Download - Diagnostico y Programa de Responsabilidad Social en Mineria - Eusterio Valentín Huerta León
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ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PARA
GRADUADOS
ESAN
FABRICACION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE PERFORACION
MANUAL EN MINAS
Tesis presentada en satisfaccin parcial de los requerimientos para obtener el
grado de Magster en Direccin de Empresas
Eusterio Valentn Huerta Len
Gustavo De La Torre Guzmn
Maestra en Direccin de Empresas MAEM01
Lima, 11 de Octubre del 2010
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Esta Tesis
FABRICACION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE PERFORACION
MANUAL EN MINAS
Ha sido aprobado por:
Jurado N 1
Jurado N 2
Rene Cornejo Daz
Asesor
Escuela de Administracin de Negocios para Graduados
ESAN 2010
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Al Divino Creador, por darme sabidura
y humildad para encontrar lo que busco.
A mis padres, por su comprensin.
A todos a quienes amo mucho, que sacrificaron
todo sin tener nada a cambio para
ver culminado mis anhelos.
Eusterio Valentn Huerta Len
A Dios, por brindarme fortaleza y salud.
A mis padres por su ejemplo y sacrificio.
A mi esposa por comprender y apoyarme
a lograr mis objetivos como este.
A mis hijos Nataly, Syrly, Gustavo y Mattius
por cederme su espacio que les corresponde
a fin de lograr este objetivo
Gustavo Frank De La Torre Guzmn..
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Agradecimientos
A nuestro asesor Ren Cornejo Daz, por sus consejos, comprensin y apoyo en el
desarrollo de la tesis.
Al Profesor Aldo Bresani y la Srta. Mara Eugenia Velarde por su paciencia y
comprensin en el logro de nuestros objetivos.
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Calle Morropon 165 Santiago de Surco 4466987/993530466
EUSTERIO VALENTIN HUERTA LEON
Magster en Direccin de empresas de ESAN, Ingeniero de minas de la Universidad
Nacional de Ancash. 15 aos de experiencia en la industria minera efectuando trabajos
de operacin ingeniera y evaluacin. Capacidad de mejora y redimensionamiento de
operaciones integrando las diversas reas para el logro de los objetivos empresariales.
FORMACION
2007 2009 Universidad ESAN Magster en Direccin de empresas
2003 2004 Universidad Esan PADE en administracin de Empresas
1998 1993 Universidad Nacional de Ancash Santiago Antnez de Mayolo
Ingeniero de Minas
EXPERIENCIA
2007 2010 PAN AMERICAN SILVER PER MINA QUIRUVILCA S.A.
Gerente de Operaciones
Responsable de la unidad para el cumplimiento de los
objetivos operacionales, financieros, de seguridad
minera, relaciones comunitarias y medio ambientales.
2004 2007 COMPAA MINERA ARGENTUN S.A.C.
Superintendente de Produccin.
Superintendente Ingeniera & Planeamiento.
Responsable del cumplimiento de las metas operativas
de mina, planta y geologa, diseo de los proyectos de
mina y optimizacin operaciones unitarias.
2002 2004 PANAMERICAN SILVER PER MINA QUIRUVILCA S.A. Superintendente de Planeamiento
Responsable de preparar y llevar el plan de minado a
corto, mediano y largo plazo, preparacin de proyectos
mina y control de las operaciones mineras.
1998 2002 TRITN MINERA DE NICARAGUA - NICARAGUA
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Ingeniero de Produccin y proyectos
Responsable reestructuracin de la mina y ampliacin de
la produccin de 350 toneladas da a 1100 toneladas
mes. Controles de produccin, definicin de nuevo
mtodo de explotacin e implementacin.
1996 1998 CORPORACION MINERA NOR PERU S.A. Ingeniero de Proyectos y planeamiento
Responsable de la elaboracin y control del proyecto de
profundizacin mina, diagnostico y plan de accin sobre
optimizacin de la operaciones mineras.
Calle los Narcizos N 195 Dpto. 501 A
Santiago de Surco Lima Lima [email protected]
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51 1 6529060 / 963701608
Gustavo Frank De La Torre Guzmn
Magster en Administracin de ESAN, Ingeniero Metalurgista de la Universidad
Nacional del Centro del Per, 21 aos de experiencia en el tratamiento de minerales
polimetlicos de plata, Cobre, Zinc y Plomo. Los ltimos 8 aos como
Superintendente de plantas concentradoras polimetlicas. Experiencia relevante en
administracin e investigaciones metalrgicas.
Personalidad de Lder. Dinmico, motivador, analtico; con mucha iniciativa,
responsabilidad y tenacidad en el logro de objetivos. Desarrollado y formado
profesionalmente bajo presin, con capacidad de formar operadores y supervisores
que no han tenido experiencia.
FORMACION
2007 - 2010 Universidad ESAN
Magster en Direccin de Empresas
2007 - 2008 Universidad del Pacifico
Diplomado en Gestin Estratgica Minera
1981 - 1987 Universidad Nacional del Centro del Per
Ingeniero Metalurgista
EXPERIENCIA
2009 - 2010 Compaa Minera Milpo S.A.A. Unidad de produccin
Cerro Lindo ubicado en Chincha.
Empresa perteneciente al grupo Brasileo Votarantin.
Lder en el sector minero-metalrgico, produce concentrados de
Cobre, Plomo y Zinc, en la actualidad una de las operaciones
con ms bajos costos en el mundo
dentro de las minas subterrneas. Posee una concentradora
implementada con tecnologa de punta, considerada una de las
ms modernas del pas, con capacidad para procesar 7,200
TMSPD, actualmente en expansin a 10,000 TMSPD y
posteriormente a 14,000 TMSPD.
Superintendente de Planta concentradora, reubicado por
promocin en el grupo.
Principales Deberes y Responsabilidades:
Mantener una supervisin para asegurar que la produccin de concentrados satisfaga los estndares de calidad
establecidos por los clientes dentro de los costos
determinados, hasta embarcar el producto hacia su destino
final.
Planear facilidades, mejoras y estimar costos, estado de necesidades que permitan mejorar la productividad.
Programar las actividades de mantenimiento mecnico- elctrico coordinando con la respectiva rea para garantizar
la operacin en forma continua.
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Establecer programas de investigacin metalrgica y programar cambios.
Elaborar y controlar el presupuesto del rea y sus variaciones.
Preparar proyectos de Inversin para la ejecucin de nuevos proyectos.
Logros Saltantes desde mi incorporacin:
Incremento de la recuperacin de la Plata de 53% a 68%, 15 puntos. Lo cual equivale a un ingreso adicional de $/
700,000 mensuales solo por este incremento.
Rediseo de la disposicin de relaves a partir del filtrado mediante Filtros Delkor a partir de un anlisis costo / beneficio a fin de optimizar la productividad previniendo
riesgos en la etapa constructiva de la cancha y ante la
autoridad fiscalizadora.
Incremento de la recuperacin del concentrado de Cobre de 76% a 83% y una calidad de 21 a 24%, mediante aplicacin
de rediseo de variables de operacin.
Incremento de la recuperacin del Pb de 63 a 68% por efectos de aplicacin de reingeniera de procesos.
Reduccin del consumo de reactivos principalmente CuSO4 en 100 gr/TM que equivale a 23 toneladas mes y reduccin
de $USA 600.00 anuales.
2006 - 2009 Compaa Minera Milpo S.A.A. unidad de produccin el
Porvenir ubicado en Cerro de Pasco. Compaa con
operaciones mayores a los 60 aos, productora de concentrados
de Cobre, plomo y Zinc en una concentradora con capacidad
para procesar 5,200 TMSPD , actualmente en expansin a 7,500
TMSPD y posteriormente a 10,000 TMSPD.
Superintendente de planta concentradora Principales Deberes y Responsabilidades:
Similares a los mencionados para la concentradora de Cerro
Lindo
Logros Saltantes durante mi gestin:
Incremento de la recuperacin del Cobre en 20 puntos (de 33% a 53%), lo que equivale a $ 7`000,000 anuales.
Desarrollo y ejecucin de un proyecto de recuperacin de relaves con un beneficio neto actual de USA $
5000,000.00.
Incremento del tonelaje de 4000 a 5200 TMSPD; el aporte del incremento fue del 80% de reingeniera y 20% de
inversin.
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Ejecucin de proyectos de inversin (AFE) para el incremento del tonelaje de la planta concentradora,
participacin directa en su diseo, justificacin tcnico-
econmica, seleccin del contratista que ejecuta el proyecto,
supervisin de la ejecucin de los proyectos, arranque de los
equipos y operacin de los mismos.
2003 - 2006 Compaa Minera Raura S.A. Ubicado en departamento de
Hunuco, empresa perteneciente al grupo Bresia.
Posse una concentradora polimetlica con capacidad de
tratamiento de 2,000 TMSPD y produce concentrados de Cobre,
Plomo y Zinc.
Superintendente de planta concentradora.
Principales Deberes y Responsabilidades:
Similares a los mencionados para las concentradoras de Cerro
Lindo y el Porvenir del grupo Milpo.
Trabajos de investigacin realizados durante mi gestin:
Separacin Pb/Cu un problema resuelto en la Compaa Minera Raura S.A. aplicando tecnologa
limpia; expuesto en la XXVI Convencin Minera en
Arequipa- Septiembre del 2003.
Optimizacin Metalrgica del circuito de Zinc: Una estrategia para elevar el valor econmico del Mineral;
expuesto en el V Congreso de Nacional de Minera en
Huancayo Agosto del 2004.
Flotacin en la descarga de los molinos una alternativa para optimizar la performance metalrgica en la Cia. Minera
Raura S.A; expuesto en la XXVII Convencin Minera de
Arequipa Septiembre del 2005.
Sulfuros polimetlicos marginales convertidos a econmicos aplicando JIG GEKKO en Cia. Minera Raura
S.A.; expuesto en el 6 Congreso Nacional de Minera en
Trujillo Diciembre-2006.
Todos estos trabajos son de aplicacin Industrial con un
beneficio econmico para empresa la mayora de ellos estn
publicados en revistas de Minera.
1990 2002 Compaa Minera Raura. Compaa perteneciente al grupo Bresia.
