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Chile:
Potencia Minera
Mundial
Alvaro Merino LacosteGerente de Estudios
Sociedad Nacional de Minería
Santiago, 3 de Diciembre 2014
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1Minería Pilar del
Desarrollo en Chile
2Competitividad y
Desafíos
4Reflexiones
Finales
Temas
3Proyecciones
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ELEMENTOS
BASICOS DE LA VIDA
HUMANA
METALES:
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La historia de la Humanidad y de la civilización esta unida al uso de los metales.
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Los metales en la vida diaria
Todos los habitantes del mundo, sean ricos o pobres utilizan y dependen de
los metales en su vida diaria.
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Los metales en la vida diaria
• 960 kg Hierro&Acero
• 109 kg Aluminio
• 22,7 kg Carbón
• 22 kg Cobre36 kg para híbridos
• 19 kg Silicio
• 11 kg Plomo
• 10 kg Zinc
• 7,7 kg Manganeso
• 6,8 kg Cromo
• 4,1 kg Níquel
• 0,4 kg Platino
+ Antimonio, bario, berilio, cobalto, galio, oro, magnesio, molibdeno, neodimio, indio, paladio, azufre, rodio, plata, estroncio, estaño, titanio, tungsteno, vanadio, circonio.
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Los metales en la vida diaria
Es imposible fabricar un computador sin cobre, oro, plata, hierroy cientos de otros materiales extraídos de la tierra.
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CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO MINERO
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Exploración Resultados Inciertos
Características Inversión Cuantiosadel Negocio : Compromisos a Largo Plazo (barreras de salida)
Precios CíclicosRiesgos Técnicos (Leyes, recuperación, etc.)
Características negocio minero
Alto RiesgoExigencia de alta
rentabilidad (ex ante)
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MINERIA PILAR DEL DESARROLLO
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Minería, uno de los motores para el desarrollo del país
Para Chile no es indiferente lo que ocurra con la minería
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En los últimos nueve años (2005-2013), la minería contribuyó con el 15% del PIB que registró Chile en dicho período.
Minería, principal actividad de la economía nacional
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PIB Anual Minería y Otros (2005-2013)
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central
30.00022.500
5.5001.000
0
10.000
20.000
30.000
US$ Mill.
Minería Otros Sectores
Minería Industria Agrícola Pesquero
29.000
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PIB Industria, Agricultura y Pesca
El 91% del PIB de la industria, la agricultura y la
pesca se genera entre las regiones de Valparaíso y
los Lagos.
En este territorio vive el 86% de la población del
país.
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En el período (2005-2013), la la minería generóel 59% de las exportaciones totales del país.
La minería es líder en exportaciones
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COMPOSICION EXPORTACIONES MINERAS COMPOSICION EXPORTACIONES MINERAS
(2013)(2013)
86%
3%3% 2%
6%
Cobre Oro Hierro Molibdeno Otros
Fuente. Elaboración propia en base a datos del Ban co CentralFuente: elaboración propia en base a datos del Banc o Central
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Otros; 23
China; 37
Japón; 13
EEUU; 8
Corea; 8Brasil; 6 India; 5
DESTINO EXPORTACIONES DE COBRE(2013)
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En los últimos nueve años, la minería contribuyó con el 20% de la totalidad de los ingresos fiscales. Es decir, de cada cinco pesos que recibióel fisco, uno fue aportado por la minería. Dicho monto alcanzó a US$81.000millones.
Contribución de la Minería al Financiamiento Fiscal
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81.000
6.900
54.000
18.000
1.600
Aporte Minería Presupuestos
Congreso,PoderJudicial y Contraloría Salud Vivienda Otros
APORTE MINER ÍA v/s PRESUPUESTO FISCAL2005-2013 ( US$ MILLONES)
420
120
690
370
Minería
Energía
Medio Ambiente
Sec. General Presidencia
80.500
Fuente: Elaboración propia en base a Dipres
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Aporte de la Minería al Financiamiento Fiscal(2005-2013)
La contribución de la minería al fisco en los últimos nueve años permite financiar 4.300.000 viviendas de UF 400.
4.300.000 viviendassociales
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Aporte de la Minería al Financiamiento Fiscal(2005-2013)
La contribución de la minería al fisco en los últimos nueve años permite financiar 325 hospitales de US$250 millones.
