Factores de Competitividad y Elementos
para un Plan de Desarrollo del Sector
Pecuario de la República Dominicana
ADHASanto Domingo, 30 de Noviembre, 2010
Esta presentación se sustenta en el aporte de los estudios de cada uno de los sub-sectores pecuarios, trabajo convocado y
coordinado por la ADHA y que ha contado con la colaboración del IICA
Contenido
Antecedentes
Condiciones Estructurales
Evolución Reciente
Factores de Competitividad
Institucionalidad
Perspectiva de Negocios
Propuestas de acción y compromisos
Antecedentes
Se ha incluido siete subsectores-cadenas: carne bovina; lácteos, cerdos, avícola-carne, avícola-huevos,, acuícola, apícola, ovinos-caprinos y el sector de concentrados
Los siete sub-sectores pecuarios aportan el 49 por ciento del PIBA
Reciben menos del 10 por ciento del total de apoyo que ofrece el Estado a la agropecuaria
Las importaciones de productos pecuarios se han duplicado en cinco años y en algunos casos se han quintuplicado
República Dominicana: Importaciones de
Productos Pecuarios (Millones US$)
Producto/año 2002 2008
Carne bovina 3,33 18,17
Carne porcina 2,25 18,61
Carne ave 4,85 20,41
Lácteos 100,53 183,13
Huevos 0.77 0.39
Embutidos 2,55 5,68
Condiciones Estructurales
Cerca de 80,000 productores, en su mayoria pequeños
Treinta empresas medianas y grandes, especialmente avicola y porcicola (integradas verticalmente) e industria láctea
Cerca de mil pequeñas industrias pecuarias, casi todas en el sector informal
Crean empleo para aproximadamente 400,000 personas con limitadas oportunidades en otras actividades
Altamente dependientes de los alimentos concentrados, elaborados especialmente con granos importados y subproductos de la molinería
Muy vulnerables a la competencia externa
Factores de competitividdad analizados en cuatro
aspectos (en paréntesis el número de factores
analizados)
Producción primaria (14)
Industria (14)
Relaciones intra-cadena (6)
Condiciones de entorno (7)
Todos importantes, pero el peso relativo varía según sector y segmento de la
cadena
Factores endógenos a la producción primaria y la
agroindustria que afectan la competitividad
Tecnología Sanidad e Inocuidad Cond. ambientales Calidad de productos Capacidad de gestión Costos Costo de energía Costo alimentación Equipos, herramientas Recursos Humanos Escala Dispersión geográfica Financiamiento Comercialización
Relaciones intra-cadena que afectan la
competitividad en el sector pecuario
Costos de transacción
Fidelidad en los acuerdos
Pagos por calidad
Servicios tecnológicos
Servicios financieros
Integración vertical y cooperativismo
Condiciones de entorno que afectan la
competitividad en el sector pecuario
Inflación y tasa de cambio
Poíítica de tributación
Política comercial
Normatividad y su aplicación
Oferta de electricidad
Poder adquisitivo del mercado de destino
Condiciones de clima
Aclaración
El puntaje se dio a cada factor en cada subsector en la escala de 0 a 10
En el Cuadro que sigue, el puntaje corresponde al promedio de estos factores en los siete sub-sectores
Cuanto menor el puntaje, mas crítico es ese factor en la competitividad para el conjunto pecuario
El informe contiene el análisis para cada sub-sector
Alimentos concentrados se ha analiza como un componente importante en casi todos los sub-sectores y no se le ha hecho un análisis separado
Factores con influencia en la competitividad
en la actividad primaria e industria pecuariaFactor de Competitividad Primaria Industria
Tecnología 4.4 5.1
Sanidad e Inocuidad 4.1 5.4
Cond. ambientales 4.8 4.3
Calidad de productos 5.4 5.2
Capacidad de gestión 5.2 5.9
Costos 4.6 5.0
Costo de energía 5.0 3.8
Costo alimentación 3.8 --
Equipos, herramientas 5.1 4.3
Recursos Humanos 4.1 5.6
Escala 5.4 5.0
Dispersión geográfica 6.0 5.2
