competitividad logística en mercados emergentes
DR. GASTÓN CEDILLO
sc-clustering.com
ESQUEMA EMPRENDEDOR: “2 FASES” 2
Servicios
Logísticos
Actuales Mercado
ÁREA DE OPORTUNIDAD
POTENCIAL PARA MERCADOS EMERGENTES
© 2013 Gastón Cedillo
4
© 2013 *GC
¿COMPETITIVIDAD SOLO CON BASE EN LA EDAD DE LA
. MANO DE OBRA?
Growth in the Labor Force (population aged 15-59), Indexed to 1950 level= 100. Foreing Policy, 2011.
© 2013 Gastón Cedillo
© 2013 Gastón Cedillo
¿UN POTENCIAL CON BASE EN LOS BAJOS SALARIOS?
© 2013 Gastón Cedillo
8
© 2013 *GC
¿UN POTENCIAL CON BASE EN LOS BAJOS SALARIOS?
9
© Bank of America, (2013)
(1965)
(1980)
© 2013 Gastón Cedillo
CHINA YA EMPIEZA A MEJORAR LA CALIDAD DE
SALARIOS
1 0
© 2013 Gastón Cedillo
1 1
© 2013 Gastón Cedillo
iTun-ization DEL EMPLEO MANUFACTURERO
Gastón Cedillo – Ing … Logística & Cadena de…
Jorge Pérez – Ing … Logística & Cadena de…
Juan Rodriguez – Ing … Logística & Cadena de…
Pedro García – Ing … Logística & Cadena de…
Fraude Méndez – Ing … Logística & Cadena de…
Martín Pescador – Ing … Logística & Cadena de…
Jorge Pirata – Ing … Logística & Cadena de…
Ricardo Glz – Ing … Logística & Cadena de…
Alberto Rico – Ing … Logística & Cadena de…
Javier Horcasitas – Ing … Logística & Cadena de…
Ignacio Trelles – Ing … Logística & Cadena de…
Rosa Jiménez – Ing … Logística & Cadena de…
Rita García – Ing … Logística & Cadena de…
Martha López– Ing … Logística & Cadena de…
Juan Pérez – Ing … Logística & Cadena de…
Joaquín Rivas – Ing … Logística & Cadena de…
Dionisio Ríos – Ing … Logística & Cadena de…
Jorge Pietro – Ing … Logística & Cadena de…
Emilio Stevens – Ing … Logística & Cadena de…
Pedro Haus – Ing … Logística & Cadena de…
Patricio Lira – Ing … Logística & Cadena de…
1 2
SE REQUIERE UN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE
CREACIÓN DEL VALOR AGREGADO
Cadena de valor
Val
or
agre
gad
o
Bajo
Alto
Manufactura
I&D Globalización
Distribución Diseño
Branding Marketing
Ventas &
Servicio
Concepto Logística
© Jean-Paul Rodrige, (2010)
Maquila
© 2013 Gastón Cedillo
Oportunidades
1 3
Flattener 5 – Outsourcing
Flattener 6 – Offshoring
Flattener 7 - Supply-Chaining
© 2013 Gastón Cedillo
TENDENCIAS QUE OBLIGAN UN CAMBIO EN LA
ESTRATEGIA DE PAÍS
1 4
© 2013 Gastón Cedillo
Polo Industrial
Antes de los 1970’s Después de los 1970’s
Países Desarrollados
Países en Desarrollo
Países Desarrollados
Países en Desarrollo
Flujos de mercancías Flujos de materia prima
¿Cómo mejorar la
competitividad en
mercados emergentes?
© 2013 Gastón Cedillo
1 6
© 2013 Gastón Cedillo
¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD?
PRESIONES QUE
TRANSFORMAN
LOS PARADIGMAS
COMPETITIVOS
Incertidumbre
© 2010 Capgemini
Consumer Behaviour
© 2013 Gastón Cedillo
COMPETITIVIDAD
La competitividad es el conjunto de instituciones, políticas
y factores que determinan el nivel de productividad de
un país.
El concepto de competitividad implica componentes
estáticos y dinámicos y, aunque la productividad de un
país determina su capacidad de mantener un alto nivel de
ingresos, también es uno de los determinantes centrales
para determinar la tasa de retorno de las inversiones, que
es uno de los factores clave explicar el potencial de
crecimiento de una economía.
