Download - El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
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Entitlements
El Presupuesto Federal en Gráficos
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Ingresos Federales
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Libro de TabLas PresuPuesTarias Derechos
a Beneficios
El Presupuesto Federal en Gráficos
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Libro de TabLas PresuPuesTarias Derechos
a Beneficios
Instituto Thomas A. Roe para Estudios de Política Económica
© 2012 Fundación Heritage
214 Massachusetts Avenue, NE | Washington, DC 20002 | (202) 546-4400 | libertad.org | heritage.org
iii
El gasto federal y la deuda están fuera de control y si Estados Unidos no cambia de rumbo, el
futuro será drásticamente peor. Ahora más que nunca, es crucial que los americanos entiendan lo que el gasto, los impuestos y la deuda de nuestra nación significan para ellos y sus familias. El Presupuesto Federal en Gráficos de la Fundación Heritage ofrece una herramienta única para aprender sobre el presupuesto federal de forma clara y convincente.
Estos gráficos revelan la urgente necesidad de controlar el gasto. El presupuesto federal está en un rumbo insostenible: La deuda pública a punto de dispararse (p. 30) a pesar de que La recaudación vuelve a su promedio histórico (p. 26). El gasto federal por hogar se está disparando (p. 2) y El gasto federal supera a la recaudación en más de $1 billón (p. 3). Si el Congreso no adopta transformadoras
reformas necesarias para reducir el gasto y estabilizar la deuda, La deuda de Estados Unidos va camino a alimentar la crisis económica (p. 38).
El gasto desbocado es el responsable de futuros déficits, no unos ingresos fiscales inadecuados (p. 7). Medicare contribuye a los déficits federales más rápido que cualquier otro programa de gasto público (p. 44), y Los déficits del Seguro Social son permanentes y van en aumento (p. 45). Mientras tanto, Medicare y otros derechos a beneficios dejan menos dinero para la defensa (p. 8), una función constitucional fundamental de gobierno.
Algunos sugieren el aumento de impuestos para cubrir el déficit presupuestario. Sin embargo, Balancear el presupuesto sin recortar el gasto subiría los impuestos hasta por las nubes (p. 50) hasta el punto de que Subir impuestos para
Acerca del Presupuesto Federal en Gráficos
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balancear el presupuesto exigiría duplicar los tipos impositivos (p. 51). Cargar de impuestos a los ricos para balancear el presupuesto no funcionará (p. 52), ya que esto significaría aumentar los impuestos a niveles matemáticamente imposibles.
El presupuesto de Obama sube los impuestos en $2 billones (p. 23) a pesar de que Aumentar los tipos impositivos no lleva necesariamente a mayor recaudación sobre ingresos (p. 25). El aumento de impuestos sobre el trabajo, el ahorro y la inversión más bien desacelerará las actividades productivas que permiten prosperar a la economía americana y a su pueblo. Las empresas americanas ya están maniatadas a nivel internacional debido a que Estados Unidos tiene el impuesto sobre sociedades más alto (p. 21).
Hacen falta reformas transformacionales para resolver las crisis de gasto y deuda de Estados Unidos. El Plan de la Fundación Heritage, Para Salvar el Sueño Americano, lo consigue mediante reformas al gasto, a los derechos a beneficios y al código tributario. Reduce el tamaño del gobierno, promueve la responsabilidad fiscal personal y propicia el crecimiento económico. Balancea el presupuesto federal en diez años, sin aumentar los impuestos.
El Presupuesto Federal en Gráficos ayudará a todos los americanos a entender la gravedad de la situación fiscal de la nación y a darse cuenta de la creciente magnitud de las decisiones que los legisladores deben tomar para solucionar la deuda, reducir el gasto y restaurar la prosperidad en Estados Unidos.
v
GASTO FEDERAL El gasto federal por hogar se está disparando ...................................................................................................................................................................................................................................................................2 El gasto federal supera a la recaudación en más de $1 billón ........................................................................................................................................................................................................3 El gasto federal creció casi 12 veces más rápido que la mediana de ingresos de los hogares ............................................................................4 ¿Qué ocurriría si las familias administraran sus cuentas como hace el gobierno federal?.................................................................................. 5 El gasto obligatorio ha crecido casi seis veces más rápido que el gasto discrecional ..........................................................................................................6 El gasto desbocado es el responsable de futuros déficits, no unos ingresos fiscales inadecuados .......................................................7 Medicare y otros derechos a beneficios dejan menos dinero para la defensa ......................................................................................................................................8 El gasto en defensa nacional se hundiría con el presupuesto de Obama .........................................................................................................................................................9 El embargo de la Ley de Control Presupuestario golpearía más duro a la defensa .............................................................................................................10 El presupuesto de Obama haría de la defensa la prioridad más baja del presupuesto ..................................................................................................11 Más de la mitad del gasto federal en 2012 se irá a los derechos a beneficios .......................................................................................................................................12 El gasto total en asistencia social aumenta a pesar de los intentos de reforma ...........................................................................................................................13 Más del 70% del gasto federal va a programas de dependencia .........................................................................................................................................................................................14 Reducir el gasto, arreglar la deuda y restaurar la prosperidad .............................................................................................................................................................................................. 15
INGRESOS FEDERALES La recaudación fiscal por hogar ha aumentado espectacularmente ......................................................................................................................................................................18
Tabla de Contenidos
vi
El 10% de los que más ganan pagó el 71% de los impuestos federales sobre ingresos ..................................................................................................19 Ingresos federales según origen................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 Estados Unidos tiene el impuesto sobre sociedades más alto ...............................................................................................................................................................................................21 Obamacare y su avalancha de subidas de impuestos ..................................................................................................................................................................................................................................22 El presupuesto de Obama sube los impuestos en $2 billones ...............................................................................................................................................................................................23 Los impuestos superan los anteriores niveles históricos ................................................................................................................................................................................................................24 Aumentar los tipos impositivos no lleva necesariamente a mayor recaudación sobre ingresos .....................................................25 La recaudación vuelve a su promedio histórico ......................................................................................................................................................................................................................................................26 El nuevo impuesto de tipo único de la Fundación Heritage simplifica el sistema tributario ....................................................................27
