1
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL
Setiembre, 2012
DIAGNÓSTICO Y AGENDA
PENDIENTE DEL OSIPTEL
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Contenido
1. Marco Regulatorio y el Rol del OSIPTEL.
2. Diagnóstico – Aspectos Favorables y Problemática.
3. Agenda Regulatoria.
3
Marco Regulatorio
y
Rol del OSIPTEL
4
Introducción
El sector de telecomunicaciones se ha expandido en la última década, lo cual se
evidencia en el aumento en cobertura, número de usuarios, número de empresas
competidoras, y en el crecimiento de la inversión en la industria.
No obstante el crecimiento, aun existen problemas de distribución y persiste una
brecha en el acceso.
Dentro del diseño de políticas, el Regulador procura balancear dos objetivos:
Promover la inversión en redes e infraestructura para
aumentar cobertura y acceso.
Fomentar la competencia y eficiencia asignativa (fijar precios
orientados a costos).
5
Etapas en la Experiencia Peruana
Privatización de
empresas estatales
CPT y ENTEL
(1994)
Directivas de
apertura
DS: 020-98-MTC
(Ag. 1998)
Visión del sector
Nuevas directivas
DS. 003-2007-MTC
(Feb. 2007)
(Hasta 1994)
ETAPA
MONOPOLIO
Fase 1
(1994-1998)
MONOPOLIO
PRIVADO
REGULADO
(Periodo de
Exclusividad)
Fase 2
(1998-2005)
APERTURA
DE MERCADO
Fase 3
( 2006 )
INNOVACION
Y ACELERACION
DE LA
CONVERGENCIA.
Fase 4
6
La regulación busca resolver: Fallas de Mercado – Problemas de
Eficiencia como:
• Existencia de ganancias elevadas (compartir ganancias con los
consumidores).
• Existencia de externalidades.
• Problemas de información.
• Continuidad y disponibilidad de servicios.
• Desarrollo de conductas anticompetitivas.
• Coordinación y estandarización (alcanzar economías de escala,
minimizar costos de transacción).
• Restricciones Tecnológicas – Industrias de Redes.
Sin embargo, aún sin problemas de eficiencia pueden existir
necesidades de intervención: Objetivos Distributivos.
¿Por qué regular las Telecomunicaciones?
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NORMA Y REGULA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
SUPERVISA, FISCALIZA Y SANCIONA
ACTÚA COMO AGENCIA DE
COMPETENCIA
SOLUCIONA EN SEGUNDA INSTANCIA
LOS RECLAMOS DE LOS USUARIOS
SOLUCIONA CONTROVERSIAS ENTRE EMPRESAS
OSIPTEL
Es el organismo público que regula y supervisa el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones. Fue creado en julio de 1993.
Cuenta con autonomía técnica, económica, financiera, funcional y administrativa
8
Políticas para
promover la
inversión en Redes
e Infraestructura
Diseño de
mecanismos de
incentivos
(rezagos regulatorios,
tratamientos tarifarios y/o
cargos de interconexión).
Consistencia,
predictibilidad y
credibilidad
regulatoria.
Reconocimiento de
las inversiones y
costos de capital
en niveles
eficientes.
Políticas para
promover
y salvaguardar las
condiciones de
competencia
Protección a
Usuarios
Regular donde
no existe
intensidad
competitiva.
Acceso y regulación de
las facilidades
esenciales (interconexión,
acceso mayorista,
compartición de
infraestructura, entre otros).
Desarrollos normativos
específicos para
promover y
salvaguardar la
intensidad competitiva.
Información,
atención de
consultas y
reclamos.
Supervisión
y
Fiscalización
de la Calidad
del servicio
Características del diseño regulatorio
9
Modalidades de Intervención en el Mercado de Telecomunicaciones
Mercados
Integrados
verticalmente
Mercados
con poca
competencia
Tel. Fija
Tel. Públicos
Tel. Móvil
Larga distancia
Mercados con
condiciones de
competencia
Reducción de cargos de
interconexión y tarifas
de acceso a facilidades
esenciales
Regulación de
Tarifas
minoristas
Regulación para promover competencia
Calidad de servicio
Monitoreo y Supervisión
Mejora de las condiciones de uso de los servicios
10
Principales medidas (2007-2012)
Orientación de cargos
de interconexión y
precios al por mayor a
costos:
Cargos de terminación
en redes móviles y fijas.
Cargos por transporte
de larga distancia.
Precios de alquiler de
circuitos LDN.
Cargos por enlaces de
interconexión.