1999 - 2002 Asistente de superintendente de planta concentradora. Responsable de la conduccin de las operaciones de la planta
concentradora con nfasis en optimizacin metalrgica,
reduccin de insumos, optimizacin de los parmetros de
control en las secciones de molienda, remolienda, flotacin
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bulk, flotacin separacin Pb-Cu y flotacin de Zn, rediseando
los circuitos con los cuales se alcanzaron altos estndares en
cuanto a resultados metalrgicos lo cual signific incrementar
el valor econmico del mineral en un promedio de $/TMS 2.8
sin considerar la reduccin del consumo de reactivos.
1990 1998 Jefe de Guardia de Planta concentradora. Responsable de la operacin del tratamiento de minerales en un
turno.
CURSOS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACION ASISTIDOS
Cursos: Curso de balance metalrgico en plantas concentradoras, La comunicacin
ejecutiva y su efectividad empresarial, seguridad para supervisores mineros,
reingeniera y calidad total, Liderazgo y estilos de direccin, MS-Word y Excel,
aplicaciones de Psicologa en la seguridad industrial, seguridad y control de perdidas
en la minera, modelamiento matemtico; manipulacin, transporte y disposicin final
de materiales peligrosos, tcnicas y procesos en refinera de zinc. Seminarios: I
seminario regional de ingeniera metalrgica, direccin de operaciones, Gestin de la
seguridad y salud del trabajo en empresas lderes en el Per. Congresos: Primer
congreso nacional de minera en Cajamarca, quinto congreso nacional de minera en
Huancayo. Convenciones: XXIV, XXVI Y XXVII convencin Nacional de minera
desarrollado en la ciudad de Arequipa. Symposium: III symposium nacional de
ingeniera metalrgica, IX simposium internacional de procesamiento de minerales
realizado en Santiago de chile.
VISITAS TECNICAS REALIZADAS
Compaas mineras nacionales: Condestable, Ral, Izcaycruz, el Brocal, VOLCAN
Unidad Paragsha, Yauliyacu, Morococha, Uchucchacua, DOE-RUN la Oroya,
Atacocha, Santa Luisa, Pampa de Cobre (CHAPI), Huarn, Chungar, Julcani,
Caudalosa y Antamina.
Compaas mineras internacionales en chile: Compaa Minera el teniente,
Compaa minera Rayrok, compaa minera Andina.
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NDICE
CAPITULO I. INTRODUCCIN
1.1 Motivacin .. 1 1.2 Antecedentes .. 1 1.3 Objetivos del Plan De Negocios ... 1
1.3.1 Objetivo General . 1 1.3.2 Objetivos Especficos .. 2
1.4 Justificacin 2 1.5 Alcances y Limitaciones 2
1.5.1 Alcances .. 2 1.5.2 Limitaciones 3
CAPITULO II. MARCO DE REFERENCIA
2.1 Marco de Referencia . 4 2.2 Descripcin de la Industria Minera . 4 2.3 Etapas de la Extraccin de Mineral . 5 2.4 Ciclos Operativos en la Extraccin del Mineral . 6 2.5 Perforacin en Minas 7
2.5.1 Clasificacin de Perforadoras segn el tipo de Maquinaria 7
2.6 Clasificacin de la Industria Minera por tipos 9 2.6.1 Minera superficial o tajo abierto 9
2.6.2 Minera subterrnea 10
2.7 Clasificacin de la industria por tamaos .. 11 2.8 Produccin de la minera nacional . 11
2.8.1 Produccin por el tamao de Minera 11 2.8.2 Produccin por el tipo de Minera . 11
CAPITULO III. ANALISIS DE MERCADO Y METODOLOGIA
DE INVESTIGACION
3.1 Mercado Objetivo 12 3.2 Evaluacin de necesidades del Mercado 12 3.3 Competidores en el Mercado .. 13 3.3.1 Sistema de Valor de los fabricantes y distribuidores 13 3.3.1.1 Sistema de Valor de los fabricantes . 13 3.3.1.2 Sistema de Valor de las Empresas que distribuyen
los productos . 14
3.4 Fundamentos para la sostenibilidad de la demanda de los
productos a fabricar 14 3.4.1 Participacin de Mercado del Per en el Mundo .. 15 3.4.2 Evolucin Econmico y Productivo del Sector Minero 15
3.4.2.1 PBI Nacional y PBI Minero. 15
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3.4.2.2 Evolucin de la Produccin Nacional de
Minerales.. 16 3.4.2.3 Produccin de Plata 17 3.4.2.4 Produccin de Oro.. 17 3.4.2.5 Produccin de Cobre.. 18 3.4.2.6 Produccin de Zinc 18 3.4.2.7 Produccin de Plomo. 19
3.4.3 Reservas Probadas y Probables 19 3.4.4 Proyectos de Inversin . 21 3.4.5 Determinantes de la Cotizacin de los Metales Bsicos .. 22
3.4.5.1 Evolucin del Precio de Plata 22 3.4.5.2 Evolucin del Precio del Oro . 23 3.4.5.3 Evolucin del Precio del Cobre 23 3.4.5.4 Evolucin del Precio de Zinc 24 3.4.5.5 Evolucin del Precio de Plomo. 24
3.4.6 Oferta y Demanda de los Metales . 25 3.4.7 Usos de los Principales Metales 25
3.5 Metodologa de Investigacin . 27 3.6 Datos Estadsticos del Nmero de Perforadoras.. 27 3.7 Pronostico del Requerimiento Futuro de Perforadoras .. 27 3.8 Determinacin de la Demanda Potencial de los Productos . 28
CAPITULO IV CONFORMACION Y DISEO DE LA EMPRESA
4.1 Rubro en el que se ubica el Negocio 29 4.2 Productos a ofrecer ... 29 4.3 Conformacin de la Empresa .. 29
4.3.1 Etapa Pre-Operativa 29 4.3.2 Localizacin de la Empresa . 30 4.3.3 Equipos y Materia Prima a Utilizar 30
4.3.3.1 Equipos . 30 4.3.3.2 Materia Prima .. 31
4.3.4 Capacidad de Planta .... 31 4.3.5 Proceso Productivo . 32
4.3.5.1 Proceso de Compra de Materiales 32 4.3.5.2 Proceso de Fabricacin. 32 4.3.5.3 Proceso de Control de Calidad. 33 4.3.5.4 Proceso de Empaque y Almacenaje.. 33 4.3.5.5 Proceso de Distribucin .. 33
4.3.6 Tiempo de Fabricacin de los Productos . 33 4.3.6.1 Martillo Principal 33 4.3.6.2 Fabricacin de Bocina Exagonal 34 4.3.6.3 Tuerca de Bronce. 34 4.3.6.4 Aguja para Agua.. 35 4.3.6.5 Aletas Reversibles. 35
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4.3.7 Diseo de Planta 35 4.3.7.1 Direccin de la Empresa.. 35 4.3.7.2 Organizacin Funcional de la Empresa.. 36 4.3.7.3 Condiciones de Trabajo y Remuneraciones. 36 4.3.7.4 Provisin de Recursos Humanos.. 37
4.3.8 Plan de Produccin 37 4.3.9 Ventas Programadas .. 37 4.3.10 Gestin de Seguridad y Medio Ambiente . 38 4.3.11 Esquema Societario ... 38
4.4 Determinacin de Personal por Lneas de Produccin. 38 4.5 Actividades a Tercerizar.. 39 4.6 Anlisis de la Cadena de Valor de La Empresa. 39
4.6.1 reas de Actividades de Apoyo 39 4.6.2 reas de Actividades Primarias 39 4.6.3 Anlisis de la Cadena de Valor . 40
CAPITULO V. EVALUACIN ESTRATGICA DEL NEGOCIO
5.1 Anlisis Foda . 42 5.1.1 Fortalezas 42 5.1.2 Debilidades.. 43
5.1.3 Oportunidades 44 5.1.4 Amenazas 45
5.2 Definicin de la Misin y Visin... 46 5.3 Anlisis de entorno externo.. 47
5.3.1 Anlisis Septe . 47 5.3.1.1 Fuerzas Sociales.. 47 5.3.1.2 Fuerzas Econmicas. 48 5.3.1.3 Fuerzas Polticas.. 48 5.3.1.4 Fuerzas Tecnolgicas 48 5.3.1.5 Fuerzas Ecolgicas 49
5.3.2 Anlisis segn el Diamante Competitivo de Porter 49 5.3.3 Anlisis de los Stakeholder. 50
5.3.3.1 El Gobierno/Sunat.. 50 5.3.3.2 Los clientes potenciales 50 5.3.3.3 Los proveedores 50 5.3.3.4 Las instituciones educativas. 50 5.3.3.5 Sociedad 50
5.4 Anlisis del entorno Interno 51 3.4.1 Las cinco fuerzas competitivas de PORTER. 51
5.5 Matriz EFE 52 5.6 Matriz EFI. 52 5.7 Definicin de Opciones Estratgicas... 53
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CAPITULO VI. ESTRATEGIA Y PROGRAMAS DEL MARKETING
6.1 Estrategias de Marketing.. 54 6.2 Objetivos de Marketing. 54 6.3 Mercados Meta.. 54 4.3.1 Estrategias de Penetracin en el Mercado.. 54
6.4 Estrategia 55 6.4.1 Del Producto 56
6.4.2 De los Precio 56 6.4.3 De la Promocin.. 56 6.4.4 De la Distribucin 57 6.4.5 Estrategia de Comunicacin 57
6.4.6 Estrategias Operativas. 58 6.4.6.1 Estrategia centrada en el cliente 58 6.4.6.2 Ubicacin de planta... 58 6.4.6.3 Seguridad y medio Ambiente.. 59 6.4.6.4 Flujo de produccin 59
6.5 Establecimiento, Lanzamiento e Inversiones.. 59 6.5.1 Plan de establecimiento 59 6.5.2 Plan de lanzamiento. 60
6.6 Estrategias de Tecnologas de Informacin. 60 6.6.1 Desarrollo de la pgina Web 60 6.6.2 Consultas en Lnea 60
CAPITULO VII. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
7.1 Estructura de Costeo de los Productos. 61 7.2 Costos Variables.. 61 7.3 Costos Fijos.. 62
7.3.1 Costos Fijos Unitarios.. 62
7.4 Costos de Fabricacin de los Productos 62 7.5 Margen de Contribucin de los Productos... 63 7.6 Estructura de la Inversin. 63 7.6.1 Activo Fijo.. 63 7.6.2 Gastos Pre-Operativos 64 7.6.3 Capital de Trabajo.. 64
7.7 Ingresos y Egresos.. 65 7.7.1 Estimacin de Ingresos. 65 7.7.2 Estimacin de Egresos. 66
7.8 Evaluacin Econmica 66 7.8.1 Supuestos de flujo 66 7.8.2 Tasa de descuento 67 7.8.3 Resultados 68
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7.9 Anlisis de riesgos 69 7.9.1 Anlisis de puntos crticos. 69 7.9.2 Anlisis de sensibilidad unidimensional 70 7.9.3 Anlisis de Elasticidad.. 70 7.9.4 Anlisis de escenarios 71
7.10 Fuentes de financiamiento. 71
CAPITULO VIII. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA...................................................................................... 73
ANEXOS
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LISTA DE TABLAS
Tabla 2.1 Clasificacin de la Industria por tamaos .. 11
Tabla 2.2 Produccin de la Minera en el ao 2009 11
