 puertos Callao (Perú) , Manzanillo (México), Tokio (Japón), Keelung (Taiwán), Hong
Kong (China) , Nhava Sheva (India) y Jebel Alí (EAU). 21 Para mayor información del flete aéreo en exporta fácil visite el siguiente enlace www.serpost.com.pe/calculaRC2
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SERPOST Aéreo Aeropuerto Jorge
Chávez De 1 a 20 Grs.
20.80
(prioritario) Dubai
SERPOST Aéreo Aeropuerto Jorge
Chávez De 1 a 500 Grs.
137.70
(expresso) Dubai
SERPOST Aéreo Aeropuerto Jorge
Chávez De 9501 a 10000
Grs.
448.20
(prioritario) Dubai
Fuente: (World Freight Rates, 2015)
8. ACCESO AL MERCADO
8.1. TRÁMITES ADUANEROS22
Antes de importar cualquier producto de alimentación a Emiratos Árabes Unidos, el
importador debe garantizar que el producto se ha registrado en el departamento de Food
Control de Abu Dhabi o Dubai Municipality. Dicho registro debe estar activo en el sistema
FIRS (Food Import & Re-export System), perteneciente al departamento de Food Control.
Para realizar los procedimientos necesarios para el registro del producto, el importador
requerirá del productor peruano de al menos 2 muestras por tipo de producto cumpliendo
requisitos de etiquetado. Para obtener mayor información visitar: www.dm.gov.ae
Los trámites aduaneros pueden ser cumplidos por agentes aduaneros. Para exportar a
EAU, con carácter general, son necesarios los siguientes documentos que hay que
proporcionar:
Orden de entrega de un envío dirigido a un agente de la empresa con licencia de
concesión de licencias por los organismos en los UAE.
Conocimiento de embarque original (para los puertos marítimos).
Factura original exportador dirigido a un importador con licencia en el país
detallando la cantidad total, descripción de las mercancías y el valor total para
cada tema.
Copia de la licencia comercial del comprador y del vendedor, y declaración de
aduanas.
Original del certificado de origen aprobado por la cámara de comercio en el país de
origen, detallando el origen de las mercancías.
22 Fuente: Haga negocios con Emiratos Árabes Unidos. Santander Trade. Cómo Hacer Negocios con Emiratos Árabes Unidos
– 2014. ProChile - Oficina Comercial EAU – Dubai.
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Un formulario de exención de derechos de aduana en caso de que la exención se
cumplan los requisitos incluidos local Orden de Compra (LPO).
Lista detallada de embalaje según el peso, el método de embalaje y de código HS
para cada artículo que figura en el traslado.
Permiso de importación de los organismos competentes en el caso de la
importación de mercancías restringidas.
Certificado sanitario o fitosanitario o, para los productos procesados, un certificado
para la exportación afirmando que el producto es bueno para el consumo humano
atestado por la dirección del departamento nacional competente.
Certificado Halal extendido por el Centro Islámico acreditado por EAU y notariado
por la embajada o consulado en EAU. Todos los productos importados de carne de
vacuno y de aves lo requieren.
Certificado de no irradiación para ciertos productos (facultativa en el caso de los
productos europeos).
Para algunos productos agrícolas se debe tramitar un permiso especial de importación
dependiendo de la naturaleza, principalmente para semillas, flores y abejas reinas.
Además de fertilizantes, pesticidas y animales vivos.
Envió de muestras. La Oficina de Aduanas de los EAU tiene la potestad de autorizar la
importación temporal de ciertas mercancías, dentro de las cuales se encuentran las
muestras comerciales, las mismas que deberán ser reexportadas en el plazo de seis
meses, previo al pago de una garantía bancaria. Este depósito o garantía será reembolsado
una vez que se haya cumplido con la reexportación.
Los productos que ingresan bajo este régimen, no pueden ser utilizados, distribuidos o
vendidos para fines distintos de aquellos para los que fueron importados, descritos en la
declaración presentada. Dentro de este grupo también se detallan los productos
importados temporalmente para ser exhibidos en ferias, teatros o en estadios.
Las muestras deben ir acompañadas por tres facturas Pro Forma. En las mismas se debe
indicar de manera muy explícita que se trata de "Muestras sin valor comercial", la misma
indicación debe estar presente en el AWB (Air Waybill - Documento que acompaña a las
mercancías expedidas por una empresa de mensajería internacional para proporcionar
información detallada sobre el envío y permitir que sea rastreado).
Rechazados en Aduana. Un producto es rechazado si es encontrado no apto para consumo
humano o si no cumple con los niveles requeridos. En ambos casos el producto puede ser
destruido por la Municipalidad local o re-exportado al país de origen en menos de 30 días,
dependerá de la decisión del importador. Los países que no cumplen con los niveles
aceptados, pueden ser re-exportados a un tercer país (que no pertenezca a la GCC). Se
imponen multas dependiendo de gravedad de la violación.
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Un producto rechazado puede apelar al Departamento de Salud que tenga jurisdicción
sobre el puerto.
La Municipalidad puede convocar a un comité especial para revisar la petición y tomar la
decisión final, normalmente una semana después.
En caso de una infracción de etiquetado menor, el cargamento puede ser autorizado a
entrar en base de “una sola vez” para venta limitada, por ejemplo, para el consumo
especifico de un evento o de una institución solamente.
Una infracción mayor, como un etiquetado con niveles fuera de la norma de producto que
contengan derivados de cerdo o errores en fechas de elaboración y vencimiento, son
severamente castigados, particularmente si las irregularidades son descubiertas después
de importado el producto. Estos productos son automáticamente prohibidos de futuras
importaciones, por varios meses, y la marca y el importador, generalmente reportado a la
prensa.
8.2. MEDIDAS ARANCELARIAS
Para los productos procedentes de países no pertenecientes al Consejo de Cooperación del
Golfo (GCC) existe una serie de productos exentos de arancel entre los que figuran los
animales vivos, las verduras frescas, las frutas, las medicinas, los libros y mercancías tales
como arroz, azúcar, y té. Sin embargo, los ítems agrícolas a granel y los productos
alimenticios semi‐procesados están exentos del deber.
También están exentas la materia prima y la maquinaria importada por entidades
fabricantes con una Licencia Industrial emitida por el Ministerio de Industria y Finanzas. La
exención se aplica también a la maquinaria pesada y a los equipos que entran en el país
para proyectos de construcción o de investigación y alta tecnología. Sin embargo algunos
productos muestran ciertas excepciones tales como el alcohol (arancel = 50%) y el tabaco
(arancel = 100%). Para ver listado completo de aranceles por HS visitar el link:
www.auhcustoms.gov.ae/hssearch.aspx
Los aranceles y las políticas generales de ingreso de productos, se coordinan a través del
Consejo Federal de Aduanas. Sin embargo, cada Emirato funciona con su propia autoridad
aduanera donde el más activo y estricto es Aduanas de Dubái que da cuenta del 77% en
valor de las importaciones. Más detalles sobre Aduanas de Dubái:
www.dubaicustoms.gov.ae/en/Pages/default.aspx
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TABLA 13: MEDIDAS ARANCELARIAS PARA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
HS 10 DESCRIPCIÓN POSICIÓN DE PERÚ
COMO PROVEEDOR
OTROS COMPETIDORES (PART. %
2014)
ARANCEL
NMF
OTROS
IMPUES
TOS
7108.
