Cifras actualizadas de la minería
Marzo 2020
Mercado mundial de minerales y participación de Chile…3
Empresas socias del Consejo Minero…17 Caracterización de la producción de minerales…24 Importancia de la minería en el país…33 Indicadores de Competitividad…47 Insumos Estratégicos…60 Capital Humano…75
2
Mercado mundial de minerales y participación de Chile
3
Producción y reservas en Chile 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. Sernageomin y de Cochilco.
4Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Mineral Producción en ChileParticipación en la
producción mundialRanking en la producción
mundialParticipación en
reservas mundiales
Cobre 5,79 millones de TM 29,0% 1 23,0%Oro 37,85 TM 1,1% 14 7,0%Plata 1.190 TM 4,4% 7 4,6%Molibdeno 54,76 mil TM 18,9% 2 7,8%Hierro 14,00 millones de MT < 1% 15 < 1%
TM: Toneladas métricas. En todos los
casos, excepto hierro, se muestra el
contenido de mineral fino.
Oro: Participación reservas y ranking 2017
Producción y precio del cobre 2003 – 2020
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Nota: Corresponde a producción de cobre de mina.
* Acumulado a Enero 2020 para producción Chile, a Diciembre para
producción Resto del Mundo y promedio del precio a Febrero 2020.
5Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
KTMFcUS$/libra
5.212 5.405 5.419 5.263 5.434 5.776 5.750 5.765 5.545 5.504 5.831 5.787
459
9.27510.267 10.696 11.000
11.64312.546 12.679
13.485
15.114
14.659
14.916 14.878
126
274
342
400
361
332
311
250
221
280296
272 266
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Producción Chile Resto del Mundo Precio del cobre
Producción y precio del molibdeno 2003 - 2020
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
* Acumulado a Enero 2020 para producción Chile, a Diciembre para
producción Resto del Mundo y promedio del precio a Febrero 2020.
6Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
KTMFUS$/libra
41 38 37 4135 39
49 52 5663 61 56
4
118
178
209227 231 229
229 236
227
244
213
220
17,8
19,5
15,8 15,4
12,7
10,3
11,3
6,66,4
8,1
11,911,3
10,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
0
50
100
150
200
250
300
350
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno
Producción y precio del oro 2003 - 2020
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
* Acumulado a Enero 2020 para producción Chile, a Diciembre para
producción Resto del Mundo y promedio del precio a Febrero 2020.
7Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
40 41 38 44 49 49 44 41 43 36 36 38 4,2
2.423
2.369
2.545
2.562 2.614 2.719 2.838 2.9303.183 3.294 3.281
3.137
406
848
1.224
1.571
1.668
1.410
1.266
1.161
1.248 1.258 1.270
1.3931.579
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
US$/onzaTM
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro
Producción y precio de la plata 2003 - 2020
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
8Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
* Acumulado a Enero 2020 para producción Chile, a Diciembre para
producción Resto del Mundo y promedio del precio a Febrero 2020.
US$/onzaTM
1.357 1.475 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497 1.260 1.242 1.189 104
21.210
21.58922.174
22.044
24.070 24.66025.902
25.915
25.43924.635
23.722 24.3646,3
14,0
20,2
35,3
31,2
23,8
19,1
15,717,1 17,1
15,716,2
17,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata
Producción y precio del hierro 2006 - 2019
Fuente: The World Bank y USGS.
9Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
5,2 5,4 5,7 5 6,8 7,7 9,4 9,1 9,4 9,1 9,0 9,5 8,9 9
937
1.065 1.074
1.065
1.1631.232 1.271
1.361
1.421
1.391 1.351
1.490 1.491
1.491
69
123
156
80
146
168
128 135
97
56 58
72 70
94
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
400
800
1.200
1.600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millones de TM de hierro contenido
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Hierro
US$/TM
Consumo mundial de cobre y oro por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y World Gold
Council.
10Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
China52%
Unión Europea
16%
Estados Unidos8%
Japón4%
mexico2%
India2%
Otros11%
Corea del Sur3% Taiwan
2%
Cobre 23.779 KTMF
China12% Australia
9%
Russian Federation
9%
United States7%
Canada6%Peru
5%Indonesia
4%Ghana4%
South Africa4%
Mexico3%
Brazil3%
Otros34%
Oro 3.322 TM
Usos del cobre a nivel global 2016
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Wood Mackenzie.
11Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Conductividad eléctrica
59%
Estética maleable
28%
Transferencia de calor
9%
Transferencia de señal
4%
Uso por propiedad
Construcción31%
Red eléctrica24%
Consumo general (electrónica,
monedas, otros) 24%
Transporte11%
Maquinaria Industrial
10%
Uso por Sector del Mercado
Producción y reservas mundiales de cobre por país 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
12Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Chile28%
China8%
Perú12%
Estados Unidos
6%
Australia5%
Congo7%
Otros34%
Producción 20.000 KTMF
Chile23%
Perú10%
Australia10%
Estados Unidos6%
Rusia7%
México6%
Congo2%
Otros36%
Reservas870.000 KTMF
Producción y reservas mundiales de oro por país 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
13Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Chile1%
China13%
Australia10%
Estados Unidos6%
Rusia9%
Sudáfrica3%Canada
5%Peru4%
Otros países49%
Producción3.300 TM
Chile8%
Australia20%
Sudáfrica6%
Rusia11%
Estados Unidos
6%Indonesia
5%
Canada4%
Peru4%
Otros países36%
Reservas50.000 TM
Producción y reservas mundiales de plata por país 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
14Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Chile5%
México23%
China14%
Perú14%Australia
5%
Rusia8%
Polonia6%
Otros países25%
Producción27.000 TM
Chile5%
Polonia18%
Perú21%
Australia16%
China7%
México7%
Otros países26%
Reservas560.000 TM
Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
15Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
China45%
Chile18%
Otros países4%
Perú10%
México5%
Canadá2%
Rusia1%
Estados Unidos
15%
Producción290 KTM
Chile8%
Estados Unidos
15%
China46%
Perú16%
Rusia5%
Canadá1%
Otros países
9%
Reservas 18.000 KTM
Producción y reservas mundiales de hierro por país 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU.
16Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Producción1.500 millones TM
Reservas81.000 millones TM
Nota: Producción y reservas como hierro contenido
Australia39%
Brasil17%
India9%
China15%
Rusia4%
South Africa
3%
Ucrania2%
Otros11%
Australia28%
Rusia17%
Brasil19%
China9%
India4%
Ucrania3%
Canada3%
Otros países 17%
Empresas socias del Consejo Minero
17
Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la producción nacional de minerales 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomin.
18Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Consejo Minero
97%
Resto3%
Molibdeno
Consejo Minero
55%
Resto45%
Oro
Consejo Minero
71%
Resto29%
Plata
Oro y Plata 2018.
Consejo Minero
94%
Resto6%
Cobre
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapacá y Antofagasta
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
19Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Región de Tarapacá
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 72 KTMF Cu
Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%)
565 KTMF Cu
Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (60%), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Y Sumitomo Corporation el interés indirecto del 30%, y Enami (10%)
21 KTMF Cu
Región de Antofagasta
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 82 KTMF Cu
Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 266 KTMF Cu
Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 385 KTMF Cu
Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 72 KTMF Cu
Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 193 KTMF Cu
Centinela Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 277 KTMF Cu
Gaby Cu Codelco Estado de Chile 104 KTMF Cu
Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 79 KTMF Cu
Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 116 KTMF Cu
Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros inversionistas (12,5%)
1188 KTMF Cu
Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.
Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 152 KTMF Cu
Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining(31,5%) y Sumitomo Corporation (13,5%)
92 KTMF Cu
Franke Cu SCM Franke KGHM International 20KTMF Cu
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
20Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Región de Atacama
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 51 KTMF Cu
La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross n.a.- oz Au
Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 38.601 oz Au
Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Contractual Minera Ojos del Salado
Lundin Mining (80%) y Sumitomo (20%) 111 KTMF Cu
Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper (77,37%) y Mitsui & Co. (22,63%) 136 KTMF Cu
Región de Coquimbo
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 54 KTMF Cu
Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta Minerals (60%), Nippon LP ResourcesBV (25%) y MM LP Holding (15%)
376 KTMF Cu
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
21Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Región de Valparaíso
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.