Financiamiento 4.0 5.1
Comercialización 4.0 4.7
Cuanto menor el puntaje, menor el aporte de los
factores analizados la competitividad del subsector
Sector Primario Industria Cadena Total
Acuicola 48 58 26 132
Avicola 86 98 41 225
Cerdos 75 88 37 190
Apícola 81 70 34 185
Lacteos 59 76 19 154
Carne 54 70 21 145
Ovino 50 52 18 120
Institucionalidad Pública
Debilidad sustantiva en las instituciones que ofrecen servicios al sector pecuario
Rezago en diseño de instrumentos de política
Limitaciones en la aplicación de mecanismos de regulación y control establecidos
Limitaciones en la disponibilidad de recursos
Postergación de proyectos para Brucelosis, Tuberculosis y Peste Porcina Clásica, y certificación de plantas avícolas, entre otros
Debilidad en Programa de investigación pecuaria
Institucionalidad privada
Proliferación de organizaciones y poca articulación
Pocos asociados y baja participación de asociados con compromiso
Limitaciones en disponibilidad de recursos
Débil oferta de servicios
Insuficiente co-gestión con las entidades de Gobierno en la aplicacion de instrumentos de política
Cooperativismo incipiente, con potencial
…..Pero que bueno que varias organizaciones se comprometieron en generar esta propuesta
Prospectiva para el Sector Pecuario
Mercados en expansión (nacional, turismo y externos)
Ingreso percapita en alza…mas demanda por productos pecuarios…con un importante segmento de población pobre
Creciente competencia con importadores
Exigencias de inocuidad y calidad en general
Inestabilidad de clima y en la economía
Aumento del precio de la tierra
Bases de la estrategia expuesta por el sector
privado para su Plan de Desarrollo Pecuario
Reducción de áreas e intensificación en ganadería con SSP
Innovaciones tecnológicas y en gestión para aumento de productividad
Reducción de costos (ahorro de energía y nuevas fuentes de energía)
Creación de valor agregado y diferenciación de productos
Alianzas intra-cadena
Propuestas
Area Componente
Comercial Salvaguardas, competencia desleal
Contingentes arancelarios
Fomento a la agroexportación
Sanidad Sistema de trazabilidad
Control de Brucelosis y Tuberculosis
Erradicación de Peste Porcina y certificación
Fortalecimiento de medidas de cuarentena externa e interrna
Gestion y Negocios
Capacitación en gerencia de agronegocios
Promoción de negocios pecuarios con integracion vertical
Propuestas Area Componente
Institucionalidad Modernización de IDIAF
Modernización de Servicios de Sanidad Animal e inocuidad de alimentos
Programa de modernización de las organizaciones del sector pecuario
Tecnología & Gestión Ambiental en Producción
Alimentación y Fomento de SSP y PSA Tecnología para Gestión ambiental en granjas
Investigación en desarrollo genético y nutrición
Recursos Humanos Programa intensivo de formación de recursos humanos a nivel técnico, y operarios
Propuestas
Area Componente
Inocuidad y Manejo Ambiental en Industria
Registro y cumplimiento de normas en mataderos rurales y plantas lácteas
Apoyo para el establecimiento de sistemas HACCP
Comercio y Calidad Clasificación de canales para pago por calidad
Pago por calidad de la leche
Sistema de Información de mercados
Leyes de competencia
Regulación de etiquetado de productos
Eliminación de monopolios
Servicios Financieros Crédito de fomento de inversión
En cada una de estas áreas las
organizaciones del sector privado pecuario están dispuestas al diálogo con las entidades de Gobierno para proceder
de inmediato a la definición de compromisos y la puesta en práctica de
las medidas necesarias
Dos aspectos indispensables: Estrategia por rubro
cadena y co-responsabilidad en la aplicación de las
políticas
Políticas
Sectoriales
Otras
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