COLOMBIAQ3 2014
Crece financiamiento automotriz en el primer
semestre un 5.5% según la AMDA
Capitalinos gastaron 11,5% más en 2014Durante los primeros ocho meses hogares bogotanos gastaron 67,7 billones de pesos, lo cual representó un incremento de 11,5% con respecto a igual periodo de 2013.
7 Octubre. Elnuevosiglo.com.co
Crece financiamiento automotriz en el primer
semestre un 5.5% según la AMDA
La inflación este año va en 3,08%Durante septiembre, la variación del IPC fue 0,14%. Subida en precios de vivienda, educación, alimentos y salud determinaron el cambio.
4 Octubre.Portafolio.co
Crece financiamiento automotriz en el primer
semestre un 5.5% según la AMDA
En agosto, ventas del comercio crecieron 7,5%En lo corrido del año, las ventas reales y el personal ocupado del comercio minorista aumentaron 6,3 % y 2,9 % respectivamente.
16 Octubre. Portafolio.co
42014
Q2'13 vs Q1'13 Q3'13 vs Q2'13 Q4'13 vs Q3'13 Q1'14 vs Q4'13 Q1'14 vs Q4'13
Q2'14 vs Q1'14 Q3'14 vs Q2'14 -3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
4%
2%
-1%
0%
2%2%
1%
Canasta Kantar Worldpanel | 73 Categorías. Variación % Variables Básicas
RECUPERACIÓN DE LA CANASTA A LARGO PLAZO IMPULSADA POR LA FRECUENCIA DE COMPRA Y UNIDADES
+4%
VALOR
5
COMPRADORES 000S
+2%
FRECUENCIADE COMPRAS (VECES)
+3%
DESEMBOLSO POR COMPRA COP$
% PENETRACIÓN
100 0%
UNIVERSO
6.992.987 +2%
GASTO PROMEDIO COP$
+1%
-1%
+4%
VALOR
Canasta Kantar Worldpanel | 73 Categorías
+2%
PRECIO Medio por
Und
+1%
UNIDADES
2014
YTD sep.14 vs. YTD sep. 13
OPORTUNIDAD PARA INCREMENTAR EL GASTO PROMEDIO A TRAVES DE UN MAYOR DESEMBOLSO POR COMPRA
6
COMPRADORES 000S
+2%
FRECUENCIADE COMPRAS (VECES)
+2%
DESEMBOLSO POR COMPRA COP$
% PENETRACIÓN
100 0%
UNIVERSO
6.992.987 +2%
GASTO PROMEDIO COP$
0%
-2%
+2%
VALOR
Canasta Kantar Worldpanel | 73 Categorías
A LARGO PLAZO EL DESEMBOLSO POR COMPRA NO PERMITE UN MAYOR DESARROLLO DE LA CANASTA
+2%
PRECIO Medio por
Und
0%
UNIDADES
2014
MAT sep.14 vs. MAT sep. 13
7
Canasta Kantar Worldpanel | 73 categoríasVariación% .
2014
Desembolso por actoCOP$ 0%
UnidadesPor acto +2%
ValorTotal +1%
Q3’14 vs. Q2’14
Frecuencia(Veces) 0%
Corto Plazo
Variación %
-2%
-3%
+4%
YTD sep.14 vs. YTD sep. 13
+2%
Año 2014
A LARGO PLAZO LA FRECUENCIA DE COMPRA Y EL PRECIO MEDIO POR UNIDAD IMPACTAN IMPULSANDO LA CANASTA.
0%
-1%
+2%
0%
Período
Q3’14 vs. Q3’13
Precio MedioUnitario -2% +2%+1%
8
$2.536 (+2%)
Desembolso Promedio COP$
Unidades por compra
VariaciónValor (%)
-7%
+2%
+6%
Canasta Kantar Worldpanel. YTD sep.14 vs. YTD sep. 13
20132014
+4%
+9%
+2%
+5%
0%
-10%
-2%
+3%
+1%
Frecuencia (Veces)
122 (+1%)
127 (+3%)
10 (-7%)
42 (-2%)
36 (+2%)
168 (+3%)
+6%
-3%
-1%
2%
+1%
+1%
LAS CANASTA QUE MÁS APORTO AL CRECIMIENTO ES BEBIDAS
CUIDADO PERSONAL IMPACTADO POR DISMINUCIÓN EN FRECUENCIA DE COMPRA DE TINTES, PROD. DEPILATORIOS, FRAGANCIAS Y MAQUILLAJE.