Tabla 2.3 Produccin por el Tipo de Minera .. 11
Tabla 3.1 Mercado Objetivo. 12
Tabla 3.2 Ranking de produccin Mundial de Minerales 15
Tabla 3.3 Variacin de las Exportaciones Mineras . 16
Tabla 3.4 Evolucin de la Produccin Nacional de Minerales 16
Tabla 3.5 Reservas Probadas y Probables de Minerales al 2008 . 19
Tabla 3.6 Reservas Probadas y Probables de Minerales al 2010 . 20
Tabla 3.7 Estimado de Proyeccin de la Produccin de Minerales . 20
Tabla 3.8 Estimado de la Proyeccin de las Reservas de Minerales 21
Tabla 3.9 Oferta y Demanda de los Metales 25
Tabla 3.10 Uso de los Principales Metales .. 26
Tabla 3.11 Datos Estadsticos del numero de maquinas Perforadoras 27
Tabla 3.12 Proyeccin de la cantidad de equipos en los prximos 5 aos .. 28
Tabla 3.13 Demanda Potencial de los Equipos 28
Tabla 4.1 Capacidad instalada de la planta en las lneas de produccin .. 31
Tabla 4.2 Tiempos de programacin y maquinado para fabricacin del
martillo principal . 34
Tabla 4.3. Tiempo de programacin del equipo y maquinado para bocina
Exagonal 34
Tabla 4.4 Tiempo de programacin del equipo y maquinado para tuerca de
Bronce 34
Tabla 4.5 Tiempo de programacin del equipo y maquinado para Aguja para
Agua 35
Tabla 4.6 Tiempo de programacin del equipo y maquinado para Aletas
Reversibles.. 35
Tabla 4.7 Previsin de Recursos Humanos . 37
Tabla 4.8 El plan de produccin para el proyecto para los prximos cinco
Aos . 37
Tabla 4.3.9 Ventas programadas . 38
Tabla 4.9 Determinacin de Personal por Lneas de Produccin. 38
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Tabla 4.10 Determinacin de fabricacin de Aletas Reversibles en Lneas de
Produccin.. 39
Tabla 5.1 Fortalezas . 42
Tabla 5.2 Debilidades .. 43
Tabla 5.3 Oportunidades.. 44
Tabla 5.4 Amenazas 45
Tabla 5.5 Evaluacin de las Fuerzas Sociales 47
Tabla 5.6 Evaluacin de las Fuerzas Econmicas... 48
Tabla 5.7 Evaluacin de las Fuerzas Polticas. 48
Tabla 5.8 Evaluacin de las Fuerzas tecnolgicas... 48
Tabla 5.9 Evaluacin de las Fuerzas Ecolgicas. 49
Tabla 5.10 Evaluacin de la Matriz EFE 52
Tabla 5.11 Evaluacin de la Matriz EFI. 53
Tabla 5.12 Matriz EFE y EFI Cruzado 53
Tabla 7.1 Costos de cada tipo de repuestos 61
Tabla 7.2 Costos anuales de mano de obra 62
Tabla 7.3 Costos Fijos Unitarios. 62
Tabla 7.4 Costos de Fabricacin de los Productos. 63
Tabla 7.5 Margen de contribucin de cada producto. 63
Tabla 7.6 Activos requeridos al inicio del Proyecto. 64
Tabla 7.7 Equipos requeridos para la ampliacin de la Planta. 64
Tabla 7.8 Detalle de los gastos pre operativos 64
Tabla 7.9 Capital de trabajo 65
Tabla 7.10 Precio objetivo comparado a la competencia... 65
Tabla 7.11 Objetivo de participacin de mercado. 65
Tabla 7.12 Precio de compra de las materias primas 66
Tabla 7.13 Tasas de descuento del proyecto. 67
Tabla 7.14 Costos de la deuda... 67
Tabla 7.15 Costo de oportunidad del accionista 68
Tabla 7.16 Resultado de Anlisis Unidimensional 70
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LISTA DE FIGURAS
Figura 2.1 Descripcin de la Industria Minera . 4
Figura 2.2 Etapa de la Extraccin de Minerales ... 5
Figura 2.3 Perforacin en Minas .. 7
Figura 2.4 Perforadora tpica de Perforacin Manual .. 8
Figura 2.5 Perforadora tpica de perforacin mecanizada 9
Figura 3.1 Sistema De Valor De La Empresa Que Fabrica Los Productos .. 13
Figura 3.2 Sistema de Valor de las Empresas Distribuidoras del Producto.. 14
Figura 3.3 PBI Nacional y PBI Minero 15
Figura 3.4 Evolucin de la produccin de la plata .. 17
Figura 3.5 Evolucin de la produccin del Oro 17
Figura 3.6 Evolucin de la Produccin del Cobre 18
Figura 3.7 Evolucin de la Produccin del Zinc .. 18
Figura 3.8 Evolucin de la Produccin del Plomo 19
Figura 3.9 Cartera de inversiones de minera en curso . 21
Figura 3.10 Determinantes de la Cotizacin de los Metales Bsicos .. 22
Figura 3.11 Evolucin de la Plata . 22
Figura 3.12 Evolucin del Oro .. 23
Figura 3.13 Evolucin del Cobre .. 23
Figura 3.14 Evolucin del Zinc 24
Figura 3.15 Evolucin del Plomo . 24
Figura 4.1 Flujograma del proceso de compra de materiales 32
Figura 4.2 Organizacin funcional de la Empresa 36
Figura 4.3 Cadena de Valor de la Empresa .. 40
Figura 4.4 Cadena de Costos Fijos que reducen el costo mnimo 41
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RESUMEN EJECUTIVO
Una de las actividades ms importante e inevitables en la extraccin de minerales
es la perforacin de roca, para lo cual se utilizan equipos de perforacin manuales o
mecanizados que requieren repuestos permanentemente. En el mercado actual, los
principales proveedores de estos productos son las empresas que tienen representacin
de las empresas internacionales que fabrican los equipos de perforacin; como
consecuencia los productos tienen precios altos y problemas en el tiempo de entrega
de pedidos por la alta demanda de los productos a nivel mundial.
Al ser la industria minera uno de los pilares en el desarrollo del pas y promover la
inversin en este sector desde el gobierno, en los ltimos aos se ha incrementado
notablemente el nivel de produccin de minerales; como consecuencia de la
ampliacin de produccin de las minas actuales y la apertura de nuevos proyectos
mineros. Al ser el Per atractivo para las inversiones en este sector se determina que la
industria mantendr la demanda de productos, insumos y equipos para la explotacin,
procesamiento y comercializacin de minerales.
Otro factor que asegura la sostenibilidad de la industria minera para el futuro es el
mayor consumo de materias primas (concentrados de minerales) para la elaboracin
de productos manufacturados debido a la proyeccin del crecimiento de la poblacin
mundial en los prximos 50 aos.
Frente a estas condiciones del entorno, la presente tesis tiene como objetivo
elaborar y evaluar la factibilidad econmica de un plan de negocio orientado a
determinar la factibilidad de crear una empresa metal mecnica donde se propone la
fabricacin de repuestos para equipos de perforacin manual usados en minera
subterrnea. Para ello se plantean los siguientes objetivos especficos:
Identificar la demanda actual y potencial del mercado nacional.
Determinar las oportunidades y amenazas del macro entorno y micro entorno y del
clster nacional.
Establecer las Fortalezas y Debilidades sobre la fabricacin y distribucin de
repuestos para equipos de perforacin manual.
Disear las estrategias funcionales para el desarrollo y puesta en marcha de la
empresa.
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Presentar el flujo de caja que hace viable o no el proyecto de organizar la oferta de
los repuestos para equipos de perforacin manual.
La metodologa empleada para el desarrollo de la presente incluye investigacin de
tipo exploratoria y cualitativa. Inicialmente se hace una descripcin general de la
industria minera, sus etapas, desarrollo de las etapa de la extraccin de mineral con
sus diversos ciclos operativos involucrados en cada una de ellos, tipos de explotacin,
minera que existen por tipo y por tamao, mtodos y equipos de perforacin
requeridos, definicin de perforacin en minera; en general, se muestra la ubicacin
del negocio minero a donde va a ser dirigido el plan de negocio materia del presente
estudio. A continuacin se desarrolla el anlisis de mercado y la metodologa de
investigacin empleados para argumentar y justificar la sostenibilidad de los datos
obtenidos. Con los argumentos obtenidos se propone el diseo de la empresa que se
ubicara en el rubro metal- mecnico. En el anlisis estratgico se emplean las
siguientes herramientas: cadena productiva, anlisis SEPTE, el anlisis de las 5
fuerzas, llegando a determinar las opciones estratgicas de la empresa. En base a las
opciones estratgicas obtenidas se elaboro el plan de marketing del negocio.
Finalmente, se elabora la evaluacin econmica del proyecto.
El anlisis de la viabilidad destaca la sostenibilidad de la industria minera, el alto
costo de los repuestos importados y el abastecimiento a destiempo lo cual ha creado
una oportunidad de mercado en la fabricacin de repuestos para equipos de
perforacin.
La investigacin de mercado determina como objetivo a la mediana minera,
pequea minera y minera artesanal con explotacin netamente subterrnea y que
utilizan equipos de perforacin manual.
Respecto al plan de negocios final , se ha llegado a la conclusin de formar una
empresa dentro del rubro metal- mecnico compuesto por un taller propio para la
fabricacin de repuestos de perforadoras manuales en minera cuya inversin para el
funcionamiento asciende a $ USA 652 016.
La empresa tiene una gran ventaja competitiva frente a las empresas que
representan a firmas transnacionales que venden estos productos porque los precios de
los productos desde sus fabricas (Precio de transferencia) hasta entregar el producto al
cliente final tiene un incremento del 45% sobre el precio de transferencia.
