[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 1 ]
Estudio de investigación E-330/331 CONJOINT CURED HAM
LEG/CUT SET
Preparado para Campofrío Diciembre 2003
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 2 ]
El Análisis Conjunto permite :
Interpretar el comportamiento de decisión y compra de los
consumidores ante determinadas ofertas generadas a partir de
combinaciones de factores.
Anticipar sus reacciones a posibles cambios que puedan producirse
en el mercado a través de una modificación de nuestra oferta o la de
nuestros competidores.
Evaluar que precio “se merece” cada factor según los consumidores.
Que podemos hacer…..?
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 3 ]
Conjoint Analysis - ¿Que es?
CONJUNTO DE TECNICAS ESTADÍSTICAS ÚTILES
PARA DESCUBRIR COMO DECIDEN Y ELIGEN LOS
CONSUMIDORES EN BASE A LAS
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 4 ]
Teoría decisión del consumidor - Marco general
Necesidad / Deseo
Necesidad / Deseo
Búsqueda y AprendizajeBúsqueda y Aprendizaje
Definición de los Criterios Clave
Definición de los Criterios Clave
Evaluación de las alternativas en base a los criterios clave
Evaluación de las alternativas en base a los criterios clave
Decisión de elegir/ no elegir una alternativa
Decisión de elegir/ no elegir una alternativa
Si decido elegir ¿qué alternativa elijo?
Si decido elegir ¿qué alternativa elijo?
AspectosCualitativosAspectos
Cualitativos
MediciónCuantitativa
MediciónCuantitativa
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 5 ]
Consideraciones
Las preferencias de los entrevistados se infieren a partir de las reacciones a los estímulos, en lugar de deducirse a partir de las declaraciones sobre cuanto es importante un atributo o cual es su peso en la decisión de compra del producto.
En una entrevista de tipo Conjoint el entrevistado se enfrenta a un numero variable de ejercicios de evaluación (estímulos) .
Estos estímulos estarán formados a partir de las diferentes combinaciones de los niveles de cada atributo.
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 6 ]
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
En esta investigación se ha planteado utilizar una tecnica Conjoint para identificar el marketing
mix optimal para la categoría de jamon curado, distinguiendo entre compra al corte y por pieza.
Para ello el staff de marketing de Campofrío quiere conocer la combinación de atributos que
maximiza el share de preferencia en terminos para cada uno de los tipos de Jamón (Al Corte o
Pata); los atributos analizados son los que se muestran a continuación:
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 7 ]
ANALISIS JAMÓN AL CORTE ANALISIS JAMÓN AL CORTE
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 8 ]
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
Atributos para JAMON AL CORTE
TIPO DE JAMON
Jamón Serrano (No Ibérico) (Precio medio: 10.8€/kg )
Jamón Reserva (No Ibérico) (Precio medio: 14.8€/kg )
Jamón Bodega (No Ibérico) (Precio medio: 12.8€/kg )
Jamón Ibérico Cebo (Precio medio: 25.8€/kg )
Jamón Ibérico Recebo (Precio medio: 43.0€/kg )
Jamón Ibérico Bellota (Precio medio: 64.6€/kg )
PRECIOS
Menos del 15%
Menos del 7%
Medio
Mas del 7%
Mas del 15%
FORMATO
Pata
Centro
COLOR
Rosado
Granate oscuro
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 9 ]
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
CURACION
7 meses
12 meses
18 meses
24 meses
CONTENIDO DE GRASA
Tocino normal; con
algo de infiltración
Mucho tocino; fuerte
infiltración
Atributos para JAMON AL CORTE
MARCAS
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 10 ]
EJEMPLO DE PROPUESTA
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 11 ]
Precios medios jamon al corte
P.1.
ajkfdljdhflaeurladjasPrecios Conjoint al corte
Jamon serrano
Jamón reserva
Jamón bodega
Ibérico cebo
Ibérico recebo
Ibérico bellota
-15% 9.2 12.6 10.9 21.9 36.6 54.9
-7% 10.0 13.8 11.9 24.0 40.0 60.1
medio 10.8 14.8 12.8 25.8 43.0 64.6
7% 11.6 15.8 13.7 27.6 46.0 69.1
15% 12.4 17.0 14.7 29.7 49.5 74.3
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 12 ]
METODOLOGÍA – Jamón al corte
Target
Amas de casa entre 25 y 65 años, compradoras de jamón curado al corte
en los ultimos 15 días para consumo particular en casa. Se excluye la
clase social baja.
Muestra
250 entrevistas con la realización de 25 tareas. Cada tarea consiste en la
elección de 3 conceptos con opción a ninguna. Esto implica un error del
+/-4.5% para datos globales conjoint con un nivel de confianza del 95.5%.
Cuotas: edad
Ámbito
Madrid (40%), Barcelona (30%) y Bilbao (30%)
Tecnica
Entrevista asistida por ordenador (CASI) con sofware CBC
(Choice Based Conjoint) en hall test.
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 18 ]
CONJOINT CORTE
10%
11%
2%
2%
10%
14%
15%
16%
22%
31%
38%
52%
Base (Total muestra): (250)
Jamón serrano
Jamón ibérico (s.e.)
Jamón ibérico de bellota
Jamón ibérico de Jabugo
Jamón de bodega
Jamón ibérico de pata negra
Jamón ibérico de recebo
Paletilla
Jamón de reserva
Salamanca
Otras
Ns/Nc
P15. ¿Podría decirme qué variedades de jamón curado conoce?
CONOCIMIENTO ESPONTANEO DE TIPOS DE JAMÓN CURADO
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 19 ]
CONOCIMIENTO
ESPONTÁNEO TOTAL
%
Heavy (A) %
Medium (B) %
Light (C) %
Madrid (A) %
Barcelona (B) %
Bilbao (C) %
Base: (250) (106) (107) (30) (100) (75) (75)
Jamón serrano ........................ 52 48 54 60 48 43 68AB Jamón ibérico (sin
especificar) .............................. 38 36 40 43 28 37 52A
Jamón ibérico de bellota ........ 31 36 26 33 31 27 36 Jamón ibérico de Jabugo....... 22 17 23 40a 14 21 35A Jamón de bodega.................... 16 12 16 30a 7 13 31AB Jamón ibérico de pata negra.. 15 23B 8 13 26BC 7 8 Jamón ibérico de recebo........ 14 17b 7 30B 13 12 16 Paletilla .................................... 10 4 13a 23a 2 - 31AB Jamón de reserva.................... 2 3 2 5b 1 Salamanca ............................... 2 3 2 7ac Otras......................................... 11 8 16 10 7 7 21AB NS/NC....................................... 10 9 13 7 13C 15C 1
Media 2 2 2 3AB 2 2 3AB
TABLAS CUESTIONARIO CORTE
Tipo de consumo Ciudad
P15. ¿Podría decirme qué variedades de jamón curado conoce?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 20 ]
CONJOINT CORTE
99%
61%
55%
73%
70%
100%
Base (Total muestra): (250)
Jamón serrano
Jamón de bodega
Jamón de reserva
Jamón ibérico de cebo
Jamón ibérico de recebo
Jamón ibérico de bellota
P16. Dígame si conoce, aunque sólo sea de oídas, las siguientes variedades de jamón curado
CONOCIMIENTO SUGERIDO DE TIPOS DE JAMÓN CURADO
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 22 ]
CONJOINT CORTE
100%
50%
70%
25%
73%
30%
55%
28%
61%
26%
99%
42%
conoce conoce tiempo curación
Base (Total muestra): (250)
Jam
ón
serr
ano
Jam
ón
de
bo
deg
a
Jam
ón
de
rese
rva
Jam
ón
ib
éric
o d
e ce
bo
Jam
ón
ib
éric
o d
e re
ceb
o
Jam
ón
ib
éric
o d
e b
ello
ta
P16. Dígame si conoce, aunque sólo sea de oídas, las siguientes variedades de jamón curadoR17.¿Qué tiempo de curación cree usted que tiene el …?
CONOCIMIENTO DECLARADO Y CONOCIMIENTO REAL DE TIPOS DE JAMÓN CURADO
Declaran conocer todos los jamones:
28%
Conocen tiempo de
curación de todos los
jamones: 9%
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 26 ]
FORMATOS COMPRA
JAMÓN CURADO NO
IBÉRICO TOTAL
%
Heavy (A) %
Medium (B) %
Light (C) %
Madrid (A) %
Barcelona (B) %
Bilbao (C) %
Base: (237) (99) (103) (28) (96) (67) (74)
Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pieza deshuesada ...................
67 63 72 68 56 70 78A
En lonchas ya envasadas....... 53 62c 49 36 69C 66C 22 Al corte / al peso (cortado por
charcutero) a partir de una pata...........................................
38 50BC 30c 14 54C 52C 4
En trocitos / taquitos (cortados por charcutero) en venta a granel ..........................
21 28C 18C 4 34C 21C 4
En trocitos / taquitos en venta ya envasados...........................
17 20 16 14 26bC 12 10
Pata de jamón.......................... 15 17 13 11 22C 16c 4 Pieza / trozo de jamón ............ 11 13 10 7 21BC 6 4
TABLAS CUESTIONARIO CORTE
Tipo de consumo Ciudad
P19. ¿Y en cuál de los siguientes formatos/presentaciones compra usted…?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 27 ]
FORMATOS COMPRA
JAMÓN CURADO IBÉRICO TOTAL
%
Heavy (A) %
Medium (B) %
Light (C) %
Madrid (A) %
Barcelona (B) %
Bilbao (C) %
Base: (243) (103) (105) (28) (96) (72) (75)
Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pieza deshuesada ...................
50 33 65A 57a 26 54A 76AB
Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pata...........................................
45 58BC 36 29 64C 60C 7
En lonchas ya envasadas....... 27 21 34aC 11 24 40aC 17 Pata de jamón.......................... 21 26b 15 14 28C 25C 8 Pieza / trozo de jamón ............ 10 14c 7 4 14C 14C 1 En trocitos / taquitos
(cortados por charcutero) en venta a granel ..........................
10 13C 11C 10c 17C 3
En trocitos / taquitos en venta ya envasados...........................
5 5c 7C 7C 7c
NS/NC....................................... 1 2 3
TABLAS CUESTIONARIO CORTE
Tipo de consumo Ciudad
P19. ¿Y en cuál de los siguientes formatos/presentaciones compra usted…?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 28 ]
Compro la de mejor aspecto sin tener en cuenta la marca ni el
precio34%
Compro la que me recomienda el
charcutero/ vendedor
32%
Escojo entre algunas marcas sin tener en
cuenta el precio5%
Ns/Nc4%
Elijo entre las marcas la que tiene
el mejor precio19%
Siempre tengo en cuenta una sola
marca6%
CONJOINT CORTE
Base: (250)
P20. ¿Cuál de las siguientes frases se adapta mejor a su manera de comprar jamón curado?
MOTIVOS DE ELECCIÓN EN LA COMPRA DE JAMÓN CURADOCOMPORTAMIENTO DE COMPRA
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 29 ]
FRASE MEJOR SE ADAPTA A SU MANERA DE COMPRAR JAMÓN
CURADO TOTAL
%
Heavy (A) %
Medium (B) %
Light (C) %
Madrid (A) %
Barcelona (B) %
Bilbao (C) %
Base: (250) (106) (107) (30) (100) (75) (75)
Compro la de mejor aspecto sin tener en cuenta la marca ni el precio ...............................
35 36 36 40 30 39 39
Compro la que me recomienda el charcutero / vendedor.........
32 32 30 33 33 33 28
Elijo entre las marcas la que tiene el mejor precio ...............
19 18 20 20 24c 19 12
Siempre tengo en cuenta una sola marca ...............................
6 6 5 3 6 1 9b
Escojo entre algunas marcas sin tener en cuenta el precio..
5 7C 5c 5 8 3
NS/NC....................................... 4 2 6 3 2 9aB
TABLAS CUESTIONARIO CORTE
Tipo de consumo Ciudad
P20. ¿Cuál de las siguientes frases se adapta mejor a su manera de comprar jamón curado?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 30 ]
CONJOINT CORTE
Base: (250)
P21. Cuando compra jamón curado, ¿Diría usted que planifica su compra por anticipado o es una decisión que tiende a tomar cuando ya está en el establecimiento?.
