El sector lechero holandés: evolución, estado actual y experiencia que ofrece
Focus Group. Bogotá, 4 de Diciembre 2014 Business Bridge
RVO – Ministerio de Asuntos Económicos Países Bajos Embajada del Reino de los Países Bajos en Bogotá
Contenido y actividades para hoy
• Business Bridge: quiénes somos? • La evolución del sector lechero holandés: cómo atacaron los Países Bajos sus problemas? • Vistazo al estado actual del sector de lácteos en los Países Bajos • Qué Aene el sector holandés de lácteos para ofrecer a Colombia: fortalezas del sector de
lácteos de los Países Bajos • Aportando al desarrollo del sector colombiano desde otros sectores: otras fortalezas
relevantes de los Países Bajos • Taller de co-‐creación • Conclusiones del día y pasos a seguir
Business Bridge: quiénes somos?
• Somos un consorcio de consultores en Países Bajos y Colombia • Impulsamos proyectos comerciales y de cooperación bilateral • Podemos trabajar en diversos sectores: agropecuario, servicios, manufacturas… • Nos aliamos con expertos en sectores determinados según el tema del proyecto • Nuestro fuerte consiste en diseñar y aplicar la metodología adecuada para cada Apo de
proyecto o estudio, para así… • Pasar de información a estrategia • Guiar en desarrollo de innovación para agregar más valor • Conectar organizaciones entre los dos países y mantenerlos alineados y enfocados
en los objeAvos comunes
De esta manera logramos una mezcla ideal de capacidades y conocimiento tanto específicos de cada sector, como aplicables a todos los sectores
La evolución del sector lechero holandés
“Seguramente los problemas que estamos enfrentando hoy en Colombia, los tuvo Holanda hace 50 o 60 años” (entrevista invesEgación de campo Colombia)
En efecto….
La evolución del sector lechero holandés: cómo se atacaron los problemas?
• Baja calidad, dificultad para supervisar calidad - Problema consistentemente identificado en Colombia
• Gran cantidad de producción de leche para mercados locales (calidad y altos costos de transporte no permitía competir en mercados de mayor alcance)
- En Colombia: deficiencias en infraestructura de transporte desestimula uso de canales formales y venta a procesadores grandes
• Bajos retornos para pequeños productores vs. monopolio del comprador - En Colombia: más que un monopolio del comprador, los bajo retornos son causados por los problemas de calidad e infraestructura
• Competencia con productos lácteos de otros países europeos (Irlanda,
Dinamarca, Francia) - En Colombia: más competencia ahora frente a los diversos tratados de libre comercio
En sus inicios a finales de los años 1800’s, la producción de lácteos de los Países Bajos se enfrentaba a:
La evolución del sector lechero holandés: cómo se atacaron los problemas?
• Concientización del desacoplamiento entre intereses de procesadores y de productores, fue el origen del modelo de cooperativas que hasta hoy es dominante y exitoso
- Actores del sector en Colombia también son hoy conscientes de esta desarticulación (según entrevistas y documentos de políticas - CONPES, etc.)
• Recomendación del gobierno de adoptar modelo
cooperativo - Uno de los objetivos de la actual política de Colombia para el desarrollo
del sector (CONPES) es promover esquemas asociativos y de integración
Ya desde esa época, el sector empezó a concientizarse de que debía organizarse mejor, para rendir mejor
La evolución del sector lechero holandés: cómo se atacaron los problemas?
