Fuente: Conatel
I TRIMESTRE 2015
CIFRAS DEL SECTOR
Telecomunicaciones
Fuente: Conatel
Durante el primer trimestre de 2015 el sector telecomunicaciones mantuvo el ritmo de crecimiento y expansión mostrado durante el año 2014, aún en las difíciles circunstancias económicas presentes.
Las inversiones y los ingresos asociados a la prestación de servicios de las principales operadoras crecieron 87% y 60% respectivamente con relación al primer trimestre de 2014.
La telefonía móvil sigue siendo el principal factor dinamizador del sector, aportando 55 de cada 100 Bs., de los ingresos operativos generados entre enero y marzo.
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
Entre enero-marzo los tributos pagados por las operadoras crecieron 44,8% con relación al mismo período de 2014, aumentando 50,16% con relación al cuarto trimestre de 2014. Los tributos pagados al ente regulador, fuera de otros tributos establecidos en la ley, alcanza a 21,07% del total de tributos recaudados en el período en estudio, siendo equivalente al 0,94% de los ingresos operativos. En 2015 CONATEL inició un plan especial tributario que ha permitido recuperar importantes recursos producto de incumplimientos tributarios.
La difusión por suscripción creció 9,2% en un año, incorporando 400.335 nuevos suscriptores en el período 2014-2015. La penetración de la tv paga alcanza 65% en hogares.
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
La penetración de Internet supera 61% y rompe la barrera de los 16 millones de usuarios y usuarias. Se incorporaron 182.383 nuevos suscriptores al servicio de banda ancha fija desde ene-mar 2014 a 2015. El tráfico de voz originado en telefonía móvil aumentó 9% respecto al mismo período de 2014, alcanzando los 12.045 millones de minutos.
Un dato novedoso incorporado por primera a partir de 2015 es la medición del tráfico de datos móviles que se ubica en 12.105 TB al primer trimestre de este año, creciendo 67% en un año. Ello refleja claramente la tendencia ascendente de la revolución móvil como factor predominante de conexión a Internet y a otras redes de comunicación.
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
51% 33%
16%
Telefonía Móvil
MOVILNET TELEFÓNICA DIGITEL
40.7%
16.6%
15.4%
14.9%
10.0% 2.4%
Difusión por Suscripción
DIRECTV OTROSINTERCABLE CANTVTELEFÓNICA NETUNO
87.27%
9.43%
2.20%
1.04%
0.06%
Telefonía Fija Local
CANTV TELEFÓNICADIGITEL INTERCABLEOTROS
MAPA DEL SECTOR CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Distribución de principales mercados por usuarios
Fuente: Conatel
63.4% 12.2%
9.2%
8.2%
5.1% 2.0%
Servicio de Internet
CANTV DIGITEL TELEFÓNICA
INTERCABLE MOVILNET OTROS
MAPA DEL SECTOR CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
46%
29%
25%
Suscriptores de telef. móvil con al menos un plan de datos
Movistar
Digitel
Movilnet
Fuente: Conatel
MAPA DEL SECTOR
2,6
82
.5
2,8
81
.2
3,0
79
.5
3,2
82
.4
3,4
48
.2
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
4,000.0
Ene-Sep 2010 Ene-Sep 2011 Ene-Sep 2012 Ene-Sep 2013 Ene-Sep 2014
PIB Comunicaciones a precios constantes base 1997
(Millones de Bs.)
Quinto sector dentro de la economía no petrolera El INPC del sector Comunicaciones en 2014 fue de 20,1%
8,0% 8,1% 7,3%
6,8% 4,0%
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
OPERADORES POR SERVICIO
9 TFL
12 LDI
10 LDN
120 TRANSP.
359 RCMT 214
TV SUSC.
81 INTERNET
Distribución de principales mercados por operadores
SERVICIO
TFL Telefonía fija local
LDN Larga distancia nacional
LDI Larga distancia internacional
INT Internet
Tv Susc. Televisión por suscripción
Transp. Transporte
RCMT Radio comunicaciones móviles terrestres
Nota: No incluye las tres operadoras
de telefonía móvil.
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
Variable Valor absoluto 1er trim. 2015
Crecimiento Respecto 1er trim. 2014
Inversiones 4.048 millones Bs. 87,0%
Ingresos operativos 31.095 millones Bs. 60,0%
Tributos 1.393 millones Bs. 44,8%
Suscriptores Banda Ancha 3.448.295 1,3%
Suscriptores Telefonía Móvil 30.293.708 0,8%
Suscriptores Telefonía Fija 7.812.026 0,8%
TV por suscripción 4.758.498 9,2%
Usuarios Internet 16.267.611 -
Tráfico de datos móviles 12.105 TB 67%
CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD
RESUMEN DEL SECTOR CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
I trim. 2014 I trim. 2015 Variación %
2.164 4.048 87%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2014 2015
Inversión en Millones de Bs.