PLANIFICACIÓN DE COMPRA
COMPORTAMIENTO DE COMPRA
Lo planeo por anticipado
56%
Toma la decisión en el
establecimiento42%
Compra automática de la misma marca, sin
decisión consciente
2%
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 31 ]
CONJOINT CORTE
1%4%
3% 12%
10% 31%
9% 38%
7% 39%
43% 74%
38% 82%
70% 95%
Base: (250)
La decisión sobre la compra del jamón la tomo por mi mismo
Me dejo aconsejar por el charcutero cuando compro jamón curado al corte
Siempre compro el jamón en el mismo tipo de establecimiento
Me gusta aconsejar a los demás en lo que se refiere a la compra del jamón
Compro el jamón en función de las ofertas que hay
Siempre compro la misma marca de jamón
Siempre me fijo en la marca del jamón cuando lo pido en un restaurante o bar
Para mí, todas las marcas de jamón son iguales
P24. A continuación voy a leerle algunas frases que describen actitudes hacia el jamón curado. Por favor dígame hasta que punto está de acuerdo con cada una de ellas
ACTITUDES HACIA EL JAMÓN CURADO (I)
Top 2 boxesACTITUDES Top 1 boxes
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 32 ]
Escala 1 a 4 (1 = MUY DE ACUERDO) TOTAL
%
Heavy (A) %
Medium (B) %
Light (C) %
Madrid (A) %
Barcelona (B) %
Bilbao (C) %
Base: (250) (106) (107) (30) (100) (75) (75) La decisión sobre la compra del
jamón la tomo por mi mismo ...... 70 64 74 77 50 76A 89Ab Siempre compro el jamón en el
mismo tipo de establecimiento... 43 39 50 37 36 33 63AB Me dejo aconsejar por el
charcutero/vendedor cuando compro patas de jamón curado.. 38 32 44 33 35 43 36
Siempre compro la misma marca de jamón....................................... 10 11 11 7 10 8 13
En un mostrador de jamones vendidos al corte es muy fácil saber qué marca de jamón está uno comprando............................ 10 10 10 10 9 12 11
Compro el jamón en función de las ofertas que hay ...................... 9 8 10 7 10 9 8
Siempre pido jamón al corte por su marca....................................... 8 9 9 3 7 8 9
Me gusta aconsejar a los demás en lo que se refiere a la compra del jamón...................................... 7 9 8 3 8c 12C 1
Siempre me fijo en la marca del jamón cuando lo pido en un restaurante o en el bar ................ 3 3 4 3 1 3 7
Para mi todas las marcas de jamón son iguales ....................... 1 2 2
TABLAS CUESTIONARIO CORTE
Tipo de consumo Ciudad
P24. A continuación voy a leerle algunas frases que describen actitudes hacia el jamón curado. Por favor dígame hasta que punto está de acuerdo con cada una de ellasLetras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 33 ]
COMPORTAMIENTO MÁS PROBABLE
TOTAL %
Heavy (A) %
Medium (B) %
Light (C) %
Madrid (A) %
Barcelona (B) %
Bilbao (C) %
Base: (250) (106) (107) (30) (100) (75) (75)
Pediría el jamón que mejor aspecto tenga sin fijarme en la marca .......................................
53 55 52 53 54 48 57
Dejaría al charcutero decidir la marca por mí............................
27 23 28 37 19 43AC 21
Pediría siempre la misma marca al charcutero ................
20 23 20 10 27B 9 21b
TABLAS CUESTIONARIO CORTE
Tipo de consumo Ciudad
P29. Por favor, dígame cuál sería su comportamiento más probable si usted supiera que marca de jamón curado está comprando al corteLetras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 34 ]
CONJOINT CORTECARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA - IV
7 12 18
2 6 8
326
3 46
45
5 20 25
16 18 34
50 16 66Navidul
Campofrío
El Pozo
Sánchez Romero Carvajal
Revilla
Espuña
Marcas Blancas
Otras
R14. ¿Podría decirme qué marcas de jamón curado conoce?
TOTAL
%
MADRID(A)%
BARCELONA(B)%
BILBAO(C)%
1ª Mención Otras Menciones Total Menciones
Base: (250) (100) (75) (75)
612 16
49 13
7411
3 36
1010
6 19 25
14 20 34
46 21 67
1211 21
157
33
113
113
5 21 27
15 17 32
59 11 68
3 13 16
44
11
4711
4 20 24
19 17 36
47 15 61
CONOCIMIENTO DE MARCA
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 35 ]
CONJOINT CORTE
29%
15%
2%
3%
4%
11%
13%
20%
40%
Base: (250)
Navidul
Campofrío
El Pozo
Marcas Blancas
Espuña
Revilla
Área de Guissona
Otras
Ns/Nc
P22. ¿Qué marcas ha comprado en los tres últimos meses?.
MARCAS COMPRADAS EN LOS TRES ÚLTIMOS MESES
COMPRA ULTIMOS TRES MESES
Net Campofrío: 48%
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 38 ]
CONCLUSIONES USOS Y HÁBITOS – JAMÓN AL CORTE
P.1.
ajkfdljdhflaeurladjas Los consumidores de jamón curado al corte no tienen un conocimiento exhaustivo de los diferentes tipos de jamones. Los más conocidos son el serrano y el ibérico de bellota. En Bilbao, son más expertos en jamón.
Además del precio, el aspecto y la recomendación del charcutero son dos aspectos importantes en la compra de jamón curado.
Existen diferencias notables entre ciudades en cuanto al comportamiento de compra de jamón curado: La marca tiene más peso en Madrid, la recomendación del charcutero es más importante en Barcelona y en Bilbao el comportamiento de compra es mas rutinario y los consumidores deciden más por si mismo.
Los formatos de compra también difieren bastante. En Bilbao se compra casi exclusivamente al corte a partir de una pieza deshuesada tanto en normal como en ibérico. Sin embargo en Madrid y Barcelona el envasado y el corte a partir de una pata son también formatos habituales de compra del jamón curado.
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 39 ]
CONCLUSIONES USOS Y HÁBITOS – JAMÓN AL CORTE
P.1.
ajkfdljdhflaeurladjas Aunque la mayoría de los consumidores declaran planificar su decisión de compra de jamón serrano, una proporción importante deciden la compra en el mismo establecimiento.
Cuando se les habla de marcas de jamón curado , los consumidores se refieren esencialmente a las grandes marcas de cárnicos como Navidul, Campofrío o el Pozo.
Navidul es la marca preferida pero también existe un porcentaje significativo de consumidores que no tienen marca preferida indicando que para estos la marca no tiene tanta importancia en la decisión de compra.
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 40 ]
SEGMENTACIÓN JAMON AL CORTESEGMENTACIÓN JAMON AL CORTE
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 41 ]
Segmentación Cluster Jamón al corte
Sánchez Romero Carvajal
Tipo: Jamón ibérico cebo
Mucho tocino
Formato pata
C3N=64(26%)Orientadas
aspecto
C2N=39(16%)Orientadas
Precio
C4N=72(29%)Premium
Color granate oscuro
Jamón ibérico de recebo
Formato centro
Tocino normal
Jamón serrano
C1N=75(30%)Orientadas
marca
Color rosado
Navidul
Jamón bodega y reserva
Serrano
Aspecto
Ibérico
Marca
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 42 ]
C1
+ Madrid
+ Niños en el hogar
+ Compran más jamón no ibérico
+ El jamón no ibérico lo compran más cortado por el charcutero a partir de una pata
+ Tienen en cuenta una sola marca a la hora de comprar
+ Compran más Navidul y es su marca favorita
+ Saben la marca que compran al corte y pedirían siempre la misma marca al charcutero
Orientadas a la marca
+ Color rosado
+ Marca Navidul
+ Jamón reserva
+ Formato Pata
+ Curación 24 meses
- Color granate oscuro
- Jamón ibérico bellota y recebo
- Curación 7 meses
- Precio
* En rojo, diferencias significativas al 95% con respecto al total
¿Qué nos dice el Conjoint?
¿Cuáles son sus características?N = 75 (30%)
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 43 ]
C2
+ Madrid
+ Trabajan a media jornada
+ Compran más cantidad y envasado
+ Conocen más las marcas blancas
+ Eligen entre las marcas las que tienen el mejor precio
+ Compran más Campofrío, El Pozo y marcas blancas
+ Compran en función de la oferta
+ No piden el jamón al corte por su marca
Orientadas al precio
+ Jamón bodega, serrano y reserva
+ Marca Navidul y Campofrio
+ Curación 12 meses
+ Formato Centro
- Jamón ibérico recebo y bellota
- Monte Nevado
- Curación 24 meses
- Formato pata
* En rojo, diferencias significativas al 95% con respecto al total
¿Qué nos dice el Conjoint?
¿Cuáles son sus características?
N = 39 (16%)
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 44 ]
C3
+ Hogares de dos personas
+ Barcelona
+ Sin hijos
+ Actualmente trabajando
+ Compran con menor frecuencia (cada 15 días)
+ Compran más cantidad y directamente del charcutero
+ Compran más el jamón ibérico a partir de pata deshuesada cortada por el charcutero
+ Compran la que mejor aspecto tienen sin tener en cuenta el precio
+ Les da igual la marca
Orientadas al aspecto
+ Color granate oscuro
+ Formato centro
+ Tocino normal
+ Curación 7 meses
+ Jamón ibérico bellota y recebo
- Color rosado
- Formato pata
- Mucho tocino
- Jamón reserva
* En rojo, diferencias significativas al 95% con respecto al total
¿Qué nos dice el Conjoint?
¿Cuáles son sus características?
N = 64 (26%)
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 45 ]
C4
+ Mayor edad
+ Bilbao
+ Trabajan menos
+ Clase social más alta
+ Compran más cantidad y conocen menos marcas
+ Conocen más el jamón de bodega y el de bellota
Compran más jamón ibérico
+ Siempre compran en el mismo establecimiento
+ Toman la decisión de la compra por ellos mismos
+ No se mueven por ofertas
+ Están dispuestos a pagar más por el jamón
Premium
+ Formato pata
+ SR Carvajal, Montenevado
+ Mucho tocino
+ Dispuesto a pagar más
+ Jamón ibérico bellota y recebo
+ Color rosado
- Formato centro
- Navidul, Campofrío
- Tocino normal
- Jamón bodega, serrano y reserva
- Color granate oscuro
* En rojo, diferencias significativas al 95% con respecto al total
¿Qué nos dice el Conjoint?
¿Cuáles son sus características?
N = 72 (29%)
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 46 ]
Gasto medio habitual en Jamón al corte - Cluster
P.1.
ajkfdljdhflaeurladjas
Aspecto
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 10 20 30 40 50 60 70
Euros/ Kg
¿Cuál es el precio por kilo que Ud. suele pagar habitualmente cuando compra Jamón curado al corte?
Marca
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 10 20 30 40 50 60 70
Euros/ Kg
Precio
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 10 20 30 40 50 60 70
Euros/ Kg
Premium
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 10 20 30 40 50 60 70
Euros/ Kg
• Media Marca: 20.3€• Mediana Marca:21€
• Media Precio: 17.6€• Mediana Precio:18€
• Media Premium: 31.2€• Media Premium:30€
• Media Aspecto: 21.6€• Mediana Aspecto:21€
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 47 ]
EDAD TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (250) (75) (39) (64) (72)
Media 43 42 39 41 47ABC
24-34.................................. 30 33d 41d 33d 18
35-50.................................. 40 39 41 47 35
51-65.................................. 30 28 18 20 47aBC
TABLAS CLUSTER CORTE
Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 48 ]
CIUDAD TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (250) (75) (39) (64) (72)
Madrid ............................... 40 53CD 62CD 27 26
Barcelona.......................... 30 23 28 44Ad 26
Bilbao ................................ 30 24b 10 30B 47ABc
TABLAS CLUSTER CORTE
Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 49 ]
Nº DE MIEMBROS EN EL
HOGAR TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (250) (75) (39) (64) (72)
Cuatro ó más .................... 38 39 46 36 35
Hasta dos.......................... 37 33 26 47b 39
Tres ................................... 25 28 28 17 26
TABLAS CLUSTER CORTE
Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 50 ]
PRESENCIA DE NIÑOS
EN EL HOGAR TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (250) (75) (39) (64) (72)
Sí....................................... 56 64C 62c 41 57
No ..................................... 44 36 39 59Ab 43
TABLAS CLUSTER CORTE
EDADES NIÑOS TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (139) (48) (24) (26) (41)
0 a 5 años ......................... 17 25 17 12 10
6 a 9 años ......................... 21 19 17 23 24
10 a 14 años ..................... 14 10 17 23 12
15 a 18 años ..................... 20 21 21 27 15
19 años o más.................. 55 52 63 58 54
Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 52 ]
CLASE SOCIAL TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (250) (75) (39) (64) (72)
A ........................................ 9 11 8 6 10
B ........................................ 25 21 15 27 32b
C ........................................ 53 51 64 52 50
D ........................................ 14 17 13 16 8
TABLAS CLUSTER CORTE
Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 53 ]
FRECUENCIA DE
COMPRA TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (250) (75) (39) (64) (72)
Una vez a la semana ........ 70 73 82c 64 67
Una vez cada 15 días ....... 30 27 18 36b 33
TABLAS CLUSTER CORTE
Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 54 ]
CANTIDAD COMPRA
GRAMOS TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (250) (75) (39) (64) (72)
Media 237 243C 249c 209 250c
TABLAS CLUSTER CORTE
Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 55 ]
COMPRA JAMÓN
CURADO AL CORTE TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (250) (75) (39) (64) (72)
Corte + PLS ...................... 52 57 62 47 47
Corte ................................. 51 45 39 63ab 53
TABLAS CLUSTER CORTE
Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 58 ]
FORMATOS COMPRA JAMÓN CURADO NO
IBÉRICO TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (237) (74) (39) (59) (65) Al corte / al peso (cortado
por charcutero) a partir de una pieza deshuesada....... 67 65 72 73 62
En lonchas ya envasadas . 53 55 74aCD 44 46 Al corte / al peso (cortado
por charcutero) a partir de una pata.............................. 38 46d 41 36 29
En trocitos / taquitos (cortados por charcutero) en venta a granel ............... 21 22 23 20 20
En trocitos / taquitos en venta ya envasados........... 17 20 13 15 17
Pata de jamón .................... 15 15 15 14 15 Pieza / trozo de jamón ....... 11 16 10 7 11
TABLAS CLUSTER CORTE
P19. ¿Y en cuál de los siguientes formatos/presentaciones compra usted…?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 59 ]
FORMATOS COMPRA JAMÓN CURADO
IBÉRICO TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (243) (73) (38) (60) (72) Al corte / al peso (cortado
por charcutero) a partir de una pieza deshuesada....... 50 40 42 60a 56
Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pata.............................. 45 52 42 48 36
En lonchas ya envasadas . 27 26 32 25 26 Pata de jamón .................... 21 25 13 23 19 Pieza / trozo de jamón ....... 10 12 5 7 13 En trocitos / taquitos
(cortados por charcutero) en venta a granel ............... 10 12 5 8 11
En trocitos / taquitos en venta ya envasados........... 5 7b 5 6b
NS/NC ................................. 1 2 1
TABLAS CLUSTER CORTE
P19. ¿Y en cuál de los siguientes formatos/presentaciones compra usted…?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 60 ]
FRASE QUE MEJOR SE ADAPTA A SU MANERA DE COMPRAR JAMÓN
CURADO TOTAL
%
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (250) (75) (39) (64) (72) Compro la de mejor
aspecto sin tener en cuenta la marca ni el precio .......... 35 25 23 56ABD 33
Compro la que me recomienda el charcutero / vendedor ............................ 32 37c 26 22 38c
Elijo entre las marcas la que tiene el mejor precio... 19 16 46ACD 11 14
Siempre tengo en cuenta una sola marca .................. 6 11B 3 6b
Escojo entre algunas marcas sin tener en cuenta el precio.............................. 5 4 3 6 7
NS/NC ................................. 4 7 3 2 3
TABLAS CLUSTER CORTE
P20. ¿Cuál de las siguientes frases se adapta mejor a su manera de comprar jamón curado?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 61 ]
COMPRA PLANIFICADA TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (250) (75) (39) (64) (72) Lo planeo por anticipado .. 56 56 54 48 63 Toma la decisión en el
establecimiento.................. 42 41 44 47 38 Compra automática de la
misma marca, sin decisión consciente.......................... 2 3 3 5
TABLAS CLUSTER CORTE
R21. Cuando compra jamón curado, ¿Diría usted que planifica su compra por anticipado o es una decisión que tiende a tomar cuando ya está en el establecimiento?.
