Seminario:LaenergíacomofuentededesarrollodelaregióndelMaule
ClaudioSeebachVicepresidenteEjecu>voGeneradorasdeChile
27demayode2016
Diagnós(coydesa/osdelaenergíaenChileylaregióndelMaule
LaAsociacióndeGeneradorasagrupaalasprincipalesempresasdegeneraciónoperandoenChile
Misión
Promovereldesarrollodelageneracióndeenergíaenelpaís,basadoenlosprincipiosdesostenibilidadysustentabilidad,confiabilidad(seguridad,suficienciaycalidad)ycompe>>vidad.
• Respresentamosaproximadamenteel80%delacapacidadinstaladadelpaís.
• EnelSistemaInterconectadoCentral,cercadel50%denuestracapacidadcorrespondeaenergíasrenovablesatravésdehidroelectricidad,eólicaybiomasa.
• Nuestrossociosestánconstruyendonuevosproyectosde220MWenergíasolar,110eolicos,715MWhidroy877MWdetermoelectricidad.
27demayode2016 2EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
EmpresaCapacidad(MW)
3.565
3.252
340
() 6.351
() 2.191
283
212
>150otrasnosocias 4.407
Total 20.241
Fuente:CDECSING,CDECSIC,CNEal31.12.2015
DIAGNÓSTICO
27demayode2016 3EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Debemos(re)conectarlaenergíaconnuestraaspiracióndebienestarydesarrollo
• Latecnologíaestátransformandoaceleradayprofundamentelasins>tucionesylasociedad,másempoderadaeinformada
• Chileaspiracerrarlasbrechasconlospaísesdesarrollados.
• Elfuturoenenergíaeshoy.Cuatroejemplos:
– Endiciembre2015,elMin.EnergíaentregóunaPolí>caEnergé>caal2050apar>rdeltrabajodeungrupotransversaldeexpertos.
– En2016estaremoscontratandoenergíaparaclientesreguladoshastaelaño2041,loquenosdaráunaseñaldeprecioytambiéndel>podetecnologíaesperadahaciaelfuturo.
– Lasprocesosdeinversiónenenergíasondelargoplazo,conalgunastecnologíasdegeneraciónque>enenvidasú>lesde30omásaños.
– Lareformaalatransmisiónpróximaaaprobarseamplíaa30añosloshorizontesdeplanificaciónenergé>ca,ya20añosparalaplanificacióndelatransmisión.
27demayode2016 4EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
0" 5.000" 10.000" 15.000" 20.000" 25.000"
Noruega"Estados"Unidos"
Australia"Singapur"
Miembros"OCDE"Japón"
Francia"Alemania"
Unión"Europea"España"
Reino"Unido"Chile"China"
Mundo"ArgenFna"Uruguay"
Brasil"América"LaFna"y"el"Caribe"
México"Perú"
Colombia"
KWh/per(cápita(
Chile>eneaununagranbrechadeconsumodeenergíarepectodepaísesdesarrollados
27demayode2016 5EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
MiembrosOCDE=8.081kWh/año/hab
AmericaLa>nayElCaribe=2.071kWh/añoporhabitante
Chile=3.810kWh/añoporhabitante
Fuente:BancoMundial,2015
x2x6
Undesarrollomássustentableconllevaráunmayorusodeenergíaeléctrica
• Transporte– Transportepúblico:buseseléctricos,tranvías,teleféricos,metro,ferrocarriles,bicicletas
– Vehículospar>culareseléctricos,híbridos– Hidrógenocomocombus>bleparacamionesybuses
• Desalinización• Industria,robó>ca• Consumoresidencial,públicoycomercial,edificios
inteligentes,domó>ca
27demayode2016 6EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Laelectricidadrepresentaun20%deltotaldelaenergíau>lizadaenChileen2014
27demayode2016 7EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
LaHojadeRutaEnergía2050es>maqueelconsumodeelectricidad(almenos)seduplicará
• Pasaremosdelosactuales70TWha140–200TWh,loquerequerirádedesarrollodenuevacapacidaddegeneración
27demayode2016 8EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Chile:Escenariosdeconsumodeenergíaeléctricaal2050
AltocrecimientoPIBAltaelectrificaciónCrecimientomedioPIBCrecimientobajoPIBAltoesfuerzoeneficienciaenergé>ca
Fuente:Escenariosdedemanda,Energía2050
LaenergíalideralainversiónenChilehoy
27demayode2016 9EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Fuente:CorporacióndeBienesdeCapital,InformeIerTrimestre2016
Millon
esdedó
lares(al31.3.2016)
¿Cuálhasidolarazóndelosaltospreciosanteriores?¿Faltadecompetenciaodificultaddehacerproyectos?