INVERSIÓN
95%
5%
Porcentaje de Inversiones según moneda
Porcentaje de Inversiones en Bs.
Porcentaje de Inversiones en divisas
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
I trim. 2014 I trim. 2015 Variación %
19.429 31.095 60,0%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2014 2015
Ingresos operativos en millones de Bs.
INGRESOS CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
Móvil 55,31%
Otros 15,95%
TV Suscrip. 14,46%
Internet 7,51%
Trans. 6,77%
INGRESOS
Ingresos operativos por Servicio
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
962,094,196
1,393,289,625
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
I trim 14 (*) I trim 15 (*)
BOLÍVARES
Destino de tributos al I Trim. 2015
Estimaciones al cierre I trim. 2015
Tributos recaudados
55.65%
21.07%
19.18% 4.11%
TESORO NACIONAL
CONATEL
FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL
FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
TRIBUTOS CIFRAS DEL SETOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
Ingresos y tributos 1er trim 2015
Ingresos
Tributos
1.393 mill. Bs. equivalentes a 4,5% de los ingresos fueron pagados en tributos
INGRESOS y TRIBUTOS
31.095 mill.
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
BALANCE
Concepto Monto MM Bs.
Ingresos operativos 31.095
Inversiones - 4.048
Tributos - 1.393
Saldo de caja operadoras
25.654
Notas: 1.- Sobre la muestra de las 20 principales operadoras.
2.- Inversiones incluye mantenimiento de redes.
3.- En tributos sólo incluye los recaudados por CONATEL.
Ingresos operativos menos inversiones y tributos I trimestre 2015
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
TRIBUTOS CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
CONATEL: Plan especial tributario 2015
Actualización de situación tributaria en el sector telecomunicaciones y radiodifusión. Plan de cobro de deudas por tributos no cancelados, procedimientos administrativos, etc. Actualización tecnológica para fortalecimiento de la autoridad tributaria. Revisión de la normativa tributaria en el sector.
Fuente: Conatel
-
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
CONATEL FONDO DE SERVICIOUNIVERSAL
TESORO NACIONAL
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2015
53.141.552
29.716.296
104.350.669
99%
81%
88%
PLAN ESPECIAL TRIBUTARIO CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Cobrado
Por cobrar
La deuda total de las operadoras era de 187.208.518 Bs., de la cual se ha cobrado el 90%
Fuente: Conatel
4.758.498
7.812.026
30.293.708
0 10 20 30
TV Susc.
Tel. fija
Tel. móvil
Suscriptores por servicio
PRINCIPALES INDICADORES TELECOMUNICACIONES
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
3.694.093
12.984.786
0 5 10 15 20
Fijo yotros disp.
UsuariosPlan datos
Conexión a Internet
PRINCIPALES INDICADORES TELECOMUNICACIONES
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
Internet por tipo de Abonado
77.85%
14.72%
5.73% 1.69%
Teléfonos Celulares ResidencialDispositivos Móviles No Residencial
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
PRINCIPALES INDICADORES TELECOMUNICACIONES
Fuente: Conatel
13,177,445 13,412,043
15,555,265
15,960,430 16,267,611
1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015
13,000,000
13,500,000
14,000,000
14,500,000
15,000,000
15,500,000
16,000,000
16,500,000
17,000,000
17,500,000
18,000,000
Usuarios y penetración de Internet
61,3%
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
PRINCIPALES INDICADORES TELECOMUNICACIONES
@ 61,3%
16.276.611
Fuente: CONATEL - Cifras Estimadas
ACCESO A INTERNET POR ENTIDAD CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Estimaciones cierre 1er trimestre 2015
Fuente: Conatel
Fuente: Conatel
2,279,252 2,455,688
8,433,232
9,086,046