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 62 ]
MARCAS COMPRADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES
MESES TOTAL %
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (250) (75) (39) (64) (72) Navidul ............................... 40 51cd 46 31 33 Campofrio........................... 20 21 31d 17 14 El Pozo ............................... 13 21cD 21d 8 6 Marcas blancas.................. 11 9 23c 6 10 Espuña ............................... 4 8 5 2 3 Revilla................................. 3 3 3 2 6 Guissona ............................ 2 1 3 3 3 Sánchez Romero Carvajal. 2 1 5 1 Argal ................................... 2 1 3 1 Otras ................................... 15 21 10 14 11 Le da igual la marca .......... 1 2 3 NS/NC ................................. 29 19 15 38aB 39AB
TABLAS CLUSTER CORTE
R22 ¿Qué marcas ha comprado en los últimos tres meses?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 64 ]
Escala 1 a 4 (1 = MUY DE ACUERDO) TOTAL
%
Orientadas marca
(a) %
Orientadas precio
(b) %
Orientadas aspecto
(c) %
Premium (d) %
Base: (250) (75) (39) (64) (72) La decisión sobre la compra del
jamón la tomo por mi mismo .... 70 61 64 75 76a Siempre compro el jamón en el
mismo tipo de establecimiento. 43 45 28 41 51b Me dejo aconsejar por el
charcutero/vendedor cuando compro patas de jamón curado 38 43 36 30 40
Siempre compro la misma marca de jamón ..................................... 10 13 5 6 14
En un mostrador de jamones vendidos al corte es muy fácil saber qué marca de jamón está uno comprando.......................... 10 9 10 11 11
Compro el jamón en función de las ofertas que hay .................... 9 11 21cd 6 4
Siempre pido jamón al corte por su marca ..................................... 8 11B 8b 10B
Me gusta aconsejar a los demás en lo que se refiere a la compra del jamón .................................... 7 4 8 8 10
Siempre me fijo en la marca del jamón cuando lo pido en un restaurante o en el bar .............. 3 1 3 5 4
Para mí todas las marcas de jamón son iguales...................... 1 3 1
TABLAS CLUSTER CORTE
R24. A continuación voy a leerle algunas frases que describen actitudes hacia el jamón curado. Por favor dígame hasta que punto está de acuerdo con cada una de ellasLetras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 67 ]
CLUSTER – JAMÓN AL CORTE
P.1.
ajkfdljdhflaeurladjas El tipo de jamón - serrano vs ibérico- y el aspecto vs marca son los ejes principales que segmentan a los consumidores en cuanto a preferencia de las diferentes propuestas de jamón. En base a estas dimensiones hemos identificado 4 grupos muy distintos de consumidores en cuanto a sus motivaciones de compra :
Aspecto Premium Marca Precio
Los consumidores que compran por aspecto compran más jamón ibérico (bellota o reserva). Para estos consumidores el color garante oscuro es un factor importante de compra más que el nivel de curación del jamón. Se encuentran mas en Barcelona, tienen a tener un perfil de solteros o de parejas sin niños. Son mas compradores “heavy” y compran más en charcutería.
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 68 ]
CLUSTER – JAMÓN AL CORTE
P.1.
ajkfdljdhflaeurladjas Los consumidores premium compran más jamón ibérico (bellota o reserva). Los encontramos más en Bilbao, son gente más mayor de clase social más alta. Se gastan más en jamón curado.
Los consumidores que compran por marca están más en Madrid y son más familia con niños. Compran más jamón serrano (tipo reserva) y su marca preferida es Navidul.
Los consumidores que compran por precio compran jamón serrano (bodega o reserva). Se hallán más en Madrid, son generalmente familias con niños, compran más en formato envasado y son los más sensibles a ofertas.
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 69 ]
UTILITIES JAMON AL CORTEUTILITIES JAMON AL CORTE
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 70 ]
Base: Total (250 respondents)
IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS – AL CORTE
%
33
20
1611 11
8
0,600,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
TipoJamón
Marca Color Origen Curación Contenidode grasa
Precios
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 71 ]
Base: Total (250 respondents)
IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS – AL CORTE
%
34
21
1611 11
8
0
10
20
30
40
50
TipoJamón/precio
Marca Color Formato Curación Contenidode grasa
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 72 ]
C1: MARCA C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3: ASPECTO
IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS – AL CORTE
% %
% %
26
1311
8
1
31
11
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Tipo Jamón Marca Curación Origen Color Contenidode grasa
Precios
46
17
119 8 8
1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Tipo Jamón Marca Color Origen Curación Contenido degrasa
Precios
29
21
17
12 11 10
00,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Color Tipo Jamón Marca Origen Curación Contenido degrasa
Precios
39
20
1311 11
6
00,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Tipo Jamón Marca Origen Color Curación Contenido degrasa
Precios
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 73 ]
C1: MARCA C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3: ASPECTO
IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS – AL CORTE
% %
% %
29
22
17
12 11 11
0
10
20
30
40
50
Color Tipo Jamón/precio
Marca Origen Curación Contenido de
grasa
39
20
1311 11
6
0
10
20
30
40
50
Tipo Jamón/precio
Marca Origen Color Curación Contenido de
grasa
26
1311
8
32
11
0
10
20
30
40
50
Tipo Jamón/precio
Marca Curación Origen Color Contenido de
grasa
48
17
119 8 8
0
10
20
30
40
50
Tipo Jamón/precio
Marca Color Origen Curación Contenido de
grasa
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 74 ]
UTILITY SCORES DE TIPO DE JAMON - AL CORTE
C1: MARCA C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3: ASPECTO
-12
55
18
49
-32
-78
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
88 94 107
8
-101
-195-200
-150
-100
-50
0
50
100
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
-27
-2
-23
4
3017
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
-106
-46
-90
52
79
111
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 75 ]
-23
20
-9
244
-16
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Jamón Serrano(no Ibérico)
JamónReserva (no
Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
UTILITY SCORES DE TIPO DE JAMON - AL CORTEMADRID
BARCELONA
BILBAO
-5
4022
37
-25
-68
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
-59
-13
-49
3345 43
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Jamón Serrano(no Ibérico)
JamónReserva (no
Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 76 ]
-38
14
-20
3416
-5
-200
-150
-100
-50
0
50
100
JamónSerrano (no
Ibérico)
JamónReserva (no
Ibérico)
JamónBodega (no
Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
UTILITY SCORES DE TIPO DE JAMON EN BASE A CONSUMO - AL CORTE
HIGHMEDIUM
LOW
-13
285
31
-12
-39
-200
-150
-100
-50
0
50
100
JamónSerrano (no
Ibérico)
JamónReserva (no
Ibérico)
JamónBodega (no
Ibérico)
JamónIbérico Cebo
JamónIbéricoRecebo
JamónIbéricoBellota
-39
-8-31
1933 26
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 77 ]
-29
16
-7
36
4
-20
-200
-150
-100
-50
0
50
100
JamónSerrano (no
Ibérico)
JamónReserva (no
Ibérico)
JamónBodega (no
Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
UTILITY SCORES DE TIPO DE JAMON EN BASE EDAD - AL CORTE
24-34 AÑOS35-50 AÑOS
51-65 AÑOS
-2
3615 24
-18
-55
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
-48
3
-34
34 27 18
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 78 ]
UTILITY SCORES DE TIPO JAMON – AL CORTE
Base: Total (250 respondents)
UtilitUtilityy
ScorScoree
-27
18
-9
32
5
-18
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Jamón Serrano (noIbérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega (noIbérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 79 ]
UTILITY SCORES DE TIPO DE CURACION - AL CORTE
C1: MARCA C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3: ASPECTO
-6
16
-29
19
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-8
11
0
-4
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
6
-5-3
2
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-3
-7
2
8
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 80 ]
-10
-5
2
13
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-9
-2
8
3
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-3
4
-9
8
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
UTILITY SCORES DE TIPO DE CURACION - AL CORTE
MADRID BARCELONA
BILBAO
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 81 ]
-1-3
-6
11
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-11
-4
7 8
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-1
5
-11
7
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
UTILITY SCORES DE TIPO DE CURACION EN BASE A CONSUMO- AL CORTE
HIGH MEDIUM
LOW
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 82 ]
-9
-2
47
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-12
-4
6
11
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-3
4
-6
5
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
UTILITY SCORES DE TIPO DE CURACION EN BASE A EDAD- AL CORTE
24-34 AÑOS 35-50 AÑOS
51-65 AÑOS
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 83 ]
UTILITY SCORES DE CURACION – AL CORTE
Base: Total (250 respondents)
UtilitUtilityy
ScorScoree
-9
-3
58
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 84 ]
UTILITY SCORES DE TIPO DE FORMATO, CONTENIDO DE GRASA Y COLOR - AL CORTE
C1: MARCA C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3: ASPECTO
-18
11
-8
818
-11
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Formato: Pata Formato:Centro
Tocino normal Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
-14
1421
-21-36
36
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Origen: Pata Origen:Centro
Tocinonormal
Mucho tocino Color rosado Colorgranateoscuro
-22
2233
-33
-102
102
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Formato: Pata Formato: Centro Tocino normal Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
36
-36
-3
3
-29
29
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Formato: Pata Formato: Centro Tocino normal Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 85 ]
-13
14
-30
30
13
-14
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Formato: Pata Formato:Centro
Tocino normal Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
3
-3
19
-19
-56
56
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Origen: Pata Origen:Centro
Tocinonormal
Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
5
-5
10
-10
-44
44
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Formato: Pata Formato:Centro
Tocinonormal
Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
UTILITY SCORES DE TIPO DE FORMATO, CONTENIDO DE GRASA Y COLOR - AL CORTE
MADRID BARCELONA
BILBAO
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 86 ]
-9
17
-41
41
9
-17
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Formato: Pata Formato:Centro
Tocino normal Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
4
-4
15
-15
-38
38
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Origen: Pata Origen:Centro
Tocinonormal
Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
8
-8
4
-4
-62
62
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Formato: Pata Formato:Centro
Tocinonormal
Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
UTILITY SCORES DE TIPO DE FORMATO, CONTENIDO DE GRASA Y COLOR EN BASE A CONSUMO - AL CORTE
HIGH MEDIUM
LOW
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 87 ]
-10
11
-51
51
10
-11
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Formato: Pata Formato:Centro
Tocino normal Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
2
-2
17
-17
-45
45
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Origen: Pata Origen:Centro
Tocinonormal
Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
14
-14
13
-13
-29
29
-105
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
95
Formato: Pata Formato:Centro
Tocinonormal
Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
UTILITY SCORES DE TIPO DE FORMATO, CONTENIDO DE GRASA Y COLOR EN BASE A EDAD - AL CORTE
24-34 AÑOS 35-50 AÑOS
51-65 AÑOS
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 88 ]
8
-8
14
-14
-43
43
-50
-30
-10
10
30
50
Formato: Pata Formato: Centro Tocino normal Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro
UTILITY SCORES DE FORMATO, CONTENIDO DE GRASA Y COLOR– AL CORTE
Base: Total (250 respondents)
UtilitUtilityy
ScorScoree
COLORCANTIDAD DE GRASA
ORIGEN
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 89 ]
UTILITY SCORES DE MARCA - AL CORTE
C1: MARCA C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3: ASPECTO
12
-18 -19-24
-35
68
15
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
40
26
-16
4
-4
-33
-18
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
5
20
-3
6
-2
-18-9
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
14
-15
5
36
-12 -13 -14
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 90 ]
8
-10 -13
-25-19
38
21
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
SinDenomin.
Origen
33
19
-6
15
-8
-25 -27-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
SinDenomin.
Origen
25
0
-4
14
-9 -12 -13
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
SinDenomin.
Origen
UTILITY SCORES DE MARCA - AL CORTE
MADRID BARCELONA
BILBAO
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 91 ]
7
-10 -11
-30
-21
40
24
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
SinDenomin.Origen
29
12
-6
12
-15 -13-20
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
SinDenomin.
Origen
6
-1 -2
14 12
-18-12
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
SinDenomin.
