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El mercado de la alimentación infantil en Serbia y Montenegro
ficina Económica y Comercial e la Embajada de España en Belgrado
El mercado de la alimentación infantil en Serbia y Montenegro
Febrero 2005
Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado N
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL EN SERBIA Y MONTENEGRO
I. CONCLUSIONES
A la hora de abordar el mercado y las posibilidades de acceso de empresas españolas en el sector de la de la alimentación infantil en Serbia y Montenegro, hay que partir de 4 consideraciones:
- El número de empresas que operan en el mercado es muy reducido. La competencia es prácticamente inexistente, y se reduce a dos o tres empresas locales y a la multinacional Nestle. No existen pues competidores fuertes en el sector, dado que las marcas locales no son excesivamente pujantes y Nestle abarca una gama tan amplia de productos que no se considera un verdadero competidor, no siendo además la alimentación infantil uno de los subsectores más fuertes para la compañía.
- La producción local de ésta clase de productos es prácticamente nula, y el flujo de importaciones experimenta un incremento en los últimos años, fundamentalmente en papillas y potitos.
- La presencia española es, en la actualidad, casi inexistente. Uno de los problemas que presenta este sector es la fidelidad a una marca que se aprecia entre los compradores, por tratarse de un producto especialmente importante para el desarrollo de los niños. Esto puede ser un obstáculo a la hora de cambiar los hábitos del consumidor, muy acostumbrado a ciertas marcas.
- La distribución es uno de los elementos decisivos a la hora de acceder al mercado local en este sector. Dado que el mercado al que se dirige este tipo de productos es relativamente pequeño ( aproximadamente hay unos 300.000 niños entre 0 y 18 meses en el país), sería fundamental encontrar un distribuidor que trabajara, además de en Serbia y Montenegro, en alguno de los países vecinos (Croacia, Bosnia Herzegovina, Macedonia, incluso Eslovenia). Un distribuidor único para la zona de los Balcanes se considera la estrategia de acceso más adecuada.
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A la vista de lo que acabamos de apuntar, se considera el mercado de la alimentación infantil un mercado con posibilidades para la empresa española, con 2 elementos positivos y dos elementos negativos:
Elementos positivos:
- La escasa competencia en el sector, que puede facilitar la entrada de empresas españolas.
- El atractivo que presenta un mercado en crecimiento y con extraordinarias posibilidades, como es el de los Balcanes.
Elementos negativos ( sugerencias para convertir estas debilidades en fortalezas):
- El tratarse de un mercado que por sí solo quizá no sea rentable por el tamaño, elemento que podemos convertir en fortaleza si se encuentra un distribuidor único para toda la zona de los Balcanes, que abarcaría entre 3 y 5 países.
- El desconocimiento generalizado de nuestros productos en este sector y la necesidad de cambiar los hábitos de comprar del consumidor local, algo que podría facilitarse con la entrada en el mercado local a través de una campaña publicitaria de información.
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II. INTRODUCCIÓN
2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Situada en un enclave estratégico, puente de comunicaciones entre Europa oriental y occidental, la República de Serbia y Montenegro, con sus 8.134.617 de habitantes (excluida la provincia autónoma de Kosovo y Metohia), representa el principal mercado potencial desde el punto de vista poblacional de la zona de los Balcanes. La capital, Belgrado, aglutina casi una cuarta parte de la población total (aproximadamente 1.800.000 habitantes). Otras ciudades importantes son Novi Sad, Nis, Kragujevac, Subotica y Podgorica (capital de la República de Montenegro).
Tras la Guerra de los Balcanes y las posteriores sanciones económicas y embargos que afectaron al país, en la actualidad Serbia y Montenegro se encuentra en pleno proceso de recuperación; un proceso lento y complicado que hace del mercado local un mercado de difícil acceso, aunque con cada vez más posibilidades.
Desde el punto de vista de la situación política, la reciente victoria del Partido Demócrata en las elecciones a la Presidencia de la República de Serbia ha dotado al país de una cierta estabilidad; el nuevo Presidente, Boris Tadic, se enfrenta al reto de integrar al país en el seno de la Comunidad Internacional y acabar con las tendencias ultranacionalistas que aún perviven y obstaculizan la plena incorporación de Serbia y Montenegro a Entidades y Organismos Internacionales.
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL EN SERBIA Y MONTENEGRO
En relación a la economía, Serbia y Montenegro se encuentra en un proceso de recuperación tras los conflictos ocurridos en la década de los 90. La mejora de la situación, si bien está siendo muy lenta, es un hecho que se constata fundamentalmente por tres factores:
- La progresiva subida del Producto Interior Bruto que se está produciendo desde el año 2000. En el año 2003 el PIB ascendió (en millones de dólares) a 20.300, lo cual supone un incremento del 2% en relación al año 2002, en el que el PIB se cifró en 19.900 millones de dólares; en el año 2001, el PIB fue de 19.300.