Hospital de La Florida
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Más de 1/3 de la generación eléctrica es consumida por la minería.
Minería y su impacto en otros sectores productivos
Más del 55% de la carga marítima de exportación corresponde a productos mineros
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10
82
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
País I-II-III Regiones
CRECIMIENTO PIB CONSTRUCCIÓN 2008 – 2012 (%)
%
%
Minería y su impacto en otros sectores productivos
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central
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10
-7-10
0
10
País País sin I-II-III Regiones
CRECIMIENTO PIB CONSTRUCCIÓN 2008 – 2012 (%)
%
%
Minería y su impacto en otros sectores productivos
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central
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Tasa de Accidentabilidad por Actividad Económica 2013 (por cada 100 trabajadores)
Fuente: Superintendencia de Seguridad Social
6,2 6,05,4
4,9 4,8
2,9
1,9 1,6
4,3
Indu
stria
Tra
nspo
rte
Agr
icul
tura
Con
stru
cció
n
Com
erci
o
Ser
vici
os
Ele
ctric
idad
Min
ería
Paí
s
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445
593
604
631
686
1.012
1.026
1.275
628
AGRICULTURA
COMERCIO
CONSTRUCCION
TRANSPORTE
INDUSTRIA
ELECTRICIDAD
FINANCIERO
MINERIA
PAIS
Tiene el más alto nivel de remuneraciones (M$/mes Septiembre 2014)
Fuente: Superintendencia de Pensiones
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…Y contribuye significativamente a disminuir los niveles de pobreza
Nivel de pobreza (%)
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¿Qué factores han hecho posible
el desarrollo minero?
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1Gran potencial
geológico del país
2Empresarios, trabajadores,
técnicos y profesionales altamente capacitados.
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Marco institucional, político, económico y jurídico
Ha generado confianza, estabilidad y seguridad, elementos claves para atraer la inversión, especialmente en la minería, cuyos proyectos se desarrollan en el largo plazo.
�
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Marco institucional, político, económico y jurídico
� La legislación chilena ha combinado armónicamente los intereses del país y las garantías que requiere el inversionista minero para abordar proyectos que demandan cuantiosas inversiones, sofisticada tecnología y profesionales y técnicos de primer nivel.
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Chile: país plataforma
Somos un país confiable y esa condición se ha reflejado en el
flujo permanente de inversiones que concurren a
Chile, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han
establecido aquí su base de operaciones para América
Latina.
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No hay que dormirse en los laureles
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No hay que dormirse en los laurelesDoing Business: facilidad para hacer negocios
Fuente: Banco Mundial
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No hay que dormirse en los laureles
Miércoles 29 de Octubre 2014
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¿LOS RECURSOS NATURALES, POR SI SOLOS, HACEN
DIFERENTES A LOS PAISES?
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� Adoptar medidas que afecten la competitividad y la
confianza en las Instituciones, implica necesariamente menor
inversión y desarrollo.
![Page 38: Chile: Potencia Minera Mundial Chile...Los metales en la vida diaria Todos los habitantes del mundo, sean ricos o pobres utilizan y dependen de los metales en su vida diaria. Los metales](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042119/5e98709156ee7e061e70ef6a/html5/thumbnails/38.jpg)
Producción de cobreChile - Zambia
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Poseer recursos mineros es una
condición necesaria, pero no suficientepara desarrollar la
minería
Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que
cuesta muchoalcanzar y muy pocoperder
Los recursos mineros, por sí solos no aseguran el desarrollo
![Page 40: Chile: Potencia Minera Mundial Chile...Los metales en la vida diaria Todos los habitantes del mundo, sean ricos o pobres utilizan y dependen de los metales en su vida diaria. Los metales](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042119/5e98709156ee7e061e70ef6a/html5/thumbnails/40.jpg)
1975
EL DESPEGUE DE CHILE PIB PER CAPITA 1810 – 2013 ( a ppp en USD)
2013
POBREZA
de 50%
a 14%
Fuente: CEPAL-ONU www.josepinera.com
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La minería es uno de los más sólidos pilares en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile y es la industria más competitiva a nivel internacional que dispone el país.