12
Oro en las demás
formas en bruto N°13
Suiza (33.7%), India (30.5%) y
Estados Unidos (10.5%) 0% -
7007.
21
Vidrio de seguridad
para transporte N°4
China (31.4%), Estados Unidos
(19.9%) y Alemania (12.9) 5% -
0806.
10 Uvas frescas N°11
Sudáfrica (23.1%), India (19.3%) y
Egipto (11.1%) 0% -
3603.
00 Cápsulas fulminantes N°3
Sudáfrica (61%), Brasil (12.6%) y
Estados Unidos (5.8%) 5% -
2001.
90
Hortalizas, frutas
preparadas o
conservadas en vinagre
N°9 Omán (17.3%), India (17.2%) y
Egipto (13.3%) 5% -
0709.
20
Espárragos, frescos o
refrigerados N°1
Tailandia (24.3%), Estados Unidos
(20.2%) y Países Bajos (18.9%) 0% -
0810.
90 Los demás frutas N°15
India (53.1%), Tailandia (15.8%) y
España (6%) 0% -
2932.
20 Las demás lactonas N°3
China (74%), India (8.5%) y Reino
Unido (4.3%) 5% -
1008.
50 Quinua N°3
Bolivia (50%), Estados Unidos 28%) y
Países Bajos (2.6%) 0% -
6109.
10 T-shirts de algodón N°31
India (40.7%), China (28.4%) e Italia
(3.9%) 5% -
Fuente: (Centro Internacional del Comercio, 2015)
8.3. REGULACIONES Y NORMAS DE INGRESO
Los EAU son fuertemente dependientes en las importaciones y esto se refleja en la
regulación de la importación. Estos solo pueden importar solamente el tipo de productos
para los que cuentan con licencia.
Las licencias de importación se conceden de manera automática a los importadores que
las solicitan al Ministerio de Comercio Exterior contra la presentación de la licencia de
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actividad y el número de registro de la Cámara de Industria y Comercio y una remesa
documentaria básica.
Por razones religiosas y de seguridad, hay varias restricciones en la importación de
productos como el alcohol, el tabaco, las armas de fuego y la carne de cerdo (se prohíbe el
uso de grasa de cerdo, así como el uso de ingredientes de cualquier derivado del cerdo
salvo muy pocas excepciones, en productos que no están destinados al consumo masivo
sino que solo para comunidades no musulmanas).
Para el alcohol, existe un número restringido de importadores según el emirato en el cual
operan. En Dubái son 2, en Abu Dhabi 4, en Ajman (donde existe más flexibilidad) son 11,
en Umm Al Qwain 2, Ras Al Khaimah 1 y en Fujeirah 1. El emirato de Sharjah practica una
prohibición total emulando así a Arabia Saudita por razones político - económicas. Sin
embargo, los dos importadores de Dubái son los que en realidad influencian las tendencias
del mercado de EAU.
En general no hay imposición sobre el beneficio de Sociedades ni sobre la renta, ni
Impuesto sobre el Valor Añadido, si bien se viene hablando recurrentemente de
establecerlo.
En la práctica sólo pagan impuestos: las sucursales de bancos extranjeros (20%
s/beneficios), las empresas extranjeras que explotan recursos petrolíferos, gas y
petroquímicos (50% s/beneficios) y las empresas de hoteles y courier.
Por otra parte, la Ley de Aduanas Común del CCG (Consejo de Cooperación para los
Estados Árabes del Golfo) distingue entre prohibiciones absolutas a la importación y
restricciones a la importación. Existe una lista de mercancías prohibidas y restringidas en
común a todos los países del CCG. No obstante, cada miembro tiene derecho a tener su
propia lista. Los EAU aplican la lista de importaciones prohibidas y restringidas del CCG y
tienen además su propia lista. Para mayor información la lista de mercancías
prohibidas y restringidas.
Por otra parte, los Emiratos Árabes Unidos actualmente no se aplica subsidios o cuotas de
importación, sin embargo, se ejecuta un programa de compensación específicamente para
las industrias de defensa y de manufactura especializada.
TABLA 14: PRINCIPALES ENTIENDADES REGULADORAS EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Organismo/ institución que
normaliza Sector/Producto Link para ubicar publicación
Organismo de Normalización y
Metrología de los Emiratos (ESMA)
El ESMA desarrolla y aprueba las
normas elaboradas por sus comités
técnicos a petición del Gobierno, el
sector o los consumidores
www.esma.gov.ae
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Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Hídricos Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) www.moew.gov.ae
Ministerio de Salud Dispositivos Médicos y Regulación de
Medicamentos www.moh.gov.ae
Gobierno de Dubai Alimentos http://login.dm.gov.ae
Autoridad de control de alimentos
de Abu Dhabi Alimentos www.adfca.ae
Autoridad reguladoras de
telecomunicaciones Telecomunicaciones www.tra.gov.ae
Fuente: (Dubai Customs, 2015)
8.4. ETIQUETADOS23
Respecto a los etiquetados de alimentos, EAU impone los estándares de GCC (GS) 9/1995.
Sin embargo, una excepción es que EAU, acepta etiquetas con niveles “solo en inglés” y un
sticker en árabe con información básica como el nombre del producto, los ingredientes y el
país de origen. De todas formas, dado que EAU es un punto de tránsito hacia otras
regiones de idioma árabe, se recomienda tener etiquetados bilingües (árabe/inglés).
La aprobación de la etiqueta y del producto debe realizarse previo al envío del producto y
es realizada por el importador seleccionado. Trámite que debe realizarse con el “Food
Control Department” de La Municipalidad del Emirato de entrada del producto. Para más
detalles: http://login.dm.gov.ae/wps/portal/MyHomeEn#
Todos los productos se deben etiquetar con la siguiente información:
País de origen
Temperatura apropiada del almacenaje
Fecha de producción (mes, día, año)
Fecha de vencimiento (mes, día, año)
23 Fuente: Cómo Hacer Negocios con Emiratos Árabes Unidos – 2014. ProChile - Oficina Comercial EAU – Dubai.
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Vida útil
Peso Neto
Ingredientes
Las etiquetas de alimentos deben contener el producto y la marca, las fechas de
producción y de vencimiento, país de origen, nombre del fabricante, peso neto en unidades
métricas, y una lista de ingredientes y de añadidos en orden descendente de la
importancia.