- El vertiginoso descenso de la inflación. La tasa de inflación en el año 2001 fue del 88,9%, mientras que en el año 2002 descendió al 19,20%. En el año 2003 se ha mantenido la contención de la tasa de inflación, y ésta rondó el 11,20%.
- La subida de los salarios. Aún siendo muy bajos en comparación con la mayor parte de los países europeos, en el año 2003 el salario medio ascendió a 212,12 euros, lo cual supone un incremento de alrededor del 18% sobre el salario medio del año 2002 (178,94 euros)
Otro factor a tener en cuenta, en este caso negativo, es la altísima tasa de desempleo que se registra en el país. En el año 2003 afectó a un 30,34% de la población activa, cifra similar a la que se registró en los años 2001 y 2002.
Por último, señalar que, en la transformación del sistema económico, destaca el proceso de privatizaciones de empresas públicas y las mayores facilidades de entrada de capital extranjero al país.
Antes de centrarnos en el sector objeto de estudio, ofrecemos una serie de datos generales sobre la economía de Serbia y Montenegro.
2001 2002 2003 2004
PIB, M $ 19.300 19.900 20.300
Exportaciones, M $ 1.903 2.275 2.650 32391)
Importaciones, M $ 4.837 6.320 7.952 94181)
Déficit comercial (X-M), M $ 2.934 4.045 5.302 61791)
Intercambio con España, M $ 61,5 89,7 89,91 72,47
Importaciones de España procedentes de Serbia y
Montenegro 13,8 22,5 17,23 15,70
Exportaciones de España a Serbia y Montenegro
47,7 67,2 72,68 56,77
Cambio medio Dínar/ Euro 59,71 61,58 68,4861 74,0796
1). Dato enero – noviembre 2003
2). A fecha de 10 de marzo de 2005 el tipo de cambio es de 80,10
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El análisis de los componentes del PIB y su distribución por sectores permite observar la importancia relativa de los mismos:
PIB según sectores (en %) 1989 2000 2001
TOTAL 100 100 100
·Industria y minería 43,1 37,6 36,1
·Agricultura-forestal-pesca 10,1 17,6 24,1
· Comercio 12 18,7 17,1
Transportes y comunicaciones 16,7 7,7 11,9
·Otros 18,1 18,4 10,8
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2.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
El sector objeto de nuestro estudio vamos a delimitarlo en relación a la clasificación arancelaria del Código Armonizado (Código HS).
Las partidas arancelaria genéricas que corresponden a los productos destinados a la alimentación infantil es la 19, 20 y 21; ahora bien, dado que no todos los productos que integran estas partidas pertenecen al sector objeto de análisis, hemos tomado solo aquellos que de manera específica se destinan a los niños.
Las partidas arancelarias de los productos que abarca el presente estudio son:
- 190110. Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor.
- 190531. Galletas dulces.
- 2007. Confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
- 21042000. Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.
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III. OFERTA
3.1 TAMAÑO DEL MERCADO
A la hora de estudiar el tamaño del mercado utilizamos la variable del consumo aparente (Producción + importaciones – exportaciones). Las cifras, en el campo de la alimentación infantil, son las siguientes, :
Alimentación infantil*
1998 1999 2000 2001 2002
Producción * 0 0 0 0 0
Importaciones 459 430 329 446 686
Stock 0 0 0 0 0
Exportaciones 102 102 240 330 301
Total 357 328 89 116 385
Otros usos 0 0 0 0 0
Consumo final 357 328 89 116 385
Consumo Per cápita (Kg/año)
1,19 1,09 0,29 0,38 1,28
*Cifras en toneladas, salvo en el último apartado que aparece reflejado el consumo anual per cápita en
kilogramos.
*A la hora de reflejar el consumo per cápita se ha tomado como dato uniforme la población aproximada de
300.000 niños entre 0 y 18 meses, por lo que podría haber pequeñas variaciones.
* A pesar de que los datos estadísticos reflejan que la producción local es nula, se han detectado empresas
locales operando en el mercado, por lo que este dato podría no ser exacto.
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La población actual de Serbia y Montenegro se cifra en alrededor de 10 millones de habitantes. Aunque no existen datos oficiales para las provincias autónomas de Kosovo y Metohia desde el año 1991, se estima que actualmente viven en esa región 1.500.000 personas, de manera que la población actual de Serbia y Montenegro, excluyendo Kosovo y Metohia, es de 8.502.620.
En relación a la población entre 0 y 4 años, se cifra actualmente en 775.000. Esta cifra supone un 7,75% de la población total aproximada de Serbia y Montenegro. La población entre 0 y 18 meses, a la que específicamente se dirige este tipo de productos, ronda los 300.000 niños, lo cual supone un 3% de la población total.
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3.2 IMPORTACIONES
El volumen de importaciones de los productos destinados a la alimentación infantil experimenta un progresivo incremento en los últimos años. Es especialmente notable en el sector de las papillas y los purés. Sin embargo, la presencia española es prácticamente nula. Las cifras, por sectores, son las siguientes:
Importaciones. Miles de Dólares. P.A.190110. Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor, no expresadas ni comprendidas en otras partidas.
