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El mercado Sueco Bolivia11 & 12 de Mayo 2016
Miriam Preis/imagebank.sweden.se
Agenda de hoy - Primera parte
• Introducción a Suecia
• Comercio y consumo
• Tendencias del mercado
• Responsabilidad Social Corporativa (CSR)
• Certificados
Suecia o Suiza?
Coches y muebles vs. relojes y chocolate.
Marcas globales de origen Sueco
Innovaciones de origen Sueco
Introducción a Suecia - La versión corta
• País grande, pequeña población
• De campesinos a ingenieros en 100 años
• Impuestos altos para financiar el sector público
• Educación pública gratuita
Vivir en Suecia - En números
• 47% de los hogares son de 1 sóla persona
• 43% de la población vive en apartamentos
• 85% de la población vive en ciudades
• Familias tienen 1,26 hijos en promedio
• Los jóvenes de mudan de sus hogares alrededor de los 20 años.
Comercio Sueco
• La inversión en ferrocarriles hizo posible el acceso a los recursos naturales en el norte.
• Mercado interno limitado obligó a las empresas exportar
• El desarrollo económico durante la industrialización convirtió a Suecia en uno de los países más ricos del mundo
• Hoy en día la industria cuenta con alta investigación y desarrollo tecnológico
Línea de tiempo - comercio sueco
Recursos naturales
Automóviles & telecomunicaciones
TIC y tecnología ambiental
Pasado Presente Futuro
Importación y exportación por continente
EuropaAsiaAmerica NorteAmerica Latina
AfricaOtros
0 250 500 750 1000
Importación Exportación
Otros13 %
Maquinaria44 % Energía
9 %
Químicos13 %
Minerales10 %
Bosque11 %
Exportación de productos por categoría
Importación de productos por categoría
Otros19 %
Maquinaria42 %
Energía14 %
Químicos12 %
Minerales9 %
Bosque3 %
Importación y exportación de alimentos 2015
0
7500
15000
22500
30000
Carne Huevo & lácteos Pescado Frutas & verduras Café Bebidas Granos
Importación Exportación
Consumos de los hogares por categorías
Comunicación3 %Otros
16 %
Restaurantes6 %Educación
1 %
Transporte12 %
Salud4 % Articulos para hogar
31 %
Recreación11 %
Alimentos16 %
Cultura Corporativa
• Organizaciones planas
• Comunicación informal
• Vestimenta casual
• Puntualidad
• Poca importancia a la jerarquía
• Creencia en el consenso
• Personas jóvenes en posiciones importantes
Tendencias
Sano, orgánico y sostenible
Tendencias
Sana y natural
Fácil y conveniente
Asequible e inteligente
Sostenible y cercano
Abierto y
honesto
Personal y dedicado
Diversión y disfrute
Digital y
análogo
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La preocupación por el impacto social de las operaciones de una empresa
¿Qué es CSR? El modelo 3P
Las empresas están centrando sus negocios en crear valor en tres dimensiones: Personas, Planeta y Ganancias. Y por ende contribuir a la prosperidad y el bienestar de la sociedad
Objetivo de la CSR Responsabilidad
Las empresas tienen como objetivo construir y crear cadenas de suministro sostenibles donde el beneficio se conjuga con la responsabilidad social y ambiental.
¿Por qué CSR?
• Confianza. Los consumidores confían en que su supermercado asume la responsabilidad de sus operaciones.
• Reputación. La reputación de una empresa se ha convertido en uno de sus activos más valiosos. Nadie quiere mala cobertura de los medios relacionado con su marca.
• Marca. Muchas empresas han desarrollado claros esfuerzos de CSR que utilizan como herramienta de marketing y agregar valor a su marca.
Cobertura de los medios
Directrices para productores
• Cumplir con las leyes y reglamentos locales
• No al trabajo infantil
• No al trabajo forzado
• No a la discriminación de los trabajadores
• Libertad de afiliarse a sindicatos
• Condiciones de trabajo seguras
• Salario mínimo garantizado
NORMAS Y CERTIFICACIONES
Es una jungla
¿Un mercado europeo?
Norte de Europa
Reino Unido
Europa del Sur
El desarrollo de la cadena de suministro
Manufacture
Exportador
Importador
Distribuidor
Minorista
Consumidor
Proveedor de servicios
Minorista
Consumidor
Manufactura
Consumidor
Manufactura
Importador
PASADO MINORISTA E-COMMERCE Manufactura
Segunda parte Análisis de productos
Nueces de BrasilLima/LimónCafé QuinoaChiaCacao
Nueces del Brasil• El consumo de nueces en Suecia ha
aumentado cada año durante los últimos 10 años.
• El consumidor prefiere productos sanos y naturales
• La tendencia de comer sano es fuerte
• Bolsas empaquetado para el consumo individual esta aumentado las ventas…
• … pero conceptos de“Pick & Mix” también son populares
• El pico del consumo de nueces en Suecia tiene su pico en Navidad
Cadena de suministro
Minorista
Servicio de alimentos
Fabricante de alimentos
Productor
Envasador de alimentos
Importador
Mayorista
Exportador en origen
Confección
Comida rapida
Cereal
Fabricación
70-80% DE LA IMPORTACIÓN
Supermercados
Tiendas de especialidad
Segmentos del mercado
Normas y certificados
Posibles socios
www.kungmarkatta.se
www.reneevoltaire.sewww.exoticsnacks.sewww.parrots.se
www.saltakvarn.sewww.risenta.se www.smilingcashew.com
www.caldic.se
Frutas y verduras• El consumo está aumentando cada
año ...