1T 2014 1T 2015
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
Suscriptores y usuarios residenciales
SERVICIO DE INTERNET CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Penetración
34%
Fuente: Conatel
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
1 Trim 2014 2 Trim 2014 3 Trim 2014 4 Trim 2014 1 Trim 2015
Tráfico de voz y mensajes
Voz telf. Fija Voz telf. Móvil Mens. Texto
TRÁFICO DE DATOS CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
7,268 7,780
8,837
10,118
12,105
1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
Tráfico de Datos Móviles
Unidades en Tera Bytes (TB), 1 TB = 1.048.576 MB
TRÁFICO DE DATOS
Tráfico de datos aumentó 67% en un año
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
9,243,470
10,239,154
10,662,945
11,265,902
11,613,531
9,000,000
9,500,000
10,000,000
10,500,000
11,000,000
11,500,000
12,000,000
I trim 14 (*) II trim 14 (*) III trim 14 (*) IV trim 14 (*) I trim 15 (*)
SUSCRIPTORES
REVOLUCIÓN MÓVIL CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
“uscriptores con teléfonos inteligentes
El número de teléfonos considerados i telige tes au e tó u 25% e tre I Trimestre 2015 y el mismo período de 2014
Fuente: Conatel
AUGE DE DATOS MÓVILES
Tráfico de datos creció 67% en un año 12.105 TB
Nro teléfo os i telige tes creció 25% en un año
11.613.531
Consumo estimado por dispositivo mensual
364,32 MB
Consumo mensual equivale
24 min video en HD
90 min video estándar
341.000 tuits
466 fotos en Instagram o Facebook
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
REVOLUCIÓN MÓVIL
Fuente: Conatel
73.44%
25.41%
1.15%
Tecnologías móviles
GSM /UMTS CDMA LTE
Venezuela: En un trim. número de suscriptores pasó de 193 mil a 364 mil
Latinoamérica: uso de 4G abarca a 2,4% de 683 millones de suscriptores
Fuente: GSMA Intelligence
LTE:
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
REVOLUCIÓN MÓVIL
Fuente: Conatel
4.938.872
¿Cómo se define la velocidad? Tasa de transferencia de datos (bit rate)
MITOLOGÍA SOBRE LA VELOCIDAD
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT)
BANDA ANCHA Toda velocidad de navegación por encima de 256 Kb (*)
Baja Entre 256 Kb – 2 Mb
Media Entre 2Mb– 10 Mb
Alta: Más de 10 Mb
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
(*) Definición resumida y obtenida del «MANUAL para la recopilación de datos administrativos de las TELECOMUNICACIONES Y DE LAS TIC» de la UIT para el año 2011, en el indicador i4213tfb «Abonos de banda ancha fija (alámbrica)»
Fuente: Conatel
0% 20% 40% 60% 80% 100%
94,2%
4,2%
Suscriptores por velocidades del servicio de Internet
BANDA ANCHA FIJA
VELOCIDADES INTERNET
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Alta Media Baja
BANDA ANCHA MÓVIL
60% 40%
1,6%
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
270,133
305,208
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1T 2014 1T 2015
Registro de dominios .ve Registros por tipo
com.ve 70,89%
net.ve 7,87%
Otros.ve 7,80%
co.ve 6,92%
org.ve 6,51%
REGISTRO DE DOMINIOS CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
66%
34%
Satelital Cable
4,358,163 4,758,498
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
I trim 14 I trim 15
TV por suscripción
SERVICIO DE TELEVISIÓN CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Cable / Satelital
Estimaciones al cierre 1er trim. 2015
Suscriptores de Difusión por Suscripción por entidad
SERVICIO DE TELEVISIÓN CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
4.758.498
Fuente: Conatel
Fuente: Conatel
Variable Observación
Teléfonos móviles Total líneas activas : 30.293.708
100% de penetración: Hay 1 línea móvil por cada habitante
Teléfonos inteligentes 11.613.531
Usuario activo Entre ene-mar 2015, en promedio, cada suscriptor de telef.