1998 1999 2000 2001 2002
Paises Bajos 1.167 559 710 551 801
Croacia 129 64 98 313 559
Alemania 77 135 309 453
Eslovenia 119 25 20 145 65
Suiza 40
Hungría 13
Polonia 13
Bosnia Herzegovina 36 54
Bélgica 46 20 35
Dinamarca 8 32
Otros 54 49 10
TOTAL 1.546 751 1029 1439 1944
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Importaciones. Miles de Dólares. P.A 190530. Galletas dulces, "gaufres", obleas y barquillos.
1998 1999 2000 2001 2002
Italia 270 68 296 513 893
Bosnia Herzegovina
25 115 270 627
Bulgaria 12 14 179 532
Austria 38 2 8 274 520
Turquía 1.255 317 135 156 495
Croacia 9 183 304 494
Polonia 72 151 446
Macedonia 723 204 274 193 316
Alemania 234 169 247 272 300
Bélgica 107 203 244 188
Países Bajos 108 32 5 23 69
Eslovenia 8 2 11 48 68
Otros 469 53 66 137 524
TOTAL 3126 979 1629 2764 5472
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Importaciones. Miles de Dólares. P.A.2007. Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutos, obtenidos por cocción, incluso
azucarados o edulcorados de otro modo
1998 1999 2000 2001 2002
Chile 286
Bosnia Herzegovina 227 158 100 139
Argentina 240 8 47 91 134
Croacia 20 62 90
Eslovenia 2 8 31 76
Alemania 41 9 23 57
Italia 138 125 337 81 39
Ecuador 16 32
Suiza 30
Sudáfrica 18 29
España 20
Otros 212 8 47 91 89
TOTAL 419 362 579 442 912
Importaciones. Miles de Dólares. P.A. 210420- Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.
1998 1999 2000 2001 2002
Alemania 8 17 26
Eslovenia 57 1 6 1
Filipinas 18
Hungría 17 2 8
España 1
China 1
Indonesia 3
Eslovaquia 1
TOTAL 78 9 3 50 27
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3.3 EXPORTACIONES
El flujo de exportaciones procedentes de Serbia y Montenegro con destino a otros países es muy bajo. Únicamente los productos de la partida arancelaria 2007 (y especialmente debido a la mermelada), alcanzan cifras relativamente significativas. Los destinos de las exportaciones locales son fundamentalmente Macedonia, Croacia, y Alemania.
Éstas son las cifras:
Exportaciones. Miles de Dólares. P.A.190110. Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por
menor, no expresadas ni comprendidas en otras partidas.
1998 1999 2000 2001 2002
Macedonia 53 7 5 5 5
Eslovenia 5
Croacia 2
Austria 2
Alemania 1
Moldavia 1
TOTAL 53 7 6 10 10
Exportaciones. Miles de Dólares. P.A.190530. Galletas dulces, "gaufres", obleas y barquillos.
1998 1999 2000 2001
Macedonia 5.740 7.461 6.348 3.031
Croacia 18 31 968
Eslovenia 955 784 589 879
Rusia 5 2 78
Estonia 60
Canadá 11 3 10 51
Australia 5 44
Alemania 10 20 25 34
Albania 33 2 34
Otros 96 79 72 150
TOTAL 6.868 8.349 7.082 5.329
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Exportaciones. Miles de Dólares. P.A.2007. Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutos, obtenidos por cocción, incluso
azucarados o edulcorados de otro modo
1998 1999 2000 2001 2002
Macedonia 461 456 192 125 207
Croacia 130 199
Alemania 1 237 495 341 186
Rusia 417 26 9 24 71
Australia 20 11 25
Canadá 33 8 29 11 23
República Checa
7 16 15 18
Otros 73 218 24 55 26
TOTAL 992 945 785 712 755
Exportaciones. Miles de Dólares. P.A. 210420- Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.
1998 1999 2000 2001 2002
Croacia 9
Albania 1
Rusia 56 15 15 1
Macedonia 1
Hungría 1
TOTAL 56 15 16 2 10
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IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
La primera consideración relevante es que estamos ante un sector en el que se diferencia el consumidor y el comprador. Estamos ante sujetos diferentes, por lo que estudiar la demanda en el sector significa estudiar los hábitos de compra de las personas responsables de la alimentación de los niños.
En este sentido, elemento esencial es la fidelidad a una determinada marca. Estamos ante productos sensibles, percibidos como fundamentales para el desarrollo y crecimiento de los niños, por lo que se es especialmente cuidadoso a la hora de elegir una u otra marca. Si se consigue modificar el hábito de compra, será difícil que, salvo por razones muy específicas, se vuelva éste a alterar en un corto espacio de tiempo, por lo que ganarse la confianza del comprador ofrece una continuidad temporal que hacen de este un mercado atractivo si se consigue atraer al demandante.
Por otro lado, siendo el mercado aproximadamente de 300.000 niños entre 0 y 18 meses, no toda la población puede permitirse el comprar potitos, papillas y leches infantiles en un supermercado o centro de distribución alimenticia. Algunos los hacen en casa, de manera casera, por el mercado al que nos dirigimos sería algo más pequeño.