27demayode2016 10EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
6
¿Cuál es la razón de estos altos precios? Se plantean dos hipótesis
No hay correlación entre concentración de mercado y precios… lo que falta son proyectos.
Falta de competencia No se han realizado los proyectos
0100020003000400050006000700080009000
10000
Índice HHI por país
• Fuente: Comisión Europea, Estrategia Energética (http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity Eurostat, CEER, National Regulatory Authority, EU calculations) • Para Chile cifras de 2013, según generación en SIC+SING
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014
Prec
io L
icita
ción
(US$
/MW
h)
Índi
ce H
HI
HHI Precio Adjudicación
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¿Cuál es la razón de estos altos precios? Se plantean dos hipótesis
No hay correlación entre concentración de mercado y precios… lo que falta son proyectos.
Falta de competencia No se han realizado los proyectos
0100020003000400050006000700080009000
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Índice HHI por país
• Fuente: Comisión Europea, Estrategia Energética (http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity Eurostat, CEER, National Regulatory Authority, EU calculations) • Para Chile cifras de 2013, según generación en SIC+SING
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Prec
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/MW
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Índi
ce H
HI
HHI Precio Adjudicación
Índicedeconcentración(HHI)delaindustria
20# 21# 26#33#
44#58#
72#83#
102#
131#
0#
20#
40#
60#
80#
100#
120#
140#
2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#
Número'de'Empresas'de'Generación'en'el'SIC'Númerodeempresasdegeneración
Concentraciónvsprecioslicitaciones
• ApesardequelaconcentraciónenChileesmuchomenoraotrospaíses,nohahabidocorrelaciónconunabajadeprecios.
• Lospreciosfueronsubiendoporlasequía,escasezdegas,crecientedemandaycrecientedificultaddedesarrollarnuevosproyectos.
Fuente:ComisiónEuropea,EstrategiaEnergé>ca,Eurostat,CEER,Na>onalRegulatoryAuthority,EUcalcula>ons
Fuente:CDECSIC
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseadatosCDECsyCNE.
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¿Cuál es la razón de estos altos precios? Se plantean dos hipótesis
No hay correlación entre concentración de mercado y precios… lo que falta son proyectos.
Falta de competencia No se han realizado los proyectos
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Índice HHI por país
• Fuente: Comisión Europea, Estrategia Energética (http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity Eurostat, CEER, National Regulatory Authority, EU calculations) • Para Chile cifras de 2013, según generación en SIC+SING
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HHI Precio Adjudicación
2015
Losproyectosconconflictossocioambientaleshanaumentadoencan>dadymontos
• Eldesarrollodeproyectosdebeserrealizadoenbasealtosestándaresdesustentabilidad,fomentandolacreacióndevalorcompar>doconlascomunidadesdondeseemplazan.
27demayode2016 11EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Fuente:UnderstandingEnvironmentalConflictsinLargeProjects,Sebas>anMiller,BID,2015
NºdeproyectosconconflictosenChile Inversión(MMUSD)conconflictosenChile
ELFUTURO
27demayode2016 12EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Chile>enegranpotencialdeenergíahidroeléctrica,solar,eólica,geotérmicayhaciaelfuturo,marina
• Energía2050planteaunametade70%deenergíarenovableal2050.
27demayode2016 13EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Geotermia
Hidro
Eólica
Solar
Geotermia
Eólica
Eólica
Marina
Eólica
PoloSolar:penetraciónes(madade20GWal2050
• Granpotencialdedesarrollo,connecesidadderespaldo
PoloEólico:penetraciónes(madade20GWal2050
• Ampliosectorcosteroaprovechablealolargotodoelpaís
• Necesitarespaldoparalashorasquenogeneran
• Nosecomplementaconlaenergíasolar
PoloGeotérmico:penetraciónes(madade2GWal2050
• Zonasdealtaac>vidadgeológica
• Inversionesaltasenexploracióndepotencial
• Alejadasdezonasdeconexión
PoloHidro:potencialadicionalde16GW
• Ubicadosenlazonacentro-surdelpaís
• Buenosfactoresdeplanta
• Granpotencialaunnodesarrollado
Fuente: Informe Final Hoja de Ruta 2050, septiembre 2015
Laenergíasolarhaingresadoconfuerzaanivelglobalyseguiráhaciaelfuturo
• Chile>enecondicionesderadiaciónsolarexcepcionalesloquerepresentaunagranoportunidaddeaprovechar.