Bebidas
Alimentos
Cuidado P.
Aseo P.
Aseo H.
Precio Medio Unitario (%)
$2.359 (+2%)
$2.024 (+2%)
$11.265 (+4%)
$3.401 (+5%)
$2.661 (+3%)
9
CATEGORÍAS CRECIERON
Sem1’14 vs. Sem1’13
CATEGORÍAS DECRECIERON
2014
TÉ LÍQUIDO
TOALLAS DE COCINA
CERVEZA
MALTAS
AGUAS EMBOTELLADAS
AMBIENTADORES
YOGURT
GASEOSAS
SUAVIZANTES
JUGOS INDUSTRIALIZADOS
58
30
28
24
20
19
17
13
13
12
PRODUCTOS DEPILATORIOS
TINTES
MAQUILLAJE
BASES Y SALSAS COCINAR
DESMANCHADORES
FRAGANCIAS
CALDO CUBITOS
MARGARINA Y MANTEQUILLA
ARROZ
PROTECCION SOLAR
-28
-18
-15
-7
-7
-6
-5
-5
-4
-4
TOP 10
Variación en Valor%YTD sep.14 vs. YTD sep. 13
7 CATEGORIAS DE BEBIDAS LIDERARON EL TOP, 5 CATEGORIAS DE CUIDADO PERSONAL DECRECIERON
34%
38%
48%
66%
53%
26%
73%
96%
90%
87%
7%
40%
77%
31%
57%
80%
76%
92%
100%
32%
PENETRACIÓN YTD SEP.14
10
ZOOM A NUESTRO PAÍS
2014
11
ATLÁNTICO (14%)
MEDELLÍN (15%)
PACÍFICO (14%)
BOGOTÁ (39%)
CENTRO (9%)
-5 - 7
+12 +9
0 +30
--1
+11 +24
+4 +10
ORIENTE (8%)
VAR. % GASTO
PROMEDIO
VAR.% FRECUENCIA
VAR. % VALOR
(%) Peso poblacional
-3
+14
+2
+6
+13
-+2
2014
YTD sep.14 vs. YTD sep. 13
CENTRO Y ORIENTE REGIONES CON MEJOR DESEMPEÑO IMPACTADO POR AUMENTO DE FRECUENCIA
EL NIVEL DE COMPRAS POR PERSONA,
AUMENTO EN PEREIRA EN JULIO PASADO
UN 9,2%. LATARDE.CO
12
CASA PROPIA.
(9%)
BAJO ALTO
COMPR.AUTO.
(13%)
NSE 5&6
EDUCACIÓN
(14%)
ESTRATO ALTO PRESENTO VARIACIÓN NEGATIVA, IMPACTADO POR UNA DISMINUCIÓN EN EL DESEMBOLSO
ALTO NSE 5&6
MEDIO NSE 3&4
BAJO NSE 1&2
Desembolso Promedio COP$
Frecuencia (Veces)
VariaciónValor (%)
$ 2.403.400 (-5%) 125 (+5%)-4%
$ 2.229.335 (+2%) 167 (+2%)+4%
$ 1.981.838 (+3%) 176 (+3%)+5%
(%) Peso poblacional
8%
42%
NSE 1
EDUCACIÓN
(12%)
ELECTRODOM.
(15%)
REFOR.CASA
(11%)
NSE 2
REFOR.CASA
(16%)
ELECTRODOM.