Todas las grasas y aceites usados como ingredientes se deben identificar específicamente
en la etiqueta. Las regulaciones requieren que las etiquetas estén en árabe o árabe/inglés.
En el caso de alimentos especiales como dietéticos o alimentos para bebés, deben
contener información detallada sobre el contenido de vitaminas, minerales, valor
nutricional por cada 100gramos de producto, y detalle del modo de uso y almacenaje.
Las regulaciones de niveles y etiquetados para productos a granel o en contenedor (ej.
Fruta fresca a granel) deben contener la mayoría de la información, pero no necesitan
fechas de elaboración y vencimiento.
Alimentos: Las etiquetas de alimentos deben contener el producto y la marca, las fechas
de producción y de vencimiento, país de origen, nombre del fabricante, peso neto en
unidades métricas, y una lista de ingredientes y de añadidos en la orden descendente de la
importancia.
Todas las grasas y aceites usados como ingredientes se deben identificar específicamente
en la etiqueta.
En el caso de alimentos especiales como dietéticos o alimentos para bebés, deben
contener información detallada sobre el contenido de vitaminas, minerales, valor
nutricional por cada 100gramos de producto, y detalle del modo de uso y almacenaje.
Carnes: Todas las importaciones de la carne fresca y congelada se debe acompañar por un
certificado sanitario y una declaración certificada que los animales han sido sacrificados
según ley islámica (certificado Halal).
Las carnes sin certificado Halal podrían ser importadas con la autorización del director de
Food Control. Estos productos están sujetos a ciertas restricciones, como el que deben ser
vendidas solo en establecimientos o áreas no musulmanas.
Respecto a la carne de cerdo y los productos que contengan derivados de este, deben
especificar claramente este contenido. Alimentos asociados al cerdo no deben hacer
referencia a éste que pueda prestarse a confusión como las palabras inglesas “bacon” o
“ham”.
Farmacéuticos: Los productos farmacéuticos se deben primero aprobar por el Ministerio de
Salud de EAU. Queda prohibida la entrada de cualquier droga no registrada por el
Ministerio de Salud.
Guía País Emiratos Árabes Unidos 2015
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Animales y plantas vivas: La importación de la plantas y de animales vivos se debe
certificar por el Ministerio de Agricultura como libre de enfermedades, de parásitos, de
radiación y/o de ciertos pesticidas.
Bebidas alcohólicas: Importación de bebidas alcohólicas es estrictamente controlada. Muy
pocas empresas locales cuentan con esta licencia de importación y venta. Estos productos
están exentos de requerimientos de etiquetados.
8.5. ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES
TABLA 15: PRINCIPALES CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Logo Nombre de la
certificación Descripción Web
Halal
La Certificación Halal es la herramienta
competitiva que ha puesto en marcha Halal Perú
a través de su asociación al Consejo Americano
de Nutrición y Alimentos Islámicos (IFANCA) para
garantizar que los productos y servicios dirigidos
a los consumidores musulmanes, cumplan con
los requisitos exigidos por la ley islámica y por lo
tanto son aptos para su consumo.
www.halal.pe
Kosher
La terminología kosher significa apto- apropiado.
Son todos aquellos alimentos que responden a
la normativa bíblica y talmúdica de la ley judía.
www.kosherperu.com
Comercio Justo
Este logo indica que se está dando el producto a
un precio justo. Además, esta es una tendencia
que busca apoyar a los productores de los
países en desarrollo
www.fairtrade.net
Global Organic Textile
Estándar (GOTS)
El Global Organic Textile Estándar (GOTS) fue
desarrollado por responsables del
establecimiento de normas con un enfoque
común y con el objetivo de definir y tajar y fijar
requisitos reconocidos en todo el mundo para
garantizar el carácter orgánico de los textiles.
www.global-
standard.org
Guía País Emiratos Árabes Unidos 2015
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Safe Quality Food
Program - SQF
Safe Quality Food (SQF) es un programa de
certificación de inocuidad de los alimentos que
es reconocido en todo el mundo. SQF está regida
por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria
(GFSI).
http://es.sqfi.com
Responsible Jewellery
Council
El Responsible Jewellery Council es una
organización internacional sin fines de lucro que
congrega a más de 260 compañías procedentes
de toda la cadena de suministro de la joyería.
www.responsiblejewelle
ry.com
USDA Organic
Los productos alimentarios que cumplen con la
norma estadounidense establecida en el nuevo
Programa Orgánico Nacional del USDA (NOP), y
que establece normas nacionales para la
producción, manipulación y transformación de
productos agrícolas cultivados orgánicamente,
pueden etiquetar sus productos como USDA
Certified Organic
www.cuperu.com/portal
/en/programas-de-
certificacion/organico/u
sda-nop
HACCP Permite identificar, evaluar y controlar peligros
significativos para la inocuidad de los alimentos www.qualitas.com.pe
Fuente: (International Trade Centre, 2015)
8.6. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN24
En términos generales, las importaciones a EAU son manejadas por agencias comerciales.
Hay tres escenarios en los que el contrato de agencia es insoslayable: i) cuando el
exportador desea una cobertura amplia de su producto a través de un distribuidor; ii)
cuando el producto requiere un servicio de post venta dada su naturaleza; iii) cuando el
producto se comercializa en el marco de un proceso licitatorio (salvo que la empresa tenga
sede en el país o un joint venture25 con una empresa local).
Los exportadores extranjeros pueden realizar operaciones de venta a EAU prescindiendo
del agente comercial especialmente cuando: i) se trata de productos simples (no requieren
24 Fuente: Informe para Viaje de Negocios - Emiratos Árabes Unidos. Fundación Exportar. Revista InMarket Nº 009. Diario del
Exportador. 25 Joint Venture es un tipo de contrato entre dos o más empresas para la consecución de un mismo objetivo.
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servicios de postventa, o una estrategia promocional específica, o una cadena de
distribución sólida, o son de naturaleza estándar y de consumo masivo, como los
alimentos); ii) las operaciones comerciales son discontinuas.
Los contratos pueden tener límite temporal, renovables por mutuo acuerdo del exportador
y su agente. También es posible acordarlos por tiempo indefinido. En caso de
desvinculación, cualquiera de las partes que se sienta damnificada puede recurrir a la
justicia para reclamar compensación.
Por otra parte, en EAU tiene gran peso la figura del importador/distribuidor mayorista, que
cuenta con almacenes propios y una red de clientes finales a los que suministra el
producto requerido. Se trata de las grandes cadenas de distribución (Carrefour, Spinneys,
Lu Lu Supermarkets, Al Maya, etc.), con centros logísticos en la región y que en muchos
casos transfieren al exportador las operaciones de almacenaje, conservación y manipuleo
de los productos.