El Soldado Cu Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
54 KTMF Cu
Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 170 KTMF Cu
Región Metropolitana
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
Los Bronces Cu Mo Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
335 KTMF Cu
Región de O'Higgins
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 460 KTMF Cu
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución, a diciembre 2019
Fuente: Cochilco
22Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Puesta en Marcha Proyectos Operador Productos Principales Región Tipo de proyecto
Estado de permisos ambientales
Inversión (millones de US$)
2019-2023Otros proyectos de desarrollo Codelco Chile Cobre Varias Reposición/Nuevo s/i 10.147
2019Collahuasi Inst. Comp. 170 ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá Expansión EIA aprobado 302
2021Amp. Mg. Los Pelambres Fase I Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo Expansión EIA aprobado 1.300
2021Spence Growth Option Pampa Norte Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 3.260
2021Traspaso Mina-planta Codelco, Div. Andina Cobre Valparaiso Reposición EIA aprobado 1.480
2022Quebrada Blanca Hipógeno Cia Minera Teck Quebrada Blanca Cobre Tarapacá Nuevo EIA aprobado 4.739
2023 Nuevo Nivel Mina Codelco, Div. El Teniente Cobre O'Higgins Reposición EIA aprobado 5.684
Total en ejecución 26.912
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación, a diciembre 2019
Fuente: Cochilco
23Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Puesta en Marcha Proyectos Operador Productos Principales Región Tipo de proyecto
Estado de permisos ambientales
Inversión millones de US$
2021 Rajo Inca Codelco, Div. Salvador Cobre Atacama Expansión EIA presentado 1.226
2022Los Bronces Integrado AngloAmerican Sur S.A. Cobre RM Reposición EIA presentado 3.000
2022Cont. Operacional Zaldivar Cia Minera Zaldivar SpA Cobre Antofagasta Reposición EIA presentado 100
2022Sierra Gorda Exp. 230 Ktpd Sierra Gorda SCM Cobre Antofagasta Expansión EIA aprobado 2.000
2023Amp. Mg. Los Pelambres Fase II Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo Expansión Sin EIA 500
2023 La Coipa Fase 7 Kinross Minera Chile Ltda. Oro Atacama Reposición EIA aprobado 200
2024Des. Distrito Centinela Minera Centinela Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 4.350
2025Collahuasi Mej. Cap. Prod. 210 Ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá Expansión EIA presentado 3.200
2026 Sulfuros Rt Fase II Codelco, Div. RT Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 3.073
2026Conc. El Abra (Ex El Abra Mill) Cia Contractual Minera El Abra Cobre Antofagasta Nuevo Sin EIA 5.000
2026 Expansión Andina Codelco, Div. Andina Cobre Valparaiso Expansión Sin EIA 3.290
Total en evaluación 25.939
Caracterización de la producción de minerales
24
Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Total: US$ 36.677 millones
25Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Cobre91,1%
Hierro1,8%
Oro1,9%
Plata0,6%
Molibdeno0,9%
Otros3,7%
Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003–2020
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
26Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
8.603
22.67119.830
27.60730.136
26.03523.275 21.920
17.41115.072
17.75821.329
18.048
1.519
5.299
12.338
9.866
13.754
14.534
15.953
16.88316.817
14.767
12.479
16.027
19.067
18.629
1.503
61,9%65,0%
66,8% 66,7% 67,5%
62,0%
58,0%56,6%
54,1% 54,7%52,6%
57,9%
52,9%55,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Millones de US$ FOB
Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister
* Acumulado a Enero.
27
Producción de cobre por tipo de empresa 2003 – 2019
Nota: corresponde a producción de cobre de mina. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
1.675 1.5751.702 1.689 1.735 1.647 1.622
1.841 1.892 1.827 1.842 1.807 1.706
3.538 3.840 3.692 3.730 3.528 3.7874.154 3.909 3.873
3.719 3.6614.026 4.081
68%71%
68% 69%67%
70%72%
68% 67% 67% 67%69%
71%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KTMF
Codelco Minería privada Participación minería privada
28
Producción de cobre por tipo de yacimiento 2003 – 2017
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
737 686 624 622 628 651 673 657 646 635
4.591 4.574 4.794 4.640 4.8065.125 5.088 5.115 4.906 4.868
86%
87%
88%
88%
88%
89%
88%
89%
88%88%
85%
85%
86%
86%
87%
87%
88%
88%
89%
89%
0
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
Promedio 2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KTM
F
Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total
29
Producción de cobre por tipo de producto 2003-2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
KTMF
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
2.048 2.1011.755 1.771 1.716
2.0632.485 2.555 2.612 2.527 2.653
3.0103.196
1.6251.832
2.1182.089
2.025
2.029
1.933 1.844 1.7781.660
1.586
1.5751.580
1.539
1.483 1.522 1.5601.522
1.342
1.358 1.362 1.3821.365
1.265
1.2461.011
39% 39%
33% 33% 33%
38%
43%44%
45% 46%
48%
52%55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
1.500
3.000
4.500
6.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado
30
Producción de molibdeno por tipo de producto 2003-2019
TM
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
33.95833.924
27.791 31.30136.068
30.300
38.318
48.770
52.579 55.647
62.745 60.705
54.759
7.569 6.701
7.134
5.885
4.821
4.790
397
82%84%
80%
84%
88%86%
99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Concentrado Oxido Participación del concentrado
31
Producción de oro según origen 2003-2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Kg
La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc.