DEUDA Y DÉFICITS La deuda pública a punto de dispararse .....................................................................................................................................................................................................................................................................................30 La cuota de deuda pública de cada americano se está disparando ..............................................................................................................................................................................31 El presupuesto de Obama no resuelve la crisis de deuda a pesar de $2 billones en aumentos de impuestos .....32 El presupuesto de Obama continúa con déficits sin precedentes ...............................................................................................................................................................................33 Los déficits del presupuesto federal alcanzarán niveles nunca vistos en Estados Unidos. ............................................................................34 Los crecientes déficits elevarán y acelerarán la deuda de Estados Unidos ..........................................................................................................................................35 Los intereses de la deuda casi se duplicarán en la próxima década .........................................................................................................................................................................36
vii
Los intereses de la deuda exceden el gasto de muchos programas ........................................................................................................................................................................... 37 La deuda de Estados Unidos camino a alimentar la crisis económica ..............................................................................................................................................................38 La deuda va a crecer a no ser que se reduzca el gasto gubernamental ...............................................................................................................................................................39
DERECHOS A BENEFICIOS El gasto en derechos a beneficios casi se duplicará para el año 2050 ..................................................................................................................................................................42 La recaudación será devorada por Medicare, Medicaid y el Seguro Social en 2045 ........................................................................................................43 Medicare contribuye a los déficits federales más rápido que cualquier otro programa de gasto público ...................44 Los déficits del Seguro Social son permanentes y van en aumento .........................................................................................................................................................................45 Sin reforma de los derechos a beneficios, el gasto federal excederá el 40% de la economía en 2050 ....................................46 Los recortes del gasto discrecional por sí solos no balancearán el presupuesto ......................................................................................................................47 Incluso eliminar completamente el gasto en defensa no balancearía el presupuesto ...............................................................................................48 Dejar expirar las rebajas de impuestos no balanceará el presupuesto .............................................................................................................................................................49 Balancear el presupuesto sin recortar el gasto subiría los impuestos hasta por las nubes ..............................................................................50 Subir impuestos para balancear el presupuesto exigiría duplicar los tipos impositivos ....................................................................................... 51 Cargar de impuestos a los ricos para balancear el presupuesto no funcionará ...........................................................................................................................52 Una reforma de política pública es necesaria para mantener bajo el gasto y terminar con los déficits sin
aumentos de impuestos ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................53
Gasto FederalEl gasto está en récords históricos y todavía sigue creciendo, amenazando así la libertad económica
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 1 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Oficina del Censo de Estados Unidos, Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
dÓLares aJusTados a La iNFLaCiÓN (2012)El gasto federal por hogar se está disparandoel gobierno federal está gastando por hogar más que nunca antes. desde 1965, el gasto por hogar ha crecido en un 152%, de $11,900 en 1965 a $30,015 en 2012. desde 2012 a 2022, se proyecta que alcanzará $34,602—una subida del 15%.
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2009—Paquete de estímulo y rescates: $31,5422012:
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 2 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
dÓLares aJusTados a La iNFLaCiÓN (2012)El gasto federal supera a la recaudación en más de $1 billóndesde 1965, el gasto ha aumentado considerablemente. Mientras que la recaudación federal se está recuperando de la reciente recesión, el gasto está creciendo bruscamente, lo que ha resultado en cuatro años consecutivos de déficits de más de $1 billón.
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
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est. 2012:
Déficit de $1.08 billones
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Gasto
recaudación
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 3 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Oficina del Censo de Estados Unidos y Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
PorCeNTaJe de CaMbio eN dÓLares aJusTados a La iNFLaCiÓN (2012)El gasto federal creció casi 12 veces más rápido que la mediana de ingresos de los hogaresCuando el gasto federal crece más rápido que el sueldo de los americanos, la carga que el gobierno supone para los contribuyentes se hace mayor. en las pasadas cuatro décadas, la mediana de ingresos de los americanos ha aumentado solo un 24%, mientras que el gasto se ha incrementado un 288%.
+287.5%1970: $926,000
millones2010: $3.6
billones
+24.2%1970: $41,3582010: $51,360
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Gasto federal total
Mediana de ingresos por hogar
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 4 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) y Oficina del Censo de Estados Unidos.
dÓLares aJusTados a La iNFLaCiÓN (2012)¿Qué ocurriría si las familias administraran sus cuentas como hace el gobierno federal?en 2010, la mediana de los ingresos familiares era de $51,360. si una familia típica siguiera el camino del gobierno federal, gastaría $73,319 y cargaría a una tarjeta de crédido 30 centavos de cada dólar gastado. esta familia habría acumulado $325,781 en deuda de tarjetas de crédito—como una hipoteca pero sin la casa. ¿Qué compañía de tarjetas de crédito seguiría prestando dinero a esta familia?
Si una familia típica gastase como el gobierno, gastaría $73,319 (equivalente a $3.6 billones) ...
... aunque sólo haya ganado $51,360($2.5 billones)...
... lo que la dejaría con un déficit anual de $21,959 ($1.08 billones).
Ese déficit—y los préstamos para financiarlo— serían parte de esta creciente deuda familiar de $325,781($16 billones).
Cada bloque representa $1,000
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 5 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
dÓLares aJusTados a La iNFLaCiÓN (2012)El gasto obligatorio ha crecido casi seis veces más rápido que el gasto discrecionalel gasto obligatorio— fundamentalmente derechos a beneficios e intereses— funciona con el piloto automático puesto, sin necesidad de debate en el Congreso. Ha aumentado casi seis veces más rápido que el gasto discrecional, incluyendo defensa, que es parte del gasto federal sujeto a revisión presupuestaria anual.
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1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Discrecional
Obligatorio
2012: Total de $3.57 billones (Gasto obligatorio: 63%)
1965: Total de $633.6 billones (Gasto obligatorio: 29%)
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 6 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Los cálculos de la Fundación Heritage se basan en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
PorCeNTaJe deL PibEl gasto desbocado es el responsable de futuros déficits, no unos ingresos fiscales inadecuadosel principal motor de los déficits a largo plazo es el gasto del gobierno, no unos bajos ingresos fiscales. aunque la recaudación va a superar su promedio histórico del 18.1% del Pib para el año 2018, el gasto sigue por encima de su promedio histórico del 20.2%, alcanzando el 22.1% en 2022, incluso tras los $2.1 billones de recortes del gasto de la Ley de Control Presupuestario (bCa).
12%
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Gasto
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Promedios, 1960-2008:
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2012:23.3%
2022:22.1%
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 7 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
PorCeNTaJe deL PibMedicare y otros derechos a beneficios dejan menos dinero para la defensaLos siempre crecientes derechos a beneficios ejercen presión sobre otras prioridades del gasto, como la defensa nacional, una función constitucional básica del gobierno. el gasto en defensa ha bajado significativamente con el tiempo, incluso durante las guerras de irak y afganistán, mientras que el gasto de los tres principales derechos a beneficios—seguro social, Medicare y Medicaid—se ha más que triplicado.