Otras fórmulas de distribución, como la venta directa, la televenta o venta por catálogo, son
marginales y escasamente extendidas. En cuanto al comercio electrónico, EAU posee el
mayor nivel de usuarios de este tipo de servicios de toda la región, con un índice de
penetración del 25%.
El sistema de distribución en EAU es moderno, bien equipado y eficiente. Si bien cada
categoría de bienes comercializados posee una estructura específica de distribución, en
términos generales puede delinearse de la siguiente manera:
Los importadores y productores venden directamente a los negocios minoristas.
En algunos casos, minoristas de cierto nivel actúan como importadores para una
determinada categoría de productos, vendiéndolos directamente a otros
minoristas.
Las cooperativas están representadas por una “Unión Cooperativa de
Consumidores”, que ordenan productos bajo la marca de la cooperativa y son
vendidos exclusivamente en la red de comercios adheridos.
Los principales importadores también venden a mayoristas y distribuidores,
quienes a su vez comercializan esos productos a la red minorista distribuida en
todo el país.
De los siete emiratos que componen Emiratos Árabes Unidos, la mayoría de los residentes
se concentran en los emiratos de: Dubai, Abu Dhabi y Sharjah. Los consumidores realizan
las compras más grandes preferentemente en hipermercados (continuamente están
construyendo nuevas superficies y mejorando las instalaciones de las existentes), las
compras pequeñas y frecuentes en supermercados de menor tamaño y las compras de
último minuto en tiendas de conveniencia y minimarkets. Es tas últimas juegan un
importante rol en los sectores más alejados y en emiratos menos poblados.
Guía País Emiratos Árabes Unidos 2015
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Los Hipermercados, Supermercados y grandes superficies se encuentran generalmente en
las zonas urbanas (el 75% de la población reside en los principales centros urbanos Abu
Dhabi, Dubai y Sharjah) mientras que las más pequeñas se encuentran distribuidas entre
zonas urbanas, suburbanas, ciudades y zonas rurales, principalmente en el interior del
país.
Spinneys y Waitrose (hipermercado): Cadena dirigida a cliente de mayor poder adquisitivo.
Actúa como importador (Al Seer Group) y distribuidor. 43 establecimientos EAU, Omán,
Qatar y Bahréin.
Choithrams (hipermercado): Opera 25 supermercados, principalmente en EAU. Importa
como distribuidor aunque abastece sus establecimientos con productos de otros
distribuidores.
Carrefour (hipermercado): La empresa francesa posee 19 puntos de venta en el país, es el
líder de la distribución minorista en la región. No importa directamente.
Al Maya Group (hipermercado): Opera como mayorista distribuidor y proveedores de
hostelería (venta al por mayor), además cuenta con 35 supermercados propios.
Hipermercados Lulu (hipermercado): Pertenecen al conglomerado Emke Group, poseen
más de 40 puntos de ventas en EAU y 102 en todo Medio Oriente. Actúa como importador
y utiliza terceros para fabricar su marca propia.
Al Safeer Group (hipermercado): Grupo empresarial con división de alimentación enfocada
a la distribución y abastecimiento de 35 puntos de venta propios en el país.
Shankar Trading (supermercado): Propietarios de la cadena de supermercados Geant
Supermarket y New Safestway. Importan marca propia Geant (Casino).
Union Coop (supermercado): Fundada localmente con apoyo gubernamental (Cooperativa),
ofrece a la población local un rango de productos más competitivos. Superan los 70
supermercados en UAE.
Tiendas o tiendas de conveniencia: Las pequeñas tiendas de conveniencia superan en
número a hipermercados y supermercados. Estos establecimientos se encuentran en cada
edificio y adquieren gran importancia gracias al servicio a domicilio. Entre ellos se
destacan las tiendas de conveniencia de EMARAT GAS, Shop and Save, Pick & Save, y el
tipo express de las tiendas de Lulu y Carrefour.
Tiendas gourmet: El sector gourmet, aunque se considera en auge fruto de la
multiculturalidad del país, encuentra su representación en venta al público muy limitada.
Entre las principales tiendas gourmet: Milk & Honey, Market & Platters, Finer things,
Galleries Lafayette y restaurants que combinan la decoración con productos gourmet como
Jones the grocer, Dean & Delucca o Saladicious.
HORECA: El sector foodservice representa un importante segmento de mercado a
importadores, distribuidores y mayoristas. Quienes se especializan en el canal, son la
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principal vía de entrada en la cadena de abastecimiento de hoteles, restaurant y servicios
de catering.
Hoteles: Los hoteles se abastecen en general de las grandes distribuidoras de
alimentación. Las principales cadenas de hoteles locales son Rotana, Jumeirah,
Abu Dhabi Nacional Hotels, Habtoor/Metropolitan.
Restaurantes: El aumento de la demanda y el crecimiento del sector del Food
service, donde los Restaurantes y Fastfood adquieren gran importancia, debido al
crecimiento de la población y el turismo. Los restaurantes de los hoteles son los
que presentan el mayor nivel, por lo tanto ofrecen los platos más sofisticados.
Catering: Las principales empresas de catering profesional son locales, como
Emirates Flight Catering (que prepara 50.000 comidas diarias), Abu Dhabi Airport
Catering, Abela (para el aeropuerto de Sharjah). Otras empresas importantes son
ADNH, Dubai World Trade Center, que ofrecen catering a multitud de lugares, como
empresas, cafeterías, hospitales, universidades, colegios, campos de trabajadores,
cárceles, etc.
Tiendas Online: Cabe mencionar que el sistema de compras online de alimentos está
bastante poco desarrollado en Emiratos. Los supermercados en general carecen de sitios
web que permitan comprar alimentos, logrando algunos de ellos solo realizar ventas online
en productos electrónicos u otros no perecibles.
Existen 2 tiendas online de alimentos: Supermart.ae y Trolley.ae, ambas bastante nuevas y
que solo tienen cobertura en el sur de Dubái. Por lo tanto, este canal de distribución tiene
mucho por crecer y bastante potencial.
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES
9.1. PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR26
El mercado emiratí brinda importantes oportunidades a la oferta de la región. Esto debido a
que EAU es un país con muy baja producción de alimentos por lo mismo, es un país
dependiente de las importaciones de alimentos y bebidas para satisfacer las necesidades
de su población.
Adicionalmente, debido a los ingresos obtenidos por el petróleo, han invertido
cuantiosamente en infraestructura que permita almacenar productos para re-exportar a
países vecinos.
Agroindustria: Entre los productos agroindustriales, existen oportunidades para los berries,
por la tendencia de productos saludables que cada vez gana más espacio. Existen
oportunidades para las uvas, espárragos y mangos que son los productos de mayor
26 Revista InMarket Nº 009. Diario del Exportador
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demanda. También, debido al origen y la mejora de la logística aérea, variedades de frutas
de la región como mango, mandarina, naranjas, y aguacate ganan lentamente terreno. Por
otra parte, no olvidemos los productos tradicionales como el café sin tostar, chocolates y
preparaciones con cacao.
