Download - Cluster development coparmex durango
El desarrollo estratégico de clusters
como catalizador de internacionalización e innovación de las
Pymes
COPARMEX Durango
Albert Solé
Semana Pyme Durango, México
24 Feb. 2011
Pg. 2
Agenda
La Competitividad y los Clusters
La definición del negocio
Ejemplos: Medioambiente, Químico, Alimentación….
Dinamización mediante estratégias de futuro
Conclusiones y reflexiones sobre las políticas de clusters
Preguntas y respuestas
| | # 2
Pg. 3
Agenda
La Competitividad y los Clusters
La definición del negocio
Ejemplos: Medioambiente, Químico, Alimentación….
Dinamización mediante estratégias de futuro
Conclusiones y reflexiones sobre las políticas de clusters
Preguntas y respuestas
| | # 3
Pg. 4 | | # 4
Castellón de la Plana
Villarr
eal Betxi
San Juan de Moro
Borriol
Villafamés
Nules
Onda
Alcora
Almazora
0-500
501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-3000
3001-4000
4001-5000
>5000
Ribesalbes
Lucena
del Cid
Vall d’Uixó
La Pobla Tornesa Figueroles
Azulejeras
Maquinaria
Fritas y esmaltes
Especiales y 3er fuego
Atomizadoras
Cluster
Management Cluster Initiative Realidad Económica
Affiliate's
Members
Cluster Manager
Cluster
Management
Organization
La pregunta importante es…
¿ Cómo usamos al cluster para ayudar a la mejora competitiva de las
empresas ?
¿Qué es un cluster? Según a quién se lo preguntemos, cada agente puede tener un perspectiva
distinta sobre lo mismo
Pg. 5
Fomentar la colaboración entre las
empresas
Establecer proyectos tractores
innovadores
Renovar el diálogo privado
Generar start ups
Formar una nueva asociación (o „club‟)
Conseguir inversión directa
Visbilida
…
Que objetivos se plantean
normalmente al impulsar un
cluster?
| | # 5
Pg. 6
Fomentar la colaboración entre las
empresas
Establecer proyectos tractores
innovadores
Renovar el diálogo privado
Generar start ups
Formar una nueva asociación (o „club‟)
Conseguir inversión directa
Visbilidad
…
| | # 6
pero ¿qué quieren las
empresas?
utilidades
Que objetivos se plantean
normalmente al impulsar un
cluster?
Pg. 7
Fomentar la colaboración entre las
empresas
Establecer proyectos tractores
innovadores
Renovar el diálogo privado
Generar start ups
Formar una nueva asociación (o „club‟)
Conseguir inversión directa
Visbilidad
…
| | # 7
pero ¿qué quieren las
empresas?
utilidades
Com podemos USAR el cluster para sostener e incrementar los beneficios en
el tiempo? Com mejoramos la competitividad del conjunto?
Que objetivos se plantean
normalmente al impulsar un
cluster?
Pg. 8 | Presentación Corporativa - Cluster Development | # 8
COMPETITIVIDAD
el CLUSTER
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Segmentar por negocios y no por
sectores estadísticos
Estrategia de éxito o de
futuro en este negocio
SEGMENTO de NEGOCIO
el objetivo último
Instrumento para discutir estrategias en grupo y
ejecutar acciones coherentes con estas estratégias
Conceptos clave El cluster no puede verse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de
mejora competitiva
Pg. 9 | Presentación Corporativa - Cluster Development | # 9
Sistema de valor de la industria química fina
Universities - UB
- UAB
- ÍQS
- ...
Tech transfer
centers
- Bosch i Gimpera
CROs
Lab Echervarne,
Larime, SGS
Intermediate
products
and raw materials - Quimivita
- Panreac
Consulting/
SW/ Engineering
IMS Health, Telstar,
Master, IBM, ACI,
Equipment
manufacturers
- Bachiller
- Riera Nadeu
- Fauler
R+D+
Planta pilot
A+ (QF), UAB (biotech)
Administration (national, regional, local),
Dis
trib
uid
ors
(dossie
rs
farm
acèutics)D
eltapharm
a,
Altaquim
ica, Im
pexquim
ica,
Glo
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uim
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Dis
trib
uid
ors
(inte
rmitjo
s,
equip
am
ents
)
Quim
idro
ga, Q
uim
ivita
Other Firms / start-
ups
Enantia
Venture capital, consultoring, lawyers
Incubators-
Bioincubadora
CIDEM-PCB Packaging/
IRM, M.D.Etiquetado, ...
Logistics
Disalfarm, T2
Opelog, ...
Hospitals
Fundacions
ICS, Clínic, Sant Pau,
...
Contract
manufact.
QF, Farmacèutica
Asociations (Afaquim, Fedequim, Feique)
Combino-
Pharm,
Esteve
Farma,
Lab Ferrer,
Uriach, ...
Fine chemicals pharma companies
Uquifa, Urquima, Moehs, Medichem, Biochemie,
Kern pharma, Bioibérica, Esteve Química,
Farmahispania, Menadiona, Merck, Infar, Salvat,
Ranke, Boehringer, DSM, Farma-Lepori, SP-
Quimica, Interquim, LEBSA,Bioquim, Industrias
GMB...
R+D Aprov Prod D&S
Farmàcies
Parafarmàcies
Gran consum
...
Hospitals and
health centers
Venda a
distància
Em
pre
sa
Fa
rma
cè
uti
ca
dis
trib
uto
rs
(i P
BM
a U
SA
)
Consultors
IP
Pg. 10 Marzo 2010 | Cluster TIC PARAGUAY | # 10
¿Qué perseguimos con una iniciativa cluster?