![Page 42: Chile: Potencia Minera Mundial Chile...Los metales en la vida diaria Todos los habitantes del mundo, sean ricos o pobres utilizan y dependen de los metales en su vida diaria. Los metales](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042119/5e98709156ee7e061e70ef6a/html5/thumbnails/42.jpg)
1Minería Pilar del
Desarrollo en Chile
2Competitividad y
Desafíos
4Reflexiones
Finales
Temas
3Proyecciones
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COMPETITIVIDADDE LA MINER ÍA
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Ranking Fraser Institute Survey
2009-10: 7°2010-11: 8°2011-12: 18°2012-13: 23°2013-14: 30°
Percepción de los inversionistas respecto del atractivo de los países para invertir en Minería
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Inversión Futura en Minería (US$ mill.)2012-2022
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Proyectos en Revisión
Aumento de Costos
Condiciones de mercado
Necesidades de financiamiento
Mejorar estudios de factibilidad y procesos
Afinar estudios ambientales
Asegurar el suministro eléctrico, de agua y personal capacitado
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Postergación de Proyectos
Judicialización Interpretación
Convenio 169
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Debemos fortalecer los mecanismos que permitan a los inversionistas contar en forma clara, precisa y concreta con la certeza jurídica y económica necesaria para materializar sus proyectos.
MAYOR CERTEZA JURIDICA
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Especialmente para aquellas inversiones que se desarrollan en el largo plazo como ocurre con la minería y la energía.
MAYOR CERTEZA JURIDICA
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Empleo
Crecimiento
Desarrollo
Postergación de proyectos mineros
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Fuente: INE
Empleo Minería 2010 -2014(miles de trabajadores)
2,9% del
empleo
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Tasa de Desempleo Promedio
Fuente: Elaboración propia en base a INE
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Ocupación(Variación %)
(Agosto-Octubre 2014 c/r Agosto-Octubre 2013)
Fuente: Elaboración propia en base a INE
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Empleo en Chile(Trimestre Agosto – Octubre 2014)
7.895.000
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Pérdida de competitividad
COSTOS
PRODUCTIVIDAD
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Producción de cobre estancada (mt)
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Inversión minera 2004-2012(US$2014)
� US$ 81.000 millones
� US$ 43.000 millonesConstrucción
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central
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Productividad laboral(Dotación propia)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comisión Chilena del Cobre
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Ley promedio cobre CHILE
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco
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Índice de costo de remuneracionesaño 2003=100
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE
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Índice costo de energía
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNE
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COSTO A CÁTODO ( US$ 2014)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco
Centavos/Lb
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IMPACTO DE LOS COSTOS EN EL FINANCIAMIENTO FISCAL
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DESAFÍOS DE LA MINER ÍA
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Energía
Asegurar el suministro en un horizonte de largo plazo y a precios competitivos.
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� Chile requiere incrementar su capacidad de generación eléctrica, si quiere alcanzar el umbral del desarrollo en los próximos años.
Incrementar capacidad de generación
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Oposición ciudadana torna compleja la inversión en energía
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Oposición ciudadana, no solo está en contra de fuentes convencionales de generación eléctrica
ATACAMA
¡SIN PANELES!
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Consumo Esperado de Energía Eléctrica por parte de la minería del cobre - SING y SIC
Fuente: Cochilco
21,9
39,5
80 %
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Inversión Minera Demanda Energía
Se estima que en el SING se requerirán 1.500 MW adicionales, en tanto que en el SIC se necesitarán 1.200 MW, debido a la demanda energética de proyectos mineros que entrarían en operación entre el 2014 y el 2025.
Fuente: Cochilco
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ENERGÍA ELÉCTRICAMW
17.600
3.900
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En Síntesis
Se requiere una Política que permita:
�Asegurar el suministro energético en el largo plazo y a precios competitivos.
�Asegurar la entrada de nuevos proyectos de generación con una clara y nítida certeza jurídica.
�Acelerar los tiempos requeridos para obtener los permisos de proyectos de generación y transmisión.
�Promover y facilitar la entrada de nuevos actores en el mercado energético.
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AGENDA DE ENERGIA
Mayor Competencia
Destrabar Inversiones
Diversificar la Matriz
Disminuir Precios
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Círculo virtuoso
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AGUA
Asegurar el abastecimiento de este vital elemento
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12,5 metros cúbicos por
segundo
CONSUMO DE AGUA EN MINERIA
Canal San Carlos
Fuente: Cochilco
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Consumo de agua (m3/tonelada)
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Déficit Capital Humano:
� Incentivar a la juventud a que participe en esta industria, donde encontrarágrandes posibilidades de desarrollo profesional.