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
5.734
12.11613.207
18.027 20.29222.170 21.523
22.50419.531 18.675
12.7839.485
17.836
13.669 13.0176.354
5.752
7.630 9.498 4.491
4.422 4.974
3.970
3.601
15.99614.782 14.250
15.069 18.80619.728 19.851
18.737
18.358 22.498
20.927
23.805
59%
63,0% 64%62%
58%
60% 60%59% 56%
51%
44%
35%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro
32
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc.
TM
Producción de plata según origen 2003-2018
213
381
797
264178
450 487438
396 404323
266179
134
389
372
282
340341
2531
3439 7
44
6 20
753
853
853
792
779
810 770717 732
1.153 1170
1225
1130
1214
16%
24%
41%
19%
14%
35%
38%37%
34%
26%
21%
18%
14%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
500
1000
1500
2000
2500
promedio2003-2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro
Importancia de la minería en el país
33
PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 - 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
34Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
10.844
24.897
32.105 33.510
29.709 27.205 25.861
19.044 17.710
24.145 25.939
23.761 917
1.823
2.657
3.965
3.678
3.389 2.580
1.914 2.431
2.640
2.939
2.706 12%
16%
16%
15%
13%
11% 11%
9%8%
10% 10% 9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millones de US$ corrientes
Minería del cobre Otras actividades mineras Participación PIB Minero
Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2006 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Variación anual del PIB real
35Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
0,0%
-2,1%
2,6%
-4,8%
4,1%
5,9%
2,3%
-0,9%
-2,1%
-1,3%
5,7%
-2,3%
4,9%
2,3%
5,8%6,1%
5,3%
4,0%
1,8%
2,3%
1,7%
1,2%
3,9%
1,1%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PIB Minería PIB País
Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
36Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
3%
37%
54%
37%
25%
8%
20%
2%
0%
15%
30%
45%
60%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana
Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2020
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile .
37Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
15.815
37.726
31.877
44.55249.083
46.30243.937
41.918
34.64230.379
37.15340.396
36.677
3.022
49,1%
58,8%57,5%
62,7%60,3% 59,4%
57,3%54,7%
53,2%50,8%
55,0%53,5%
52,3%
45,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Millones de US$ FOB
Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/exportaciones totales
* acumulada A Enero
Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales 2003-2019
38Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018 y Dipres.
“Nota: incluye aportes de Codelco e impuestos de 10 grandes empresas
mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la
producción privada de cobre”
3.450
12.675
4.485
9.696 10.773
8.307
5.862 4.737
3.130
952
2.642
4.200 3.712
16%
30%
14%
21%
19%
14%
10%9%
6%
2%
5%
6%7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millones de US$
Aporte de la minería Participación de la minería
Composición del aporte neto de la gran minería a los ingresos fiscales 2011-2018
Fuente: Cochilco y Codelco
39Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Nota: los impuestos de la minería privada que aquí se reportan son los de 10 grandes
empresas mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la
producción privada de cobre
4.7834.170
2.9942.503
2.0091.272
2.394
643
442
356305
94
88
178
295
6.311
3.238
2.992
2.290
630
532
483
1.277
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Impuestos a la renta minería privada Impuesto específico minería privada (royalty) Aporte Codelco neto de capitalización
11.737
7.850
6.342
5.098
2.733
621
1.933
3.966
Millones de US$
Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2020
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.