World Economic Forum, 2011
1 8
© 2013 Gastón Cedillo
Gan
an
cias
Grado de rivalidad a través del tiempo
VentajasCompetitivas
Dinámicas
VentajasCompetitivas
Estáticas
COMPETITIVIDAD DINÁMICA 1 9
© 1996 Thomas
Ventajas competitivas
DINÁMICAS
(logística, innovación, clústeres, etc.)
Ventajas competitivas
ESTÁTICAS
(bajos salarios, ubicación geográfica, incentivos, etc.)
© 2013 Gastón Cedillo
© 2013 Gastón Cedillo
DESEMPEÑO LOGÍSTICO → COMPETITIVIDAD
Existe clara evidencia sobre que los países dependen de su madurez logística
para aumentar las ventas de sus productos nacionales en los mercados
mundiales.
El valor del “Total Landed Cost” (costo total de adquisición) de los productos,
puede a nivel micro (de empresas) afectar significativamente las decisiones de
aprovisionamiento y en consecuencia, a nivel macro (de países y/o regiones), el
nivel del comercio bilateral.
2 1
© 2013 Gastón Cedillo
DESEMPEÑO LOGÍSTICO → COMPETITIVIDAD
Limao y Venables (2001) encontraron una sólida relación estadística entre los
costos de transporte y la intensidad de los flujos internacionales de
comercio.
Dollar et al. (2004) encontraron que las empresas en los países con un mejor
clima de inversión, incluido un buen desempeño logístico, tienen una mayor
probabilidad de exportar a los mercados internacionales y atraer la inversión
extranjera directa.
Subramanian et al. (2005) encontraron que los altos tiempos y costos, aunado
a una baja confiabilidad en las fechas de entrega, tienen un significativo
efecto adverso en la productividad de las empresas exportadoras sometidas a
entregas justo a tiempo.
2 2
© 2013 Gastón Cedillo
DESEMPEÑO LOGÍSTICO → COMPETITIVIDAD
Hummels (2001) determinó que por cada día adicional en el tiempo de envío
de materias primas, se reduce un 1% la probabilidad de hacer comercio con el
país que las provee y en 1.5% con un país proveedor de bienes
manufacturados.
2 3
© 2013 Gastón Cedillo
DESEMPEÑO LOGÍSTICO → COMPETITIVIDAD
DESEMPEÑO LOGÍSTICO → COMPETITIVIDAD
2013
2 6
¿Construir
competitividad desde la
base?
© 2013 Gastón Cedillo
COMPETITIVIDAD DE LAS NACIONES
CLÚSTERS.
Redes de empresas interdependientes, instituciones productoras de
conocimiento, instituciones puente (asociaciones profesionales, etc.) y
consumidores, todos ligados a través de una cadena de producción de
valor agregado (OCDE, 1988).
2 7
© 2013 Gastón Cedillo
ESTRATEGIA COMPETITIVA 2 8
© 2012 McKinsey © 2013 Gastón Cedillo
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
SUPPLY CHAIN.
… Incluye la coordinación y colaboración con la red de socios del canal de
distribución, que pueden ser proveedores, intermediarios, proveedores de
servicios subcontratados y clientes. En esencia, la administración de la cadena
de suministro integra la administración de la oferta y la demanda dentro y fuera
de las empresas (CSCMP, 2012).
2 9
© 2013 Gastón Cedillo
© 2013 *GC
CLÚSTER INDUSTRIAL + SUPPLY CHAIN
¿Son conceptos
. compatibles?
© 2013 Gastón Cedillo
3 2
© 2013 Gastón Cedillo
IndustrialCondominium
Justin
time
ModularConsortium
Subcontratación
Compromiso
OEM
PR
OV
EE
DO
RE
S
CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (ENFOQUE DE EMPRESA)
Planta Volkswagen (Resende).
Planta Ford (Camacari).
Planta GM (Gravataí).
3 3
© 2010 Gastón Cedillo © 2013 Gastón Cedillo
Micro Compact Car.