-
El anlisis de flujo econmico y financiero muestra que el proyecto es rentable.
Se a determinado una VANE de 962,837mils de dlares y un TIRE de 64.8%.
Finalmente de acuerdo a los resultados de evaluacin realizada, se concluye que el
plan de creacin de una empresa para la fabricacin de repuestos de perforadoras
manuales de minera, es un proyecto atractivo para realizar la inversin.
CAPITULO I. INTRODUCCION
El presente captulo define la motivacin para la elaboracin del presente trabajo,
antecedentes, objetivos, alcances y limitaciones en el desarrollo de la presente tesis.
1.1 Motivacin
Plasmar los conocimientos adquiridos en una empresa propia en donde se
complementen nuestra experiencia en el rubro minero y lo acadmico aprendido en
nuestra alma mater.
1.2 Antecedentes
La industria minera, uno de los pilares en el desarrollo de nuestro pas, que
promueve grandes inversiones de empresas tanto externas como internas apoyada por
el gobierno, en los ltimos aos ha incrementado notablemente el nivel de produccin
de minerales; como consecuencia de la ampliacin de produccin de las minas
actuales y la apertura de nuevos proyectos mineros. Por lo tanto consideramos que se
mantendr la demanda de productos, insumos y equipos para la explotacin,
procesamiento y comercializacin de minerales.
Una de las actividades ms importante e inevitables en la extraccin de minerales es la
perforacin de roca, para lo cual se utilizan equipos de perforacin manuales o
mecanizados que requieren repuestos permanentemente para mantener el ritmo de
produccin.
-
1.3 Objetivos del Plan De Negocios
1.3.1 Objetivo General
Evaluar la viabilidad econmica y financiera de organizar la oferta de los repuestos
para equipos de perforacin manual a travs de una empresa que fabrique y distribuya
dichos repuestos en el mercado nacional.
1.3.2 Objetivos Especficos
Identificar la demanda actual y potencial del mercado nacional.
Determinar las oportunidades y amenazas del macro entorno y micro entorno y del
clster nacional.
Establecer las Fortalezas y Debilidades sobre la fabricacin y distribucin de
repuestos para equipos de perforacin manual.
Disear las estrategias funcionales para el desarrollo y puesta en marcha de la
empresa.
Presentar el flujo de caja que hace viable o no el proyecto de organizar la oferta de
los repuestos para equipos de perforacin manual.
1.4 Justificacin
El plan de negocios, pretende justificar la puesta en marcha de la oferta de
repuestos para equipos de perforacin manual a travs de una empresa que fabrique y
distribuya dichos repuestos; teniendo en cuenta la coyuntura del mercado nacional que
evidencia una sostenibilidad en el largo plazo debido a las inversiones realizadas en el
sector minero.
Para tener rentabilidad se ofrecer un producto de alta calidad a precios
competitivos, considerando como factores clave de xito que todos los insumos sern
del mercado nacional (Aceros y bronces) y el no pago de fletes y/o aranceles que
afectan a los productos importados.
-
1.5 Alcances y Limitaciones
1.5.1 Alcances
Como alcance se considera dentro del mbito geogrfico todo el territorio
nacional, el plan de negocios esta orientado exclusivamente en el sector minero tanto a
empresas mineras dedicadas a la explotacin de minerales y empresas de tercerizacin
que prestan servicios de excavaciones a empresas mineras.
1.5.2 Limitaciones
Las limitaciones ms importantes encontradas han sido el tiempo de estudios, que
ha sido efectuado en ocho meses, el financiamiento del estudio y el monto de
inversin a requerir el proyecto.
-
CAPITULO II. MARCO DE REFERENCIA
2.1 Marco de Referencia
El consumo de los productos a fabricar tiene una relacin directamente
proporcional con la produccin de minerales y el uso esta enfocado en la actividad de
perforacin de rocas dentro de la etapa de extraccin de minerales.
Se hace una descripcin general de la industria minera y sus etapas, desarrollando
la etapa de la extraccin de mineral con sus diversas etapas, los ciclos operativos
involucrados en cada una de ellos, tipos de explotacin minera que existen por tipo y
por tamao. Etapas de la extraccin del mineral, ciclos operativos en la etapa de
explotacin, mtodos y equipos de perforacin, definicin de perforacin en minera,
clasificacin de perforadoras segn el tipo de maquinaria; en general se muestra la
ubicacin del negocio minero a donde va a ser dirigido el plan de negocio materia
del presente estudio.
2.2 Descripcin de la Industria Minera
La industria minera, es la que permite que el material con contenidos metlicos
que se encuentra en el subsuelo se convierta en minerales que tengan valor despus de
un proceso de transformacin, la industria esta compuesto por cinco etapas
principales, (ver figura 2.1) donde cada uno de ellos cuenta con sus procesos y sub
procesos.
Figura 2.1 Descripcin de la Industria Minera
Elaboracin: Autores de esta Tesis
Prospeccin
Extraccin de
mineral
Concentracin
Comercializacin
Fundicin y
Refinacin
-
Prospeccin: en esta etapa se determina si existe alguna anomala en el subsuelo que
sea diferente a toda el rea en prospeccin, estas pueden efectuarse por medios
geofsicos y geoqumicos.
Extraccin de mineral: es la etapa donde el mineral econmico es extrado del
subsuelo y llevado hasta la superficie a la planta concentradora. Esta etapa es la mas
importante para el presente plan de negocio por tanto desarrollamos las etapas que lo
conforman.
Concentracin: En este proceso se incrementa las leyes de los minerales mediante el
retiro del material de ganga o estril y puedan ser comerciales.
Comercializacin, Los concentrados se venden tanto al mercado interno como
externo a las fundiciones y refineras.
Fundicin y Refinera, Los concentrados son sometidos a altas temperatura donde se
eliminan los diversos contaminantes para luego ser refinados obteniendo metales con
altas purezas.
2.3 Etapa de la Extraccin de Mineral
Las etapas que conforman la extraccin de mineral esta compuesto por las
siguientes etapas mostrados en la figura 2.2 y que estas a su vez tienen ciclos
operacionales definidos.
Figura 2.2 Etapa de la Extraccin de Minerales
Elaboracin: Autores de esta Tesis
Exploracin
Desarrollo
Preparacin
Explotacin
-
Exploracin: en esta etapa una vez determinada la anomala se decide verificar que
minerales tienen y cules son sus valores, generalmente esta etapa se ejecuta con
perforacin diamantina, trincheras, canales, muestreo en superficie. Luego de esta
etapa se efecta un estudio de factibilidad del proyecto.
Desarrollo, Si el proyecto es factible, se inicia con la etapa del desarrollo de la mina
construyendo toda la infraestructura y los accesos a la zona mineralizada.
Preparacin, Son todos los trabajos que permiten que el mineral est listo para
romper y extraer, en minera superficial es el desencape (retiro de todo el material
estril) y en minera subterrnea la ejecucin subniveles y chimeneas.
Explotacin, es la actividad propia que se ejecuta para la extraccin del mineral, que
consiste en un proceso cclico de perforacin, voladura, acarreo y transporte fuera de
la mina. En las minas superficiales el ciclo consiste en perforacin, voladura, carguo
y transporte.
2.4 Ciclos Operativos en la Extraccin del Mineral
Los ciclos de operacin son repetitivos en cada una de las etapas de la extraccin
de mineral los cuales son:
Perforacin: Es la actividad principal y que inicia la extraccin de minerales, consiste
en perforar hoyos en la roca para luego ser cargados con explosivos y detonados; esto
permite la rotura de la roca de su forma natural.
Voladura: Se llama as a la actividad de detonacin de los explosivos cargado en los
hoyos previamente perforados, para esta actividad se pueden usar explosivos
convencionales o agentes de voladura que dependen de las caractersticas del terreno,
la existencia de agua y el lugar.
Acarreo y transporte
Para el acarreo del mineral de las labores a las tolvas principales se utilizan equipos de
bajo perfil como camiones y scoops y en el transporte las locomotoras y vagones.
-
2.5 Perforacin en minas
Actividad que sirve para realizar huecos longitudinales en las rocas en donde es
depositado posteriormente el explosivo que sirve para romper el macizo rocoso
mediante la detonacin. Se realiza con equipos especiales llamados perforadoras.
Existen distintos mtodos de perforacin de rocas, diferenciados principalmente
por el tipo de energa que utilizan (ejemplo, energa mecnica, energa trmica,
hidrulica; la perforacin en minas se realiza utilizando energa mecnica siguiendo la
secuencia que muestra la figura 2.5.
Figura 2.3 Perforacin en Minas
Fuente: Revista de Minera
2.5.1 Clasificacin de perforadoras segn el tipo de maquinaria
Perforacin manual
En este tipo de perforacin se usan equipos ligeros operados directamente por
la persona llamado perforista, como se muestra en la figura 2.4. Este mtodo se
utiliza en trabajos de pequea envergadura, donde, principalmente por
-
dimensiones, no es posible usar otras mquinas o no se justifica econmicamente
su empleo.
Figura 2.4 Perforadora tpica de Perforacin Manual
Fuente: autores de la tesis
Es el sistema de perforacin ms convencional de perforacin, utilizado por lo
general para labores puntuales y obras de pequea escala debido principalmente a
la facilidad en la instalacin de la perforadora y a los requerimientos mnimos de
energa para funcionar (un compresor porttil). Esto permite realizar labores de
perforacin en zonas de difcil acceso sin que sea necesario personal muy
experimentado para la operacin y mantencin de las perforadoras, lo que
significa un menor costo por metro perforado.
Perforacin mecanizada
En una perforacin mecanizada, los equipos van montados sobre estructuras
llamadas orugas o llantas, desde donde el operador controla en forma cmoda
todos los parmetros de perforacin tal como se muestra en la figura 2.5
La necesidad de incrementar los dimetros de perforacin (sobre 3") para
responder a mayores ritmos de produccin en las faenas mineras, y el desarrollo
tecnolgico en el mbito de la automatizacin de las operaciones introdujeron
importantes cambios a la perforacin de rocas.