Origen
UTILITY SCORES DE MARCA EN BASE A CONSUMO - AL CORTE
HIGH MEDIUM
LOW
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 92 ]
16
-15 -13 -14 -15
31
11
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
SinDenomin.Origen
30
1
-3
18
-4
-19-25
-40-30
-20-10
010
2030
4050
6070
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
36
12
-5
21
-16
-30
-18
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
UTILITY SCORES DE MARCA EN BASE A EDAD - AL CORTE
24-34 AÑOS 35-50 AÑOS
51-65 AÑOS
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 93 ]
UTILITY SCORES DE MARCA – AL CORTE
Base: Total (250 respondents)
UtilitUtilityy
ScorScoree 31
9
-7
17
-10
-20-20
-10
0
10
20
30
40
-21
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 94 ]
PRODUCTO IDEAL – AL CORTE
TOTAL C1: MARCA C2: PRECIO C3: ASPECTO C4: PREMIUM
CLUSTER
Ibérico Cebo Reserva (No Ibérico) Bodega (No Ibérico) Ibérico Recebo Ibérico Bellota
TIPO DE JAMON
24 meses 24 meses 12 meses 7 meses 24 meses
CURACIÓN
Pata Pata Centro Centro Pata
FORMATO
normal normal normal normal Mucha
CANTIDAD GRASA
Granate oscuro Granate oscuro Granate oscuro Granate oscuro Granate oscuro
COLOR
MARCA
33%
20%
16%
11%
11%
8%
%Importancia de atributos
31% 46% 21% 39%
26% 17% 17% 20%
11% 11% 29% 11%
11% 9% 12% 13%
8% 8% 10% 6%
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 95 ]
Utilities Jamón al Corte-
2319
-4-6
-9 -10-13
7
2 1
10
-5 -5 -5
Blanco/Precio Ibérico/Premium
Navidul
M.Nevado
Campofrío
S.Romero
Villar D. OrigenSin D. Origen
-4
19
-15
-11
118
-8
12
-12
-2
02
14
-14
-3
3
11
-117 meses
18 meses
12 meses
Pata Normal
24 meses
Centro mucho Granate Rosado
Curación Formato Tocino Color
Marcas
Porcentaje de sobre/infravaloración con respecto al precio medioCluster Blanco-Precio y Iberico-Premium
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 96 ]
Utilities Jamón al Corte
35
11
-17
8
-7-11
-19
1
10
1
-2 -4-1
-4
Marca Aspecto
Navidul
M.Nevado
Campofrío
S.Romero
Villar D. OrigenSin D. Origen
-21
-5
12 14 12
-12
7
-7
3
-3-5 -2
2 5
-14
14 15
-15
56
-56
7 meses
18 meses
12 meses
Pata Normal
24 meses
Centro mucho GranateRosado
Curación Formato Tocino Color
Marcas
Porcentaje de sobre/infravaloración con respecto al precio medioCluster Marca y Aspecto
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 97 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
MARCAS
Navidul.............................. 0.9 0.7 1.2 0.9 3.1 1.9 2.9 4.4
Campofrío......................... -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.7 -0.5 -0.7 -1.1
M.Nevado.......................... 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
S.Romero.......................... 1.3 0.9 1.7 1.3 4.3 2.7 4.1 6.1
Villar.................................. -0.7 -0.5 -0.9 -0.7 -2.3 -1.4 -2.2 -3.2
D. Origen -0.7 -0.5 -0.9 -0.7 -2.3 -1.4 -2.1 -3.2
Sin D.Origen -0.7 -0.5 -0.9 -0.7 -2.3 -1.5 -2.2 -3.3
CURACIÓN
7 meses -0.1 0.0 0.0 -0.1
12 meses -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.8 -0.5 -0.7 -1.1
18 meses 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
24 meses 0.3 0.3 0.3 0.9 0.5 0.8 1.2
Monetarización de Utilities Jamón al corte (I)
Basado en el cluster Premium / Iberico
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 98 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Pata................................... 1.9 1.3 2.4 1.9 6.2 3.9 5.9 8.8
Centro............................... -1.9 -1.3 -2.4 -1.9 -6.2 -3.9 -5.9 -8.8
CANTIDAD TOCINO
Normal -0.3 -0.2 -0.4 -0.3 -1.1 -0.7 -1.0 -1.5
Mucho 0.3 0.2 0.4 0.3 1.1 0.7 1.0 1.5
COLOR
Rosado -1.4 -1.0 -1.8 -1.4 -4.6 -2.9 -4.4 -6.6
Granate 1.4 1.0 1.8 1.4 4.6 2.9 4.4 6.6
Monetarización de Utilities Jamón al corte (y II) Basado en el cluster Premium / Iberico
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 99 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Premium
Navidul.............................. 1.2 1.2 2.1 1.6 5.4 3.4 5.2 7.7
Premium
Campofrío......................... 0.3 0.3 0.6 0.5 1.6 1.0 1.5 2.3
Premium
M.Nevado 0.6 0.6 1.0 0.8 2.6 1.6 2.4 3.7
Premium
S.Romero 1.4 1.4 2.6 2.0 6.6 4.2 6.3 9.4
Premium
Villar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
Premium
D.Origen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Valoración de marcas frente a “Sin marca sin Denominación de Origen” Basado en el cluster Premium / Iberico
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 100 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
MARCAS
Navidul.............................. 3.0 2.1 3.8 3.0 10.0 6.3 9.5 14.1
Campofrío......................... 2.5 1.8 3.2 2.5 8.3 5.2 7.9 11.8
M.Nevado.......................... -0.5 -0.3 -0.6 -0.5 -1.6 -1.0 -1.5 -2.2
S.Romero.......................... -0.7 -0.5 -0.9 -0.7 -2.4 -1.5 -2.3 -3.4
Villar.................................. -1.2 -0.9 -1.6 -1.2 -4.0 -2.6 -3.8 -5.7
D. Origen -1.4 -1.0 -1.8 -1.4 -4.6 -2.9 -4.3 -6.5
Sin D.Origen -1.7 -1.2 -2.2 -1.7 -5.6 -3.6 -5.3 -8.0
CURACIÓN
7 meses -0.5 -0.4 -0.7 -0.5
12 meses 2.5 1.8 3.2 2.5 8.3 5.2 7.8 11.7
18 meses -2.0 -1.4 -2.5 -2.0 -6.5 -4.1 -6.2 -9.3
24 meses 0.3 0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Monetarización de Utilities Jamón al corte (I)Basado en el cluster Precio / Blanco
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 101 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Pata................................... -1.4 -1.0 -1.8 -1.4 -4.7 -2.9 -4.4 -6.6
Centro............................... 1.4 1.0 1.8 1.4 4.7 2.9 4.4 6.6
CANTIDAD TOCINO
Normal 1.0 0.7 1.3 1.0 3.5 2.2 3.3 4.9
Mucho -1.0 -0.7 -1.3 -1.0 -3.5 -2.2 -3.3 -4.9
COLOR
Rosado -1.6 -1.1 -2.0 -1.6 -5.2 -3.3 -4.9 -7.3
Granate 1.6 1.1 2.0 1.6 5.2 3.3 4.9 7.3
Monetarización de Utilities Jamón al corte (y II) Basado en el cluster Precio / Blanco
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 102 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Premium
Navidul ............................. 4.7 3.3 6.0 4.7 15.6 9.8 14.8 22.1
Premium
Campofrío ........................ 4.2 3.0 5.4 4.2 13.9 8.8 13.2 19.8
Premium
M.Nevado 1.2 0.9 1.6 1.2 4.1 2.6 3.8 5.8
Premium
S.Romero 1.0 0.7 1.2 1.0 3.2 2.0 3.1 4.6
Premium
Villar 0.5 0.3 0.6 0.5 1.6 1.0 1.5 2.3
Premium
D.Origen 0.3 0.2 0.4 0.3 1.1 0.7 1.0 1.5
Valoración de marcas frente a “Sin marca sin Denominación de Origen” Basado en el cluster Precio / Blanco
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 103 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
MARCAS
Navidul ............................. 0.2 0.1 0.2 0.2 0.5 0.3 0.5 0.8
Campofrío ........................ 1.3 1.1 1.5 1.3 4.4 2.6 4.2 6.3
M.Nevado ......................... 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5
S.Romero ......................... -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.8 -0.5 -0.8 -1.2
Villar.................................. -0.6 -0.5 -0.7 -0.6 -2.0 -1.2 -1.9 -2.9
D. Origen -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.5 -0.3 -0.5 -0.7
Sin D.Origen -0.6 -0.5 -0.7 -0.6 -1.9 -1.1 -1.9 -2.8
CURACIÓN
7 meses -0.6 -0.5 -0.7 -0.6
12 meses -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 -1.1 -0.6 -1.1 -1.6
18 meses 0.3 0.3 0.4 0.3 1.0 0.6 1.0 1.5
24 meses 0.7 0.7 0.6 2.2 1.3 2.1 3.2
Monetarización de Utilities Jamón al corte (I)
Basado en el cluster Aspecto
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 104 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Pata................................... -1.8 -1.5 -2.1 -1.8 -6.3 -3.7 -6.1 -9.1
Centro............................... 1.8 1.5 2.1 1.8 6.3 3.7 6.1 9.1
CANTIDAD TOCINO
Normal 2.0 1.7 2.3 2.0 6.8 4.0 6.5 9.8
Mucho -2.0 -1.7 -2.3 -2.0 -6.8 -4.0 -6.5 -9.8
COLOR
Granate 7.3 6.1 8.5 7.3 25.1 14.7 24.1 36.4
Rosado -7.3 -6.1 -8.5 -7.3 -25.1 -14.7 -24.1 -36.4
Monetarización de Utilities Jamón al corte (y II) Basado en el cluster Aspecto
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 105 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Premium
Navidul ............................. 0.7 0.6 0.8 0.7 2.5 1.4 2.4 3.6
Premium
Campofrío ........................ 1.8 1.5 2.1 1.8 6.3 3.7 6.0 9.1
Premium
M.Nevado 0.7 0.6 0.8 0.7 2.3 1.3 2.2 3.3
Premium
S.Romero 0.3 0.3 0.4 0.3 1.1 0.7 1.1 1.6
Premium
Villar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Premium
D.Origen 0.4 0.4 0.5 0.4 1.5 0.9 1.4 2.1
Valoración de marcas frente a “Sin marca sin Denominación de Origen” Basado en el cluster Aspecto
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 106 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
MARCAS
Navidul ............................. 4.5 3.8 5.2 4.4 15.3 8.9 14.7 22.4
Campofrío ........................ 1.4 1.2 1.7 1.4 4.9 2.9 4.7 7.2
M.Nevado ......................... -2.2 -1.8 -2.5 -2.1 -7.4 -4.3 -7.1 -10.8
S.Romero ......................... 1.1 0.9 1.2 1.1 3.6 2.1 3.5 5.3
Villar.................................. -0.9 -0.8 -1.1 -0.9 -3.2 -1.9 -3.1 -4.7
D. Origen -1.4 -1.2 -1.7 -1.4 5.0 -2.9 -4.8 -7.2
Sin D.Origen -2.4 -2.1 -2.8 -2.4 -8.4 -4.9 -8.0 -12.2
CURACIÓN
7 meses -2.8 -2.3 -3.2 -2.7
12 meses -0.6 -0.5 -0.7 -0.6 -2.1 -1.2 2.0 -3.1
18 meses 1.6 1.3 1.8 1.6 5.4 3.1 5.2 7.8
24 meses 1.9 2.1 1.8 6.2 3.6 6.0 9.0
Monetarización de Utilities Jamón al corte (I)
Basado en el cluster Marca
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 107 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Pata ................................... 1.6 1.3 1.8 1.6 5.4 3.2 5.2 7.9
Centro ............................... -1.6 -1.3 -1.8 -1.6 -5.4 -3.2 -5.2 -7.9
CANTIDAD TOCINO
Normal 0.8 0.7 1.0 0.8 2.9 1.7 2.8 4.2
Mucho -0.8 -0.7 -1.0 -0.8 -2.9 -1.7 -2.8 -4.2
COLOR
Granate 0.4 0.3 0.4 0.3 1.2 0.7 1.2 1.8
Rosado -0.4 -0.3 -0.4 -0.3 -1.2 -0.7 -1.2 -1.8
Monetarización de Utilities Jamón al corte (y II) Basado en el cluster Marca
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 108 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Premium
Navidul .............................. 6.9 5.8 8.0 6.9 23.7 13.8 22.8 34.5
Premium
Campofrío ......................... 3.9 3.3 4.5 3.9 13.3 7.7 12.8 19.4
Premium
M.Nevado 0.3 0.2 0.3 0.3 1.0 0.6 0.9 1.4
Premium
S.Romero 3.5 3.0 4.0 3.5 12.0 7.0 11.5 17.5
Premium
Villar 1.5 1.3 1.7 1.5 5.2 3.0 5.0 7.5
Premium
D.Origen 1.0 0.8 1.1 1.0 3.4 2.0 3.3 4.9
Valoración de marcas frente a “Sin marca sin Denominación de Origen” Basado en el cluster Marca
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 109 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
MARCAS
Navidul ............................. 2.1 1.7 2.6 2.1 7.2 4.3 6.9 10.4
Campofrío ........................ 1.1 0.9 1.3 1.1 3.7 2.2 3.6 5.4
M.Nevado ......................... -0.7 -0.6 -0.8 -0.7 -2.3 -1.4 -2.2 -3.4
S.Romero ......................... 0.5 0.4 0.6 0.5 1.7 1.1 1.7 2.5
Villar.................................. -0.8 -0.6 -1.0 -0.8 -2.8 -1.7 -2.7 -4.0
D. Origen -0.9 -0.7 -1.1 -0.9 -3.0 -1.8 -2.9 -4.3
Sin D.Origen -1.4 -1.1 -1.6 -1.4 -4.6 2.7 -4.4 -6.6
CURACIÓN
7 meses -1.1 -0.9 -1.3 -1.1
12 meses 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
18 meses 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.4 0.8 1.2
24 meses 0.8 0.9 0.8 2.7 1.6 2.6 3.9
Monetarización de Utilities Jamón al corte (I)
Basado en el PROMEDIO GENERAL
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 110 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Pata ................................... 0.3 0.2 0.4 0.3 1.0 0.7 1.0 1.5
Centro ............................... -0.3 -0.2 -0.4 -0.3 -1.0 -0.7 -1.0 -1.5
CANTIDAD TOCINO
Normal 0.8 0.7 1.0 0.8 2.9 1.7 2.8 4.2
Mucho -0.8 -0.7 -1.0 -0.8 -2.9 -1.7 -2.8 -4.2
COLOR
Granate 2.7 2.1 3.2 2.7 9.1 5.4 8.7 13.1
Rosado -2.7 -2.1 -3.2 -2.7 -9.1 -5.4 -8.7 -13.1
Monetarización de Utilities Jamón al corte (y II) Basado en el Basado en el PROMEDIO GENERAL
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 111 ]
Utilities Jamón al Corte
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Premium
Navidul.............................. 3.5 2.8 4.2 3.5 11.8 7.1 11.3 17.1
Premium
Campofrío......................... 2.4 2.0 2.9 2.4 8.3 5.0 8.0 12.0
Premium
M.Nevado 0.7 0.5 0.8 0.7 2.3 1.4 2.2 3.3
Premium
S.Romero 1.9 1.5 2.3 1.9 6.3 3.8 6.1 9.1
Premium
Villar 0.5 0.4 0.6 0.5 1.8 1.1 1.7 2.6
Premium
D.Origen 0.5 0.4 0.5 0.5 1.6 0.9 1.5 2.3
Valoración de marcas frente a “Sin marca sin Denominación de Origen” Basado en el Basado en el PROMEDIO GENERAL
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 112 ]
CONCLUSIONES – UTILITIES JAMÓN AL CORTE
P.1.
ajkfdljdhflaeurladjas De todos los elementos testados, parece que el tipo de jamón es el que más determina la preferencia de los consumidores sobre todo en los segmentos de precio y premium.