27demayode2016 14EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Fuente:Economist.com,11.4.2015 Fuente:NREL,2005
0 2,000 4,000 6,000 8,000
AricayParinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Biobío
LaAraucanía
LosRíos
LosLagos
Aysen
Magallanes
CapacidadHidráulica PotencialHidráulico
Laenergíarenovableseex>endeportodoChileyesunafuentelocalyeconómica
27demayode2016 15EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Fuente:Elpotencialdeeólico,solarehidroeléctricodeAricaaChiloé,MinisteriodeEnergía,2014
Capacidadypotencialhidroeléctrico[MW]0" 2.000" 4.000" 6.000" 8.000" 10.000" 12.000" 14.000" 16.000"
Arica"y"Parinacota"
Tarapacá"
Antofagasta"
Atacama"
Coquimbo"
Valparaíso"
Metropolitana"
O'Higgins"
Maule"
Biobío"
La"Araucanía"
Los"Ríos"
Los"Lagos"
Aysen"
Magallanes"
Capacidad"Eólica" Potencial"Eólico"
Capacidadypotencialeólico[MW]
sininformación
sininformaciónsininformación
Fuente:Elaboraciónpropiaapar>rde:Estudio“Elpotencialdeeólico,solarehidroeléctricodeAricaaChiloé,MinisteriodeEnergía,2014”y“EstudiodeCuencas,PrimeraEtapa,MinisteriodeEnergía,2015”
sininformación
Lasenergíasrenovableslideranlasnuevasaprobacionesdeevaluaciónambiental
27demayode2016 16EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Dos sub-sistemas independientes con distintas características.
Santiago
25% potencia 26% demanda
Mercado Crecimiento (2013-2023)¹
6,0%
Principales competidores
(% potencia instalada bruta 1S14) Clientes
SING
SIC
Aysén y Magallanes
Generación GWh (1S14)
74% potencia 73% demanda
4,4%
Libres 88%
Regulated 12%
Libres 39%
Regulados 61%
Diesel 7%
Gas 11%
Coal 80%
Ren. 2%
8,635 GWh
Diesel 4%
Gas 21%
Carbón 30%
Hidro 37%
ERNC 8%
E.CL 52%
AES Gener
20%
Endesa 24%
4.055 MW
Colbún 21%
AES Gener 17%
Endesa 36%
Otros 26%
14.940 MW
Fuentes: CNE, CDEC-SING, CDEC-SIC 1. Crecimiento esperado en ventas según proyección de la Comisión
Nacional de Energía (CNE) en su Informe Técnico Definitivo Precio Nudo SING/SIC – Abril 2014.
2. SING incluye Valle de los Vientos (ENEL) y excluye Termoandes (643MW de AES Gener en Argentina que ya no despacha al SING.
3. Endesa incluye Pangue y Pehuenche en el SIC. 4. AES Gener incluye Guacolda, Ventanas y E. Santiago.
2
25.777 GWh
SING 9Sistema térmico: Casi 100% de potencia basada en
carbón, diesel y gas (incluido GNL). Sin exposición a riesgo hidrológico.
9Clientes libres, principalmente mineras, representan ~88% de la demanda.
9Costos Marginales promedio de USD88/MWh
SIC 9Matriz de generación diversificada con ∼50% de capacidad
instalada hidráulica con alta exposición a hidrología. 9 +60% de la demanda viene de empresas distribuidoras. 9Crecimiento de demanda sujeta a nuevos proyectos
mineros e industriales y crecimiento vegetativo de la población.
9Costos Marginales promedio de USD171/Mwh
INDUSTRIA
Industria eléctrica chilena – 1S14 Lageneracióndeelectricidadrepresentaun27%delasemisionesdeGEI(GasesEfectoInvernadero)deChile(1)
• UnSistemaInterconectadoNacionalúnicoseráunaportealcambioclimá>coalpermi>rcomplementarhidroelectricidadconlamásenergíasolaryeólica.
27demayode2016 17EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
1011111327323866
443778
1,005
EólicaHidroBiogas
Solar(termal)BiomasaSolar(FV)Geotermia
NuclearGasNatural
DieselCarbón
EmisionesporMWhconsiderandociclodevidadelascentrales(kgCO2eq)(2)
Unacentralhidráulicade150MWreduceaprox.625.000teqCO2/año,equivalenteare>rar150.000vehículoso50%delosvehículosdelaregióndelMaule.