Vinculado a lo que acabamos de apuntar, este mercado al que nos dirigimos no tiene inconveniente en pagar algo más de dinero si considera que el gasto va a revertir en la salud y el buen desarrollo del niño, por lo que elaborar un producto de calidad, y que el comprador lo perciba como tal, es elemento esencial para que se consuman los productos de una determinada marca y no los de otra.
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V. COMPETIDORES, PRODUCTOS Y PRECIOS
En relación a los competidores:
- Los principales competidores son las empresas Nestle, Hipp y Podravka (empresa croata que comercializa sus productos con la marca Lino),
- En relación a las empresas locales, son 2 las más presentes en el mercado: Juvitana y Dehrana.
En relación a los precios y los formatos de los diferentes productos, quedan reflejados en la siguiente tabla (han sido sacados de la Cadena de Distribución Maxi, una de las más importantes del país).
Potitos Descripción
Precio
Dinares/ euros
Formato (gramos)
Nestle Pollo y verduras 82,9 / 1,04 125
Nestle Patatas y coliflor 70,9 / 0,89 125
Nestle Verduras y jamón 82,9 / 1,04 125
Nestle Zanahahorias y
patatas 70,9 / 0,89 125
Nestle Mezcla de frutas 68,9 / 0,87 125
Nestlé Arroz con zanahorias y
pavo 112,9 / 1,42 200
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Nestlé Multivitamina 112,9 / 1,42 200
Hipp Zanahahoria 69,9 / 0,88 125
Hipp Verduras 69,9 / 0,88 125
Hipp Carne, arroz y
verduras 112,9 / 1,42 190
Hipp Carne, arroz y
verduras 125,9 7
1,59 220
Juvitana
Manzana, ciruela, cereza, zanahoria,
albaricoque y melocotón
34,5 / 0,43 128
El formato más presente es el tarro de 125 gramos, y la marca más presente en este producto es Nestle, existiendo también presencia de Hipp y únicamente un producto de Juvitana.
Papillas Descripción
Precio
dínares / euros
Formato (gramos)
Lino Arroz 110,9 / 1,40 250
Lino Cereales, frutas y
leche 112,9 / 1,42 250
Lino Miel 112,9 / 1,42 250
Lino Chocolate 132,9 / 1,68 250
Dehrana cereales de trigo con
miel, chocolate o nueces
93,9 / 1,18 200
Destaca la marca Lino, y el formato de 250 gramos. Los envases son cajas rectangulares.
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Leche Descripción
Precio
Dinares / euros
Formato (gramos)
Nestle Leche enriquecida
con hierro 349,9 / 4,42 350
El formato es una caja rectangular, y únicamente Nestlé, con el formato de 350 gramos, está presente.
Cereales Descripción
Precio
Dinares / euros
Formato
Lino Cereales con
chocolate 490 / 6,20 1 kg
El formato es una bolsa de tamaño grande, y solo vende este producto la empresa Podravka, con la marca Lino.
En relación a los productos vendidos en la farmacia visitada, únicamente se han encontrado potitos de la marca Nestle (350 gramos, 366 dinares), y de la marca Bebelac (400 gramos, 360 dinares).
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VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto español no es en general muy conocido en Serbia y Montenegro. Éste es un mercado donde tradicionalmente han tenido una activa presencia Italianos y Alemanes, lo cual, unido a los vínculos comerciales que tiene Serbia y Montenegro con los países vecinos (Croacia, Bosnia Herzegovina, Eslovenia y Macedonia), ha hecho siempre difícil el acceso y comercialización de productos españoles.
Sin embargo, en los últimos años se aprecia una mayor entrada de productos españoles en el mercado local. A pesar de que son pocas las empresas españolas instaladas en Serbia y Montenegro, se puede apreciar una diversidad de productos españoles en el mercado local en diferentes sectores, fundamentalmente en el agroalimentario.
En general, la visión que se tiene del producto español es la de un producto de calidad pero excesivamente caro. Se identifica en ocasiones el producto español con el italiano.
En relación al sector de la alimentación infantil, la tendencia es muy similar a lo que acabamos de apuntar, con el añadido de encontrarnos ante un sector en el que tradicionalmente no ha existido presencia española, por lo que existe un desconocimiento casi absoluto del producto español.
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VII. DISTRIBUCIÓN
A la hora de acceder al mercado local de la alimentación infantil, como en general al sector de la alimentación, se pueden optar por varias vías:
- Una primera posibilidad es la figura del agente o comisionista. En la mayor parte de los casos es una pequeña o mediana empresa local que actúa como mero intermediario. No asume los costes de la operación, ni tampoco adelanta dinero, por lo que no asume riesgos. Cuando se hace efectiva la venta recibe la parte que se haya pactado.
- La segunda posibilidad es la del importador-distribuidor. En este caso, una empresa local, en general con mayor potencial que las empresas del apartado anterior, es la que asume el coste de la operación y actúa como importador. En una segunda fase, vende la mercancía importada, en general a las grandes cadenas de supermercados.