-
Figura 2.5 Perforadora tpica de perforacin mecanizada
Fuente: Revista de Atlas Coopco
La mecanizacin utiliza sistemas que permiten relacionar los valores de las
variables de rotacin, empuje, percusin, barrido con los de las variables
dependientes de la roca (dureza, resistencia) y con las posibilidades de los equipos
de perforacin, en funcin de una mayor velocidad de penetracin y mayor
rendimiento, que en definitiva llevan a un menor costo por metro perforado
2.6 Clasificacin de la Industria Minera por tipos:
2.6.1 Minera Superficial o Tajo Abierto
La minera o tajo abierto llamado tambin cielo abierto, rajo abierto, u open PIT,
son aquellas operaciones cuyo proceso extractivo se realizan en las superficies y con
maquinarias grandes dimensiones que permiten retirar un mayor volumen de material.
El trmino se utiliza para distinguir esta forma de minera de los mtodos
extractivos que requieren hacer tnel en la tierra, es decir, a las minas subterrneas.
La explotacin a cielo abierto es recomendable cuando los depsitos de minerales
comercialmente tiles o la roca se encuentra cerca de la superficie, es decir, cuando es
relativamente fina la capa de material superficial o el material de inters es
estructuralmente inadecuado para hacer un tnel, cuando son de gran tamao y
presentan una forma regular.
En un tajo abierto se extrae el mineral a partir de franjas horizontales de terreno,
llamados bancos que son como escaleras alrededor de los cuales se explota el
mineral y que estn conectadas a travs de rampas entre ellas y hacia la superficie.
-
Este mtodo se utiliza principalmente en yacimientos de mineral diseminado, y se
basa en la extraccin de todo el material donde se ubica el mineral. Ello supone mover
grandes volmenes, e inevitablemente, utilizar equipos de gran capacidad.
Cabe indicar, adems, que frecuentemente muchas operaciones mineras empiezan
como una mina de tajo abierto y, cuando llegan a un punto en que el costo de extraer
el mineral no cubre el costo de extraccin de las rocas aledaas empiezan a utilizar
mtodos de minera de socavn, como en el caso de la mina de Cerro de Pasco.
Las principales minas de explotacin por este mtodo en el Per son: Cuajote,
Toquepala, Antamina, Cerro Verde, Pierina, Coquijirca, Tintaya, Yanacocha, Gold
Fieds la Cima, Shougang, Cerro de Pasco.
2.6.2 Minera subterrnea
Aplicado principalmente para los minerales que se encuentran profundamente bajo
tierra, en que la carga superior es gruesa o el mineral se encuentra en vetas en roca
dura de donde se debe explotar el elemento valioso.
Dicho en otras palabras, el mtodo de explotacin subterrnea es utilizado cuando
las zonas mineralizadas (vetas o cuerpos de mineral econmico) son angostas y
profundas, por lo que segn las evaluaciones tcnicas y econmicas justifica la
perforacin de tneles y socavones para posibilitar su extraccin.
Este mtodo comparado al del tajo abierto se diferencia en el movimiento de
menores volmenes de material por lo cual se requieren equipos de menor tamao, la
mayora de las minas en el Per se encuentran enmarcadas dentro de este tipo de
explotacin.
2.7 Clasificacin de la Industria por tamaos.
La minera en el Per est compuesta por gran minera, mediana minera, pequea
minera y minera artesanal el cual se ajusta por el rango en el volumen de produccin
en toneladas mtricas segn el Decreto supremo N 002-91-EM-DGM; el otro criterio
para clasificarlo es por el tamao de la concesin que poseen en hectreas, un resumen
es mostrado en la tabla 2.1
-
Tabla 2.1 Clasificacin de la Industria por tamaos
Criterio Gran Minera Mediana Minera Pequea Minera Minera Artesanal
Segn el tamao
de la concesin
No aplica
Ms de 1000 a
2000 hectreas
Hasta 1000
hectreas
Segn la
capacidad de
produccin
Ms de 5000 tpd Ms de 350 hasta
5000 tpd
Ms de 25 hasta
350 tpd
Hasta 25 tpd
Fuente: MINEN, contemplado en la ley general de minera
Elaboracin: Osinerming
2.8 Produccin de la minera nacional
La produccin de la minera nacional se puede por el tamao de minera y el tipo
de minera.
2.8.1 Produccin por el tamao de minera:
La produccin minera en el ao 2009 clasificado por su tamao en toneladas finas
de metal de la gran y mediana minera fue en cobre el 100%, oro el 88%, zinc 100%,
plomo 99% y plata el 98%, tal como se muestra en la tabla 2.2. Casi toda la
produccin de mineral depende de la gran y mediana minera.
Tabla 2.2 Produccin de la Minera en el ao 2009
Estratos / Aos Cu Au Zn Pb Ag
Gran y mediana Minera
Pequea Minera
Minera Artesanal Lavaderos
1,272.962
1,720
42
5,163
147
1 553
1,502.337
6,793
0
298,921
3,491
0
3,792
62
0
TOTAL 1,274.725 5,864 1,509.129 302,412 3,854
Fuente: Ministerio de energa y minas
Elaboracin: los autores
2.8.2 Produccin por el tipo de minera:
En la gran minera y mediana minera se encuentra minas de tajo abierto y minas
subterrneas, se observa que la mayor produccin de cobre 87%, oro 69% es el aporte
de la minera superficial; y el zinc 67%, plomo 87% y plata el 79% es aportado por la
minera subterrnea, tal como se observa en la tabla 2.3.
Tabla 2.3 Produccin por el Tipo de Minera
Estratos / Aos Cu Au Zn Pb Ag
Minera superficial
Minera Subterrnea
1,112.821
161,904
4,031
1,834
565,784
943,345
37,942
264,470
820
3,034
TOTAL 1,274.725 5,864 1,509.129 302,412 3,854
Fuente: Ministerio de energa y minas Elaboracin: los autores
-
CAPITULO III. ANALISIS DE MERCADO Y METODOLOGIA DE
INVESTIGACION
3.1 Mercado Objetivo
El segmento de mercado escogido para la venta de los productos es el sector
minero, El uso de los productos esta enfocado principalmente a la mediana minera,
pequea minera y minera artesanal con explotacin netamente subterrnea y que
utilizan equipos de perforacin manual para sus procesos de desarrollo, preparacin y
explotacin de minerales.
Como se observa en la tabla 3.1, la produccin de las minas subterrneas son
representativos en Plata, plomo y zinc.
Tabla 3.1 Mercado Objetivo
Estratos / Aos Cu Au Zn Pb Ag
Minera
Superficial
87% 69% 37% 13% 21%
Minera
Subterrnea
13% 31% 63% 87% 79%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Ministerio de energa y minas Elaboracin: los autores
3.2 Evaluacin de necesidades del Mercado
Entre las necesidades evaluadas en el mercado se tiene:
Necesidades referente al producto: Los clientes buscan productos de con menor
precio y de buena calidad.
Necesidades referentes al sistema de entrega: Los clientes buscan disponibilidad del
producto, entrega a tiempo, cortesa y seguridad.
Necesidades referente al volumen: Bajo grado de variabilidad en los stock que
permita cubrir la demanda de los clientes de manera oportuna y normal de manera
previsible.
Otras necesidades: la necesidades adicionales encontradas en el mercado es que los
productos sean de confianza, un buen soporte de asistencia tcnica en las unidades de
-
operacin, sistemas contables confiables, facturaciones a tiempo, empresa formal con
documentacin en regla y capacidad de flexibilidad para adaptarse al mercado.
3.3 Competidores en el Mercado
Dentro de los principales competidores en la venta de los productos tenemos a las
empresas distribuidoras que representa a las marcas de las perforadoras e
intermediarios entre estas empresas y los clientes.
Entre las principales empresas proveedoras de repuestos tenemos:
1. Boart Long Year, Representante y distribuidor de perforadoras Seco 250.
2. Minera Almax, Representante y distribuidor de la maquinas Canun.
3. Perfomex, Representante y distribuidor de la maquinas RPN.
4. Atlas Copco del Peru, Representante de las perforadoras Puma.
5. Intermediarios que adquieren estos repuestos a los representantes y revenden el
producto.
3.3.1 Sistema de valor de los fabricantes y distribuidores
Para buscar una ventaja competitiva dentro del mercado, a continuacin
mostramos el sistema de valor comparativo entre fabricantes versus los distribuidores,
la finalidad es la de explorar la diferencia.
3.3.1.1 Sistema de valor de los fabricantes
En la figura 3.1 se muestra el flujo del sistema de valor de la empresa que
fabrica los productos el cual consiste el costo de fabricacin del producto ms un
margen.
Figura 3.1 Sistema De Valor De La Empresa Que Fabrica Los Productos
Fuente: Atlas Coopco del Per
Elaboracin: Autores de esta Tesis
Costo de
Fabricacin
+ Margen =
Precio de
transferencia
(PT)
-
3.3.1.2 Sistema de valor de las empresas que distribuyen los productos
En la figura 3.2 se muestra el flujo del sistema de valor de la empresa que
distribuye los productos, en el cual se muestra que el precio de lista es 45% ms
que el precio adquirido desde fbrica.
Figura 3.2 Sistema de Valor de las Empresas Distribuidoras del Producto
Fuente: Atlas Coopco del Per
Elaboracin: Autores de esta Tesis
En donde:
PT = Precio de transferencia, (es el precio de adquisicin del producto en las
fabricas fuera del pas).
Comparando ambos sistemas podemos observar que existe una gran ventaja
competitiva que se va a aprovechar.
3.4 Fundamentos para la Sostenibilidad de la Demanda de los Productos a
Fabricar
Los fundamentos principales que aseguran que la demanda de los productos ser
sostenida estn basados en cuatro pilares fundamentales:
Participacin del mercado del Per en el mundo.
Evolucin econmica y productiva del sector minero en el Per.
Evolucin de los precios de los minerales.
Las reservas probadas y probables que se tiene en el territorio nacional.
Los proyectos de inversin que ms adelante se convertirn en minas operativas.
Demanda y oferta de metales.
Principales usos de los metales
Precio de
transferencia
(PT)
+
Costos
Flete
(1.11 *
PT)
+
Costo
aranceles
(1.015 * PT)
Costo
desaduanaje
(1.015 * PT)
+
Gastos
administrativos
(1.015 * PT)
=
Precio
almacen
Lima (1.16
* PT)
+
Margen (1.25
* (1.16 * PT))
=
Precio de
lista (1.45
PT)
+
-
3.4.1 Participacin de Mercado del Per en el Mundo
Segn el US Geological Survey, Per es un pas con alto potencial de recursos
minerales ya que solo el 10% del territorio ha sido explorado y de ello el 6% esta
aprovechado.