40
El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
13.100
5.0001.362 1.700
603
-
-9.278
-150 0
-499 -464 -462 -542
-2.564
14.033
20.211
11.28512.720 13.157
14.998 15.41914.689
13.996 13.77214.739 14.134
12.233 12.396
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Millones de US$
Retiros Aportes Saldo acumulado al cierre del período
Inversión de la Gran Minería 2004 – 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
41Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
874 1.325 1.758 1.682
3.009 3.145
4.535 5.435
8.020
9.629
8.247
5.726
3.717 3.701 4.850
893
1.845 1.219 1.605
1.975 1.681
2.309
2.252
3.687
4.437
3.800
4.261
3.014 3.411
3.894
18
26 132 74
135 163
561
1.087
1.397
949
317
196
153 135
139
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millones de US$
Minería privada cobre Codelco Minería privada oro
Inversión de la minería y participación en el total país 2008 – 2017
Fuente: Banco Central de Chile
42Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Series empalmadas referencia 2013
8.406 7.509
10.674
13.813
19.960 20.089
15.220
10.568
8.580 8.771
17%
19%
21%22%
29% 29%
27%
21%
18% 18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millones de US$
Inversión en Minería Participación Minería / Total
Stock de inversión extranjera directa por sector económico 2018
Fuente: Banco Central de Chile
43Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
(Millones de US$)
108.756
73.188
23.123
16.921
10.258 9.202 8.511 6.6724.327 3.697 3.215 2.765
1380
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país 2010-2020
Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
*Trimestre móvil terminado en Enero 2020.
44
Miles de personas
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
204 221 250 249 242 219 200 201 206 231 225
519
563
638 636 616
557
510 512 526
588 575
10,1%10,5%
11,6%11,4%
10,7%
9,5%
8,6% 8,5% 8,6%
9,6%
8,8%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
45
Miles de personas
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
316
49
2235
2925
197
40
124
57
9173
65
48
13%
33%
59%
54%
32%
12%
3%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins
Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región
Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2013-2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco.
(Montos en millones de US$)
Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.
Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.
Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, segúnanuario Cochilco
Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluidoCodelco.
46Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Costo de VentasUS$ 27.639
62%
InversionesUS$ 9.060
20%
Dividendos minería privada
US$ 4.68410%
Aporte al FiscoUS$ 3.461
8%
Costo de VentasUS$ 27.413
61%
InversionesUS$ 8.334
19%
Dividendos minería privada
US$ 4.83911%
Aporte al Fisco
US$ 4.2009%
Promedio 2013 - 2017 2018
Indicadores de competitividad
47
Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2000 – 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos
48
cUS$/lb
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
67,2
101 102,2
143,7
140,4
159,8
195,1222,8
217,1222
241,2
231,4219,3
215,1
70,2
112,7121,1
167,9
136,7
151,7
178,2
222,5
232,7225,8
209,5190,7
191,2183,8
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Chile Resto del mundo
Evolución costo de caja gran minería del cobre Según origen de las variaciones 2015 – 2018
49
cUS$/lb
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
148151
130139
92,8
14
80,8 25
11
12
10
84
12
2
21
5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
50Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
Evolución costo de caja gran minería del cobreSegún partidas de costo 2015 – 2018
147 150 148151
130139
2,8 0,1
8,73,8
2,1 1,1 0,8 0,3 0,25,7
3,2 2 1,1 0,8 0,6 0,59,3
62,5 1,8 1,6 1,2 1,1 0,9
7,70,4 0,1
2,6 2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
cUS$/lb
Curva de oferta de cobre en Chile y en el resto del mundo a partir de los costos de caja (C1) 2015
51Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
cUS$/lb
Percentil
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
133
160162
183
196204
82
105
123
132
144
177
184
210
50
70
90
110
130
150
170
190
210
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Chile Resto del mundo
Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005–2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
52
cUS$/lb
16 23 34
44 2
6
6 4
9
18
20 18
4
7
9 9
11
19
26 27
9
13
23
33
4
5
4
4
16
26
44
46
39
49
50
32
-
50
100
150
200
250
Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2010 Promedio 2011-2013 2014
Otros servicios y gastos
Materiales
Flete concentrados
Remuneraciones contratistas
Remuneraciones propios
Combustibles
Energía eléctrica
Ácido sulfúrico
Depreciación
110
216 217
166
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
Costo de inversión por unidad de producción de cobre2006 - 2019
Fuente: Cochilco
53
Miles de US$ por ton Cu fino
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
Nota: corresponde al CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año, dividido por la capacidad de producción anual de dicha cartera.