1965
Nota: Las cifras de 2012 son estimaciones.
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 20102%
4%
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10%2012: 9.7%
2012: 4.5%
7.4%
2.5%
1976 fue el primer año en
que los derechos a beneficios
superaron el gasto en defensa
Derechos a beneficiosMedicare, Medicaid y seguro
social
Defensa
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 8 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
PorCeNTaJe deL PibEl gasto en defensa nacional se hundiría con el presupuesto de ObamaLa estrategia de “defensa magra” del presidente obama crearía una fuerza hueca y exacerbaría la actual crisis de disponibilidad de las fuerzas armadas. Menos fondos para el programa básico de defensa significa perder capacidades que son cruciales para que los militares cumplan con su deber constitucional de proveer la defensa común.
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
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Promedio post-11 de septiembre:
9.5%
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 9 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
dÓLares NoMiNaLesEl embargo de la Ley de Control Presupuestario golpearía más duro a la defensael embargo automático de $1.2 billones de la Ley de Control Presupuestario (bCa) sobre un total de $46.3 billones de gasto total, impondría recortes draconianos a la defensa (además de los estimados $407,000 millones de recortes de los límites de gasto). esto cercenaría el presupuesto de defensa y pondría en peligro la capacidad de los militares para defender a la nación. en comparación, el gasto en derechos a beneficios—la parte más grande del presupuesto— apenas se vería afectado.
Gasto en derechos a beneficios Gasto total, Autoridad presupuestaria 2013–2021Recortes debidos al embargo
$26.1 billones
$171,000 millones
Gasto discrecionalno de defensa
$11.3 billones
$322,000 millones
Gasto en defensa
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$492,000 millones
Interés neto
$3.6 billones
$169,000 millones
PorCeNTaJe deL ToTaLde reCorTes deL eMbarGo
Gasto en derechos a beneficios
14.8%
Gasto discrecionalno de defensa
27.9%
Gasto en defensa
42.6%Interés
neto
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 10 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
dÓLares NoMiNaLesEl presupuesto de Obama haría de la defensa la prioridad más baja del presupuestoel presupuesto del presidente obama dejaría el gasto en defensa por debajo de las principales prioridades presupuestarias, forzando a recortes de personal y debilitando la disponibilidad militar. en 2018, estados unidos gastaría más en intereses de la deuda que en proteger el país.
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Defensainterés neto
Todo el otro gasto
Medicare, Medicaid y seguro social
$631,000 millones
$602,000 millones
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 11 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
PorCeNTaJe de GasTo deL eJerCiCio FisCaL 2012Más de la mitad del gasto federal en 2012 se irá a los derechos a beneficiosMedicare, Medicaid y el seguro social—junto con otros derechos a beneficios como estampillas de comida, pagos de desempleo y subvenciones de vivienda—supondrán el 62% de todo el gasto federal. en contraste, el gasto en ayuda exterior será cerca del 1%.
Medicare, Medicaid y otros
servicios médicos
62%Principales programas de derechos a beneficios
seguro social
asistencia económica y
otros derechos a beneficios
22% 21% 19%Todo el otro
gasto8%
interés neto 6%educación 4%
asuntos exteriores 1%
defensa nacional 19%50%
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 12 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Los cálculos de la Fundación Heritage se basan en datos de documentos previos y actuales de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y de otras fuentes oficiales.
dÓLares aJusTados a La iNFLaCiÓN (2011)El gasto total en asistencia social aumenta a pesar de los intentos de reformael gasto total en asistencia social según ingresos, unos 70 programas (dinero en efectivo, alimentos, vivienda, asistencia médica y servicios sociales para los pobres) se ha incrementado más de 17 veces desde el comienzo de la Guerra contra la Pobreza de Lyndon Johnson en 1964. aunque la actual tendencia es insostenible, la administración obama aumentaría el futuro gasto en asistencia social en lugar de promulgar verdaderas reformas.
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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1964empieza la
Guerra contra la Pobreza
1981reagan “rebaja
drástica-mente” la asistencia
social
1996La reforma “acaba con la asisten-cia social”
2011: $910,000 millones
millones
millones
millones
millones
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 13 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Índice de Dependencia del Gobierno de la Fundación Heritage.
PorCeNTaJe deL ToTaL deL GasTo FederaLMás del 70% del gasto federal va a programas de dependenciaLa dependencia del gobierno propulsa los déficits presupuestarios y la deuda federal. Más del 70% del gasto federal va a 47 programas de dependencia del gobierno, como vivienda, subsidios agrícolas y los tres mayores derechos a beneficios, Medicare, Medicaid y el seguro social.
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1962: 28.3%
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libertad.orgGasto Federal - Gráfico 14 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Proyecciones actuales: Los cálculos de la Fundación Heritage se basan en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) (Escenario fiscal alternativo). Plan de Heritage: Los cálculos del Centro de Análisis de Datos (CDA) se basan en datos proporcionados por la Fundación Peter G. Peterson.
PorCeNTaJe deL PibReducir el gasto, arreglar la deuda y restaurar la prosperidadal bajar rápidamente el total del gasto federal, el Plan de la Fundación Heritage Para Salvar el Sueño Americano, balancearía el presupuesto en 2021 y lo mantendría así permanentemente, sin aumentar los impuestos.
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Gasto
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PROYECCIONES ACTUALES PLAN DE HERITAGE
Ingresos Federales La creciente presión fiscal de Estados Unidos es una carga para la economía y alcanzará niveles récord sin no hay cambios de política$0
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libertad.orgingresos Federales - Gráfico 1 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Oficina del Censo de Estados Unidos y Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
dÓLares aJusTados a La iNFLaCiÓN (2011)La recaudación fiscal por hogar ha aumentado espectacularmenteaunque la crisis económica ha reducido temporalmente la recaudación total, la carga tributaria de los americanos todavía es alta.
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010$0
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1965: $11,554
2000: $24,701
2007: $23,610
2011: $19,409
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libertad.orgingresos Federales - Gráfico 2 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (IRS)
PorCeNTaJe de iMPuesTos FederaLes sobre iNGresos e iNGresos obTeNidos (2009)El 10% de los que más ganan pagó el 71% de los impuestos federales sobre ingresosLos que más ganan son el objetivo de nuevos aumentos de impuestos, pero el sistema tributario federal ya es altamente progresivo. el 10% de los que más ganan pagó el 71% de todos los impuestos federales sobre ingresos en 2009, aunque ganaron el 43% del total de ingresos. el 50% inferior pagó un 2% de impuestos sobre ingresos pero ganó el 13% del total de ingresos. Cerca de la mitad de los contribuyentes no pagó nada en impuestos federales.