Estrategia
empresarial
sofisticada
Mejorar la calidad del entorno
para hacer negocios
competitivos
Con el cluster como vehiculo, definimos acciones conjuntas, colaborativas o
de uso individual que inciden sobre
la estrategia y sobre la eficiencia operativa
Ayudan a cambiar la orientación
estratégica, apostando por la mejora
competitiva del cluster a LARGO PLAZO
pueden crear nuevos negocios, nuevos
servicios adaptados a la demanda global y
absorber innovación tecnológica avanzada
Ayudan a desarrollar mejoras continuadas
en eficiencia operativa y la gestión
empresarial, en las 4 áreas funcionales
clásicas y en la generación de
capacidades estratégicas (eg compras
conjuntas, infraestructuras, marcas o
sellos de calidad,…)
+
Pg. 11 | Presentación Corporativa - Cluster Development | # 11
Estrategias de futuro
para las empresas
Definición del ámbito del
negocio
Organización y governance
Plan de acción
Presupuesto!!!!
Núcleo duro empresarial
Involucración y motivación empresas
Encaje dentro de
estructuras existentes
Factores críticos de éxito en una Iniciativa de clusters
Estrategia
Proceso
Follow up y sostenibilidad a
largo plazo Tiempo
Pg. 12 | | # 12
4 Aspectos críticos a desarrollar durante esta presentación
Ámbito de trabajo del cluster / definición del proyecto
de mejora del cluster por negocios
Identificación de las estrategias de futuro en cada
negocio
Definición de un plan de acciones para dar soporte a
las estrategias de futuro con especial énfasis en
aspectos de internacionalización
Ejecución, operatividad, gestión y gobernanza del
cluster
Pg. 13
Agenda
La Competitividad y los Clusters
La definición del negocio
Ejemplos: Medioambiente, Químico, Alimentación….
Dinamización mediante estratégias de futuro
Conclusiones y reflexiones sobre las políticas de clusters
Preguntas y respuestas
| | # 13
Pg. 14
Estadística Vs estrategia
El ejemplo del sector medioambiental
OCDE / Eurostat
Control de la contaminacióTractament d’aigües residualsGestió de residusDescontaminació sòl y aigüesControl del soroll y vibracionsI+D mediambientalAnàlisis y controlEnginyeria y consultoriaInstruments y sistemes de informacióCaptació de aigüesSubministramentPotabilitzacióEnergies renovablesNeteja viariaSector forestalEstalvi d’energiaConservació paisatgeTurisme ruralResidus nuclearsFormació y educacióAgricultura ecològica
EnvironmentProtection
Agency (EUA)
otros
* Font: Ministeri de Medi Ambient . OCDE. EPA
Segmentación
estadística
Clasificación por códigos estadísticos según oferta y producto
Pg. 15
Construcción
Venta Servicios à (analisis, certificación,…) ,
Energia ( renov .)
Venta horas (Consult. / Ingen.)
Venta de
Tecnologia (equipos)
Venta capacidad
operar o gestionar
Residuos Aigua Aire … ..
Segmentación
Estratégica
Estadística Vs estrategia
El ejemplo del sector medioambiental
Disponer de un análisis estratégico nos ayuda a tener una visión
actual de la industria
Pg. 16
SECTOR
QUÍMICO
CNAE-24
Sector Químico: Clasificación empresarial
según clasificación estadística
Pg. 17
SECTOR
QUÍMICO
CNAE-24
Sector Químico: Clasificación empresarial
según negocios
MAT. CONST.
SALUD
Materias primas, ingredientes activos ind.
farmacéutica...
Pinturas, barnizo, tratamiento de
piedra…
IND. QUÍMICA BÁSICA COSMÉTICA,
PERFUMERÍA
ALIMENTACIÓN
Ingredientes, Aditivos, Aromas...
“DROGUERÍA”
Productos limpieza...
Pg. 18 | | # 18
El sector metalmecánico en Mendoza (ARG)
SECTOR
METALMECÁNICO
Proveedores
Construcciones
Instalaciones
Muebles y Carp.
Mecanizados
Bienes Capital
Electromecánica
Fundiciones
Transporte
ENVÀS
Proveedores
Sector Vitivinícola
Proveedores
Sector Petróleo y
minero
Proveedores
Sector Agrícola
Otros segmentos
horizontales o
minoritarios
Agrupación
Tradicional
Segmentación
Por Negocios
Pg. 19 | | # 19
Clúster de
MOVILIDAD
EMPRESA CONSUMIDOR
Integración de sistemas
I.S.V. Movilidad/Adop.
Software Dispositivos Comunicaciones
Aplicaciones de
negocio
Gestión de
dispositivos Middleware S.O.
Software factory/Outsourcing
Definición del negocio: el Segmento estratégico
Cluster de fabricantes de
software móvil empresarial
ICT Clúster
Gran Distrib.
Organizada
Food
Service
Marca
Producto
reconocida
Fabricante
Marca Distrib
Servicio a
la
distribució
n
Foodservice
Distribución
especialista
+ Marca
- Marca
Gourmet
Retail tradicional
Especial. retailer
Alim.
Ecològ.
Alim.
Func.
Estrategias potenciales alimentación
Pg. 21 | | # 21
Otros
...
CARAMELOS
VINO
LOGÍSTICA
CÁRNICO
CONGELADO
ELABORADO
FRESCO
SERVICIO
TRANSPORTE
ALMACENAJE
Clusters en alimentación. Segmentación por estrategias
VEGETAL
CONGELADO
ZUMO
CONSERVA-ENC.
IV GAMA
FRESCO
PESCADO
CONGELADO
FRESCO (AQ.)
MAQ. Y ENVASE
M. PROCESO
ARTES GRÁFICAS
M. ENVASE
PACKAGING
MAQ. Y TEC.
AGRARIA
MAQ. AGRICOLA
RIEGO
INVERNADEROS
FITOSANITARIO
NAVAL
MANTENIM.