Desde 1960´s, etapa post-guerra: ampliación a gran escala e intensificación: “No More Hunger”
• Mayores rendimientos por hectárea • Más kilogramos de leche por animal por año:
• Especialización • Mecanización • Intensificación • Ampliación de escala
• Producción aumentó 40% entre 1950 y 1980. en 1960:
• Inicio de sistemas de tanques refrigerados, también para el transporte
• Sistemas de ordeño mecánico
• Inicio tendencia consolidación: • En 1985, un tercio de las explotaciones que había
en 1960, ya habían cerrado • Las que quedaban tenían mayor eficiencia
• Importantes inversiones del gobierno con un enfoque a la maximización de la producción de alimentos obteniendo mayores rendimientos:
• subsidios • centros de generación conjunta de conocimiento práctico: entidades de
conocimiento + empresas / diferentes suelos geográficos => inicios del triangulo de oro: PPP (proyectos público privados)
=> En Colombia se plantea como objetivo general del CONPES disminuir los costos de producción y aumentar la productividad => También “Incrementar la oferta de programas técnicos y profesionales” en las diferentes zonas productoras del país
• Aumento poder adquisitivo de la población - En Colombia también se está dando este cambio gracias al crecimiento económico
Factores positivos que impulsaron el desarrollo del sector
La evolución del sector lechero holandés: cómo se atacaron los problemas?
• 1985: se introdujo el tope máximo de producción de leche en Europa
• Mayor productividad: NO por expansión del ganado… • SINO por desarrollos para mayor productividad y eficiencia:
• Cantidad de ganado disminuyó, producción por vaca aumentó • Procesadoras tuvieron que incrementar eficiencia operacional: sacar más provecho de
la misma cantidad de leche • Mas producción de concentrados y alimentos; mayor selección genética
• Enero 2015: fin a la cuota de producción de leche en Europa => estimular emprendimiento de los productores
Factores positivos que impulsaron el desarrollo del sector
La evolución del sector lechero holandés: cómo se atacaron los problemas?
La evolución del sector lechero holandés: cómo se atacaron los problemas?
• En toda su historia, los Países Bajos también han aprendido de otros: observaron y aplicaron ejemplos exitosos de cooperativas en Dinamarca
- Colombia se encuentra ahora también trabajando con la UE y otras regiones (Nueva Zelanda, etc.) para aprender de la evolución que ellos tuvieron y su experiencia
• Y hoy?
• Un ganadero holandés produjo en 2010 17 veces más de lo que produjo en 1960
• Consolidación del sector: las explotaciones lecheras disminuyeron 85% entre 1960 y 2007: de 180.000 a 21,300. Hoy son 18.000.
• Sin embargo, la producción se incrementa todos los años • Modernos establos donde mantener incluso 1000 animales
Gracias a toda su evolución y curva de aprendizaje, Holanda ofrece hoy en día una gran experiencia para reforzar y complementar los esfuerzos de Colombia
Estado actual del sector de lechero en Países Bajos
Producción de leche
• Empresas productoras de leche 2013: +/- 18,000 (32% menos que en 2000)
• Cantidad de vacas 2013: alrededor de 1.550.000
• Tamaño de empresas (2012): • 1 – 30 vacas: 10% (1945 fincas) • Entre 30 y 70 vacas: 37% (6973 fincas) • Entre 70 y 100 vacas: 27% (5072 fincas) • Entre 100 y 150 vacas: 18% (3416 fincas) • Mas de 150 vacas: 7% (1286 fincas)
• Cantidad promedio vacas por empresa 2012: 79 (55% más que en 2000)
• Producción anual: alrededor 2013: 12 billones lts (Nota: la extensión de los Países Bajos es 41,426 km cuadrados)
• Producción diaria por vaca 2013: aprox 22 lts diarios • Producción anual por vaca 2013: aprox : 8.200 litros
Estado actual del sector lechero en Holanda
Producción derivados (2013)
- Cantidad de procesadoras: 628 (incluye productores de leche pequeños que producen internamente)
- Fábricas grandes son aprox. 50 (produciendo mas de 10 millones de kg de leche)
- Cantidad total de empresas produciendo…
• Leche de consumo: 171 • Mantequilla: 70 • Queso tipo gouda: 234 • Otros quesos: 19 • Crema / helado: 56 • Yogures & postres: 78
Fuente: Dutch Dairy in Figures 2013
Estado actual del sector lechero en Holanda
Precios promedio y características de la leche 2010 a 2013
2010 2011 2012
Proteína 3,53% 3,51% 3,53%
Grasa 4,42% 4,40% 4,40%
PRECIO EU/Lt
0,34 0,39 0,36
Leche con menos grasa se paga a menos precio
Fuente: Dutch Dairy in Figures 2013
Adaptado de Fuente: Zuivel in Cijfers 2012 – Productschap Zuivel
Con base en su evolución y experiencia, qué tiene el sector holandés de lácteos
para ofrecer a Colombia?