En ocasiones, este importador dispone de un almacén propio donde la mercancía importada queda almacenada hasta la posterior distribución.
- La tercera de las posibilidades es la de acceder al mercado local vendiendo la mercancía directamente a la gran superficie o centro de distribución al por mayor, de manera que se acorta el canal de distribución a través de la negociación directa con las grandes cadenas de distribución de alimentos.
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL EN SERBIA Y MONTENEGRO
Una vez expuestos los canales de distribución más usuales, hay que precisas que en el sector de la alimentación infantil el canal de distribución recomendado es el del importador que haga la distribución en los grandes centros de distribución alimenticia. En principio, las grandes cadenas de supermercados (C-Market, Delta Maxi-Pekabeta, cadenas locales, y Vero, Mercator y Metro Cash&Carry, cadenas extrajeras establecidas en Serbia), son reacias a comprar directamente, fundamentalmente para ahorrarse los trámites de la importación, y lo que hacen es comprarle la mercancía al importador.
Como estrategia de acceso, se recomienda contactar con un responsable de compras de uno de estos centros de distribución de alimentos, y una vez éste conozca nuestro producto y muestre el interés, dirigirse al importador, que en general no viene impuesto por la gran superficie sino que lo puede elegir el vendedor, con objeto de negociar los términos de la relación comercial.
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VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
A la hora de acceder al mercado de Serbia y Montenegro, hay que tener en cuenta
que existen una serie de barreras, que clasificamos en arancelarias y no arancelarias:
A) BARRERAS ARANCELARIAS
Las partidas arancelarias y el arancel aplicable queda de la manera siguiente:
Producto Partida
Arancelaria Arancel aplicable
Preparaciones para la alimentación infantil
acondicionadas para la venta al por menor
1901.10 15%
Galletas dulces 190531 30%
Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas
de frutos, obtenidos por cocción, incluso azucarados o
edulcorados de otro modo
2007
20% (salvo la P.A
2007.99.00.60, con un arancel del 5%)
Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas
para los niños 2104.20 25%
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B) BARRERAS NO ARANCELARIAS. REQUERIMIENTOS DE ENTRADA.
A la hora de acceder al mercado de Serbia y Montenegro, hay que cumplir una serie de requisitos, que clasificamos en generales y específicos:
Requisitos Generales:
- Declaración de importación en aduanas.
- Declaración de valor
- Certificado de origen
- Factura Comercial
- EUR-1
- Air Waybill, Bill of lading or Rail Waybill
- Factura de transporte
- Lista de contenidos (packing list)
- Notificación del Banco Central de Montenegro (solo para Montenegro).
Requisitos Específicos:
Algunos de éstos productos, al margen de los requisitos generales que todo producto debe cumplir, han de cumplir unos requisitos de carácter específico.
En concreto, las partidas arancelarias 1901.10, 190531, 2007 y 2104.20 han de cumplir los siguientes requisitos.
- Certificado de Calidad ( Tanto en Serbia como en Montenegro). Es un documento en el cual ha de confirmarse que la mercancía que va a ser importada ha estado sujeta a controles de calidad y se adecua a los standards de calidad exigidos por la legislación de Serbia y Montenegro.
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- Certificado Sanitario (En Serbia, Montenegro y Kosovo). Es un documento en el cual ha de confirmarse que la mercancía que va a ser importada ha estado sujeta a controles sanitarios y se adecua a los standards de calidad exigidos por la legislación.
Por último, señalar que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) se ha implantado el 1 de Enero del año 2005 (tipo general aplicable del entorno del 18%, tipo reducido del 8%). En el caso de los productos objetos del presente análisis se aplica el tipo general del 18%.
En Montenegro, el IVA está en vigor desde el 1 de abril del 2003. El tipo general para bienes es del 17%, existiendo también productos gravados con 8% (tipo bajo) y 3% (tipo preferencial). Para los servicios, el tipo general es del 9%.
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VIII. ANEXOS
1. IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN INFANTIL
(Empresas ordenadas en orden decreciente en función del nº de empleados).
Napredak a.d. Mlava
Trg od oruzja 2 Marsala Tita 7
85330 Kotor 12311 Malo Crnice
Tel:82/325 135, 325 670, 325 680 Tel:12/280 277, 280 063, 280 066, 280 005 Fax:82/325718, 322900 Fax:12/280015 Inex Partizan d.d. Borpromet Knjeginje Zorke 12/I Milana Vasica-Perice 2 34310 Topola 19210 Bor Tel:34/811 188, 811 417, 811 148, 811
189 Tel:30/423 281, 422 585, 422 749, 423 096 Fax:34/812249 Fax:30/22172, 31417 Crvena Zastava d.d. Sombor d.d. Nemanjina 2 Venac Radomira Putnika 1 36210 Vrnjacka Banja 25000 Sombor Tel:36/661 156, 662 380 Tel:25/22 655, 24 022 Fax:36/662379 Fax:25/26922 E-mail: [email protected] Sumadija Vidovdanska 6 Rimex a.d. 35250 Paracin Savski trg 7 Tel:35/563 252, 561 049 11000 Beograd Fax:35/564090 Tel:11/361 0367
Fax:11/3610127
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18000 Nis Tehnomarketi a.d.