Estos contribuyentes...
... ganaron este porcentaje de
todos los ingresos...
... y pagaron este porcentaje
de impuestos federales sobre
ingresos.
2%–5%
15%
22%
El 50% inferior
13%
2%
25%–50%
21%
10%
10%–25%
23%
17%
5%–10%
11%
12%
17%
37%
El 1% superior
20
libertad.orgingresos Federales - Gráfico 3 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
PorCeNTaJe deL ToTaL de La reCaudaCiÓN FederaL (2011)Ingresos federales según origenLa mayor parte de los ingresos federales proviene de contribuyentes individuales. Los impuestos sobre ingresos personales constituyen la mayor parte del total de la recaudación fiscal. Los impuestos de nómina del seguro social y Medicare son la segunda mayor fuente.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
impuesto a las personas
físicas
impuestos sobre la nómina
impuesto sobre
sociedades
Tarifas arancelarias, misceláneo
impuesto sobre
consumos específicos
impuesto sucesorio– impuesto a los regalos
47.4%
35.6%
7.9% 5.7% 3.1% 0.3%
$1.0915 billones
$818.8
$181.1$131.3
$72.4$7.4
Total: $2.3 billones
21
libertad.orgingresos Federales - Gráfico 4 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
NiVeL deL iMPuesTo sobre soCiedades CoMbiNado Estados Unidos tiene el impuesto sobre sociedades más altoLos altos impuestos federales y estatales sobre sociedades hacen difícil a las empresas competir internacionalmente. Los tipos aplicados en estados unidos han sido mayores que el promedio de naciones industrializadas de forma consistente. en abril de 2012, Japón redujo su impuesto sobre sociedades al 36.8%, convirtiendo la suma total de este impuesto en estados unidos en el más alto.
24%
26%
28%
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (est.)
39.26%Estados Unidos
25.47%
Promedio de la OCDE(comprende naciones desarrolladas, como Canadá, Francia, Reino Unido y Suiza)
36.8% Japón
22
libertad.orgingresos Federales - Gráfico 5 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Comité Conjunto del Congreso para la Tributación.
MiLes de MiLLoNes de dÓLares NoMiNaLesObamacare y su avalancha de subidas de impuestosobamacare impone numerosos aumentos de impuestos que supondrán más de $500,000 millones en 10 años. Los aumentos de impuestos de obamacare sobre ingresos e inversión ralentizarán el crecimiento económico, dejando a las muy trabajadoras familias y empresas americanas en peor situación. un nuevo impuesto sobre la nómina que es especialmente dañino y que se aplica a las rentas de capital entra en vigor en enero de 2013.
$0
$20
$40
$60
$80
$100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
$0.1
$12.4
$42.1
$62.8$68.7
$101.5
$9.8
Impuesto a los planes “Cadillac”
Mandato individual y mandato para empleadores
Impuesto al seguro médico
Aumento del impuesto HI de Medicare y aplicación sobre las rentas del capital de los que más ganan
Tasa sobre fabricantes de material médicoNuevas restricciones y sanciones en las cuentas HSA y FSATasa sobre compañías farmacéuticasRecaudación de otros ocho nuevos impuestos
$91.1
$37.9
$74.9
23
libertad.orgingresos Federales - Gráfico 6 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Los cálculos de la Fundación Heritage se basan en datos de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
MiLes de MiLLoNes de dÓLares NoMiNaLesEl presupuesto de Obama sube los impuestos en $2 billonesel presupuesto del ejercicio fiscal 2013 del presidente obama incluye cerca de $1.5 billones en aumentos de impuestos. otras propuestas llevan el verdadero tamaño de los aumentos fiscales de obama a más de $2 billones. esto incluye dejar expirar las rebajas de impuestos de bush para aquellos que más ganan y a los pequeños negocios e imponer más impuestos sobre estos grupos. obama también propone un mayor impuesto de sucesiones y la creación de nuevos impuestos, como el impuesto bancario punitivo.
$0 $500 millones $1 billon $1.5 billones
subidas de impuestos a los que más ganan y a los pequeños negocios
Nuevos recortes de impuestos
impuestos más altos para empresas que operan internacionalmente
impuesto sucesorio más caro
anula las reglas de valuación de inventario
sube el impuesto del seguro de desempleo
impone un impuesto a los bancos
Más impuestos a las compañías energéticas
Tope de integridad del programa del irs, aumentos de impuestos a las compañías de seguros y diversas subidas de impuestos
$1,433.1
$147.5
$143.3
$86.8
$61.8
$61.3
$51.2
$98.0
–$75.3
24
libertad.orgingresos Federales - Gráfico 7 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Los cálculos de la Fundación Heritage se basan en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) y la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
PorCeNTaJe deL PibLos impuestos superan los anteriores niveles históricosse estima que los impuestos aumentarán rápidamente según distintos supuestos de acción política. si expiran las rebajas de impuestos de 2001 y 2003 y se exige que más americanos de la clase media paguen el impuesto mínimo alternativo (aMT), los impuestos alcanzarán niveles sin precedentes. La presión fiscal subirá incluso si se extienden las rebajas. el presupuesto del presidente obama, que baja algunos impuestos y sube otros, aumenta la presión fiscal total.
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055
reCaudaCiÓN HisTÓriCa
Presión fiscal más alta en la historia de
estados unidos: 20.6%
Promedio de la presión fiscal (1959-2008):
18.1%
LAS REBAJAS DE IMPUESTOS EXPIRAN
(ley vigente)
PRESUPUESTO DE OBAMA (EJERCICIO
FISCAL 2013)
Real Proyectado
Se hacen perman-entes las rebajas
de impuestos, AMT arreglado
25
libertad.orgingresos Federales - Gráfico 8 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y Tax Foundation.
PorCeNTaJe deL PibAumentar los tipos impositivos no lleva necesariamente a mayor recaudación sobre ingresosLos recortes de impuestos pueden incentivar a las personas a trabajar, ahorrar e invertir, lo que genera más recaudación. La más drástica rebaja fiscal para personas, del 70 al 28%, ocurrió con la administración reagan, durante la cual la recaudación se mantuvo relativamente constante como porcentaje de la economía.