(22%)
COMPRA ROPA
(15%)
Estudio Consumer Watch :
(%) DE HOGARES POR NSE QUE ESTÁN PAGANDO ESTOS TIPOS DE DEUDA ACTUALMENTE
YTD sep.14 vs. YTD sep. 13
50%
Desembolso por acto COP$
$ 19.178 (-9%)
$ 13.330 (0%)
$ 11.241 (-1%)
Precio Medio Unitario COP$
$ 3.637 (-3%)
$ 2.863 (+4%)
$ 2.172 (+2%)
13
ALTO
Sem1’14 vs. Sem1’13
2014
TÉ LÍQUIDO
TOALLAS DE COCINA
SUAVIZANTES
CERVEZA
AGUAS EMBOTELLADAS
53
21
17
14
10
TOP5
Ranking de Var. en Valor% Var. penetración
YTD sep.14 vs. YTD sep. 13
BAJO
CERVEZA
AMBIENTADO-RES
MALTAS
TOALLAS DE COCINA
AGUAS EMBOTELLADAS
42
37
28
24
16
TÉ LÍQUIDO
TOALLAS DE COCINA
AGUAS EMBOTELLADAS
CHOCOLATES
JUGOS INDUSTRIALIZADOS
279
50
33
33
28
MEDIO
8pp
5pp
3pp
6pp
4pp
4pp
5pp
1pp
5pp
5pp
14pp
4pp
1pp
3pp
4pp
TOALLAS DE COCINA Y AGUAS EMBOTELLADAS IMPRECINDIBLES EN LOS HOGARES COLOMBIANOS
PROTECCIÓN SOLAR
CREMA FACIAL
PRODUCTOS DEPILATORIOS
MAQUILLAJE
DESMANCHADO-RES
-41
-40
-39
-38
-29
PRODUCTOS DEPILATORIOS
TINTES
MAQUILLAJE
FRAGANCIAS
PROTECCIÓN SOLAR
-34
-20
-15
-14
-12
TINTES
BASES Y SALSAS COCINAR
PRODUCTOS DEPILATORIOS
MAQUILLAJE
DESMANCHADORES
-16
-14
-13
-8
-6
-4pp
-3pp
-6pp
-5pp
-3pp
-6pp
-13pp
1pp
-4pp
-10pp
-6pp
-1pp
-1pp
-4pp
-1pp
8%42% 50%
14
© Kantar Worldpanel
CATEGORÍAS MUNDIALISTAS
IMPACTO DEL MUNDIAL
JUNIO-JULIO 2014
152014
Canasta Kantar Worldpanel | 73 Categorías Var. Variables Básicas
Abril-Mayo Junio-Julio Agosto-Septiem.-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%5%
2%
-12%
MUNDIAL IMPACTO LA CANASTA POSITIVAMENTE, PRECIO MEDIO UNITARIO Y UNIDADES DECRECIERON.
A. HOGAR
+3 0% -1+2+5+2CUIDADO P.ASEO P. ALIMENTOSBEBIDASTOTAL CANASTA
Variación canasta en Valor% Junio .Julio 14 vs Junio Julio 13.
16
© Kantar Worldpanel
Variación en Valor%Junio .Julio 14 vs Junio Julio 13.
TÉ LÍQUIDO +47
CERVEZA +37
TOALLAS DE COCINA +33
MALTAS +20
CREMA PARA PEINAR +14
AMBIENTADORES +13
SUAVIZANTES +12
LECHE LIQUIDA +11
YOGURT +10
TRATAMIENTO +10
PRODUCTOS DEPILATORIOS -37
PROTECCIÓN SOLAR -28
TAMPONES -27
PAÑUELOS FACIALES -19
DESMANCHADORES -18
BASES Y SALSAS COCINAR -12
MARGARINA Y MANTEQUILLA -11
CEREALES -10
MAQUILLAJE -9
TINTES -9
BEBIDAS Y ASEO PERSONAL LIDERANDO EL CONSUMO MUNDIALISTA, TOALLAS DE COCINA GANO ESPACIO EN LOS HOGARES COLOMBIANOS
17
© Kantar Worldpanel
Variación en Valor%Junio .Julio 14 vs Junio. Julio 13.
NSE REGIÓN CANAL
NSE 3 PRESENTA LA MAYOR VARIACIÓN POSITIVA, ORIENTE LA REGIÓN QUE MÁS CRECIO, INDEPENDIENTES Y GRANDES CADENAS GANARON ESPACIO.
Total regiones +2%Oriente +9%Centro +5% Medellín +3% Bogotá +1%Pacífico 0%Atlántico -2%
Total NSE +2%
NSE 3 +5%
NSE 1 +3%
NSE 4 +3%
NSE 2 -1%
NSE 5 y 6 -2%
Total Canales +25%
Independientes +8%
Grandes Cadenas +3%
Minimercados +2%
Tradicionales 0%
Hiperbodegas -1% Venta Por Catalogo -3%
18
DINÁMICA DE LOS CANALES
2014
© Kantar Worldpanel
INDEPENDIENTES PRESENTA LA MAYOR VARIACIÓN IMPACTADO POR AUMENTO DE FRECUENCIA. HIPERBODEGAS UNA AMENAZA.