Bulevar Lenjina 77 Tel:18/45 288, 522 985, 583 539
81000 Podgorica Fax:18/583539
Tel:81/247 480
Fax:81/247480 Vrnjci
Kneza Milosa 8
36210 Vrnjacka Banja Zvezdara d.d.
Zivka Davidovica 64 Tel:36/661 447, 662 443, 661 147
11000 Beograd Fax:36/661147
Tel:11/403 670
Fax:11/401090 Kamenica
Cara Lazara bb
38260 Kosovska Kamenica Zvezda
Surdulickih mucenika 67 Tel:280/71 201, 71 544, 71 152, 71 221, 71 644 17530 Surdulica Fax:280/71644 Tel:17/815 120, 814 067 Fax:17/815120 Jugopromet Mitra Bakica 2, P. fah 8101 Sloboda d.d. 81000 Podgorica Cerkez Mahala 2 Tel:81/632 016, 632 080, 632 160 36300 Novi Pazar Fax:81/632016 Tel:20/25 544, 24 544, 312 564 Fax:20/24163 Morava Doljevac 7. juli 18410 Doljevac Ive Lole Ribara 10 Tel:18/811 267 17500 Vranje Fax:18/811264 Tel:17/32 157, 23 341 Fax:17/22984 12. januar 29. oktobra 9 Nini prehrana d.o.o. 31330 Priboj Mladosti 71
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Tel:33/55 681 38338 Srbica
Fax:33/55390 Tel:28/82 350
Fax:28/82350
Dijamant-Produkt
Kralja Petra I bb
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2) CADENAS DE SUPERMERCADOS
PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS DE SERBIA Y MONTENEGRO
(Ordenados de Mayor a Menor según el número de Empleados)
C Market a.d.
Cika Ljubina 9, P. fah 620
11000 Beograd
Tel:11/621 497
Fax:11/631786
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.cmarket.co.yu
Pekabeta a.d.
YU-11000 Beograd
Takovska 49
Tel: 11/762 224
Fax: 11/762735
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.pekabeta.com
METRO Cash & Carry d.o.o.
Terazije 41
11000 Beograd
www.metrogroup.de
"TEMPO Cash & Carry"
c/. Viline vode bb
Tel. + 381-11- 2761 283, 2764 972
Fax + 381-11- 768 125
www.tempo-cc.co.yu
(mayorista, perteneciente al grupo DELTA Holding)
Mercator
Bul. Umetnosti 4
111987 Beograd 123, pf 1
Tel: 11 3111 03 71
Fax: 11 311 84 73 /11 136-058
http://www.merkator.s.co.yu/
Vero
Treci Bulevar 86
Beograd
Tel: 11 311 55 01
Fax: 11 31191 11
Maxi Diskont (Delta M PC Maxi)
Takovska 49, Beograd,
Tel: 11 768-855
Fax: 11 759-962
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Tel:28/21 254, 31 225, 30 229, 32 554 http://www.maxi.co.yu/
Fax:28/32248 RODIC
Industrijska zona BB
Kula
Tel: 25 752 200 (centralita), 25 752 205 (Director), 25 752 218 (Marketing), 25 752 221 (Director Comercial)
Gorica a.d.
Hadzi Prodanova 24
11000 Beograd Jabuka
Cica Ilijina 6 Tel:11/436 412
11050 Beograd Fax:11/438655
Tel:11/403 826, 424 955, 424 187 [email protected]
Fax:11/402920
[email protected] Piva a.d.
Goransko bb TEMPO
81435 Pluzine c/. Viline vode bb
Tel:83/71 900, 71 909, 71 911, 241 400, 241 112
11000 Beograd
Tel. +381-11- 2761 283, 2764 972; Fax +381-11- 768 125
Fax:83/71900, 241400
[email protected] Web: www.tempo-cc.co.yu
Diva-Holding Tamis-Trgovina d.d. Andre Savcica 1 Oslobodjenja 48 14000 Valjevo 26000 Pancevo Tel:14/221 577, 221 032, 221 871, 232 739
Tel:13/331 150
Fax:13/512729 Fax:14/221577
Buducnost d.d. LUX
Svetosavska bb Marsala Tita 52
38220 Kosovska Mitrovica 26210 Kovacica
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Tel:013/661 111, 661 160, 661 121
Fax:13/661111 Montenegropromet a.d.
Dubovica bb
85310 Budva
Tel:86/451 111, 451 045, 451 300
Fax:86/451936
Napredak a.d.
Trg od oruzja 2 Inex-Angropromet d.d.