0%
25%
50%
75%
100%
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012** Proyectado
70%
7.1%
91%
50%
28% 39.6%
7.7%
35% 35%
7.8% 9.2% 8% 7.2% 7.5%
iMPuesTo sobre eL iNGreso de Las PersoNas FÍsiCas (TraMo suPerior)
reCaudaCiÓN (PersoNas FÍsiCas)
26
libertad.orgingresos Federales - Gráfico 9 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) (Escenario fiscal alternativo).
PorCeNTaJe deL PibLa recaudación vuelve a su promedio históricodesde la segunda Guerra Mundial, la recaudación ha promediado cerca del 18.1% del Pib. La recaudación se ha reducido debido a la recesión, pero a medida que se recupere la economía, la recaudación subirá por encima del promedio histórico a finales de la década, incluso si las rebajas de 2001 y 2003 se convierten en permanentes.
10%
15%
20%
25%
1945 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2022
1945:20.4%
1950:14.4%
2000:20.6%
2010:15.1%
2022:18.3%
Promedio histórico de recaudación (1959–2008):
18.1%
Real Proyectado
27
libertad.orgingresos Federales - Gráfico 10 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Cálculos de la Fundación Heritage y datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
TiPos iMPosiTiVos MarGiNaLes (2012)El nuevo impuesto de tipo único de la Fundación Heritage simplifica el sistema tributarioel nuevo impuesto de tipo único de la Fundación Heritage, parte del plan Para Salvar el Sueño Americano, reemplaza el complejo sistema tributario actual con uno que es simple y justo. el nuevo impuesto de tipo único ayudaría a más americanos a ahorrar e invertir y promovería el crecimiento económico sin subir los impuestos.
en estos dos ejemplos, los tipos impositivos marginales incluyen ingresos personales e impuestos
a la nómina.
el nuevo impuesto de tipo único reemplaza todos los impuestos sobre ingresos,
nóminas y sucesiones y toda una cantidad de impuestos
sobre consumos específicos.
30.3% 28%
40.3%
Impuestos sobre la nóminasobre la nómina
15.3%
Impuesto sobre ingresossobre ingresos
15.0%
Impuesto sobre ingresossobre ingresos
25.0%
Impuestos sobre la nóminasobre la nómina
15.3%
Deuda y DéficitsEl gasto excesivo ha creado niveles récord de deuda y déficits y lo peor está aún por venir, poniendo en peligro las oportunidades y la prosperidad de futuras generaciones.$0
$0.5 trillion
$1.0 trillion
$1.5 trillion
$2.0 trillion
$2.5 trillion
$3.0 trillion
$3.5 trillion
$4.0 trillion
30
libertad.orgdeuda y déficits - Gráfico 1 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Los cálculos de la Fundación Heritage se basan en datos de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
PorCeNTaJe deL PibLa deuda pública a punto de dispararseel desbocado gasto en Medicare, Medicaid y el seguro social llevará la deuda federal a niveles insostenibles en las próximas décadas. La deuda pública y la deuda intergubernamental constituyen la deuda nacional total. La deuda intergubernamental es la cantidad que el gobierno debe a programas o agencias concretas, como el Fondo Fiduciario del seguro social. La deuda pública es más importante para los mercados crediticios.
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 20360%
50%
100%
150%
200%
Primera Guerra Mundial
La Gran Depresión
Segunda Guerra Mundial
Guerra contra el terrorismo
Recesión global
1946: 108.6% 2021: 101%
2036: 195%
rimera Guerra Mundial
La GranDepresión
Segunda Guerra Mundial
Guerra contra el terrorismo
Recesión global
1946: 108.6% 2021: 101%
2036: 195%
31
libertad.orgdeuda y déficits - Gráfico 2 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Oficina del Censo de Estados Unidos y Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) (Escenario fiscal alternativo).
dÓLares aJusTados a La iNFLaCiÓN (2012)La cuota de deuda pública de cada americano se está disparandoa medida que Washington siga gastando considerablemente más de lo que puede permitirse, cada americano tendrá que responder por crecientes niveles de deuda. si no se contiene el gasto, la cantidad de deuda por ciudadano se disparará por las nubes.
1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2036
$0
$30,000
$60,000
$90,000
$120,000
$150,000
Real Proyectado
1970: $6,435
2001: $14,534
2031: $102,108
2036: $135,547
2012: $36,267
32
libertad.orgdeuda y déficits - Gráfico 3 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) y Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
PorCeNTaJe deL PibEl presupuesto de Obama no resuelve la crisis de deuda a pesar de $2 billones en aumentos de impuestosen 2008, la deuda pública como porcentaje de la economía (Pib) fue del 40.5%, casi cuatro puntos por debajo del promedio de la segunda Guerra Mundial. desde entonces, la deuda se ha incrementado en un 45%. el presupuesto del presidente para el ejercicio fiscal 2013 aumentaría la deuda hasta el 76.5% para 2022, a pesar de $2 billones en aumentos de impuestos.
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20200%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1946: 108.7%
Promedio posterior a la segunda Guerra Mundial: 44.2%
1993: 49.3%
2008: 40.5%
2012: 74.2%
2022: 76.5%
Real Projectado
33
libertad.orgdeuda y déficits - Gráfico 4 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
dÉFiCiTs PresuPuesTarios CoMo PorCeNTaJe deL Pib, Por adMiNisTraCiÓNEl presupuesto de Obama continúa con déficits sin precedentesel presidente es responsable de presentar al Congreso un presupuesto anual y tiene autoridad para vetar legislación, incluido el gasto irresponsable. La mayoría de las administraciones tuvieron déficits pequeños pero manejables, sin embargo, los déficits presupuestarios sin precedentes del presidente obama plantean serios riesgos económicos.
–8%
–6%
–4%
–2%
0%Kennedy Johnson Nixon Ford Carter Reagan Bush Clinton Bush Obama
–1.0% –0.9%
–2.4%
–4.3% –4.3%
–0.1%
–3.2%
–8.3%
BushBushFord CarterNixonJohnsonn ReaganKennedyy J Clinton Obama
–1.6%
–3.5%
34
libertad.orgdeuda y déficits - Gráfico 5 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) (Escenario fiscal alternativo).
PorCeNTaJe deL PibLos déficits del presupuesto federal alcanzarán niveles nunca vistos en Estados Unidos.a menos que se reformen los derechos a beneficios, el gasto en Medicare, Medicaid y el seguro social empujará los déficits a niveles catastróficos. aunque los recientes déficits presupuestarios han alcanzado niveles sin precedentes, los déficits futuros serán drásticamente peores.