A nivel Latinoamrica es el primer productor de plata, zinc, estao, plomo y oro y
segundo productor de cobre despus de chile.
A nivel mundial ocupa el primer lugar con la produccin de plata (18%), segundo
en zinc (13%) y segundo en cobre (8%) tercero en estao (12%), cuarto en plomo
(8%) y sexto en oro (8%). Lo dicho se muestra en la tabla 3.2
Tabla 3.2 Ranking de produccin Mundial de Minerales
Ranking de produccin 2009
Mineral Posicin en el mundo Posicin en
Latinoamrica
% Participacin en el
mundo
Plata 1 1 18
Zinc 2 1 13
Estao 3 1 12
Plomo 4 1 8
Oro 6 1 8
Cobre 2 2 8
Fuente: USGS
3.4.2 Evolucin Econmico y Productiva del Sector Minero
3.4.2.1 PBI Nacional y PBI Minero
Como resultado de los incrementos de precios en los metales la participacin
del PBI que aporta la minera dentro del PBI nacional se ha ido incrementado
hasta ser el 61% del valor de las exportaciones en el 2009. Como se muestra en la
figura 3.3
Figura 3.3 PBI Nacional y PBI Minero
Fuente: BCRP
Elaboracin: Los autores de esta Tesis
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
PB
I
EXPORT. TOTALES EXPORT. MINERAS
-
Ao Toneladas mtricas
Cobre Plomo Zinc Oro Plata
2000 553,924 270,576 910,303 133 2,438
2001 722,355 289,546 1,056,629 139 2,571
2002 844,553 305,651 1,232,997 158 2,870
2003 842,605 309,164 1,373,792 173 2,924
2004 1,035,574 306,211 1,209,006 173 3,060
2005 1,009,899 319,368 1,201,671 208 3,206
2006 1,048,472 313,332 1,203,364 203 3,471
2007 1,190,274 329,165 1,444,361 170 3,501
2008 1,267,867 345,109 1,602,597 180 3,686
2009 1,274,725 302,412 1,509,129 182 3,854
Var. % 2000/2009
130% 12% 66% 38% 58%
Durante el periodo del 2002 al 2009, ver tabla 3.3 el crecimiento del valor de
las exportaciones mineras ha sido mucho ms acelerado que el crecimiento de las
exportaciones totales incentivado por el incremento de los precios en los metales.
Tabla 3.3 Variacin de las Exportaciones Mineras
Exportaciones (Mils US $) % de Variacin
Ao Nacional Minera Nacional Minera
2002 7,714 3,809 100% 100%
2003 9,091 4,690 18% 23%
2004 12,809 7,124 66% 87%
2005 17,368 9,790 125% 157%
2006 23,830 14,735 209% 287%
2007 27,882 17,238 261% 353%
2008 31,529 18,657 309% 390%
2009 26,885 16,361 249% 330%
Fuente: BCRP Elaboracin: Los autores de esta Tesis
3.4.2.2 Evolucin de la Produccin Nacional de Minerales
Para evaluar el comportamiento de la produccin en toneladas finas de los
metales se ha tomado como referencia la produccin de los metales ms
importantes, como se observa desde el ao 2000 el crecimiento en la
produccin es sostenida liderando este crecimiento el cobre (130%) seguido
del zinc (66%), plata (58%), oro (38%) y plomo 12%. Lo cual se muestra en la
tabla 3.4
Tabla 3.4 Evolucin de la Produccin Nacional de Minerales
Fuente: Ministerio de energa y minas
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
-
3.4.2.3 Produccin de Plata
Se determina que el crecimiento de la produccin de plata en toneladas
finas ha sido sostenido con un promedio de 5.5% anual, siendo el mayor
crecimiento entre el ao 2000 al ao 2005 con 32% mientras que entre el 2005
y 2009 el crecimiento fue de 20%. Tal como se muestra en la figura 3.4
Figura 3.4 Evolucin de la produccin de la plata
Fuente: Ministerio de Energa y Minas
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
3.4.2.4 Produccin de Oro
Se determina que el crecimiento de la produccin de oro en toneladas finas
ha sido sostenido hasta el ao 2005 con un promedio anual de 11%, siendo el
mayor crecimiento entre el ao 2000 al ao 2005 con 57% mientras que entre
el 2005 y 2009 existe una disminucin de la produccin en 12%. Tal como se
muestra en la figura 3.5
Figura 3.5 Evolucin de la produccin del Oro
Fuente: Ministerio de energa y minas
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Plata 2,438 2,571 2,870 2,924 3,060 3,206 3,471 3,501 3,686 3,854
Var. % 5% 18% 20% 26% 32% 42% 44% 51% 58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Var.
% A
nual
TM
F
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Oro 133 139 158 173 173 208 203 170 180 182
Var. % 4% 19% 30% 31% 57% 53% 28% 36% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
50
100
150
200
250
Va
r. %
An
ua
l
TM
F
-
3.4.2.5 Produccin de Cobre
Se determina que el crecimiento de la produccin de cobre en toneladas
finas ha sido sostenido hasta el 2009 con un promedio anual de 13%, siendo el
mayor crecimiento entre el ao 2000 al ao 2005 con 82% mientras que entre
el 2005 y 2009 existe una disminucin de la produccin en 26%. Tal como se
muestra en la figura 3.4.2.5
Figura 3.6 Evolucin de la Produccin del Cobre
Fuente: Ministerio de energa y minas
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
3.4.2.6 Produccin de Zinc
Se determina que el crecimiento de la produccin de zinc en toneladas
finas ha sido sostenido hasta el 2003 con un promedio anual de 17%, para
mantenerse en el mismo nivel hasta el ao 2007 y luego incrementarse hasta el
ao 2008. Tal como se muestra en la figura 3.7
Figura 3.7 Evolucin de la Produccin del Zinc
Fuente: Ministerio de energa y minas
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cobre 554 722 845 843 1,036 1,010 1,048 1,190 1,268 1,275
Var. % 30% 52% 52% 87% 82% 89% 115% 129% 130%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Va
r. %
An
ua
l
TM
F x
10
00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zinc 910 1,057 1,233 1,374 1,209 1,202 1,203 1,444 1,603 1,509
Var. % 16% 35% 51% 33% 32% 32% 59% 76% 66%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Va
r. %
An
ua
l
TM
F x
10
00
-
3.4.2.7 Produccin de Plomo
La produccin del plomo ha sido muy variable teniendo un crecimiento
entre el ao 2000 al 2005 de 18% y desde el 2005 al 2009 un cada de
produccin de -5%. Tal como se muestra en la figura 3.8
Figura 3.8 Evolucin de la Produccin del Plomo
Fuente: Ministerio de energa y minas Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
3.4.3 Reservas Probadas y Probables
Al cierre del ao 2008 las reservas probadas y probables expresadas en toneladas
mtricas finas de cada mineral, se muestra en la tabla 3.5
Tabla 3.5 Reservas Probadas y Probables de Minerales al 2008
Mineral Rsvas 2008 1/ (TM
Finas x 1000)
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
90,815
1,969
22,258
120,532
7,863
1/Datos preliminares
Fuente: Ministerio de energa y minas
Elaboracin: los autores
Para determinar las reservas al cierre del ao 2010 se ha tomado la produccin real
del 2009 ms el proyectado de la produccin del ao 2010 que ha sido estimado con la
produccin real hasta agosto y proyectado de septiembre a diciembre. Las reservas
probadas y probables al 2010, se muestra en la tabla 3.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Plomo 271 290 306 309 306 319 313 329 345 302
Var. % 7% 13% 14% 13% 18% 16% 22% 28% 12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Var.
% A
nu
al
TM
F x
1000
-
Tabla 3.6 Reservas Probadas y Probables de Minerales al 2010
TONELADAS METRICAS FINAS
Metal Reservas 2008 Produccin 2009 Produccin 2010 Reservas 2010
Cobre
Plomo
Zinc
Oro
Plata
90,814.530
7,863.492
22,257.995
1,969
120,532
1,274.725
302,412
1,509.129
182
3,854
1,226.635
269.547
1,508.456
166
3,644
88,313.171
7,291.533
19,240.410
1,621
113,034
1/Datos preliminares
Fuente: Ministerio de energa y minas
Elaboracin: los autores
Utilizando la produccin real anual desde el ao 1990 al 2009 se ha efectuado un
estimado de produccin por cada mineral hasta el ao 2020, tal como se muestra en la
tabla 3.7
Tabla 3.7 Estimado de Proyeccin de la Produccin de Minerales
TONELADAS METRICAS FINAS
Ao Cobre Plomo Zinc Oro Plata
2011 1,313.604 337.625 1,598.350 226 3,863
2012 1,366.918 343.470 1,650.314 236 3,978
2013 1,420.232 349.315 1,702.279 246 4,094
2014 1,473.546 355.160 1,754.244 256 4,209
2015 1,526.860 361.005 1,806.209 266 4,325
2016 1,580.174 366.850 1,858.174 276 4,440
2017 1,633.488 372.696 1,910.139 286 4,556
2018 1,686.802 378.541 1,962.103 296 4,671
2019 1,740.117 384.386 2,014.068 306 4,787
2020 1,793.431 390.231 2,066.033 316 4,902
Var. %
2011 / 2020
37%
16%
29%
40%
27%
Elaboracin: Los autores de esta Tesis
La base de calculo y datos para la elaboracin de la tabla anterior se muestran los
anexos N 1 y N 2.
Al final del ao 10 proyectado se obtiene que las reservas de mineral siguen
siendo positivas, lo cual indica que las operaciones sern sostenidas durante todo este
periodo de tiempo, se ha asumido que durante la evaluacin no se ha incluido ninguna
reserva adicional que puede ser encontrada. Las reservas estimadas al final de este
periodo se muestran en la tabla 3.8
-
Tabla 3.8 Estimado de la Proyeccin de las Reservas de Minerales
TONELADAS METRICAS FINAS
Metal Reservas 2010 Produccin Pro. y 10 aos Reservas 2020
Cobre
Plomo
Zinc
Oro
Plata
88,313.171
7,291.533
19,240.410
1,621
113,034
15,535.173
3,639.278
18,321.913
2,708
43,824
72,777.998
3,652.255
918.497
-1,087
69,210
Elaboracin: Los autores de esta Tesis
3.4.4 Proyectos de Inversin
Como proyectos de inversin se tiene 40 proyectos en cartera tanto en minera
superficial y subterrnea, estos proyectos se encuentra en diversas etapas como
ampliaciones de operacin, inversiones por iniciarse (confirmado), estudios de pre
factibilidad, y en exploraciones. El monto de la cartera de inversin asciende a 41 426
mil millones de dlares. (Ver figura 3.9), estas inversiones aseguran en el largo plazo
la demanda de los productos a fabricar.