Nikole Pasica bb, P. fah 47 85330 Kotor
18300 Pirot Tel:82/325 135, 325 670, 325 680
Tel:10/333 666, 332 261, 331 283, 331 988
Fax:82/325718, 322900
[email protected] Fax:10/333670 Otrantkomerc a.d. Dunav-Prehrana d.o.o. 26. novembra bb Goranska 3 85360 Ulcinj 11300 Smederevo Tel:85/81 214, 51 873, 81 745, 81 468 Tel:26/223 957, 222 336 Fax:85/51873 Fax:26/223957
Ponisavlje [email protected] Srpskih vladara 1
Vlasina 18310 Bela Palanka 29. novembra 49 Tel:18/855 011, 855 127, 855 172, 855
051 16210 Vlasotince
Tel:16/871 530, 871 231, 871 290, 871 007
Fax:18/855172
Fax:16/871530 8. oktobar
Trg Stevana Sindjelica 56 Angrokolonijal 35210 Svilajnac Knjaza Milosa 20
Tel:35/312 070, 312 080 18220 Aleksinac
Fax:35/311876, 321552 Tel:18/875 613, 875 227, 875 509
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Fax:872/81071 Zitoprodukt
Velimira Jakica 27
84210 Pljevlja
Tel:872/86 027, 81 275, 81 673
Fax:872/81275
Djurkovic Company d.o.o.
Talambas Skolska bb Sase Ivkovica 25 81400 Niksic 18330 Babusnica Tel:83/252 015, 252 016, 252 017 Tel:10/85 060, 85 007 Fax:83/252016 Fax:10/85007 [email protected]
Sar Centrosrem-Promet d.o.o. Kralja Petra bb Karadjordjeva 24 38237 Kacanik 22300 Stara Pazova Tel:290/80 112, 80 844 Tel:22/310 050, 310 400 Fax:290/80112 Fax:22/310400
Proleter [email protected] 6. avgusta bb
35237 Resavica
Napredak a.d. Tel:35/627 510, 627 509
Novaka Ramova 17 Fax:35/627680
81400 Niksic
Tel:83/213 621 Jedinstvo a.d.
Fax:083/213622 7. jula bb
18420 Blace
Napredak a.d. Tel:27/71 611, 71 532
Omladinska 2 Fax:27/71083
84210 Pljevlja
Tel:872/86 015 Prolece-Commerce a.d Donja Gorica bb Kralja Petra I 29, P. fah 93
84210 Pljevlja
Martex d.o.o. Tel:872/81 071, 81 734, 81 481
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Jabucka bb
81250 Cetinje
Tel:86/32 399, 38 100
Fax:86/32081
Senjak
19350 Knjazevac
Tel:19/732 329
Fax:19/732329, 731406
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Mlinpek
Voje Bogdanovica 37
12220 Veliko Gradiste
Tel:12/62 834, 62 255
Fax:12/62834, 62255
Jugoflora
Ljube Nesica 99
19000 Zajecar
Tel:19/422 538
Fax:19/25477, 422470
Banovo Brdo d.d.
Pozeska 67a
11030 Beograd
Tel:11/554 142
Fax:11/3549658
Prokupac
Brace Stojanovica 8
18400 Prokuplje
Tel:27/321 733, 321 943, 321 602, 321 091
Fax:27/321731
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.prokupac.co.yu
Mlinpek d.d.
Ibarski odredi 44
38220 Kosovska Mitrovica
Tel:28/23 226, 31 009
Fax:28/23226
8.1 FERIAS
- En Serbia y Montenegro:
La Feria más importante de las que se celebran en Serbia y Montenegro en el sector agroalimentario es la Feria Internacional de Novi Sad, que en el mes de Mayo del presente año 2004 ha celebrado su 71º edición. La Feria abarca dos grandes sectores: Por un lado, maquinaria agroganadera; por otro ,alimentación.
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Es la más importantes de las Ferias del sector que se celebran en Serbia y Montenegro. Los datos de contacto son:
Feria de Novi Sad.
Hajduk Veljkova, 11
21000 Novi Sad
Teléfono: +38121423291
E-mail: [email protected]
Feria Internacional de Agricultura
Departamento de Asuntos exteriores: Teléfono: +38121421612. Fax: +38121423341.
E-mail: [email protected] . Personas de contacto: Nebojsa Drakulic, Branca Todorovic, Olivera Zikic y Olivera Kovacevic.
Departamento de Marketing: Teléfono: +38121423481. E-mail: [email protected]
En Belgrado se celebra en el mes de noviembre la Feria Alimentaria. Este año se ha celebrado del 25 al 28 de noviembre. Los datos de contacto de la Feria de Belgrado son:
Feria de Belgrado.
Bulevar Vojvode Misica 14
11000 Belgrado
Teléfono: 38111655555
E-mail: [email protected]
Web: http://www.begfair.com
- En la zona de los Balcanes:
La más internacional de las Ferias que se celebran en esta zona es la Feria Internacional de gastronomía, alimentos y bebidas en Zagreb (Croacia). La próxima edición se celebra del 16 al 20 de marzo de 2005.