1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2000: –2.4%
2009: 10.1%
2085: 57.5%
Promedio histórico (1959–2008): 2.1%
35
libertad.orgdeuda y déficits - Gráfico 6 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS), Tesoro de Estados Unidos y Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
dÓLares NoMiNaLesLos crecientes déficits elevarán y acelerarán la deuda de Estados Unidos La Ley de Control Presupuestario (bCa), un resultado del enconado debate de 2011 sobre el límite de la deuda, aumentó ese techo en $2.1 billones, pero fracasó en contener un factor fundamental a la hora de elevar el gasto y la deuda: los derechos a beneficios. el Congreso fijó por primera vez un límite legal de la deuda nacional en 1917 con la segunda Ley de los bonos por la Libertad. ese límite se ha aumentado 13 veces desde 2001.
$0
$2 billones
$4 billones
$6 billones
$8 billones
$10 billones
$12 billones
$14 billones
$16 billones
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 20120
s
s
s
s
s
s
s
s
el mayor cambio en un año: +$1.9 billones, 2010
Ley de Control Presupuestario (bCa) 2011: +$900,000 millones
Nota: La cifra para 2012 es actual a fecha del 6 de abril.
2012: $16.39 billonesLey de Control Presupuestario (bCa) 2012: +$1.2 billones
sin cambios en cinco años, 1997–2001 ($5.95 billones)
desde 2001, el límite de la deuda se ha aumentado 13 veces por un total de $10.4 billones.
36
libertad.orgdeuda y déficits - Gráfico 7 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) y Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
dÓLares de 2012 aJusTados a La iNFLaCiÓNLos intereses de la deuda casi se duplicarán en la próxima décadaa medida que la deuda pública crezca, los pagos netos de intereses se incrementarán drásticamente, incluso asumiendo que los tipos de interés permanezcan bajos. bajo las actuales proyecciones, los costos netos reales de los intereses más que se duplicarían en la próxima década.
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2022
$0
$100
$200
$300
$400
$500
Real Proyectado
1990: $294,000 millones
2012: $224,000 millones
2022: $524,000 millones
37
libertad.orgdeuda y déficits - Gráfico 8 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
MiLes de MiLLoNes de dÓLares (2011)Los intereses de la deuda exceden el gasto de muchos programasen 2011, estados unidos gastó más en intereses netos— intereses pagados por la deuda pública—que lo que gastó en muchos departamentos federales, incluyendo educación y Trabajo.
$0
$50
$100
$150
$200
$250
Intereses netos
Departamento de Agricultura
Departamento de Trabajo
Departamento de Asuntos de
Veteranos
Departamento de Transporte
Departamento de Educación
Departamento de Seguridad
Interior
$227.1
$132.0 $126.9
$77.3$65.5
$45.7
$139.4
38
libertad.orgdeuda y déficits - Gráfico 9 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Fondo Monetario Internacional y Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) (Escenario fiscal alternativo).
PorCeNTaJe deL PibLa deuda de Estados Unidos camino a alimentar la crisis económicaMuchos países europeos, como Grecia o italia, están sufriendo crisis financieras o presupuestarias como resultado de su creciente deuda. Países como españa no distan mucho de ese escenario. a no ser que estados unidos controle su gasto, su deuda superará la de esas naciones en problemas, llevando al país a similares problemas económicos.
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
2035: Deuda de Estados Unidos al 187% del PIB
0%
50%
100%
150%
200%
TRAYECTORIA DE LA DEUDA DE ESTADOS UNIDOS
2011: Deuda de Estados Unidos al 67% del PIB(Calificación crediticia rebajada por S&P)2000: Deuda de Estados
Unidos al 34% del PIB
Grecia153%
españa
Japón131%
reino unido73%
56%
italia100%
Comparacionescon niveles dedeuda de otras naciones en2011.
españa
39
libertad.orgdeuda y déficits - Gráfico 10 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Proyecciones actuales: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) (Escenario Fiscal Alternativo). Plan de Heritage: Los cálculos del Centro de Análisis de Datos (CDA) se basan en datos proporcionados por la Fundación Peter G. Peterson. Para más información, visite libertad.org/sueño-americano.
PorCeNTaJe deL PibLa deuda va a crecer a no ser que se reduzca el gasto gubernamentalsin reformas significativas del gasto, se proyecta que la deuda pública alcanzará el 187% del Pib en 2035. Con el Plan de Heritage, Para Salvar el Sueño Americano, el futuro gasto federal se reduciría en cerca de la mitad, lo que bajaría drásticamente la deuda al 29% del Pib.
0%
50%
100%
150%
200%
2010 2015 2020 2025 2030 2035
68%2011:
187%2035:
29%2035:
ProYeCCioNes aCTuaLes
Para saLVar eL sueÑo
aMeriCaNo
Derechos a BeneficiosEl gasto de Medicare, Medicaid y el Seguro Social se encuentra a punto de estallar, poniendo una enorme presión sobre otras prioridades como la defensa y el resto del presupuesto.$0
$0.5 trillion
$1.0 trillion
$1.5 trillion
$2.0 trillion
$2.5 trillion
$3.0 trillion
$3.5 trillion
$4.0 trillion
42
libertad.orgderechos a beneficios - Gráfico 1 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) (Escenario fiscal alternativo).
PorCeNTaJe deL PibEl gasto en derechos a beneficios casi se duplicará para el año 2050el gasto en Medicare, Medicaid, seguro social y los subsidios de obamacare se disparará cuando los 78 millones de baby boomers se jubilen y los costos médicos aumenten. el gasto total en programas médicos federales aumentará a más del doble. se dejará a las futuras generaciones con una carga insostenible de deuda.
0%
5%
10%
15%
20%
2010 2020 2030 2040 2050
3.6% 4.2%5.9%
7.4%8.6%1.9%
2.7%
3.4%4.0%
4.5%
4.8%5.2%
6.0%
6.0%5.9%
10.3%12.1%
15.3%17.4%
Medicare
Medicaid, subsidios de obamacare
seguro social
Total19.0%
43
libertad.orgderechos a beneficios - Gráfico 2 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) (Escenario fiscal alternativo).
PorCeNTaJe deL PibLa recaudación será devorada por Medicare, Medicaid y el Seguro Social en 2045el gasto en Medicare, Medicaid, los subsidios de obamacare y el seguro social devorará toda la recaudación en 2045. el gasto en derechos a beneficios ya está desplazando funciones constitucionales vitales como la defensa.