MAQ. NAVAL
INGEN. Y TIC INGENIERÍAS
SEMIRREM.
ESTRATEGIAS
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
GOURMET
ECOLÓGICO
FOOD
SERVICE
MARCA
DISTRIB.
MARCA
PROPIA
FUNCIONAL
RETAILER
CANAL
H
O
G
A
R
F
O
O
D
S
E
R.
PROV. CONOCIMIENTO E.B.T Univesridades Centros Tec.
SERVICIO
G.DIST.
BIOTEC
QUÍMICO
PLÁSTICO
MAQ. AGRÍCOLA
NAVAL
ENVASE Y EMBAL.
MAQ. ALIMENTAC..
ARTES GRÁFICAS REMOLQUES
LOGÍSITICA
ELABORADOS C.
PISCIFACTORÍAS
VINO
CONSERVA
F y V FRESCAS
TRAT. AGUA
TIC
METALMECÁNICO
CONGELADOS
DEL MAR
GOLOSINAS
Pg. 22
Tendencias en iniciativas de clusterización: Clusters 2.0
ORIENTACIÓN A LA
TECNOLOGÍA
ESTRATÉGIAS DE MERCADO
ORIENTACIÓN AL
PRODUCTO
MATERIAS PRIMAS
PROCESOS DE
MANUFACTURA
GR
AD
O D
E T
RA
NS
VE
RS
AL
IDA
D
Moda / retail
Gourmet
Movilidad
…
Plasticos
Metal
….
Habitat
Biotech
TIC
Fotónica
Química
Vino, Aceite…
Salud
Automoción
Mueble
Kid’s cluster
Cluster del Deporte
Seniors
Pg. 23
Agenda
La Competitividad y los Clusters
La definición del negocio
Ejemplos: Medioambiente, Químico, Alimentación….
Dinamización mediante estratégias de futuro
Conclusiones y reflexiones sobre las políticas de clusters
Preguntas y respuestas
| | # 23
Pg. 24 | | # 24
Ya tenemos un cluster bien
definido por negocio/s y ahora….
qué hacemos con él ?
Pg. 25 | | # 25
Proyectos de desarrollo estratégico de clusters Un proyecto se apoya en dos pilares fundamentales
Definir bien el negocio
Entender negocio y sus claves
Rentabilidades, márgenes
Competidores
Opciones estratégicas
Análisis del entorno (diamante)
Análisis Estratégico Proceso de Cambio
Involucrar a las empresas
Motivarlas a participar
Abrir su mentalidad
Romper tópicos del sector
Cambio manera de pensar
Ver salidas de futuro
Asumir responsabilidades
Pg. 26 | Presentación Corporativa - Cluster Development | # 26
una buena gestión del proceso de reflexión participativo siempre orientado a
la implementación, adaptado a la realidad regional y que consiga transferir el
conocimiento a los actores locales
OPCIONES
ESTRATÉGICAS Y
VISIÓN DE FUTURO
SITUACIÓN ACTUAL,
TENDENCIAS DEL
NEGOCIO,
RETOS
Presentación
pública
GRUPOS DE TRABAJO (CON
EMPRESARIOS e INSTITUCIONES)
FORMULACIÓN DE INICIATIVAS
RESPONSABILIDADES Y SELECCIÓN
CLUSTER MANAGER
ENTREVISTAS (ENTORNO)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
VIAJE DE REFERENCIA y
BENCHMARK INT‟L
ENTREVISTAS (ESPECIALMENTE A CLIENTES
Y EXPERTOS)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
ENTREVISTAS (EMPRESAS)
ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
5-6 MESES
PLAN DE ACCIÓN
Presentación
pública
Presentación
pública
Ac
tivid
ad
es
Pg. 27 | | # 27
Ejemplo: la industria alimentaria
Cambios en el negocio alimentario
Concentracion distribución (6-7 empresas-80% mercado)
Crecimiento muy fuerte de las marcas de canal (40%)
Pocas grandes marcas sobreviven con una estrategia clásica
marquista
Cambios tendencia consumidor (convenience, gourmet, crece
food service,…..) muy fuertes
Necesidad de conocer más de cerca al consumidor
Innovación en producto constante como factor para mantener
márgenes
….
Pg. 28 | | # 28
Gran Distrib.
Organizada Food
Service
Marca
Producto
reconocida
Fabricante
Marca Blanca
Servicio a la
distribución Foodservice
Distribución
especialista
+ Marca
- Marca
Gourmet
Retail
tradicional
Especial. retailer
Alim.
Ecològ.
Alim.
Func.
Estrategias potenciales alimentación
Pg. 29 | | # 29
Segmentación de las empresas gourmet en Catalunya
MARCA BLANCA /
MARCA DE
DISTRIBUÏDOR
MARCAS
GRAN
CONSUM0
PRODUCTO
S GOURMET
Posic
ionam
iento
+
-
PRODUCTOS
GOURMET
Pg. 30 | | # 30
La segmentación estratégica de les empresas de productos
gourmet en Catalunya
Top gourmet Gourmet selecto local Gourmet de
crecimiento
Marketing +
acciones
promoción
Imagen de
marca
Sistema
productivo
Artes+Sofistic.
(escasez prod.)
Artesanal Industrialización del
producto
Canal de
comercializa
ción
Canal tradic. gourmet
(retail i HORECA Top)
Canal tradic. gourmet
(retail i HORECA)
Canal tradic. gourmet +
Gran distrib.
Principales
mercados
Presencia a nivel
global
Básicamente a nivel
regional
Mercados locales y
exportaciones
Pg. 31 | | # 31
Gourmet
selecto local
Top gourmet
Las opciones estratégicas de futuro de les empresas de
productos gourmet catalanas
???