Grandes Cadenas
Independientes
Minimercados
Tradicionales
$ 457.794 (+1%) 16(+4%)
Desembolso Promedio COP$
Frecuencia (Veces)
Venta catalogo
Valor (%)
+3%
$ 348.113 (+12%) 19(+17%)+17%
$ 539.847 (0%) 32(+1%)+4%
$ 436.368 (0%) 92(+3%)+3%
$ 193.241 (-2%) 6 (-2%)-4%
Hiperbodegas 4(+3%)+10%
Penetración(%)
82% (0pp)
93% (1pp)
98% ( 0pp)
80% (-3pp)
19% (3pp)
76% (1pp)
$ 192.433 (-8%)
YTD sep.14 vs. YTD sep. 13Canasta Kantar Worldpanel
(pp) Variación en punto porcentual
2014
Valor (%)
Crece financiamiento automotriz en el primer
semestre un 5.5% según la AMDA
PRICESMART DUPLICA SU PRESENCIA EN COLOMBIA
“Tras la apertura del club en Bogotá el 29 de octubre, será el segundo club que la multinacional inaugura en el 2014 y el quinto de la empresa PriceSmart en el país, ya tiene presencia con un club en Barranquilla y dos más en Cali. 26 de noviembre inaugurado Medellín”.Diario.com 29 Sep.
Crece financiamiento automotriz en el primer
semestre un 5.5% según la AMDA
DISPOSITIVO ESPECIAL DE TRÁFICO PARA APERTURA DE PRICESMART BOGOTÁ
“El almacén de Bogotá es el club de compras que cuenta con mayor número de socios en su apertura, por lo que se desplegara un dispositivo de seguridad y tráfico para su apertura”.
Bitacoranoticias.com 15 Oct.
Crece financiamiento automotriz en el primer
semestre un 5.5% según la AMDA
PRICESMART COLOMBIA AL TOP 8 DEL COMERCIO MINORISTA
“Con las expansiones PriceSmart Colombia pegará, en diciembre un salto importante en el escalafón de ventas del comercio minorista colombiano”.
Eltiempo.co 23 Oct.
APERTURA E
N BOGOTÁ
© Kantar Worldpanel
VARIACION VOLUMEN
HIPERBODEGAS GANAN UN 10% EN VALOR, SUSTITUYENDO A CANAL DE GRANDES CADENAS Y MINIMERCADOS
VAR.VAL
+8%
SWITCH
12%
CONSUMO
-2%*
• * Consumo -2%
Grandes C. 3,2% -0,3 157
Minimercados 2,9% -0,2 84
Venta por Catálogo 1,1% -0,2 96
Tradicionales 0,9% -0,1 55
Ganados - Total: 7,95 % Impacto Index
+10%
YTD sep.14 vs. YTD sep. 13Canasta Kantar Worldpanel
Switch entre hiperbodegas y canales
HIPERBODEGAS
© Kantar Worldpanel
ALKOSTO TIENE LA MAYOR FIDELIDAD DENTRO DE LAS HIPERBODEGAS.
CATMAN. ALKOSTO | TOTAL MULTICATEGORY | TOTAL COLOMBIA | Julio-2014 | 12 m/e
¿A DÓNDE VA EL GASTO PERDIDO?
7.5 92.5
20.9
13.1 14.4
6.5 8.3 9.65.7
2.2 1.7 1.6 0.6 0.9 1.6 1.0 0.8 0.2
% Pérdidas (Valor)
Fidelidad (Valor)
% Gasto Fuera de la Cadena
54321
Canasta creciendo por frecuencia. Oportunidad para mejorar el desembol-so por acto. Canasta Bebidas liderando con categorías premium y Cuidado personal impactado por baja frecuencia.
Región Centro y Oriente mejor desempeño regional. Medellín continúa teniendo una dinámica negativa.
NSE Alto bajando su desembolso promedio, NSE Bajo creciendo principalmente con canasta de bebidas.
El mundial una oportunidad para la canasta de asep personal y bebidas; NSE 3 lideró el consumo, región Oriente y canal independiente se fortalecieron.