• ... pero los suecos todavía no consumen suficiente
• Los minoristas reportan un aumento del 38% en ECO en 2014 y más del 50% en 2015…
• MRL y CSR son dos temas importantes en el comercio minorista
• Calidad y sabor ganando sobre el precio
• La producción nacional aumentando en popularidad
Ventas reales de un Supermercado Sueco
Tonn
elada
s por
sem
ana
0
40
80
120
160
Mango Piña Uva Limón
Lima/Limón
• Brasil domina el mercado Europeo
• Las bajas y subidas de precio resulta en un mercado inestable
• Hace falta de limón certificado en el mercado
• Empezó como un cítrico exótico de ventas bajas…
• … pero ya el supermercado más grande de Suecia vende 3500 cajas por semana.
Cadena de suministro
ExportadorAgricultor Importador
Minorista
Servicio de alimentos
Proveedor de servicios
Normas y certificados
• Cultivo
• Empacadora
• Ambiental
• Social
Posibles socios
www.bergendahls.sewww.coop.sewww.ica.se www.axfood.se
www.everfresh.se www.ewerman.se www.sabafruit.se
Café
• El sueco toma alrededor de 3 tazas por día
• Arábica domina
• Café certificado, más y más importante
• Micro-tostadores, creciendo
• Café especial, de moda
• Cadenas de café, expandiendo
Cadena de suministro
Agricultor
Exportador
Agente
TostadorImportador
COMERCIO DIRECTO
Segmentos de mercado
Tostador
Minorista
Supermercados
Tiendas especializadas
B2B
Cafeterias
Hoteles y restaurantes
Lugares de trabajo
Café general - Importadores grandes
• 95% del mercado
• Volúmenes y lotes grandes
• Calidad media y premium
• Diferentes orígenes
• Café certificado
Café especial - Micro tostadores
• 5% del mercado
• Volúmenes y lotes pequeños
• Calidad excepcional
• “Single estate”
• Café certificado
Segmentos de producto
Normas y certificados
Posibles socios
www.johanochnystrom.se
www.arvidnordquist.se www.zoegas.se www.lofbergs.se
www.gevalia.se
Quinoa
• La proporción de personas con intolerancia de gluten es muy alto en Suecia
• Las tendencias de comer menos carbohidratos han aumentando las ventas.
• El mercado europeo sigue creciendo…
• … pero la novedad del producto esta en el pasado
• El futuro esta en el desarrollo de productos y un creciente uso del producto como ingrediente
Chia
• Una de las últimas “Superfoods”
• La tendencia de comer sano ha aumentando las ventas.
• Estados Unidos es el mercado mas grande…
• …pero el mercado Europeo muestra el mayor aumento
• Bolivia fue el país principal de exportación de Chia en 2014…
• … pero la competencia esta aumentando
Cadena de suministro
Minorista
Servicio de alimentosMayorista
Re-exportación
Agente
ExportadorProductor Importador
Procesador
Normas y certificados
Posibles socios
www.risenta.se www.pauluns.se www.kungmarkatta.se
www.reneevoltaire.se
www.urtekramsverige.se
www.saltakvarn.se www.superfruit.com
Cacao
• África occidental representa casi el 60% de la producción global de cacao en masa
• Vietnam e India están aumentando su exportación
• La demanda de cacao especial de América Latina crece
• Más procesamiento se realiza en los países emergentes
• Cacao crudo en polvo y puntas están de moda
AlimentosPharma
Confitería
Cadena de suministro
Agente
Importador ProcesadorAgricultorProductor
Cooperativa
Agente
Procesador Exportador
Normas y certificados
Possibles socios
www.cloetta.com/en/ www.marabou.se www.fazer.se
www.caldic.se www.reneevoltaire.se www.superfruit.com
Marketing strategies
• Valor agregado. ¿Hay estudios que muestran que su producto es superior en sabor, calidad y valor nutricional?
• Seguridad alimentaria. Invertir en un sistema de seguridad alimentaria y un certificado que es reconocido por las empresas europeas.
• Storytelling (contar el cuento). Contar la historia de su vida ordinaria como productor y la historia de su empresa. El consumidor europeo quiere conocer las personas detrás del producto.
• Innovaciones. El mercado siempre está buscando nuevos productos, nuevas variedades y nuevas mezclas
Información útilGlobal GAP
www.globalgap.orgBritish Retail Consortium
www.brcglobalstandards.comInternational Featured
Standards www.ifs-certification.com
EU Organic www.ec.europa.eu/agriculture/
organic
Business Social Compliance Initiative
www.bsci-intl.org
Ethical Trading Initiative www.ethicaltrade.org
Fairtrade International www.fairtrade.net
Rainforest Alliance www.rainforest-alliance.org
UTZ www.utz.org
KRAV www.krav.se/english
SEDEX www.sedexglobal.com
ITC - Standards Map www.standardsmap.org
GFSI www.mygfsi.com
IDH www.idhsustainabletrade.com
SA8000 www.sai-intl.org
This presentation was conducted for OTGS by Fruconn AB