Productos gourmet: Existe oportunidad en aquellos que poseen características saludables
únicas como propiedades antioxidantes, productos orgánicos (en polvo, conservas, jugos,
etc.).
Productos del mar: Existe oportunidad para aumentar la exportación de la anchoveta
conservada, salmón congelado y para introducir el salmón fresco. También se ha
aumentado el conocimiento de importadores dispuestos a importar directo contenedores
consolidados donde tienen oportunidad la pota congelada, el bacalao de profundidad,
concha de abanico congelada y los mejillones principalmente.
Lácteo (Leche en polvo y mantequilla): Existen oportunidades orientadas a las empresas
lácteas que reconstituyen leche en polvo para fabricar sus lácteos y en las empresas que
procesan alimentos, aunque es un ítem que muestra una alta sensibilidad al precio, donde
Nueva Zelanda lidera el mercado.
Madera Aserrada: La madera de la región (en especial Perú, Brasil y Chile) en EAU tiene
una muy buena reputación por su resistencia; por dicha razón es la preferida para las
empresas que fabrican pallets y buscan madera de construcción de calidad.
Servicios: Las oportunidades en este sector son bastantes amplias en la medida que se
esté dispuesto a instalar operaciones en la zona, donde los servicios asociados a
construcción, finanzas y logística son los más demandados.
10. CLAVES PARA HACER NEGOCIOS
10.1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO27
Emiratos Árabes Unidos no es un mercado para el exportador de primera vez
principalmente porque se requiere paciencia y se debe ser competitivo en tamaño. EAU a
pesar de ser un mercado para una amplia variedad de productos, es un mercado difícil de
penetrar para las empresas de la región con nula experiencia.
La composición del mercado de EAU es particular. De los 9,445,624 de habitantes, el 80%
son inmigrantes, en su mayoría trabajadores de países asiáticos como India, Pakistán,
Bangladesh y Filipinas. A esto debemos sumar más de 10 millones de turistas.
En este punto, nos enfocaremos en el sector de alimentos y bebidas preparadas. El
mercado de alimentos está ampliamente diversificado, el cual ofrece una gran variedad de
productos para satisfacer los gustos de los diferentes grupos étnicos del país. A su vez,
entre el 60% y el 70% de estas importaciones son reexportadas. Cabe señalar que
27 Elaborado en base a los datos de The Word Factbook CIA
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Emiratos Árabes Unidos es una de las principales plataforma reexportadora del mundo, con
acceso a un mercado potencial de más de 2,000 millones de consumidores,
principalmente de la región de Medio Oriente, norte de África y Asia central (conocidos
como MENASA).
En EAU existen tres macro sectores que determinan la demanda de productos en general:
(i) los residentes que, según estimaciones de The Word Factbook CIA, llegó a 7,556,499.2
habitantes al año 2013 (de los cuales solo el 14% son occidentales), (ii) el turismo, que
atrajo a más de 10 millones de turistas que visitaron el país el año 2013; (iii) y todo el
sector de las reexportaciones, siendo sus principales destinatarios los países vecinos de la
región del Golfo de Arabia, África, India y las repúblicas de la ex Unión Soviética.
Cabe resaltar, la acción de comprar en los países árabes es una de las principales, si no la
más importante actividad de ocio. Existen muchas restricciones en su religión y cultura que
provocan que sus mayores placeres sean comer y comprar. Por ello los centros comerciales
son el centro de la sociedad y donde se efectúa la mayoría de las compras.
10.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR28
Se trata de una sociedad muy cosmopolita donde el 82% de la población en EAU son
inmigrantes, albergando Dubái la mayoría de los centros de operaciones regionales de las
empresas multinacionales establecidas en Medio Oriente, con funcionarios que proceden
de Asia, particularmente de India, Paquistán, Filipinas, y de países árabes. Estos grupos de
expatriados son los que realizan el trabajo manual y ocupan una parte considerable en los
puestos administrativos, técnicos y directivos medios altos. Otro significativo grupo de
expatriado son los occidentales europeos, principalmente británicos, y norteamericanos los
cuales trabajan en puestos profesionales medios y altos.
En cuanto al 18% de locales y otros del GCC están comenzando a experimentar nuevos
tipos de comida, esto es atribuido a los frecuentes viajes y extranjeros asentados en UAE,
quienes han comenzado a explorar las distintas comidas étnicas. Esto está afectando las
conductas de los compradores quienes poco a poco han comenzado a ser más sofisticados
y educados en sus procesos de decisión de compra. Entre los sectores con mayor demanda
tenemos los productos agrícolas, ocio, nuevas tecnologías de comunicación.
Los consumidores emiratíes se guían ante todo por los precios a la hora de decidir qué
compran. Hoy, los ciudadanos son cada vez más sensibles a otros argumentos, como la
calidad del producto, la existencia de un servicio posventa o el grado de innovación del
producto. También son sensibles al respeto de sus costumbres y tradiciones y, en ese
sentido, se aconseja el etiquetado en árabe. Se debe tomar en cuenta las tradiciones y
creencias locales. Existe una fuerte desigualdad entre los ingresos altos y bajos. El
comportamiento del consumidor dependerá de este factor.
28 Fuente: Haga negocios con Emiratos Árabes Unidos. Santander Trade. Cómo Hacer Negocios con Emiratos Árabes Unidos
– 2014. ProChile - Oficina Comercial EAU – Dubai.
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El mercado emiratí está compuesto por una población joven entre 25 – 54 años,
representando el 61.38% 29de la población. Su nivel de vida es muy elevado. Sienten
curiosidad por las nuevas tecnologías y los nuevos productos. Siempre buscan equiparse
con lo más moderno, sobre todo en el campo de la telefonía móvil y de la informática. Les
gusta mucho el prestigio de las marcas en todo lo que es moda y productos de lujo.
Otro punto a considerar es el comienzo de campañas de gobierno que apuntan a educar a
los consumidores a preferir productos saludables, pues el medio oriente es una de las
zonas con mayor número de diabéticos del mundo y con grandes tasas de obesidad.
Finalmente, si bien esta es una región con alto poder adquisitivo, no se debe olvidar que
existen otras variables socio-económicas importantes de analizar al minuto de considerar
este mercado, como lo son el grado de urbanización, tamaño y capacidad de la agricultura
local, influencia de las costumbres tradiciones, y el tamaño y composición de los
extranjeros. Cabe resaltar, los emiratíes hacen parte de las diez poblaciones más
endeudadas del mundo.