El factor de precio se tiene que evaluar en relación al tipo de jamón (blanco o ibérico).
La marca tiene también importancia – Navidul, Sanchez Romero Carvajal (para el target premium) y hasta cierto punto Campofrío son las marcas más mencionadas. La denominación de origen va asociada probablemente al tipo de jamón y a la marca.
El color es un elemento fundamental para estos consumidores que compran fundamentalmente por aspecto. Aquí la preferencia está netamente en favor del color granate oscuro.
Formato de presentación (pata o centro), curación y contenido de grasa son elementos con importancia menor aunque con matices si los miramos en relación a los 4 segmentos analizados:
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 113 ]
CONCLUSIONES – UTILITIES JAMÓN AL CORTE
P.1.
ajkfdljdhflaeurladjas Los segmentos aspecto y precio valoran más la cantidad de grasa (tocino normal) y el formato de presentación (origen centro) en su decisión de compra. El segmento premium valora la presentación pata como elemento importante de la preferencia. En cuanto al segmento marca, el grado de curación aparece como un aspecto importante (a mayor curación mayor preferencia).
El tipo de jamón ideal sería un no ibérico de tipo bodega o reserva o un ibérico de tipo recebo.
Si fijamos el tipo de jamón y la marca (Navidul), las soluciones óptimas en cuanto al valor monetario de la prefrencia serían las siguientes: Jamón blanco: origen (centro), color (granate oscuro), nivel de grasa (tocino normal), nivel de curación (12 meses) Jamón ibérico: origen (pata), color (granate oscuro), nivel de grasa (mucho tocino), nivel de curación (24 meses)
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 114 ]
ANALISIS JAMÓN DE PATA ANALISIS JAMÓN DE PATA
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 115 ]
ANTECEDENTES
Atributos para JAMON DE PATA
TIPO DE JAMON
Jamón Serrano (No Ibérico) (Precio medio: 5.4€/kg )
Jamón Reserva (No Ibérico) (Precio medio: 7.4€/kg )
Jamón Bodega (No Ibérico) (Precio medio: 6.4€/kg )
Jamón Ibérico Cebo (Precio medio: 12.9€/kg )
Jamón Ibérico Recebo (Precio medio: 21.5€/kg )
Jamón Ibérico Bellota (Precio medio: 32.3€/kg )
PRECIOS
Menos del 15%
Menos del 7%
Medio
Mas del 7%
Mas del 15%
ASPECTO DE LA PATA
Pata alargada
Pata redonda
Pata Corte en V
PESO
6 kilos
7 kilos
8,5 kilos
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 116 ]
ANTECEDENTES
CURACION
7 meses
12 meses
18 meses
24 meses
PRESENTACION
En Malla
Enfundado
Desnudo con vitola
MARCAS
Atributos para JAMON DE PATA
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 117 ]
METODOLOGÍA – Target
Individuos de 25 a 65 años compradores de patas de Jamón Curado en
los últimos 2 meses para consumo en el hogar y que hayan comprado al
menos 4 al año. Se excluye la clase baja.
Muestra 250 entrevistas con la realización de 25 tareas. Cada tarea consiste en la
elección de 3 conceptos con opción a ninguna.
Esto implica un error del +/-4.5% para datos globales conjoint con un
nivel de confianza del 95.5%. Se han fijado cuotas de sexo y edad. Ámbito
Madrid (40%), Barcelona (40%), Sevilla (20%)
Técnica Entrevista asistida por ordenador (CASI) con software CBC
(Choice Based Conjoint) en hall test. El software ha permitido la inclusión
de fotos de producto.
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 118 ]
EJEMPLO DE PROPUESTA
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 119 ]
Precios medios patas de jamón
P.1.
ajkfdljdhflaeurladjas
Precios Medios Totales Patas
Jamon serrano
Jamón reserva
Jamón bodega
Ibérico cebo
Ibérico recebo
Ibérico bellota
-15% 32.9 45.1 39.0 78.6 131.0 196.8
-7% 36.0 49.3 42.7 86.0 143.3 215.3
medio 38.7 53.0 45.9 92.5 154.1 231.5
7% 41.4 56.7 49.1 98.9 164.9 247.7
15% 44.5 61.0 52.7 106.3 177.2 266.2
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 125 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
1%
4%
14%
38%
42%15 días a 1 mes
1 mes a 2 meses
2 meses a 3 meses
3 meses a 6 meses
6 meses ó más
R13. Por término medio, ¿Cuánto tiempo tardan en consumir una pata de jamón curado en su hogar?
CONSUMO DE PATAS DE JAMÓN CURADO
TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PATA DE JAMÓN CURADO EN EL HOGAR
(Base: 250)
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 126 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
12%
10%
3%
10%
17%
20%
25%
29%
39%
41%Jamón Serrano
Jamón Ibérico de Bellota
Jamón Ibérico (s.e.)
Jamón Ibérico de Recebo
Jamón Ibérico de Pata Negra
Jamón Ibérico de Jabugo
Jamón de Bodega
Jamón de Reserva
Otras
Ns/Nc
R15. ¿Podría decirme qué variedades de jamón curado conoce?.
CONSUMO DE PATAS DE JAMÓN CURADO
CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE TIPOS DE JAMÓN CURADO
(Base: 250)
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 127 ]
CONOCIMIENTO
ESPONTÁNEO TOTAL
%
Madrid (a) %
Barcelona (b) %
Sevilla (d) %
Base: (250) (100) (100) (50)
Jamón serrano........................ 41 39 52D 24 Jamón de bodega ................... 10 16B 4 10 Jamón de reserva ................... 3 6d 1 Jamón ibérico de cebo........... 0 2 Jamón ibérico de recebo ....... 25 30B 15 34b Jamón ibérico de bellota........ 39 35 37 52a Jamón ibérico de Jabugo ...... 17 16 22d 8 Jamón ibérico de pata negra . 20 23 18 20 Jamón ibérico (s.e.)................ 29 32 31 18 Salamanca............................... 1 1 2 Otras........................................ 10 14B 2 16B NS/NC...................................... 12 8 16 10
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
R15. ¿Podría decirme qué variedades de jamón curado conoce?.Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 128 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
99%
70%
60%
80%
70%
100%Jamón Serrano
Jamón de Bodega
Jamón de Reserva
Jamón Ibérico de Cebo
Jamón Ibérico de Recebo
Jamón Ibérico de Bellota
R16. Por favor, dígame si conoce, aunque sólo sea de oídas, las siguientes variedades de jamón curado
CONSUMO DE PATAS DE JAMÓN CURADO
CONOCIMIENTO SUGERIDO DE TIPOS DE JAMÓN CURADO
(Base: 250)
% Sí
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 129 ]
CONJOINT PATA DE JAMON CURADO
100%
60%
70%
39%
80%
44%
60%
37%
70%
40%
99%
59%
conoce conoce tiempo curacion
Base (Total muestra): (250)
Jam
ón
serr
ano
Jam
ón
de
bo
deg
a
Jam
ón
de
rese
rva
Jam
ón
ib
éric
o d
e ce
bo
Jam
ón
ib
éric
o d
e re
ceb
o
Jam
ón
ib
éric
o d
e b
ello
ta
P16. Dígame si conoce, aunque sólo sea de oídas, las siguientes variedades de jamón curadoR17.¿Qué tiempo de curación cree usted que tiene el …?
Declaran conocer todos los jamones:
33%
Conocen tiempo de
curación de todos los
jamones: 12%
CONOCIMIENTO DECLARADO Y CONOCIMIENTO REAL (SEGÚN TIEMPO DE CURACIÓN) DE TIPOS DE JAMÓN CURADO
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 130 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
TIEMPO DE CURACIÓN ESTIMADO
R17. Para cada una de las variedades codificadas como sí en R17, preguntar, ¿Qué tiempo de curación cree usted que tiene el …?
Base
3 a 7 meses
%
8 a 12 meses
%
13 a 18 meses
%
19 a 24 meses
%
Más de 24
meses %
Ns/Nc %
Jamón Serrano........ (250) 20 29 11 8 9 23
Jamón de Bodega ... (175) 12 21 23 10 6 28
Jamón de Reserva .. (200) 6 11 23 17 15 30 Jamón Ibérico de
Cebo......................... (150) 7 16 18 15 13 31 Jamón Ibérico de
Recebo..................... (175) 6 8 17 22 18 29 Jamón Ibérico de
Bellota...................... (248) 6 9 13 21 25 26
Base: (Conoce en R16)
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 133 ]
FORMATOS COMPRA JAMÓN
CURADO NO IBÉRICO TOTAL
%
Madrid (a) %
Barcelona (b) %
Sevilla (d) %
Base: (250) (97) (89) (19)
Pata de jamón ....................................... 57 79BD 37 32 Al corte / al peso (cortado por
charcutero) a partir de una pieza deshuesada ........................................... 52 44 57 68a
Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pata .......... 42 45 35 53
En lonchas ya envasadas..................... 39 34 42 47 Pieza / trozo de jamón .......................... 28 37B 16 37 En trocitos / taquitos (cortados por
charcutero) en venta a granel .............. 27 38B 10 47B En trocitos / taquitos en venta ya
envasados ............................................. 21 29B 5 53B NS/NC 2 2 5
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
P19. ¿Y en cuál de los siguientes formatos/presentaciones compra usted…?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 134 ]
FORMATOS COMPRA JAMÓN
CURADO IBÉRICO TOTAL
%
Madrid (a) %
Barcelona (b) %
Sevilla (d) %
Base: (238) (89) (100) (49)
Pata de jamón ....................................... 90 89 86 100AB Al corte / al peso (cortado por
charcutero) a partir de una pieza deshuesada ........................................... 49 45 49 57
Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pata .......... 35 16 51A 37A
En lonchas ya envasadas..................... 27 17 29a 39A Pieza / trozo de jamón .......................... 23 17 26 29 En trocitos / taquitos (cortados por
charcutero) en venta a granel .............. 18 9 14 43AB En trocitos / taquitos en venta ya
envasados ............................................. 16 6 9 51AB
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
P19. ¿Y en cuál de los siguientes formatos/presentaciones compra usted…?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 135 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
Base: (250)
P20. ¿Cuál de las siguientes frases se adapta mejor a su manera de comprar jamón curado?
MOTIVOS DE ELECCIÓN EN LA COMPRA DE JAMÓN CURADO
Compro la que me recomienda el
charcutero/ vendedor
39%
Elijo entre las marcas la que tiene
el mejor precio 20%
Siempre tengo en cuenta una sola
marca 7%
Compro la de mejor aspecto sin tener en cuenta la marca ni el
precio 25%
Escojo entre algunas marcas sin tener en
cuenta el precio 9%
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 136 ]
FRASE MEJOR SE ADAPTA A SU
MANERA DE COMPRAR JAMÓN CURADO TOTAL
%
Madrid (a) %
Barcelona (b) %
Sevilla (d) %
Base: (250) (100) (100) (50)
Compro la que me recomienda el charcutero / vendedor............................................................... 39 35 44 36
Compro la de mejor aspecto sin tener en cuenta la marca ni el precio ................................ 25 23 25 28
Elijo entre las marcas la que tiene el mejor precio .................................................................... 20 23 20 16
Escojo entre algunas marcas sin tener en cuenta el precio.................................................... 9 9 8 10
Siempre tengo en cuenta una sola marca........... 7 10b 3 8
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
P20. ¿Cuál de las siguientes frases se adapta mejor a su manera de comprar jamón curado?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 137 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
Base: (250)
R21. Cuando compra jamón curado, ¿Diría usted que planifica su compra por anticipado o es una decisión que tiende a tomar cuando ya está en el establecimiento?.