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- Otras Ferias destacables dentro del sector agroalimentario son:
- Feria Internacional de gastronomía y hostelería de Salzburgo (Austria). La edición de este año se ha celebrado del 6 al 10 de noviembre. Tiene carácter anual.
- Semana Verde Internacional de Berlín. La próxima edición se celebra del 21 al 30 de Enero de 2005.
- World Food (Angola). La próxima edición se celebrará del 2 al 4 de Marzo de 2005.
- Feria Interfood (SanPetersburgo, Rusia). Feria Internacional de alimentos , bebidas, tecnologías, packaging y servicios. La edición del próximo año se celebra del 11 al 14 de Abril de 2005. Tiene carácter anual
- World Food Moscú. Es la más importante de las que se celebran en Rusia y una de las más importantes del este de Europa. La próxima edición se celebrará del 20 al 23 de septiembre de 2005.
- Feria Internacional Alimentaria. Se celebra en Barcelona. La próxima edición se celebra del 6 al 10 de marzo de 2006.
- Food&Drink Expo. Se celebra en Birmingham (Reino Unido). La próxima edición se celebra entre los días 19 a 22 de Marzo de 2006.
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8.2 DIRECCIONES DE INTERÉS
Comunidad de Estados de Serbia y Montenegro:
www.gov.yu .Gobierno de Serbia y Montenegro
www.mfa.gov.yu .Ministerio de Asuntos Exteriores
www.ssinf.sv.gov.yu . Secretaría de Informaciones del Gobierno federal
B) En Serbia:
www.serbia.sr.gov.yu Gobierno de Serbia
www.mfin.sr.gov.yu Ministerio de Finanzas y Economía
www.mier.sr.gov.yu Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales
www.siepa.sr.gov.yu SIEPA. Agencia de Inversiones Extranjeras y Promoción de Exportaciones.
www.invest-in-serbia.com Invertir en Serbia
www.mpriv.sr.gov.yu Ministerio de Economía y Privatizaciones.
www.pa-serbia.co.yu www.priv.yu Agencia de Privatizaciones.
www.share-fund.co.yu Fondo de Acciones de Serbia - Share Fund.
www.mem.sr.gov.yu Ministerio de Energía y Minería.
www.seea.sr.gov.yu AEES - Agencia para la Eficacia Energética.
www.apad.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de la Administración Pública.
www.minpolj.sr.gov.yu Ministerio de Agricultura, Forestación y Aguas.
www.msaotel.sr.gov.yu Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
www.sicip.co.yu Instituto de Transporte (CIP).
www.dzp.co.yu Dirección de Carreteras.
www.mugrs.sr.gov.yu Ministerio de Construcción y Planificación Urbana
www.minttu.sr.gov.yu Ministerio de Comercio, Turismo y Servicios.
www.msoc.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Sociales.
www.mrz.sr.gov.yu Ministerio del Trabajo y Empleo.
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www.nauka.ac.yu Ministerio de Ciencias, Tecnología y Desarrollo.
www.mup.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Interiores.
www.min.edu.yu Ministerio de Educación y Deportes.
www.sme.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas.
www.statserb.sr.gov.yu Oficina de Estadística e Informática
www.razvoj.sr.gov.yu Oficina de Desarrollo.
www.nbj.yu Banco Nacional de Serbia (NBS).
www.belex.co.yu Bolsa de Belgrado.
www.pks.co.yu .Cámara de Economía de Serbia
www.bra.gov.yu Agencia de Rehabilitación Bancaria
www.serbia-tourism.org.yu Organización de Turismo de Serbia (TOS).
www.belgradetourism.org.yu Organización de Turismo de Belgrado.
www.komberg.org.yu Cámara de Economía de Belgrado.
www.unija.org.yu Unión de Empresarios de Serbia.
www.airport-belgrade.co.yu Aeropuerto de Belgrado.
www.yuyellowpages.net Páginas Amarillas de Serbia.
En Montenegro:
www.vlada.cg.yu www.savjet.org Gobierno de Montenegro.
www.mip.cg.yu Ministerio de Asuntos Exteriores.
www.agencijacg.org Agencia para la Reestructuración Económica e Inversiones Extranjeras.
www.fzrcg.cg.yu Fondo de Desarrollo de Montenegro.
www.cb-cg.org Banco Central de Montenegro.
www.skupstina.cg.yu Parlamento de Montenegro.
www.pkcg.org Cámara de Economía de Montenegro.
www.montenegro.yu Montenegro Official Website.
www.adriafair.cg.yu Feria del Adriático- Budva.
www.imf.org/external/ Fondo Monetario Internacional.
www.ebrd.com Banco Europeo de Reconstrucción.
www.eudelyug.org Delegación de la UE en Belgrado.
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www.seerecon.org Economic Reconstruction and Development in South East Europe.
www.ear.eu.int Agencia Europea para la Reconstrucción.
www.ifc.org Corporación Financiera Internacional /Banco Mundial.
www.undp.org.yu Programa de NU para el Desarrollo.
www.worldbank.org.yu Banco Mundial.