Cargos diferenciados
urbano / rural.
Promoción de
la Competencia
Regulación
Establecimiento de
precios en mercados no
competitivos:
Telefonía fija
Telefonía de uso público
Comunicaciones Fijo-
Móvil
Monitoreo y
Supervisión
Mercados en competencia
Mercados Móviles:
- Regulación Fijo-Móvil
- Llamada por llamada
- Portabilidad Numérica
- Área Virtual Móvil (2010).
Larga Distancia Nacional:
- Desregulación del
segmento de tarjetas
(2008).
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Diagnóstico:
Aspectos Favorables y Problemática
12
Mayor Acceso, Inversiones e Ingresos
Considerable expansión en el acceso a los servicios públicos de telefonía.
Así, a abril del 2012 (Encuesta OSIPTEL):
• El 91.5% de hogares cuenta con acceso a nivel nacional
• El 99.6% de hogares cuenta con acceso en Lima Metropolitana
Destaca el nivel de acceso al servicio de telefonía móvil: en zonas rurales, 68.5% de
los hogares que cuenta con acceso a servicios de telecomunicaciones lo hace
exclusivamente través de una línea móvil (OSIPTEL, abril 2012)
Fuerte aumento en el nivel de inversiones por parte de las empresas operadoras:
• US $615 millones en el 2007 a US $874 millones en el 2011.
• Del total invertido, 56% corresponde a inversiones en redes móviles.
Importante aumento de la participación del sector en la economía.
• La escala actual del sector es de aproximadamente US $4,700 millones.
• Las ventas del sector pasaron del 2.1% del PBI en 2005, al 3.65% en 2011.
Mayor acceso a los servicios públicos de telefonía gracias a reducciones de precios e incremento en las inversiones.
13
Mercado de Telefonía Móvil
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: OSIPTEL.
Más de 33 millones de líneas: crecimiento de 115% respecto del 2007
Densidad de 114.9 líneas por cada 100 habitantes.
Líneas móviles y de Densidad a Nivel Nacional
0,05 0,08 0,20 0,44 0,74 1,05 1,34 1,79 2,31
2,93
4,09
5,58
8,77
15,42
20,95
24,70
29,00
32,31 33,18
0,3 0,8 1,8 2,9 4,1 5,1 6,8
8,6 10,7
14,7
20,5
31,9
55,6
74,9
87,5
101,7
112,1
114,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
32,0
36,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* Mar - 12**
Líne
as po
r cada 10
0 h
abitan
tes M
illo
ne
s d
e lí
ne
as e
n s
erv
icio
14
Mercado de Telefonía Fija
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: OSIPTEL.
Líneas Fijas y Densidad a Nivel Nacional
0,08
0,30
0,52
0,70 0,72 0,70 0,71
0,67 0,76
1,09
1,33
1,54 1,55 1,61 1,62 1,57 1,66
1,84
2,05
2,25
2,40
2,68
2,88 2,97 2,95 2,95 2,99
2,9 3,2
4,5
5,4
6,2 6,1 6,3 6,2 5,9
6,1
6,7
7,3
8,3
8,7
9,6
10,3 10,5 10,3 10,2 10,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 marzo
2012
Líne
as po
r cada 10
0 h
abitan
tes M
illo
ne
s d
e lí
ne
as e
n s
erv
icio
Líneas en servicio Inalámbricas Líneas en servicio Fija Total Penetración Telefonía Fija
2.99 millones de líneas fijas.
Crecimiento del 11.6% respecto del 2007
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Mercado de Internet Fijo
(*) Comprende velocidades de transmisión de datos downstream a partir de 128 Kbps . (**) Comprende los accesos vía cablemódem, Wi-Max y otros. Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: OSIPTEL.
1.27 millones de suscriptores.
Crecimiento de más de 100% respecto al 2007
Número de Abonados a Nivel Nacional*
(Expresado en miles de conexiones)
8 36 92
210
346
475
587
725
811
921
1,200
1,270
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 marzo 2012
Mile
s d
e s
usc
rip
tore
s
XDSL Otras Tecnologías**
90%
10%
16
Mercado de televisión de paga
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: OSIPTEL.