PLANIFICACIÓN DE COMPRA
Lo planeo por anticipado
71%
Compra automática de la misma marca, sin
decisión consciente
1%
Toma la decisión en el
establecimiento28%
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 138 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
2%
3%
7%
13%
6%
23%
39%
49%
49%
Base: (250)
Me dejo aconsejar por el charcutero/vendedor cuando compro patas de jamón curado
La decisión sobre la compra del jamón la tomo por mi mismo
Siempre compro el jamón en el mismo tipo de establecimiento
Me gusta aconsejar a los demás en lo que se refiere a la compra del jamón
Compro el jamón en función de las ofertas que hay
Siempre compro la misma marca de jamón
Siempre me fijo en la marca del jamón cuando lo pido en un restaurante o en el bar
Procuro siempre elegir aquellos jamones con regalos promocionales (cuchillo, jamonero…) o
productos complementarios (quesos, vinos, etc…)
Para mí, todas las marcas de jamón son iguales
R24. A continuación voy a leerle algunas frases que describen actitudes hacia el jamón curado. Por favor dígame hasta que punto está de acuerdo con cada una de ellas
ACTITUDES HACIA EL JAMÓN CURADO
Top 2 boxesTop 1 boxesACTITUDES
84%
83%
70%
48%
38%
38%
17%
11%
4%
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 139 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
CONSUMO DE PATAS DE JAMÓN CURADO
10
2
6
9
62Navidul
Campofrío
Sánchez Romero Carvajal
El Pozo
Otras
R14. ¿Podría decirme qué marcas de jamón curado conoce?
CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE MARCAS DE JAMÓN CURADO
1ª Mención Otras Menciones Total Menciones
81%
31%
28%
30%
24%
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 140 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
22%
24%
2%
3%
4%
5%
6%
10%
43%
Base: (250)
Navidul
Campofrío
El Pozo
Sánchez Romero Carvajal
Marcas Blancas
Guissona
5 Jotas
Otras
Ns/Nc
R22. ¿Qué marcas ha comprado en los tres últimos meses?.
MARCAS COMPRADAS EN LOS TRES ÚLTIMOS MESES
Net Campofrío: 48%
COMPRA ULTIMOS TRES MESES
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 142 ]
Escala 1 a 4
(1 = MUY DE ACUERDO) TOTAL
%
Madrid (a) %
Barcelona (b) %
Sevilla (d) %
Base: (250) (100) (100) (50) La decisión sobre la compra del jamón la tomo
por mi mismo........................................................ 49 42 46 68AB Me dejo aconsejar por el charcutero /
vendedor cuando compro patas de jamón curado ................................................................... 49 45 51 54
Siempre compro el jamón en el mismo tipo de establecimiento .................................................... 39 37 44 32
Me gusta aconsejar a los demás en lo que se refiere a la compra del jamón .............................. 23 24 22 24
Siempre compro la misma marca de jamón ....... 13 9 17 14 Siempre me fijo en la marca del jamón cuando
lo pido en un restaurante o en el bar .................. 7 7 6 8 Compro el jamón en función de las ofertas que
hay ......................................................................... 6 7 4 6 Procuro siempre elegir aquellos jamones con
regalos promocionales o productos complementarios.................................................. 3 4d 4d
Para mí, todas las marcas de jamón son iguales................................................................... 2 5ad
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
P24. A continuación voy a leerle algunas frases que describen actitudes hacia el jamón curado. Por favor dígame hasta que punto está de acuerdo con cada una de ellasLetras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 143 ]
CLUSTER PATA DE JAMON CLUSTER PATA DE JAMON
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 144 ]
Segmentación Cluster Jamón Pata
Jamón Ibérico Recebo
Jamón Ibérico Bellota
Jamón Ibérico Cebo
C1N=45 (18%)Orientadas
aspecto
C2N=49(20%)Orientadas
Precio
C4N=88(35%)Premium
Navidul
Campofrío
Pata redonda
Enfundado
Jamón Reserva (no Ibérico)
Jamón Bodega (no Ibérico)
Jamón Serrano (no Ibérico)
Curación 12 meses
C3N=66 (26%)Orientadas
marca
Pata alargada
En malla
Desnudo con vitola
Jamón Serrano
Sin marca
Sin denominación de origen
Serrano
Aspecto
Ibérico
Marca
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 145 ]
C1
+ Sevilla
+ Menos niños en el hogar
+ Trabaja más fuera de casa
+ Tardan menos tiempo en consumir una pata de jamón curado
+ Compra el de mejor aspecto
+ Toma la decisión en el establecimiento
+ No tiene una marca favorita
+ No suele comprar la misma marca
Orientadas aspecto
+ Pata alargada
+ En malla
+ Desnudo con vitola
+ Sin marca
+ Sin denominación de origen
+ Jamón Serrano (no Ibérico)
- Pata Redonda
- Enfundado
- Pata Corte en V
- Campofrío
- Navidul
* En rojo, diferencias significativas al 95% con respecto al total
¿Qué nos dice el Conjoint?
¿Cuáles son sus características?N = 45 (18%)
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 146 ]
C2
+ Madrid
+ Compra más patas a lo largo del año
+ Compra jamón curado ibérico con menos frecuencia
+ Compra pata de jamón curado no ibérico
+ Elige las marcas de jamón curado que tienen mejor precio
+ Su compra es más planificada
Orientadas al precio
+ Jamón Reserva, Bodega y Serrano (no Ibérico)
+ Precio
+ Curación 12 y 18 meses
+ Peso 8, 5 kilos
- Curación 7 meses
- Jamón Ibérico Bellota
- Jamón Ibérico Recebo
- Precio
* En rojo, diferencias significativas al 95% con respecto al total
¿Qué nos dice el Conjoint?
¿Cuáles son sus características?
N = 49 (20%)
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 147 ]
C3
+ Barcelona
+ Trabaja menos fuera del hogar
+ Compra con más frecuencia jamón curado no ibérico
+ Compra el jamón curado que le recomienda el charcutero
+ Su marca favorita es Navidul
Orientadas a la marca
+ Navidul
+ Campofrío
+ Pata redonda
+ Curación 7 meses
+ Enfundado
+ Jamón Serrano y Bodega (no ibérico)
- Sin denominación de origen
- Sin marca
- Curación 18 meses
- Montenevado, Villar
- Pata alargada
- Curación 24 meses
* En rojo, diferencias significativas al 95% con respecto al total
¿Qué nos dice el Conjoint? ¿Cuáles son sus características?
N = 66 (26%)
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 148 ]
C4
+ Sevilla
+ Compra menos jamón curado no ibérico
+ Compra más piezas o trozos de jamón curado ibérico
+ Suele comprar la misma marca
+ Tiene menos en cuenta el precio
+ No suele elegir jamones con regalos promocionales
Premium
+ Jamón Ibérico Recebo
+ Jamón Ibérico Bellota
+ Jamón Ibérico Cebo
+ Montenevado, Villar
+ Pata corte en V
- Jamón Serrano, Bodega y Reserva (no Ibérico)
- Curación 12 meses
- Precio
- Navidul
* En rojo, diferencias significativas al 95% con respecto al total
¿Qué nos dice el Conjoint?
¿Cuáles son sus características?
N = 88 (35%)
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 149 ]
0%
20%
40%
60%
80%
100%
30 60 90 120 150 180 210 240 + 240Euros
Aspecto Precio Marca Premium Total
Gasto medio habitual en una pata de Jamón
¿Cuál es el precio que Ud. suele pagar habitualmente cuando compra una pata de Jamón curado?
• Media Aspecto: 129.3€• Media Precio:102.3€• Media Marca:113.7€• Media Premium:145.5€
• Mediana Aspecto:120€• Mediana Precio:90€• Mediana Marca:120€• Mediana Premium:150€
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 150 ]
CONOCIMIENTO
ESPONTÁNEO TOTAL
%
Aspecto (a) %
Precio (b) %
Marca (c) %
Premium (d) %
Base: (250) (45) (49) (66) (90)
Jamón serrano ....................... 41 51 39 42 37 Jamón ibérico de bellota ....... 39 42 37 36 41 Jamón ibérico (s.e.) ............... 29 22 35 33 26 Jamón ibérico de recebo....... 25 31c 25 14 30c Jamón ibérico de pata negra. 20 20 27 18 19 Jamón ibérico de Jabugo ...... 17 20 20 11 18 Jamón de bodega .................. 10 11 14 6 10 Jamón de reserva .................. 3 8a 3 1 Salamanca .............................. 1 2 2 1 Jamón ibérico de cebo .......... 0 2 Otras ....................................... 10 7 6 11 12 NS/NC...................................... 12 4 8 18a 12 Media 2 2 2 2 2
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
P15. ¿Podría decirme qué variedades de jamón curado conoce?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 151 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
FORMATOS DE COMPRA DE
JAMÓN CURADO NO IBÉRICO TOTAL
%
Aspecto (a) %
Precio (b) %
Marca (c) %
Premium (d) %
Base: (250) (32) (45) (60) (68)
Pata de jamón ....................................... 57 47 71ad 57 52 Al corte / al peso (cortado por
charcutero) a partir de una pieza deshuesada................................. 52 50 60 48 52
Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pata........................................................ 42 47 44 35 43
En lonchas ya envasadas .................... 39 34 38 42 38 Pieza / trozo de jamón.......................... 28 19 31 30 28 En trocitos / taquitos
(cortados por charcutero) en venta a granel ....................................... 27 16 31 28 28
En trocitos / taquitos en venta ya envasados........................................ 21 19 31d 20 15
NS/NC.................................................... 2 6 2
P19. ¿Y en cuál de los siguientes formatos/presentaciones compra usted…?
Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 152 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
FORMATOS DE COMPRA DE
JAMÓN CURADO IBÉRICO TOTAL
%
Aspecto (a) %
Precio (b) %
Marca (c) %
Premium (d) %
Base: (238) (44) (45) (61) (88)
Pata de jamón ....................................... 90 93 80 92 92 Al corte / al peso (cortado por
charcutero) a partir de una pata........................................................ 49 59b 38 46 52
Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pieza deshuesada................................. 35 41 24 43b 32
En lonchas ya envasadas .................... 27 32 16 26 30 Pieza / trozo de jamón.......................... 23 18 11 23 32B En trocitos / taquitos
(cortados por charcutero) en venta a granel ....................................... 18 21 9 20 21
En trocitos / taquitos en venta ya envasados........................................ 16 21 7 13 22B
P19. ¿Y en cuál de los siguientes formatos/presentaciones compra usted…?
Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 153 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
FRASE MEJOR SE ADAPTA A
SU MANERA DE COMPRAR
JAMÓN CURADO TOTAL
%
Aspecto (a) %
Precio (b) %
Marca (c) %
Premium (d) %
Base: (250) (45) (49) (66) (90)
Siempre tengo en cuenta una sola marca............................................................. 7 2 4 6 11a
Compro la que me recomienda el charcutero / vendedor .............................................................. 39 33 31 47 40
Compro la de mejor aspecto sin tener en cuenta la marca ni el precio ........................................................... 25 38C 29c 12 26c
Elijo entre las marcas la que tiene el mejor precio............................................ 20 20 29d 24 13
Escojo entre algunas marcas sin tener en cuenta el precio .............................. 9 4 8 11 10
P20. ¿Cuál de las siguientes frases se adapta mejor a su manera de comprar jamón curado?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 154 ]
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
Escala 1 a 4
(1 = MUY DE ACUERDO) TOTAL
%
Aspecto (a) %
Precio (b) %
Marca (c) %
Premium (d) %
Base: (250) (45) (49) (66) (90) La decisión sobre la compra del
jamón la tomo por mi mismo ............................................. 49 51 47 47 50 Me dejo aconsejar por el charcutero /
vendedor cuando compro patas de jamón curado ...................................................................... 49 51 45 46 53
Siempre compro el jamón en el mismo tipo de establecimiento.......................................... 39 27 41 39 43a
Me gusta aconsejar a los demás en lo que se refiere a la compra del jamón ................................ 23 27 14 23 27
Siempre compro la misma marca de jamón ................................................................................... 13 11 4 11 21B
Siempre me fijo en la marca del jamón cuando lo pido en un restaurante o en el bar ....................................................... 7 4 11B 9B
Compro el jamón en función de las ofertas que hay ................................................................... 6 9 6 6 3
Procuro siempre elegir aquellos jamones con regalos promocionales o productos complementarios........................................... 3 4 6 3 1
Para mí, todas las marcas de jamón son iguales .......................................................................... 2 2 2 3 1
P24. A continuación voy a leerle algunas frases que describen actitudes hacia el jamón curado. Por favor dígame hasta que punto está de acuerdo con cada una de ellasLetras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 155 ]
MARCA FAVORITA TOTAL %
Aspecto (a) %
Precio (b) %
Marca (c) %
Premium (d) %
Base: (250) (45) (49) (66) (90) NET CAMPOFRIO............................ 31 11 35A 49AD 26a Navidul ........................................ 27 9 31A 44AD 22a Campofrio ................................... 4 2 4 5 3 Sánchez Romero Carvajal ......... 11 9 6 9 16 5 Jotas ........................................ 4 2 8b 6b Jabugo ........................................ 4 6 2 7a El Pozo........................................ 2 5 3 Guissona..................................... 1 4 1 Julián Martín............................... 1 3 3 Jotas ........................................ 1 2 Otras ........................................... 18 24 18 12 19 Le da igual la marca................... 21 42bCD 22 12 16 NS/NC.......................................... 7 13 8 5 6
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
R23. ¿Cuál es su marca favorita a la hora de comprar patas de jamón?. Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 156 ]
COMPRA PLANIFICADA TOTAL %
Aspecto (a) %
Precio (b) %
Marca (c) %
Premium (d) %
Base: (250) (45) (49) (66) (90) Lo planeo por anticipado .......... 71 60 78 70 73 Toma la decisión en el
establecimiento.......................... 28 36 22 30 26 Compra automática de la misma
marca, sin decisión consciente .................................. 1 4 1
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
R21. Cuando compra jamón curado, ¿Diría usted que planifica su compra por anticipado o es una decisión que tiende a tomar cuando ya está en el establecimiento?. Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 157 ]
MARCAS COMPRADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES
TOTAL %
Aspecto (a) %
Precio (b) %
Marca (c) %
Premium (d) %
Base: (250) (45) (49) (66) (90) NET CAMPOFRIO............................ 48 31 49 70AbD 40 Navidul ........................................ 43 29 43 62AbD 37 Campofrio ................................... 10 11 14d 15d 3 El Pozo........................................ 6 7 2 11b 3 Marcas blancas .......................... 4 4 5 4b Guissona..................................... 3 4 2 2 3 Sánchez Romero Carvajal ......... 5 2 2 3 9 5 Jotas ........................................ 2 2 3 2 Montenevado.............................. 0 1 Villar ............................................ 0 2 Joselito ....................................... 0 2 Revilla ......................................... 0 2 Argal............................................ 0 2 3 Jotas ........................................ 1 3 1 Jabugo ........................................ 2 2 2 2 Julián Martín............................... 2 4abc Otras ........................................... 24 29 25 18 27 Le da igual la marca................... 0 2 NS/NC.......................................... 22 31C 27c 11 22c
CONJOINT PATA JAMÓN CURADO
R22. ¿Qué marcas ha comprado en los tres últimos meses?.Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 158 ]
UTILITIES PATA DE JAMONUTILITIES PATA DE JAMON
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 159 ]
Base: Total (250 respondents)
IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS – PATA
%
32
27
12 11 10
53
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Tipo Jamón Marca Aspecto pata Curación Presentación Peso Precios
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 160 ]
Base: Total (250 respondents)
IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS – PATA
%
35
27
12 11 10
5
0
10
20
30
40
50
TipoJamón/precios
Marca Aspecto pata Curación Presentación Peso
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 161 ]
IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS – PATA
% %
% %
C1: ASPECTO C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3:MARCA
2119
85
3
28
15
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Aspecto pata Marca Tipo Jamón Presentación Curación Peso Precios
34
22
17
97
6 5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Tipo Jamón Marca Curación Aspecto pata Presentación Peso Precios
39
24
129 8
52
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Marca Tipo Jamón Presentación Curación Aspecto pata Peso Precios
45
23
109
7 5
2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Tipo Jamón Marca Curación Aspecto pata Presentación Peso Precios
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 162 ]
IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS – PATA
% %
% %
C1: ASPECTO C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3:MARCA
2122
85
28
15
0
10
20
30
40
50
Aspecto pata Marca Tipo Jamón/precioPresentación Curación Peso
41
24
129 8
5
0
10
20
30
40
50
Marca Tipo Jamón Presentación Curación Aspecto pata Peso
44
22
17
97 6
0
10
20
30
40
50
Tipo Jamón/precio Marca Curación Aspecto pata Presentación Peso
47
23
109
7 5
0
10
20
30
40
50
Tipo JamónPrecio
Marca Curación Aspecto pataPresentación Peso
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 163 ]
UTILITY SCORES DE TIPO DE JAMON - PATA
C1: ASPECTO C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3:MARCA
-11
2 014 9
-13
-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
105
130
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
29
7054
13
-56
-111-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
105
130
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
-19
2
-11
29
-6
5
-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
105
130
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
-115
-70
-110
67
95
133
-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
105
130
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 164 ]
UTILITY SCORES DE TIPO DE JAMON - PATA
25-34 AÑOS 35-44 AÑOS
55-65 AÑOS45-54 AÑOS
-28
0
2211 17
-23
-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
105
130
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
-41
-9
-31
3821 21
-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
105
130
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
-45
-5
-31
4226
13
-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
105
130
JamónSerrano (no
Ibérico)
JamónReserva (no
Ibérico)
JamónBodega (no
Ibérico)
JamónIbérico Cebo
JamónIbéricoRecebo
JamónIbéricoBellota
-42
-22-40
25 26
53
-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
105
130
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 165 ]
UTILITY SCORES DE TIPO JAMON – PATA
Base: Total (250 respondents)
UtilitUtilityy
ScorScoree
-42
-10
-33
3424 28
-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
105
130
Jamón Serrano(no Ibérico)
Jamón Reserva(no Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 166 ]
UTILITY SCORES DE MARCA - PATA
C1: ASPECTO C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3:MARCA
-13 -18 -19
12
-26
6
59
-110
-85
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
49
14
-8
22
-21-12
-44
-110
-85
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
120
81
-29
43
-38
-73
-103-110
-85
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
177 8
48
-1
-26
-53
-110
-85
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 167 ]
33
-11-19
-31
-58
58
29
-110
-85
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
SinDenomin.Origen
57
32
-11
47
-22-34
-69
-110
-85
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
SinDenomin.
Origen
15
-5 -6
66
-9 -14
-46
-110
-85
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
SinDenomin.
Origen
UTILITY SCORES DE MARCA - PATA
MADRID BARCELONA
SEVILLA
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 168 ]
UTILITY SCORES DE MARCA - PATA
25-34 AÑOS 35-44 AÑOS
55-65 AÑOS45-54 AÑOS
6 -1 0
-23
-41
48
12
-110
-85
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
4729
-18
37
-17 -19
-60
-110
-85
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
44
25
-11
59
-23-33
-62
-110
-85
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
59
27
-4
46
-24-36
-68
-110
-85
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
Navidul Campofrío MonteNevado
SánchezRomeroCarvajal
Villar Denomin.Origen
Sin Denomin.Origen
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 169 ]
UTILITY SCORES DE MARCA – PATA
Base: Total (250 respondents)
UtilitUtilityy
ScorScoree
49
24
-10
44
-18-29
-60
-110
-85
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 170 ]
UTILITY SCORES DE ASPECTO PATA Y PRESENTACION - PATA
C1: ASPECTO C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3:MARCA
112
20
-50
30
-35
-76-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Pata Alargada Pata Redonda Pata corte en V En malla Enfundado Desnudo convitola
17
-17
0
-6
7-1
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Pata Alargada Pata Redonda Pata corte en V En malla Enfundado Desnudo convitola
3 0
-3-12
23
-10
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Pata Alargada Pata Redonda Pata corte en V En malla Enfundado Desnudo convitola
8
-15
7-1
7
-7
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Pata Alargada Pata Redonda Pata corte en V En malla Enfundado Desnudo convitola
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 171 ]
-35
5
42
15
-3-24
-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
105
130
JamónSerrano (no
Ibérico)
JamónReserva (no
Ibérico)
Jamón Bodega(no Ibérico)
Jamón IbéricoCebo
Jamón IbéricoRecebo
Jamón IbéricoBellota
-41
-11-29
2919
34
-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
105
130
JamónSerrano (no
Ibérico)
JamónReserva (no
Ibérico)
JamónBodega (no
Ibérico)
JamónIbérico Cebo
JamónIbéricoRecebo
JamónIbéricoBellota
-56-39
-60
28
48
79
-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
105
130
JamónSerrano (no
Ibérico)
JamónReserva (no
Ibérico)
JamónBodega (no
Ibérico)
JamónIbérico Cebo
JamónIbéricoRecebo
JamónIbéricoBellota
UTILITY SCORES DE TIPO DE JAMON - PATA
MADRID BARCELONA
SEVILLA
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 172 ]
UTILITY SCORES DE ASPECTO PATA Y PRESENTACION - PATA
25-34 AÑOS 35-44 AÑOS
55-65 AÑOS45-54 AÑOS
27
-10
21
-11-16-12
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Pata Alargada Pata Redonda Pata corte en V En malla Enfundado Desnudo convitola
22
-21
-1
-4
0 4
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Pata Alargada Pata Redonda Pata corte en V En malla Enfundado Desnudo convitola
29
-25
-4
1 2
-2
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Pata Alargada Pata Redonda Pata corte en V En malla Enfundado Desnudo convitola
29
-24
-5
3
-5
2
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Pata Alargada Pata Redonda Pata corte en V En malla Enfundado Desnudo convitola
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 173 ]
27
-22
-5
-1 1 0
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Pata Alargada Pata Redonda Pata corte en V En malla Enfundado Desnudo convitola
UTILITY SCORES DE ASPECTO PATA Y PRESENTACION – PATA
Base: Total (250 respondents)
UtilitUtilityy
ScorScoree
PRESENTACIÓNASPECTO
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 174 ]
UTILITY SCORES DE CURACION - PATA
C1: ASPECTO C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3:MARCA
-4
-13
116
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-69
1924 25
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
05
-5
0
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-17-12
1317
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 175 ]
-29
2
1611
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-15
-3
711
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-13-7
912
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
UTILITY SCORES DE CURACION - PATA
MADRID BARCELONA
SEVILLA
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 176 ]
UTILITY SCORES DE CURACION - PATA
25-34 AÑOS 35-44 AÑOS
55-65 AÑOS45-54 AÑOS
-33
4
1414
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-16
-4
812
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-18
18 9
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
-23
-4
1116
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 177 ]
UTILITY SCORES DE CURACION – PATA
Base: Total (250 respondents)
UtilitUtilityy
ScorScoree
-20
-2
913
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
7 meses 12 meses 18 meses 24 meses
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 178 ]
UTILITY SCORES DE PESO - PATA
C1: ASPECTO C2: PRECIO
C4: PREMIUMC3:MARCA
8,7
-3,6
-5,1-6
-4
-2
1
3
5
7
9
6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos
-4,5
-1,9
6,4
-6
-4
-2
1
3
5
7
9
6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos
4,7
0,2
-4,9-6
-4
-2
1
3
5
7
9
6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos
-2,4
2,8
-0,4
-6
-4
-2
1
3
5
7
9
6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 179 ]
-2,0
0,0
2,0
-6
-4
-2
1
3
5
7
9
6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos
1,7
0,0
-1,7
-6
-4
-2
1
3
5
7
9
6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos
5,9
0,5
-6
-4
-2
1
3
5
7
9
6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos
UTILITY SCORES DE PESO - PATA
MADRID BARCELONA
SEVILLA
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 180 ]
UTILITY SCORES DE PESO - PATA
25-34 AÑOS 35-44 AÑOS
55-65 AÑOS45-54 AÑOS
4,0
-4,0
1,0
-6
-4
-2
1
3
5
7
9
6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos
1,0
-1,0
0,0
-6
-4
-2
1
3
5
7
9
6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos
1,02,0
-3,0
-6
-4
-2
1
3
5
7
9
6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos
-1,0
2,0
-1,0
-6
-4
-2
1
3
5
7
9
6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 181 ]
UTILITY SCORES DE PESO – PATA
Base: Total (250 respondents)
UtilitUtilityy
ScorScoree
1,1
0,0
-1,1
-6
-4
-2
1
3
5
7
9
6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 182 ]
PRODUCTO IDEAL – PATA
TOTAL C1: ASPECTO C2: PRECIO C3: MARCA C4: PREMIUM
CLUSTER
Ibérico Cebo Ibérico Recebo Reserva (No Ibérico) Ibérico Cebo Ibérico Bellota
Alargada Alargada Alargada Alargada Alargada
6 kilos 6 kilos 8.5 kilos 6 kilos 7 kilos
Enfundado
TIPO DE JAMON
MARCA
ASPECTO PATA
CURACION
Desnudo con Vitola Enfundado Enfundado Enfundado
PRESENTACION
PESO
24 meses 24 meses 24 meses 12 meses 24 meses
32%
27%
12%
11%
10%
5%
%Importancia de atributos
19% 34% 24% 46%
21% 22% 39% 23%
28% 9% 8% 9%
8% 17% 9% 10%
15% 7% 12% 7%
5% 6% 5% 5%
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 183 ]
Utilities Jamón Pata
22
10
-3
11
-18
2
-24
6
-1
4
19
-2
-8
-18
Blanco/ Precio Ibérico/Premium
Navidul
M.Nevado
Campofrío
S.Romero
Villar D. Origen Sin D. Origen
-33
7
14 12
-3
3
9
-6-2 -3
3
-1
-9
5 3 2.7-0.2
2.95
-10
5
-2
3
-1
7 meses
18 meses
12 meses
6 Kilos
Alargada
24 meses
7 kilos
Redonda
Malla
Enfundado
Curación
Peso Tipo PataPresentacion
Marcas
8.5 kilos
Corte en V
Desnudo
Vitola
Porcentaje de sobre/infravaloración con respecto al precio medio al kiloCluster Blanco-Precio y Ibérico-Premium
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 184 ]
-2-6
36 4
0
-4
29
-25
-4
10
-27
17
1 3
-6
3 3
-2 -1
3 1
-4-7
14
-6
Utilities Jamón Pata
-4
-15
-5
23
-8
102
2723
-6
17
-2
-20
-38
Aspecto Marca
Navidul
M.Nevado
Campofrío
S.Romero
Villar D. Origen Sin D. Origen
7 meses
18 meses
12 meses
6 Kilos
Alargada
24 meses
7 kilos
Redonda
Malla
Enfundado
Curación Peso Tipo Pata Presentacion
Marcas
8.5 kilos
Corte en V
Desnudo
Vitola
Porcentaje de sobre/infravaloración con respecto al precio medio al kiloCluster Aspecto y Marca
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 185 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
MARCAS
Navidul ............................. 0.4 0.3 0.4 0.4 1.3 0.8 1.3 1.9
Campofrío ........................ -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.3 -0.5
M.Nevado ......................... 0.3 0.2 0.3 0.3 0.9 0.5 0.9 1.3
S.Romero ......................... 1.2 1.0 1.4 1.2 4.2 2.5 4.1 6.2
Villar.................................. -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.4 -0.6
D. Origen -0.5 -0.4 -0.6 -0.5 -1.8 -1.0 -1.7 -2.6
Sin D.Origen -1.2 1.0 -1.3 -1.2 -4.0 -2.3 -3.9 -5.8
CURACIÓN
7 meses 0.0 0.0 0.0 0.0
12 meses -0.6 -0.5 -0.6 -0.6 -1.9 -1.1 -1.8 -2.8
18 meses 0.3 0.3 0.4 0.3 1.2 0.7 1.2 1.7
24 meses 0.2 0.2 0.2 0.7 0.4 0.7 1.0
Monetización de Utilities Jamón patabasado en el cluster Premium/Ibérico
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 186 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
PRESENTACION
Malla.................................. -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.4 -0.6
Enfundado ........................ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.4 0.6 0.9
Desnudo
Vitola -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.3
PESO
6 Kilos -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.6 -0.3 -0.6 -0.9
7 Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -0.1
8.5 Kilos 0.2 0.2 0.0 0.2 0.6 0.4 0.6 0.9
TIPO PATA
Alargada 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.6 1.0 1.5
Redonda -0.6 -0.5 -0.7 -0.6 -2.2 -1.3 -2.1 -3.2
Corte en V 0.3 0.3 0.4 0.3 1.2 0.7 1.1 1.7
Monetización de Utilities Jamón patabasado en el cluster Premium/Ibérico
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 187 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Premium
Navidul ............................. 1.5 1.3 1.8 1.6 5.3 3.1 5.2 7.7
Premium
Campofrío ........................ 1.1 0.9 1.2 1.1 3.7 2.1 3.5 5.3
Premium
M.Nevado 1.4 1.2 1.6 1.4 4.9 2.9 4.8 7.1
Premium
S.Romero 2.4 2.0 2.7 2.4 8.2 4.8 8.0 12.0
Premium
Villar 1.0 0.9 1.2 1.0 3.6 2.1 3.5 5.2
Premium
D.Origen 0.6 0.5 0.7 0.6 2.2 1.3 2.2 3.2
Premium de marca respecto a Sin marca sin denominación de Origen basado en el cluster Premium/Ibérico
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 188 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
MARCAS
Navidul ............................. 1.4 1.2 1.6 1.4 4.8 2.8 4.7 7.0
Campofrío ........................ 0.6 0.5 0.7 0.6 2.2 1.3 2.1 3.2
M.Nevado ......................... -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.7 -0.4 -0.6 -1.0
S.Romero ......................... 0.7 0.6 0.8 0.7 2.5 1.5 2.4 3.6
Villar.................................. -1.1 -1.0 -1.3 -1.2 -4.0 -2.3 -3.8 -5.8
D. Origen 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 0.3 0.5 0.7
Sin D.Origen -1.6 -1.3 -1.8 -1.6 -5.4 -3.1 -5.2 -7.8
CURACIÓN
7 meses -2.1 -1.8 -2.4 -2.1
12 meses 0.5 0.4 0.5 0.5 1.6 0.9 1.5 2.3
18 meses 0.9 0.8 1.0 0.9 3.1 1.8 3.0 4.5
24 meses 0.8 0.9 0.8 2.6 1.5 2.5 3.8
Monetización de Utilities Jamón patabasado en el cluster Precio/Blanco
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 189 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
PRESENTACION
Malla.................................. -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.6 -0.3 -0.6 -0.8
Enfundado ........................ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.4 0.7 1.1
Desnudo
Vitola 0 0 0 0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2
PESO7.9
6 Kilos -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.6 -0.3 -0.5 -0.8
7 Kilos 0 0 0 0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
8.5 Kilos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.4 0.6 0.9
TIPO PATA
Alargada 0.6 0.5 0.7 0.6 2.0 1.1 1.9 2.9
Redonda -0.4 -0.3 -0.5 -0.4 -1.4 -0.8 -1.4 -2.1
Corte en V -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.5 -0.3 -0.5 -0.8
Monetización de Utilities Jamón pata basado en el cluster Precio/Blanco
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 190 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Premium
Navidul ............................. 2.9 2.5 3.4 3.0 10.2 5.9 9.9 14.8
Premium
Campofrío ........................ 2.2 1.8 2.5 2.2 7.6 4.4 7.3 11.0
Premium
M.Nevado 1.4 1.1 1.6 1.4 4.7 2.7 4.6 6.9
Premium
S.Romero 2.3 1.9 2.6 2.3 7.9 4.6 7.6 11.4
Premium
Villar 0.4 0.3 0.5 0.4 1.4 0.8 1.4 2.1
Premium
D.Origen 1.7 1.4 2.0 1.7 5.9 3.4 5.7 8.6
Premium de marca respecto a Sin marca sin denominación de Origen basado en el cluster Precio/Blanco
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 191 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
MARCAS
Navidul ............................. -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.8 -0.5 -0.8 -1.2
Campofrío ........................ -0.9 -0.8 -1.1 -0.9 -3.3 -1.9 -3.2 -4.8
M.Nevado ......................... -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -1.1 -0.6 -1.0 -1.5
S.Romero ......................... 1.5 1.2 1.7 1.5 5.2 3.0 4.9 7.5
Villar.................................. -0.5 -0.4 -0.6 -0.5 -1.8 -1.0 -1.7 -2.6
D. Origen 0.6 0.5 0.7 0.6 2.2 1.3 2.1 3.2
Sin D.Origen -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.4 -0.6
CURACIÓN
7 meses -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2
12 meses -0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.8 -1.3 -2.0
18 meses 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.9
24 meses 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 1.2 1.8
Monetización de Utilities Jamón patabasado en el cluster Aspecto
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 192 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
PRESENTACION
Malla.................................. 0.6 0.5 0.7 0.6 2.1 1.2 2.0 3.1
Enfundado ........................ -1.7 -1.4 -2.0 -1.7 -5.9 -3.5 -5.7 -8.6
Desnudo
Vitola 1.1 0.9 1.3 1.1 3.8 2.2 3.6 5.5
PESO7.9
6 Kilos 0.3 0.2 0.3 0.3 0.9 0.5 0.9 1.3
7 Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.5 Kilos -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 -0.9 -0.5 -0.9 -1.3
TIPO PATA
Alargada 1.9 1.6 2.2 1.9 6.5 3.8 6.2 9.5
Redonda -1.6 -1.4 -1.8 -1.6 -5.9 -3.3 -5.4 -8.1
Corte en V -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 -0.9 -0.5 -0.9 -1.4
Monetización de Utilities Jamón pata basado en el cluster Aspecto
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 193 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Premium
Navidul .............................. -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.4 -0.6
Premium
Campofrío ......................... -0.8 -0.7 -0.9 -0.8 -2.9 -1.7 -2.7 -4.2
Premium
M.Nevado -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.6 -0.4 -0.6 -0.9
Premium
S.Romero 1.6 1.4 1.8 1.6 5.6 3.3 5.4 8.1
Premium
Villar -0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -1.3 -0.8 -1.3 -1.9
Premium
D.Origen 0.7 0.6 0.9 0.8 2.6 1.5 2.5 3.8
Premium de marca respecto a Sin marca sin denominación de Origen basado en el cluster Aspecto
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 194 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
MARCAS
Navidul ............................. 1.7 1.5 2.0 1.8 6.0 3.5 5.8 8.7
Campofrío ........................ 1.5 1.3 1.7 1.5 5.1 3.0 5.0 7.5
M.Nevado ......................... -0.4 -0.3 -0.5 -0.4 -1.4 -0.8 -1.4 -2.1
S.Romero ......................... 1.1 0.9 1.2 1.1 3.7 2.1 3.6 5.4
Villar.................................. -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.5 -0.3 -0.5 -0.8
D. Origen -1.3 -1.1 -1.4 -1.3 -4.4 -2.5 -4.2 -6.3
Sin D.Origen -2.5 -2.1 -2.8 -2.5 -8.5 -4.9 -8.2 -12.4
CURACIÓN
7 meses 0.0 0.0 0.0 0.0
12 meses 0.2 0.1 0.2 0.2 0.6 0.3 0.6 0.8
18 meses -0.4 -0.3 -0.5 -0.4 -1.4 -0.8 -1.3 -2.0
24 meses 0.2 0.2 0.2 0.7 0.4 0.7 1.0
Monetización de Utilities Jamón patabasado en el cluster Marca
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 195 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
PRESENTACION
Malla.................................. -0.5 -0.4 -0.5 -0.5 -1.6 -0.9 -1.6 -2.4
Enfundado ........................ 0.9 0.7 1.0 0.9 3.0 1.7 2.9 4.4
Desnudo
Vitola -0.4 -0.3 -0.5 0.4 -1.4 -0.8 -1.3 -2.0
PESO7.9
6 Kilos 0.2 0.1 0.2 0.2 0.6 0.3 0.6 0.8
7 Kilos -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.3 -0.5
8.5 Kilos -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.3
TIPO PATA
Alargada 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.4 0.7 1.0
Redonda 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2
Corte en V -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.8 -0.5 0.8 -1.2
Monetización de Utilities Jamón pata basado en el cluster Marca
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 196 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Premium
Navidul .............................. 4.2 3.5 4.8 4.3 14.5 8.4 14.0 21.1
Premium
Campofrío ......................... 4.0 3.3 4.5 4.0 13.7 7.9 13.2 19.9
Premium
M.Nevado 2.1 1.7 2.4 2.1 7.1 4.1 6.9 10.4
Premium
S.Romero 3.5 3.0 4.1 3.6 12.2 7.1 11.8 17.8
Premium
Villar 2.3 1.9 2.7 2.3 8.0 4.6 7.7 11.6
Premium
D.Origen 1.2 1.0 1.4 1.2 4.2 2.4 4.0 6.1
Premium de marca respecto a Sin marca sin denominación de Origen basado en el cluster Marca
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 197 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
MARCAS
Navidul ............................. 0.8 0.7 0.9 0.8 2.9 1.7 2.8 4.2
Campofrío ........................ 0.3 0.3 0.4 0.3 1.1 0.6 1.0 1.5
M.Nevado ......................... -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.3 -0.5
S.Romero ......................... 1.1 0.9 1.3 1.1 3.9 2.3 3.8 5.7
Villar.................................. -0.4 -0.3 -0.5 -0.4 -1.4 -0.8 -1.3 -2.0
D. Origen -0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -1.3 -0.7 -1.2 -1.9
Sin D.Origen -1.4 1.2 -1.6 -1.4 -4.8 -2.8 -4.6 -7.0
CURACIÓN
7 meses -0.4 -0.4 -0.5 -0.4
12 meses -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.5 -0.3 -0.5 -0.7
18 meses 0.2 0.2 0.3 0.2 0.8 0.5 0.8 1.2
24 meses 0.4 0.4 0.3 1.2 0.7 1.1 1.7
Monetización de Utilities Jamón patabasado en PROMEDIO GENERAL
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 198 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
PRESENTACION
Malla.................................. -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.3 -0.5
Enfundado ........................ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
Desnudo
Vitola 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
PESO
6 Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2
8.5 Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2
TIPO PATA
Alargada 0.6 0.5 0.7 0.6 2.1 1.2 2.0 3.1
Redonda -0.6 -0.5 -0.7 -0.6 -2.0 -1.2 -2.0 -3.0
Corte en V 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1
Monetización de Utilities Jamón pata basado en PROMEDIO GENERAL
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 199 ]
Utilities Jamón Pata
Valoración
en Euros
TOTAL BLANCO
Serrano Reserva Bodega
TOTAL IBÉRICO
Cebo Recebo Bellota
FORMATO
Premium
Navidul .............................. 2.2 1.9 2.5 2.2 7.7 4.5 7.4 11.1
Premium
Campofrío ......................... 1.7 1.4 2.0 1.7 5.9 3.4 5.7 8.5
Premium
M.Nevado 1.3 1.1 1.5 1.3 4.5 2.6 4.3 6.5
Premium
S.Romero 2.5 2.1 2.9 2.5 8.7 5.1 8.4 12.7
Premium
Villar 1.0 0.8 1.1 1.0 3.4 2.0 3.3 5.0
Premium
D.Origen 1.0 0.9 1.2 1.0 3.5 2.1 3.4 5.1
Premium de marca respecto a Sin marca sin denominación de Origen basado en PROMEDIO GENERAL
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 200 ]
PRIMERAS CONCLUSIONES – PATA DE JAMÓN
P.1.
ajkfdljdhflaeurladjas Mayor conocimiento y menor incertidumbre en el caso de compradores de patas de jamón curado.
Se trata de una compra mucho más planificada que en el caso de jamón curado al corte. Sin embargo, la recomendación del charcutero sigue siendo importante.
Se vuelven a confirmar los segmentos identificados en el caso del jamón al corte aunque el peso de cada uno de ellos es diferente: El segmento premium es el más importante seguido del segmento de marca Los segmentos de aspecto y de precio tienen un papel menos relevante Pese al que existan estos segmentos la preferencia en cuanto al mix ideal es más homogénea que en el caso del jamón al corte.
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 201 ]
PRIMERAS CONCLUSIONES – PATA DE JAMÓN
P.1.
ajkfdljdhflaeurladjas La importancia de los atributos es la siguiente: El tipo de jamón (y por tanto el precio) es la variable más discriminante y el jamón ibérico es el más elegido (solo los consumidores del segmento precio prefieren otro tipo de jamón.
La marca también tiene un papel relevante a través de Navidul (segmentos precio y marca) y Sánchez Romero Carvajal (segmentos premium y aspecto).
El aspecto de la pata es un factor relativamente importante en la preferencia – los consumidores prefieren la pata alargada.
Curación y presentación son variables menos importantes aunque en el caso de esta última variable, cobra mayor importancia para los consumidores que eligen por aspecto.
El peso parece la variable menos relevante en la elección de una pata de jamón curado.