A
B
Gourmet de
crecimiento
Drivers de futuro:
Crecimiento mercado español
Crecimiento internacional
Crecto canal Food Service (fresco o ready to eat)
Retailer especializado
Ampliación gama (V gama,funcionales, orgánicos?)
Pg. 32 | | # 32
SECTOR ALIMENTACIÓN
IND. CÁRNICA
G G
DULCES, CHOCOLATES...
G
G
G
G
LÀCTEOS, CONSERVAS, VINO,
OTROS
G G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
EMPRESAS DE
PRODUCTO GOURMET
• Auto selección empresas
• Grupos reducidos
• Definición previa de los mercados de interés y del
canal de distribución
• Formato de acciones de promoción conjunta:
–En punto de venta
–Con distrib./importadores
–En ferias alimentarias
Acciones Internacionalización por estrategia hacia
el mercado
Pg. 33 | | # 33
1. Panel consumidores compartido
2. Proyectos desarrollo de producto
3. Soporte proyectos de industrialización de producto
4. Cocinas compartidas (platos pre-cocinados)
5. Sem. y jornadas sensib.y formación sobre posicionamiento producto
6. Organización actividades de networking entre empresas
7. Soporte a contratación conj. agentes comerciales (Esp./internac.)
8. Jornada formación perfiles profesionales para gestión de retail propio
9. Soporte acciones promoción conj. mercados destíno (Esp./internac.)
10. Ayuda en misiones inversas delimitadas de grupos reducidos
11. Soporte en la realización de estudios de mercado de prod. Gourmet
Desarrollo de producto
Industrialización de
producto
Posicionamiento y MK
Capacidades comerciales y
de distribución
Retail propio
Apertura de nuevos
mercados (España /
internacionales)
EJEMPLOS DE INICIATIVAS ÁMBITO DE MEJORA
Ejemplos de actuaciones conjuntas
Pg. 34 26/02/2011 | Plan estratégico CIS Madera | # 34
1era Transformación
Contract/Terciario
Hoteles, Hospitales, edificios
corporativos, oficinas, …
Consumidor
final
Comercial. Mueble
Minoristas Tienda tradic., Cad. no especial.
(Carrefour), Hard Disc. (Tuco),
Marca canal Autoserv. (IKEA),
Central compra (Intermobil),
Marca canal decor.
(Merkamueble), Boutique Mueble
Mayoristas Mueble kit, Cocinas, Puertas,
Armarios, …
Exportación
Mobiliario/Carpinterí
a
Silvicultura
Eucalipto
Coniferas
Otros
Re
mat
ant
es Aserrado
Tablero y
Chapas
Pasta y Papel .
Importación
Promoción/
Construcción
/
Rehabilitació
n
Arquitectura e ingen.
(prescripción)
Comercial. Elem. edif. Cadenas Retail AKI, Leroy Merlin, Bauhauss, ..
Retail independiente
Mayor. Mat. Const. BigMat, Point.P, …
Mayoristas independientes
Terciario (Hoteles, Oficinas,
Hospitales, …)
AAPP Parques, Mobiliario
urbano, …
2nda Transformación
Env. y embalajes
Carpint. y Eban.
Mobiliario y
objetos de madera - Mobiliario
- Cocina y Baño
- Elem. decoración
Fabricas de papel
y transformación
del cartón
Resto España /
Exportación
Elementos
edificación - Elementos estructurales
- Elementos suelo/pared
- Mobiliario urbano
- Mueble exterior
Energía / Reciclaje
La MADERA y el MUEBLE en Galicia: Segmentación
estratégica
Pg. 35 26/02/2011 | Plan estratégico CIS Madera | # 35
1era Transformación
Contract/Terciario
Hoteles, Hospitales, edificios
corporativos, oficinas, …
Consumidor
final
Comercial. Mueble
Minoristas Tienda tradic., Cad. no especial.
(Carrefour), Hard Disc. (Tuco), Marca
canal Autoserv. (IKEA), Central compra
(Intermobil), Marca canal decor.
(Merkamueble), Boutique Mueble
Mayoristas Mueble kit, Cocinas, Puertas,
Armarios, …
Exportación
Mobiliario/Carpintería
Silvicultura
Eucalipto
Coniferas
Otros
Rem
atan
tes
Aserrado
Tablero y
Chapas
Pasta y Papel .
Importación
Promoción/
Construcción /
Rehabilitación
Arquitectura e ingen.
(prescripción)
Comercial. Elem. edif. Cadenas Retail AKI, Leroy Merlin, Bauhauss, ..
Retail independiente
Mayor. Mat. Const. BigMat, Point.P, …
Mayoristas independientes
Terciario (Hoteles, Oficinas,
Hospitales, …)
AAPP Parques, Mobiliario
urbano, …
2nda Transformación
Env. y embalajes
Carpint. y Eban.
Mobiliario y objetos
de madera - Mobiliario
- Cocina y Baño
- Elem. decoración
Fabricas de papel y
transformación del
cartón
Resto España /
Exportación
Elementos
edificación - Elementos estructurales
- Elementos suelo/pared
- Mobiliario urbano
- Mueble exterior
Energía / Reciclaje
La MADERA y el MUEBLE en Galicia: Segmentación
estratégica
Dependencia alta del recurso local Desvinculación parcial o total del recurso local
Pg. 36 26/02/2011 | Plan estratégico CIS Madera | # 36
1era Transformación
Contract/Terciario
Hoteles, Hospitales, edificios corporativos,
oficinas, …
Consumidor final
Comercial. Mueble
Minoristas Tienda tradic., Cad. no especial. (Carrefour), Hard
Disc. (Tuco), Marca canal Autoserv. (IKEA),
Central compra (Intermobil), Marca canal decor.