1.24 millones de suscriptores
Crecimiento de 52.5% respecto del 2007
Número de Abonados de Televisión de Paga a Nivel Nacional (Expresado en miles de conexiones)
19
101
252 305 327 349 352 359
434
511
583
691
813 861
976
1.042
1.205 1.240
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* marzo 2012*
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Mayor gama de servicios e innovación
Servicios
empaquetados:
dúos y tríos
(desde jul. 2007)
Crecimiento del
servicio de
telefonía fija
inalámbrica
(desde may. 2009)
Internet de alta
velocidad vía cable
módem: 10, 20 y 30
Mbps
(desde jun. 2010)
Provisión del
servicio de TV
Paga satelital por
las principales
empresas
operadoras
(desde mar. 2006)
Tv de Paga
transmitida en
señal digital
(desde 2009)
Servicios
innovadores:
Netflix, banca
móvil, etc.
(desde 2011)
Internet móvil para
teléfonos móviles
y vía módem USB.
Velocidad de hasta
3 o 5 Mbps, según
dispositivo.
(desde feb. 2009)
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Problemática
1. Alta concentración en el mercado.
2. Desigualdad geográfica en la expansión de los servicios
públicos de telecomunicaciones.
3. Limitado despliegue de Redes de Acceso fijas.
4. Ausencia de redes de transporte (Red Dorsal) en la mayor
parte de la sierra y selva.
5. Niveles de calidad del servicio
6. Restricciones por el lado de la Demanda (nivel de ingresos).
7. Barreras al despliegue de Redes (gobiernos locales).
Si bien en los últimos años se ha observado un crecimiento en todos los mercados de la industria, estos son los aspectos que hay que mejorar.
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Desigualdad en los Niveles de Acceso
Fuente: Encuesta de Hogares (OSIPTEL 2012)
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Competencia en Plataformas:
Penetración y Nivel Tarifario
Fuente: Convergencia Latina y Empresas Operadoras , 2011.
1.7%
3.7% 4.6%
8.8%
6.0%
8.2%
13.5%
0.1%
0.3%
2.5%
2.0%
6.0%
4.2%
0.0%
0.3%
0.1%
0.2%
0.8%
0.1% 0.4%
0.6% 177
86
34 35 31
37 28
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
Bolivia Perú Colombia México Chile Argentina Uruguay
Tarifa de
Ban
da A
nch
a (1Mb
ps) e
n U
SD
PP
P
Pe
ne
trac
ión
de
Ban
da
An
cha
(%)
xDSL Cable Otros Tarifas de Banda Ancha Fija 1Mbps (USD PPP)
7,3%
11,6%
12,1% 12,8%
14,1%
4,1%
2,1%
21
Agenda Regulatoria
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Tendencias en Latinoamérica • Atención prioritaria a la Banda Ancha por parte de los
gobiernos.
• Desarrollo de Redes Dorsales nacionales y regionales
(UNASUR).
• Altos índices de penetración de telefonía móvil (>
100%).
• Lento crecimiento de las redes fijas (cobre y/o coaxial).
• Crecimiento sostenido de la Banda Ancha Móvil y anuncios de licitaciones de
espectro para este servicio. Bandas: 2.5 GHz, 1.7/2.1 GHz y 700 MHz.
• Innovación y consolidación del protocolo IP para la prestación de múltiples
servicios (transmisión de paquetes). Provisión de servicios convergentes
(VoIP, IPTV, etc.)
• Convergencia: de redes, servicios y terminales.
• Fusiones intragrupo (Grupo Carso, Grupo Telefónica) y adquisiciones, que
modifican el funcionamiento y la estructura de los mercados.
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Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor
Equipos
de
Cabecera
Routers Centrales
Móviles
Centrales
Fijas
Par de
Cobre
WLL
Esta-
ciones
Base
(BTS)
Líneas
Dedica
das
Dial Up
Fibra
Aire
DTH
Cable
Servidores de contenidos
(Proveedores)
Core IP
(IMS)
Acceso
Siguiente Generación (NGA)
BPL GPON WIMAX xDSL HSPA CDMA DOCSIS
Acceso de Siguiente Generación:
Elaboración: Sub gerencia de Investigación, GPR
REDES POR SERVICIO
(ARQUITECTURA HORIZONTAL)
REDES MULTISERVICIO
(ARQUITECTURA VERTICAL)
Telefonía
Fija
Telefonía
Móvil Tx de
datos
Tv
Paga
La Convergencia crea un Nuevo Contexto
• La convergencia es el continuo desarrollo y provisión de servicios de voz, video y datos, ya sea
individual o conjuntamente sobre redes basadas en IP (Internet Protocol), usando una variedad
de dispositivos fijos y móviles.
• La convergencia significa nuevas oportunidades para que los mercados en desarrollo y
emergentes puedan cerrar rápidamente la brecha digital.
24
Estrategia y Líneas de Acción para el mediano plazo
Ejes de Gestión Institucional:
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