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Control de costos
� El control de costos y la optimización de los procesos productivos es hoy una labor permanente y prioritaria en las empresas mineras.
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Desafío Estratégico de la Minería
� Recuperar la competitividad
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1Minería Pilar del
Desarrollo en Chile
2Competitividad y
Desafíos
4Reflexiones
Finales
Temas
3Proyecciones
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Balance y Proyecciones
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1,8%
Crecimiento Chile 2014
Fuente: Encuesta expectativas económicas, Banco Central
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Balance Sonami
Crecimiento del sector: 1,5% (cerca de 5 millones ochocientas
cincuenta mil toneladas de cobre)
2014
Proyección de exportaciones mineras:
US$ 45.000 millones
El precio se situará en torno a
3,12 US$/lb, promedio anual.
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3%
Crecimiento Chile 2015
Fuente: Encuesta expectativas económicas, Banco Central
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Proyecciones Sonami
2015 Crecimiento del sector: 5% (cerca de 6 millones doscientas mil
toneladas de cobre)
Proyección de exportaciones mineras:
US$ 46.000 millones
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Balance Mercado del Cobre
Miles de Ton
Fuente: Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC)
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Término estímulo monetario EE.UU
Fortalece el dólar, lo que tiende a la baja el precio de los commodities,particularmente el valor del cobre.
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Cambio en política de tasas de interés en EE.UU.
• Hacia el año 2015 se debiera incrementar la tasa de interés, impactando a la baja el precio del cobre.
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Proyección precio del cobre
El precio se situará en torno a 2,9-3,1 US$/lb, promedio anual.
2015
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Comportamiento económico
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Consumo Mundial de Cobre (%)
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Economía EE.UU
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Estados Unidos: Lento Crecimiento
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Crecimiento Económico(Variación respecto igual período año anterior, porcentaje)
Fuente: FMI, OECD
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� Crecimiento económico
� Endeudamiento fiscal.
� Empleo.
� Situación geopolítica
Desafíos economía EE.UU.
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Europa deja atrás la recesión y hoy la ve por el espejo retrovisor
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II.2013 III.2013 IV. 2013 I. 2014 II.2014
España -1,6 -1,1 -0,2 0,5 1,2
Italia -2,1 - 1,9 -0,9 -0,5 -0,2
Portugal -2,0 -0,9 1,5 1,1 0,8
Holanda -1,9 -0,8 0,9 -0,3 -.-
Francia 0,7 0,3 0,8 0,8 0,1
Reino Unido
1,7 1,8 2,7 3,1 3,2
Alemania 0,5 0,6 1,4 2,3 1,3
Euro Zona -0,6 -0,3 0,5 0,9 0,7
Crecimiento Económico(Variación porcentual c/r igual período año anterior)
Fuente: OECD
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Preocupación en Europa
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Crecimiento Económico(Variación respecto igual período año anterior, porcentaje)
Fuente: Fondo Monetario Internacional
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Preocupación en FMI
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Nubarrones en el horizonte europeo
Caída en las Bolsas
Bajo Crecimiento
Deflación
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CHINA: Desaceleración
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CHINA NO HA DORMIDO LA SIESTA
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CHINA HA TENIDO UNA DIRECCIÓN CLARA HACIA EL CRECIMIENTO
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China ha venido creciendo a tasas récord en las últimos tres décadas:
15.2
3.8
10
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CHINA: Motor del mercado de los metales
El incremento en el consumo de cobre es producto del
mayor desarrollo y del traslado de la población del campo a
la ciudad.
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Demanda de Cobre por Sector, China –59% en Infraestructura y Construcción
Fuente: ICSG, CRU, Wood Mackenzie, Macquarie Research, Noviembre 2014
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� 7 millones de metros cúbicos de hormigón al año.
� 4 millones de metros cúbicos de hormigón al día.
Construcción
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CHINA: principal consumidor de metales
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China es el dragón que se está tragando el mundo
China: %Consumo de commodities
1 1 1 1 1 1 1 1
2
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Desaceleración en el crecimiento de China
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Objetivo Gobierno Chino
7,5%
CrecimientoPIB
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“Hemos establecido una meta de crecimiento del PIB cercano al 7,5%”. Pero decir “cercano”, muestra que aquí hay un nivel de flexibilidad.