(Merkamueble), Boutique Mueble
Mayoristas Mueble kit, Cocinas, Puertas,
Armarios, …
Silvicultura
Eucalipto
Coniferas
Otros
Rem
atant
es
Aserrado
Tablero y Chapas
Pasta y Papel .
Importación
Promoción/
Construcción /
Rehabilitación
Arquitectura e ingen.
(prescripción)
Comercial. Elem. edif.
Cadenas Retail AKI, Leroy Merlin, Bauhauss, ..
Retail independiente
Mayor. Mat. Const. BigMat, Point.P, …
Mayoristas independientes
Terciario (Hoteles, Oficinas,
Hospitales, …)
AAPP Parques, Mobiliario urbano,
…
2nda Transformación
Env. y embalajes
Carpint. y Eban.
Mobiliario y objetos de
madera - Mobiliario
- Cocina y Baño
- Elem. decoración
Fabricas de papel y
transformación del
cartón
Elementos edificación - Elementos estructurales
- Elementos suelo/pared
- Mobiliario urbano
- Mueble exterior
Energía / Reciclaje
La MADERA y el MUEBLE en Galicia: Segmentación
estratégica por negocios
SILVICULTURA
PASTA DE PAPEL
MADERA TÉCNICA (TABLERO, CHAPA, …)
ASERRADO 1era
TRANSF.
Dependencia alta del recurso local Desvinculación parcial o total del recurso local
MUEBLE
ENVASES Y EMBALAJES
MAT. CONSTRUCCIÓN (Estructural, carpintería, …)
BIOMASA / ENERGIA
Pg. 37 26/02/2011 | Plan estratégico CIS Madera | # 37
Retos principales de los segmentos estratégicos Factores que afectan a la competitividad del recurso local
1. Estructura de la propiedad: Atomización de la propiedad
y criterios no económicos
2. No existen incentivos a la calidad del recurso (Transparencia de mercado)
3. Barreras a la entrada de inversiones empresariales (gestión y legislación)
Factores Estructurales
Factores de mercado
5. Cambios en los flujos internacionales de la madera (Competencia países emergentes)
4. Escasa productividad y Bajo aprovechamiento del recurso
Pg. 38 26/02/2011 | Plan estratégico CIS Madera | # 38
Retos principales de los segmentos estratégicos Factores que afectan a la competitividad del recurso local
Particular • 672.000 tit. catast. forestales (25% población) • 2 ha en varias parcelas por propietario de media • 80% parcelas <0,5ha • Pocos propietarios están asociados
Propiedad Privada Vecinal (CMVMC) • 2.800 comunidades de montes vecinales • 1/3 del monte de Galicia • 25% están asociados • Un % alto gestionado por la Admin. Forestal
Gestión y/o propiedad pública • 1 de cada 5 montes vecinales está gestionado
por la Administración forestal • Prop. pública solo repres. el 1% del total
Inversiones empresariales • Gestionan unas 12.000ha directamente (0,6%)
2 M
illon
es d
e h
a
La fuerte atomización de la propiedad y unos criterios de explotación no basados
en el mercado, hacen inviable a corto plazo una gestión profesional y rentable del
recurso local
“La superficie mínima para realizar una
gestión activa de mejora de la productividad
y de la calidad del recurso, con una
rentabilidad mínima es de 25 ha” -
Entrevistas
Fuente: RESULTADOS INDUSTRIA DE LA MADERA DE GALICIA, 2009
1. Estructura de la
propiedad
Pg. 39
Tendencias en la industria del mueble
| Presentación Corporativa - Cluster Development | # 39
Pg. 40 | Presentación Corporativa - Cluster Development | # 40
Tendencias en la industria del mueble
Pg. 41
La situación en Córdoba (Andalucia)
| Presentación Corporativa - Cluster Development | # 41
CADENA NO ESPECIAL.
HardDiscount
Marca canalAutoserv.
Mercado Global
Mercado Local
Regional
Estándar - Stock
“Autoservicio”Personalizado - pedido
“Servicio decoración”Tienda tradic.
Central compra
Marca canaldecor.
BoutiqueMueble
Fabr. Tradic. Colec. propia
Mercado Multilocal/ Nacional Proveedor de
cadenas de tiendas
Cadena de tiendas (con fabricación)
Fabricante con marca producto
Córdoba60% ventas a
tienda tradicional
Proveedor de cadenas de
tiendas “CERCANO”
Fabricante estándar
líder en costes
CATEGORIA DECISOR DE LA
COMPRA CANAL DE VENTA
NECESIDAD / SOLUCIÓN
PESO MARCA / LICÈNCIAS
Alimentación infantil Padres Gran Superficie
Farmacia,Parafarm. Básica MEDIO
Higiene y cosmética Padres Gran Superficie
Farmacia,Parafarm Básica / funcional ALTO
Salud Padres Farm. Básica BAJO
Moda y complementos Padres, Niños,
“regalos” Min. Indep., Retailers, Gran
Superf. Básica / funcional MEDIO
Mobiliario Pares Min. Indep.,Retailers
Gran Superf. Funcional BAJO
Puericultura Pares
“Regal” Min. indep., Retailers
Gran Superf. Funcional BAJO-MEDIO
Juguetes Padres (0-5 a.) Niños (>6 a.)
“Regalo”
Min. Indep., Retailers Gran superf.
Ocio / Educativo MEDIO-ALTO
Audiovisual Padres, Niños,
“regalos” TV’s, Retail espec.
Escoles Ocio / Educativo -
Editorial Padres / Maestros /
Escuelas Distrib. Escolar, Min. Indep.,Gran superf.
Ocio / Educativo BAJO
Material escolar Maestros / escuelas,
Padres Distrib. Escolar, Min. Indep.,Gran superf.