10.3. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO30
Los empresarios radicados en EAU son hábiles negociadores, como ya hemos visto en gran
parte del presente artículo, los EAU aparte de ser considerados como un mercado muy
importante en sí mismo, son igualmente vistos como una plataforma de negocios
estratégica para acceder a los mercados del Golfo de Arabia, tal escenario ha creado
compradores muy exigentes, quienes examinan con mirada crítica la calidad, la
presentación, el precio y la imagen de los productos a importar.
Así, la forma de negociación local tiene similitudes con la forma de negociación occidental,
no obstante poseen ciertas particularidades que no deben ser desatendidas.
10.4. ESTRATEGIAS DE NEGOCI ACIÓN31
Las entidades gubernamentales y las grandes empresas están controladas por emiratíes,
relacionados en mayor o menor medida con las familias reales de cada Emirato, que a su
vez controlan los principales conglomerados económicos. Sin embargo, en las pequeñas y
medianas empresas lo más probables es que se tenga que tratar con gerentes indios o
paquistaníes.
Inicialmente, se debe considerar los aspectos personales y profesionales. Es importante,
establecer un marco de confianza con la contraparte emiratí, entablando inicialmente una
conversación pequeña y relajada.
29 Fuente: The Word Factbook CIA 30 Fuente: Cómo Hacer Negocios con Emiratos Árabes Unidos – 2014. ProChile - Oficina Comercial EAU – Dubai. Revista
InMarket Nº 009. Diario del Exportador 31 Fuente: Cómo Hacer Negocios con Emiratos Árabes Unidos – 2014. ProChile - Oficina Comercial EAU – Dubai. Revista
InMarket Nº 009. Diario del Exportador
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Para conseguir una primera entrevista los contactos personales y las referencias son
esenciales. Se puede obtener a través de otros clientes, proveedores, relaciones sociales,
etc., pero debe tratarse de personas bien introducidas y con buena imagen.
El tono de las reuniones es amistoso. Es habitual que el anfitrión tome la iniciativa a la
hora de hablar de negocios. Se aprecia que la contraparte defienda sus argumentos con
determinación, pero sin mostrar signo de enfado o impaciencia. Hay que evitar situaciones
de tensión.
Consideran que la paciencia es una virtud, y creen que sin importar de quien se trate,
todos pueden esperar. Las muestras de ansiedad no son bien vistas y las reuniones no
deben finalizarse en forma abrupta, debido un poco a la costumbre local y al ritmo de vida
mucho más pausado.
La mayoría de las negociaciones se realizan en inglés, por lo que el desconocimiento del
árabe no constituye un impedimento.
No se recomienda expresar puntos de vista extremos durante una reunión de negocios. Los
planteamientos que se realicen deben ser sinceros y claros. Lo esencial es generar
confianza.
El factor precio es primordial en la negociación con emiratíes. En este punto, se suele
utilizar la practica preguntar cuál sería el precio unitario si hacen un pedido importante.
Una vez que se ha ofrecido ese precio trataran de negociarlo para cualquier cantidad.
Además del precio, se observa una creciente interés es aspectos como la adecuación a las
normas técnicas, el mantenimiento de uns stock en el país o en el servicio post venta. En
este sentido, es cada vez mayor el número de empresas extranjeras que trabajan a través
de distribuidores o crean filiales en el país, preferentemente, en algunas zonas francas.
Durante las negociaciones es probable que la contraparte emiratí no se atreva a decir que
no en su cara. No obstante, una vez que se ha llegado a un acuerdo y tienen real interés en
concretar un negocio, su palabra es tan firme y tan válida como un contrato. Esto quizás
sea un poco perturbador para los negociadores occidentales no familiarizados con los
contratos verbales.
Una vez que se tocan los puntos importantes dentro de la negociaciones, no se produce un
cambio brusco de actitud hacia una postura seria, se mantiene el ambiente relajado y el
buen humor incluso para cerrar los detalles más críticos como pueden ser precios o plazos
de entrega.
No es especialmente común en Emiratos Árabes la existencia de impagos, ya que se trata
de un país desarrollado y muy competitivo en el marco empresarial. Igualmente, no son
comunes los anticipos, y los pagos pueden retrasarse hasta los 60 e incluso hasta los 90
días.
Un “si” no tiene el mismo significado que en la cultura occidental, sino más bien el “quizá”
de la cultura asiática. Para obtener información sobre lo que realmente piensan, es
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preferible hacer preguntas abiertas y sugerirles distintas alternativas para ver que opinan y
si realmente tienen preferencia por alguna.
Tardan en tomar decisiones, pero una vez que las toman quieren que todo se implemente
rápido. Alcanzar un acuerdo toma tiempo, normalmente 4-5 reuniones.
Puede sorprender que una vez que se haya hecho la primera operación, con plena
satisfacción del cliente, no se realicen más. Esto se debe seguramente a que han
encontrado un proveedor que les ofrece mejor precio. Si se quiere mantener la continuidad
en los negocios será necesario estar muy presente en el mercado y ajustarse a la
coyuntura de precios de cada momento.
Finalmente, yo le daría a las empresas que quieren hacer negocios en EAU, son: (i) primero
enfocarse en entender la cultura de la región, la gente proviene de diferentes orígenes (por
ejemplo Irán, Pakistán), por lo cual son personas que toman muy en cuenta el lenguaje
corporal y los negocios cara a cara. (ii) Dinámica de negocios, que Ud. puede mostrar a
través d preguntas ¿Qué banco utilizan? , ¿Quiénes son sus clientes?, y así se crea la
personalidad de la persona con la que está hablando. (iii) Ética, es decir tu palabra, en
occidente importa en los negocios si hay tinta en el papel; pero en Emiratos Árabes Unidos
y la región del Golfo de Arabia lo que importa es si usted da su palabra, su palabra es lo
que vale.
10.5. ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL MERCADO32
Con una población de casi 30 millones, Arabia Saudita es el mayor mercado de consumo
del Golfo. El país está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares para ampliar la
infraestructura, diversificar su industria y mejorar la prestación de servicios sociales a
través de los principales programas de salud y de la construcción de viviendas. Al igual que
en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos es un productor de petróleo importante
tratar de diversificar su economía, con las recientes iniciativas para ampliar el desarrollo de
la producción industrial, la salud, la aviación y el turismo. Dubai, en particular, se ha
convertido en un centro regional de exposiciones comerciales y ofrece un excelente punto
de entrada para muchas empresas que buscan expandirse en la región más amplia del
Golfo.
Las empresas peruanas que quieran hacer negocios en los Emiratos Árabes Unidos deben
tener un patrocinador local, agente o distribuidor. Para distribuir productos en los Emiratos
Árabes Unidos se autoriza sólo a agentes comerciales que son nacionales de EAU o a
empresas totalmente controladas por nacionales de los EAU. A excepción de las empresas
ubicadas en una de las zonas francas, donde al menos el 51% de una empresa debe ser
propiedad de un nacional de los Emiratos Árabes Unidos.