Figura 3.9 Cartera de inversiones de minera en curso
Fuente: ministerio de energa y minas
Elaboracin: Ministerio de energa y minas
-
En el anexo N 3 se muestra la cartera estimada de los proyectos de inversin.
3.4.5 Determinantes de la Cotizacin de los Metales Bsicos
A continuacin se hace un resumen que se muestra en la tabla 3.10 de los factores
determinantes de la cotizacin de los metales:
Figura 3.10 Determinantes de la Cotizacin de los Metales Bsicos
Fuente: estudios econmicos - BWS
3.4.5.1 Evolucin del Precio de la Plata
Se determina que el precio de la plata tuvo una cada desde el 2000 hasta el
2003, para luego tener un incremento sostenido del precio, siendo al final del
2009 un 194% mayor que el del 2000. Lo cual es mostrado en la figura 3.11
Figura 3.11 Evolucin de la Plata
1/Datos preliminares
Fuente: BCRP, Reuters, Estadsticas
Internacionales del FMI
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
Precios
de Metales
Bsicos:
Cobre-Zinc-
Estao y Plomo
Factores de Demanda:
Mayor consumo de China
Reactivacin mundial
Otros factores:
Debilidad del Dlar
Especulacin de fondos de cobertura
Factores de Oferta:
Dficit estructural de oferta
Variacin de Stocks
Huelgas en principales minas
Estructura del mercado
Aspectos ambientales
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072008
1/2009
1/
Plata 5.00 4.39 4.63 4.91 6.69 7.34 11.57 13.42 15.01 14.68
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
US
$/O
z T
roy
-
3.4.5.2 Evolucin del Precio del Oro
Se determina que el precio del oro luego de tener una ligera cada de precio
en el 2001, el incremento ha sido sostenido desde esta fecha hasta el 2009
resultando 249% mayor que el del 2000. Lo cual es mostrado en la figura 3.12
Figura 3.12 Evolucin del Oro
1/Datos preliminares
Fuente: BCRP, Reuters, Estadsticas Internacionales del FMI
Elaboracin: los autores
3.4.5.3 Evolucin del Precio del Cobre
Se determina que el precio del cobre luego de tener una cada de precio en
el periodo 2000 al 2003, se recupera teniendo un incremento sostenido desde
el 2004 al 2009 resultando en 184% mayor que el precio del 2000. Lo cual es
mostrado en la figura 3.13
Figura 3.13 Evolucin del Cobre
1/Datos preliminares
Fuente: BCRP, Reuters, Estadsticas Internacionales del FMI
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072008
1/2009
1/
Oro 279.37 271.23 310.13 363.62 409.85 445.47 604.58 697.41 872.72 973.62
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
US
$/T
M
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072008
1/2009
1/
Cobre 1,810. 1,576. 1,557. 1,776. 2,861. 3,673. 6,713. 7,109. 6,946. 5,141.
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
US
$/T
M
-
3.4.5.4 Evolucin del Precio del Zinc
Se determina que el precio del zinc luego de tener una subida abrupta en el
ao 2006 y mantenerse el 2007 este tiende a retomar el precio promedio del
ao 2005, se observa que el incremento de precio en el ao 2009 respecto al
2000 es de 47%. Lo cual es mostrado en la figura 3.14
Figura 3.14 Evolucin del Zinc
1/Datos preliminares
Fuente: BCRP, Reuters, Estadsticas Internacionales del FMI
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
3.4.5.5 Evolucin del Precio del Plomo
Se determina que el precio del plomo se mantuvo estable en el periodo
2000 al 2003, para luego tener un incremento y retomar valores ms reales a
partir del ao 2008, se observa que el incremento de precio en el ao 2009
respecto al 2000 es de 278%. Lo cual es mostrado en la figura 3.15
Figura 3.15 Evolucin del Plomo
1/Datos preliminares
Fuente: BCRP, Reuters, Estadsticas Internacionales del FMI
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072008
1/2009
1/
Zinc 1,126. 884.41 777.63 826.51 1,046. 1,380. 3,270. 3,238. 1,872. 1,652.
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
US
$/T
M
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072008
1/2009
1/
Plomo 453.32 475.56 452.00 514.31 885.29 975.12 1,287. 2,576. 2,087. 1,715.
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
US
$/T
M
-
Se observa que los metales bsicos como el Cobre, Plomo y Zinc se vieron
afectados por la crisis financiera del ao 2008 produciendo una cada de
precios. Los metales preciosos como la plata y el oro no se vieron afectados ya
que son utilizados como refugio para ahorros financieros.
3.4.6 Oferta y Demanda de los Metales
Se fundamenta principalmente por la expansin de los pases emergentes, el
comercio internacional y el consumo de china, india y crecimiento de Brasil, los
cuales se visualizan en la tabla 3.9, dado que estas tres economas emergentes son las
que demandaran mas materia prima y dado que el producto minero mundial es fijo se
percibir una escasez de los metales haciendo que los precios de los metales se
mantengan en los niveles actuales por tiempo ms.
Tabla 3.9 Oferta y Demanda de los Metales COBRE ZINC
Productores 1/3 Consumidores 2 Productores 1/2 Consumidores 2
Puesto Pas Miles
TM
Puesto Pas Miles
TM
Puesto Pas Miles
TM
Puesto Pas Miles
TM
1 Chile 4,860 1 EE.UU. 2,594 1 China 1,700 1 China 1,512
2 Indonesia 1,170 2 China 2,207 2 Australia 1,600 2 EE.UU. 1,107
3 EE.UU. 1,120 3 Japn 1,145 3 Per 1,120 3 Japn 633
4 Australia 870 4 Alemania 1,092 4 Canad 1,000 4 Alemania 531
5 Per 850 5 Corea del Sur 849 5 EE.UU. 770 5 Corea del Sur 394
6 Rusia 700 6 Italia 675 6 Mxico 500 6 Italia 355
7 Canad 580 7 Taiwn 540 7 Kazakhstan 350 7 Francia 336
8 China 565 8 Francia 538 8 Irlanda 302 8 India 278
9 Polonia 500 9 Mxico 445 9 India 211 9 Taiwn 276
10 Kazakhstan 480 10 Brasil 345 10 Espaa 165 10 Blgica 275
PLOMO ESTAO
Productores 1/3 Consumidores 2 Productores 1/3 Consumidores 2
Puesto Pas Miles TM
Puesto Pas Miles TM
Puesto Pas Miles TM
Puesto Pas Miles TM
1 Australia 715 1 EE.UU. 1,694 1 China 90.0 1 China 62.0
2 China 650 2 China 643 2 Per 65.0 2 EE.UU. 49.7
3 EE.UU. 450 3 Alemania 401 3 Indonesia 61.0 3 Alemania 21.9
4 Per 310 4 Japn 321 4 Brasil 14.0 4 Japn 21.5
5 Mxico 140 5 Corea del Sur 312 5 Bolivia 13.2 5 Corea del Sur 13.3
6 Canad 80 6 Inglaterra 298 6 Australia 9
7 Marruecos 60 7 Italia 283 7 Malasia 4.5
8 Kazakhstan 60 8 Francia 245 8 Vietnan 2.5
9 Suecia 50 9 Mxico 243 9 Rusia 2
10 Sudfrica 40 10 Espaa 232 10 Tailandia 2
*Produccin en Minas *Consumo de Refinado *Estimado al 2003 por USGS
Fuente: The Economist y US Geological Suney. Elaboracin Estudios Economicos - BWS
3.4.7 Usos de los Principales Metales
Los usos principales que se da a los metales y los posibles sustitutos se muestran
en la tabla 3.10
-
Tabla 3.10 Uso de los Principales Metales
Producto Propiedades Uso Sustitutos Principales
Cobre
Conductividad elctrica.
Resistencia a la corrosin.
Ductibilidad.
Conductividad del calor.
Electricidad 50%.
Maquinaria no elctrica 20%.
Construccin: 16%.
Vehculos: 10%
Aluminio en cables elctricos.
Fibras pticas de vidrio en telecomunicaciones.
Zinc
Protege de la corrosin (acero y fierro galvanizado).
Fcil de moldear produciendo piezas
resistentes.
Construccin (galvanizado): 32%.
Transporte (galvanizado, bronce, piezas
moldeables): 22%.
Aluminio y plsticos para piezas moldeables.
Plata
Forma compuestos qumicos fotosensitivos (fotografa).
Resistencia a la corrosin y a diversos qumicos.
Mejor conductor que el cobre.
Usos monetarios.
Fotografa: 26%
Electrnica: 23%
Monedas: 10%
Cubiertos y valijas: 21%.
En fotografa, por sus caractersticas fsicas y
qumicas tienen pocos
sustitutos.
En monedas lo pueden sustituir el cobre y el oro.
En joyera, puede sustituir como puede ser complemento
a otros metales.
Plomo
Resistente a cidos (bacterias).
Resistencia a humedad y otros factores climticos
(forro de cables).
Propiedades qumicas
Bateras: 50%
Aditivos (gasolina): 15%
Forro de cables: 14%.
xidos: 10%
En bacterias: Cadmio, Nquel y otros pero no para
automviles.
Nquel en gasolina pero a mayor costo.
Polietileno y otros como forro de cables en ambientes no muy
corrosivos.
Estao
Protege el acero de la corrosin.
Bajo punto de fusin (soldaduras).
Forma aleaciones (bronce, ms resistencia fsica que el
cobre.
Envases: 32%.
Transporte: 14%.
Maquinaria: 11%.
Electricidad (soldaduras): 17%.
Construccin (aleaciones): 14%.
Qumicos: 7%
Aluminio (latas).
Diversos materiales en estaado.
No hay sustitutos aceptables en soldaduras.
Oro
Buen conductor elctrico y trmico.
Resiste a la corrosin.
Tiene bajo costo de extraccin.
Usos monetarios.
Es maleable.
Joyera.
Monedas.
Reserva de valor.
Empastes dentales (amalgamas).
Tratamiento de cncer
Ordenadores.
Satlites.
Por su maleabilidad e importancia como reserva de
valor tiene pocos sustitutos.
La plata y el cobre pueden sustituirlo en la restructuracin
de carteras con fines de
cobertura.