Ocio / Educativo BAJO-MEDIO
Ejemplo de transversalidad en un mismo mercado final: productos infantiles
CATEGORIA DECISOR DE LA
COMPRA CANAL DE VENTA
NECESIDAD / SOLUCIÓN
PESO MARCA / LICÈNCIAS
Alimentación inf. i acc. Alimentarios
Padres Gran Superficie
Farmacia,Parafarm. Básica MEDIO
Higiene i cosmética Padres Gran Superficie
Farmacia,Parafarm Básica / funcional ALTO
Salud Padres Farm. Básica BAJO
Moda i complementos Padres, Niños,
“regalos” Min. Indep., Retailers, Gran
Superf. Básica / funcional MEDIO
Mobiliario Pares Min. Indep.,Retailers
Gran Superf. Funcional BAJO
Puericultura Pares
“Regal” Min. indep., Retailers
Gran Superf. Funcional BAJO-MEDIO
Juguetes Padres (0-5 a.) Niños (>6 a.)
“Regalo”
Min. Indep., Retailers Gran superf.
Ocio / Educativo MEDIO-ALTO
Audiovisual Padres, Niños,
“regalos” TV’s, Retail espec.
Escoles Ocio / Educativo -
Editorial Padres / Maestros /
Escuelas Distrib. Escolar, Min. Indep.,Gran superf.
Ocio / Educativo BAJO
Material escolar Maestros / escuelas,
Padres Distrib. Escolar, Min. Indep.,Gran superf.
Ocio / Educativo BAJO-MEDIO
DISEÑO / FUNCIONALIDAD (Marca +Retail)
ENTRETENIMENTO / EDUCATIVO
(dif. producto, licencias, gama,
servicios de apoyo en la escuela)
SEGMENTO
GRAN CONSUMO
SEGMENTO
ESCOLAR
BÁSICAS GRAN CONSUMO + SALUT
(Estrat. crecimiento: marca, dif. producto)
Ejemplo de transversalidad en un mismo mercado final: productos infantiles
Organització Jornades / Events
amateurs
Instal·lacions esportives
Formación
Roba i complements
Laboratoris Químic i Farma
Alimentació
Audiovisuales
Administraciones Públicas, política industrial, Consultoria i assessoria, etc.
Equips de competició
Equipaments
Fabricant d’instal·lacions
Instruments
MKTG ALTA COMPETICÏÓ
Drets d‟imatge, Representació esportistes, Organització grans
esdeveniments
Prensa escrita
Salut
Proveedores
(Altres) Consumidor:
PRACTICAN
TE DE
DEPORTE
Consumido
r:
Supporter
Competición
No
competición
Prov.
Tecnologics
CATEGORIA Nº Empreses Facturació (€) Nº Empleats
Equips per Instal·lacions 27 150.430 1.052
Fabricant d’instal·lacions 35 610.706 3.333
Gestió d’instal·lacions 63 497.601 7.040
Consultoria 3 749 27
Formació 10 8.040 124
Audiovisuals 4 607.019 431
Equips de competició 9 55.304 160
Serveis Event based 17 91.641 306
Organització jornades 4 15.178 115
Premsa escrita 5 119.555 629
Salut 19 42.406 266
Alimentació 13 103.034 580
Eines / Instruments 90 794.601 3.879
Roba i complements 85 1.042.231 3.913
Proveïdors 15 48.221 584
TOTAL 398 4.186.741 22.439
Industria del deporte en Cataluña
Pg. 46
Agenda
La Competitividad y los Clusters
La definición del negocio
Ejemplos: Medioambiente, Químico, Alimentación….
Dinamización mediante estratégias de futuro
Conclusiones y reflexiones sobre las políticas de clusters
Preguntas y respuestas
| | # 46
Pg. 47 | | # 47
Los clusters y la Política de desarrollo económico:
interrelaciones
Clusters Reformas
legales
Atracción de
Inversión
Exterior
Directa
Desarrollo de
factores
especializados
Política Científica
Y tecnológica
Promoción
Exportaciones
Recogida
y difusión de
información
……
Pg. 48 | | # 48
Comercialización
...
Internacionalización
Calidad y
productividad
Innovación
Electrónica
de consumo
Mueble
doméstico Textil
Proyectos de desarrollo estratégico de clusters Políticas horizontales
Se crean programas horizontales específicos para clusters
que comparten retos
Programa de creación de Marcas de Canal
Plan de Innovación de Cataluña
Consorcio Promoción Comercial (COPCA)
Centro Catalán de la Calidad
Autodiag. /
Diagnostico
externo
-
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5
Exportación
ocasional
Exportación
experimental
Exportación
regular
Implantación
comercial
Implantación
productiva o de
servicio
exportación semi
accidental, se reciben
pedidos
no existe venta
proactiva
GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA +
no se controla precio
final, solo con
distribuidores y
intermediarios, no hay
llegada a consumidor
reserva de capacidad
productiva para cartera
de clientes estable en el
exterior
se crea departamento
de export
controla algunas
variables de marketing,
promoción a detallistas
se requiere inversión
considerable em recursos
materiales y humanos
Control de precio al
detallista pero
distribución local
inicio de la empresa
multinacional
gran compromiso de
recursos por parte de
la empresa
…
….
RE
TO
A S
UP
ER
AR
preparación del
modelo org (<10
trab.)
Diversificación de
mercados
Proceso de
formulación
estratégica
Búsqueda de
distribuidores
locales
Inversión directa
en el extranjero
Los instrumentos transversales de apoyo a la internacionalización pueden acompañar el proceso individual de las empresas
Servicios a
medida
con
oficinas en
el exterior
…
…
Autodiag. /
Diagnostico
externo
-
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5
Exportación
ocasional
Exportación
experimental
Exportación
regular
Implantación
comercial
Implantación
productiva o de
servicio
exportación semi
accidental, se reciben
pedidos
no existe venta
proactiva
GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA +
no se controla precio
final, solo con
distribuidores y
intermediarios, no hay
llegada a consumidor
reserva de capacidad
productiva para cartera
de clientes estable en el
exterior
se crea departamento
de export
controla algunas
variables de marketing,
promoción a detallistas
se requiere inversión
considerable em recursos
materiales y humanos
Control de precio al
detallista pero
distribución local
inicio de la empresa
multinacional
gran compromiso de
recursos por parte de
la empresa
…
….