Hiperbodegas e independientes se acercan al shopper. Pricesmart amenaza dentro de las hiperbodegas.
CONCLUSIONES
QUÉ ESPERAR PARA Q4?IDEAS PARA LLEVAR
Enfoque en
Oriente y Centro,
oportunidad en
Medellín.
Dinámica de
canales cambiando,
importante tener
presencia en
hiperbodegas e
independientes.
Enfocar las
promociones y
comunicación en
aumentar el gasto
por compra.
Categorías
Premium siguen
ganando espacio en los
hogares colombianos.
Viene la época
de Navidad…tu
categoría ya
tiene su
estrategia?
IDEAS PARA LLEVAR
Es clave no perder
de vista al
shopper en la
conquista de la
base de la
Pirámide.
GRACIAS
DESCUBRE NOVEDADES SOBRE EL MERCADO EN
www.kantarworldpanel.com/co
APENDIX
Quiénes Somos | Países | Latam | Colombia
COLOMBIAMuestra: 4127 Hogares
Cobertura: 64% Población Urbana - 27 Principales Ciudades
COBERTURA GEOGRÁFICA27 principales ciudades, agrupadas en las siguientes regiones:
Bogotá Metropolitana: Bogotá, (Soacha y Chía)
Medellín Metropolitana: Medellín (Bello, Envigado e Itagüí)
Atlántico: Barranquilla+Soledad y Resto Atlántico (Cartagena, Santa Marta, Montería y Sincelejo)
Pacifico: Cali+Yumbo y Palmira y Resto Pacifico (Popayán y Pasto)
Centro: Eje cafetero (Manizales, Pereira y Armenia) y Resto Centro (Neiva e Ibagué)
Oriente: Bucaramanga y Resto Oriente (Floridablanca, Cúcuta y Villavicencio)
SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA Niveles Socioeconómicos : NSE1,
NSE 2, NSE 3, NSE 4, NSE 5 y 6 Edad Ama de Casa: variados
rangos. Tamaño Familiar: variados rangos. Presencia de Niños: Niños
mayores de 12 años; niños hasta 12
MÉTODO DE RECOLECCIÓN:
Entrevistadora con Smartphone
• Agua Embotellada• Cerveza• Gaseosas• Maltas• Jugos
Industrializados• Yogurt• Kumis• Bebidas lácteas• Café molido y
soluble• Chocolate mesa• Leche en polvo• Leche Líquida• Modificadores de
leche• Refrescos en polvo• Jugos Naturales• Té líquido
• Aceite• Arroz• Bases y salsas• Caldos• Cereales• Galletas dulces• Galletas saladas• Margarina y mantequilla• Pan artesanal e
industrializado• Pastas• Ponqués• Salsa de tomate• Mayonesa• Sopas y cremas• Cárnicos• Chocolates
• Acondicionadores• Cremas para peinar• Tratamientos• Pañuelos faciales• Maquillaje• Cremas corporales y
faciales• Fragancias• Depilatorios y solar• Tinturas
• Blanqueadores• Detergente para
ropa• Lavaplatos• Limpiadores• Servilletas• Toallas de cocina• Suavizantes• Ambientador
• Crema dental• Desodorantes• Jabón de tocador• Pañales• Papel higiénico• Shampoo• Protección
femenina• Cuchillas de
afeitar
CATEGORÍAS AUDITADAS
DEFINICIÓN CANALES
Establecimiento comercial urbano inferior a 2.500 m², con sistema de autoservicio.
Ejemplo:
Surtimax. Superinter.
Gran superficie comercial superior a 2.500 m², con sistema de autoservicio
Ejemplo:
Éxito.Olimpica.
Establecimiento
comercial abierto
al público, vende
productos al
detalle. Cuenta
con mostrador
para atender los
clientes y existe
incidencia del
tendero.
Establecimiento comercial que vende productos al detalle, tiene sistema de autoservicio.
Generalmente cuenta en promedio de 1 a 3 cajas registradoras.
Establecimiento comercial que vende productos al detalle, tiene sistema de autoservicio.
Generalmente cuenta en promedio de 1 a 3 cajas registradoras.
Venta directa a través de catálogos.
Ejemplo:
Novaventa.Avon.Yanbal.
Grandes Cadenas
Independiente Tradicional Minimercado Hipermercado Venta Catalogo