móvil cursó 398 min. en llamadas y envió 842 mensajes
Telefonía fija Hay 93 líneas de telefonía fija residencial por cada 100
hogares en Venezuela
Tráfico de voz Por cada minuto de llamada desde telefonía fija, se
consumen 3 minutos desde telefonía móvil
RESUMEN CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
Variable Observación
Internet Usuarios frecuentes sobrepasan los 16 millones 267 mil incorporando los usuarios con acceso a redes de datos de la telefonía móvil y sin contar los espacios públicos
Penetración Internet 61 de cada 100 habitantes de 7 años y más tiene acceso
frecuente y estable a Internet
Internet Banda ancha Fija En un año se incorporaron 182.383 nuevos suscriptores
Acceso 30 de cada 100 usuarios tienen acceso a Internet
desde su casa
Tráfico de datos mov. Alcanza 12.105 TB y es el factor identificador
del consumo de servicios de telecomunicaciones
Usuarios con al menos un plan de datos
12.984.786
TV por suscripción 65 de cada 100 hogares posee
algún sistema de tv por suscripción
RESUMEN CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
Mapa del Sector RADIODIFUSIÓN Y TV ABIERTA
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
¿Quién controla el espectro radioeléctrico
EL DEBATE SOBRE LA HEGEMONÍA COMUNICACIONAL
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
Concesiones de Radiodifusión FM FM Comunitarios 262 FM Públicas 98 FM Comerciales 516 Concesiones de TV Abierta TV Comunitarios 44 TV Públicas 10 TV Comerciales 63 Estaciones de TV Abierta TV Comunitarios 44 TV Públicas 96 TV Comerciales 198 Concesiones de Radiodifusión AM AM Públicas 21 AM Comerciales 171
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
RADIODIFUSIÓN Y TV ABIERTA
3%
97%
Concesiones FM hasta 1998
Públicas Privadas
30%
11%
59%
Concesiones FM al 2015
Comunitarias Públicas Privadas
329 11 516 262 98
Fuente: Conatel
RADIODIFUSIÓN Y TV ABIERTA CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
12%
88%
Concesiones AM hasta 1998
Públicas Privadas
11%
89%
Concesiones AM al 2015
Públicas Privadas
180 25 21 171
Fuente: Conatel
RADIODIFUSIÓN Y TV ABIERTA CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
18%
82%
Concesiones tv hasta 1998
Públicas Privadas
38%
8%
54%
Concesiones tv al 2015
Comunitarias Públicas Privadas
36 8 63 44 10
Fuente: Conatel
RADIODIFUSIÓN Y TV ABIERTA CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
SERVICIOS DE PROD. NACIONAL CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
P.N.A. Calificados año 2009 75
P.N.A. que consignaron año 2014 40
P.N.A. No Asistieron 35
P.N.A. que han solicitado registro en 2015 08
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2009 2014 2015
Servicios PNA 2009-2015
Fuente: Conatel
SATURACIÓN DEL ESPECTRO CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
SATURACIÓN DEL ESPECTRO CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
CIUDAD MUNICIPIOS RELACIONADOS ESTADO
Caracas Municipio Libertador de Distrito Capital y Municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre del estado Miranda
Distrito Capital y Bolivariano de Miranda
Altos Mirandinos Municipios Carrizal, Guaicaipuro y Los Salias Bolivariano de Miranda
Guarenas – Guatire Municipios Plaza y Zamora Bolivariano de Miranda
Valles del Tuy Municipios Paz Castillo, Cristóbal Rojas, Simón Bolívar,
Independencia, Urdaneta y Lander Bolivariano de Miranda
Valencia Municipios Valencia y San Diego Carabobo
Maracay Municipios Girardot, Santiago Mariño, Francisco Linares
Alcántara, Mario Briceño Iragorry Aragua
Barquisimeto Municipios Iribarren y Palavecino Lara
Maracaibo Municipios Maracaibo y San Francisco Zulia
Cabimas Municipio Cabimas, Lagunillas y Simón Bolívar Zulia
San Cristóbal Mun. San Cristóbal, Cárdenas, Independencia y Guásimos Táchira
Mérida Municipios Libertador, Campo Elías y Santos Marquina Mérida
Puerto La Cruz Municipios Juan Antonio Sotillo y Simón Bolívar Anzoátegui
Porlamar Municipios Maneiro, García, Mariño, estado Nueva Esparta Nueva Esparta
Zonas sin disponibilidad de espectro FM
Fuente: Conatel
ATENCIÓN AL USUARI@ CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Canales informales 2015
conatel.gob.ve/reclamos
Fuente: Conatel
FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Proyectos asociados a esta cifra: 147 Proyectos (52 aprobados en el año 2014)
Los proyectos nuevos fueron 52: • 20 Desarrollo y escritura de guión • 10 Formación • 04 Investigación. • 06 producciones para TV públicas. • 11 para producciones independientes para televisión. • 01 Radio
TOTAL FINANCIAMIENTO OTORGADO:
Bs. 131.818.740
PROYECTOS CONCLUIDOS:
45 proyectos
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
FORMACIÓN CONATEL
884
1292
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Meta Dic. 2014
1400
492
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Meta 2015 Ene- May 2015
Personas Formadas
(Año 2014)
52 Cursos 73 Cursos 80 Cursos 29 Cursos
Personas Formadas
(Año 2015)
CIFRAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES / I T / 2015
Fuente: Conatel
Cifras del sector telecomunicaciones es u a publicación electrónica de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci) de la República Bolivariana de Venezuela.
Descarga este documento o accede al Informe completo en:
www.conatel.gob.ve Caracas, mayo de 2015.