RE
TO
A S
UP
ER
AR
preparación del
modelo org (<10
trab.)
Diversificación de
mercados
Proceso de
formulación
estratégica
Búsqueda de
distribuidores
locales
Inversión directa
en el extranjero
Los instrumentos transversales de apoyo a la internacionalización pueden acompañar el proceso individual de las empresas
Servicios a
medida
con
oficinas en
el exterior
…
…
acceso
conjunto a
mercados
• Dirigir las misiones
comerciales hacia
donde tenga sentido
estratégico
• area managers
para productos
complementarios,
integrando la oferta
en destino.
• Marca cluster en
paises estratégicos
Implantación
productiva
conjunta.
Participación
conjunta en
Ferias de
demanda
Grupos de
exportación en
origen
Externalizar el
dpt Export
Establecimient
o de
estructuras
compartidas
ESTRATÉGIAS DE FUTURO DEL CLUSTER
Pg. 51 | | # 51
Beneficios esperados (para los participantes)
Identificación, participación y realización de proyectos de I+D (colaborativos) a nivel regionales, español y europeo
Identificar acciones colaborativas a todos los niveles (Formación, Manufacturing, Comercialización, ferias, misiones,...) entre los miembros del cluster y poder participar en las actividades del cluster
Mejorar la formación en el sector, atraer nuevo talento y facilitar el acceso a personal cualificado formado (incorporación de posgrados/doctorados, prácticas en empresas)
Foro donde se presentan y debaten de forma objetiva los cambios en el negocio (en términos estratégicos) y se definen acciones para mejorar la estrategia individual de las empresas
Networking entre las empresas y otros agentes del negocio
Participar e incidir en la definición de instrumentos “más a medida” de apoyo al sector por parte de las Administraciones y otras entidades
Pg. 52 | | # 52
Ejemplos de resultados de estrategia de
empresa
Integración hacia la distribución (cadenas de tiendas) (cluster del
azulejo de Castellón)
Análisis y gestión del proceso de fusión entre empresas (cluster del
azulejo de Castellón)
Prueba de mercado en tienda de moda moderna (cluster de la
cerámica para el hogar en Cataluña)
Exportaciones hacia países sofisticados (cluster del mueble del
Montsià en Tarragona)
Creación de una marca de aceite de calidad extra, acción conjunta
de tres cooperativas (cluster del aceite de oliva de Alcañiz en
Teruel)
Creación de una empresa conjunta en Francia, por un proveedor
italiano y otro español, para servir a un OEM localizado allí (cluster
de las motocicletas europeo)
Pg. 53 | | # 53
Ejemplos de resultados de entorno
Curso específico de formación en diseño y fabricación de mueble
(cluster del mueble del Montsià en Tarragona)
Centro de certificación de material para trenes de alta velocidad
(cluster del ferrocarril en Barcelona)
Forum del ferrocarril, Barcelona RailGrup (cluster del ferrocarril en
Barcelona)
Planta de ribera conjunta (cluster de la curtición de piel de Igualada
en Barcelona)
Mejora de moldistas (cluster de electrónica de consumo en
Barcelona)
Creación de un centro de formación y de servicios a empresas
(cluster de calzado infantil de Villena en Alicante)
Sistema de clasificación de la madera para optimizar sus
aplicaciones finales: mueble, madera estructural, embalaje, papel,
etc. (cluster de la madera en el País Vasco)
Pg. 54 | | # 54
Acciones de los
Gobiernos en la
mejora de los
clusters
Crear forums para juntar a todos los miembros del cluster
Atraer proveedores necesarios para el clusters
Establecer parques de proveedores o zonas industriales
orientadas a los clusters existentes
Eliminar barreras a la
competencia local
Organizar departamentos del
gobierno entorno a los clusters
Atraer inversión exterior ligada
a los clusters
Fomentar exportaciones
basadas en los clusters
Fomentar la innovación en
producto vía regulaciones
(reducir incertidumbres,
estimular adopción nuevas
tecnologías,..)
Fomentar programas de
testing y certificación de
nuevos productos del cluster
Actuar como cliente
sofisticado de los clusters (si
es posible)
Crear programas de formación
especializados
Fomentar universidades locales se
dediquen a teconologías ligadas a los
clusters
Ayudar a recoger y difundir
información específica del cluster
Facilitar transporte , comunicaciones
especializadas y otras
infraestructuras
Contexto de Estrategia
empresarial y rivalidad
Industrias relacionadas y de soporte
Condiciones de los
Factores (Input)
Condiciones De la
Demanda
Pg. 55 | | # 55
El sector privado
y la mejora de
los clusters
Trabajar con el gobierno
para modificar el marco
regulador para que
favorezca la innovación
Establecer entidades de
testing y certificación
locales
Crear una asociación del cluster
Favorecer la creación de proveedores
locales y atraer proveedores competitivos
del exterior
Venderse conjuntamente vía
asocación o consorcios
Colaborar con el gobierno en
la promoción de las
exportaciones
Crear directorios de los
participantes en el cluster
Esponsorizar centros de
investigación universitaria
especializados
Mantener relación con
proveedores de infraestructura
especializada necesaria (e.g.,
data communications, logistics)
Cursos para managers
Contexto de Estrategia
empresarial y rivalidad
Industrias relacionadas y de soporte
Condiciones de los
Factores (Input)
Condiciones De la
Demanda
Pg. 56 | | # 56
Plan de actuaciones
Pg. 57 | | # 57
Conclusiones y aprendizajes
Ámbito de trabajo del cluster / definición del proyecto de mejora del cluster por negocios
Todos trabajamos ya con el enfoque cluster, todos hemos aprendido a gestionar procesos complejos….las estrategias empresariales serán el factor diferencial futuro
La estrategia empresarial diferencial que aporte rentabilidad es la clave en mercados crecientemente competitivos
Ayudar a las empresas de un cluster a sofisticar y mejorar su estrategia individual con análisis estratégico, referencias internacionales y acciones conjuntas orientadas a la estrategia
Debemos MOTIVAR (involucración empresarial,..) y ORGANIZAR (governance del cluster) pero teniendo claro PARA QUÉ (ESTRATEGIA EMPRESARIAL)
Los negocios cambian, las estrategias de éxito mudan..los ámbitos
de trabajo de los clusters también
Pg. 58 | | # 58
Nuevos retos
Excesiva institucionalización de los clusters (el instrumento corre el riesgo de convertirse en un fin)
La división industria-servicios carece ya de sentido
Reto de identificar nuevos clusters incipientes (no tan visibles como los históricos clusters manufactureros y quizás con un negocio final no tan bien definido)
Crecientes links entre cadenas de valor de nuevos clusters (biotech, soft,….)