8,19,0
10,2
13
11
16,6
20,5
19
16,5
17,7
19,6
16,615,8
18,2
0
5
10
15
20
25
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Intensidad de capital por cobre fino a producir
Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones 2000 – 2017
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Comisión Nacional de Productividad e INE.
54Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
*Valores estimados
100
9086
92
114
134
153
165
182 184
210
239
257267
242
222227
244
100108
116 116122
114
111120
113 111119
107 108
9085
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de Productividad (Material Movido)
Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
55Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
1,00
0,930,94
0,87
0,74
0,760,75
0,700,72
0,710,72
0,69
0,65 0,65
0,61
0,40
0,60
0,80
1,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial 2005 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, informe Estrategias Corporativas de Exploración de S&P Global Market Intelligence.
Millones de US$
56Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
246
521
358
545
831
1035
909
707
615
432
603 576654
3,3%
4,1%
4,9%5,1% 5,1%
5,3%
6,6% 6,6%
7,0%
6,0%
8,0%
6,0%
7,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
0
300
600
900
1200
2005-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inversión en exploración Participación en exploración mundial
Inversión en exploración por superficie de territorio 2018
57Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
762
474
310
172144
11587
51 34 26
0
100
200
300
400
500
600
700
800
US$/km2
Fuente: Cochilco sobre la base de datos de S&P Global.
58Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
64.468
34.472
27.252 26.041 25.008
18.407
12.553
5.465
1.381 1.296 1.180 980 532 51 -
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Fuente: Ministerio de Economía.
$Miles de millones
Gasto en I + D por actividad económica 2017
Tasa de innovación por sector económico 2015-2016
Fuente: Ministerio de Economía , decima encuesta de innovación de empresas.
59Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
42%
34%
27%25% 25% 25%
23%
20%18%
17% 17%
14%13%
13%
11%10% 10%
7%
0%
8%
15%
23%
30%
38%
45%
Insumos estratégicos
60
Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
61Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Servicios35%
Insumos23%
Remuneraciones trabajadores
propios17%
Energía eléctrica12%
Combustibles6%
Fletes4%
Acido sulfúrico3%
Exportaciones de empresas proveedoras de la minería y número de empresas 2012 – 2016
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley
62Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
747
698
639
552
471
421
417
430
419
445
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2012 2013 2014 2015 2016
Número de empresasUS$ MM FOB
Exportaciones Número de empresas
Proveedores de la minería por región 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Fundación Chile.
63Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
184
338
177
131 134
221
137
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso RM Lib. Bdo. O'higgins
Proveedores de la Minería
N° de proveedores
Caracterización del consumo energético en la minería del cobre 2018
64Insumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Combustibles94%
Electricidad6%
Composición consumo energético mina rajo
Combustibles15%
Electricidad85%
Composición consumoenergético LX /SX /EW
Combustibles2%
Electricidad98%
Composición consumo energético concentradora
Mina Rajo40%
Mina Subterránea
2%
Concentradora30%
Fundición y Refinería
8%
LX / SX / EW13%
Servicios7%
Consumo energético por procesosTotal 177.221 TJ
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 – 2017
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.
65Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
17.440 17.914
18.781 19.170
20.876 20.845
21.873 21.073 21.377
21979
31% 32%
33%
32% 32% 30% 31%29% 29% 30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GWh
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006 – 2020
Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.
66Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
* A EneroA partir del cuatrimestre junio – septiembre 2017, se unifica el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
54
73
101
91
103
120
127 126
110
95 93
53
75
132 130
125 129
116
104 100
87
78
89 91 90
83
-
35
70
105
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
US$
/MW
h
SIC SING SEN
Consumo de combustibles en la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 – 2016
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.
67Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Teracalorías
11.69612.977
17.014
14.57615.193
16.048
18.334 18.426 18.582
3,8%
4,4%
5,6%
4,4%
3,9% 4,0%
5,0% 5,1%
4,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
Emisiones directas de gases de efecto invernadero en la minería del cobre 2009-2018
68Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
4,43 4,34 4,4
5,47 5,43
5,81 5,86 5,92 5,98 6,06
0
1
2
3
4
5
6
7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millones de TM de CO2 equivalente
Emisiones directas
Extracciones de agua por sector económico 2015 y por fuente de suministro en la minería 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de la DGA, año 2015
69Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Agropecuario82%
Agua potable
8%
Industria7%
Minería3%
Consumo de agua por sector económicoTotal país 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario 2018 Cochilco
Agua superficial30%
Agua subterránea41%
Agua de terceros6%
Agua de mar23%
Extracciones de la gran minería por fuente de suministro 2018
Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre 2009 – 2018
m3/seg
70Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
1,3
5,2
1,6
1,01,2
1,6
0,7
12,6
1,2
5,5
1,2 1,1 1,3
2,0
0,7
13,1
1,1
5,3
1,3 1,3 1,3
2,2
1,0
13,6
1,2
5,0
1,4 1,1 1,3
2,3
1,1
13,3
1,2
5,2
1,4 1,2 1,2
2,3
0,8
13,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL
Promedio 2009-2014 2015 2016 2017 2018Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Uso de agua de mar en la minería del cobre 2010 – 2018m3/seg
71Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
0,130,22
0,37
0,58
0,890,97
0,83
1,53
2,12
0,11
0,490,61
0,710,82
1,31
1,61 1,63
1,88
0,24
0,71
0,98
1,29
1,71
2,27
2,45
3,16
3,99
2%
5%
7%
9%
12%
15%15%
19%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Distribución del consumo de agua por proceso de la minería del cobre 2013 – 2018
72Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
12,72 12,95 13,07 13,62 13,26
m3/seg
13,36
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
71% 69% 70%71%
67%61%
14% 13%15%
14%
14%
13%
10% 14%10%
10%
15%21%
4%4 4%
5%4% 4%
2%
0
2
4
6
8
10
12
14
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Concentración Hidrometalurgia Mina y Servicios Fundición y Refinería Cesión a terceros
Consumo de agua de fuente continental por tonelada de cobre procesado 2009 - 2018
73Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
0,670,69
0,65
0,61
0,57
0,53 0,520,50
0,45
0,36
0,12 0,12 0,120,10 0,09
0,08 0,080,10 0,11 0,11
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
m3/ton
Concentración Hidrometalurgia
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Recirculación de agua en concentradora de la minería del cobre 2012 - 2018
74Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
68% 68%
70%
73%
71%
76%
74%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de recirculación de agua Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Capital Humano
75
Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa 2003 – 2018
76Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
71
86
98 106
116
132 135
167
155
179
168
152 152161
45
48
54 58
58
59 62
70 74
71
7166 65
67
38%
36% 36% 36%
33%
31%31%
30%
32%
28%30%
30% 30% 30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-
50
100
150
200
250
300
Promedio2003-2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miles de trabajadores
Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mineras Participación trabajadores empresas mineras
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Participación de la mujer en minería 2007 – 2018
77Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
7.953 9.409
10.438 11.760
12.557
17.205 17.058
18.918 18.83917.482 17.615
19.284
5,2%
5,7%6,0%
6,2%6,4%
7,3% 7,4%7,6%
7,9% 8,0% 8,1%8,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nùmero de trabajadoras
Número de Trabajadoras Participación en el total
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Ingreso imponible mensual por actividad económica 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Superintendencia de Pensiones.
78Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Miles de pesos
Promedio País $ 776
* Acumulado a 3er Trimestre.
1.392 1.364
1.264 1.203
977 917 911
859 811 801 798 787
738 720 646 628 611
516
392
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Nº de accidentes por cada 100 trabajadores
Promedio país 3,1
79Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
4,4
4,2
3,9 3,9
3,6
2,2
1,6
1,1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
IndustriaManufacturera
Transportes yComunicaciones
Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas yAgua
Minería
Tasa de mortalidad por actividad económica 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Promedio país 3,4
N° de muertes por cada 100.000 trabajadores
80Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
13,3
9
6,15,8
3,7
1,7
0
2
4
6
8
10
12
14
Transportes yComunicaciones
Minería Agricultura y Pesca Construcción Industria Comercio
Tasa de fatalidad en minería 2003 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas
81Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
0,13 0,13
0,10
0,11
0,13
0,12
0,10
0,12
0,07
0,05
0,06 0,06
0,040,04
0,04 0,040,03
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019