1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 20850%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Medicare
Medicaid, subsidios de obamacare, CHiP
seguro social
recaudación real
Promedio histórico de recaudación:
18.1%
1970: 3.9%
2011: 10.4%
2085: 25.7%2045: El gasto en derechos a beneficios
coincide con el promedio de recaudación fiscal
Real Proyectado
44
libertad.orgderechos a beneficios - Gráfico 3 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) (Escenario fiscal alternativo).
PorCeNTaJe deL PibMedicare contribuye a los déficits federales más rápido que cualquier otro programa de gasto públicoel gasto en derechos a beneficios es la principal causa de los desbocados déficits federales a largo plazo. Medicare es el programa de más rápido crecimiento debido a los baby boomers que se jubilarán, a los efectos de una población que envejece y a los costos médicos en aumento.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2011 2015 2020 2030 20402025 2035 2045 2050
MedicareTodos los demás gastos sin interesesseguro social
Medicaid, subsidios de obamacare
45
libertad.orgderechos a beneficios - Gráfico 4 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Administración del Seguro Social (Datos de OASI, DI Trust Fund y 2011 Trustees Report).
MiLes de MiLLoNes de dÓLares (2011)Los déficits del Seguro Social son permanentes y van en aumentoel seguro social empezó a ser deficitario en 2010, cuando pagó $48,900 millones más en beneficios que lo recaudado con el impuesto sobre la nómina. estos déficits no acabarán nunca, lo que significa que, sin reformas, el seguro social continuará añadiendo miles de millones al déficit y a la deuda cada año.
–$350
–$300
–$250
–$200
–$150
–$100
–$50
$0
$50
$100
Déficit
Superávit
1987 1990 1995 2000 2005
2010 2015 2020 2025 2030 2035
2035: Déficit de $48,900 millones
2035: déficit de $344,000 millones
46
libertad.orgderechos a beneficios - Gráfico 5 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) (Escenario fiscal alternativo).
PorCeNTaJe deL PibSin reforma de los derechos a beneficios, el gasto federal excederá el 40% de la economía en 2050Los principales derechos a beneficios—Medicare, Medicaid, los subsidios de obamacare y el seguro social—están llevando el gasto a niveles insostenibles. estos programas deben reestructurarse para impedir una deuda o una presión fiscal asfixiantes para las futuras generaciones.
0%
10%
20%
30%
40%
2000 2010 2020 2030 20402005 2015 2025 2035 2045 2050
Real ProyectadoMedicare
Medicaid, subsidios de obamacare, CHiP
seguro social
defensa
otros
intereses netos
recaudación real
Promedio histórico de recaudación
(1959-2008): 18.1%
2050: 42.8%
47
libertad.orgderechos a beneficios - Gráfico 6 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
GasTo aNuaL (2012)Los recortes del gasto discrecional por sí solos no balancearán el presupuestoel gasto anual en derechos a beneficios es gigantesco comparado con otras prioridades del gasto federal. recortar el gasto discrecional es necesario, pero los recortes de la ayuda exterior o salir de afganistán por sí solos no cerrarán el déficit. Los programas de derechos a beneficios deben reformarse.
Guerra global contra el terrorismo $115,100 millones
ayuda exterior $24,200 millones
Nasa $17,600 millones
Corporación Pública de
radiodifusión $445 millones
Derechos a beneficios
Medicare, Medicaid, Seguro Social y otros
programas obligatorios, más su interés neto
$2.48 BILLONES
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libertad.orgderechos a beneficios - Gráfico 7 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Los cálculos de la Fundación Heritage se basan en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
PorCeNTaJe deL PibIncluso eliminar completamente el gasto en defensa no balancearía el presupuestoel insostenible gasto en derechos a beneficios es el principal propulsor de futuros déficits. en vez de abordarlo directamente, algunos recortarían defensa. Pero incluso si el gasto en esta crucial prioridad nacional se eliminase completamente, los derechos a beneficios continuarían propulsando los déficits a niveles incontrolables.
1975 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35% Gasto total
Gasto total sin gastos de defensa a partir de 2013
Gasto total
Gasto total singastos de defensa a partir de 2013
Medicare
Medicaid, subsidios de obamacare, CHiP
seguro social
Todos los demás gastos
interés neto
33.8%
DEFENSA
Recaudación real
Recaudación histórica: 18.1%
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libertad.orgderechos a beneficios - Gráfico 8 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
PorCeNTaJe deL PibDejar expirar las rebajas de impuestos no balanceará el presupuestoHay quienes piden dejar expirar las rebajas de impuestos de 2001 y 2003, incluso someter a la clase media al impuesto mínimo alternativo (aMT), para balancear el presupuesto. en este escenario, el insostenible gasto seguiría aumentando y el crecimiento económico así como la creación de empleo sufrirían.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055
Gastorecaudación histórica: 18.1%
recaudación2055: 29.9%
Medicare
Medicaid, subsidios de obamacare, CHiP
seguro social
defensa
otros
interés netoGastorecaudaciónhi tó i 18 1%
recaudación2
histórica: 18.1%
Real Proyectado
Gasto deficitario
50
libertad.orgderechos a beneficios - Gráfico 9 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Los cálculos de la Fundación Heritage se basan en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) (Escenario fiscal alternativo).
PorCeNTaJe deL PibBalancear el presupuesto sin recortar el gasto subiría los impuestos hasta por las nubesestados unidos tiene déficits gigantescos y a menudo se considera el requisito de un presupuesto balanceado como una forma de contener el déficit. sin reformas serias de los derechos a beneficios y el gasto, la presión fiscal necesaria para balancear el presupuesto alcanzaría niveles que estancarían la economía.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
recaudación real
recaudación necesaria para balancear el presupuesto
real para balancear el presupuesto
Gasto real
Real Proyectado
2013: 23.2%
2036: 27.4%
2012: 16.2%
Medicare
Medicaid, subsidios de obamacare, CHiP
seguro social
Todos los demás gastos
interés neto
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libertad.orgderechos a beneficios - Gráfico 10 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
TiPo MarGiNaL deL iMPuesTo sobre iNGresosSubir impuestos para balancear el presupuesto exigiría duplicar los tipos impositivosel costo de Medicare, Medicaid y el seguro social está aumentando sustancialmente. Cubrir este gasto solamente con aumentos de impuestos federales sobre ingresos exigiría más que duplicar los actuales tipos impositivos, incluso para el tramo fiscal más bajo.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2050 2082
Tramo inferior Tramo medio Tramo superior impuestos sobre sociedades
2008 2050 2082 2008 2050 2082 2008 2050 2082
10%
19%25% 25%
47%
63%
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66%
88%
35%
66%
88%
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libertad.orgderechos a beneficios - Gráfico 11 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Servicio de Impuestos Internos (IRS) y Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) (Escenario fiscal alternativo).