Primer Ministro Li Keqiang
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Crecimiento Económico(Variación respecto igual período año anterior, porcentaje)
Fuente: FMI
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Moderado Optimismo
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CONSUMO DE COBRE EN CHINA
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Minería en Perú
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Antecedentes y situación actual de la minería peruana
Fuente: MINEM
Mayor Producción (TM)
Perú se consolidó como un país minero…
Importancia de la minería en las exportaciones(% del valor total exportado 2013)
Minería 55%
Fuente: BCRP
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Empleo en el sector minero(miles de trabajadores)
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Cartera total de proyectos mineros: US$ 61,278 millones
Estructura por producto:
Fuente: MINEM
En el 30.7% del territorio es posible explorar y explotar.
Únicamente el 1.2% es usado en exploración y explotación.
…es una oportunidad de desarrollo
Cobre63.6%
Oro13.4%
Hierro11.6%
Pol imetálicos5.9%
Fosfatos
3.1%
Plata
1.2%Zinc0.8%
Estaño0.3% Potas io
0.2%
Antecedentes y situación actual de la minería peruana
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Hay US$25.000 millones en inversiones mineras detenidas
Jueves 06 de noviembre del 2014
La principal preocupación de la minería sigue siendo la problemática social, que impide que salgan adelante proyectos mineros en diferentes etapas de desarrollo por US$25.000 millones, manifestó Othmar Rabitsch, presidente del ComitéOrganizador del II Congreso Internacional Gestión Minera.
Explicó que esta situación resta competitividad a la minería, apesar de las sólidas fortalezas que exhibimos frente a otros países mineros de la región, en ítems tales como energía y mano de obra baratas.
"Somos un país importante para los inversionistas mineros, pero cada vez cedemos un poco mas espacio debido a las dificultades para invertir. Cuando los cronogramas de inversión no se cumplen, el costo para las empresas mineras se incrementa y estas eligen, entonces, otros países para trabajar e invertir" , advirtió Rabitsch.
"Estamos trabajando en optimizar costos para continuar siendo una industria competitiva que apoye el desarrollo del país" , dijo.
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SNMPE: para recuperar ritmo de inversiones hay que dar señales inequívocas
05-11-2014
El Poder Ejecutivo ha dado muestras de preocupación por el cambio de la tendencia en el ritmo de crecimiento económico que registra el país. En ese contexto, ha constituido y empoderado alEquipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en particular en elMinisterio de Energía y Minas (MEM) se ha formado un grupo de trabajo para impulsar la inversión en el sector mineroenergético.Todos estos esfuerzos son válidos e indispensables, pues buscan resolver las trabas burocráticas que detienen el inicio y/o avance de muchos proyectos en el sector minero-energético y en otras actividades productivas, a fin de atraer más inversión. No obstante, en forma paralela, encontramos preocupantes señales que contradicen este mensaje.
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También preocupa la modificación de las condiciones para garantizar las inversiones en el Perú. Los contratos de estabilidad tributaria son herramientas que se utilizan en forma generalizada en muchos países para garantizar el marco tributario de las inversiones por un periodo determinado. Se perturba la estabilidad jurídica, cuando, por ejemplo, se decide cambiar el marco normativo para los nuevos contratos, en los montos requeridos y en sus alcances, afectando la predictibilidad en el tiempo que requieren los proyectos e inversiones de largo desarrollo y maduración.En el Perú se ha logrado importantes avances en la lucha contra la pobreza, y esto ha sido posible porque los peruanos hemos defendido el círculo virtuoso de la inversión que genera producción, empleo, tributos y bienestar para la población.No podemos darnos el lujo de ahuyentar las inversiones, que hoy más que nunca son necesarias para contrarrestar la desaceleración económica. Esperamos que el gobierno, dentro de una visión de largo plazo, adopte las medidas idóneas para asegurar el crecimiento sostenido del país.
SNMPE: para recuperar ritmo de inversiones hay que dar señales inequívocas
05-11-2014
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1Minería Pilar del
Desarrollo en Chile
2Competitividad y
Desafíos
4Reflexiones
Finales
Temas
3Proyecciones
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¿Qué se requiere para impulsar el crecimiento?
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CONFIANZA
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CONFIANZA
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CONFIANZA
Muchas Gracias