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Eduardo A. Mendoza Q.M.
EL PUCTE DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.
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El Mercado Mexicano Producción Nacional Importaciones de tilapia Problemática◦ Legal◦ Económica◦ Mercado
Impactos y respuestas Propuesta nacional
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Características Productos
240,000 ton Mercado local y
regional Entero fresco 70% intermediarios Puntos propios Producto económico a
gourmet
Entero fresco Filete fresco Entero congelado Filete congelado
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2011◦ 1,660,475 ton producción nacional◦ 262,855 ton acuacultura◦ 15.8 %
Valor de la producción por acuacultura◦ Total $7,045 Millones de pesos◦ Tilapia $1,078 Millones de pesos ◦ Segundo en valor
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4.074 5.664 6.080 6.191 5.032 11.492
3.856 3.636 4.264 4.792
61.751
61.516
67.839
67.993 69.214
73.580
71.018 73.373 76.896
71.135
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Peso Vivo (ton)
Captura Acuacultura
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28.894
53.480 55.366
66.103
40.984
11.014
16.518 14.893 16.805
9.684
2007 2008 2009 2010 Ene-Jun´11
Filete congelado
Pescado congelado
México es el segundo importador de China con mas de 150,000 ton en peso vivo por año
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2. 0 3 0 3 7 9 9 9
IMPORTACIONES POR FRACCIÓN
2. Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04 – Los demás.
90% corresponde a importaciones de procedencia China.
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IMPORTACIONES POR FRACCIÓN
1. 0 3 0 4 2 9 9 9
1. Filete y demás carne de pescado (incluso picada), fresco, refrigerado o congelado - Los demás
96% corresponde a importaciones de procedencia China y Vietnam.4 empresas - 70%
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Falta de identificación arancelaria◦ 0303 Pescado congelado◦ 0304 Filete congelado
Los principales importadores se amparan ◦ Juez dictamina en 2 – 3 meses◦ Después de resolución se vuelven a amparar con
otra razón social
70 – 80% no pagan gravámenes
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MÉXICO DEJA DE PERCIBIR
43,538 toneladas importadas bajo amparo de algún Juzgado de Distrito.
Con un valor de $112.3 millones de dólares.
Considerando que el impuesto a la importacionesequivale al 25%.
Esto significa una perdida en el ingreso por concepto de impuestos de importación equivalente a $ 372 MDP.
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INVERSIONES FEDERALES EN TILAPIA
PROGRAMAS FEDERALES
1) Reconversión Productiva en el Golfo de México y Mar caribe.
2) Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente de Pesca.
3) Trópico Húmedo.4) Vinculación Productiva.5) Capacitación y Asistencia Técnica.
Millones de pesos 2008-2010
1,868 Proyectos productivos aprobados
25 Estados de la República beneficiados
7,000 Empleos directos e indirectos
10,548 Productores beneficiados
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IMPORTANCIA DEL SECTOR TILAPIA
• Segunda especie de mayor apoyo económico a través de recursos federales.
• Representa una cuarta parte del total de la inversión pública para la pesca y acuacultura.
• Actualmente están instalados 18 Comités Sistema Producto Estatales y una representación Nacional.
• Se produce en 26 estados de la república.
• 4,623 granjas aportan el 70% de la prod. nacional
• Cuarta especie de mayor producción.
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El producto nacional no puede competir en precio, aunque es de mejor calidad y frescura
◦ Controles sanitarios◦ Regulación del agua◦ Alimento balanceado
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Sistema de producción 2010 2009 2008
Pesquerías acuaculturales $11.50 $10.20 $9.33
Sistemas controlados $21.50 $19.50 $18.00
Captura $11.50 $10.20 $9.33
Costo promedio $14.83 $13.30 $12.22
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Fuentes: Comité Nacional Sistema Producto Tilapia.
Costo promedio de producción
US$0.80 vs US$1.12 (US$1.62)
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Sistema de producción
2010 2009 2008
Peso vivo Peso desembarcado Peso vivo Peso
desembarcado Peso vivoPeso
desembarcado
Pesquerías acuaculturales $15.92 $16.40 $12.27 $12.91 $11.87 $12.48
Sistemas controlados $23.88 $25.41 $25.96 $25.96 $33.01 $33.01
Captura $13.75 $14.17 $13.80 $13.00 $14.08 $14.82
Valor promedio ($/kg) $13.80 $14.43 $13.10 $13.67 $13.05 $13.69
VALOR PROMEDIO POR KILOGRAMO NACIONAL
Fuentes: Anuario Estadístico de Pesca y Acuacultura 2010-CONAPESCA
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$-
$5,00
$10,00
$15,00
$20,00
$25,00
$30,00
$35,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SIM. Mercado de la Nueva Viga, México DF
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La producción nacional abastece sólo el 30% –40% del mercado
Nacional 80 mil ton peso vivo Importación 150,000 ton peso vivo Presentación en cadenas de autoservicio de
producto descongelado que no permite identificar origen
Producto importado reprocesado para darle valor agregado
Riesgos de embarques rechazados en EUA que terminan en México
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Desplazamiento de productores nacionales Productos potencialmente “inseguros” Competencia desleal Pérdida de ingresos fiscales
Competencia / diversificación Calidad / Frescura Eficiencia Controles sanitarios Certificación
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Grupo Especializado del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura◦ Secretaría de Agricultura - SAGARPA◦ Comisión Nacional de Pesca -CONAPESCA◦ Secretaría de Economía◦ Secretaría de Hacienda◦ Direccion de Aduanas◦ SENASICA◦ COFEPRIS◦ PROFECO◦ CANAIPESCA◦ CONAACOOP
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Mercado de producto vivo Nuevos nichos de mercado◦ Supermercados◦ Comida rápida…
Tecnificación◦ Líneas genéticas◦ Aeración y recambio de agua◦ Mejores alimentos y manejo de la alimentación
Asociaciones◦ Comités Sistema Producto Tilapia◦ Comités Estatales de Sanidad Acuícola
Certificación◦ México Calidad Suprema◦ Tilapia de México
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• Controlar las entradas específicamente de tilapia y basa.
• Imponer un arancel que compense el precio del producto nacional 25% – 28%
• Registrar la estadística de comercio exterior.• Aplicación de cuotas compensatorias• Generar restricciones no arancelarias
• Inocuidad• Bioseguridad
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• Especie mas importante con enfoque social• Cruzada contra el hambre• Incrementar consumo vía campañas y programas
asistenciales• 8.9 a 12 kg consumo per cápita
• Generar alianzas de mercado• Procesar subproductos• Incrementar producción nacional• Fortalecer el mercado interno• Generar paquetes tecnológicos competitivos• Propiciar redes de AT y capacitación
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EL PUCTE DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.
MUITO OBRIGADO / MUCHAS GRACIAS !!