TiPos FisCaLes aCTuaLes Y TiPos NeCesarios Para Cerrar eL dÉFiCiTCargar de impuestos a los ricos para balancear el presupuesto no funcionaráHay quienes piden que se ponga más impuestos a los ricos para reducir los déficits federales. sin embargo, subir los impuestos de los dos tramos superiores más altos llevaría sus tipos impositivos a niveles matemáticamente imposibles. Para cerrar el déficit de 2035, los tipos fiscales para los dos tramos superiores más altos subirían al 159% y al 166% y en 2050 alcanzarían el 236% y el 246%.
0%
50%
100%
150%
200%
250%
TIPO IMPOSITIVO ACTUAL
Segundo tramo más
alto
Tramo más alto
Segundo tramo más
alto
Tramo más alto
Segundo tramo más
alto
Tramo más alto
33% 35%
159% 166%
236% 246%
TIPOS NECESARIOS PARA CERRAR EL DÉFICIT EN 2035
TIPOS NECESARIOS PARA CERRAR EL DÉFICIT EN 2050
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libertad.orgderechos a beneficios - Gráfico 12 • El Presupuesto Federal en Gráficos (2012)
Fuentes: Los cálculos del Centro de Análisis de Datos (CDA) de la Fundación Heritage se basan en proyecciones actuales con datos proporcionados por la Fundación Peter G. Peterson y modelos de política del CDA.
reCaudaCiÓN Y GasTo CoMo PorCeNTaJe deL PibUna reforma de política pública es necesaria para mantener bajo el gasto y terminar con los déficits sin aumentos de impuestosHacen falta reformas audaces, transformadoras para resolver las crisis de gasto y deuda de estados unidos. el plan de Heritage, Para Salvar el Sueño Americano, resuelve la crisis mediante reformas fiscales, al gasto y a los derechos a beneficios. reduce el tamaño del gobierno, propicia la responsabilidad fiscal personal y promueve el crecimiento económico. balancea el presupuesto federal para 2021 y no aumenta los impuestos. 2010 2015 2020 2025 2030 2035
0%
5%
10%
15%
20%
25%
derechos a beneficios (Medicaid, Medicare, subsidios de obamacare, seguro social)
defensa
Todo lo demás
interés neto
2011: 24.7%
GasToreCaudaCiÓN
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Los gráficos de esta publicación se basan generalmente en datos disponibles hasta febrero de 2012 de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Los gráficos
que usan datos la OMB muestran el crecimiento histórico del gasto federal, la recaudación y la deuda a 2011, mientras que los gráficos con datos de la CBO muestran crecimiento histórico y proyectado desde 1940 hasta 2085. Las proyecciones basadas en datos de la OMB se han tomado del Presupuesto del Presidente para el ejercicio fiscal 2013.
Los gráficos muestran datos anuales, excepto allí donde los cálculos se elaboran para promedios de la Administración. Los datos del límite de la deuda se basan en el límite en vigor a finales del año calendario. Todos los datos de gastos y recaudación se basan en el ejercicio fiscal federal. Antes de 1976, el ejercicio fiscal era del 1 de julio al 30 de junio. Ese año, se puso en marcha el formato actual que va del 1 octubre al 30 septiembre. En los gráficos, esa transición se ha omitido para hacerlo más simple.
Los gráficos acerca de administraciones presidenciales comienzan con el ejercicio fiscal en que la administración presentó su primer presupuesto. El año 2009, un año atípico en el que mucho se gastó antes del primer presupuesto del ejercicio fiscal de la administración (ejercicio fiscal 2010), todos los ingresos y el gasto hasta el informe de la CBO Budget and Economic Outlook (Perspectivas Presupuestarias y Económicas) en enero de 2009 se le atribuyen al presidente George W. Bush. Todos los ingresos y el gasto a partir de entonces se le atribuyen al presidente Obama.
Hay maneras diferentes de calcular el promedio de los niveles históricos de ingresos, gastos y deudas. Tales promedios varian debido a los períodos de tiempo cubiertos. En esta publicación, estos promedios se extienden a 50 años (1959-2008), abarcando años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y anteriores a la Gran Recesión.
Notas Técnicas
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Emily GoffInvestigadora asociada, Instituto Thomas A. Roe para Estudios de Política Económica
Romina BocciaCoordinadora de Investigación, Instituto Thomas A. Roe para Estudios de Política Económica
John FlemingEditor sénior de Infografía
Autores
TraductoresMiryam LindbergEditora creativa y Jefa de Traducción, Heritage Libertad
Alberto Río Traductor
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Liderazgo Americano
Familia y Religión
Principios Fundacionales
Educación Energía y Medio Ambiente
Iniciativa y Libre Mercado
Derecho a Beneficios
Estado de DerechoProteger a AméricaSistema de Salud
Diez Iniciativas TransformacionalesLiderazgo para AméricaLa iniciativa Derecho a Beneficios es una de las Diez Iniciativas Transformacionales que hacen parte de la campaña Liderazgo para América de la Fundación Heritage. Para más productos e información relativa a esta iniciativa en particular o para saber más sobre la campaña Liderazgo para América, sírvase visitar: libertad.org/Liderazgo-para-America.
La Fundación Heritage es un centro de investigación y una institución educativa – en pocas palabras, un laboratorio de ideas – cuya misión es formular y promover política pública de tendencia conservadora, fundamentada en los principios de libre empresa, gobierno limitado, libertad individual, valores americanos tradicionales y una sólida defensa nacional.
Nuestra visión es forjar un Estados Unidos donde la libertad, la oportunidad, la prosperidad y la sociedad civil florezcan. Como conservadores, creemos que vale la pena conservar los valores e ideas que influyeron a nuestros Padres Fundadores. Como emprendedores de normativas políticas, creemos que las soluciones más efectivas son coherentes con esos valores e ideas.
Liderazgo Americano
Familia y Religión
Principios Fundacionales
Educación Energía y Medio Ambiente
Iniciativa y Libre Mercado
Derecho a Beneficios
Estado de DerechoProteger a AméricaSistema de Salud
Diez Iniciativas TransformacionalesLiderazgo para América
El Presupuesto Federal en Gráficos (2012) está disponible en versión impresa y en Internet. Para más detalles, visite: libertad.org/presupuesto-federal
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