Acero y
Hierro
Segn su composicin tiene diferentes grados de dureza
y resistencia fsica.
Es fcil de alear con diversos metales.
Tiene mayor elasticidad que otros metales.
En aleaciones es muy difcil.
Hierro y acero.
Transporte.
Construccin.
Maquinaria.
Envases.
Industria del petrleo.
Equipos.
Otros.
A pesar de la existencia de una serie de sustitutos, su impacto
en el mercado de hierro y
acero ha sido poco
significativo.
Fuente: A. Dammert 1981 Economa Minera
Como resultado del anlisis se concluye que la demanda de metales ser
permanente y por tanto Per como pas productor de materia prima seguir operando
minas asegurando que nuestros productos tengan un mercado estable.
-
3.5 Metodologa de Investigacin
Por ser un mercado industrial, la investigacin de mercado consisti en obtener
datos preliminares de empresas proveedoras, cantidad de equipos operando en las
minas actuales, as mismo determinar la vida til de los repuestos y los pies
perforados en promedio por cada equipo en el mes, luego de un seguimiento en
campo en compaa minera Argentum.
3.6 Datos Estadsticos del Nmero de Perforadoras
Para el estudio de mercado se ha tomado informacin estadstica del numero de
maquinas perforadoras operando en las operaciones actuales en los ltimos cinco aos
los cuales se detallan en la Tabla 3.11
Tabla 3.11 Datos Estadsticos del numero de maquinas Perforadoras
Ao Atlas Copco Boart Long Year RNP Canun Toyo China Brands Total
2005
2006
2007
2008
2009
1,218
1,351
1,897
1,722
1,827
3,437
4,767
8,897
3,367
4,046
1,148
1,806
1,820
3,150
1,575
728
658
322
154
126
350
175
980
357
315
364
504
2,380
4,438
2,429
7,245
9,261
16,296
13,188
10,318
Fuente: Atlas copco de Per
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
Los productos a fabricar materia de la presente evaluacin estn orientados a
proveer los repuestos para los equipos que distribuyen las empresas Boart Long Year,
RNP y Canun ya que dichos equipos al ser compatibles utilizan los mismos repuestos.
3.7 Pronostico del Requerimiento futuro de Perforadoras
Con la estadstica de los ltimos cinco aos se ha efectuado una proyeccin de la
cantidad de equipos que estarn en operacin para los prximos 5 aos utilizando
pronsticos con promedios mviles obteniendo los resultados mostrados en la tabla
3.12
-
Tabla 3.12 Proyeccin de la cantidad de equipos en los prximos 5 aos
Ao No Equipos
1
2
3
4
5
7,323
7,354
7,385
7,416
7,447
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
Los clculos para determinar la tendencia se muestran en la tabal del anexo N 4.
3.8 Determinacin de la Demanda Potencial de los Productos
Para determinar la demanda potencial de los repuestos a fabricar, se ha calculado
la cantidad de pies perforados por todas las maquinas en un ao dividido entre la vida
til que tiene cada uno de los repuestos obteniendo como cantidad proyectada por ao
los valores del cuadro mostrado en la tabla 3.13
Tabla 3.13 Demanda Potencial de los Equipos
Pies perforados por ao 547,504.974 549,822.692 552,140.411 554,458.130 556,775.849
Repuesto Vida
til (pp)
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Martillo principal
Bocina Exagonal
Tuerca de Bronce
Aguja para agua
Aleta Reversible
8,986
2,995
2,995
2,995
2,995
60,927
182,782
182,782
182,782
182,782
61,185
183,556
183,556
183,556
183,556
61,443
184,329
184,329
184,329
184,329
61,701
185,103
185,103
185,103
185,103
61,959
185,877
185,877
185,877
185,877
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
La base de datos para la elaboracin de la tabla anterior fue tomada de fuentes
primarias mostradas en las tablas del anexo N 5.
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CAPITULO IV CONFORMACION Y DISEO DE LA EMPRESA
4.1 Rubro en el que se ubica el Negocio
La Empresa a conformar se ubica en el sector metal mecnico
4.2 Productos a Ofrecer
Como productos se tendr la fabricacin de repuestos para perforadoras manuales
que tienen una alta rotacin durante la vida til de dichos equipos de perforacin
usado en minas subterrneas.
Entre los repuestos a fabricar tenemos:
Bocina hexagonal
Martillo Principal
Tuerca de bronce
Aleta reversible
Aguja para agua
Las vistas fotogrficas de los repuestos antes mencionados son mostradas en el
anexo N 6.
4.3 Conformacin de la Empresa
4.3.1 Etapa pre-operativa
La etapa pre-operativa esta compuesta por trmites legales, administrativos y
preparacin de la infraestructura.
En los tramites legales se proceder ha constituir la empresa mediante la minuta y
elevarlo a escritura publica y obtener la inscripcin en registros pblicos para obtener
el registro nico de contribuyente. En los trmites administrativos se solicitara la
autorizacin del libro de planillas del MINTRA, inscribir a los trabajadores a Essalud,
tramitar la licencia municipal de funcionamiento y legalizar los libros contables ante
un notario.
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En la preparacin e implementacin de la infraestructura para el funcionamiento
de la empresa se proceder a la compra de un terreno, la construccin de las oficinas,
talleres y su respectiva implementacin.
4.3.2 Localizacin de la Empresa
La empresa se ubicara en el departamento de Lima, distrito de Lurin provincia de
Lima por:
Menor costo de los terrenos, reas en proceso de urbanizarse.
Se tiene suministro de los servicios de energa, agua, desage, recojo de residuos
slidos.
Acceso rpido por Panamericana sur nueva o antigua.
Permite tener facilidades logsticas, el centro de operaciones de las distribuidoras
de materia prima se encuentran en Lima.
Facilidades administrativas por encontrarse todas las instituciones en Lima.
4.3.3 Equipos y materia prima a utilizar
Para el proceso productivo los equipos a emplear son maquinas de torneado y
fresadoras incluyendo herramientas menores.
4.3.3.1 Equipos
Equipo de torneado universal DMG CTX 510: es un equipo ecolgico con
tecnologa de punta que posee un software Shop Turn para una programacin
sencilla con simulacin 3D que permite adaptar una programacin para cada tipo
de repuesto, ver anexo N 7
Centro de mecanizado vertical CNC DMTG VDL 1000: tiene un rea de
trabajo de 1020 m x .56 m. con carreras en los tres ejes x, y, z. Cuenta con un
software de programacin ver anexo N 8
Como materia prima para la fabricacin de los repuestos a utilizar son:
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4.3.3.2 Materia prima
Acero tipo AISI 4340 VCN, este tipo de acero se utilizara para la fabricacin
del martillo principal y la bocina exagonal, es una aleacin de C% 0.4-Si% 0.3-
Mn% 0.70-Cr%1.1-Mo% 0.20, tiene gran templabilidad y tenacidad con
tratamiento trmico.
Acero tipo AISI 4140 - DIN 41CrMo4 42CrMo4 - Bhler 320, este tipo de
acero se utilizara para la fabricacin de la aguja de agua, es una aleacin de C%
0.34-Ni% 1.55-Mn% 0.55-Cr% 0.55-Mo% 0.25, resistente a la torsin, buena
resistencia al desgaste y al impacto, utilizable en temperaturas hasta 450 C
Acero tipo AISI 1045, este tipo de acero se utilizara para la fabricacin de las
aletas reversibles es una aleacin de C% 0.43/0.50 - Mn% 0.60/0.90 - Si%
0.15/0.30, Puede ser templado para obtener excelentes propiedades mecnicas.
Bronce SAE 430, este tipo de bronce se utilizara para la fabricacin de la tuerca
de bronce es una aleacin de Cu% 6.4% - Al% 5.5 - Fe% 3 - Mn% 3.5 Zn% 24,
resistente a la corrosin por su dureza, tiene buenas caractersticas de rozamiento
de rodadura y resistente al desgaste.
4.3.4 Capacidad de planta
Tomando en cuenta la produccin anual de repuestos considerados en el proyecto
con un tiempo de operacin de los equipos de 24 horas al da y 300 das al ao se
determina que la capacidad instalada de planta en las lneas de produccin es la
mostrada en la tabla 4.1
Tabla 4.1 Capacidad instalada de la planta en las lneas de produccin
Equipo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
DMG CTX510 116.93% 123.62% 124.40% 99.59% 101.14%
VDL 1000 107.43% 151.80% 114.29% 137.24% 139.39%
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
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4.3.5 Proceso Productivo
Por tecnologa y personal tcnico calificado el proyecto, se adaptan
adecuadamente a nuestro medio teniendo las siguientes etapas del proceso productivo.
4.3.5.1 Proceso de compra de materiales
La compra de los materiales estar a cargo del departamento de logstica y
cuyos volmenes sern definidos por el rea de operaciones el proceso de
compra de materiales seguir el diagrama de flujo mostrado en la figura 4.1
Figura 4.1 Flujograma del proceso de compra de materiales
Elaboracin: Los Autores de esta Tesis
4.3.5.2 Proceso de Fabricacin
El proceso de fabricacin se establece en dos etapas bien definidas:
La etapa antes del inicio de la fabricacin de los repuestos, consiste en la
programacin de los equipos para el tipo de producto a fabricar; este trabajo se
realiza por nica vez y es guardado en el equipo.
La etapa netamente productiva que consiste en el maquinado de los repuestos
a fabricar, se tendr un operador por cada dos maquinas ya que la produccin es
automatizada.
Como lneas de produccin se tendr dos lneas se tendr dos lneas bien
definidas.
Generacin de pedido
Jefe de Planta
Orden de compra
Jefe de Logstica
Aprobacin
Gerencia General
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Lnea de Produccin 1: Conformado por los equipos modelo DMG CTX 500,
los cuales sern para fabricar cuatro repuesto que son el martillo principal, la
tuerca de bronce, la bocina hexagonal y la aguja para agua.
Lnea de Produccin 2: Conformado por los equipos modelo VDL 1000, los
cuales sern para fabricar el repuesto Aletas reversibles.
4.3.5.3 Proceso de Control de Calidad
Concluido la fabricacin del repuesto se proceder al control de calidad que
estar a cargo de un ingeniero mecnico quien verificara las medidas de diseo
de los repuestos y efectuara pruebas del tipo de material aleatoriamente.
4.3.5.4 Proceso de Empaque y almacenaje
Los productos que pasan control de calidad pasan a la seccin