La deslocalización de las actividades productivas como una gran oportunidad para los clusters
Las acciones de mejora de la eficiencia operativa versus la mejora de las estrategias empresariales
Riesgo de fomentar la homogeneización estratégica en las empresas de un mismo cluster
Clusters de base muy científica/tecnológica y con pocas empresas aún desarrolladas hacen más difícil el discurso estratégico (quién compite?)
Insuficiente masa crítica de clusters regionales
Los límites del instrumento cluster como herramienta de competitividad
Pg. 59
La experiencia de Cluster Development
Alrededor de 150 proyectos basados en clusters en más de 30 sectores económicos distintos
Pg. 60
Proyecto de desarrollo de cluster Identificación y
definición de Clusters
MAPPING
Por NEGOCIOS
Por TERRITORIOS
DESARROLLO EJECUCIÓN
Actividades de sensibilización + herramientas de transferencia y capacitación Seminarios
y ponencias de clusteriazación, transferencia metodológica, capacity building para agencias de desarrollo y formación de cluster managers
Despegue operativo
herramientas de gestión
Sistema de Innovación
Internacionalización
Mejora de eficiencia operativa
Cambio estratégico
Qué tenemos en la región? Como
afrontamos los retos del tejido
económico regional ? Com enfocamos
la politica industrial?
Facilitación de un proceso de análisis y reflexión
estratégica que defina colaborativamente la visión de
futuro de uno o más clusters i el diseño de iniciativas de
actuación CCI (*)
Implementación de las actuaciones validadas
estratégicamente, generación de las estructuras que
garantizen la sostenibilidad y la innovación continua del
cluster
(*) Conjuntas, Colaborativas i de aplicación Individual
2 1 3
4
5
Portafolio de Servicios ...para el proceso de mejora competitiva regional
Pg. 61
¿ Qué hace diferencial a nuestro enfoque ?
Una definición innovadora de los negocios en los que el
cluster compite y el análisis estratégico por segmento del
negocio
Una segmentación según las estrategias de futuro
orientadas a la demanda, traducida en iniciativas de acción
que faciliten el camino
una buena gestión del proceso de reflexión participativo
siempre orientado a la implementación, adaptado a la
realidad regional y que consiga transferir el conocimiento
a los actores locales
Una investigación continua en metodologías de cluster,
cultivada durante las relaciones a largo plazo con
clientes públicos o institucionales, y el estudio constante de
las mejores prácticas de clusters internacionales
I
II
III
IV
Pg. 62 | Presentación Corporativa - Cluster Development | # 62
La empresa
Cluster Development está especializada
exclusivamente en la realización de
proyectos de desarrollo estratégico para
clusters, orientados hacia un único objetivo:
Promover y desarrollar el Refuerzo de la
Competitividad de los Clusters
Su equipo acumula una extensa experiencia en estrategia
empresarial y proyectos de clusterización, capitalizando más de
150 proyectos de desarrollo estratégico de clusters en más de
30 sectores económicos distintos, tanto en regiones pioneras
en políticas de clusters como como en otros países
Consultores altamente especializados en el trabajo con
clusters y un equipo de colaboradores internacionales
Su portafolio de servicios comprende distintas tipologías de proyectos para fortalecer la política de
clusters en una región o país:
Proyectos de
Desarrollo Estratégico
de clusters
Proyectos de
Identificación de
clusters (Mapping)
… y servicios
complementarios
para la gestión
del cluster:
Formación de
cluster
managers
Software de
gestión del
cluster
Definición de Política de
clusters
Aproximadamente un
80% de los proyectos. El
trabajo se realiza cluster
a cluster
Enfoque geográfico y por
segmentos de demanda (por
ejemplo, industrias del Niño, del
deporte, multilinguismo…)
Facilitamos un proceso de reflexión con
agencias publicas a partir de sus
necesidades y la transferencia de
conocimiento en modelos usados
internacionalmente (eg Cataluña)
Módulo formativo para
cluster managers
Pg. 63
Líder en España
Amplia experiencia acumulada y con total especialización
I+D en clusterización en Europa (30 proyectos y mil entrevistas por año)
Capacitación y transferencia metodológica
Diseño e implementación de iniciativas a corto plazo
Definición innovadora de los negocios mediante segmentación por estrategias
Para más información, no dude en contactarnos
Albert Solé – [email protected]
Lluís Ramis – [email protected]
Los negocios cambian, las estrategias de éxito
mudan..los ámbitos de trabajo de los clusters también
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