Para abordar este mercado, en busca de un agente o distribuidor se recomienda visitar y
en lo posible exhibir en las principales ferias del país y la región, las cuales son
32 Fuente: Cómo Hacer Negocios con Emiratos Árabes Unidos – 2014. ProChile - Oficina Comercial EAU – Dubai. Revista
InMarket Nº 009. Diario del Exportador
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generalmente visitadas por numerosas empresas de todo Oriente Medio, Asia y del norte
de África, así como también empresas europeas.
El contacto personal es indispensable para iniciar un negocio. Es la única manera de
conseguir un acuerdo sólido y duradero en la zona. Los nuevos productos son bienvenidos,
pero la promoción es vital así como conocer el mercado y sus peculiaridades, familiarizarse
con los requerimientos técnicos y de etiquetado, conocer las técnicas de negociación y de
política de rebaja de precios, personalizar el producto en la medida que este lo permita y
transmitir el mensaje adecuado, teniendo en cuenta las tradiciones y religión local. Por
ende, un producto Es recomendable que las empresas se contacten con un distribuidor con
experiencia en el sector y con los medios adecuados. Asimismo, es conveniente estudiar la
solvencia y capacidad del cliente.
El desarrollo de alianzas estratégicas con enfoque de largo plazo y la realización de joint
venture es una efectiva forma de abordar el mercado no sólo para EAU sino que también
para toda la zona de los países del CCG. De esta manera también el asociado local puede
aprovechar las ventajas comparativas que ofrece Perú respecto a su materia prima y
acceso a nuevos mercados a través de los acuerdos de libre comercio negociados por Perú
con otros países.
La base de la diferenciación es la creación de un sello con el que el consumidor pueda
identificar nuestros productos a través de la innovación, la exclusividad, la calidad o el
envase. Es necesario crear una imagen de referencia de la compañía y entre todos
elaborar una imagen‐país en la que el consumidor de los emiratos pueda confiar.
Es muy importante que la empresa peruanas tenga conciencia de que los importadores
locales están interesados en relaciones comerciales duraderas. Conviene estar dispuesto
al principio a recibir pedidos menores de los deseados, compartiendo el transporte con
otros proveedores o a realizar lotes con más de un producto, e incluso hacer esfuerzos de
ajuste de precios.
Es fundamental no solo considerar a EAU como solo un mercado, y específicamente a
Dubái. Este último, no solo es una puerta de entrada a EAU, sino, también a la región del
Golfo de Arabia, razón por la cual recomiendo trabajar con un distribuidor que cuente con
la capacidad de distribuir su producto por toda la región. Además, usted deberá contar con
una diferenciación en su producto, me refiero a la creación de un sello con el que el
consumidor pueda identificar nuestros productos a través de la innovación, la exclusividad,
la calidad o el envase, y asimismo, desarrollar un plan de negocios estructurado,
analizando complejidad del mercado, su tamaño, extensión geográfica, diferencias
regionales y sobre todo considerando que gran parte del movimiento aduanero en está
destinada a reexportaciones. Es necesario crear una imagen de referencia de la compañía,
no solo de ventas, sino que se busca relaciones comerciales duraderas.
Por todas estas razones, el paso más importante introducir nuestro producto a EAU, y no
solo a este mercado, sino, a todos los mercados del Golfo de Arabia en general, es visitar
la región y hacer visitas de seguimiento para mostrarse seriamente en este mercado, pues
el contacto personal es muy importante, y se debe tener siempre presente cortesía,
paciencia y prudencia en este mercado.
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10.6. NORMAS DE PROTOCOLO EN REUNIONES DE NEGOCIOS
La relación con el cliente en los Emiratos está fuertemente marcada por el habla. Por ello,
la mejor manera de establecer un contacto es llamar directamente al representante en su
teléfono móvil.
Es inútil fijar citas con semanas de antelación, y se aconseja recordar la reunión al otro
unos pocos días antes. En cualquier caso, siempre debiera haber una carta entregada a la
secretaria. Es mejor fijar una reunión a través de un contacto en común.
El saludo entre los hombres generalmente es un abrazo y un beso en la mejilla o en la nariz
y a veces, aunque los extranjeros suelen ser saludados con un apretón de manos, nunca
utilice su mano izquierda cuando reciba u ofrezca ítems ya que es considerado sucio.
Con las mujeres debe evitarse cualquier contacto físico en el saludo; únicamente un gesto
en modo de cortesía. Si una mujer occidental tiene una reunión con un emiratí, no debe
dar la mano directamente: debe esperar a que este dé la mano primero. Es importante
presentar siempre la mano derecha.
En los círculos de negocios, la vestimenta estandarizada es el saco y la corbata. Las
mujeres deben vestir de modo conservador y evitar polleras cortas o blusas escotadas,
cabe destacar que su cabellera no necesita estar cubierta.
La precedencia es respetada siempre con las personas de edad. Por ejemplo, asegúrese
de que una persona mayor atraviese la puerta primero, igualmente si caminan juntos, el
invitado o la persona mayor debe ir a la derecha del resto del grupo como marca de
respeto.
Recuerde que es considerado ofensivo sentarse con la planta de los pies o de los zapatos
mirando hacia otros miembros del grupo. Asimismo, tenga cuidado en no expresar
admiración por alguna posesión de su anfitrión ya que este le ofrecerá el objeto
inmediatamente como regalo. Esta última es una costumbre ancestral aún conservada en
muchas zonas tradicionales de los Emiratos.
La puntualidad no es el fuerte de las personas locales, pero no esperan menos de los
occidentales. Los emiratíes son bastante informales con respecto a los nombres de sus
visitas occidentales. Por ello, es común que un occidental sea llamado por su nombre
precedido de Míster o Madame.
Una vez que se le invita a pasar, retire sus zapatos si el piso del cuarto está recubierto con
tapiz o alfombra. Si hay varias personas en el cuarto, siempre salude al mayor, y luego
continúe en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Las personas de los Emiratos
acostumbran a guardar las manos apretadas por largo tiempo no se sorprenda, y espere a
que el otro retire su mano primero.
Los regalos no son obligatorios, pero son muy apreciados. Si se ofrece un regalo, será
abierto únicamente en privado. Hay algunos regalos que no puede hacerse, como
perfumes basados en alcohol, artículos en piel de cerdo, objetos que representen perros,
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cuchillos o joyería de oro. Si se ofrece un regalo a un occidental, rechazarlo es muy
descortés. Se debe aceptar el regalo con la mano derecha.
Antes que nada, si le ofrecen de beber, siempre acepte. Un rechazo es visto como
descortés. Además, se recomienda no cruzar las piernas mostrando los talones, lo que es
percibido como ofensivo. El gesto con el pulgar hacia arriba también es considerado
ofensivo. No hay que sentirse ofendido cuando un anfitrión contesta las llamadas
telefónicas o deja entrar a más personas al lugar. Dicho aquello, es mejor tener reuniones
si posible en el lobby de un gran hotel. Los habitantes de los Emiratos son muy buenos
negociadores, y se debe prestar más atención a lo que dicen que lo firman. La toma de
decisiones es lenta, por lo cual no servirá para nada presionar. De hecho, las
negociaciones comerciales requieren paciencia y algunas reuniones pueden resultar
infructuosas.