3 4 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (ENFOQUE DE EMPRESA)
© 2013 Gastón Cedillo
Diseño
OrganisaciónE
sp
acio
de
decis
ion
es
“”
ES
TÁ
TIC
OE
sp
acio
de
decis
ion
es
“”
DIN
ÁM
ICO
Estrategiacompetitiva
Variedad
Mercadometa
Flexibilidad
Estrategiade negocio
Flexibilidad
Arquitecturade la red
Proximidad
Gestión
Flexibilidad
Compras
ServicioVariabilidad
de la demanda
Proximidad
Innovaciónlocal
3 5
Enfoque de
Clúster
Enfoque de
Supply Chain
© 2010 Gastón Cedillo © 2013 Gastón Cedillo
EN
FO
QU
E I
NT
EG
RA
DO
3 6 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO)
© 2013 Gastón Cedillo
3 7 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO)
© 2013 Gastón Cedillo
COMPETITIVIDAD NACIONAL 3 8
0
10
20
30
40
50
60
70
2007 2008 2009 2010 2011
© 2012 World Economic Forum
Singapur
China
Chile
Brasil
India
México
© 2013 Gastón Cedillo
Clúster +
Supply Chain
¿Dos caras de la misma
. cuestión?
© 2013 Gastón Cedillo
© 2012 Gastón Cedillo
Quick
Scanned
Companies
Germ.
Fran.
Germ.
UK
US
UK
US
Swed.
Germ.
UK
UK UK
UK
UK
UK
UK UK
UK
UK
UK UK
Germ.
Germ. Fran. Fran.
UK
Japan
UK
UK
UK
UK
UK
UK UK UK Fran.
UK/
Japan
Key Material
Flow
Vehicle
Manufacturers
Aftermarket Operations
Automotive
System Suppliers
2nd Tier
Suppliers
Raw Material Suppliers
Germ.
UK US
UK
Fran.
Spain
UK/
Japan
UK/
Japan
Distribution
Centres
Secondary
Information
Source
UK
UK
UK UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK UK
UK
Location Key
UK = United Kingdom
Germ. = Germany
Swed. =Sweden
Franc. = France
Japan = Japan
US = United States
UK/Japan = UK based Japanese transplant
4 1 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN ?
Clúster
n
Clúster
n+1
Clúster
n-1
Supply Chain
Región n+1 Región n Región n-1
= SUPPLY CHAIN CLUSTERING
© 2010 Gastón Cedillo © 2013 Gastón Cedillo
4 2
© 2013 Gastón Cedillo
4 3
© 2012 Gastón Cedillo
EFECTO LÁTIGO 4 4
© 2012 Gastón Cedillo
4 5
© 2013 *GC
4 6
© 2012 Gastón Cedillo
Clúster
n+1
© 2013 Gastón Cedillo
Supply Chain Clustering
HUB
Supply Chain Clustering
HUB
SUPPLY CHAIN CLUSTERING HUBS
Plataforma
Logística Plataforma
Logística
Supply Chain
Hub
© 2013 Gastón Cedillo
Supply Chain Clustering
HUB
Supply Chain Clustering
HUB
SUPPLY CHAIN CLUSTERING HUBS ZONAS DE CONTROL Y ESTABILIZACIÓN DE FLUJOS
Plataforma
Logística Plataforma
Logística
TORRE DE CONTROL LOGÍSTICO
4 9
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO.
• Ingeniería de la cadena de suministro.
• Servicios de inteligencia económica y logística.
• Economías de escala en compras comunes, manejo de
almacenes, transportes.
• Admon. especializada del suministro a punto de uso.
• Actividades finales de valor agregado.
• Diseño de empaque y embalaje.
SUPPLY CHAIN CLUSTERING HUB
© 2013 Gastón Cedillo
COMPONENTIZACIÓN.
Oferta de soluciones basadas en un grupo estándar (pero ensamblable) de
procesos, información, flujo de trabajo y valor agregado.
5 0
© 2013 *GC
© 2006 Gattorna © 2013 Gastón Cedillo
5 2
© 2013 Gastón Cedillo
5 3
© 2013 Gastón Cedillo
MéxicoLogístico Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro
¡Emprendedurimso con Innovación!
5 4
http://mexico-logistico.org
© 2013 Gastón Cedillo
¡GRACIAS!
5 5
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