Áreas de fortalezas del sector de lácteos holandés
1 - Tecnología y conocimiento en productividad y calidad
2 – Profesionalización de producción y desarrollo empresarial
3 – Asociatividad & cooperativismo
4 – Visión integral del sector y de la cadena de valor
5 – Adición de valor, desarrollo de productos e innovación
Áreas de fortalezas de Holanda en general
• I Medio ambiente y cambio climático • II Manejo de aguas
• III Energías limpias
• IV Biotecnología
• V Comercio, mercadeo & ventas
• VI Sellos de calidad y certificados de origen
Los retos de Colombia se pueden atacar desde otros sectores donde Holanda también es fuerte, no solo desde el sector lácteos
Taller de co-‐creación “Recuerdo una frase de un profesor de matemáticas de origen japonés de la Universidad Nacional de Colombia. Él decía que un colombiano es siempre más inteligente que un japonés, pero que dos japoneses son siempre más inteligentes que dos colombianos, debido a nuestra incapacidad para trabajar en equipo.”
Eduardo Pizarro, Embajador de Colombia en Los Países Bajos. Abril 2014.
Manos a la obra!
Taller de co-creacion
Reglas sesión de co-‐creación • Aplazar juicios: No existen malas ideas en este punto. Habrá momento
para afinarlas más adelante. • Fomentar ideas creaEvas: Incluso si una idea no parece realista, esta
puede generar una gran idea en otra persona. • Construir sobre las ideas de otros: Se aconseja pensar en “además” en
vez de “pero”. • Manténgase concentrado en su tema: Para obtener más de esta sesión,
tenga siempre en cuenta el tema que se le ha asignado a su grupo. • Una conversación a la vez: Todas las ideas deben ser escuchadas, de este
modo se podrá construir sobre estas. • Use elementos visuales: No solo escriba sus ideas, si es posible dibujelas.
Muchas veces bocetos simples pueden hablar más que mil palabras. • Vaya por canEdad: La mejor manera de encontrar una buena idea es
tener muchas ideas. • Respete el Eempo asignado: Para poder alcanzar los objeAvos propuestos
es importante seguir los Aempos que el facilitador indique.
Una cadena integrada de lácteos
Foto tomada en las instalaciones del Centro de Innovación de Friesland Campina en Wageningen, Países Bajos (tomada con autorización por Business Bridge). Diciembre 2014.
Reflexiones finales
-‐ La evolución y curva de aprendizaje por la cual el sector de lácteos de los Países Bajos ha pasado, es un interesante ejemplo para observar, aprender, adaptar y aplicar
-‐ Hay varias opciones para emprender en colaboración con enAdades
holandesas. Un modelo que ha demostrado dar resultados es el triángulo de oro, gracias al cual tanto han logrado los Países Bajos:
Gobierno enAdades de Conocimiento Empresas / Negocios
-‐ Si estas iniciaAvas se conectan a la políAca actual del sector Colombiano, así como a otras iniciaAvas ya en curso, tenemos mayor probabilidad de sinergias y éxito!
Y ahora qué…? Pasos a seguir
-‐ Incorporaremos la información de hoy en el análisis -‐ ConAnuaremos la idenAficación de los posibles partners en Países Bajos para los proyectos en Colombia
-‐ Presentaremos el reporte y los resultados al sector holandés en La Haya (inicios 2015) ⇒ Audiencia: actores del sector holandés que pueden ser aliados en las iniciaAvas idenAficadas para Colombia
-‐ Recomendaremos acerca del puente para los proyectos entre ambos países
-‐ ComparAremos el estudio con ustedes (déjennos sus tarjetas!)