No es inusual, en las costumbres árabes, hallar a un número de personas en una oficina,
todas discutiendo sobre varios temas a la vez. Cuando se lo invite a una se le ofrecerán
refrescos como té, café y demás infusiones, siempre deberá aceptarlas.
Antes de empezar una conversación es bueno preguntar ¿cómo está usted? (¿Kaif halak?).
Recuerde que se suele preguntar por la familia en general, pero no por un determinado
miembro en particular, salvo que sea una persona muy cercana a usted.
Si quiere aprender unas cuantas frases habituales aquí tiene las más básicas: Hola. Salam.
Ahalan; Adios. Ma'a Elsalama; Buenos días. Sabbah Alkair; Buenas tardes. Masa'a Alkair;
Buenas noches. Laila Tiaba o Masa'a Alkair; Por favor. Min Fadilak; Gracias. Shukran.
Shokran; Muchas gracias. Shokran Gazillan; De nada. Ala Eirahib Wa Elssa; Perdón. Assef;
Discúlpeme. Ann Eazinak; Si. Na'am; No. Laa; ¿Cómo se llama? ¿Ma Ismok?; Mi nombre
es… Esmi …;Cómo está? Kaifa Halok; Encantado de conocerle. Sorirart Biro'aitatsk;
¿Cuánto cuesta? ¿Bikam al ogra'a?; Ayer. Amis; Hoy. Al youm; Mañana. Bokira.
Las tarjetas de negocios en ingles son aceptables. Sin embargo, es una buena idea para
los visitantes frecuentes o para aquellos que deseen realizar transacciones con el gobierno
emirati, tener su material de presentación en inglés y árabe.
Muy rara vez su contraparte iniciará las conversaciones de negocios, por el contrario,
esperará que el visitante inicie su propuesta. Es recomendable que las descripciones de
los asuntos a tratar sean cortas y concisas. Recuerde que un sí, no necesariamente
confirma un acuerdo, de hecho significa, sí lo escucho.
Si fuese invitado a una cena por su contraparte árabe, recuerde que, a menos que se le
indique lo contrario, generalmente es asumido que sólo los hombres irán al evento. Las
mujeres frecuentemente tienen encuentros separados y puede tomarse como una afrenta
que se rechace una invitación para la diversión.
Es poco habitual ser invitado a la casa de una persona, a menos que el anfitrión esté muy
acostumbrado a la cultura occidental o que el empresario argentino haya desarrollado una
fuerte amistad con su contraparte emirati.
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Sólo en raras ocasiones el empresario tendrá la oportunidad de asistir a fiestas árabes
tradicionales y cabe recordar que éstos son eventos muy producidos.
11. EVENTOS COMERCIALES
TABLA 16: PRINCIPALES FERIAS DE PRODUCTOS EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
NOMBRE DE LA
FERIA SECTOR/PRODUCTOS
LUGAR FECHA WEB SITE
Gulfood 2016
Alimentación y bebidas,
Gastronomía y mobiliario de
hostelería.
Dubai International
Convention &
Exhibition Centre.
Dubai, los Emiratos
Árabes Unidos
21.02.-
25.02.2016
(anualmente)
www.gulfood.com
SIAL Middle
East Alimentación y bebidas
ADNEC Abu Dhabi
National Exhibition
Centre. Abu Dhabi,
los Emiratos Árabes
Unidos
05.12.-
07.12.2016
(anualmente)
www.sialme.com
Halal Middle
East
Artículos farmacéuticos,
confección, productos halal,
seguros, turismo
Expo Centre
Sharjah. Sharjah, los
Emiratos Árabes
Unidos
05.12.-
07.12.2016
(anualmente)
www.halalfoodme.com
Index
Muebles y equipamiento de
interiores, Iluminación,
tecnología de alumbrado,
Textiles (tejidos para
confección, para interiores,
textiles técnicos), Pavimentos,
Tecnología de superficies,
Equipamiento y material de
oficina
Dubai International
Convention &
Exhibition Centre.
Dubai, los Emiratos
Árabes Unidos
23.05.-
26.05.2016
(anualmente)
www.indexexhibition.com
Dubai Wood
Show
Trabajo de la madera y
fabricación de muebles
Dubai International
Convention &
Exhibition Centre.
Dubai, los Emiratos
Árabes Unidos
04.04.-
06.04.2016
(anualmente) www.dubaiwoodshow.com
MidEast Watch
& Jewellery
Show
Artículos de regalo, relojes,
joyas, artesanía y artículos de
fiesta
Expo Centre
Sharjah. Sharjah, los
Emiratos Árabes
Unidos
05.04.-
09.04.2016
27.09.-
01.10.2016 (dos
veces
anualmente)
www.expo-centre.ae
Fuente: (AUMA, 2015)
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12. ENLACES DE INTERÉS
Sitios web de interés para el exportador, el inversor o de información sobre Emiratos
Árabes Unidos.
Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos
www.government.ae
Ministerio de Economía de
Emiratos Árabes Unidos
www.economy.ae
United Arab Emirates National
Bureau of Statistics
www.uaestatistics.gov.ae
Asociación Emiratí de Propiedad
Intelectual
www.eipa.ae
Autoridad Federal de Aduanas
www.customs.ae
Asociación Nacional de Carga y
Logística
www.nafl.ae
Banco Central de Emiratos Árabes
Unidos
www.centralbank.ae
Cámara de Comercio e Industria
de Abu Dhabi
www.abudhabichamber.ae
Cámara de Comercio e Industria
de Ajmán
www.ajmanchamber.ae
Cámara de Comercio e Industria
de Dubái
www.dubaichamber.com
Cámara de Comercio e Industria
de Fujairah
www.fujcci.ae
Cámara de Comercio e Industria
de Sharjah
www.sharjah.gov.ae
Consejo de Cooperación de
Estados Árabes del Golfo
www.gcc-sg.org
Departamento de Turismo y
Comercio de Dubái
www.dubaitourism.ae
Dep. de Desarrollo Económico de
Abu Dhabi
www.adeconomy.ae
Departamento de Desarrollo
Económico de Dubái
www.dubaided.gov.ae
Dubai World Central
www.dwc.ae
Dubai World Trade Center
www.dwtc.com
Jebel Alí Free Zone
www.jafza.ae
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13. BIBLIOGRAFÍA
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Av. Jorge Basadre Nº 825
San Isidro, Lima - Perú
Teléfono: (51-1) 442-1252
RPC 9868 95019 / RPM #0003072
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