(1) Fuente:¿QuiénemitegasesdeefectoinvernaderoenChile?,BrevesdeEnergía,2016(2) Fuente:Sovacool(2008)
Laincorporaciónmasivadeenergíasintermitentesesundesasoposibleconmástecnología,ges>óneinnovación
27demayode2016 18EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Escenariodeciclode24horasdedemandayofertadeenergíaal2025
• Serequiereflexibilidadyrápidarespuesta
• Serequiereunsistemadetrans-misiónquerespondaoportuna-mentealaconexióndenuevaofertaydemanda
• Complementodehidroelectricidaddeembalse,termoelectricidad(yhaciaelfuturobaterías)sonfundamentalesparaentregarsuficienciayeficienciaeconómica.
• Todaslasfuentesdegeneraciónsonnecesariasparatenerenergíasegura,sustentableycompe>>va.
Estamosavanzandoaunadistribuciónmásequita>vadelospreciosdelaelectricidad• Latarifaalclientefinalsecomponeentre
generación+transmisión+distribución+IVA
• TarifasdelaregióndelMaule(1)estáncercadelpromedionacional(BT1150kWh$20.556/mes)peroconzonascarascomoLinares(~$30.000)
• EstáporaprobarselaleydeEquidadTarifariaque“ecualizará”lastarifasentredis>ntaszonasybeneficiaráademásespecialmentealascomunasintensivasengeneracióneléctrica.
• ElMinisteriodeEnergíaes>ma(2)queenelMaulelosbeneficiariosveránreducidasucuentaen13,4%,reducciónfinanciadaprincipalmenteporclientesdeChilectra.
27demayode2016 19EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Fuente:(1)AnuarioEstadís>codeEnergía,ComisiónNacionaldeEnergía,Tarifasal1.12.205(2)Min.deEnergíaenCámaradeDiputatos.6.4.2016
Eldesarrollofuturorequieremásymejordiálogoentodoslosnivelesdelpaís
• Diálogoparaeldiseñodepolí>caspúblicascompar>dasydelargoplazo
– Ej.HojadeRutadeEnergía2050– PlanesEnergé>cosRegionales(PER)
• Diálogoregulatoriotransparente,técnicoeinformadoparamejorarlacalidaddelages>ónypolí>caspúblicassiguiendorecomendacionesdelaOECD.
• Diálogopermanenteconlascomunidades,realizadoenbasealtosestándaresdesustentabilidad,buscandocrearvalorcompar>dodondeseemplazanlosproyectos.
27demayode2016 20EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
COMPROMISO DE DIÁLOGOGuía de Estándares de Participación para el
Desarrollo de Proyectos de Energía
Debemoscontarconins>tucionesmásmodernasyqueseadaptenaloscambios• Apar>rde2017contaremosconunúnicoCoordinadordel
SistemaEléctricoNacional,yseintegraránelSICconelSING.
• Requerimosins>tucionalidaddeplanificación,ambiental,deaguasyenergé>ca,tantoderegulacióncomofiscalización,conmayorautonomíadelosciclospolí>cosyunamiradademáslargoplazo.
• Debemosvalidaryprofundizareldiálogoregulatoriopúblico-privadoatravésdemecanismosins>tucionales(ej.LeydeLobby,LeydePar>cipaciónCiudadana)
• Estamosavanzadoamayortransparencia
– Ej.Inicia>vade“EnergíaAbierta”deCNE
27demayode2016 21EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Conclusiones
• ElfuturodesarrollodeChileserámuchomáseléctrico,conciudades,transporteeindustriasmássustentablesyalmenosduplicando,sinotalveztriplicandoelconsumoal2050.
• Eldesarrollodeproyectosdebeserrealizadoenbasealtosestándaresdesustentabilidad,creandovalorcompar>doconlascomunidadesdondeseemplazan.
• Debemosaprovecharelgranpotencialrenovable,hídrico,solaryeólico,ymás,integrándoloalsistemaeléctricoatravésdemayorflexibilidad,unmejorsistemadetransmisiónyunadecuadocomplementoconenergíasdebasetermoeléctricay/ohidráulica.
• Atravésdemayordiálogoyconstruccióndeconfianzalograremos(re)conectarlaenergíaconnuestraaspiracióndebienestaryundesarrollomásinclusivodeChile.
27demayode2016 22EnergíacomofuentededesarrollodelMaule
Seminario:LaenergíacomofuentededesarrollodelaregióndelMaule
ClaudioSeebachVicepresidenteEjecu>voGeneradorasdeChile
27demayode2016
Diagnós(coydesa/osdelaenergíaenChileylaregióndelMaule